附錄99.1
Ondas Holdings報告2024年第三季度財務業績:在第三季度獲得了1440萬美元的無人機平台採購訂單
第三季度標誌着Ondas歷史上最大規模的訂單
單筆1440萬美元的採購訂單來自一家主要軍事客戶，用於Iron Drone Raider和Optimus System自主無人機平台
Iron Drone Raider正成爲一流的『硬殺』反無人機方案，解決對抗敵對無人機保護的迫切需求
芝加哥主要通勤鐵路系統Metra的訂單，由合作伙伴Siemens保障的全系統900 MHz升級
鐵路公司計劃部署通用用途900 MHz網絡架構，以支持彈性鐵路運營
電話會議定於今天上午8:30在東部時間進行
波士頓，馬薩諸塞州-2024年11月12日 - Ondas Holdings公司（納斯達克：ONDS）（「Ondas」或「公司」），通過其Ondas Networks和Ondas Autonomous Systems（OAS）業務部門，是一家領先的私人工業無線網絡和商用無人機以及自動化數據解決方案提供商，報告了2024年9月30日結束的三個月的財務和運營結果。
「Ondas在運營上取得了強勁的季度業績，OAS獲得了大量訂單，並深入參與了Ondas Networks的鐵路客戶，」Ondas Holdings的主席兼首席執行官埃裏克·布羅克表示。“OAS從一家重要的軍事客戶那裏獲得了總額爲$1440萬的多個訂單，用於我們的Iron Drone Raider和Optimus System無人機平台。這標誌着我們進入了軍事市場，並將我們的Iron Drone Raider系統確立爲Ondas投資組合中第三個產生收入的技術平台。Ondas Networks受益於一級鐵路公司網絡計劃的增加透明度，並實現了一個重要的里程碑，與分銷合作伙伴西門子公司獲得了來自芝加哥乘客服務的通勤鐵路運營商Metra的訂單。
“在Ondas Networks，我們相信Metra對900 MHz無線網絡進行系統範圍升級到新的A區塊，並攜手開發下一代Advanced Train Control Systems（ATCS）平台的訂單證實了Ondas Networks和西門子已建立了全面的部署和遷移計劃，以支持北美鐵路採用dot16無線標準。這在第三季度得到了進一步證明，西門子公司從一級鐵路公司那裏獲得了另一份訂單，用於擴大現有的芝加哥900 MHz網絡。簡而言之，隨着我們在芝加哥開始進行900 MHz升級-這是全國鐵路無線環境中最複雜的地方，我們展示了dot16標準的穩健性。
「我們在OAS方面的卓越努力正在轉化爲顯著的成果，我們已經讓Iron Drone Raider系統成爲「硬殺」反無人駕駛自主系統（UAS）基礎設施中的領先候選者。此外，我們的Optimus System現在將部署用於保護軍事基地和邊境檢查點，展示了這一市場領先系統在高價值安全市場中的卓越能力。我們看到對「盒中無人機」系統的航空安全和檢查的需求不斷增長。隨着我們與軍事和公共安全無人機作爲第一響應者（DFR）安全應用的客戶規模擴大，我們看到了安全官員和軍事、公共安全以及關鍵工業市場的項目經理越來越欣賞OAS滿足最苛刻要求的能力，以保護高價值資產和地點。」
Brock得出結論說：「Ondas保持強勁地位，擁有領先的技術平台，解決了重要的、高價值的終端市場，而且出現了證據表明客戶對兩個業務單元的接受度增加。事實上，第三季度代表了Ondas歷史上最大的預訂季度。此外，在第三季度和截至第四季度目前，我們在Ondas Holdings和我們的業務單元之間募集了1050萬美元的資本，顯示了持續的投資者支持。我們的營業收入受阻，主要是由於Ondas Networks鐵路客戶的900 MHz時間表延長，以及來自以色列加沙衝突引發的供應鏈和市場相關問題。儘管如此，在OAS的訂單簿和客戶管道強化，以及與Ondas Networks鐵路客戶合作關係改善的同時，預示着我們的前景看好。我預計2024年將有一個強勁的結尾，並對我們能夠在2025年實現顯著增長感到樂觀。」
2024年第三季度及近期亮點 – Ondas Networks
| ● | 在2024年第三季度創造了約445,000美元的營業收入。 |
| ● | 第三季度和截至目前第四季度，從Charles & Potomac Capital LLC（Charles & Potomac）獲得了300萬美元的資本。 |
| ● | 西門子公司獲得了芝加哥大都會地區主要通勤鐵路系統Metra的採購訂單，用於升級傳統的900兆赫的ATCS網絡並將網絡遷移至新的900兆赫A-block的Airlink dot-16兼容無線系統。 |
| ● | 西門子公司獲得了一家一級鐵路運營商的採購訂單，用於擴展芝加哥傳統的900兆赫ATCS網絡升級和遷移至新的900兆赫A-block之前即將推出的Airlink dot-16兼容無線系統。 |
| ● | 實現了關鍵的開發里程碑，包括與合作伙伴西門子提供用於美鐵贊助的Advanced Civil Speed Enforcement System (ACSES)升級的220兆赫無線電的初始樣機。這個系統是被旅客、公共交通和東北鐵路運營商使用的正面列車控制(PTC)系統。產品開發預計將於2025年第一季度完成，商業交付計劃於2025年第二季度進行。 |
| ● | 爲歐洲鐵路市場設計的機車上無線電的高級開發計劃。 |
| ● | 宣佈，具有豐富的鐵路運營和財務經驗的資深執行官馬庫斯·諾特爾曼（Markus Nottelmann）加入Ondas，並擔任高級顧問和Ondas Networks董事會成員。 |
| ● | 繼續與MxV Rail就改善網絡運營和802.16萬億應用進行合作。這項工作包括基站控制器，可實現在802.16萬億網絡中動態共享頻譜資源，以及與802.16萬億用於下一代HOT/EOt系統相關的重大測試計劃。 |
| ● | 展示了在900 MHz頻段中使用802.16支持與多家鐵路和生態系統供應商合作的互操作性列車控制消息（ITCM）協議。ITCm是PTC消息的主要傳輸方式，而900 MHz則提供了改進網絡可靠性和可用性的備用路徑。PTC等應用以前僅限於220 MHz網絡，現在可以通過新的900 MHz網絡進行支持，爲關鍵鐵路運營增加了彈性、冗餘和多樣性。 |
| ● | 準備在11月由一家I級鐵路進行現場試驗，將ITCm放在900 MHz上進行；在成功的現場活動之後計劃對該項目進行擴展。 |
| ● | 根據鐵路供應商要求，提交了關於國際市場dot16無線網絡系統的網絡設備和開發項目的建議。 |
2
| ● | 與提供營運資金融資的KLEAR Inc.簽署了平台協議。Ondas Networks在10月份獲得了一筆初始500,000美元的短期營運資金貸款，以客戶發票作爲擔保。 |
| ● | 與西門子合作在肯塔基州路易斯維爾舉辦鐵路系統供應商協會（RSSI）展會，併爲重要客戶舉辦了隨後的「演示日」，展示了由802.16萬億無線網絡支持的各種通用應用程序。演示包括在新的900 MHz波段上託管ITCm消息，可部署以消除單點故障並支持220 MHz網絡的列車運營和安全系統的關鍵PTC冗餘。 |
| ● | 在美國衆議院鐵路、管道及危險品小組委員會舉行的關於鐵路安全事項的聽證會之前，向衆議院議員提交了書面證詞。致委員會的信函支持鐵路無線技術路線圖和新的900 MHz網絡，以支持改進的列車安全和運營。 |
Simpson表示，「Ondas Networks視能力正在改善，以滿足鐵路客戶對新900 MHZ網絡計劃的需求。這得益於西門子爲芝加哥的Metra提供的訂單，用於計劃中的全系統900 MHz升級，以支持其乘客運營。Metra訂單之後，芝加哥的一家I類鐵路擴展了900 MHz網絡，該網絡已經在實際運營中運行了將近一年。」
此外，我們繼續看到dot16軟件定義網絡能力的應用和網絡機會在擴大。我們正在爲Amtrak推進PTC數據無線電項目，包括交付初始原型無線電。我們還與美國鐵路協會(AAR)合作，就下一代列車頭部和列車尾部(NGHE)系統的解決方案進行塑造，因爲該行業正試圖加強支持長車隊運營的操作和安全系統。我們相信Ondas Networks定位良好，以支持下一代NGHE - 以450 MHz頻段爲目標 - 以改進支持長車隊安全運營的系統。”
Simpson總結道，「在我們努力確保網絡建設時間表和訂單的同時，我們相信我們對900 MHz A頻段的貨運鐵路路線圖計劃有了更明確的了解。我們現在預計新的900 MHz網絡將既可作爲下一代ATCS和集中列車控制(CTC)協議的主網絡，也可作爲CTC和PTC運行ITCm協議的備用網絡，其本身具備冗餘性，以及通過900 MHz支持多個應用程序的價值，在2025年之前支持部署的可見度將繼續提高。」
2024年第三季度及最近亮點 - Ondas自主系統(OAS)
| ● | 2024年第三季度，公司創造了約100萬美元的營業收入，並獲得了1440萬美元的採購訂單。 |
| ● | 從包括Privet Ventures LLC（一家由Eric Brock擁有的投資公司）和Charles＆Potomac（一家由Ondas董事會成員Joe Popolo擁有的投資公司）在內的投資者處獲得了350萬美元的資金。 |
| ● | Airobotics從一家主要政府軍事客戶處獲得了Iron Drone Raider系統的多個採購訂單，總額爲900萬美元。在2024年7月和8月，Airobotics收到了這家客戶的新系統初始部署和對現有Iron Drone Raider系統升級的採購訂單。2024年9月，Airobotics收到了第三個訂單，用於在多個地點操作部署系統，協助保護國家邊界、軍事單位和其他關鍵資產免受敵對無人機的侵害。 |
3
| ● | 2024年9月，Airobotics從一家主要政府軍事客戶處獲得了Optimus系統的540萬美元採購訂單，旨在在具有挑戰性環境條件下支持軍事基地和邊界關鍵資產的保護。 |
| ● | Airobotics繼續擴大其在迪拜地方政府機構的運營，支持無人機網絡基礎設施，用於公共安全和其他公共服務。本地政府機構已廣泛利用Optimus Systems的部署艦隊，預計2024年第四季度可能會有額外的訂單。 |
| ● | Airobotics繼續擴大其在歐洲的市場覆蓋，並將通過與德國HHLA Sky和Slovenia、其他歐洲國家的經銷合作伙伴C-Astral Aerospace進行指定的展示，潛在客戶爲國防和關鍵基礎設施。 |
| ● | Airobotics在11月獲得以色列創新管理局（IIA）的100萬美元補助，用於支持Iron Drone Raider的進一步改進。 |
| ● | 美國機器人公司與美國海岸警衛隊（USCG）簽訂並交付了一項關鍵合同，用於支持洛杉磯港和長灘港的環境保護局（EPA）乾淨港口倡議下的海上排放監測，將美國機器人公司定位爲美國聯邦機構的主要供應商。 |
| ● | 美國Robotics向重要客戶展示了Optimus System，包括德克薩斯州的一家科技基礎設施供應商。這次演示展示了其通過利用Optimus的FAA型號認證和Kestrel系統遠程操作無人機艦隊超視距（BVLOS）的能力。 |
| ● | 美國Robotics計劃在11月爲美國最大的公共安全部門之一進行Optimus System的重大演示。 |
| ● | 美國Robotics在馬里蘭總部舉辦了投資者日活動，展示了Iron Drone Raider和Optimus Systems，並進行網絡研討會。 |
| ● | OAS與專注於整合人工智能解決方案的創業公司GenLab Venture Studio達成戰略聯盟，旨在利用Optimus空中安全和檢測平台與融合的AI能力開發特定垂直領域的營銷商業模式。 |
OAS 梅爾·克雷納總統評論說：“OAS在本季度取得了重要突破，通過一家主要軍事客戶的多個訂單，爲我們的Optimus和 Iron Drone系統的預訂超過1400萬美元。這些訂單是由於我們不斷努力利用『專爲特定目的』平台的核心優勢而產生的，這些優勢包括市場領先的功能性和可靠性。隨着我們拓展雙重用途平台的市場，我們預計將受益於對用無人機在國防、公共安全和關鍵基礎設施市場部署價值和潛在威脅的全球回應的需求持續增強。
“我們正在看到全球防禦市場對鐵甲無人機突擊者系統表現出極大興趣，並得到特定軍事客戶的參與。鐵甲無人機突擊者系統正在成爲一流的『硬殺死』反無人機解決方案，滿足對敵對無人機保護的迫切需求。類似的，Optimus在國防和安全市場的需求強勁，我們的客戶渠道正在成熟。隨着我們不斷髮展，我們正在投資擴展我們的運營基礎設施，以支持我們相信未來幾個月和幾個季度內將會增加的訂單和針對鐵甲無人機和Optimus系統的交付。
4
2024年第三季度財務業績
營業收入 截至2024年9月30日的三個月，收入約爲150萬美元，而截至2023年9月30日的三個月爲270萬美元。其中減少主要是因爲Ondas Networks產品銷售訂單活動延遲，部分抵消了OAS的增長，因爲我們開始履行本季度收到的新採購訂單。
毛利潤 截至2024年9月30日的三個月，毛利潤約爲5萬美元，而截至2023年9月30日的三個月爲約60萬美元。毛利潤佔營收的比例約爲2024年9月30日的三個月爲3%，而相比之下，2013年9月30日的三個月爲21%。這是由於2024年第三季度營收組合的變化造成的，其中包括與2013年第三季度相比，具有較低毛利率的開發項目和具有較高毛利潤的產品銷售收入，以及與OAS服務交付相關的某些固定成本。目前，由於低收入水平和產品、開發和服務收入之間收入組合的變化，毛利潤可能會因季度收入水平低和收入組合的變化而有所變化。
截至2024年9月30日的三個月，營業費用約爲870萬美元，而截至2023年9月30日的三個月約爲650萬美元。
截至2024年9月30日的三個月，現金營業費用約爲710萬美元，而截至2023年9月30日的三個月約爲750萬美元。截至2024年9月30日的三個月的現金營業費用不包括期間的非現金營業項目，包括130萬美元的折舊和攤銷以及30萬美元的股權補償費用。而截至2023年9月30日的三個月的現金營業費用不包括130萬美元的折舊和攤銷費用，以及因員工在股票授予生效前離開公司而導致的股權補償費逆差230萬美元。現金營業費用是非通用會計準則財務指標。
截至2024年9月30日的三個月，公司實現了約870萬美元的營業損失，相比之下，截至2023年9月30日的三個月爲590萬美元。
截至2024年9月30日的三個月，淨虧損約爲950萬美元，而截至2023年9月30日的三個月淨虧損爲730萬美元。調整後的EBITDA虧損約爲710萬美元，而截至2023年9月30日的三個月調整後的EBITDA虧損爲690萬美元。調整後的EBITDA是一項非通用會計準則財務指標。
截至2024年9月30日，公司現金和受限現金約爲290萬美元，而截至2023年12月31日約爲1500萬美元。
公司預計將從2024年9月30日截至的庫存現金、融資活動收入、營業收入增長產生的毛利潤、客戶提前支付採購訂單的潛在預付款、發行和未償債券的潛在收益、以及公司可能通過股權或債務融資再融資或者通過應付款項、貸款額度或其他來源籌集的其他資金來資助其業務。
2024年9月30日之後，該公司通過OAS以可轉換票據募集了額外的355萬美元，其中包括350萬美元，交易由Privet Ventures和Charles & Potomac牽頭。 Privet Ventures是Ondas首席執行官Eric Brock擁有的投資工具。
2024年運營和財務展望
公司預計2024年第四季度營收增長會有所恢復，主要受到OAS業務單位的推動，因爲公司正在履行積壓訂單，其中包括在第三季度獲得的軍事訂單。Ondas Networks在2024年第四季度的營收預期較爲溫和，僅限於資助的開發計劃，考慮到當前對900MHz網絡部署計劃的可見性，這表明2025年會有增長。
5
訂單和營收增長預計會因顧客活動的時間不確定性而在季度之間波動，這包括在900 MHz鐵路網絡的目標商業推出之前，正在進行的Siemens開發計劃，以及OAS向其全球不斷增長的客戶群交付Optimus和Iron Drone系統的時間。
最後，Ondas已要求納斯達克證券交易所（「納斯達克」）額外獲得180天的合規期，以恢復符合納斯達克5500（a）(2)規則下每股1.00美元的最低買入價格要求。
收益電話會議及音頻網絡轉播詳細信息
日期: 2024年11月12日星期二
時間：東部時間上午8:30
免費電話 撥入號碼：844-883-3907
國際電話 撥入號碼：412-317-5798
撥打 與會者預註冊鏈接：這裏
公司鼓勵聽衆提前註冊，這樣可以讓撥打者立即訪問並繞過現場操作員。請注意，在通話過程中您可以隨時註冊。對於選擇不提前註冊的人，請在開始時間前10-15分鐘撥打會議電話號碼，在這個時候操作員將登記您的姓名和組織。
會議電話也將實時直播，並可通過ondas控股公司網站的投資者關係部分ir.ondas.com 進行重播。活動結束後，投資者關係網站將提供重播鏈接。
關於Ondas Holdings Inc
Ondas Holdings Inc.（「Ondas」）是通過其全資子公司美國智能機器人有限公司（「American Robotics」或「AR」）和Airobotics LTD（「Airobotics」）提供私人無線數據解決方案和商用無人機解決方案的領先提供商，將其視爲分開的業務部門Ondas Autonomous Systems。
Ondas Networks是一家爲大型成熟和新興商業以及政府市場提供專有基於軟件的無線寬帶技術的開發商。Ondas Networks的基於標準的（802.16s），多項專利技術，軟件定義無線電FullMAX平台通過克服當今傳統私有許可無線網絡的帶寬限制，實現了關鍵任務物聯網（MC-IoT）應用。Ondas Networks的客戶終端市場包括鐵路、公用事業、石油和天然氣、交通、航空（包括無人機操作員）以及政府實體，這些市場需求涵蓋了各種關鍵任務應用。
Ondas Autonomous Systems Inc. (OAS)專注於設計、開發和營銷自主無人機解決方案，通過其兩個先進的無人機平台：Optimus System，這是世界上首個獲得美國聯邦航空局認證的小型UAS（sUAS），用於空中安全和數據捕獲，以及Iron Drone Raider，這是一款針對敵對無人機設計的反無人機系統。這兩個平台都具有高度自動化、人工智能驅動，並能夠連續遠程運行，用於關鍵的國防、基礎設施、工業和政府應用。American Robotics和 Airobotics實現了行業領先的監管里程碑，包括Optimus System獲得的首個美國聯邦航空局型號認證，以及首個獲得美國聯邦航空局批准進行無人值守視距之外（BVLOS）自動操作的無人機系統，無需現場人員操作。 Ondas Networks、American Robotics和Airobotics共同爲國防、國土安全、公共安全和 其他關鍵的工業和政府安全基礎設施市場的用戶提供了改善的連接性、態勢感知和數據收集以及信息處理能力。
6
Ondas Networks、American Robotics和Airobotics共同爲國防、國土安全、公共安全和其他關鍵的工業和政府安全基礎設施市場的用戶提供了改善的連接性、態勢感知和數據收集以及信息處理能力。
有關Ondas Holdings的更多信息，請訪問www.ondas.com或在X（以前稱爲Twitter）和領英關注Ondas Holdings。有關Ondas Networks的更多信息，請訪問www.ondasnetworks.com或在X和領英關注Ondas Networks。有關American Robotics的更多信息，請訪問www.american-robotics.com或在X和領英關注American Robotics。有關Airobotics的更多信息，請訪問www.airoboticsdrones.com或在X和領英關注Airobotics。有關Ondas Autonomous Systems的更多信息，請在領英上關注我們。
在我們的網站和社交媒體平台上的信息不被視爲本公告或我們向美國證券交易委員會提交的任何文件的參考資料。
非GAAP財務指標
根據證券與交易委員會（"SEC"）規定，我們提供本新聞稿中包含的調整後的EBITDA和現金營業費用等非GAAP財務指標與GAAP最直接可比衡量指標之間的調整，具體調整情況如下表所示。
我們認爲調整後的EBITDA和現金營業費用有助於分析我們正在進行的業務運營，因爲它們排除了可能不符合或與公司核心運營績效無關的項目，並且有助於投資者比較之前時期並評估我們基礎業務的趨勢。其他公司可能以不同方式計算調整後的EBITDA和現金營業費用，因此我們的衡量方法可能與其他公司使用的同名衡量方法不可比。調整後的EBITDA和現金營業費用應僅用作我們營運績效的補充衡量指標。
我們認爲調整後的EBITDA通過消除資本結構影響（利息和融資費用）、資產基礎（折舊和攤銷）、稅收影響和管理確定的其他調整等因素，提高了期間間的可比性，這些因素被認定不反映核心運營活動，從而有助於投資者評估我們基礎業務的趨勢。
我們認爲現金營業費用對於管理費用很有用，因爲它排除了可能掩蓋我們基礎業務業績的非現金項目（折舊費用、攤銷費用和股票基礎報酬費用）。
管理團隊在財務、運營和規劃決策以及評估公司持續績效時使用調整後的EBITDA和現金營業費用。
7
前瞻性聲明
本發佈中所述非歷史或當前事實的言論屬「前瞻性聲明」，依據1995年《私人證券訴訟改革法案》的定義。我們提醒讀者，前瞻性聲明是基於我們目前對未來事件的預期進行的預測。這些前瞻性聲明不是對未來業績的擔保，而是受到難以預測的風險、不確定性和假設的影響。我們的實際結果、表現或成就可能會因多種因素而與前瞻性聲明中的所述有顯著差異，包括在我們最近的年度10-K表中「風險因素」下討論的風險，在我們的季度10-Q表中以及在我們向SEC提交的其他文件中的「風險因素」下討論的更新信息。我們無義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，除非法律要求，是否因爲新信息、未來事件或其他發生在該日期之後的情況。
聯繫方式
Ondas Holdings Inc.的IR聯繫人
888.350.9994
ir@ondas.com
Ondas的媒體聯繫人
Preston Grimes
Ondas Holdings Inc.營銷經理
preston.grimes@ondas.com
8
ONDAS HOLDINGS INC.
彙編簡明資產負債表
| 截止至九月三十日， | 2023年12月31日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | 2,832,550 | $ | 14,979,436 | ||||
| 受限 現金 | 40,736 | 42,564 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 2,876,087 | 3,429,974 | ||||||
| 存貨，淨額 | 8,878,734 | 2,186,646 | ||||||
| 其他流動資產 | 2,540,740 | 2,967,619 | ||||||
| 總計 當前資產 | 17,168,847 | 23,606,239 | ||||||
| 不動產、機器及設備，淨值 | 2,734,321 | 4,175,958 | ||||||
| 其他 資產： | ||||||||
| 商譽 減去累計減值準備 | 27,751,921 | 27,751,921 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 28,222,161 | 31,329,182 | ||||||
| 租賃 按金和其他資產 | 482,392 | 599,517 | ||||||
| 營運 租賃使用權資產 | 3,799,014 | 4,701,865 | ||||||
| 其他資產總額 | 60,255,488 | 64,382,485 | ||||||
| 總資產 | $ | 80,158,656 | $ | 92,164,682 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 4,021,804 | $ | 5,177,022 | ||||
| 經營租賃負債 | 771,943 | 685,099 | ||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 3,517,164 | 3,587,877 | ||||||
| 應付票據，減除相關當事方分別爲$558,785和$0的未攤銷發行成本 | 891,215 | - | ||||||
| 可轉換票據應付款，減除相關當事方分別爲$13,153和$0的未攤銷債務折讓和發行成本 | 1,486,847 | - | ||||||
| 可轉換應付票據，減除相關當事方分別爲$965,066和$1,968,411的未攤銷債務折讓和發行成本 | 27,824,724 | 25,692,505 | ||||||
| 政府津貼責任 | 548,219 | 520,657 | ||||||
| 遞延營收 | 447,720 | 276,944 | ||||||
| 流動負債合計 | 39,509,636 | 35,940,104 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 應付票據 | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 轉換性 應付票據，減：按400萬美元和391,718美元的優先級測算 | - | 2,812,156 | ||||||
| 應計利息 | 21,249 | 26,844 | ||||||
| 政府 補助責任，減：按流動比率 | 1,895,434 | 2,229,047 | ||||||
| 營運 租賃負債，減：按流動比率 | 5,254,623 | 5,800,710 | ||||||
| 其他負債 | 82,500 | - | ||||||
| 總長期負債 | 7,553,806 | 11,168,757 | ||||||
| 總負債 | 47,063,442 | 47,108,861 | ||||||
| 承諾和或有事項（附註11） | ||||||||
| 臨時股權 | ||||||||
| 可贖回 小股東權益 | 18,176,422 | 11,920,694 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 優先股-面值$0.0001；2024年9月30日和2023年12月31日分別授權5,000,000股，在2024年9月30日和2023年12月31日尚無發行或流通 | - | - | ||||||
| 優先股，A系列-面值$0.0001；2024年9月30日和2023年12月31日分別授權5,000,000股，且在2024年9月30日和2023年12月31日尚無發行或流通 | - | - | ||||||
| 普通股-面值$0.0001；授權發行300,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日分別已發行和流通75,297,311股和61,940,878股 | 7,530 | 6,194 | ||||||
| 股本超額支付 | 240,943,416 | 231,488,999 | ||||||
| 累計虧損 | (226,032,154 | ) | (198,360,066 | ) | ||||
| 總股東權益 | 14,918,792 | 33,135,127 | ||||||
| 負債和股東權益總計 | $ | 80,158,656 | $ | 92,164,682 | ||||
9
ONDAS HOLDINGS INC.
精簡 合併損益表
(未經審計)
| 截至三個月 | ||||||||
| 九月三十日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 營業收入，淨額 | $ | 1,480,792 | $ | 2,665,190 | ||||
| 營業成本 | 1,433,232 | 2,110,312 | ||||||
| 毛利潤 | 47,560 | 554,878 | ||||||
| 營業費用： | ||||||||
| 一般管理 | 4,114,986 | 2,563,319 | ||||||
| 銷售和市場營銷 | 1,410,944 | 1,224,144 | ||||||
| 研發 | 3,182,345 | 2,701,436 | ||||||
| 總營業費用 | 8,708,275 | 6,488,899 | ||||||
| 營業虧損 | (8,660,715 | ) | (5,934,021 | ) | ||||
| 其他收入（費用），淨額 | ||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | (1,786 | ) | (124,636 | ) | ||||
| 政府補助責任公允價值變動 | (86,307 | ) | (295,094 | ) | ||||
| 利息收入 | 121,608 | 379 | ||||||
| 利息支出 | (871,335 | ) | (893,951 | ) | ||||
| 匯率期貨收益（損失），淨額 | (27,733 | ) | (45,138 | ) | ||||
| 其他總收益（費用），淨額 | (865,553 | ) | (1,358,440 | ) | ||||
| 稅前淨虧損 | (9,526,268 | ) | (7,292,461 | ) | ||||
| 所得稅準備 | - | - | ||||||
| 淨損失 | (9,526,268 | ) | ((7,292,461 | ) | ||||
| 較少優先股息額應歸屬於非控股權益 | 390,000 | 212,208 | ||||||
| 較少視爲派息額應歸屬於贖回價值的累積 | 755,644 | 410,322 | ||||||
| 歸屬於普通股股東的淨損失 | $ | (10,671,912 | ) | $ | (7,914,991 | ) | ||
| 基本和稀釋每股淨損失 | $ | (0.15 | ) | $ | (0.15 | ) | ||
| 相關方應付票據的發行收益 | 70,741,662 | 53,892,848 | ||||||
10
ONDAS 控股公司。
簡明綜合現金流量表
（未經審計）
| 截至九個月的時間段 | ||||||||
| 九月三十日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||
| 淨損失 | $ | (27,672,088 | ) | $ | (30,706,098 | ) | ||
| 調整淨虧損爲經營活動產生的現金流量而作出的調整： | ||||||||
| 折舊 | 424,637 | 648,624 | ||||||
| 債務折扣攤銷 | 1,502,657 | 2,438,462 | ||||||
| 無形資產攤銷 | 3,161,729 | 3,103,591 | ||||||
| 承租權資產攤銷 | 902,851 | 715,041 | ||||||
| 設備處置損失 | 1,578 | 7,757 | ||||||
| 知識產權損失 | - | 12,223 | ||||||
| 股票獎勵 | 988,683 | 636,350 | ||||||
| 政府補助責任公允價值變動 | (605,889 | ) | 161,764 | |||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | 553,887 | (4,677,726 | ) | |||||
| 存貨 | (4,402,549 | ) | 1,087,558 | |||||
| 其他流動資產 | 426,879 | 767,152 | ||||||
| 存款和其他資產 | 117,125 | (370,684 | ) | |||||
| 應付賬款 | (482,249 | ) | 1,536,991 | |||||
| 遞延收入 | 170,776 | (1,323,025 | ) | |||||
| 經營租賃負債 | (459,243 | ) | (710,546 | ) | ||||
| 應計費用和其他流動負債 | (71,933 | ) | (1,436,178 | ) | ||||
| 其他負債 | 82,500 | - | ||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | (25,360,649 | ) | (28,108,744 | ) | ||||
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||
| 專利費用 | (22,030 | ) | (62,281 | ) | ||||
| 購買設備 | (1,606,358 | ) | (94,972 | ) | ||||
| 出售設備的收益 | 1,700 | 33,568 | ||||||
| 購買軟件無形資產 | (32,678 | ) | - | |||||
| 購買鐵甲無人機資產所支付的現金 | - | (135,000 | ) | |||||
| 通過收購Airobotics Ltd.獲取的現金 | - | 1,049,454 | ||||||
| 購買Field of View LLC資產所支付的現金 | - | (145,833 | ) | |||||
| 投資活動提供的淨現金流入額（使用額） | (1,659,366 | ) | 644,936 | |||||
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||
| 通過出售Ondas Networks的非控股權益獲得的款項，減去發行成本 | 4,375,035 | 14,692,335 | ||||||
| 發行股份的募集收益，扣除發行費用後淨額 | 7,327,334 | - | ||||||
| 期權和權證的行權收入 | 8,702 | 10,791 | ||||||
| 政府資助所得 | 299,838 | 189,752 | ||||||
| 可轉換票據的收益，扣除發行成本 | 1,482,868 | 9,309,513 | ||||||
| 應付票據的收益，扣除發行成本 | 1,377,524 | |||||||
| 償還可轉換支付的票據 | - | (4,354,911 | ) | |||||
| 政府補助責任的支付 | - | (6,576 | ) | |||||
| 應還貸款 | - | (1,140,301 | ) | |||||
| 融資活動提供的淨現金流量 | 14,871,301 | 18,700,603 | ||||||
| 現金、現金等價物和受限制現金減少 | (12,148,714 | ) | (8,763,205 | ) | ||||
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金 | 15,022,000 | 29,775,096 | ||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金 | $ | 2,873,286 | $ | 21,011,891 | ||||
| 現金流補充說明： | ||||||||
| 支付的利息現金 | $ | 16,845 | $ | 163,418 | ||||
| 支付的所得稅費用 | $ | - | $ | - | ||||
| 非現金投資和籌資活動補充附表: | ||||||||
| 與Airobotics有關的常見股票和權證發行。 | $ | - | $ | 5,962,628 | ||||
| 爲收購Iron Drone有關資產而發行的普通股。 | $ | - | $ | 85,800 | ||||
| 發行普通股以換取債務償還。 | $ | 2,079,375 | $ | 7,320,284 | ||||
| 以非現金形式對待的發展協議結算代付款項。 | $ | 342,428 | $ | - | ||||
| 在出售普通股的同時，Ondas自主系統的權證。 | $ | 954,737 | $ | - | ||||
| 在出售普通股的同時，Ondas Holdings的權證。 | $ | 2,198,559 | $ | - | ||||
| 與出售Ondas Networks可贖回優先股有關的權證。 | $ | 1,471,194 | $ | 12,683,549 | ||||
| 在出售普通股的同時，Ondas Networks的權證。 | $ | 589,924 | $ | - | ||||
| 可贖回的非控制股權應支付的優先股息 | $ | 1,114,138 | $ | 21,208 | ||||
| Ondas Networks中可贖回優先股的累積 | $ | 2,112,784 | $ | 410,322 | ||||
| 將設備轉移至庫存 | $ | 2,289,539 | $ | - | ||||
| 獲得的在租賃責任交換中的經營租賃使用權資產 | $ | - | $ | 105,950 | ||||
11
ONDAS HOLDINGS INC.
調整後 EBITDA協調
(未經審計)
| 截至三個月結束 九月三十日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨虧損 | $ | (9,526,268 | ) | $ | (7,292,461 | ) | ||
| 折舊 | 190,332 | 235,999 | ||||||
| 攤銷 | 1,056,141 | 1,064,798 | ||||||
| 其他費用，淨額 | 865,553 | 1,358,440 | ||||||
| 以股票爲基礎的補償 | 311,133 | (2,266,875 | ) | |||||
| Adjusted EBITDA | $ | (7,103,109 | ) | $ | (6,900,099 | ) | ||
ONDAS HOLDINGS INC.
現金 營業費用對賬
（未經審計）
| 截至九月30日三個月時間結束 九月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 運營費用 | $ | 8,708,275 | $ | 6,488,899 | ||||
| 折舊 | (190,332 | ) | (235,999 | ) | ||||
| 攤銷 | (1,056,141 | ) | (1,064,798 | ) | ||||
| 基於股票的薪酬 | (311,133 | ) | 2,266,875 | |||||
| 現金營業費用 | $ | 7,150,669 | $ | 7,454,977 | ||||
12