展示文件5.1
Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP 30 Rockefeller Plaza 纽约州纽约市10112-0015 212.653.8700 主线 212.653.8701 传真 网站:www.sheppardmullin.com |
2024年11月8日
通过电子邮件发送
hoth therapeutics公司
590 Madison Ave.,21楼
纽约,NY 10022
回复:根据S-3表格上的注册声明,进行市场发行
女士们,先生们:
我们作为Hoth Therapeutics,Inc.的法律顾问,负责与公司发行最高2,700,000美元(“股份”)普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”)有关的某些事宜,根据公司根据1933年修正的《证券法案》(“法案”)在证券交易委员会(“委员会”)下提交的S-3表格(编号333-272620)(“注册声明”),注册声明中包含的招股说明书(“基础招股说明书”)和截至2024年11月8日根据法案规则424(b)向委员会提交的招股说明书补充基础招股说明书(连同基础招股说明书一起,称为“招股说明书”)。股份将根据2024年11月8日与H.C. Wainwright & Co.,LLC(“协议方”)签订的市场发行协议出售,如招股说明书所述。
本意见出具是为了符合根据法案第601(b)(5)条规定的S-K法规要求,并且在此并未就与注册声明或招股说明书内容有关的任何事项表达意见,除非在此明确说明与股票发行有关的问题。大家都明白,此意见仅用于在法案下的注册声明有效期间与股票的发行和销售有关。
根据此意见,我们已查看并依赖于原件或备份文件,经过我们确认的注册声明和招股说明书,公司的章程和公司法规,目前有效的协议,以及我们认为必要或适当以使我们能够发表下述意见的记录、文件、证书、备忘录和其他文件。我们假设:所有签名的真实性,包括背书;所有自然人的法律能力和胜任能力;提交给我们的所有文件的真实性;提交给我们的所有副本文件与原件的符合性,包括传真、电子、认证或影印本的复印件;提交给我们的所有副本文件的原件的真实性;公务员证书的准确性、完整性和真实性;以及由公司以外的所有人签署的所有文件的合法授权、执行和交付,其中合法授权、执行和交付是生效的先决条件。至于我们没有独立建立或验证的与此处陈述的意见相关的任何事实,我们依赖于公司及其他代表、公务员和其他人员的陈述和声明,并未独立核实这些事实。
我们对于公司未来发行的证券数量以及对公司现有证券的反稀释调整导致普通股的流通股数或可转换或行使的现有证券数超过协议规定的股票数时,不发表意见。
页面 2
根据前述内容并根据此处所述的条件和假设,我们认为,当股份按照协议的条款交付并支付时,根据注册声明和招股说明书,一旦发行证据被公司记录在案,股份将被有效发行,全额支付且无须追加征收。
在提供前述意见时,我们假设公司将遵守所有适用于 《内华达州修订法典》(以下简称“NRS”)关于无记名股份的规定,股票过户代理将在其股票转仓账簿中注册任何无记名股份的购买者为其注册所有者,(ii)股份的每次销售将由公司董事会或依据NRS授权的相应委员会适当授权,并且(iii)发行任何股份后,普通股的发行总数将不超过公司根据其公司章程当时被授权发行的普通股总数。
我们在此提供的意见仅在于内华达州法律范围内,并基于此前日期生效的法律。对于可能适用于本主题的任何其他法律,我们不表态意见且就任何其他法律或对任何联邦或州的证券法律、规则或法规的遵守不提供任何保证。
我们特此同意将此意见提交给委员会,作为公司在即将提交的8-k表格的当前报告的附件,并并入注册声明中。我们还同意在招股说明书中的“法律事项”部分中提及我们的公司。在给予此同意时,我们并不承认我们属于根据《证券法》第7条或《证券法》下的一般规则与条例所要求同意的人群范畴。
此意见截至上述第一日期编写,并我们免除告知你事实、情况、事件或之后可能被带到我们关注并可能改变、影响或修改本文所表达的意见的任何义务。我们的意见明确限于上述事项,我们对涉及公司、股份或可能涉及或拟议的其他协议或交易的任何其他事项,无论是暗示还是其他方式,均不表达任何意见。我们不就非公司的任何一方根据或关于股份所可能负担的任何义务或其履行这些义务可能对上述任何事项产生的影响表达任何意见。除了明确上述所述意见外,不应推定或推断任何其他意见。
恭请查收, | |
律师事务所:Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP | |
Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP |