第99.1号文書
Grabは2024年第3四半期の結果を報告しました
•売上高は前年比17%増の$71600万であり、為替レートを一定にした場合は20%増でした
•オンデマンドの総取扱高（gmv）は前年比15%増の$47億で、為替レートを一定にした場合は18%増でした
•四半期の利益は$1500万でした
•調整後のEBITDAは前年比$6200万改善し、過去最高の$9000万となりました
•第3四半期の営業キャッシュフローは$33800万で、移動平均12か月ベースで調整されたフリーキャッシュフローは$7600万となりました
2024年第3四半期の主な事業および財務ハイライト
（百万ドル単位、特に記載がない限り） （特定しない場合） | Q3 2024 | Q3 2023 | 前年同期比 変更 | 前年比％ 変化 | ||||||||||
(未監査) | （未検査） | （一定の通貨単位、特に記載がない限り）3) | ||||||||||||
営業指標： | ||||||||||||||
オンデマンドGMV1 | 4,659 | 4,063 | 15% | 18% | ||||||||||
グループのユーザー数（ユーザー数の百万人） | 41.9 | 36.0 | 16% | |||||||||||
オンデマンドMTU（ユーザー数の百万人） | 37.7 | 31.7 | 19% | |||||||||||
オンデマンドGMV/MTU（＄） | 124 | 128 | (3)% | 0% | ||||||||||
パートナーのインセンティブ | 187 | 165 | 14% | |||||||||||
消費関連のインセンティブ | 275 | 216 | 27% | |||||||||||
ローンポートフォリオ2 | 498 | 275 | 81% | |||||||||||
財務指標： | ||||||||||||||
Revenue | 716 | 615 | 17% | 20% | ||||||||||
営業損失 | (38) | (93) | 59% | |||||||||||
当期損益（利益） | 15 | (99) | NM | |||||||||||
セグメント調整後のEBITDA合計 | 178 | 125 | 42% | |||||||||||
売上高 調整後 EBITDA の貢献度 | 90 | 28 | 224% | |||||||||||
Net cash from operating activities (Operating Cash Flow) | 338 | 322 | 5% | |||||||||||
調整後フリーキャッシュフロー | 138 | (6) | NM | |||||||||||
•Revenue grew 17% year-over-year (“YoY”) to $71600万 in the third quarter of 2024, or 20% on a constant currency basis3全セクターでの売上高増加により、推進されました。
•On-Demand GMV grew 15% YoY, or 18% YoY on a constant currency basis, underpinned by 19% YoY growth in On-Demand MTUs and 22% increase in On-Demand transactions.
1 モビリティおよびデリバリーセグメントは、オンデマンドビジネスを表すと考えています。オンデマンドGMVとは、モビリティGMVとデリバリーGMVの合計で定義されます。
2 金融サービスセグメントの現在および非流動の貸借売掛金の合計額は、期待信用損失引当金を差し引いた净額です。
3 当社は、対応する前期を使用して、現在の決算期の財務結果を為替変動を考慮して換算しています’米ドル以外の取引通貨について、私たちは月次の為替レートを使用します。
1
•2024年第3四半期のインセンティブの合計額は46200万ドルで、オンデマンドGMVに対するオンデマンドインセンティブは、製品のローンチをサポートするために使用されたインセンティブ支出を最適化したことにより、四半期ごとに9.8％に低下しました。2024年第2四半期の10.1％と比較して。
•第3四半期の営業損失額は3800万ドルで、収益増加が主な要因であり、年度比5500万ドル改善されました。
•電子商取引 四半期の純利益は1500万ドルで、調整後EBITDA、純金利収入の増加、および株式報酬費用の低下に主による11400万ドルの改善でした。これは一部、他の費用と所得税費用の増加によって相殺されました。四半期の株式報酬費用は5300万ドルでした。
•四半期のグループ調整後EBITDAは9000万ドルで、前年同期の2800万ドルから6200万ドル増の改善。これは、オンデマンドGMVと売上高の成長、セグメント調整後EBITDAに基づく収益性の向上、地域法人コストの低減に起因しています。4.
•地域別企業の費用4 四半期の売上高は8800万ドルで、2023年同期の9700万ドルに比べていました。組織全体でのコスト効率を向上することに注力しており、地域法人コスト内の従業員コストは前年比14%減少しました。
•現金流動性5 第3四半期末の現金及び現金同等物は61億ドルで、前四半期末の56億ドルと比較しています。銀行業務の顧客からの預金増加による現金流入が大部分を占め、前四半期の73000万ドルから10億ドル以上に増加しました。当社の純現金流動性6 第3四半期末の現金及び現金同等物は58億ドルで、前四半期末の53億ドルと比較しています。
•第3四半期において、50000万ドルの自己株式取得プログラムに基づき、追加で1770万株を5820万ドルの総元本金額で取得しました。これまでの計では、2024年9月30日時点で総元本金額18900万ドルに達する5700万株を取得および取り消しました。
•2024年第3四半期の営業活動からの純現金流入は33800万ドルで、前年比1700万ドル改善しました。これは、銀行業務の顧客からの預金の増加と所得税引前利益の改善が主な要因です。調整後フリーキャッシュフローは2024年第3四半期において13800万ドルでプラスとなり、前年比14400万ドル改善しました。過去12か月間の調整後フリーキャッシュフローは7600万ドルで、前年比34800万ドル改善しました。
4 地域別の企業コストは、いかなるビジネスセグメントにも割り当てられないコストであり、一部の売上原価、研究開発費、一般管理費、マーケティング費を含みます。これらの地域別原価にはクラウドコンピューティングコストが含まれます。地域別研究開発費には、マッピングと支払い技術、内部テクノロジーインフラのサポートおよび開発も含まれます。一般管理費には、財務、会計、税務、人事、テクノロジー、法律などの一部の共有コストも含まれます。地域別企業コストには、株価連動型の補償費用や資本化されたソフトウェアの費用は含まれていません。
5 現金流動性には、手元現金、定期預金、流動性のある証券および制限された現金が含まれます。
6 ネットの現金流動性には、ローンおよび借入金を差し引いた現金流動性が含まれます。
2
財務・運営のハイライトを分割する
納品
（百万米ドル） 特に記載がない限り | Q3 2024 | Q3 2023 | 対前年同期比% 変更 | 対前年同期比% 変更 | ||||||||||
（未検査） | （未検査） | （一定の通貨） | ||||||||||||
運営メトリクス: | ||||||||||||||
GMV | 2,965 | 2,656 | 12% | 16% | ||||||||||
Financial measures: | ||||||||||||||
Revenue | 380 | 335 | 13% | 16% | ||||||||||
セグメント調整後のEBITDA | 55 | 34 | 60% | |||||||||||
•Deliveries revenue grew 13% YoY, or 16% YoY on a constant currency basis, to $38000万 in the third quarter from $33500万 in the prior year period, amid strong GMV growth.
•Deliveries GMV grew 12% YoY, or 16% YoY on a constant currency basis, to $296500万 in the third quarter of 2024. This represents a growth reacceleration compared to the second quarter, driven by increases in transaction volumes and Deliveries MTUs.
•Deliveries segment adjusted EBITDA as a percentage of GMV was 1.8% in the third quarter of 2024, compared to 1.3% in the third quarter of 2023, primarily driven by improved monetization of our Food business and increased contributions from Advertising. Notably, Advertising revenue as a proportion of Deliveries GMV increased to 1.6% in the third quarter from 1.1% in the prior year period.
•Saver Deliveries, which has seen adoption increasing to 32% of Deliveries transactions7 in the third quarter from 14% in the prior year period, continues to drive greater cost efficiencies. During the quarter, 6 in 10 Saver Deliveries transactions were batched.
•Saver Deliveries also continues to be an important strategic initiative to increase user engagement. Saver Deliveries users saw average transaction frequency increase 12% in the 6 months post-Saver adoption, relative to their 6-month average transaction frequency prior to Saver adoption.
7 完了した食品と日用品の取引が含まれています。
3
モビリティ
($ in millions, unless otherwise stated) | Q3 2024 | Q3 2023 | 年初比率 % 変化 | 年初比率 % 変化 | ||||||||||
（未確認） | （未確認） | （一定通貨） | ||||||||||||
運用指標： | ||||||||||||||
GMV | 1,694 | 1,407 | 20% | 24% | ||||||||||
Financial measures: | ||||||||||||||
Revenue | 271 | 231 | 17% | 20% | ||||||||||
Segment Adjusted EBITDA | 149 | 127 | 18% | |||||||||||
•Mobility revenues continued to grow strongly, rising 17% YoY or 20% YoY on a constant currency basis in the third quarter of 2024, driven by GMV growth.
•Mobility GMV increased 20% YoY, or 24% YoY on a constant currency basis, to $169400万 during the quarter. The strong growth was driven by Mobility MTUs which grew 23% YoY and average Mobility transactions per MTU which increased 7% YoY.
•Mobility segment adjusted EBITDA as a percentage of Mobility GMV was 8.8% in the third quarter of 2024, expanding by 62 basis points QoQ. The sequential improvement was driven by increased contributions from our High Value Mobility rides8ハイバリューモビリティライドからのGMVが前年比30%増加しました。
•四半期中、月間アクティブドライバー供給の合計が前年比13%増加し、COVID前の水準にほぼ回復しました。一方で、四半期毎のドライバーパートナーの定着率は90%で安定しています。我々の継続的なドライバー供給改善活動の成果により、急増するモビリティライドの割合が前年比12ポイント減少しました。9 先行予約、プレミアムフリート、および有料のプライオリティモビリティサービスを含みます。
8 （百万ドル単位、特に記載がない限り）
9 サージドモビリティライドとは、指定された地域で需要が供給を上回る完了したライド、および価格規制の遵守が必要な場合に定義されます。
4
ファイナンシャルサービスは、CNHの販売代理店ネットワークを通じて販売される新品および中古の農業および建設機械及び部品の購入用のエンドユーズカスタマーへの融資と管理を提供しています。また、ファイナンシャルサービスは、回転充電口座融資やその他の金融サービスも提供しています。さらに、ファイナンシャルサービスは、CNHのディーラーや販売代理店に向けて主に機械の在庫を資金調達するための卸売融資も提供しています。さらに、ファイナンシャルサービスは、CNHの子会社に対して融資債権ファクタリングサービスも提供しています。イベコグループのファイナンシャルサービスセグメントによって、ヨーロッパのファイナンシャルサービス事業はサポートされています。また、ファイナンシャルサービスは、北米、南米、アジア太平洋地域のイベコグループ企業にも金融サービスを提供しています。
（特に記載がない限り） | Q3 2024 | Q3 2023 | 対前年同期比％ 変化 | 対前年同期比％ 変化 | ||||||||||
（未検証） | （未検証） | （通貨換算後） | ||||||||||||
オペレーティングメトリクス： | ||||||||||||||
Loan portfolio | 498 | 275 | 81% | |||||||||||
Financial measures: | ||||||||||||||
Revenue | 64 | 48 | 34% | 38% | ||||||||||
Segment Adjusted EBITDA | (26) | (36) | 27% | |||||||||||
•Revenue for Financial Services grew 34% YoY, or 38% YoY on a constant currency basis, to $6400万 in the third quarter of 2024. The YoY growth was driven by increased contributions from GrabFin’s lending business, new contributions from our digital bank, and optimization of payment incentives.
•Segment adjusted EBITDA for the quarter improved by 27% YoY to negative $2600万, attributed to growth and monetization of our lending products that drove higher revenues and margins, along with reductions in overhead expenses.
•We continued to focus on lending to our ecosystem partners through GrabFin and our digital bank, with total loans disbursed growing by 38% YoY and 13% QoQ to $56700万 during the quarter. Our total loan portfolio outstanding at the end of the third quarter grew 81% YoY to $49800万 from $27500万 in the prior year period.
•Customer deposits in our digital bank business tripled to reach $11億 as of the end of the third quarter from $36200万 as of the end of the same period last year, and grew 50% QoQ from $73000万 as of the end of the prior quarter. The strong growth was mainly driven by an increased number of deposit customers across our digital banks, and the launch of Boost Pocket in GXS Bank, a term deposit product that boosts the interest rate that customers can earn on their savings.
5
その他
($ in millions, unless otherwise stated) | Q3 2024 | Q3 2023 | YoY % Change | YoY % Change | ||||||||||
（未監査） | （未監査） | （constant currency） | ||||||||||||
財務指標： | ||||||||||||||
売上高 | 1 | * | NM | NM | ||||||||||
セグメント調整後EBITDA | * | * | 7% | |||||||||||
* 100万ドル未満の金額
•その他の売上は2024年第3四半期に$1 millionで、セグメント調整後のEBITDAは前年同期比7%増の$400,000でした。
6
東南アジアのサービス業のリーディング企業であるGrabについて
Grabは、配送、モビリティ、デジタル金融サービスのセクター全体で活躍する、東南アジアを代表するスーパーアプリです。カンボジア、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの8つの東南アジア諸国の700以上の都市をカバーし、Grabは1つのアプリを通じて食品や食料品を注文したり、荷物を送ったり、乗車やタクシーを招待したり、オンライン購入や貸出・保険などのサービスにアクセスすることができます。 Grabは、2012年に「人々の経済的自立を創造することで、東南アジアを前進させる」というミッションを掲げて設立されました。Grabは、財務パフォーマンスを提供し、社会的影響を持つこと、つまり、地域の数百万人に経済的自立を提供すること、同時に環境への影響を軽減することを目指しています。
当社は、重要な非公開情報を開示する手段として当社ウェブサイトを利用しています。「投資家向けIR情報」セクションまたはinvestors.grab.comでこれらの開示をおこないます。投資家は当社のプレスリリース、SEC提出書類や公開カンファレンスコール・ウェブキャストに加え、ウェブサイトのこれらのセクションを監視すべきです。当社ウェブサイトに掲載またはアクセス可能な情報は、本書類の一部ではなく、ここに言及されたものではありません。
将来を見据えた記述
この文書および発表された投資家ウェブキャストには、「フォワードルッキングステートメント」という米国1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定の意味での記述が含まれています。この文書およびウェブキャストに含まれる歴史的事実以外のすべての記述には、Grabの目標、ターゲット、予測、見通し、信念、期待、戦略、計画、Grabの将来の運営、成長の機会に関する管理の目的などが含まれます。これらのフォワードルッキングステートメントのいくつかは、「予想する」「期待する」「示唆する」「計画する」「信じる」「意図する」「推定」「ターゲット」「プロジェクト」「すべき」「できる」「だろう」「するかもしれない」「できる」「予測」などの前向きな言葉の使用によって特定できます。フォワードルッキングステートメントは推定値および予測に基づいており、Grabの一面、想定、期待、意見を反映しており、それには固有のリスクと不確実性が含まれているため、将来の結果を必ずしも示すものであるとは限りません。Grabの成長速度や規模での成長、新製品およびサービスのさらなる開発能力、パートナーや消費者の受け入れと維持能力、激しく競争が激しい常に変化し続ける市場での効果的な競争能力、十分な資本調達を継続する能力、純損失を減らし、パートナーや消費者インセンティブの利用を行い、利益を達成する能力、ビジネスに対する複雑な法的および規制環境の潜在的影響、自社のブランドと評判を保護し維持する能力、特に為替変動とインフレの結果としての一般経済状況、Grabが運営または運営する可能性のある市場の期待される成長、Grabに対して提起された法的または政府の訴訟の防衛能力などの数多くの要因によって、実際の結果がフォワードルッキングステートメントに記載される内容と大きく異なる可能性がある。こうした要因に加えて、GrabがSEC（米国証券取引委員会）に提出した時間帯のその他の文書だけでなく、「Item 3. Key Information - D. Risk Factors」で述べられている他のリスクと不確実性を慎重に考慮する必要があります。「2023年12月31日終了のGrabの年次報告書の「Form 20-F」およびその他のGrabが定期的に提出する文書の「その他」のセクションに記載されているリスクと不確実性も含まれます。」
先行きに関する声明は、その発表日時点でのみ有効です。新しい情報、将来の開発、その他の理由により、Grabはいかなる先行きに関する声明についても、関連法令に従う場合を除き、更新の義務を負いません。
7
未検査財務情報
Grab’2024年および2023年9月30日に終了した3か月と9か月の選択された未検査財務データは、この文書に含まれており、投資家向けWebキャストはGrabから派生した財務データに基づいています’監査されていないGrab社の管理アカウントから派生した財務データが使用されています。
本書類に記載されている一部の金額や割合は、四捨五入のため、合計しない場合があります。
非IFRS財務指標
この文書と投資家ウェブキャストには、次の非IFRS財務指標が含まれています：調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA率、総セグメント調整後EBITDA、調整後EBITDA率、フリーキャッシュフロー調整後。 Grabは、財務および運用上の意思決定のために、および期間比較を評価する手段として、調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA、セグメント調整後EBITDA率、総セグメント調整後EBITDA、および調整後EBITDA率を使用し、Grabの経営陣は、これらの非IFRS財務指標が、その繰り返しの主要ビジネス運用成果を示す可能性のない特定の項目を除外して、そのパフォーマンスに関する有意義な補足情報を提供すると信じています。 例えば、Grabの経営陣は、地域別企業コストを含まないため、総セグメント調整後EBITDAをGrabのビジネスセグメントの経済を示す有用な指標として使用しています。 調整後フリーキャッシュフローは、貸出およびデジタルバンキングの入金活動の作動資本の動きの影響を除外しています。 Grabは、貸出およびデジタルバンキングの入金活動以外のビジネスパフォーマンスをモニタリングし、現金フロー活動を評価するために、調整後フリーキャッシュフローを使用しています。Grabの経営陣は、追加の開示が特定の競合他社のキャッシュフロー報告との比較に有用な指標となると信じています。
ただし、非IFRS財務指標の使用に関するいくつかの制限があり、したがって、これらの非IFRS財務指標の表示は、IFRSに準拠した財務指標と独立して、または代替として考慮されるべきではありません。さらに、これらの非IFRS財務指標は、他の企業が使用する同様の名前の非IFRS財務指標と異なる場合があります。以下で、これらの指標の定義と、これらの指標を最も直接比較可能なIFRS財務指標に調整するための調整の説明について、追加の説明を参照してください。このドキュメントや投資家向けのウェブキャストで提供される先行指標の非IFRSガイダンスと目標に関しては、Grabは、これらの先行指標の非IFRSを最も直接比較可能なIFRS指標に再編成する情報は将来の事象に依存するため、合理的な努力なしに提供できないことに留意してください。Grabが制御または予測できない多くの将来の事象に依存しています。
非IFRS財務指標の説明:
•調整後のEBITDAは、（i）純金利収入（費用）、（ii）その他の純収益（費用）、（iii）法人所得税費用（税額控除）、（iv）減価償却費、（v）株式報酬費用、（vi）M&Aに関連するコスト、（vii）外国為替差損益、（viii）の商標権および金融以外の資産に対する減損損失、（ix）投資に対する公正価値変動、（x）リストラコスト、（xi）法的、税務、規制の解決金の備え、および（xii）株式上場および関連する費用を除外した期間当たりの利益（損失）として算出されるIRR（財務記述上の非IFRS指標）です。2024年1月以降は、実現した外国為替差損益も調整後のEBITDAから除外されます（以前の報告書では未実現の外国為替差損益のみが対象）。Grabの経営陣は、この変更により、Grabとその一部の競合他社との比較が向上すると信じています。この決算リリースで提示されている全期間の調整後EBITDAは、この新しい調整後EBITDAの定義を反映しています。
8
•Segment Adjusted EBITDAは、各ビジネスセグメントの調整後EBITDAを表す非IFRS財務指標であり、それぞれの場合において、地域別企業コストを除外しています。
•セグメント調整後EBITDAマージンは、総取扱高（GMV）で割ったセグメント調整後EBITDAによって計算されるIFRS非対応の財務指標です。金融サービスおよびその他のセグメントに対しては、セグメント調整後EBITDAマージンは、売上高で割ったセグメント調整後EBITDAで計算されます。
•トータル・セグメントの調整後EBITDAは非IFRS財務指標であり、当社の4つのビジネスセグメントの調整後EBITDAの合計を表します。
•調整後のEBITDAマージンは、売上高で割った調整後のEBITDAによって計算されたIFRS非準拠の財務指標です。
•調整後のフリーキャッシュフローは、営業活動からの純キャッシュフローから投資活動に係る支出を差し引いたもので、顧客への融資やデジタルバンキングビジネスに関連する運転資本の変更を除外したものである。
期間は3ヶ月間 9月30日, | 終了した9ヶ月間 9月30日, | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
| （金額単位：百万米ドル、特記事項を除く） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
| 期間の利益/(損失) | 15 | (99) | (169) | (496) | ||||||||||
| 法人税等課税当期純利益 | 32 | 16 | 63 | 22 | ||||||||||
| 関連会社の損失のシェア（税引き後） | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
| 純金融収入（外国為替（利益）損失を含む） | (87) | (14) | (69) | (7) | ||||||||||
| 営業損失 | (38) | (93) | (170) | (474) | ||||||||||
| その他の純費用 | 33 | 8 | 29 | 10 | ||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 36 | 37 | 111 | 108 | ||||||||||
| 株式報酬費用 | 53 | 70 | 230 | 238 | ||||||||||
| 資産の減損損失と無形資産の減損損失 | - | * | - | 1 | ||||||||||
| リストラ費用 | 3 | 1 | 6 | 52 | ||||||||||
| 法務、税務及び規制当局との和解費用 | 3 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||
| 調整後EBITDA | 90 | 28 | 216 | (57) | ||||||||||
| 地域別企業コスト | 88 | 97 | 263 | 298 | ||||||||||
| セグメント調整後EBITDA総額 | 178 | 125 | 479 | 241 | ||||||||||
| セグメント調整後EBITDA | ||||||||||||||
| 配達数 | 55 | 34 | 139 | 25 | ||||||||||
| モビリティ | 149 | 127 | 416 | 338 | ||||||||||
| 金融サービス | (26) | (36) | (78) | (121) | ||||||||||
| その他 | * | * | 2 | (1) | ||||||||||
| 合計セグメント調整後EBITDA | 178 | 125 | 479 | 241 | ||||||||||
* 100万ドル未満の金額
9
3か月間に終了 9月30日, | 9ヶ月間の期間が終了した 9月30日, | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
| （金額は百万ドル、特に記載がない限り） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
| 営業活動による純現金流入 | 338 | 322 | 599 | 112 | ||||||||||
| 減：資本支出 | (46) | (47) | (95) | (107) | ||||||||||
| フリーキャッシュフロー | 292 | 275 | 504 | 5 | ||||||||||
| 変動要因: | ||||||||||||||
| 金融サービスセグメントにおける融資債権 | 114 | 53 | 206 | 119 | ||||||||||
| 銀行業務における顧客預金 | (268) | (334) | (635) | (364) | ||||||||||
| 調整後フリーキャッシュフロー | 138 | (6) | 75 | (240) | ||||||||||
私たちは、一定の通貨で現在の期間の結果と、対応する前の期間の結果のパーセント変化を比較します。外国為替レートの影響を除外した、基盤となる総商品取引高（GMV）や売上高のパフォーマンスを評価するため、一定の通貨で成長率情報を示します。通貨レート変動の影響を除外するため、私たちは現在の期間の財務結果を、対応する前の期間と同じ通貨で換算して一定の通貨を計算します。’米ドル以外の取引通貨について、私たちは月次の為替レートを使用します。
オペレーティングメトリックス
総取扱高（GMV）は、Grabの製品とサービスからの取引の総額を表す運営指標で、適用される税金、チップ、通行料、サーチャージ、および料金を含みます。GMVには店舗での販売が含まれます。GMVは、Grabがビジネスを理解し、評価し、管理するためのメトリックであり、Grabの経営陣は投資家がGrabのビジネスを理解し、評価するために必要であると信じています。GMVは、Grabのプラットフォームを介して指示される顧客の支出額を表すため、投資家にとって有用な情報を提供します。このメトリックは、Grabと投資家が時間の経過に伴うプラットフォームを介する顧客支出の総額を理解し、評価、比較することを可能にします。Grabは、重要なビジネストレンドを捉えた、Grabの総合的な運営結果を理解し、比較するためのメトリックとしてGMVを提示しています。
月次取引ユーザー（MTUs）とは、Grabのアプリを介して取引を行うユニークユーザー数であり、取引とは、Grabの製品またはサービス（貸付やオフラインのJaya Grocer取引を含む）を正常に支払ったり利用したりしたことを意味します（ユーザーがGrabアプリでJaya Grocerのロイヤリティポイントを記録する場合も含まれます）。四半期または年間のMTUsは、該当期間の各月のMTUsの平均値に基づいて計算されます。MTUsは、Grabが自身のビジネスを理解し、評価し、管理するためのメトリクスであり、Grabの経営陣は、投資家がGrabのビジネスを理解し、評価するために必要不可欠だと考えています。
パートナーインセンティブは、ドライバーおよびマーチャントパートナーに与えられたインセンティブのドル価値を表す運用指標であり、その結果、売上高を減少させる効果があります。Grabがエンドユーザーに提供する配送サービスに契約上責任を負う一定の配送オファリングにおいて、ドライバーパートナーに与えられたインセンティブは、売上高のコストとして認識されます。
10
消費関連のインセンティブは、消費者に提供される割引やプロモーションのドル価値を表すオペレーティングメトリックであり、それにより売上高が減少する効果があります。 パートナーインセンティブと消費者インセンティブは、ビジネスを理解、評価、および管理するためのメトリックであり、投資家が私たちのビジネスを理解し、評価するために必要だと考えています。 私たちは、これらのメトリックが時間の経過に伴うビジネスの重要な傾向を捉えていると信じています。
ローン・ポートフォリオは、金融サービスセグメントにおける現在および非流動的なローン債権、債務不履行損失引当金を差し引いた合計を表す運営指標である。
業界および市場データ
この文書には、調査、サーベイ、研究を含む第三者の情報源から派生した情報、および顧客または産業や一般的な出版物から提供された情報、およびその他の統計データが含まれる場合があります。このような情報は、市場調査で使用される技術や方法論の性質により、多くの仮定と制限を含むため、Grabまたは第三者によってその情報の正確性を保証できません。これらの見積もりに過剰な重みを付けないように注意してください。Grabは、そのような第三者情報を独自に検証しておらず、その正確性についての表明を行っていません。
財務結果要約(金額は千米ドル「$」で表記されます)
総合利益及びその他包括的利益の綜合利益計算書
期間は3ヶ月間 9月30日, | 終了した9ヶ月間 ９月３０日、 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
| （百万ドル単位、株数は千単位、1株当たりデータ） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
| Revenue | 716 | 615 | 2,033 | 1,706 | ||||||||||
| 売上高の原価 | (409) | (375) | (1,191) | (1,122) | ||||||||||
| その他の収入 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||
| 販売費用 | (82) | (76) | (233) | (209) | ||||||||||
| 一般管理費用 | (112) | (131) | (368) | (415) | ||||||||||
| 研究開発費用 | (97) | (99) | (317) | (319) | ||||||||||
| 金融商品評価損損失額の差引 | (19) | (18) | (59) | (51) | ||||||||||
| その他の経費 | (38) | (14) | (41) | (24) | ||||||||||
| リストラ費用 | (3) | (1) | (6) | (52) | ||||||||||
| 営業損失 | (38) | (93) | (170) | (474) | ||||||||||
| 財務収入 | 53 | 54 | 142 | 156 | ||||||||||
| ファイナンスコスト** | 28 | (18) | (55) | (81) | ||||||||||
| 金融資産および負債の公正価値の変動額の純変動 | 6 | (22) | (18) | (68) | ||||||||||
| 純金融収益 | 87 | 14 | 69 | 7 | ||||||||||
| 関連会社の損失のシェア（税引き後） | (2) | (4) | (5) | (7) | ||||||||||
| 法人税前利益/(損失) | 47 | (83) | (106) | (474) | ||||||||||
| 法人税等課税当期純利益 | (32) | (16) | (63) | (22) | ||||||||||
| 当期損益（利益） | 15 | (99) | (169) | (496) | ||||||||||
11
| 当期損益計算書への再分類が認められない項目： | ||||||||||||||
| 給付プラン再計測 | * | 1 | * | * | ||||||||||
| FVOCIにおける投資および負債の公正価値の変動額の純変動 | (3) | (9) | (2) | (15) | ||||||||||
| 以降、利益または損失に再分類され得るまたは再分類された項目： | ||||||||||||||
| 為替差異 ― 海外事業 | 134 | (38) | 102 | (52) | ||||||||||
| その他の包括利益（損失）（税引き後） | 131 | (46) | 100 | (67) | ||||||||||
| 当期の包括利益または損失 | 146 | (145) | (69) | (563) | ||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 利益/（損失）： | ||||||||||||||
| 当社の株主 | 26 | (91) | (131) | (469) | ||||||||||
| 非支配株主持分 | (11) | (8) | (38) | (27) | ||||||||||
| 期間純利益（損失） | 15 | (99) | (169) | (496) | ||||||||||
| 属性による総収益（損失）合計 | ||||||||||||||
| 会社の株主 | 130 | (133) | (54) | (526) | ||||||||||
| 非支配株主持分 | 16 | (12) | (15) | (37) | ||||||||||
| 期間純総利益（損失） | 146 | (145) | (69) | (563) | ||||||||||
| 1株当たり利益（損失） | ||||||||||||||
| 基本 | $ 0.01 | $ (0.02) | $ (0.03) | $ (0.12) | ||||||||||
| 希薄化後 | $ 0.01 | $ (0.02) | $(0.03) | $ (0.12) | ||||||||||
| 加重平均普通株式発行済み株式数： | ||||||||||||||
| 基本 | 4,042,521 | 3,907,945 | 3,981,108 | 3,887,446 | ||||||||||
| 希薄化後 | 4,251,379 | 3,907,945 | 3,981,108 | 3,887,446 | ||||||||||
* 100万ドル未満の金額
** 金利費用には、非米ドル通貨が米ドルに対して評価されたことにより、2024年9月30日までの3ヶ月間における米ドル建て貸借対照表項目の翻訳差益が含まれています。
2024年9月30日時点で、発行済クラスA株およびクラスB株の株式数はそれぞれ390,900万株および11,800万株であり、2023年9月30日時点でそれぞれ380,000万株および11,200万株でした。希薄化後1株当たりの損失の計算からは、2024年および2023年の9ヶ月間でそれぞれ26,900万株および35,400万株の潜在的に希薄化する発行済証券が除外されました。これらの影響は希薄化の効果がなかったため、またはその株式の発行は期末までに特定の条件の達成に依存しており、この条件が達成されなかったためです。
12
財務諸表の総資産と総負債の状況要約
2024年9月30日 2024 | 12月31日 2023 | |||||||
| （金額単位：百万米ドル、特記事項を除く） | $ | $ | ||||||
| 非流動資産 | ||||||||
| 不動産、プラント及び機器 | 524 | 512 | ||||||
| 無形資産および商標権 | 943 | 916 | ||||||
| 関係者およびベンチャー | 144 | 102 | ||||||
| 繰延税資産 | 54 | 56 | ||||||
| その他の投資 | 758 | 1,188 | ||||||
| 金融サービス部門における貸借対 | 104 | 54 | ||||||
| 預金、前払金およびその他の資産 | 113 | 196 | ||||||
| 2,640 | 3,024 | |||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 在庫 | 56 | 49 | ||||||
| 貸倒引当金・その他の債権 | 262 | 196 | ||||||
| 預金、前払金及びその他の資産 | 172 | 208 | ||||||
| 金融サービス部門の貸出債権 | 394 | 272 | ||||||
| その他の投資 | 2,769 | 1,905 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | 2,885 | 3,138 | ||||||
| 6,538 | 5,768 | |||||||
| 総資産 | 9,178 | 8,792 | ||||||
| 株式 | ||||||||
| 株式資本と株式剰余金 | 23,314 | 22,669 | ||||||
| 資本準備金 | 262 | 544 | ||||||
| 積み重ねられた損失 | (17,217) | (16,764) | ||||||
| 会社のオーナーに帰属する株式 | 6,359 | 6,449 | ||||||
| 非支配持分 | 73 | 19 | ||||||
| 総資本 | 6,432 | 6,468 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 借入金 | 228 | 668 | ||||||
| 資産減価償却費積立高 | 18 | 18 | ||||||
| その他の負債 | 49 | 140 | ||||||
| 繰延税金負債 | 26 | 20 | ||||||
| 321 | 846 | |||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 貸付金および借入金 | 100 | 125 | ||||||
| 備え | 47 | 39 | ||||||
| 支払手形およびその他の負債 | 1,142 | 925 | ||||||
| 銀行業務における顧客からの預金 | 1,093 | 374 | ||||||
| 現行税負債 | 43 | 15 | ||||||
| 2,425 | 1,478 | |||||||
| 負債合計 | 2,746 | 2,324 | ||||||
| 株主資本と負債の合計 | 9,178 | 8,792 | ||||||
13
簡易合併現金フロー計算書
終了した3か月 9月30日、 | 9か月間終了 9月30日、 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
| （金額は百万ドル、特に記載のない限り） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
| 営業活動からの現金流入 | ||||||||||||||
| 所得税引前利益/(損失) | 47 | (83) | (106) | (474) | ||||||||||
| 調整: | ||||||||||||||
| 無形資産の摘早償却 | 5 | 4 | 18 | 12 | ||||||||||
| 有形固定資産の減価償却 | 31 | 33 | 92 | 96 | ||||||||||
| 有形固定資産の減損 | - | * | - | 1 | ||||||||||
| 株式決済型の株式報酬支払 | 53 | 70 | 230 | 238 | ||||||||||
| 金融費用 | (28) | 18 | 55 | 81 | ||||||||||
| 金融資産および負債の公正価値の純変動 | (6) | 22 | 19 | 68 | ||||||||||
| 金融資産に関する純減損損失 | 19 | 18 | 59 | 51 | ||||||||||
| ファイナンス収入 | (53) | (54) | (142) | (156) | ||||||||||
| 固定資産売却益 | (4) | (4) | (6) | (9) | ||||||||||
| リストラコスト | - | 1 | - | 52 | ||||||||||
| 関連会社の損失シェア（税引後） | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
| 引当金額変動 | 10 | * | 8 | * | ||||||||||
| 76 | 29 | 232 | (33) | |||||||||||
| 変動要因 | ||||||||||||||
| 在庫 | (7) | (2) | (7) | 2 | ||||||||||
| - 入金担保 | (12) | (6) | (11) | (16) | ||||||||||
| 売掛金およびその他の債権 | (38) | 3 | (101) | 23 | ||||||||||
| - 金融サービス部門における貸出債権 | (114) | (53) | (206) | (119) | ||||||||||
| - 取引債務およびその他の負債 | 168 | 23 | 83 | (88) | ||||||||||
| - 銀行業務における顧客からの入金 | 268 | 334 | 635 | 364 | ||||||||||
| オペレーティングキャッシュフロー $7,750 - $8,050 | 341 | 328 | 625 | 133 | ||||||||||
| 支払済み所得税 | (3) | (6) | (26) | (21) | ||||||||||
| 営業活動による純現金流入 | 338 | 322 | 599 | 112 | ||||||||||
| 投資活動からの現金流入 | ||||||||||||||
| 有形固定資産の取得 | (23) | (23) | (48) | (43) | ||||||||||
| 無形資産の購入 | (13) | (8) | (21) | (26) | ||||||||||
| 固定資産の売却による受け取り | 11 | 13 | 18 | 27 | ||||||||||
| 子会社の取得、現金相当額を差し引いた額 | (1) | - | (1) | - | ||||||||||
| 関連会社および合弁事業における追加出資の取得 | - | - | (43) | - | ||||||||||
| 貸付金の償還 | 92 | - | 92 | - | ||||||||||
| （その他の投資による）純収益 | (47) | 429 | (391) | 1,633 | ||||||||||
| 利息受取 | 46 | 57 | 155 | 131 | ||||||||||
| 投資活動からの純現金流入 / (使用) | 65 | 468 | (239) | 1,722 | ||||||||||
14
| 財務活動からのキャッシュ・フロー | ||||||||||||||
| 株式報酬支払いの受取 | 7 | 7 | 19 | 20 | ||||||||||
| 普通株式の自己株式取得及び報酬 | (58) | - | (189) | - | ||||||||||
| 銀行借入金の受取金 | 37 | 38 | 94 | 88 | ||||||||||
| 銀行融資の返済 | (38) | (50) | (596) | (719) | ||||||||||
| リース債務の支払金 | (12) | (10) | (33) | (30) | ||||||||||
| 支配権の変更のない非支配拘束または統治権の取得 | (60) | - | (60) | (27) | ||||||||||
| 非支配的利益による子会社株式の購入の受取。支配権の変更のない。 | - | 9 | 32 | 10 | ||||||||||
| 担保付き預金 | (1) | 4 | 49 | 2 | ||||||||||
| 支払利息 | (4) | (17) | (23) | (64) | ||||||||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 | (129) | (19) | (707) | (720) | ||||||||||
| 現金および現金同等物の純増減 | 274 | 771 | (347) | 1,114 | ||||||||||
| 期初現金および現金同等物残高 | 2,447 | 2,282 | 3,138 | 1,952 | ||||||||||
| 現金の為替変動の影響 | 164 | (35) | 94 | (48) | ||||||||||
| 期末の現金及び現金同等物 | 2,885 | 3,018 | 2,885 | 3,018 | ||||||||||
* $100万未満の金額 | ||
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