EX-99.2 3 ea022071001ex99-2_ondas.htm PRESENTATION, DATED NOVEMBER 12, 2024

附件 99.2

納斯達克：O N D S 本報告可能包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》（PSLRA）定義的「前瞻性陳述」，這些陳述可能通過詞語如「預期」、「項目」、「將」，「可能」，「預測」，「相信」，「應該」，「打算」，「估計」以及其他類似含義的詞語來識別。 Ondas Holdings Inc.（「Ondas」或「公司」）提醒讀者，前瞻性陳述是基於其當前對未來事件的期望進行的預測。這些前瞻性陳述並非對未來業績的保證，並受到難以預測的風險、不確定性和假設影響。作爲一系列因素的結果，公司的實際結果、績效或成就可能與前瞻性陳述所表達或暗示的情況有實質性差異，包括，在公司最近向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的年度10-K表格中討論的風險在「風險因素」標題下，以及在公司向SEC提交的季度10-Q表格中討論的風險，以及公司向SEC提交的其他文件中討論的風險。公司未經公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，無論是出於新信息、未來事件或其他因素，除非法律要求。此外，本報告包含某些非普通會計準則財務指標。有關這些非普通會計準則財務指標的描述，包括與普通會計準則下相似最相關衡量指標的調解，請參閱本報告的附錄。本報告中的信息不構成出售證券的要約或購買證券的邀約，也不得在任何此類要約、邀約或出售在以法律尚未在此類司法管轄區的證券法律下注冊或符合資格之前，在任何司法管轄區出售證券。免責聲明

納斯達克： O N D S Ag e f i da 3 • 簡介 • 財務回顧與展望 • 業務更新 • Ondas Networks • Ondas 自主系統 (OAS) • 結語 • 問答

納斯達克： O N D S m E I R k L I N E R 總裁 Meir 是一位創業者，在航空航天發展和製造領域擁有超過 20 年的經驗。GUY SIMPSON 總裁兼首席運營官 Guy 於 2010 年加入 Ondas Networks，擁有超過 25 年的領導、運營和工程經驗。ERIC b R O C k C H 主席兼首席執行官 Eric 是一位擁有超過 25 年管理和投資經驗的企業家。NEIL LAIRD 臨時首席財務官、財務主管和秘書 Neil 是一位經驗豐富的金融高管，在科技領域擁有超過 25 年的業績，曾擔任多家上市公司的首席財務官。領導團隊 4

納斯達克： O N D S 概覽 5 2024 年良好收官 • 鐵甲無人機和Optimus獲得 1440萬美元的軍事訂單 • 防務領域是 OAS 的新垂直市場，TAm / SOm擴展 • 鐵甲無人機襲擊者定位爲最優秀的 C - UAS • 全球客戶渠道日臻成熟；美國機器人開始受到關注 • 公共安全需求持續增長；DFR市場不斷髮展 • Ondas Networks - 900 MHz 改善的可見度 • 與芝加哥 Metra 公司獲得 900 MHz 系統範圍建設 • 與一級鐵路公司在芝加哥展開 900 MHz 計劃 • 改善 900 MHz 網絡架構計劃的可見度 • 展望仍然積極；預計營收恢復 • OAS 收入受訂單積壓和渠道成熟推動 • Ondas Networks 發現某些鐵路正在推進 900 MHz 計劃；尋求 2025 年的時間表和訂單

6 納斯達克： O N D S 重要財務洞察： • P&L 反映出 Ondas Networks 和 OAS 初始平台採用的初期階段 • 由於 Ondas Networks 上 900 MHz 項目的時間表延長，營收符合預期 • 毛利反映出規模不足的運營，收入較低，以及一定的固定成本在成本銷售中 • 年度現金營運支出（YoY 下降）(1) 參見「非通用會計財務指標」財務回顧 6萬億三個月截至 2023 年 9 月 30 日，選定 P&L 數據 2023年 2024年 (未經審計) 2,665,190美元 1,480,792美元淨營收 2,110,312美元 1,433,232美元已售出商品成本 554,878美元 47,560美元毛利潤 6,488,899美元 8,708,275美元總營運費用 (5,934,021)美元 (8,660,715)美元營運虧損 (7,292,461)美元 (9,526,268)美元淨虧損 7,454,977美元 7,150,669美元現金營運費用 (1) (6,900,099)美元 (7,103,109)美元調整後的息稅折舊及攤銷前收入 (1)

納斯達克：OND SKE FINANCIAL INSIGHTS: • 現金餘額290萬美元 • 運營中使用現金減少270萬美元，包括OAS業務合併在內的效率提升 • 兩個業務單位的系統庫存增加反映 • 籌資活動提供現金包括2024年第三季度籌集的695萬美元，具體如下： • Ondas Holdings（普通股）通過註冊直接發行籌集了400萬美元的總收益 • Ondas Networks（可轉換貸款）籌集了150萬美元的總收益 • Ondas Networks（擔保貸款）籌集了145萬美元的總收益。財務審查 2023 年 2024 年九個月截至9月30日選擇的現金流數據（未經審計） $ (28,108,744) $ (25,360,649) 經營活動產生的淨現金流量 644,936 (1,659,366) 投資活動產生的淨現金流量 18,700,603 14,871,301 籌資活動產生的淨現金流量 (8,763,205) (12,148,714) 現金減少 29,775,096 15,022,000 現金、現金等價物和期末受限制的現金期初 $ 21,011,891 $ 2,873,286 現金、現金等價物和期末受限制的現金

納斯達克：OND SKE FINANCIAL INSIGHTS: • Ondas Holdings未償還可轉換票據總計2780萬美元 • Ondas Networks未償還可轉換票據總計1500萬美元 • 2024年9月30日後籌集的額外資本： • OAS（可轉換票據）籌集的總收益350萬美元，由Privet Ventures和Charles & Potomac主導的融資 • 通過KLEAR Inc.，通過短期營運資本貸款50萬美元。資產負債表 2023年12月31日 2024年9月30日選擇的資產負債表數據（未經審計）資產 $ 15,022,000 $ 2,873,286 現金和受限制現金 $ 92,164,682 $ 80,158,656 總資產負債和股東權益 $ 300,000 $ 1,191,215 其他債務- 1,486,847 可轉換票據-網絡，流動 25,692,505 27,824,724 可轉換票據-控股，流動 2,812,156- 可轉換票據-控股，長期 $ 28,804,661 $ 30,502,786 總債務 $ 47,108,861 $ 47,063,442 總負債 $ 11,920,694 $ 18,176,422 應贖回的非控制權益 $ 33,135,127 $ 14,918,792 總股東權益 $ 92,164,682 $ 80,158,656 總負債和股東權益

納斯達克：OND900兆赫茲-AtCS及點16更新10900兆赫茲計劃即將進入焦點 • Metra訂單反映了鐵路900兆赫茲計劃的增強可見度 • 2024年第四季度開始900兆赫茲AtCS網絡的系統升級 • 一級鐵路在芝加哥訂購擴展的900兆赫茲部署 • Live Airlink數據流量自2023年11月以來一直活躍 • 一級鐵路表示打算在900兆赫茲建立混合用途、多應用網絡 • 鐵路打算將900兆赫茲作爲主要ATCS網絡，同時也作爲220兆赫茲PTC網絡的備用系統 • 鐵路計劃在一些地點將傳統的900兆赫茲CTC通信移到220兆赫茲網絡；新900兆赫茲上的ITCm流量計劃設置了冗餘路徑 • AAR在FCC意見信中堅持建設900兆赫茲網絡

納斯達克：ONDSS戰略路線圖11追求部署時間表和訂單 • 支持客戶網絡的部署 • 將多個網絡遷移到新的900兆赫茲A區塊 • 預計在第四季度開始通過900兆赫茲進行ITCm現場活動 • 代表Amtrak在220兆赫茲PTC數據無線電上執行 • 達到里程碑；首批原型已於8月交付 • 開發計劃將於2025年第一季度完成 • 在2025年第二季度加快交付PTC數據無線電 • 西門子英國計劃繼續爲機車數據無線電進行項目；原型將於年底交付 • 與AAR進行下一代HOt/EOt測試仍在進行中 • 繼續審慎管理開支

納斯達克：ONDS OAS更新13 OAS藉助在國防、國土安全和公共安全能力方面不斷增長的投資 • 爲軍事和國土安全應用的鐵子彈和Optimus獲得1440萬訂單 • 與主要軍事客戶建立項目 • 在國防客戶中推出鐵子彈突擊隊的功能和運營部署 • 爲美國海岸警衛隊固定價格合同執行在洛杉磯港口和長灘港的排放監測 • 美國和歐洲的客戶渠道不斷深化和成熟 • 與額外客戶進行高級營銷 • 公共安全、港口和碼頭 • 數據中心和建築項目管理 • 獲得多項演示和BVLOS豁免 • 與GenLab創業公司工作室建立戰略聯盟

納斯達克：ONDS政府安全市場在這個關鍵季度錄得了超過1400萬美元的高訂單數用例分部產品訂單金額描述下一步訂單/周界安全訂單/資產保護國土安全國防 Optimus Iron Drone 540萬美元 900萬美元 - 在具有挑戰性的環境條件下實施完全自治的空中保護和監視 - 初始系統部署（7月） - 特定升級（8月） - 多個地點部署（9月） - 全面部署（Q4/Q1） - 2025年-2026年擴張 - 全面部署（Q4/Q1） - 2025年-2026年擴張 14

納斯達克：ONDS市場，客戶和產品拓展增強關鍵設施的安全和監控項目，公共安全和軍事資產 - 交付和利用Iron Drone Raider和Optimus系統的Q3訂單 - 在兩個系統中推進特定升級 - 執行運營部署；獲得後續大單訂單 - 爲維持建立供應鏈和服務基礎設施 - 吸引新的全球國防客戶 - 預計在阿聯酋擴大艦隊 - 預計將繼續更新和擴大服務合同；計劃到2025年底將艦隊擴展至22套系統 - 在阿聯酋有擴大的商業用例的潛力 - 通過美國機器人技術公司和我們的歐洲夥伴推動Optimus採用 - 與我們的合作伙伴HHLA SKY在歐洲向潛在客戶展示 - 美國警察部門趨勢「無人機作爲第一響應者」 15

納斯達克：ONDS DFR快速發展成爲無人機基礎設施 16 16 Optimus很好地定位爲提供可擴展運營所需的公共自治無人機基礎設施 - 公共安全無人機採用循環正在加速 - 機構從無人機中獲得巨大價值 - 拯救生命 - 自主性解鎖可擴展運營，推動增長的下一波浪潮 - 地方政府尋求跨機構中央化的無人機運營 - 可擴展的飛行操作 - 成本效益的基礎設施投資 - Optimus獨特地滿足要求 - 類型認證的無人機 - 工業級可靠性真正的無人機基礎設施 - 持續可用性（24x7）；多功能 - 與迪拜警察和英特爾DFR成功展示的多租戶 3.0 _ _ _ _ _ __ 完全自主遠程操作 24x7 一對多多機構共享基礎設施

納斯達克：OND S • 預計從2024年第四季度開始出現顯著的營業收入復甦 • 履行軍事訂單; 擴大訂單簿 • 先進的開發項目; 與鐵路合作制定2025年的擴建計劃 • 跟蹤現有和新客戶對Optimus Systems的需求 • 在現場執行並建立容量以確保Iron Drone的成交量訂單 • 利用安防需求的有利因素爲Optimus和Iron Drone平台增長 • 通過戰鬥成功支持額外的Iron Drone訂單 • 從現有和新客戶（包括軍方）處獲得Optimus Systems訂單 • 加速不斷增長和成熟的美國機器人流水線 • 管理團隊推進資金策略 • 向納斯達克申請延長180天以滿足最低收購要求展望重點放在部署和運營規模17

19 納斯達克：OND S 請參見下文的「非通用會計原則財務措施」部分。附錄 2023年9月30日結束的三個月調整後的息稅折舊及攤銷前利潤調節 2024年（未經審計）：-7,292,461（9,526,268）淨虧損 235,999 190,332折舊費用 1,358,440 865,553其他收入（費用），淨額 1,064,798 1,056,141無形資產攤銷（2,266,875）311,133股權報酬 6,900,099（7,103,109）調整後的EBITDA(1) 三個月截至9月30日現金營業費用調解 2023年（未經審計）：6,488,899 8,708,275總營業費用 235,999 190,332折舊費用 1,064,798 1,056,141無形資產攤銷（2,266,875）311,133股權報酬 7,454,977 7150669萬億總現金營業費用

20 納斯達克：OND S 根據證券交易委員會（SEC）規定，我們提供了本演示文稿中包含的非通用會計原則財務措施——利息、折舊、攤銷、股權報酬和稅金前的盈利（虧損）（「調整後的EBITDA」）和現金營業費用的和主要相關措施之間的調解，這些調解在本演示文稿的附錄中表明。我們認爲調整後的EBITDA和現金營業費用有助於分析我們的業務運營情況，因爲它們排除可能不反映公司核心運營績效，或與之無關的項目，並可能有助於與過去時期進行比較，評估我們基礎業務的趨勢。其他公司可能以不同方式計算調整後的EBITDA和現金營業費用，因此我們的措施可能與其他公司使用的類似命名的措施不可比。調整後的EBITDA和現金營業費用應僅用作我們營業績的增補衡量標準。我們認爲，調整後的EBITDA通過消除資產基數（折舊和攤銷）和管理已確定不反映核心運營活動的其他調整的影響，在不同時間段之間提高可比性，從而幫助投資者評估我們基礎業務的趨勢。我們認爲現金營業費用對管理費用很有用，因爲它排除了可能掩蓋我們基礎業務業績的非現金項目（折舊費用、攤銷費用和股權報酬費用）。管理層在進行財務、運營和規劃決策並評估公司的持續績效時使用調整後的EBITDA和現金營業費用。非通用財務措施

納斯達克：ONDS 21版權2024.所有權益保留.納斯達克：ONDS | 2024年11月12日，謝謝