附錄99.1
Bridger Aerospace宣布 2024年第三季度紀錄成果；提升營收預測並縮小調整後的EBITDA預估範圍
2024年11月11日蒙大拿州，BELGRADE– Bridger航空集團控股公司（“Bridger”、“本公司”或“Bridger Aerospace”），（納斯達克：BAER，BAERW），該國最大的空中滅火公司之一，今天報告了截至2024年9月30日第三季度的紀錄成果，提高了2024年的營收預測並縮小了調整後的EBITDA預估範圍。
重點:
| • | 在2024年第三季度，Bridger創下了紀錄性的季度營收、凈收入和調整後的EBITDA，分別為6450萬美元、2730萬美元和4700萬美元，較2023年第三季度增長約20%、56%和21%。 |
| • | 公司預計2024年將產生正的自由現金流 |
| • | Bridger的Super Scooper機隊在第三季度達到了最高利用水平，有多架Super Scoopers一直使用到11月 |
| • | 最近收購的FMS Aerospace（“FMS”）在第三季度貢獻了160萬美元的收入，並正在尋求預計將有益於2025年和2026年成果的新業務機會 |
| • | 國際擴張到西班牙的計畫進展順利，前兩架超級灭火飞机即将完成返服務工作。 |
| • | 將2024年營業收入指引提高超過35%，至9000萬至9500萬美元，並將2024年調整後EBITDA指引範圍縮小到3500萬至4000萬美元。 |
| • | 公司預計2024年調整後EBITDA將比2023年調整後EBITDA增長超過85%。 |
2024年第三季度成果
“Bridger的超級灭火飞机隊在2024年野火季節期間需求強勁，帶動了第三季度的營收、净利润和調整後EBITDA，” Bridger的首席執行官Sam Davis評論道。“在2024年野火季節期間，我們六架超級灭火飞机和六架空襲飞机的出色表現驗證了我們的業務模式，且隨著部分飞机仍在部署，我們將迎來一個記錄年，其包括2023年調整後EBITDA近乎翻倍以及在維護資本支出和債務服務後獲得正面的自由現金流。”
2024年第三季度營收從2023年第三季度的5360萬美元增長約20%至6450萬美元。2024年第三季度的營收受益於更高的飛行收入以及與MAb Funding LLC合作協議中為四架西班牙超級灭火飞机進行的返服務工作所帶來的約220萬美元，以及公司在六月收購FMS帶來的約160萬美元。
2024年第三季度成本為2300萬美元，包括1510萬美元的飛行運營支出和790萬美元的維護支出。相比之下，2023年第三季度的成本為1600萬美元，其中包括1020萬美元的飛行運營支出和570萬美元的維護支出。主要是由於2024年第三季度飛行時數較2023年第三季度增加，因此較高的成本反映了與更高現場利用率相關的折舊、維護和差旅支出的增加。此外，還反映了與西班牙灭火飞机的返服務工作、FMS的新增以及通脹壓力有關的支出。
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銷售、一般及行政開支 （“SG&A”）在2024年第三季度為860萬美元，低於2013年第三季度的1510萬美元。這主要是由於截至2024年第三季度與2013年第三季度相比，未行使認股權證的公平價值下降。相較於2013年第三季度，2024年第三季度的非現金股份報酬費用亦部分低於2013年第三季度。
2024年第三季度的利息開支為600萬美元，較2013年第三季度的600萬美元少。Bridger還報告了2024年第三季度其他收入為50萬美元，低於2013年第三季度的60萬美元。
Bridger報告2024年第三季度凈利潤為2730萬美元，每股稀釋盈利為0.31美元，相較於2013年第三季度的凈利潤1750萬美元，每股稀釋盈利為0.22美元。凈利潤增加主要是由於2024年第三季度船隊利用率增加。2024年第三季度調整後EBITDA為4700萬美元，較2013年第三季度的3870萬美元。調整後EBITDA不包括利息開支、折舊及攤銷、所得稅開支或收益、資產處分的收益和損失、在融資和其他交易中與業務發展和整合相關的發行成本、股份報酬、變更股份對價交易的公平價值和未行使認股權證的公平價值。
純利潤向EBITDA和調整後EBITDA的定義和調解附在本公告的附件A中。
截至2024年9月30日，現金、現金等價物及受限制現金從2024年6月30日的2250萬美元增至4260萬美元，這是由季節性和強大的第三季度業績推動的。預計從水災季節來自約2670萬美元的進口貿易和未開立的應收賬款將進一步增加未來數月的現金結餘。
年初至今業績
2024年前九個月的營業收入為8300萬美元，較2013年前九個月的6560萬美元高。
成本收入在2024年前九個月為4210萬美元，由2520萬美元的飛行業務費用和1680萬美元的維護費用組成。相比之下，2023年前九個月為3370萬美元，其中包括2030萬美元的飛行業務費用和1350萬美元的維護費用。
SG&A費用在2024年前九個月為2820萬美元，而在2023年前九個月為6350萬美元，其中包括3970萬美元的非現金股票報酬費用，而2024年前九個月為1370萬美元。下降部分歸因於未行使認股權證公允價值的減少。
2024年前九個月的利息支出從2023年前九個月的1720萬美元增加至1780萬美元。Bridger還報告2024年前九個月的其他收入為180萬美元，而2023年前九個月的其他收入為230萬美元。
Bridger報告2024年前九個月的淨虧損為270萬美元，而在2023年前九個月為4620萬美元。在2023年前九個月，調整後EBITDA為4020萬美元，而2023年前九個月為2900萬美元。
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業務前景
公司在2024年第三季度取得了刷新記錄的成果，而美國西部持續的乾旱天氣使得多架飛機一直運行至11月。因此，我們將2024年收入預測提高至9000萬至9500萬美元，而原本為7000萬至8600萬美元。這2024年的收入指引較公司報告的2023年收入增加了35%至42%。預計2024年的收入中約600至800萬美元與四架西班牙超級滅火機的服務工作和2024年6月收購的FMS Aerospace有關，這兩者都未包括在最初的指引範圍內。
考慮到公司主要固定成本結構和收入的季節性，Bridger每年第三季度通常產生大部分的調整後EBITDA，在野火季節的高峰期。因此，公司預計2024年的調整後EBITDA將增長超過85%，範圍在3500萬至4000萬美元。這與公司最初的調整後EBITDA指引範圍3500萬至5100萬美元相比。公司尚未實現所預期的對成本結構的減少的全部好處，並且遇到了一些通脹壓力，這阻礙了公司達到原始調整後EBITDA範圍的高端。根據最新的指引，Bridger目前預計2024年報告的正面自由現金流（調整後EBITDA減去維護資本支出和債務服務）將在500萬至1000萬美元之間。
淨損益調解和調解至EBITDA和調整後EBITDA的定義條款，請參見本公告的附件A。
看漲會議通話
Bridger Aerospace將於2024年11月11日星期一下午5:00（山區時間下午3:00）舉行投資者會議，討論這些業績及其業務展望。有意參與者可撥打800-225-9448或203-518-9708參與投資者電話會議。投資者電話會議也將在我們網站的投資者關係部分https://ir.bridgeraerospace.com上進行現場廣播。音頻重播將持續至2024年11月18日，參與者可撥打844-512-2921或412-317-6671，並使用密碼11157311收聽重播。重播也可在https://ir.bridgeraerospace.com上訪問。
關於Bridger Aerospace
Bridger Aerospace總部位於蒙大拿州貝爾格雷德，是美國最大的空中滅火公司之一。Bridger為聯邦和州政府機構提供空中滅火和野火管理服務，包括美國森林管理局在內，跨越全國乃至國際。有關Bridger Aerospace的更多資訊，請瀏覽https://www.bridgeraerospace.com。
投資者聯絡方式
Alison Ziegler
Darrow Associates
201-220-2678
aziegler@darrowir.com
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前瞻性陳述 本新聞稿中包含的某些聲明並非歷史事實，而是前瞻性陳述，包括根據1995年美國《私人證券訴訟改革法》安全港條款的目的。前瞻性陳述通常伴隨著「相信」、「可能」、「將」、「預估」、「持續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將會」、「計劃」、「項目」、「預測」、「備置」、「位置」、「潛在」、「看似」、「追求」、「未來」、「展望」、「目標」等表達，預測或指示未來事件或趨勢，或者並非有關歷史事項的聲明，但缺乏這些詞語不意味著該聲明不具前瞻性。這些前瞻性聲明包括但不限於：(1) 預期Bridger業務的擴展，包括有關Bridger收購FMS Aerospace及預期收益，以及Bridger飛機機隊的增加部署，包括有關Bridger收購和/或使用四架西班牙Scoopers及有望的收購交易預期收益，以及該預期收益造成的最終架構和預期在西班牙的業務運作和收入增長；(2) Bridger的業務和增長計劃，包括是否會有任何國際擴展計劃，以及Bridger可能在哪些司法管轄區產生收入；(3) Bridger未來的財務表現，包括收取任何未清結賬款項；(4) 任何成本削減行動的規模、時間和效益；(5) 目前和未來對空中滅火服務的需求，包括國內或國際野火季節的持續時間或嚴重性；及(6) 對額外飛機、資本資源和研發的預期投資，以及這些投資的影響。這些聲明基於各種假設和估計，在本新聞稿中是否有特別識別，以及Bridger管理層目前的期望，並不代表實際表現的預測。這些前瞻性陳述僅供說明目的，並不應被任何投資者視為擔保、保證、預測或事實或概率的明確聲明，並且不應依賴這些前瞻性陳述。實際事件和情況難以或不可能預測，將與假設不同。許多實際事件和情況超出了Bridger的控制範圍。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括：Bridger能否確定和有效實施任何當前或未來預期的成本削減行動，包括該行動對Bridger業務和運營的影響；國內和國外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化；Bridger未能實現任何收購的預期收益；Bridger順利整合任何飛機（包括實現協同效益和成本削減）；Bridger能否成功和及時發展、銷售和擴展其服務，以及實施其增長策略；涉及Bridger業務和運營的風險，包括信息技術和網絡安全概念風險、遺失必要牌照風險、飛行安全風險、主要客戶流失和Bridger與其員工之間關係惡化的風險；增加競爭的風險；與Bridger當前計劃、運作和基礎設施可能發生的中斷風險，包括因任何收購交易成立而導致的中斷風險；Bridger無法確保或保護其知識產權的風險；Bridger因增長困難和業務擴展而遭遇的風險；Bridger與現有或新公司競爭的能力，可能導致價格下降、客戶訂單減少、邊際降低、無法利用新業務機會和市場份額流失；成功選擇、執行或整合未來收購進入Bridger業務的能力，這可能導致對業務運營和財務狀況的重大不利影響；以及在與SEC在2024年3月20日提交的Bridger的年度報告中所討論的標題為“風險因素”和“有關前瞻性陳述的警語”、根據2023年12月31日結束的年度報告，2024年7月12日提交的Bridger的Form 10-K/A修正版，以及Bridger截至2024年8月12日提交的Form 10-Q季度報告中討論的因素（SEC）文件。如果這些風險中任何一項成為現實，或者Bridger管理層的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所隱含的結果有很大不同。上述風險與不確定性並非盡數，Bridger目前可能未知或目前認為不重要的其他風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了Bridger對未來事件、觀點或展望的期望，日期為本新聞稿發布日。Bridger希望隨後的事件和發展會導致Bridger的評估發生變化。然而，雖然Bridger可能選擇在將來某個時間點更新這些前瞻性陳述，Bridger明確否認有任何義務這樣做。不應依賴這些前瞻性陳述代表Bridger在本新聞稿日期後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。
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BRIDGER AEROSPACE GROUP HOLDINGS, INC.
綜合營運狀況表
（以千為單位，除每股金額外）
(未經審核)
| 截至三個月結束 九月三十日, | 截至九個月結束時 九月卅日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入 | $ | 64,507 | $ | 53,619 | $ | 83,028 | $ | 65,600 | ||||||||
| 營收成本: | ||||||||||||||||
| 飛行業務 | 15,122 | 10,248 | 25,237 | 20,280 | ||||||||||||
| 維護 | 7,879 | 5,723 | 16,837 | 13,450 | ||||||||||||
| 總營業成本 | 23,001 | 15,971 | 42,074 | 33,730 | ||||||||||||
| 毛收入 | 41,506 | 37,648 | 40,954 | 31,870 | ||||||||||||
| 銷售、一般及行政支出 | 8,641 | 15,064 | 28,153 | 63,480 | ||||||||||||
| 營業利益（損失） | 32,865 | 22,584 | 12,801 | (31,610 | ) | |||||||||||
| 利息支出 | (5,989 | ) | (5,970 | ) | (17,766 | ) | (17,176 | ) | ||||||||
| 其他收益 | 470 | 560 | 1,773 | 2,253 | ||||||||||||
| 所得（損失）稅前收入 | 27,346 | 17,174 | (3,192 | ) | (46,533 | ) | ||||||||||
| 所得稅補充 | – | 314 | 470 | 314 | ||||||||||||
| 凈利潤（損失） | $ | 27,346 | $ | 17,488 | $ | (2,722 | ) | $ | (46,219 | ) | ||||||
| A輪優先股 - 關閉時應支付的被視為股息調整 | – | – | – | (48,300 | ) | |||||||||||
| A輪優先股 - 調整以消除50%乘數 | – | – | – | 156,362 | ||||||||||||
| A輪優先股 - 調整以達到最大贖回價值 | (6,476 | ) | (6,048 | ) | (18,861 | ) | (16,128 | ) | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的收入（虧損）-基本 | $ | 20,870 | $ | 11,440 | $ | (21,583 | ) | $ | 45,715 | |||||||
| 嵌入衍生工具公平價值變動 | – | (179 | ) | – | 45 | |||||||||||
| 對普通股股東的每股收益（虧損）的稀釋調整 | 6,476 | 6,048 | – | (91,934 | ) | |||||||||||
| 歸屬於普通股股東的收入（虧損）-稀釋 | $ | 27,346 | $ | 17,309 | $ | (21,583 | ) | $ | (46,174 | ) | ||||||
| 每股收入（虧損）-基本 | $ | 0.39 | $ | 0.25 | $ | (0.43 | ) | $ | 1.02 | |||||||
| 每股收益（損失）- 稀釋 | $ | 0.31 | $ | 0.22 | $ | (0.43 | ) | $ | (0.60 | ) | ||||||
| 平均已發行普通股-基本 | 52,935 | 45,906 | 49,633 | 44,937 | ||||||||||||
| 平均已發行普通股-稀釋 | 87,956 | 79,478 | 49,633 | 76,645 | ||||||||||||
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布里奇爾航天集團控股有限公司。
合併資產負債表
(以千為單位)
（未經審核）
| 截至目前 2024年9月30日 | 截至 2024年6月30日、2023年12月31日截至，我們沒有任何合約資產。 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產: | ||||||||
| 現金及約當現金 | $ | 33,328 | $ | 22,956 | ||||
| 限制性現金 | 9,262 | 13,981 | ||||||
| 有價證券投資 | – | 1,009 | ||||||
| 應收帳款和應收票據 | 27,267 | 4,113 | ||||||
| 航空支援零件 | 799 | 488 | ||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 3,656 | 2,648 | ||||||
| 全部流動資產 | 74,312 | 45,195 | ||||||
| 不動產、廠房及設備淨值 | 185,390 | 196,611 | ||||||
| 無形資產，扣除累計攤銷 | 6,217 | 1,730 | ||||||
| 商譽 | 24,813 | 13,163 | ||||||
| 其他非流動資產 | 16,580 | 16,771 | ||||||
| 資產總額 | $ | 307,312 | $ | 273,470 | ||||
| 負債、中間權益和股東赤字 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 3,723 | $ | 3,978 | ||||
| 應計費用及其他流動負債 | 13,570 | 17,168 | ||||||
| 運營權利當前負債 | 2,332 | 2,153 | ||||||
| 長期負債的當前部分，減去發行債務成本 | 2,121 | 2,099 | ||||||
| 流動負債合計 | 21,746 | 25,398 | ||||||
| 長期應計費用和其他非當前負債 | 7,318 | 10,777 | ||||||
| 運營權利非當前負債 | 5,852 | 5,779 | ||||||
| 長期債務，扣除債務發行成本 | 203,045 | 204,585 | ||||||
| 總負債 | 237,961 | 246,539 | ||||||
| 承諾事項與可能負擔之事項 | ||||||||
| 次優股權 | ||||||||
| A系列優先股 | 373,701 | 354,840 | ||||||
| 股東資本赤字 | ||||||||
| 普通股 | 6 | 5 | ||||||
| 資本公積額額外增資 | 111,288 | 84,771 | ||||||
| 累積虧損 | (416,394 | ) | (413,672 | ) | ||||
| 其他綜合收益累計額 | 750 | 987 | ||||||
| 股東權益的赤字為 | (304,350 | ) | (327,909 | ) | ||||
| 負債總額、次級權益和股東赤字 | $ | 307,312 | $ | 273,470 | ||||
| 6 |
BRIDGER AEROSPACE GROUP HOLDINGS, INC.
綜合現金流量表
(以千為單位)
(未經審核)
| 截至9月30日止九個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動產生的現金流量： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (2,722 | ) | $ | (46,219 | ) | ||
| 調整以協調淨虧損與營運活動提供的現金（使用於）淨額申購: | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 14,759 | 10,234 | ||||||
| 以股票為基礎的報酬費用 | 13,719 | 38,651 | ||||||
| 債務發行成本攤銷 | 692 | 726 | ||||||
| 處置固定資產損失 | 251 | 423 | ||||||
| 递延税益 | (490 | ) | – | |||||
| 长期资产减值 | – | 627 | ||||||
| Warrants公平價值變動 | (3,997 | ) | 1,865 | |||||
| 自由現金流衍生工具公平價值變動 | – | 51 | ||||||
| 收購考量公平價值變動 | 479 | – | ||||||
| 市場證券投資已實現收益 | (16 | ) | (562 | ) | ||||
| 嵌入衍生工具公平價值變動 | (885 | ) | (45 | ) | ||||
| 營運資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收帳款 | (20,453 | ) | (25,373 | ) | ||||
| 飛機支援部件 | (46 | ) | 1,273 | |||||
| 預付費用及其他流動和非流動資產 | 1,303 | (4,058 | ) | |||||
| 應付帳款、應計費用及其他負債 | (2,428 | ) | (19,084 | ) | ||||
| 營運活動之淨現金提供（使用）量 | 166 | (41,491 | ) | |||||
| 投資活動之現金流量： | ||||||||
| 出售和到期日收到的具市場價值的證券的收益 | 1,055 | 53,089 | ||||||
| 固定資產購入 | (3,099 | ) | (18,054 | ) | ||||
| 出售物業、廠房和設備 | 505 | 817 | ||||||
| 資本化軟體的支出 | (973 | ) | – | |||||
| 通過收購取得的現金 | 2,592 | – | ||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | 80 | 35,852 | ||||||
| 筹资活动现金流量： | ||||||||
| 償還債務 | (2,210 | ) | (1,482 | ) | ||||
| 在公開發行中支付普通股發行成本 | (1,006 | ) | – | |||||
| 支付融資租賃責任 | (20 | ) | (23 | ) | ||||
| 以現金結算的限制股票單位 | (694 | ) | – | |||||
| 從大宗市場發行普通股收益 | 168 | – | ||||||
| 在註冊直接發行普通股中的收益 | 9,169 | – | ||||||
| 來自結案的收益 | – | 3,194 | ||||||
| 與結案相關的成本支出 | – | (6,794 | ) | |||||
| 籌資活動提供的淨現金 | 5,407 | (5,105 | ) | |||||
| 匯率變動影響 | – | (44 | ) | |||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 5,653 | (10,788 | ) | |||||
| 現金、現金等價物和受限現金 - 期初 | 36,937 | 42,460 | ||||||
| 期末的現金、現金等價物和受限現金 | $ | 42,590 | $ | 31,672 | ||||
| 減: 期末的受限現金 | 9,262 | 12,293 | ||||||
| 期末的現金及現金等價物 | $ | 33,328 | $ | 19,379 | ||||
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展示 A
非GAAP結果和調整
儘管Bridger認為，根據GAAP確定的淨利潤或虧損是最適合的收益衡量標準，我們使用EBITDA和調整後的EBITDA作為評估業務表現的關鍵盈利能力指標。Bridger認為這些指標有助於顯示我們業務的潛在趨勢，並用這些指標制定預算和營運目標，在內部和外部溝通，以管理我們的業務並評估其表現。Bridger還認為，這些指標有助於投資者將我們的運營表現與先前時期的結果作比較，並與管理層評估這種表現方式保持一致。
下面描述的每個盈利能力指標在GAAP下不被承認，並且不應被視為根據GAAP所確定的淨利潤或虧損的替代衡量標準。此類指標作為分析工具具有局限性，您不應僅獨立考慮這些指標或將其視為我們根據GAAP報告的結果的替代品。 EBITDA和調整後的EBITDA排除可以對我們的利潤或損失產生重大影響的項目，因此，應該僅與我們本期的GAAP損益一起使用。 Bridger的管理層通過使用非GAAP財務指標來補充GAAP結果來相應限制使用這些指標，以提供比僅根據GAAP結果提供對影響業務因素和趨勢的更完整理解。由於並非所有公司使用相同的計算，這些指標可能與其他公司類似標題的指標不可比較。
Bridger不提供前瞻性衡量標準的調和，因為Bridger認為這樣的調和可能暗示了可能會使投資者困惑的精確程度和確定性，並且無法合理預測包含在GAAP衡量標準中的某些項目，例如收購成本、整合成本和老化飛機處置或陳舊的損失。這是由於預測尚未發生且不在Bridger控制範圍內或無法合理預測的各種項目的時間或金額的困難。出於同樣原因，Bridger無法處理不可用信息的可能重要性。未提供前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標分離提供，可能與相應的GAAP財務指標有實質不同。
EBITDA和調整後的EBITDA
EBITDA是一種非根據通用會計原則的盈利性指標，代表在影響之前期間的淨利潤或損失 利息開支，所得稅開支（收益）和有形資產，工廠及設備和無形資產的折舊。 EBITDA消除由於資本結構變化（影響融資開支）、有形資產的成本和年齡（影響相對折舊費用）以及無形資產的可識別程度（影響相對攤銷費用）產生的績效差異。
調整後的EBITDA是一種非根據通用會計原則的盈利性指標，代表 在特定項目之前的EBITDA，這些項目被認為妨礙我們業務表現在不同時期之間的比較，或與其他業務進行比較。 在所呈現的期間內，我們從Adjusted EBITDA中排除了與資產處置的利得和損失，以及與融資和其他交易有關的募集費用，這些費用需要根據通用會計原則予以費用化。此外，我們還從調整後的EBITDA中排除了非現金股票基礎的酬勞，業務發展和整合費用，earnout考慮的公允價值變化以及認股權證的公允價值變化。本管理層認為，在呈現調整後的EBITDA時包括對EBITDA進行的補充調整是適當的，以向投資者提供有關某些重要的非現金項目和我們不預期在未來以相同水平持續的異常項目的額外資訊。
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下表將截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月的凈利潤（損失），最直接可比較的通用會計原則衡量指標，與EBITDA和調整後的EBITDA進行了調解。
| （以千計） | 截至9月30日止三個月， | 截至9月30日的九個月， | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 27,346 | $ | 17,488 | $ | (2,722 | ) | $ | (46,219 | ) | ||||||
| 所得稅利益 | – | (314 | ) | (470 | ) | (314 | ) | |||||||||
| 折舊及攤提 | 11,471 | 5,248 | 14,759 | 10,234 | ||||||||||||
| 利息支出 | 5,989 | 5,970 | 17,766 | 17,176 | ||||||||||||
| 稅息折舊及攤銷前溢利 | 44,806 | 28,392 | 29,333 | (19,123 | ) | |||||||||||
| 股票報酬(1) | 3,369 | 6,605 | 13,718 | 39,749 | ||||||||||||
| 業務拓展與整合費用(2) | 287 | 680 | 748 | 1,553 | ||||||||||||
| 發行成本(3) | 105 | 662 | (44 | ) | 3,930 | |||||||||||
| 虧損出售(4) | – | – | – | 1,052 | ||||||||||||
| 關於付款條件的公允價值變動(5) | 272 | – | 479 | – | ||||||||||||
| 認股權證公平價值變動(6) | (1,865 | ) | 2,399 | (3,997 | ) | 1,866 | ||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 46,974 | $ | 38,738 | $ | 40,237 | $ | 29,027 | ||||||||
| 1 | 代表與員工和非員工股權獎勵相關的非現金股票報酬費用。 |
| 2 | 代表與已完成收購和潛在收購目標以及其他業務的整合成本相關的費用及額外業務。 |
| 3 | 代表專業服務費用的一次性成本，涉及為可能的發行準備期間支出的費用。 |
| 4 | 代表一架老化飛機的虧損和已退役飛機的非現金減值費用。 |
| 5 | 代表針對收購Ignis Technologies, Inc.和Flight Test & Mechanical Solutions, Inc.發行的與收購相關的付款條件的非現金公允價值調整。 |
| 6 | 代表那些未行使權證的非現金公允價值調整。 |
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