結束於三個月的期間 九月三十日, | 百分比增/(減) 2024年相對於2023年 | ||||||||||||||||
(以百萬美元為單位,除每股收益或註明外) | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
Hertz Global - 合併 | |||||||||||||||||
總收益 | $ | 2,576 | $ | 2,703 | (5)% | ||||||||||||
凈利潤(損失) | $ | (1,332) | $ | 629 | NM | ||||||||||||
凈利潤(損失)率 | (52) | % | 23 | % | |||||||||||||
調整後凈收入(虧損)(a) | $ | (208) | $ | 230 | NM | ||||||||||||
每股调整后稀释盈利(亏损)(a) | $ | (0.68) | $ | 0.70 | NM | ||||||||||||
Adjusted Corporate EBITDA(a) | $ | (157) | $ | 359 | NM | ||||||||||||
Adjusted Corporate EBITDA Margin(a) | (6) | % | 13 | % | |||||||||||||
Average Vehicles (in whole units) | 583,516 | 590,489 | (1)% | ||||||||||||||
Average Rentable Vehicles (in whole units) | 550,074 | 562,267 | (2)% | ||||||||||||||
車輛利用率 | 82 | % | 83 | % | |||||||||||||
交易天數(以千為單位) | 41,298 | 43,095 | (4)% | ||||||||||||||
總RPD(以美元計)(b) | $ | 62.63 | $ | 63.04 | (1)% | ||||||||||||
每月總RPU(以整美元計算)(b) | $ | 1,567 | $ | 1,610 | (3)% | ||||||||||||
每單位每月折舊(以整美元計算)(b) | $ | 537 | $ | 284 | 89% | ||||||||||||
美洲區RAC板塊 | |||||||||||||||||
營業收入總額 | $ | 2,062 | $ | 2,172 | (5)% | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | (169) | $ | 302 | NM | ||||||||||||
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用利潤率 | (8) | % | 14 | % | |||||||||||||
Average Vehicles (in whole units) | 463,467 | 467,916 | (1)% | ||||||||||||||
Average Rentable Vehicles (in whole units) | 432,608 | 442,353 | (2)% | ||||||||||||||
Vehicle Utilization | 82 | % | 84 | % | |||||||||||||
Transaction Days (in thousands) | 32,693 | 34,278 | (5)% | ||||||||||||||
Total RPD (in dollars)(b) | $ | 63.20 | $ | 63.45 | —% | ||||||||||||
Total RPU Per Month (in whole dollars)(b) | $ | 1,592 | $ | 1,638 | (3)% | ||||||||||||
每月每單位折舊(以整數美元計)(b) | $ | 592 | $ | 295 | 100% | ||||||||||||
國際租賃服務部門 | |||||||||||||||||
總收入 | $ | 514 | $ | 531 | (3)% | ||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 63 | $ | 109 | (42)% | ||||||||||||
調整後EBITDA利潤率 | 12 | % | 21 | % | |||||||||||||
平均車輛數(以整數計) | 120,049 | 122,572 | (2)% | ||||||||||||||
平均可租車輛數(以整數計) | 117,466 | 119,914 | (2)% | ||||||||||||||
車輛利用率 | 80 | % | 80 | % | |||||||||||||
交易天數(以千為單位) | 8,605 | 8,817 | (2)% | ||||||||||||||
總RPD(以美元計)(b) | $ | 60.45 | $ | 61.47 | (2)% | ||||||||||||
每月總RPU(整數美元)(b) | $ | 1,476 | $ | 1,507 | (2)% | ||||||||||||
每單位每月折舊(整數美元)(b) | $ | 324 | $ | 240 | 35% |
聯繫人: | |||||
赫兹投資者關係: | 赫兹媒體關係: | ||||
investorrelations@hertz.com | mediarelations@hertz.com |
三個月截至 九月三十日, | 九個月結束了 九月三十日, | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元,每股數據除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
收益 | $ | 2,576 | $ | 2,703 | $ | 7,009 | $ | 7,187 | |||||||||||||||
費用: | |||||||||||||||||||||||
直接車輛和營運 | 1,470 | 1,499 | 4,276 | 4,067 | |||||||||||||||||||
收入可得車輛折舊和租賃費用,淨額 | 937 | 501 | 2,941 | 1,211 | |||||||||||||||||||
非車輛資產的折舊和攤提 | 34 | 33 | 107 | 100 | |||||||||||||||||||
銷售,一般及行政費用 | 189 | 209 | 594 | 715 | |||||||||||||||||||
利息費用,淨額: | |||||||||||||||||||||||
車輛 | 157 | 162 | 447 | 405 | |||||||||||||||||||
非車輛 | 89 | 63 | 252 | 170 | |||||||||||||||||||
總利息支出,淨額 | 246 | 225 | 699 | 575 | |||||||||||||||||||
其他(收益)費用,淨 | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
非車輛資本資產出售的(利得) | — | — | — | (162) | |||||||||||||||||||
破產相關訴訟儲備 | 288 | — | 288 | — | |||||||||||||||||||
長期資產減損 | 1,048 | — | 1,048 | — | |||||||||||||||||||
公開認股權變動公允價值 | (21) | (328) | (272) | (110) | |||||||||||||||||||
總支出 | 4,196 | 2,144 | 9,683 | 6,408 | |||||||||||||||||||
稅前收入(虧損) | (1,620) | 559 | (2,674) | 779 | |||||||||||||||||||
所得稅(費)益 | 288 | 70 | 291 | 185 | |||||||||||||||||||
凈利潤(損失) | $ | (1,332) | $ | 629 | $ | (2,383) | $ | 964 | |||||||||||||||
加權平均已發行流通股數: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 307 | 311 | 306 | 315 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 307 | 327 | 306 | 332 | |||||||||||||||||||
每股收益(損失): | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (4.34) | $ | 2.02 | $ | (7.79) | $ | 3.06 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (4.34) | $ | 0.92 | $ | (7.79) | $ | 2.57 | |||||||||||||||
(以百萬計,除每股面額和股本資料外) | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||
資產 | |||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 501 | $ | 764 | |||||||
限制性現金及現金等價物: | |||||||||||
車輛 | 116 | 152 | |||||||||
非車輛 | 288 | 290 | |||||||||
總限制性現金和現金等價物 | 404 | 442 | |||||||||
現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物總額 | 905 | 1,206 | |||||||||
應收款項: | |||||||||||
車輛 | 406 | 211 | |||||||||
非車輛,扣除分別為$54和$47的津貼 | 934 | 980 | |||||||||
$ | 1,340 | 1,191 | |||||||||
預付費用及其他資產 | 927 | 726 | |||||||||
收入賺取車輛: | |||||||||||
車輛 | 13,543 | 16,806 | |||||||||
減:累積折舊 | (308) | (2,155) | |||||||||
所有營收收入來源的車輛,淨資產 | 13,235 | 14,651 | |||||||||
物業及設備,扣除折舊後淨值 | 639 | 671 | |||||||||
營業租賃使用權資產 | 2,033 | 2,253 | |||||||||
無形資產,扣除累計攤銷 | 2,856 | 2,863 | |||||||||
商譽 | 1,044 | 1,044 | |||||||||
資產總額 | $ | 22,979 | $ | 24,605 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
Accounts payable: | |||||||||||
新能源車 | $ | 131 | $ | 191 | |||||||
非新能源車 | 493 | 510 | |||||||||
應付賬款總額 | 624 | 701 | |||||||||
應付負債 | 1,176 | 860 | |||||||||
應交稅款及負債 | 222 | 157 | |||||||||
債務: | |||||||||||
新能源車 | 12,303 | 12,242 | |||||||||
非新能源車 | 4,653 | 3,449 | |||||||||
總負債 | 16,956 | 15,691 | |||||||||
公開認股權證 | 181 | 453 | |||||||||
營業租賃負債 | 2,021 | 2,142 | |||||||||
自保承擔的負債 | 559 | 471 | |||||||||
递延所得税资产,扣除递延所得税负债后净额 | 559 | 1,038 | |||||||||
總負債 | 22,298 | 21,513 | |||||||||
合約和可能負債 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股,面值$0.01,未發行及未持有股份 | — | — | |||||||||
普通股,面值$0.01,分別發行481,324,312股和479,990,286股,並分別持有306,512,268股和305,178,242股 | 5 | 5 | |||||||||
庫藏股,成本為174,812,044股普通股,分別為174,812,044股 | (3,430) | (3,430) | |||||||||
資本公積額額外增資 | 6,380 | 6,405 | |||||||||
保留盈餘(累積赤字) | (2,023) | 360 | |||||||||
其他綜合損益(損失)累積額 | (251) | (248) | |||||||||
股東權益總額 | 681 | 3,092 | |||||||||
負債總額及股東權益合計 | $ | 22,979 | $ | 24,605 |
結束於三個月的期間 九月三十日, | 九個月結束了 九月三十日, | ||||||||||||||||||||||
(以百萬為單位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
經營活動現金流量: | |||||||||||||||||||||||
凈利潤(損失) | $ | (1,332) | $ | 629 | $ | (2,383) | $ | 964 | |||||||||||||||
調整以便調和 凈利潤相對於營運活動現金提供者: | |||||||||||||||||||||||
用於收入增加車輛的折舊和備抵 | 1,025 | 606 | 3,219 | 1,490 | |||||||||||||||||||
折舊和攤提,非車輛 | 34 | 33 | 107 | 100 | |||||||||||||||||||
攤銷的透過融資成本和債券折扣(溢價) | 21 | 15 | 54 | 44 | |||||||||||||||||||
以股票為核算基礎的報酬費用 | 16 | 22 | 48 | 65 | |||||||||||||||||||
以股票為基礎的補償的喪失 | — | — | (68) | — | |||||||||||||||||||
備抵應收賬款的提存 | 31 | 27 | 94 | 67 | |||||||||||||||||||
递延所得稅,淨額 | (314) | (73) | (379) | (236) | |||||||||||||||||||
長壽資產減損 | 1,048 | — | 1,048 | — | |||||||||||||||||||
非車輛資本資產出售(增值)虧損 | 1 | — | 4 | (165) | |||||||||||||||||||
公開認股權證公允價值變動 | (21) | (328) | (272) | (110) | |||||||||||||||||||
金融工具變動 | (16) | 1 | (8) | 107 | |||||||||||||||||||
其他 | (1) | 4 | (5) | 9 | |||||||||||||||||||
資產及負債的變動: | |||||||||||||||||||||||
非車輛應收賬款 | 156 | (49) | (45) | (383) | |||||||||||||||||||
預付費用及其他資產 | 39 | 3 | (20) | (95) | |||||||||||||||||||
營業租賃使用權資產 | 91 | 88 | 281 | 253 | |||||||||||||||||||
非車輛應付賬款 | (81) | 21 | (18) | 27 | |||||||||||||||||||
應付負債 | 239 | (65) | 310 | 3 | |||||||||||||||||||
應付稅款,淨額 | 12 | (11) | 64 | 45 | |||||||||||||||||||
營業租賃負債 | (108) | (97) | (308) | (275) | |||||||||||||||||||
自保負債 | 54 | 25 | 87 | — | |||||||||||||||||||
營運活動之淨現金提供(使用)量 | 894 | 851 | 1,810 | 1,910 | |||||||||||||||||||
投資活動之現金流量: | |||||||||||||||||||||||
營業收入車輛支出 | (2,231) | (1,769) | (7,858) | (8,312) | |||||||||||||||||||
獲取收益車輛處置所得 | 1,754 | 1,412 | 4,656 | 4,178 | |||||||||||||||||||
非車輛資本資產支出 | (22) | (28) | (81) | (151) | |||||||||||||||||||
處置非車輛資本資產所得 | 12 | 2 | 19 | 178 | |||||||||||||||||||
投資股本回報 | — | — | (3) | (1) | |||||||||||||||||||
投資活動提供的(使用的)淨現金 | (487) | (383) | (3,267) | (4,108) | |||||||||||||||||||
來自籌資活動的現金流量: | |||||||||||||||||||||||
發行車輛債務所得 | 1,576 | 1,720 | 3,259 | 5,741 | |||||||||||||||||||
車輛債務的歸還 | (2,159) | (1,867) | (3,280) | (3,739) | |||||||||||||||||||
發行非車輛債務所得款項 | 585 | 400 | 3,470 | 1,650 | |||||||||||||||||||
非車輛債務的償還 | (499) | (754) | (2,234) | (1,513) | |||||||||||||||||||
融资成本支出 | (13) | (14) | (55) | (31) | |||||||||||||||||||
股份回購 | — | (50) | — | (272) | |||||||||||||||||||
其他 | (1) | (3) | (4) | (3) | |||||||||||||||||||
籌資活動提供的淨現金 | (511) | (568) | 1,156 | 1,833 | |||||||||||||||||||
外幣匯率變動對現金及約束性現金及等價物的影響 | 15 | (10) | — | 3 | |||||||||||||||||||
現金及現金等價物和受限現金及現金等價物在本期的增加(減少) | (89) | (110) | (301) | (362) | |||||||||||||||||||
期初現金及現金等價物和受限現金及現金等價物 | 994 | 1,166 | 1,206 | 1,418 | |||||||||||||||||||
期末現金及現金等價物和受限現金及現金等價物 | $ | 905 | $ | 1,056 | $ | 905 | $ | 1,056 | |||||||||||||||
2024年9月30日結束的三個月 | 2023年9月30日結束的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | 美洲RAC | 國際 RAC | 公司股份 | Hertz Global | 美洲RAC | 國際 RAC | 企業 | Hertz Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益 | $ | 2,062 | $ | 514 | $ | — | $ | 2,576 | $ | 2,172 | $ | 531 | $ | — | $ | 2,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||
費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接車輛和運營 | 1,202 | 271 | (3) | 1,470 | 1,241 | 258 | — | 1,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於產生收入的車輛折舊和租賃費用,淨值 | 822 | 115 | — | 937 | 414 | 87 | — | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非車輛資產折舊及攤銷 | 28 | 3 | 3 | 34 | 27 | 3 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售,一般及行政費用 | 113 | 57 | 19 | 189 | 114 | 40 | 55 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息費用淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛 | 124 | 33 | — | 157 | 132 | 30 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非車輛 | (1) | (4) | 94 | 89 | (4) | — | 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總利息支出,淨額 | 123 | 29 | 94 | 246 | 128 | 30 | 67 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(收益)費用,淨 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | — | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破產相關訴訟準備金 | — | — | 288 | 288 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長壽資產減損 | 865 | 183 | — | 1,048 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開認股權證公平價值變動 | — | — | (21) | (21) | — | — | (328) | (328) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總支出 | 3,155 | 659 | 382 | 4,196 | 1,925 | 418 | (199) | 2,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅前收入(虧損) | $ | (1,093) | $ | (145) | $ | (382) | $ | (1,620) | $ | 247 | $ | 113 | $ | 199 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得稅(費)益 | 288 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入(虧損) | $ | (1,332) | $ | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月30日結束的九個月 | 2023年9月30日結束的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | 美洲地區租車業務 | 國際地區租車業務 租車業務 | 企業 | Hertz Global | 美洲租車中心 | 國際 租車中心 | 企業 | Hertz Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 5,729 | $ | 1,280 | $ | — | $ | 7,009 | $ | 5,917 | $ | 1,270 | $ | — | $ | 7,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||
費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接車輛和營運 | 3,553 | 731 | (8) | 4,276 | 3,419 | 651 | (3) | 4,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤車輛收入和租賃費用的折舊,淨額 | 2,603 | 338 | — | 2,941 | 1,035 | 176 | — | 1,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非車輛資產的折舊和攤提 | 81 | 10 | 16 | 107 | 82 | 8 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售,總務及行政 | 374 | 160 | 60 | 594 | 367 | 122 | 226 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛 | 363 | 84 | — | 447 | 338 | 67 | — | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非車輛 | (3) | (14) | 269 | 252 | (26) | (7) | 203 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息費用合計,淨額 | 360 | 70 | 269 | 699 | 312 | 60 | 203 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(收入)費用,淨額 | 2 | 2 | (2) | 2 | — | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非車輛資本資產出售(獲利) | — | — | — | — | (162) | — | — | (162) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與破產相關的訴訟準備金 | — | — | 288 | 288 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期資產減損 | 865 | 183 | — | 1,048 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開認股權證公允價值變動 | — | — | (272) | (272) | — | — | (110) | (110) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | 7,838 | 1,494 | 351 | 9,683 | 5,053 | 1,019 | 336 | 6,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得(損失)稅前收入 | $ | (2,109) | $ | (214) | $ | (351) | (2,674) | $ | 864 | $ | 251 | $ | (336) | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所得稅(預付負債)利益 | 291 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈利潤(損失) | $ | (2,383) | $ | 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止日期為 9月30日 | 九個月結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元,每股數據除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
調整後的凈利潤(損失)和調整後的每股收益(損失): | |||||||||||||||||||||||
凈利潤(損失)(a) | $ | (1,332) | $ | 629 | $ | (2,383) | $ | 964 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益) | (288) | (70) | (291) | (185) | |||||||||||||||||||
車輛和非車輛債務相關費用(b) | 26 | 16 | 60 | 45 | |||||||||||||||||||
業務重組及相關費用(c) | 1 | 2 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||
收購會計相關的折舊及攤銷(d) | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
金融工具未實現(利益)損失(e) | (16) | 1 | (8) | 107 | |||||||||||||||||||
出售非車輛資本資產的(盈利)(f) | — | — | — | (162) | |||||||||||||||||||
與破產相關的訴訟儲備(g) | 288 | — | 288 | — | |||||||||||||||||||
長壽命資產減值(h) | 1,048 | — | 1,048 | — | |||||||||||||||||||
公開認股權證公平價值變動 | (21) | (328) | (272) | (110) | |||||||||||||||||||
其他事項(i)(m) | 18 | 20 | 46 | 24 | |||||||||||||||||||
調整後的稅前收入(損失)(j) | (276) | 270 | (1,466) | 694 | |||||||||||||||||||
調整前稅前所得(損失)的所得稅(條款)利益(k) | 68 | (40) | 366 | (104) | |||||||||||||||||||
調整後淨利潤(損失) | $ | (208) | $ | 230 | $ | (1,100) | $ | 590 | |||||||||||||||
加權平均稀釋後擴大的已發行股數 | 307 | 327 | 306 | 332 | |||||||||||||||||||
調整後稀釋每股盈利(損失)(l) | $ | (0.68) | $ | 0.70 | $ | (3.59) | $ | 1.78 | |||||||||||||||
截至三個月的時間(日期) 9月30日, | 九個月截至 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
調整後的企業EBITDA: | |||||||||||||||||||||||
淨利潤(損失) | $ | (1,332) | $ | 629 | $ | (2,383) | $ | 964 | |||||||||||||||
調整項目: | |||||||||||||||||||||||
所得稅負債(利益) | (288) | (70) | (291) | (185) | |||||||||||||||||||
非汽車折舊和攤銷 | 34 | 33 | 107 | 100 | |||||||||||||||||||
非汽車債務利息,扣除利息收入 | 103 | 63 | 266 | 170 | |||||||||||||||||||
汽車相關債務費用(b) | 11 | 11 | 33 | 31 | |||||||||||||||||||
重組和與重組相關的費用(c) | 1 | 2 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||
金融工具未實現(收益)損失(e) | (16) | 1 | (8) | 107 | |||||||||||||||||||
出售非汽車資本資產之收益(f) | — | — | — | (162) | |||||||||||||||||||
非現金股票酬勞的沒收(n) | — | — | (64) | — | |||||||||||||||||||
與破產相關的訴訟儲備(g) | 288 | — | 288 | — | |||||||||||||||||||
長壽資產減值(h) | 1,048 | — | 1,048 | — | |||||||||||||||||||
公開認股權證公允價值變動 | (21) | (328) | (272) | (110) | |||||||||||||||||||
其他項目(i) | 15 | 18 | 47 | 18 | |||||||||||||||||||
調整後企業EBITDA(o) | $ | (157) | $ | 359 | $ | (1,184) | $ | 943 | |||||||||||||||
調整後企業EBITDA利潤率 | (6) | % | 13 | % | (17) | % | 13 | % |
(以百萬為單位) | 2024年9月30日結束的三個月 | 2023年9月30日結束的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
費用: | 實報實銷 | 調整 | 按調整後 | 如報告所述 | 調整項目 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||
直接車輛和經營 | $ | 1,470 | $ | (7) | $ | 1,463 | $ | 1,499 | $ | (17) | $ | 1,482 | |||||||||||||||||||||||
運輸收入車輛及租賃費用折舊 | 937 | — | 937 | 501 | 3 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
非車輛資產折舊和攤銷 | 34 | — | 34 | 33 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售,一般及行政費用 | 189 | 1 | 190 | 209 | 2 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨利息開支: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛 | 157 | (14) | 143 | 162 | (19) | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
非車輛 | 89 | (5) | 84 | 63 | (8) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
總利息支出,淨額 | 246 | (19) | 227 | 225 | (27) | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 5 | (3) | 2 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
破產相關訴訟儲備 | 288 | (288) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
長壽資產減值 | 1,048 | (1,048) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
公開認股權證公允價值變動 | (21) | 21 | — | (328) | 328 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 4,196 | $ | (1,343) | $ | 2,853 | $ | 2,144 | $ | 289 | $ | 2,433 |
(以百萬為單位) | 2024年9月30日結束的九個月 | 2023年9月30日結束的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
費用: | 依報告 | 調整 | 調整後 | 依報告 | 調整 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||
直接車輛和營運 | $ | 4,276 | $ | (23) | $ | 4,253 | $ | 4,067 | $ | — | $ | 4,067 | |||||||||||||||||||||||
收入增值車輛及租賃費折舊 | 2,941 | 5 | 2,946 | 1,211 | 5 | 1,216 | |||||||||||||||||||||||||||||
非車輛資產的折舊和攤銷 | 107 | — | 107 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售、總務和管理費用 | 594 | (54) | 540 | 715 | (25) | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛 | 447 | (40) | 407 | 405 | (141) | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
非車輛 | 252 | (25) | 227 | 170 | (25) | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
總利息支出,淨額 | 699 | (65) | 634 | 575 | (166) | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 2 | (6) | (4) | 12 | (1) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
非車輛資本資產出售盈利 | — | — | — | (162) | 162 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
與破產有關的訴訟儲備 | 288 | (288) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
具有長期生命資產損耗 | 1,048 | (1,048) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
公開認股權證公正價值變動 | (272) | 272 | — | (110) | 110 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 9,683 | $ | (1,207) | $ | 8,476 | $ | 6,408 | $ | 85 | $ | 6,493 |
(以百萬計) | 2024年9月30日結束的三個月 | 2023年9月30日結束的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出: | 按照報告 | 調整 | 調整後 | 按照報告 | 調整 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||
直接車輛和營運 | $ | 1,470 | $ | (7) | $ | 1,463 | $ | 1,499 | $ | (17) | $ | 1,482 | |||||||||||||||||||||||
攤車輛和租賃費用的折舊,淨額 | 937 | — | 937 | 501 | 3 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||
非車輛資產折舊和攤銷 | 34 | (34) | — | 33 | (33) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售、管理和行政 | 189 | 1 | 190 | 209 | 2 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨利息費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛 | 157 | (14) | 143 | 162 | (19) | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
非車輛 | 89 | (89) | — | 63 | (63) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨利息費用總額 | 246 | (103) | 143 | 225 | (82) | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 5 | (5) | — | 5 | (1) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
與破產有關之訴訟儲備 | 288 | (288) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
長壽資產減損 | 1,048 | (1,048) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
公開認股權證公允價值變動 | (21) | 21 | — | (328) | 328 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
總支出 | $ | 4,196 | $ | (1,463) | $ | 2,733 | $ | 2,144 | $ | 200 | $ | 2,344 |
(以百萬為單位) | 2024年9月30日止九個月 | 2023年9月30日止九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開支: | 如報告所示 | 調整 | 經調整 | 如報告 | 調整 | 經調整 | |||||||||||||||||||||||||||||
直接車輛和運營 | $ | 4,276 | $ | (23) | $ | 4,253 | $ | 4,067 | $ | — | $ | 4,067 | |||||||||||||||||||||||
折舊收益車輛和租賃費用,淨額 | 2,941 | 5 | 2,946 | 1,211 | 5 | 1,216 | |||||||||||||||||||||||||||||
非車輛資產的折舊和攤銷 | 107 | (107) | — | 100 | (100) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般及行政費用 | 594 | 9 | 603 | 715 | (25) | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨利息費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛 | 447 | (40) | 407 | 405 | (141) | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
非車輛 | 252 | (252) | — | 170 | (170) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
總利息費用淨額 | 699 | (292) | 407 | 575 | (311) | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 2 | (18) | (16) | 12 | (5) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
非車輛資本資產出售收益 | — | — | — | (162) | 162 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
破產相關訴訟準備金 | 288 | (288) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
長期資產減損 | 1,048 | (1,048) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
公開認股權公允價值變動 | (272) | 272 | — | (110) | 110 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | $ | 9,683 | $ | (1,490) | $ | 8,193 | $ | 6,408 | $ | (164) | $ | 6,244 |
結束於三個月的期間 九月三十日, | 九個月結束了 九月三十日, | ||||||||||||||||||||||
(以百萬為單位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
調整後經營現金流和調整後自由現金流: | |||||||||||||||||||||||
營運活動之淨現金提供(使用)量 | $ | 894 | $ | 851 | $ | 1,810 | $ | 1,910 | |||||||||||||||
折舊和維修新能源車的儲備金,淨額 | (1,025) | (606) | (3,219) | (1,490) | |||||||||||||||||||
破產相關支付(緊急後)和其他支付 | (1) | (30) | 4 | (10) | |||||||||||||||||||
調整後營業現金流量 | (132) | 215 | (1,405) | 410 | |||||||||||||||||||
非車輛資本資產收益(支出),淨值 | (10) | (26) | (62) | 27 | |||||||||||||||||||
車輛投資前調整後營業現金流 | (142) | 189 | (1,467) | 437 | |||||||||||||||||||
融資後淨機隊增長 | (12) | 124 | 31 | (630) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (154) | $ | 313 | $ | (1,436) | $ | (193) | |||||||||||||||
融資後淨機隊增長計算: | |||||||||||||||||||||||
收入賺取車輛支出 | $ | (2,231) | $ | (1,769) | $ | (7,858) | $ | (8,312) | |||||||||||||||
處置營業收入賺取車輛的收益 | 1,754 | 1,412 | 4,656 | 4,178 | |||||||||||||||||||
賺取營收的車輛資本支出,淨額 | (477) | (357) | (3,202) | (4,134) | |||||||||||||||||||
折舊和賺取營收車輛的儲備,淨額 | 1,025 | 606 | 3,219 | 1,490 | |||||||||||||||||||
與車輛相關的融資活動: | |||||||||||||||||||||||
借款 | 1,576 | 1,720 | 3,259 | 5,741 | |||||||||||||||||||
付款 | (2,159) | (1,867) | (3,280) | (3,739) | |||||||||||||||||||
受限現金變動,車輛 | 23 | 22 | 35 | 12 | |||||||||||||||||||
與車輛相關的淨融資活動 | (560) | (125) | 14 | 2,014 | |||||||||||||||||||
融資後的淨船隊增長 | $ | (12) | $ | 124 | $ | 31 | $ | (630) |
截至2024年9月30日 | 截至2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 車輛 | 非車輛 | 總計 | 車輛 | 非車輛 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
First Lien RCF | $ | — | $ | 250 | $ | 250 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||
定期貸款 | — | 1,999 | 1,999 | — | 2,013 | 2,013 | |||||||||||||||||||||||||||||
First lien senior notes | — | 750 | 750 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Exchangeable notes | — | 250 | 250 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
優先無抵押票據 | — | 1,500 | 1,500 | — | 1,500 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
U.S. vehicle financing (HVF III) | 9,871 | — | 9,871 | 10,203 | — | 10,203 | |||||||||||||||||||||||||||||
International vehicle financing (Various) | 2,341 | — | 2,341 | 2,001 | — | 2,001 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他債務 | 149 | 2 | 151 | 110 | 2 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||
Debt issue costs, discounts and premiums | (58) | (98) | (156) | (72) | (66) | (138) | |||||||||||||||||||||||||||||
Debt as reported in the balance sheet | 12,303 | 4,653 | 16,956 | 12,242 | 3,449 | 15,691 | |||||||||||||||||||||||||||||
增加: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務發行成本、折扣和溢價 | 58 | 98 | 156 | 72 | 66 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
減少: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物 | — | 501 | 501 | — | 764 | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||
限制性現金 | 116 | — | 116 | 152 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
與C期貸款相關的受限現金和受限現金等價物 | — | 245 | 245 | — | 245 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨債務 | $ | 12,245 | $ | 4,005 | $ | 16,250 | $ | 12,162 | $ | 2,506 | $ | 14,668 | |||||||||||||||||||||||
LTm調整後的企業EBITDA(a) | (1,566) | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈企業槓桿 | -2.6x | 4.5x |
(以百萬計) | 2024年9月30日結束的九個月 | 截至2023年12月31日的十二個月 | |||||||||
凈利潤(虧損)結束的三個月: | |||||||||||
2023年12月31日 | $ | (348) | n/a | ||||||||
2024年3月31日 | (186) | n/a | |||||||||
2024年6月30日 | (865) | n/a | |||||||||
2024年9月30日 | (1,332) | n/a | |||||||||
LTm net income (loss) | (2,731) | $ | 616 | ||||||||
調整: | |||||||||||
所得稅費用(利益) | (436) | (330) | |||||||||
非車輛折舊及攤銷 | 156 | 149 | |||||||||
非車輛債務利息,除利息收入外 | 334 | 238 | |||||||||
車輛債務相關費用 | 44 | 42 | |||||||||
重組及重組相關費用 | 52 | 17 | |||||||||
金融工具未實現(收益)虧損 | 2 | 117 | |||||||||
非車輛資本資產出售(收益) | — | (162) | |||||||||
非現金股份酬勞的放棄 | (64) | — | |||||||||
破產相關訴訟儲備 | 288 | — | |||||||||
長期資產損耗 | 1,048 | — | |||||||||
公開認股權證公允價值變動 | (325) | (163) | |||||||||
其他事項 | 66 | 37 | |||||||||
上公司調整後淨投資及折舊前利潤 | $ | (1,566) | $ | 561 |
截至9月30日的三個月 | 百分比增/減 | 九個月截至 9月30日 | 增加/減少百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計算,除非另有註明) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總RPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益 | $ | 2,576 | $ | 2,703 | $ | 7,009 | $ | 7,187 | |||||||||||||||||||||||||||
外幣兌換調整(a) | 10 | 13 | 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總收益-根據外幣調整 | $ | 2,586 | $ | 2,716 | $ | 7,044 | $ | 7,219 | |||||||||||||||||||||||||||
交易天數(以千計) | 41,298 | 43,095 | 117,873 | 116,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總RPD(以美元計算) | $ | 62.63 | $ | 63.04 | (1) | % | $ | 59.76 | $ | 61.92 | (3) | % | |||||||||||||||||||||||
每單位每月總營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 - 调整为外币 | $ | 2,586 | $ | 2,716 | $ | 7,044 | $ | 7,219 | |||||||||||||||||||||||||||
平均可租赁車輛數(以整數計) | 550,074 | 562,267 | 541,307 | 526,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每單位營業收入(以整數美元計) | $ | 4,702 | $ | 4,831 | $ | 13,014 | $ | 13,712 | |||||||||||||||||||||||||||
期間內月數(以整數計) | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每月每單位總RPU(以整數美元計) | $ | 1,567 | $ | 1,610 | (3) | % | $ | 1,446 | $ | 1,524 | (5) | % | |||||||||||||||||||||||
車輛利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易天數(以千計) | 41,298 | 43,095 | 117,873 | 116,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均可租車輛數(以整輛計) | 550,074 | 562,267 | 541,307 | 526,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期間天數(以整數計) | 92 | 92 | 274 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可用車輛天數(以千為單位) | 50,628 | 51,744 | 148,368 | 143,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||
車輛利用率(b) | 82% | 83% | 79% | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||
每輛每月折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入收益車輛及租賃費用折舊淨額 | $ | 937 | $ | 501 | $ | 2,941 | $ | 1,211 | |||||||||||||||||||||||||||
外幣調整(a) | 3 | 2 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整營業收入車輛和租賃費用折舊 | $ | 940 | $ | 503 | $ | 2,952 | $ | 1,217 | |||||||||||||||||||||||||||
平均車輛(整數單位) | 583,516 | 590,489 | 569,411 | 552,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整營業收入車輛和租賃費用折舊除以平均車輛(整數美元) | $ | 1,611 | $ | 852 | $ | 5,184 | $ | 2,204 | |||||||||||||||||||||||||||
期間月數(整數單位) | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每單位每月折舊(整數美元) | $ | 537 | $ | 284 | 89 | % | $ | 576 | $ | 245 | NM |
截至9月30日的三個月 | 百分比增加/(減少) | 九個月結束了 九月三十日, | 百分比增加/(減少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元為單位,除非另有註明) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總RPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營收 | $ | 2,062 | $ | 2,172 | $ | 5,729 | $ | 5,917 | |||||||||||||||||||||||||||
外幣調整(a) | 4 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 - 調整外幣 | $ | 2,066 | $ | 2,174 | $ | 5,737 | $ | 5,921 | |||||||||||||||||||||||||||
交易天數(以千為單位) | 32,693 | 34,278 | 95,469 | 94,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總RPD(以美元為單位) | $ | 63.20 | $ | 63.45 | — | % | $ | 60.09 | $ | 62.59 | (4) | % | |||||||||||||||||||||||
每單元每月總收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 - 調整外幣 | $ | 2,066 | $ | 2,174 | $ | 5,737 | $ | 5,921 | |||||||||||||||||||||||||||
平均可出租車輛數(整數單位) | 432,608 | 442,353 | 434,714 | 422,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每單元總收入(整數美元) | $ | 4,776 | $ | 4,915 | $ | 13,196 | $ | 14,012 | |||||||||||||||||||||||||||
期間的月數(以整數計) | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每月總RPU(以整數美元計) | $ | 1,592 | $ | 1,638 | (3) | % | $ | 1,466 | $ | 1,557 | (6) | % | |||||||||||||||||||||||
車輛利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易日數(以千為單位) | 32,693 | 34,278 | 95,469 | 94,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均可租用車輛數(以整數計) | 432,608 | 442,353 | 434,714 | 422,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期間的天數(以整數計) | 92 | 92 | 274 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可用汽車天數(以千為單位) | 39,816 | 40,709 | 119,143 | 115,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
車輛利用率(b) | 82% | 84 | % | 80 | % | 82 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
每月每單位折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際收入車輛和租賃費用的折舊,淨額 | $ | 822 | $ | 414 | $ | 2,603 | $ | 1,035 | |||||||||||||||||||||||||||
外幣調整(a) | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的實際收入車輛和租賃費用的折舊 | $ | 823 | $ | 415 | $ | 2,606 | $ | 1,037 | |||||||||||||||||||||||||||
平均車輛數(整數單位) | 463,467 | 467,916 | 460,638 | 446,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的實際收入車輛和租賃費用的折舊除以平均車輛數(整數美元) | $ | 1,777 | $ | 886 | $ | 5,658 | $ | 2,325 | |||||||||||||||||||||||||||
期間內的月數(整數單位) | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每單位每月的折舊(以整數美元計算) | $ | 592 | $ | 295 | 100 | % | $ | 629 | $ | 258 | NM |
截至9月30日的三個月 | 百分比 增加/(減少) | 截至九個月結算日 九月三十日, | 百分比增加/(減少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(金額以百萬美元為單位,如無特別說明) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總RPD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 514 | $ | 531 | $ | 1,280 | $ | 1,270 | |||||||||||||||||||||||||||
外幣調整(a) | 6 | 11 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 - 調整外幣效應 | $ | 520 | $ | 542 | $ | 1,308 | $ | 1,297 | |||||||||||||||||||||||||||
交易日(以千為單位) | 8,605 | 8,817 | 22,404 | 21,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總計 RPD(以美元計算) | $ | 60.45 | $ | 61.47 | (2) | % | $ | 58.37 | $ | 59.07 | (1) | % | |||||||||||||||||||||||
每單位每月總收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收益 - 調整外幣 | $ | 520 | $ | 542 | $ | 1,308 | $ | 1,297 | |||||||||||||||||||||||||||
平均可租車輛數(以整數計) | 117,466 | 119,914 | 106,593 | 103,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每單位總收入(以整數美元計) | $ | 4,429 | $ | 4,520 | $ | 12,269 | $ | 12,490 | |||||||||||||||||||||||||||
期間內的月數(以整數計) | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每月總 RPU(以整數美元計) | $ | 1,476 | $ | 1,507 | (2) | % | $ | 1,363 | $ | 1,388 | (2) | % | |||||||||||||||||||||||
車輛利用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易天數(以千為單位) | 8,605 | 8,817 | 22,404 | 21,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均可租用車輛數量(整數單位) | 117,466 | 119,914 | 106,593 | 103,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期間天數(整數單位) | 92 | 92 | 274 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可提供汽車天數(以千為單位) | 10,813 | 11,035 | 29,225 | 28,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
車輛利用率 (b) | 80% | 80% | 77% | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||
每單位每月折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入賺取車輛和租賃費用的折舊,淨額 | $ | 115 | $ | 87 | $ | 338 | $ | 176 | |||||||||||||||||||||||||||
外幣調整(a) | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的收入支出車輛折舊和租賃費用 | $ | 117 | $ | 88 | $ | 346 | $ | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
平均車輛(整數單位) | 120,049 | 122,572 | 108,772 | 105,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的收入支出車輛折舊和租賃費用除以平均車輛(整數美元) | $ | 971 | $ | 720 | $ | 3,176 | $ | 1,696 | |||||||||||||||||||||||||||
期間中的月數(整數單位) | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每單位每月折舊(整數美元) | $ | 324 | $ | 240 | 35 | % | $ | 353 | $ | 188 | 87 | % |