展示稿99.1
本森山宣佈第三季度財務結果和戰略進展
•第三季度營業收入約爲3410萬美元，較2350萬美元增長 2023年同期反映公司向授權業務模式過渡中剩餘糧食銷售。
•四分之一的持續經營淨損失，扣除所得稅淨損失爲2190萬美元。調整後的EBITDA虧損爲1260萬美元，較2023年同期虧損1440萬美元，主要是由於費用削減。
•2024年前九個月的自由現金流虧損爲4890萬美元，約佔2023年同期自由現金流虧損的57.7%。
•公司第三季度以1440萬美元現金和可市場出售證券收場。
•第三季度股東信函介紹了本森希爾的戰略轉型、可持續方法以及2025年種子組合的初步進展。
密蘇里州聖路易斯 - 2024年11月12日 - 本森希爾公司（納斯達克: BHIL，"公司"或"本森希爾"），一家種子創新公司，今天宣佈了截至2024年9月30日的季度運營和財務業績。公司專注於成本紀律、戰略合作伙伴關係，以及向資產輕型商業模式的轉變，持續改善收益質量，爲公司的長期增長奠定基礎。
「我們第三季度的業績反映了本森希爾的財務紀律和專注，我們正在將業務從封閉循環制造模式轉變爲資產輕型許可模式，」本森希爾首席執行官Deanie Elsner表示。「我們的專有種子組合具有真正可度量的潛力，與種植戶、種子經銷商、家禽生產商、大豆加工商和學術夥伴的合作展示了全行業對高質量大豆特性的需求。在我們繼續轉型的過程中，戰略合作伙伴關係將至關重要，以滿足市場需求，爲我們的種子創新創造價值 - 在整個供應鏈中創造價值，並帶來明顯的可持續優勢。」
在第三季度，本森希爾開始向家禽市場送出2023年剩餘的超高蛋白低寡糖（「UHP-LO」）大豆。此外，還啓動了兩項與主要肉雞生產商進行的額外飼料研究，這些生產商總計佔美國肉雞市場的40％以上（總面積爲1400萬英畝，用於肉雞的1400萬英畝中的六百萬英畝）。預計將在2025年第一季度進行額外的火雞飼料研究（代表400萬英畝的大豆）。家禽生產商擴大對UHP-LO的測試，加上目前的水產養殖客戶，展示了本森希爾的專有大豆可爲龐大而有吸引力的動物飼料市場帶來的價值。
爲2025年種植季，該公司擴大了其擁有的大豆種子組合產品系列。Benson Hill大豆種子有30多個品種，跨越六個明顯且差異化的產品平台，已在多個種植區域取得成效，並現已推出供2025年種植季使用。
最後，Benson Hill正在履行其推出創新產品以促進低碳農業的承諾。該公司的專有大豆爲下游合作伙伴提供無縫解決方案，以幫助實現範圍3（價值鏈）排放減少。Benson Hill與商業合作伙伴的良好合作記錄表明其能夠在整個價值鏈上產生重大連鎖效應，從農業到食品生產。
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2023年同期第三季度業績比較
以下財務結果不含前Fresh細分部門、報告中已終止業務的印第安納州塞莫爾和愛荷華州克雷斯頓加工設施。非通用會計準則財務指標的調節信息可在附帶的財務表中找到。公司剝離業務的合併結果已經重新分類並列爲終止經營業務，導致報告的營業收入和相關費用大幅減少。
•報告的收入增加了1060萬美元，增長了45.3％， 2024年第三季度，由專有大豆的更高糧食銷售、合作伙伴關係和許可協議的更高收入（包括來自取消訂單的收入）以及更高的黃豌豆收入推動，營收增加。
•研發費用爲700萬美元，減少了350萬美元，降低33.4％。這一減少主要是由於執行擴大的流動性改進計劃而導致的人員相關成本減少和其他技術成本減少。Benson Hill繼續投資於關鍵技術成本、設施費用（主要與Crop Accelerator設施有關）和助推飼料、食品和燃料創新的員工相關費用。® 技術平台。
•總體、管理和行政支出爲1230萬美元，下降了140 萬美元，降低了10.4%，主要是因爲在實施擴大的流動性改善計劃期間，人員相關和其他成本減少。
•繼續經營中的淨損失，扣除所得稅後爲2190 萬美元。調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）虧損1260 萬美元，與去年同期的1440 萬美元相比，虧損減少180 萬美元，主要是因爲減少了開支。
•截至2024年9月30日，現金和可變現證券爲1440 萬美元。
2023年同期的前九個月業績對比
以下財務結果不包括前Fresh Segment、印第安納州西摩和愛荷華州克雷斯頓加工設施在退市的經營中報告的項目。非通用會計準則財務指標的調和表可以在附表中找到。公司已出售業務的綜合結果已被重新分類並作爲終止經營中的項目呈現，導致報告的收入及相關費用大幅減少。
•報告的營業收入爲8900 萬元，下降了660 萬元，降低了6.9%。下降的原因是主要由於2023年通過商業拓展努力產生的低毛利交易量所致，2023年已確認的收入未在2024年重複出現，部分抵消了來自合作伙伴關係和許可協議的更高收入，其中包括因取消而確認的收入，截至2024年9月30日止的9個月，與2023年同期相比，來自國內銷售的收入增加了1650 萬元，主要是由於專有大豆售出量增加。
•R&D expenses were $21.4 million, a decrease of $12.1 million, or 36.1 percent. The decrease was driven by reduced personnel-related costs and other technology costs in connection with implementing the expanded Liquidity Improvement Plan. We continue to invest in critical technology costs, facilities expenses (primarily related to the Crop Accelerator facility) and workforce-related expenses to drive innovation in feed, food, and fuel with its CropOS® technology platform.
•銷售、總務和管理費用 expenses were $37.3 million, an increase of $3.8 million, or 11.4 percent. Excluding a non-recurring $7.8 million reversal to stock-based compensation expense in 2023,
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these expenses decreased by 4.0百萬美元，受 由於人員成本減少-相關費用和專業費用。
•扣除所得稅的持續經營淨損失爲6620萬美元。調整後的EBITDA虧損3210萬美元，較去年同期4410萬美元的虧損減少， $1200萬。2024年的自由現金流損失爲 4890萬元，約爲 57.7% 在2023年的自由現金流損失中。
有關AutoCanada的其他信息，請訪問公司網站和。
有關本森希爾財務和營運業績的更多信息，請查看公司最新的股東信函以及今天向證券交易委員會提交的第10-Q表格的季度報告。這些文件可以在investors.bensonhill.com上進行下載。 investors.bensonhill.com.
關於Benson Hill
本森希爾是一家種子創新公司，通過其專有的基因技術和人工智能驅動的CropOS技術，解鎖大豆質量特性中的自然遺傳多樣性。® 技術平台以及其作物加速器。Benson Hill與戰略合作伙伴合作，爲農業供應鏈創造價值，以滿足對更好的飼料、食品和燃料的需求。欲了解更多信息，請訪問 bensonhill.com 或在X上，之前稱爲Twitter，使用 的賬號.
使用非 GAAP 財務指標
在本新聞稿中，公司包含對非GAAP績效指標的參考。公司管理層使用這些非GAAP財務指標來促進財務和運營決策，包括評估公司的歷史營運成果。公司管理層認爲這些非GAAP指標有助於評估公司的營運表現，並類似於美國上市競爭對手報告的指標，定期被證券分析師、機構投資者和其他有興趣的方在分析營運表現和前景時使用。這些非GAAP財務指標反映了觀察公司營運方面的另一種方式，當與GAAP結果以及與之對應的GAAP財務指標的調節一起查看時，可能提供對影響公司業務的因素和趨勢更完整的理解。通過參考這些非GAAP指標，公司管理層意圖爲投資者提供對所呈現期間的公司表現的有意義、一致的比較。這些非GAAP財務指標應視爲對根據GAAP編制的財務信息的補充，而非替代。公司對這些非GAAP指標的定義可能與其他行業內或同一行業內其他公司使用的名爲類似指標的績效指標有所不同。此外，公司已經並可能在未來修改如何計算非GAAP績效指標的方式。因爲非GAAP財務指標排除了將增加或減少公司營運業績報告結果的項目的影響，管理層強烈鼓勵投資者整體審查公司的簡明合併財務報表和公開提交的報告。這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的調節包含在附帶本新聞稿的表格中。
關於前瞻性聲明的警示說明
Certain statements in this press release may be considered 「forward-looking statements」 within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Forward-looking statements generally relate to future events or the Company’s future financial or operating performance and may be identified by words such as 「may,」 「should,」 「expect,」 「intend,」 「will,」 「estimate,」 「anticipate,」 「believe,」 「predict,」 or similar words. These forward-looking statements are based upon assumptions made by the Company as of the date hereof and are subject to risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such
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forward-looking statements. These forward-looking statements include, among other things, statements regarding: the Company’s progress toward an asset-light business model, and the anticipated pace of such transition; the Company’s financial and operating performance during its business transition; the Company’s cost-cutting measures under its expanded Liquidity Improvement Plan and other cost-saving measures, actions to implement such plan, and the anticipated benefits of and timeline to implement such plans; the Company’s current expectations and assumptions regarding the industries and markets in which it operates; potential strategic partnership and licensing opportunities; the Company’s anticipated liquidity, path to profitability, and runway for growth; expectations regarding the sources of expected revenues, costs, profit and earnings; projections of market opportunity; the anticipated advantages, potential and capabilities of the Company’s seed portfolio and innovation pipeline and the expected timeline for the commercialization of the Company’s current and anticipated innovations; anticipated demand for quality soy traits and the Company’s seed innovations; the expected timeline for the expansion of the Company’s seed portfolio; the expected timing and results of planned academic studies and commercial feeding trails; current projections and assumptions regarding the Company’s business and the industries and markets in which the Company currently operates or plans to operate; expectations regarding the Company’s ability to continue as a going concern; execution of the Company’s business plan and the strategic review of the Company’s business; any financial or other information based upon or otherwise incorporating judgments or estimates relating to future performance, events or expectations; the Company’s strategies, positioning, resources, capabilities, and expectations for future performance; estimates and forecasts of financial and other performance metrics; the Company’s outlook, and financial and other guidance; and management’s strategy and plans for growth. Factors that may cause actual results to differ materially from current expectations include, but are not limited to: risks associated with the Company’s ability to generally execute on its business strategy, including its transition to an asset-light business model in a timely manner with sufficient liquidity; risks relating to acreage acquisition; risks associated with developing and maintaining partnering and licensing relationships in an asset-light business model, and maintaining relationships with customers and suppliers; risks associated with realizing the anticipated advantages of the Company’s seed innovations and products; the risk that the Company will not realize the anticipated benefits of the divestiture of its soy processing facilities; risks associated with the loss of revenues from the Company’s divestiture of its soy processing 與增長和管理資本資源相關的風險；與行業條件和消費者偏好變化相關的風險；與公司在其擴大的流動性改善計劃和其他節約成本措施下的削減成本措施相關的風險，即使這些計劃成功，也可能對公司的業務和前景產生不利影響；公司採取的與其擴大的流動性改善計劃和其他節約成本措施相關的削減成本措施可能不足以實現這些計劃目標的風險；公司作爲持續經營主體的能力相關的流動性和其他風險；公司增長和可盈利增長的能力相關的風險，包括繼續獲得必要的資本資源以實現增長的風險；未能籌集額外資金以滿足公司現金需求相關的風險；保持關鍵員工、客戶、合作伙伴和供應商關係的風險；公司探索戰略替代方案相關的風險；未能實現公司UHP-LO大豆預期商業或營養效益的風險；最近試驗驗證的效益可能無法在未來重複或改善的風險；與飼料試驗的準確性和重複性一般相關的風險；與全球和區域經濟、農業、金融和大宗商品市場、政治、社會和健康狀況效果相關的風險；公司風險管理策略的有效性；以及在我們提交給SEC的文件中《風險因素》和《關於前瞻性聲明的警示說明》一節提出的其他風險和不確定性，請查閱SEC網站。e 電話www.sec.gov公司無法保證其能夠籌集到額外資金，改善其流動性狀況，或繼續持續經營。本新聞稿中的任何內容都不應被視爲任何人對此處列出的前瞻性聲明將會實現或任何此類前瞻性聲明的考慮結果將會實現的陳述。公司目前可能不知情或目前認爲不重要的其他風險可能也會導致實際結果與前瞻性聲明中所含內容有所不同。讀者不應過度依賴前瞻性聲明，這些聲明僅在其發佈日期有效。該公司明確放棄更新這些前瞻性聲明的責任，除非法律另有要求。
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聯繫方式
投資者：Tana Murphy：(314) 579-3184 / investors@bensonhill.com
媒體：Christi Dixon：(636) 359-0797 / cdixon@bensonhill.com
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Benson Hill，Inc.
彙編的資產負債表(未經審計)
（以千爲單位，每股數據除外）
（以千爲單位，每股數據除外）
| 9月30日, 2024 | 12月31日, 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 6,986 | $ | 8,934 | |||||||
| 有價證券 | 7,421 | 32,852 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 8,333 | 6,810 | |||||||||
| 淨存貨 | 10,343 | 14,860 | |||||||||
| 預付款項及其他流動資產 | 13,847 | 8,121 | |||||||||
| 已停止運營部門的流動資產 | 1,235 | 103,177 | |||||||||
| 總流動資產 | 48,165 | 174,754 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 21,143 | 26,533 | |||||||||
| 融資租賃的使用權資產，淨額。 | 53,813 | 59,245 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 2,683 | 2,934 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 4,808 | 5,226 | |||||||||
| 其他 | 6,930 | 6,072 | |||||||||
| 總資產 | $ | 137,542 | $ | 274,764 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 5,329 | $ | 4,397 | |||||||
| 金融租賃負債，流動部分 | 4,331 | 3,705 | |||||||||
| 經營租賃負債，當前部分 | 726 | 842 | |||||||||
| 1,993 | 1,801 | 55,201 | |||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 8,688 | 21,352 | |||||||||
| 已停止運營的流動負債 | 893 | 18,802 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,768 | 104,299 | |||||||||
| 長期債務，減去當期部分 | 13,836 | 5,250 | |||||||||
| 融資租賃負債，減去流動部分 | 69,907 | 73,682 | |||||||||
| 租賃負債，除去當前部分 | 3,799 | 4,299 | |||||||||
| 認股權負債 | 1,361 | 1,186 | |||||||||
| 轉換選擇權的負債 | — | 5 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 30 | — | |||||||||
| 負債合計 | 110,701 | 188,721 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
普通股, 每股面值$0.0001, 2024年9月30日和2023年12月31日分別授權440,000和440,000股, 發行和流通股數分別爲5,580和5,954股 (1) | 1 | 1 | |||||||||
| 額外實收資本 | 615,009 | 611,497 | |||||||||
| 累積赤字 | (587,705) | (523,786) | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (464) | (1,669) | |||||||||
| 股東權益總額 | 26,841 | 86,043 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 137,542 | $ | 274,764 | |||||||
(1) 金額已經調整，以反映2024年7月18日生效的1股對35股的股票合併。
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本森山公司。
未經審計的簡短綜合業績表(未經審計)
(以千爲單位，每股數據除外)
(以千爲單位，每股數據除外)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 34,098 | $ | 23,464 | $ | 89,004 | $ | 95,615 | |||||||||||||||
| 銷售成本 | 34,555 | 21,808 | 85,047 | 88,046 | |||||||||||||||||||
| 研發 | 7,006 | 10,526 | 21,403 | 33,480 | |||||||||||||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 12,292 | 13,723 | 37,275 | 33,460 | |||||||||||||||||||
| 商譽減值 | — | — | — | 9,260 | |||||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 1,849 | 7,155 | 12,153 | 20,401 | |||||||||||||||||||
| 認股權證和轉換權公允價值變動 | 456 | (12,001) | 170 | (30,661) | |||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | (164) | (201) | (857) | 2,588 | |||||||||||||||||||
| 繼續經營業務的淨虧損（稅前） | (21,896) | (17,546) | (66,187) | (60,959) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用（收益） | — | 6 | 6 | (117) | |||||||||||||||||||
| 15,156,224 | (21,896) | (17,552) | (66,193) | (60,842) | |||||||||||||||||||
| 終止經營的淨(虧損)收入，稅後 | (1,040) | (18) | 2,274 | (16,623) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (22,936) | $ | (17,570) | $ | (63,919) | $ | (77,465) | |||||||||||||||
| 每股普通股淨虧損： | |||||||||||||||||||||||
基本和稀釋後持續經營常股每股淨虧損 (1) | $ | (3.95) | $ | (3.26) | $ | (12.03) | $ | (11.34) | |||||||||||||||
基本和稀釋後每股淨(虧損)利潤終止運營 (1) | $ | (0.19) | $ | (0.01) | $ | 0.41 | $ | (3.10) | |||||||||||||||
基本和稀釋後總淨每股虧損 (1) | $ | (4.14) | $ | (3.27) | $ | (11.62) | $ | (14.44) | |||||||||||||||
| 加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||
基本和稀釋後加權平均股份 (1) | 5,544 | 5,378 | 5,499 | 5,363 | |||||||||||||||||||
(1) 金額已進行調整，以反映於2024年7月18日生效的1比35的股票合併。
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本森希爾公司
簡明綜合損益表(未經審計)
(單位：千美元)
(單位：千美元)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 歸屬普通股東的淨虧損 | $ | (22,936) | $ | (17,570) | $ | (63,919) | $ | (77,465) | |||||||||||||||
| 其他全面收益（損失）： | |||||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | — | — | (12) | — | |||||||||||||||||||
| 可供出售有價證券公允價值變動，減去遞延所得稅後的淨額 | 33 | 409 | 1,217 | 3,933 | |||||||||||||||||||
| 其他綜合收益總額 | 33 | 409 | 1,205 | 3,933 | |||||||||||||||||||
| 總綜合虧損 | $ | (22,903) | $ | (17,161) | $ | (62,714) | $ | (73,532) | |||||||||||||||
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本森希爾公司。
（未經審計）簡明合併現金流量表
(以千計)
(以千計)
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動 | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (63,919) | $ | (77,465) | |||||||
| 調整爲淨損失到經營活動現金流量淨使用： | |||||||||||
| Depreciation and amortization | 11,924 | 16,056 | |||||||||
| Stock-based compensation expense | 3,373 | (347) | |||||||||
| 壞賬費用 | 1,180 | (263) | |||||||||
| 權證和轉股選項公允價值變動 | 170 | (30,661) | |||||||||
| 與融資活動相關的累積和攤銷 | 6,191 | 6,624 | |||||||||
| 已實現的可市場買賣的證券損失 | 1,108 | 3,058 | |||||||||
| 商譽減值 | — | 19,226 | |||||||||
| 其他 | (4,630) | 1,815 | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應收賬款 | 6,749 | (3,073) | |||||||||
| 存貨 | 12,446 | 43,323 | |||||||||
| 其他資產和其他負債 | 5,290 | (4,170) | |||||||||
| 應付賬款 | (6,831) | (32,306) | |||||||||
| 預提費用 | (13,810) | (15,685) | |||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | (40,759) | (73,868) | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 購買有市場流通的證券 | (46,840) | (87,619) | |||||||||
| 可市場出售證券到期款 | 36,201 | 66,193 | |||||||||
| 市場證券銷售收益 | 36,240 | 99,838 | |||||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (541) | (10,127) | |||||||||
| 來自出售已停止經營的業務的收入 | 58,405 | 2,378 | |||||||||
| 來自先前企業收購的保險索賠的收入 | — | 1,533 | |||||||||
| 來自公司持有的壽險政策的收入 | 2,173 | — | |||||||||
| 其他 | 28 | 41 | |||||||||
| 投資活動提供的淨現金流量 | 85,666 | 72,237 | |||||||||
| 籌資活動 | |||||||||||
| 長期負債還款 | (66,806) | (4,874) | |||||||||
| 長期債務發行所得 | 15,800 | — | |||||||||
| 債務發行成本支付 | — | (2,000) | |||||||||
| 根據循環授信額度借款 | 3,562 | — | |||||||||
| 循環信貸額度下的還款 | (3,562) | — | |||||||||
| 融資租賃的支付義務 | (3,042) | (2,428) | |||||||||
| 行使股票獎勵所得款項，扣除代扣稅 | 58 | 249 | |||||||||
| 籌集資金淨額 | (53,990) | (9,053) | |||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | (12) | — | |||||||||
| 現金及現金等價物淨減少 | (9,095) | (10,684) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金 | 16,081 | 43,321 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金 | $ | 6,986 | $ | 32,637 | |||||||
9
| 現金流量補充披露 | ||||||||||||||
| 繳納的稅款 | $ | — | $ | 35 | ||||||||||
| 支付的利息現金 | $ | 6,604 | $ | 14,523 | ||||||||||
| 非現金交易補充披露 | ||||||||||||||
| 資產負債表中包括的物業和設備購買 | $ | 165 | $ | 125 | ||||||||||
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Benson Hill，Inc.
非美國通用會計原則調節
(以千計)
該新聞稿包含未根據普遍公認的會計準則（「GAAP」）制定的財務指標。下方提供了與最相似的GAAP指標的調和。公司將調整後的EBITDA定義爲扣除所得稅、利息、折舊、攤銷、股票補償、權證和轉換期權公允價值變動、有形資產減值、公允價值變動、可市場交易證券的已實現（收益）損失、商譽和長期資產減值、與重大非經常項目有關的重組成本（包括離職費用）以及重要非經常性項目的影響後的持續經營的淨損失。 公司將自由現金流定義爲經營活動產生的淨現金流量減去資本支出。
調整以將來自持續運營的淨損失調和爲調整後的EBITDA：
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 15,156,224 | $ | (21,896) | $ | (17,552) | $ | (66,193) | $ | (60,842) | |||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 1,849 | 7,155 | 12,153 | 20,401 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用（收益） | — | 6 | 6 | (117) | |||||||||||||||||||
| Depreciation and amortization | 3,863 | 3,648 | 11,536 | 10,651 | |||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的補償 | 959 | 867 | 3,373 | (392) | |||||||||||||||||||
| warrants和轉換選擇權公允價值的變動 | 456 | (12,001) | 170 | (30,661) | |||||||||||||||||||
| 商譽減值 | — | — | — | 9,260 | |||||||||||||||||||
| 與Creston設施剝離相關的退出成本 | — | — | 2,881 | — | |||||||||||||||||||
| 業務轉型 | — | — | 732 | — | |||||||||||||||||||
| 企業持有的人壽保險政策的回報 | — | — | (2,173) | — | |||||||||||||||||||
| 解僱費用 | 35 | 3,338 | 1,511 | 4,576 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 2,106 | 180 | 3,879 | 3,054 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA總額 | $ | (12,628) | $ | (14,359) | $ | (32,125) | $ | (44,070) | |||||||||||||||
調整，以協調我們持續經營的淨損失到自由現金流損失：
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 持續經營的淨損失，稅後淨額 | $ | (21,896) | $ | (17,552) | $ | (66,193) | $ | (60,842) | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 3,863 | 3,648 | 11,536 | 10,651 | |||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | 959 | 867 | 3,373 | (392) | |||||||||||||||||||
| 權證和轉換選擇權公允價值變動 | 456 | (12,001) | 170 | (30,661) | |||||||||||||||||||
| 商譽減值 | — | — | — | 9,260 | |||||||||||||||||||
| 與融資活動相關的累積和攤銷 | — | 2,306 | 6,191 | 6,624 | |||||||||||||||||||
| 變動的營運資本 | (74) | (2,159) | (2,931) | (19,911) | |||||||||||||||||||
| 其他 | (320) | 1,010 | (483) | 6,775 | |||||||||||||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | (17,012) | (23,881) | (48,337) | (78,496) | |||||||||||||||||||
| 用於收購資產和設備的付款 | (83) | 100 | (541) | (6,213) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流損失 | $ | (17,095) | $ | (23,781) | $ | (48,878) | $ | (84,709) | |||||||||||||||
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