附录3.2

NEURAXIS，INC。

首选权证书

权利 和限制

交易所

b系列优先股

美国德拉瓦州的Neuraxis，Inc.（下称“公司公司的董事会特此证明采纳以下决议，创建公司的以下系列：董事会已经确认公司董事会采纳以下决议，创建公司的以下系列b优先股，并确定了该系列的投票权、指定、权力、偏好和相对、参与、选择或其他特殊权利，以及相应的资格、限制和限制。

决议董事会特此提供对以下首选股的发行，以现金或交换其他证券、权利或财产，并确定和确定了有关该系列首选股的权利、偏好、限制和其他事项如下：

章节 1. 定义本协议拟明确以下词汇涵义：

“交替 考虑“”应按照所述含义解释 第8(b)节.

“业务 日” 意指除了周六、周日、美国联邦法定假日或纽约州银行机构依法律或其他政府行动得以暂停业务的日子外的任何日子。

“普通股” 意指本公司每股帐面价值为0.001美元的普通股，以及任何其他类别的证券，未来可能被重新分类或更改为其他证券。

“普通股等价证券”指在任何时候使持有人能够购买普通股的任何公司证券，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，在任何时候可转换为普通股、可行使或可交换为普通股，或以其他方式使持有人有资格收受普通股。

“转换日期”应具有所述的含义 第7(b)条.

“换股价格”应具有所述的含义 第7(a)条.

“转换 股份「」在此统称，即根据本协议条款可换发的普通股股份。

“Fundamental Transaction「」应按照所载定义解释 第8(b)条.

“持有人“ 应按照第3.2条所述的含义进行解释 第二节.

“清偿能力” 应按照下文所述的含义进行解释 第5条.

“通知 转换通知” 应按照下文所述的含义进行解释 第7(b)条 .

“人” 指个人、公司、合伙企业、信托、有限责任公司、合资公司、股份有限公司、政府（或其机构或附属机构）或其他任何类型的实体。

“优先股“”应指的是所述的含义在 第2节.

“票面价值“”应指的是所述的含义在 第2节.

“转移 代理人“”意味著VStock Transfer, LLC，该公司目前的转让代理人和该公司的任何后继转让代理人。

第2章。 指定、金额和面值此优先股系列应被指定为B系列优先股（「优先股」此优先股)，并指定股份数为4,000,000，未经至少80%优先股持有人（每位「持有人」）书面同意，概不得增加持有人”并且共同，为“持有人，根据 第4节 每股优先股应有每股面值$0.001和每股陈述价值2.38美元，适当调整如出现任何股票送转、股票拆股、组合或其他类似资本重组有关优先股的情况下（即“已述及之值”).

章节 3. 股息。。除了应根据进行调整的股票分红或分配外，对于各个类型的证券从未支付或划拨用于支付任何其他类型的安全性的股息之前，每位持有人的积欠的Series b优先股应有权根据本章程提供的方式在Stated Value上支付以每年8.5%的利率支付的股息，这是累积的，应在公司酌情地现金支付或以普通股的股票支付时的Series b换股价值支付在每一季度的股息日（支付日期的适用日期为“股息日期”）。这些股息应当从每股Series b优先股的发行日期开始累积，无论是否经宣布，直至股息日期。如果股息日期不是一个工作日，则该股息应于该股息日期的下一个工作日颇支付。股息应支付给在股息日期出现在公司股票簿上的Series b优先股记录持有人。本条款下的权利将在2025年6月30日之日自动过期。 第8条。每股普通股份，账面上的价值为$2,在有关优先股股利，股票拆股，组合或其他相似资本重组，应进行调整之后进行股息或分派之外，当有任何董事会其它类型的证券上支付或设立支付股息时，每位Series b优先股持有人均有权根据本章程规定的方式，按每年8.5%的利率支付Stated Value上的股息，这些股息为累计股息，由公司酌情于Dividend Date现金支付或按照Series b Conversion Price以普通股的股份支付，在各季度的Dividend Date付款，在每一股Series b Preferred Stock发行后的日期开始的，而不论是否宣布，通过Dividend Date。如果Dividend Date不是工作日，则股息应于该Dividend Date的次一个工作日支付。股息应支付给公司股票簿上在负责的Series b优先股持有人。本承之下的权利将自动在2025年6月30日到期。

第4节 投票权. On any matter presented to the stockholders of the Corporation for their action or consideration at any meeting of stockholders of the Corporation (or by written consent of stockholders in lieu of meeting), each Holder shall be entitled to cast the number of votes equal to the number of whole shares of Common Stock into which the shares of Preferred Stock held by such Holder are convertible as of the record date for determining stockholders entitled to vote on such matter, provided, however, such Holder shall not be entitled to cast a number of votes in excess of the Maximum Percentage (defined below). Except as provided by law or by the other provisions of this Certificate of Designation, the Holders shall vote together with the holders of shares of Common Stock as a single class. However, as long as any shares of Preferred Stock are outstanding, the Corporation shall not, without the affirmative vote of the Holders of a majority of the then outstanding shares of the Preferred Stock, (a) alter or change adversely the powers, preferences or rights given to the Preferred Stock or alter or amend this Certificate of Designation, (b) authorize or create any class of stock ranking as to dividends, redemption or distribution of assets upon a Liquidation senior to the Preferred Stock, (c) amend its certificate of incorporation or other charter documents in any manner that adversely affects any rights of the Holders, (d) increase the number of authorized shares of Preferred Stock, or (e) enter into any agreement with respect to any of the foregoing.

第五节. Liquidation. Upon any liquidation, dissolution or winding-up of the Corporation, whether voluntary or involuntary (a “Liquidation”), the Holders of shares of Preferred Stock then outstanding shall be entitled to be paid out of the assets of the Corporation available for distribution to its stockholders, before any payment shall be made to the holders of shares of Common Stock or any other capital stock by reason of their ownership thereof, an amount equal the Stated Value per share, plus any dividends declared but unpaid thereon. The Corporation shall mail written notice of any such Liquidation, not less than 45 days prior to the payment date stated therein, to each Holder. The rights under this Section shall automatically expire on June 30, 2025.

第6节公司行动的限制。 只要B系列优先股中还有股份未清尽债务，该公司不得未经B系列优先股当时未清债务股份的持有人的书面同意或赞成票（以下简称「必要持有人」），不容许或投票（视情况而定）作为与普通股不同等级的单独类别，直接或通过修订、合并、合并或其他方式：

(i) 在业务常规之外，不制造、承担、承担、打包、支持或保持债务义务；

(ii) 授权或创立任何与优先股B系列相比，排名优先于清算时的股息、赎回或资产分配的股类；或

(iii) 进入有关上述任何事宜的协议。

第七章。 转换.

(a) . 持有人有权 转换所有或部分未偿还的C系列优先股，随时按其选择将其转换为普通股（这些转换后的普通股在此被称为“转换股”），转换价格为0.224美元，并在任何股份拆分、股息、股份合并和/或类似交易发生时进行比例调整。. Each Holder may, at its option, at any time and from time to time, elect to convert each share of Preferred Stock plus accrued, but unpaid dividends thereon, into such number of fully paid and non-assessable shares of Common Stock as is determined by dividing the Stated Value by the Conversion Price in effect on the Conversion Date. The “转换价格” shall initially be equal to $2.38. Such initial Conversion Price, and the rate at which shares of Preferred Stock plus accrued, but unpaid dividends thereon, may be converted into shares of Common Stock, shall be subject to adjustment as provided below.

(b) 转换机制. Holders shall effect conversions by providing the Corporation with the form of conversion notice attached hereto as Annex A (the “转换通知书”). Each Notice of Conversion shall specify the number of shares of Preferred Stock to be converted, the number of shares of Preferred Stock owned prior to the conversion at issue, the number of shares of Preferred Stock owned subsequent to the conversion at issue and the date on which such conversion is to be effected, which date may not be prior to the date the applicable Holder delivers by facsimile such Notice of Conversion to the Corporation (such date, the “Conversion Date如果在转换通知书中未指定转换日期，则转换日期应视为在此之下传递给公司的通知书确认日期。不需要墨水原始转换通知书，也不要求任何转换通知书的墨水保证（或其他类型的保证或公证）。除非在转换通知书计算和记录的情况下明显或数学错误，否则转换通知书中所载明的计算和记录将控制。为了转换优先股股份，持有人不需要将代表该等优先股股份的证书交付给公司，除非该等优先股股份全部被转换，届时该持有人应在有关转换日期后及时交付代表该等优先股股份的证书。转换日期后尽快，公司应发行并交付给该持有人，或其提名人，根据本文件规定在该转换中可发行的全数普通股证书或证书，以及根据本协定提供的现金 第7(d)条 以取代否则应根据该转换应发行的普通股份之零股某分。并支付已宣布但未支付的优先股转换份的任何股息。该转换后的优先股将被注销并取消，且不得重新发行为该系列股份，之后公司可以采取适当行动（无需股东行动），以相应地减少其优先股的授权股数。

(c) 预留股份转换后可发行的股份公司承诺将留足够数量的普通股股份供应持有人在优先股转换时发行。公司进一步承诺，所有应当发行的普通股在发行后应为经过适当授权、有效发行、全额支付和免除征询。

(d) 碎股. No fractional shares or scrip representing fractional shares shall be issued upon the conversion of the Preferred Stock. As to any fraction of a share which the Holder would otherwise be entitled to purchase upon such conversion, the Corporation shall at its election, either pay a cash adjustment in respect of such final fraction in an amount equal to such fraction multiplied by the Conversion Price or round up to the next whole share.

(e) 转让税和开支. The issuance of Conversion Shares on conversion of the Preferred Stock shall be made without charge to any Holder for any documentary stamp or similar taxes that may be payable in respect of the issue or delivery of such Conversion Shares, provided that the Corporation shall not be required to pay any tax that may be payable in respect of any transfer involving the issuance and delivery of any such Conversion Shares upon conversion in a name other than that of the Holders of such shares of Preferred Stock and the Corporation shall not be required to issue or deliver such Conversion Shares unless or until the Person or Persons requesting the issuance thereof shall have paid to the Corporation the amount of such tax or shall have established to the satisfaction of the Corporation such tax has been paid.

(f) Ownership Cap. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the Holder shall not be entitled to receive Common Shares to the extent (but only to the extent) that such conversion or receipt would cause the Holder Group (as defined below) to become, directly or indirectly, a “beneficial owner” (within the meaning of Section 13(d) of the 1934 Act and the rules and regulations promulgated thereunder) of a number of Common Shares of a class that is registered under the 1934 Act which exceeds the Maximum Percentage of the Common Shares of such class that are outstanding at such time. For purposes of this Section 7(f), (i) the term “Maximum Percentage” shall initially be set at the discretion of each Holder to a percentage designated by such Holder on its signature page to the Purchase Agreement between 4.99% and 19.99% until the date the Stockholder approval is obtained. Notwithstanding the foregoing, by written notice to the Corporation (which may be by email), (i) which will not be effective until the sixty-first (61st ) day after such written notice is delivered to the Corporation, the Holder may reset the Maximum Percentage to a higher percentage, not to exceed 19.99% until the date the Stockholder Approval is obtained, to the extent applicable, and (ii) which will be effective immediately after such notice is delivered to the Corporation, the Holder may reset the Maximum Percentage to a lower percentage and (ii) the term “Holder Group” shall mean the Holder plus any other Person with which the Holder is considered to be part of a group under Section 13 of the 1934 Act or with which the Holder otherwise files reports under Sections13 and/or 16 of the 1934 Act. In determining the number of Common Shares of a particular class outstanding at any point in time, the Holder may rely on the number of outstanding Common Shares of such class as reflected in (x) the Company’s most recent Annual Report on Form10-k or Quarterly Report on Form 10-Q, each filed with the Securities and Exchange Commission, as the case may be, (y)a more recent public announcement by the Company or (z) a more recent notice by the Company or the Transfer Agent to the Holder setting forth the number of Common Shares of such class then outstanding. For any reason at any time, upon written or oral request of the Holder, the Company shall, within one (1) Business Day of such request, confirm orally and in writing to the Holder the number of Common Shares of any class then outstanding.

第8节。 调整项目.

(a) 送转和拆股并股如果公司在优先股有效期内的任何时间：(i) 支付股息或以普通股形式支付的分配物或分配普通股的普通股股份或任何其他普通股等价物（澄清，不包括公司在换股时发行的任何普通股股份），(ii) 把现有的普通股股份分成更多股份，(iii) 合并（包括通过逆向股票拆分）现有的普通股股份为较少数量的股份，或者(iv) 就普通股的股份的重分类事项发行任何公司资本股，则换股价格将乘以一个分数，其分子应为该事件前立即发行的普通股股份数（不包括公司的任何库藏股份），分母应为该事件后立即发行的普通股股份数。根据本条款作出的任何调整 第8(a)条 将于确定股东有权收取该股息或分配物的股东记录日后立即生效，并将于细分、合并或重新分类的案例中生效日期后立即生效。

(b) 基本交易如果在优先股有效期内的任何时间：(i) 公司直接或间接地在一个或多个相关交易中实施与其他人合并或并购公司的全部或部分资产的动作，(ii) 公司直接或间接地实施出售、租赁、许可、转让、让与、转让或其他处分其全部或实质全部的资产的行为，(iii) 任何股东允许买家股东通过已获得的普通股的其他证券、现金或财产出售、要约出售或交换要约（无论是由公司还是其他人员进行）、并被占有50%或更多的优先股的外流通普通股的股东所接受，(iv) 公司直接或间接地在一个或多个相关交易中实施普通股的重分类、重组或资本重组，或根据该重分类、重组或资本重组有效地把普通股转化为其他证券、现金或财产，或者(v) 公司直接或间接地在一个或多个相关交易中完成股份或股份购买协议或与其他人进行的业务组合（包括但不限于公司再组织、资本重组、分拆或安排计划）以另一人收购超过50%外流通公募普通股（不包括其他人或其他人员进行或参与、或与进行或参与上述股份或股份购买协议或其他业务组合的其他人员相关联的普通股）（每一个基本 交易”，然后，在换股可换换任何优先股后，持有人有权收取，对于 在此类基本交易发生之前即可换发的每一股换股股份（不考虑对优先股换换的任何限制），继任或 收购公司的普通股或公司的普通股之股数，如果它是存续公司，以及任何额外考虑（「替代 考虑」）作为因此基本交易产生的普通股股东应收到的数量的股票 优先股可在此类基本交易之前立即换股转换的股份（不考虑对 优先股换换的任何限制）。为了任何这样的转换的目的，将适当调整换股价格 应根据此基本交易中可换取的替代考虑数量调整换股价格，并且公司应根据 反映替代考虑的任何不同组件的相对价值合理方式将换股价格分配 。如果普通股的持有者 可在基本交易中选择收到的证券、现金或财产，则持有人应 对于其在基本交易之后换取的交替考虑也提供相同的选择 交易。在必要时可实施上述规定，任何得到该公司的接替者或存续实体 在 基本交易中应档案新指定证书，具有相同条款和条件，并发行给持有人 按照前述规定保持一致，标明持有人有权转换该优先股 为替代考虑。公司应导致基本交易中的任何接替实体 以书面形式承担本指定证书及和解的所有义务 协议，根据本 第8(b)条款.

(c) 计算所有计算在此进行时都应该四舍五入至最接近的分或最接近的1/100股，具体情况而定。 ，包括其中设定的受益拥有限制。 应该卖出到最接近的分或最接近的100股，视情况而定。就此而言，此 第8条，在特定日期，被视为发行和流通的普通股数量将是普通股的股份数之和（不包括公司的任何库藏股）。

(d) 通知持有人.

(i) 调整每当根据本文件的任何条款调整转换价格时 第8章，公司应当即刻向每位持有人发出通知，列明该调整后的换股价格，并简要陈述需要进行调整的事实。

(ii) 通知持有人可转换如果(A)公司宣布对普通股进行股息（或以任何形式进行其他分配），(B) 公司宣布对普通股进行特别的非经常性现金股息或赎回，(C) 公司授权向所有普通股持有人提供认购或购买任何类股票或任何权利的权利或认股权，(D) 公司的股东批准有关普通股的重新分类，公司参与的任何合并或合并，公司全部或实质性资产的出售或转让，或普通股转换为其他证券、现金或财产的任何强制性股票交换需要公司批准，或（E）公司授权自愿或非自愿涉及公司事务的解散、清算或结束，则在每种情况下，公司应导致在为换股票的特设办公室或机构中的每一个办公室或代理中进行的档案，并至少提前20个日历天将通知交付给每位持有人，至于此后指定的记录或生效日期，应阐明（x）特为股息、分配、赎回、权利或认股权而被采取记录的日期，或者如果不采取记录，应当股东的记录到期，以确定有权获得该股息、分配、赎回、权利或认股权的普通股持有人，或（y）预计进行此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股票交换的日期将生效或封闭，并预计普通股的记录持有人将有权在此后的日期， 将他们的普通股股份兑换为证券、现金或其他财产交付对于此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股票交换，尽管未提供此等通知或其中任何缺陷或无法提供此等通知将不影响要在此等通知中指明的公司行动的有效性。 在此颁布的通知构成关于公司或其子公司的重大非公开信息时，公司应立即根据第8-k状本向美国证券交易委员会提交此类通知。持有人仍有权在20天的期间内，从此等通知的日期起算至触发此等通知事件的有效日期止，转换优先股股份（或其任何部分），除非另有明文规定。

第9节。 杂项费用.

(a) 通知任何由持有人根据本合同提供的通知或其他通讯或交付应以书面形式进行，并亲自递交，或通过一家享有全国声誉的隔夜快递服务发送，地址为印第安纳州46032卡梅尔11611 N. Meridian St, Suite 330公司，注意Brian Carrico，首席执行官，电子邮件地址bcarrico@nueraxis.com或该公司可以根据通知以符合本董事所交付的方式指定的其他电邮地址或地址送交持有人 第9条任何由公司根据本合同提供的通知或其他通讯或交付应以书面形式进行，并亲自递交，通过传真，电子邮件发送，或通过享有全国声誉的隔夜快递服务寄送，地址为每个持有人在公司名册上的传真号码，电子邮件地址或地址，如果公司名册上未出现该持有人的传真号码，电子邮件地址或地址，则应在公司名册上列明该持有人的主要营业地点。此类通知或其他通讯或交付应在以下情况中被视为发出并生效（i）在任何日期前午夜5:30之前通过传真或电子邮件发送的情况下的传输日期，（ii）如果通过传真或电子邮件发送通知在不是工作日或在任何工作日晚于纽约市时间下午5:30时，则为通知发送后的下一个工作日；（iii）如果通过美国全国认可的隔夜快递服务寄送，则邮件发送日期后的第二个工作日，（iv）收件方实际接收通知之日。

(b) 绝对义务除本设计证明书明文规定外，本设计证明书的任何条款均不得改变或损害公司支付特优股股票的已累计津贴、累计股息和已累计利息的绝对无条件义务，按照此处所规定的时间、地点和汇率，以及货币或货币。

(c) 遗失或损坏的优先股证书。如果持有人的优先股证书遭到损坏、遗失、被盗或毁坏，公司应当在收到对于该等证书的损失、盗窃或毁坏的证明，以及对于其所有权合理满意的公司或转让代理人后，签发并交付一份新的证书，以交换和代替损坏的证书，或代替遗失、被盗或毁坏的证书。

(d) 放弃。公司或持有人对本设计证书的任何条款违约的豁免，不构成对任何其他违反该条款或本设计证书的任何其他条款的豁免，公司或某一持有人未坚持对本设计证书的任何条款严格遵守的，不得视为对该条款或任何其他条款的豁免，公司或持有人必须以书面形式进行的豁免。

(e) 可分割性。如果本设计证书的任何条款无效、违法或不可强制执行，则本设计证书的余下部分仍然有效；如果任何条款不适用于任何个人或情况，则仍然适用于所有其他个人和情况。如果发现根据此处应支付的任何利息或其他额之中的任何利息违反了有关高利贷法律，那么根据此处应支付的利息的适用利率将自动降低至法律允许的最高利率。

(f) 下一个工作日. 每当此合约下的付款或其他义务到期日不是工作日的时候，该付款将在下一个工作日进行。

(g) 标题此中所包含的标题仅供方便，并非本指定书的一部分，并不被视为限制或影响此处的任何条款。

(h) 已转换或赎回优先股的状态优先股份只能根据持有人与公司之间的证券购买协议发行。如果任何优先股份被公司转换、赎回或重新收购，则该股份将恢复为授权但尚未发行的优先股份，不再被指定为b系列优先股。

谨此由Neuraxis, Inc.代表公司的被充分授权的官员Brian Carrico于2024年8月22日签署本指定书。

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附件 A

转换通知

特此选择将下面所指出的Series b优先股的股份数转换为每股面值为$0.001的普通股（“公司”），即Delaware州公司，根据以下条件，截至下列日期。如果要以非特此选择者的名义发行普通股，特此选择者将支付所有转让税，并随函附上公司可能要求的证书和意见。持有人折换不承担任何费用，除了任何此类转让税。普通股，Neuraxis, Inc.，一家Delaware公司（“公司”），根据这里的条件，截至下文所述日期。如果普通股要以特此选择人以外的人的名义发行，特此选择人将支付所有相关转让税，并随函附上公司可能要求的证书和意见。折换不承担任何费用，除了可能存在的转让税。公司”）

折换计算：

转换日期:_______________________

转换前持有的优先股股份数:__________________________________

待转换的优先股股份数:___________________________________________

将发行的普通股股份数:______________________________________________

适用转换价格:______________________________________________________

转换后持有的优先股股份数:___________________________________

交付地址:______________________

或 DWAC 指示（如果可根据144条例无限制出售）:

经纪人 编号:_________________________

账户 编号:_______________________