文件

展覽99.2

graftech宣布協議以加強流動性

預計此交易將提供額外流動性，以幫助應對近期整個行業的挑戰

俄亥俄州布魯克林海茨，2024年11月12日 – graftech international ltd（紐交所：EAF）（“graftech”或“公司”）今日宣布已與持有其所有現有動態承諾的貸方、持有其現有擔保債券81%以上的特別成立小組以提供具有競爭力條款的新債務融資並延長現有債務到期日，並與barclays bank plc作為前端貸方簽訂了承諾和同意書。

根據承諾和同意書的條款，graftech預計（i）在交易（“交割日期”）的關閉日期上募集10000萬7500萬美元的新頭寸優先擔保第一順位定期貸款，並獲得在交割日期後19個月可提供給公司的1億美元新頭寸優先擔保第一順位延遲提取定期貸款的承諾，全部將在交割日期後五年到期；（ii）發起優先擔保4.625%到期於2028年的舊款，以及9.875%到期於2028年的舊款，換發新4.625%次順位款和新9.875%次順位款，分別將在2029年到期；（iii）發起徵詢同意書，以消除至2028年到期的現有債券（約定債券的擔保品）的幾乎全部契約和違約事件，並釋放用於擔保上述債券的擔保品；以及（iv）簽署新動態信用設施，其中包括取代graftech現有動態承諾的1億3500萬美元新第一順位動態承諾，並將到期日延長至2028年11月，根據現有債務的自主到期日設置封閉到期日（總稱“交易”）。交易的完成受滿足或放棄的多個慣例關閉條件的條件限制。在考慮到交易後調整基礮的情況下，截至2024年9月30日，公司的流動性將從2億5400萬美元增加到5億2900萬美元。

“新的財務貸款和到期延長將提供增強的流動性和業務彈性，使我們繼續應對GrafTech面臨的行業挑戰。在公司首席執行官暨總裁蒂莫西·弗拉納根（Timothy Flanagan）表示：“我們期待加強我們的財務基礎，並感謝並受到我們財務合作夥伴強大支持的鼓勵，這凸顯了他們對公司未來的信心。 GrafTech期待繼續通過我們的高質量產品和技術服務支援客戶。”

Kirkland & Ellis LLP和Evercore分別擔任GrafTech的法律和財務顧問。 Davis Polk & Wardwell LLP和pjt partners LP分別擔任GrafTech現有優先票據持有者特別委員會的法律和財務顧問。 Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任借款人循環貸款的法律顧問。

本通訊並非意圖並且不構成出售、購買或訂閱任何證券，亦不得在違反適用法律的情況下在任何司法管轄區進行任何證券的銷售、發行或轉讓。特別是本通訊不是美國的證券銷售要約。未經《1933年證券法》修訂或根據適用法律規定之豁免或不受此類登記要求的交易，任何證券的銷售均不得在美國進行。

《1933年證券法》修正案，或根據免登記或不受登記要求限制之交易，未在美國進行，無證券銷售要約。

關於graftech

GrafTech International Ltd是領先的高品質石墨電極產品製造商，是電弧爐鋼和其他黑色金屬和有色金屬生產不可或缺的。該公司擁有競爭優勢的低成本、超高功率石墨電極製造設施組合，在全球擁有部分最高產能的設施。 GrafTech是唯一在石油針煤上具有相當垂直一體化生產線的大規模石墨電極生產商，石油針煤是GrafTech的石墨電極製造的主要原材料。這種獨特的地位使GrafTech在產品質量和成本方面具有競爭優勢。

關於前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿可能包含涉及「1995年美國私人證券訴訟改革法案」，即安全港條款下的前瞻性陳述。前瞻性陳述反映我們對拟議交易、短期和長期流動性、預期交易效果以及管理層對未來運營和未來經濟表現的計劃和目標的當前觀點。您可通過使用如「將」、「可能」、「計劃」、「估計」、「項目」、「相信」、「預期」、「預見」、「打算」、「應當」、「將會」、「可能」、「目標」、「持續」、「定位為」、「有信心」或這些詞的負面形式或其他類似詞來識別這些前瞻性陳述。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均基於我們的歷史表現和我們的當前計劃、估算和預期，考慮到當前我們可得到的信息。包括此前瞻性信息的部分不應被視為我方對我們所構思的未來計劃、估算或期望的陳述。我們的期望和目標不是對實際表現的預測，歷史上，我們的表現常常與我們的期望和目標存在明顯偏差。這些前瞻性陳述受各種風險、不確定因素和假設的影響，涉及我們的運營、財務結果、財務狀況、業務、前景、增長策略和流動性。因此，將存在可能導致我們的實際結果與這些陳述所示結果有實質差異的重要因素。我們認為這些因素包括但不僅限於：我們對全球鋼鐵行業一般和電弧爐鋼行業特別的依賴性；我們業務的周期性以及我們產品的銷售價格，未來可能繼續下降，可能導致長時間的盈利能力和淨虧損期間或不利地影響流動性；我們的業務和運營結果對經濟狀況的敏感性，包括任何衰退，以及其他人也可能無法及時或完全履行其對我們的承諾；全球石墨電極過剩可能對石墨電極價格產生負面影響；石墨電極行業的競爭性；我們對原材料供應的依賴，包括de煉油和石油精煉焦油，以及這些材料的供應鏈中斷；我們對位於墨西哥蒙特雷的一家設施用於製造連接引針的主要依賴性；電力和天然氣的成本，特別是在歐洲；我們的製造業務面臨危險；我們在多個國家具有重大業務的法律、合規、經濟、社會和政治風險；外匯匯率波動可能實質損害我們的財務結果的可能性；如果由於設備故障、氣候變化、監管問題、自然災害、公共衛生危機等原因，我們的製造業務遭受大幅中斷，則我們的營運結果可能進一步惡化的可能性。

全球大流行病、政治危機或其他災難性事件；與訴訟、仲裁和類似爭端相關的風險和不確定性，包括與合同承諾相關的爭議；我們對某些建築、維護、工程、運輸、倉儲和物流服務的第三方的依賴；我們可能會受到信息技術系統故障、網絡攻擊、網絡中斷和數據安全侵犯的影響；我們可能無法招聘或留住關鍵管理和廠區運營人員，或與我們的員工代表（包括工會）成功談判的可能性；我們資產負面的敏感度對市場變化；我們依賴於保護我們的知識產權，第三方可能聲稱我們的產品或流程侵犯其知識產權；通脹的影響以及我們減輕成本影響的能力；宏觀經濟和地緣政治事件對我們業務、營運結果、財務狀況和現金流造成的影響，以及因此可能產生的供應鏈中的干擾和低效率；我們的負債可能限制我們的財務和營運活動，或者我們的現金流量可能不足以償還我們的債務；過去基準利率上升以及未來任何借款可能使我們面臨利率風險；與我們訪問資本和信貸市場的能力相關的風險和不確定性可能對我們的營運結果、現金流和財務狀況造成不利影響；資本和信貸市場中斷可能對我們的客戶和供應商產生不利影響；我們融資協議中的限制性契約可能對我們的營運施加限制或限制；健康、安全和環境法規對我們製造業務和設施適用的法規發生變化，或者執行更加嚴格；我們普通股的現金股利目前暫停，可能會維持暫停，並且未來可能不再支付普通股的現金股利；我們能夠繼續符合紐交所持續上市標準的能力；以及滿足與新融資相關的先決條件的能力。

這些因素不應被解讀為詳盡，應與我們最近的年度十K表格和在美國證券交易委員會的其他文件中包含的風險因素和其他警告聲明一起閱讀。此外，不能保證交易將成功完成，因為仍須滿足某些先決條件。本新聞稿中提出的前瞻性語句僅涉及語句發表之日期的事件。除非法律要求，我們不會公開更新或審查任何前瞻性聲明，無論是基於新資訊、未來發展還是其他原因。如果其中一個或多個這些或其他風險或不確定性成為現實，或者如果我們的基本假設被證明不正確，我們的實際結果可能大幅偏離我們可能通過這些前瞻性陳述所表達或暗示的。我們警告您，在做出投資決定購買我們的普通股之前，不應過度依賴我們的任何前瞻性陳述。您應特別考慮在本新聞稿中確定可能導致實際結果不同的因素，然後再做出投資決定。此外，新的風險和不確定性偶爾會出現，我們無法預測這些事件或它們可能如何影響我們。

聯絡人

Michael Dillon

216-676-2000
investor.relations@graftech.com