附录99.1
Ondas Holdings报告2024年第三季度财务业绩:在第三季度获得了1440万美元的无人机平台采购订单
第三季度标志着Ondas历史上最大规模的订单
单笔1440万美元的采购订单来自一家主要军事客户，用于Iron Drone Raider和Optimus System自主无人机平台
Iron Drone Raider正成为一流的‘硬杀’反无人机方案，解决对抗敌对无人机保护的迫切需求
芝加哥主要通勤铁路系统Metra的订单，由合作伙伴Siemens保障的全系统900 MHz升级
铁路公司计划部署通用用途900 MHz网络架构，以支持弹性铁路运营
电话会议定于今天上午8:30在东部时间进行
波士顿，马萨诸塞州-2024年11月12日 - Ondas Holdings公司（纳斯达克：ONDS）（“Ondas”或“公司”），通过其Ondas Networks和Ondas Autonomous Systems（OAS）业务部门，是一家领先的私人工业无线网络和商用无人机以及自动化数据解决方案提供商，报告了2024年9月30日结束的三个月的财务和运营结果。
“Ondas在运营上取得了强劲的季度业绩，OAS获得了大量订单，并深入参与了Ondas Networks的铁路客户，”Ondas Holdings的主席兼首席执行官埃里克·布罗克表示。“OAS从一家重要的军事客户那里获得了总额为$1440万的多个订单，用于我们的Iron Drone Raider和Optimus System无人机平台。这标志着我们进入了军事市场，并将我们的Iron Drone Raider系统确立为Ondas投资组合中第三个产生收入的技术平台。Ondas Networks受益于一级铁路公司网络计划的增加透明度，并实现了一个重要的里程碑，与分销合作伙伴西门子公司获得了来自芝加哥乘客服务的通勤铁路运营商Metra的订单。
“在Ondas Networks，我们相信Metra对900 MHz无线网络进行系统范围升级到新的A区块，并携手开发下一代Advanced Train Control Systems（ATCS）平台的订单证实了Ondas Networks和西门子已建立了全面的部署和迁移计划，以支持北美铁路采用dot16无线标准。这在第三季度得到了进一步证明，西门子公司从一级铁路公司那里获得了另一份订单，用于扩大现有的芝加哥900 MHz网络。简而言之，随着我们在芝加哥开始进行900 MHz升级-这是全国铁路无线环境中最复杂的地方，我们展示了dot16标准的稳健性。
“我们在OAS方面的卓越努力正在转化为显著的成果，我们已经让Iron Drone Raider系统成为“硬杀”反无人驾驶自主系统（UAS）基础设施中的领先候选者。此外，我们的Optimus System现在将部署用于保护军事基地和边境检查点，展示了这一市场领先系统在高价值安全市场中的卓越能力。我们看到对“盒中无人机”系统的航空安全和检查的需求不断增长。随着我们与军事和公共安全无人机作为第一响应者（DFR）安全应用的客户规模扩大，我们看到了安全官员和军事、公共安全以及关键工业市场的项目经理越来越欣赏OAS满足最苛刻要求的能力，以保护高价值资产和地点。”
Brock得出结论说：“Ondas保持强劲地位，拥有领先的技术平台，解决了重要的、高价值的终端市场，而且出现了证据表明客户对两个业务单元的接受度增加。事实上，第三季度代表了Ondas历史上最大的预订季度。此外，在第三季度和截至第四季度目前，我们在Ondas Holdings和我们的业务单元之间募集了1050万美元的资本，显示了持续的投资者支持。我们的营业收入受阻，主要是由于Ondas Networks铁路客户的900 MHz时间表延长，以及来自以色列加沙冲突引发的供应链和市场相关问题。尽管如此，在OAS的订单簿和客户管道强化，以及与Ondas Networks铁路客户合作关系改善的同时，预示着我们的前景看好。我预计2024年将有一个强劲的结尾，并对我们能够在2025年实现显著增长感到乐观。”
2024年第三季度及近期亮点 – Ondas Networks
| ● | 在2024年第三季度创造了约445,000美元的营业收入。 |
| ● | 第三季度和截至目前第四季度，从Charles & Potomac Capital LLC（Charles & Potomac）获得了300万美元的资本。 |
| ● | 西门子公司获得了芝加哥大都会地区主要通勤铁路系统Metra的采购订单，用于升级传统的900兆赫的ATCS网络并将网络迁移至新的900兆赫A-block的Airlink dot-16兼容无线系统。 |
| ● | 西门子公司获得了一家一级铁路运营商的采购订单，用于扩展芝加哥传统的900兆赫ATCS网络升级和迁移至新的900兆赫A-block之前即将推出的Airlink dot-16兼容无线系统。 |
| ● | 实现了关键的开发里程碑，包括与合作伙伴西门子提供用于美铁赞助的Advanced Civil Speed Enforcement System (ACSES)升级的220兆赫无线电的初始样机。这个系统是被旅客、公共交通和东北铁路运营商使用的正面列车控制(PTC)系统。产品开发预计将于2025年第一季度完成，商业交付计划于2025年第二季度进行。 |
| ● | 为欧洲铁路市场设计的机车上无线电的高级开发计划。 |
| ● | 宣布，具有丰富的铁路运营和财务经验的资深执行官马库斯·诺特尔曼（Markus Nottelmann）加入Ondas，并担任高级顾问和Ondas Networks董事会成员。 |
| ● | 继续与MxV Rail就改善网络运营和802.16万亿应用进行合作。这项工作包括基站控制器，可实现在802.16万亿网络中动态共享频谱资源，以及与802.16万亿用于下一代HOT/EOt系统相关的重大测试计划。 |
| ● | 展示了在900 MHz频段中使用802.16支持与多家铁路和生态系统供应商合作的互操作性列车控制消息（ITCM）协议。ITCm是PTC消息的主要传输方式，而900 MHz则提供了改进网络可靠性和可用性的备用路径。PTC等应用以前仅限于220 MHz网络，现在可以通过新的900 MHz网络进行支持，为关键铁路运营增加了弹性、冗余和多样性。 |
| ● | 准备在11月由一家I级铁路进行现场试验，将ITCm放在900 MHz上进行；在成功的现场活动之后计划对该项目进行扩展。 |
| ● | 根据铁路供应商要求，提交了关于国际市场dot16无线网络系统的网络设备和开发项目的建议。 |
2
| ● | 与提供营运资金融资的KLEAR Inc.签署了平台协议。Ondas Networks在10月份获得了一笔初始500,000美元的短期营运资金贷款，以客户发票作为担保。 |
| ● | 与西门子合作在肯塔基州路易斯维尔举办铁路系统供应商协会（RSSI）展会，并为重要客户举办了随后的“演示日”，展示了由802.16万亿无线网络支持的各种通用应用程序。演示包括在新的900 MHz波段上托管ITCm消息，可部署以消除单点故障并支持220 MHz网络的列车运营和安全系统的关键PTC冗余。 |
| ● | 在美国众议院铁路、管道及危险品小组委员会举行的关于铁路安全事项的听证会之前，向众议院议员提交了书面证词。致委员会的信函支持铁路无线技术路线图和新的900 MHz网络，以支持改进的列车安全和运营。 |
Simpson表示，“Ondas Networks视能力正在改善，以满足铁路客户对新900 MHZ网络计划的需求。这得益于西门子为芝加哥的Metra提供的订单，用于计划中的全系统900 MHz升级，以支持其乘客运营。Metra订单之后，芝加哥的一家I类铁路扩展了900 MHz网络，该网络已经在实际运营中运行了将近一年。”
此外，我们继续看到dot16软件定义网络能力的应用和网络机会在扩大。我们正在为Amtrak推进PTC数据无线电项目，包括交付初始原型无线电。我们还与美国铁路协会(AAR)合作，就下一代列车头部和列车尾部(NGHE)系统的解决方案进行塑造，因为该行业正试图加强支持长车队运营的操作和安全系统。我们相信Ondas Networks定位良好，以支持下一代NGHE - 以450 MHz频段为目标 - 以改进支持长车队安全运营的系统。”
Simpson总结道，“在我们努力确保网络建设时间表和订单的同时，我们相信我们对900 MHz A频段的货运铁路路线图计划有了更明确的了解。我们现在预计新的900 MHz网络将既可作为下一代ATCS和集中列车控制(CTC)协议的主网络，也可作为CTC和PTC运行ITCm协议的备用网络，其本身具备冗余性，以及通过900 MHz支持多个应用程序的价值，在2025年之前支持部署的可见度将继续提高。”
2024年第三季度及最近亮点 - Ondas自主系统(OAS)
| ● | 2024年第三季度，公司创造了约100万美元的营业收入，并获得了1440万美元的采购订单。 |
| ● | 从包括Privet Ventures LLC（一家由Eric Brock拥有的投资公司）和Charles＆Potomac（一家由Ondas董事会成员Joe Popolo拥有的投资公司）在内的投资者处获得了350万美元的资金。 |
| ● | Airobotics从一家主要政府军事客户处获得了Iron Drone Raider系统的多个采购订单，总额为900万美元。在2024年7月和8月，Airobotics收到了这家客户的新系统初始部署和对现有Iron Drone Raider系统升级的采购订单。2024年9月，Airobotics收到了第三个订单，用于在多个地点操作部署系统，协助保护国家边界、军事单位和其他关键资产免受敌对无人机的侵害。 |
3
| ● | 2024年9月，Airobotics从一家主要政府军事客户处获得了Optimus系统的540万美元采购订单，旨在在具有挑战性环境条件下支持军事基地和边界关键资产的保护。 |
| ● | Airobotics继续扩大其在迪拜地方政府机构的运营，支持无人机网络基础设施，用于公共安全和其他公共服务。本地政府机构已广泛利用Optimus Systems的部署舰队，预计2024年第四季度可能会有额外的订单。 |
| ● | Airobotics继续扩大其在欧洲的市场覆盖，并将通过与德国HHLA Sky和Slovenia、其他欧洲国家的经销合作伙伴C-Astral Aerospace进行指定的展示，潜在客户为国防和关键基础设施。 |
| ● | Airobotics在11月获得以色列创新管理局（IIA）的100万美元补助，用于支持Iron Drone Raider的进一步改进。 |
| ● | 美国机器人公司与美国海岸警卫队（USCG）签订并交付了一项关键合同，用于支持洛杉矶港和长滩港的环境保护局（EPA）干净港口倡议下的海上排放监测，将美国机器人公司定位为美国联邦机构的主要供应商。 |
| ● | 美国Robotics向重要客户展示了Optimus System，包括德克萨斯州的一家科技基础设施供应商。这次演示展示了其通过利用Optimus的FAA型号认证和Kestrel系统远程操作无人机舰队超视距（BVLOS）的能力。 |
| ● | 美国Robotics计划在11月为美国最大的公共安全部门之一进行Optimus System的重大演示。 |
| ● | 美国Robotics在马里兰总部举办了投资者日活动，展示了Iron Drone Raider和Optimus Systems，并进行网络研讨会。 |
| ● | OAS与专注于整合人工智能解决方案的创业公司GenLab Venture Studio达成战略联盟，旨在利用Optimus空中安全和检测平台与融合的AI能力开发特定垂直领域的营销商业模式。 |
OAS 梅尔·克雷纳总统评论说：“OAS在本季度取得了重要突破，通过一家主要军事客户的多个订单，为我们的Optimus和 Iron Drone系统的预订超过1400万美元。这些订单是由于我们不断努力利用‘专为特定目的’平台的核心优势而产生的，这些优势包括市场领先的功能性和可靠性。随着我们拓展双重用途平台的市场，我们预计将受益于对用无人机在国防、公共安全和关键基础设施市场部署价值和潜在威胁的全球回应的需求持续增强。
“我们正在看到全球防御市场对铁甲无人机突击者系统表现出极大兴趣，并得到特定军事客户的参与。铁甲无人机突击者系统正在成为一流的‘硬杀死’反无人机解决方案，满足对敌对无人机保护的迫切需求。类似的，Optimus在国防和安全市场的需求强劲，我们的客户渠道正在成熟。随着我们不断发展，我们正在投资扩展我们的运营基础设施，以支持我们相信未来几个月和几个季度内将会增加的订单和针对铁甲无人机和Optimus系统的交付。
4
2024年第三季度财务业绩
营业收入 截至2024年9月30日的三个月，收入约为150万美元，而截至2023年9月30日的三个月为270万美元。其中减少主要是因为Ondas Networks产品销售订单活动延迟，部分抵消了OAS的增长，因为我们开始履行本季度收到的新采购订单。
毛利润 截至2024年9月30日的三个月，毛利润约为5万美元，而截至2023年9月30日的三个月为约60万美元。毛利润占营收的比例约为2024年9月30日的三个月为3%，而相比之下，2013年9月30日的三个月为21%。这是由于2024年第三季度营收组合的变化造成的，其中包括与2013年第三季度相比，具有较低毛利率的开发项目和具有较高毛利润的产品销售收入，以及与OAS服务交付相关的某些固定成本。目前，由于低收入水平和产品、开发和服务收入之间收入组合的变化，毛利润可能会因季度收入水平低和收入组合的变化而有所变化。
截至2024年9月30日的三个月，营业费用约为870万美元，而截至2023年9月30日的三个月约为650万美元。
截至2024年9月30日的三个月，现金营业费用约为710万美元，而截至2023年9月30日的三个月约为750万美元。截至2024年9月30日的三个月的现金营业费用不包括期间的非现金营业项目，包括130万美元的折旧和摊销以及30万美元的股权补偿费用。而截至2023年9月30日的三个月的现金营业费用不包括130万美元的折旧和摊销费用，以及因员工在股票授予生效前离开公司而导致的股权补偿费逆差230万美元。现金营业费用是非通用会计准则财务指标。
截至2024年9月30日的三个月，公司实现了约870万美元的营业损失，相比之下，截至2023年9月30日的三个月为590万美元。
截至2024年9月30日的三个月，净亏损约为950万美元，而截至2023年9月30日的三个月净亏损为730万美元。调整后的EBITDA亏损约为710万美元，而截至2023年9月30日的三个月调整后的EBITDA亏损为690万美元。调整后的EBITDA是一项非通用会计准则财务指标。
截至2024年9月30日，公司现金和受限现金约为290万美元，而截至2023年12月31日约为1500万美元。
公司预计将从2024年9月30日截至的库存现金、融资活动收入、营业收入增长产生的毛利润、客户提前支付采购订单的潜在预付款、发行和未偿债券的潜在收益、以及公司可能通过股权或债务融资再融资或者通过应付款项、贷款额度或其他来源筹集的其他资金来资助其业务。
2024年9月30日之后，该公司通过OAS以可转换票据募集了额外的355万美元，其中包括350万美元，交易由Privet Ventures和Charles & Potomac牵头。 Privet Ventures是Ondas首席执行官Eric Brock拥有的投资工具。
2024年运营和财务展望
公司预计2024年第四季度营收增长会有所恢复，主要受到OAS业务单位的推动，因为公司正在履行积压订单，其中包括在第三季度获得的军事订单。Ondas Networks在2024年第四季度的营收预期较为温和，仅限于资助的开发计划，考虑到当前对900MHz网络部署计划的可见性，这表明2025年会有增长。
5
订单和营收增长预计会因顾客活动的时间不确定性而在季度之间波动，这包括在900 MHz铁路网络的目标商业推出之前，正在进行的Siemens开发计划，以及OAS向其全球不断增长的客户群交付Optimus和Iron Drone系统的时间。
最后，Ondas已要求纳斯达克证券交易所（“纳斯达克”）额外获得180天的合规期，以恢复符合纳斯达克5500（a）(2)规则下每股1.00美元的最低买入价格要求。
收益电话会议及音频网络转播详细信息
日期: 2024年11月12日星期二
时间：东部时间上午8:30
免费电话 拨入号码：844-883-3907
国际电话 拨入号码：412-317-5798
拨打 与会者预注册链接：这里
公司鼓励听众提前注册，这样可以让拨打者立即访问并绕过现场操作员。请注意，在通话过程中您可以随时注册。对于选择不提前注册的人，请在开始时间前10-15分钟拨打会议电话号码，在这个时候操作员将登记您的姓名和组织。
会议电话也将实时直播，并可通过ondas控股公司网站的投资者关系部分ir.ondas.com 进行重播。活动结束后，投资者关系网站将提供重播链接。
关于Ondas Holdings Inc
Ondas Holdings Inc.（“Ondas”）是通过其全资子公司美国智能机器人有限公司（“American Robotics”或“AR”）和Airobotics LTD（“Airobotics”）提供私人无线数据解决方案和商用无人机解决方案的领先提供商，将其视为分开的业务部门Ondas Autonomous Systems。
Ondas Networks是一家为大型成熟和新兴商业以及政府市场提供专有基于软件的无线宽带技术的开发商。Ondas Networks的基于标准的（802.16s），多项专利技术，软件定义无线电FullMAX平台通过克服当今传统私有许可无线网络的带宽限制，实现了关键任务物联网（MC-IoT）应用。Ondas Networks的客户终端市场包括铁路、公用事业、石油和天然气、交通、航空（包括无人机操作员）以及政府实体，这些市场需求涵盖了各种关键任务应用。
Ondas Autonomous Systems Inc. (OAS)专注于设计、开发和营销自主无人机解决方案，通过其两个先进的无人机平台：Optimus System，这是世界上首个获得美国联邦航空局认证的小型UAS（sUAS），用于空中安全和数据捕获，以及Iron Drone Raider，这是一款针对敌对无人机设计的反无人机系统。这两个平台都具有高度自动化、人工智能驱动，并能够连续远程运行，用于关键的国防、基础设施、工业和政府应用。American Robotics和 Airobotics实现了行业领先的监管里程碑，包括Optimus System获得的首个美国联邦航空局型号认证，以及首个获得美国联邦航空局批准进行无人值守视距之外（BVLOS）自动操作的无人机系统，无需现场人员操作。 Ondas Networks、American Robotics和Airobotics共同为国防、国土安全、公共安全和 其他关键的工业和政府安全基础设施市场的用户提供了改善的连接性、态势感知和数据收集以及信息处理能力。
6
Ondas Networks、American Robotics和Airobotics共同为国防、国土安全、公共安全和其他关键的工业和政府安全基础设施市场的用户提供了改善的连接性、态势感知和数据收集以及信息处理能力。
有关Ondas Holdings的更多信息，请访问www.ondas.com或在X（以前称为Twitter）和领英关注Ondas Holdings。有关Ondas Networks的更多信息，请访问www.ondasnetworks.com或在X和领英关注Ondas Networks。有关American Robotics的更多信息，请访问www.american-robotics.com或在X和领英关注American Robotics。有关Airobotics的更多信息，请访问www.airoboticsdrones.com或在X和领英关注Airobotics。有关Ondas Autonomous Systems的更多信息，请在领英上关注我们。
在我们的网站和社交媒体平台上的信息不被视为本公告或我们向美国证券交易委员会提交的任何文件的参考资料。
非GAAP财务指标
根据证券与交易委员会（"SEC"）规定，我们提供本新闻稿中包含的调整后的EBITDA和现金营业费用等非GAAP财务指标与GAAP最直接可比衡量指标之间的调整，具体调整情况如下表所示。
我们认为调整后的EBITDA和现金营业费用有助于分析我们正在进行的业务运营，因为它们排除了可能不符合或与公司核心运营绩效无关的项目，并且有助于投资者比较之前时期并评估我们基础业务的趋势。其他公司可能以不同方式计算调整后的EBITDA和现金营业费用，因此我们的衡量方法可能与其他公司使用的同名衡量方法不可比。调整后的EBITDA和现金营业费用应仅用作我们营运绩效的补充衡量指标。
我们认为调整后的EBITDA通过消除资本结构影响（利息和融资费用）、资产基础（折旧和摊销）、税收影响和管理确定的其他调整等因素，提高了期间间的可比性，这些因素被认定不反映核心运营活动，从而有助于投资者评估我们基础业务的趋势。
我们认为现金营业费用对于管理费用很有用，因为它排除了可能掩盖我们基础业务业绩的非现金项目（折旧费用、摊销费用和股票基础报酬费用）。
管理团队在财务、运营和规划决策以及评估公司持续绩效时使用调整后的EBITDA和现金营业费用。
7
前瞻性声明
本发布中所述非历史或当前事实的言论属“前瞻性声明”，依据1995年《私人证券诉讼改革法案》的定义。我们提醒读者，前瞻性声明是基于我们目前对未来事件的预期进行的预测。这些前瞻性声明不是对未来业绩的担保，而是受到难以预测的风险、不确定性和假设的影响。我们的实际结果、表现或成就可能会因多种因素而与前瞻性声明中的所述有显著差异，包括在我们最近的年度10-K表中“风险因素”下讨论的风险，在我们的季度10-Q表中以及在我们向SEC提交的其他文件中的“风险因素”下讨论的更新信息。我们无义务公开更新或修订任何前瞻性声明，除非法律要求，是否因为新信息、未来事件或其他发生在该日期之后的情况。
联系方式
Ondas Holdings Inc.的IR联系人
888.350.9994
ir@ondas.com
Ondas的媒体联系人
Preston Grimes
Ondas Holdings Inc.营销经理
preston.grimes@ondas.com
8
ONDAS HOLDINGS INC.
汇编简明资产负债表
| 截止至九月三十日， | 2023年12月31日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金 | $ | 2,832,550 | $ | 14,979,436 | ||||
| 受限 现金 | 40,736 | 42,564 | ||||||
| 应收账款，净额 | 2,876,087 | 3,429,974 | ||||||
| 存货，净额 | 8,878,734 | 2,186,646 | ||||||
| 其他流动资产 | 2,540,740 | 2,967,619 | ||||||
| 总计 当前资产 | 17,168,847 | 23,606,239 | ||||||
| 不动产、机器及设备，净值 | 2,734,321 | 4,175,958 | ||||||
| 其他 资产： | ||||||||
| 商誉 减去累计减值准备 | 27,751,921 | 27,751,921 | ||||||
| 无形资产，净额 | 28,222,161 | 31,329,182 | ||||||
| 租赁 押金和其他资产 | 482,392 | 599,517 | ||||||
| 营运 租赁使用权资产 | 3,799,014 | 4,701,865 | ||||||
| 其他资产总额 | 60,255,488 | 64,382,485 | ||||||
| 总资产 | $ | 80,158,656 | $ | 92,164,682 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 4,021,804 | $ | 5,177,022 | ||||
| 经营租赁负债 | 771,943 | 685,099 | ||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 3,517,164 | 3,587,877 | ||||||
| 应付票据，减除相关当事方分别为$558,785和$0的未摊销发行成本 | 891,215 | - | ||||||
| 可转换票据应付款，减除相关当事方分别为$13,153和$0的未摊销债务折让和发行成本 | 1,486,847 | - | ||||||
| 可转换应付票据，减除相关当事方分别为$965,066和$1,968,411的未摊销债务折让和发行成本 | 27,824,724 | 25,692,505 | ||||||
| 政府津贴责任 | 548,219 | 520,657 | ||||||
| 递延营收 | 447,720 | 276,944 | ||||||
| 流动负债合计 | 39,509,636 | 35,940,104 | ||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 应付票据 | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 转换性 应付票据，减：按400万美元和391,718美元的优先级测算 | - | 2,812,156 | ||||||
| 应计利息 | 21,249 | 26,844 | ||||||
| 政府 补助责任，减：按流动比率 | 1,895,434 | 2,229,047 | ||||||
| 营运 租赁负债，减：按流动比率 | 5,254,623 | 5,800,710 | ||||||
| 其他负债 | 82,500 | - | ||||||
| 总长期负债 | 7,553,806 | 11,168,757 | ||||||
| 总负债 | 47,063,442 | 47,108,861 | ||||||
| 承诺和或有事项（附注11） | ||||||||
| 临时股权 | ||||||||
| 可赎回 小股东权益 | 18,176,422 | 11,920,694 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股-面值$0.0001；2024年9月30日和2023年12月31日分别授权5,000,000股，在2024年9月30日和2023年12月31日尚无发行或流通 | - | - | ||||||
| 优先股，A系列-面值$0.0001；2024年9月30日和2023年12月31日分别授权5,000,000股，且在2024年9月30日和2023年12月31日尚无发行或流通 | - | - | ||||||
| 普通股-面值$0.0001；授权发行300,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日分别已发行和流通75,297,311股和61,940,878股 | 7,530 | 6,194 | ||||||
| 股本超额支付 | 240,943,416 | 231,488,999 | ||||||
| 累计亏损 | (226,032,154 | ) | (198,360,066 | ) | ||||
| 总股东权益 | 14,918,792 | 33,135,127 | ||||||
| 负债和股东权益总计 | $ | 80,158,656 | $ | 92,164,682 | ||||
9
ONDAS HOLDINGS INC.
精简 合并损益表
(未经审计)
| 截至三个月 | ||||||||
| 九月三十日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 营业收入，净额 | $ | 1,480,792 | $ | 2,665,190 | ||||
| 营业成本 | 1,433,232 | 2,110,312 | ||||||
| 毛利润 | 47,560 | 554,878 | ||||||
| 营业费用： | ||||||||
| 一般管理 | 4,114,986 | 2,563,319 | ||||||
| 销售和市场营销 | 1,410,944 | 1,224,144 | ||||||
| 研发 | 3,182,345 | 2,701,436 | ||||||
| 总营业费用 | 8,708,275 | 6,488,899 | ||||||
| 营业亏损 | (8,660,715 | ) | (5,934,021 | ) | ||||
| 其他收入（费用），净额 | ||||||||
| 其他收入（费用），净额 | (1,786 | ) | (124,636 | ) | ||||
| 政府补助责任公允价值变动 | (86,307 | ) | (295,094 | ) | ||||
| 利息收入 | 121,608 | 379 | ||||||
| 利息支出 | (871,335 | ) | (893,951 | ) | ||||
| 汇率期货收益（损失），净额 | (27,733 | ) | (45,138 | ) | ||||
| 其他总收益（费用），净额 | (865,553 | ) | (1,358,440 | ) | ||||
| 税前净亏损 | (9,526,268 | ) | (7,292,461 | ) | ||||
| 所得税准备 | - | - | ||||||
| 净损失 | (9,526,268 | ) | ((7,292,461 | ) | ||||
| 较少优先股息额应归属于非控股权益 | 390,000 | 212,208 | ||||||
| 较少视为派息额应归属于赎回价值的累积 | 755,644 | 410,322 | ||||||
| 归属于普通股股东的净损失 | $ | (10,671,912 | ) | $ | (7,914,991 | ) | ||
| 基本和稀释每股净损失 | $ | (0.15 | ) | $ | (0.15 | ) | ||
| 相关方应付票据的发行收益 | 70,741,662 | 53,892,848 | ||||||
10
ONDAS 控股公司。
简明综合现金流量表
（未经审计）
| 截至九个月的时间段 | ||||||||
| 九月三十日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||
| 净损失 | $ | (27,672,088 | ) | $ | (30,706,098 | ) | ||
| 调整净亏损为经营活动产生的现金流量而作出的调整： | ||||||||
| 折旧 | 424,637 | 648,624 | ||||||
| 债务折扣摊销 | 1,502,657 | 2,438,462 | ||||||
| 无形资产摊销 | 3,161,729 | 3,103,591 | ||||||
| 承租权资产摊销 | 902,851 | 715,041 | ||||||
| 设备处置损失 | 1,578 | 7,757 | ||||||
| 知识产权损失 | - | 12,223 | ||||||
| 股票奖励 | 988,683 | 636,350 | ||||||
| 政府补助责任公允价值变动 | (605,889 | ) | 161,764 | |||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | 553,887 | (4,677,726 | ) | |||||
| 存货 | (4,402,549 | ) | 1,087,558 | |||||
| 其他流动资产 | 426,879 | 767,152 | ||||||
| 存款和其他资产 | 117,125 | (370,684 | ) | |||||
| 应付账款 | (482,249 | ) | 1,536,991 | |||||
| 递延收入 | 170,776 | (1,323,025 | ) | |||||
| 经营租赁负债 | (459,243 | ) | (710,546 | ) | ||||
| 应计费用和其他流动负债 | (71,933 | ) | (1,436,178 | ) | ||||
| 其他负债 | 82,500 | - | ||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | (25,360,649 | ) | (28,108,744 | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 专利费用 | (22,030 | ) | (62,281 | ) | ||||
| 购买设备 | (1,606,358 | ) | (94,972 | ) | ||||
| 出售设备的收益 | 1,700 | 33,568 | ||||||
| 购买软件无形资产 | (32,678 | ) | - | |||||
| 购买铁甲无人机资产所支付的现金 | - | (135,000 | ) | |||||
| 通过收购Airobotics Ltd.获取的现金 | - | 1,049,454 | ||||||
| 购买Field of View LLC资产所支付的现金 | - | (145,833 | ) | |||||
| 投资活动提供的净现金流入额（使用额） | (1,659,366 | ) | 644,936 | |||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 通过出售Ondas Networks的非控股权益获得的款项，减去发行成本 | 4,375,035 | 14,692,335 | ||||||
| 发行股份的募集收益，扣除发行费用后净额 | 7,327,334 | - | ||||||
| 期权和权证的行权收入 | 8,702 | 10,791 | ||||||
| 政府资助所得 | 299,838 | 189,752 | ||||||
| 可转换票据的收益，扣除发行成本 | 1,482,868 | 9,309,513 | ||||||
| 应付票据的收益，扣除发行成本 | 1,377,524 | |||||||
| 偿还可转换支付的票据 | - | (4,354,911 | ) | |||||
| 政府补助责任的支付 | - | (6,576 | ) | |||||
| 应还贷款 | - | (1,140,301 | ) | |||||
| 融资活动提供的净现金流量 | 14,871,301 | 18,700,603 | ||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金减少 | (12,148,714 | ) | (8,763,205 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物和受限制的现金 | 15,022,000 | 29,775,096 | ||||||
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金 | $ | 2,873,286 | $ | 21,011,891 | ||||
| 现金流补充说明： | ||||||||
| 支付的利息现金 | $ | 16,845 | $ | 163,418 | ||||
| 支付的所得税费用 | $ | - | $ | - | ||||
| 非现金投资和筹资活动补充附表: | ||||||||
| 与Airobotics有关的常见股票和权证发行。 | $ | - | $ | 5,962,628 | ||||
| 为收购Iron Drone有关资产而发行的普通股。 | $ | - | $ | 85,800 | ||||
| 发行普通股以换取债务偿还。 | $ | 2,079,375 | $ | 7,320,284 | ||||
| 以非现金形式对待的发展协议结算代付款项。 | $ | 342,428 | $ | - | ||||
| 在出售普通股的同时，Ondas自主系统的权证。 | $ | 954,737 | $ | - | ||||
| 在出售普通股的同时，Ondas Holdings的权证。 | $ | 2,198,559 | $ | - | ||||
| 与出售Ondas Networks可赎回优先股有关的权证。 | $ | 1,471,194 | $ | 12,683,549 | ||||
| 在出售普通股的同时，Ondas Networks的权证。 | $ | 589,924 | $ | - | ||||
| 可赎回的非控制股权应支付的优先股息 | $ | 1,114,138 | $ | 21,208 | ||||
| Ondas Networks中可赎回优先股的累积 | $ | 2,112,784 | $ | 410,322 | ||||
| 将设备转移至库存 | $ | 2,289,539 | $ | - | ||||
| 获得的在租赁责任交换中的经营租赁使用权资产 | $ | - | $ | 105,950 | ||||
11
ONDAS HOLDINGS INC.
调整后 EBITDA协调
(未经审计)
| 截至三个月结束 九月三十日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净亏损 | $ | (9,526,268 | ) | $ | (7,292,461 | ) | ||
| 折旧 | 190,332 | 235,999 | ||||||
| 摊销 | 1,056,141 | 1,064,798 | ||||||
| 其他费用，净额 | 865,553 | 1,358,440 | ||||||
| 以股票为基础的补偿 | 311,133 | (2,266,875 | ) | |||||
| Adjusted EBITDA | $ | (7,103,109 | ) | $ | (6,900,099 | ) | ||
ONDAS HOLDINGS INC.
现金 营业费用对账
（未经审计）
| 截至九月30日三个月时间结束 九月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 运营费用 | $ | 8,708,275 | $ | 6,488,899 | ||||
| 折旧 | (190,332 | ) | (235,999 | ) | ||||
| 摊销 | (1,056,141 | ) | (1,064,798 | ) | ||||
| 基于股票的薪酬 | (311,133 | ) | 2,266,875 | |||||
| 现金营业费用 | $ | 7,150,669 | $ | 7,454,977 | ||||
12