美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前的报告
根据《证券交易法》第13或15(d)条款 执行
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期)
(根据其宪章规定的准确名称)
(所在州或其他司法管辖区) (组织成立地的州或国家): |
(设立或其它管辖地的州) | 税务局雇主 识别号码。 |
(公司总部地址,包括邮政编码)
(
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(自上次报告以来名称或地址发生变更,填写旧名称或地址)
请在下面适当的方框中打勾,以表示表格8-K 的申报同时也满足了注册申报人根据以下任何条款的申报义务:
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) | |
根据《交易所法》第14d-2(b)条规定的预先启动通信(17 CFR 240.14d-2(b)) | |
根据《交易所法》第14d-2(b)条规定的开端前通信(17 CFR 240.14d-2(b)) | |
根据《交易所法》第13e-4(c)条规定的开端前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
在法案第12(b)条的规定下注册的证券:
每一类的名称 | 交易标志 | 每个交易所的名称 | ||
股票市场有限责任公司 |
在1933年证券法规则405条(本章节第230.405条)或1934年证券交易法规则12亿2(本章节第2401.2亿)的定义下,标记是否符合新兴成长公司。
新兴成长公司
若是新兴成长型企业,请勾选,如果该注册公司选择不使用根据交易所法案第13(a)节规定提供的符合任何新的或修订的财务会计准则的延长过度转变期,请进行标记。
项目1.01 签订重大实质协议。
2024年11月8日,Hoth Therapeutics,Inc.(以下简称“公司”)与H.C. Wainwright & Co.,LLC(以下简称“Wainwright”)签署了一项现场市场发行协议(以下简称“ATm Agreement”),根据该协议,公司可以通过Wainwright作为销售经理,发行和卖出每股面值$0.0001的普通股(以下简称“股份”),总销售价值高达$2,700,000。公司的普通股通过Wainwright销售(如果有的话),将通过符合1933年修正案证券法(以下简称“证券法”)规定的“市场发行”方式进行,包括但不限于在纳斯达克证券交易所或公司普通股的其他现有交易市场上直接进行的销售。 Wainwright将尽商业上的合理努力,根据公司的指示(包括公司可能施加的任何价格,时间或大小限制或其他参数或条件),不定期出售公司的普通股。公司应支付Wainwright相当于公司普通股通过Wainwright根据ATm协议出售的销售总收益的3.0%佣金,并还应就与进入ATm协议与每个表征日期(ATm协议中定义)有关的某些特定费用向Wainwright进行报销。根据ATm协议,公司还向Wainwright提供了惯例的赔偿和补偿权利。 ATm协议包含了日常的声明和保证以及根据该协议出售股份的条件。
公司不受任何义务在ATM协议下出售任何股票,可以随时暂停征集和提供。根据ATM协议发行的股票将在以下情况下终止较早:(1) 根据ATM协议,发行总额为$2,700,000的股票被卖出;和(2) 公司或Wainwright之一根据ATM协议中规定终止ATM协议。
关于ATm协议的上述描述并不完整,完整内容应以ATm协议的全文参照为准,其副本作为附件提交给本《8-k表格》的当前报告,并且在此处通过参考纳入。本《8-k表格》还通过参考将ATm协议纳入《注册声明》(即本文所定义的)。
该股份是根据公司在美国证券交易委员会("SEC")于2023年6月13日文件的S-3表格及附属招股说明书(文件编号333-272620),并于2023年6月16日被SEC宣布生效("登记声明"),以及根据2024年11月8日的招股说明书补充进行发售的。
Sheppard Mullin Richter& Hampton, LLP关于根据ATm协议出售股票的意见副本已作为附件提交本8-k表格的本次报告。
本次8-k表格的当前报告不构成卖出要约或买入任何安防-半导体证券的邀请,也不应在任何未经此类证券相关法律注册或合格的州属实行这些证券的要约、邀请或销售。
项目9.01财务报表和展品。
(d) 展品。
附件编号 | Description | |
1.1 | 公司与H.C. Wainwright & Co., LLC之间于2024年11月8日签订的市场发行协议 | |
5.1 | Sheppard Mullin Richter & Hampton, LLP的意见 | |
23.1 | Sheppard Mullin Richter & Hampton, LLP的同意(纳入附件5.1) | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中)。 |
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签名
根据1934年证券交易法的要求,登记者已授权下列人士代表其签署本报告。
日期:2024年11月8日 | hoth therapeutics公司 |
/s/ Robb Knie | |
Robb Knie | |
首席执行官 |
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