展示99.1
中間財務情報
ｆｌｅｘ ｌｎｇ
2024年第3四半期
2024年11月12日
2024年11月12日 - ハミルトン、バミューダ
Ｆｌｅｘ Ｌｎｇ社（以下、「当社」、「弊社」、「弊社」、「Ｆｌｅｘ Ｌｎｇ」、「会社」といいます。）は、本日未監査の財務成績を発表しました 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。.
ハイライト：
四半期の財務ハイライトの要約は以下の通りです:
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Q3 2024
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Q2 2024
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船舶運航収入
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$90.5百万ドル
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$84.7百万ドル
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当期純利益
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$17.4m
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$21.8m
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1株当たりの利益（基本）
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$0.32
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$0.41
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現金及び現金同等物
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$289.5m
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$370.2m
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船舶や備品の純額
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$2,171.7m
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$2,190.0m
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新規買債務
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$(1,673.1)m
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$(1,760.4)m
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非GAAP基準の数値1
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Time Charter Equivalent rate
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$75,426
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$72,385
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調整後EBITDA
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$70.4m
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$63.2百万ドル
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調整後の当期純利益
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$28.7百万ドル
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$30.4百万ドル
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調整後の1株当たり利益（基本）
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$0.53
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$0.56
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| (1) |
タイムチャーター等価額率、調整後のEBITDA、調整後の当期純利益/(損失)、および調整後の1株当たり利益/(損失)は非GAAP財務指標です。この決算報告書の最後に、最も直接的に類似する米国公認会計基準（GAAP）財務指標との調整が含まれています。
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四半期における主要イベントの要約：
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2024年8月および9月に、未実現利益の一部を活用して、魅力的な固定水準で3つの新しいスワップ取引を行い、当社の金利スワップポートフォリオの期間を延長しました。2024年9月30日時点で、当社はSOFRベースの金利スワップを総元本額$63500万で保有しています。加重平均金利は1.96％で、加重平均期間は4.0年です。
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| • |
2024年9月、私たちは$27000万の定期および回転融資施設（"$27000万施設"）に署名し、完了しました。$27000万 Facilityは フレックス・オーロラ 及び フレックス・レンジャーを対象としており、これにより以前の$37500万 Facility残高が再融資されました。 フレックス オーロラ, フレックス レンジャー および フレックス・エンデバー. フレックスエンデバー 2024年9月30日現在、27000万ドルの施設は、6年間の返済期間を持つ9000万ドルの契約ローン施設と、非償還の18000万ドルの回転信用施設から構成されており、年齢調整返済プロファイルの平均が22年になっています。
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| • |
2024年9月、会社はアジア拠点のリースプロバイダーとの船舶向け売買リースバック契約に署名しました。 フレックスエンデバー （「フレックスエンデバー売買リースバック」と呼ばれる）契約条件の下、船舶は16000万ドルの対価で売却され、 16000万ドルバーボート・チャーター契約を締結しました
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2024年第3四半期のFlex LNG Ltd.の業績
約 9.9 年。リースに基づくチャーター料金は、固定金利と変動金利で構成されています。会社には、約々年後に固定価格でリースを解約して船舶を買い戻すオプションがあります。 8.5 年。ファイナンスは2024年10月初旬に16000万ドルの純収益で締結されました。
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2024年11月、非償却の8370万ドルのローントランチを非償却の回転式クレジットファシリティに変換するために、Flex Enterprise 15000万ドルファシリティに修正を調印しました。したがって、会社の回転式クレジットファシリティ容量は2024年9月30日時点の33000万ドルから41370万ドルに増加しました。修正は2024年第4四半期から有効です。
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| • |
2024年11月、 フレックス・カレッジアス 及び Flex Resolute同意し、補章形式で修正および延長することに同意し、既存の定期チャーターに新しい2029年から2032年の確定期間を追加することを明記しました。元の定期チャーター契約の最後の2年オプションに続く2年間、2年間、3年間の期間で、チャーター契約者がそれぞれ船舶を最長7年間まで延長する追加オプションが含まれています。
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| • |
2024年11月に、 フレックス・コンステレーション からのチャーター業者は、定期チャーターの延長オプションを利用しないと通知しました。船舶は2025年第1四半期後半に既存の契約から引き渡される見込みです。引き渡し後、船舶は短期および長期契約のためにマーケティングされます。
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会社は、 三番目 会社はまた、2024年11月7日の取引終了後に、四卄度の財務結果を発表する予定です。 2024 of $0.75 1株あたり。以下の配当は、2024年12月11日頃に株主に支払われる 2024年12月11日 2024年11月27日時点での株主 2024年11月27日.
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2 Flex LNG Ltd. 2024年第3四半期の業績
Flex LNG Management ASのCEOであるØystein m Kalleklevはコメントしました：
「第3四半期の結果は予想通りでした。売上高は9005百万ドルで、指針の9000万ドルに準じます。調整後EBITDAは7040万ドル、~7000万ドルにほぼ一致しました。平均TCEレートは1日あたり75426ドルで、$75000から$77000の指針にも合致しています。調整後の当期純利益は、実現したデリバティブの利益と損失のみを含めたもので、2870万ドルであり、調整後1株あたりのEPSは$0.53です。第3四半期に利上げが劇的に行われたことにより利率が急落し、金融機関による利率スワップの未実現損失1050万ドルが通常の収益に悪影響を与えました。ただし、この機会を活用してヘッジの期間を大幅に延長し、有利なタイミングで第3四半期の未実現損失を10月だけで回復しました。」
この冬のシーズン中、フレート市場は、高いフリート増加、ヨーロッパとアジアの間の相対的に小さな裁定機会、マージナルなイントラマンス裁定で浮動貯蔵が不利になる一方、輸出量の成長はわずか1%で停滞しているため、プレッシャーを受けています。したがって、当社は年間100%のチャーター契約網と大幅なバックログを有しており、スポット市場への露出は1隻に限定されています。 Flex Artemis可変タイムチャーターでスポット市場レートにリンクされた一隻であり、したがって、四半期間の変化はわずかであり、売上高は第四半期には9000万ドルに近く、第三四半期の9050万ドルに対応すると予想されています。
当社は、さらにバックログを拡大したことを嬉しく思います。これには、フレックス・クラージアスとフレックス・レゾリュートが含まれます。 これら2隻のLNGキャリアは2022年第1四半期にスーパーメジャーとの3+2+2年のタイムチャーターを開始し、チャータラーが初めての延長オプションを2025年から2027年へ使用しました。および 私たちは現在、2029年から2032年までの確定3年間を追加し、チャータラーが2039年までの追加期間にタイムチャーターを延長する権利を持つようタイムチャーターを修正したことに合意しました。当社は8月の報告以降、43000万ドルのリファイナンスを実行し、全体的な金融条件を改善しつつ、9700万ドルの純現金収益を上げました。 フレックスエンデバー10月3日、四半期末にこのリファイナンスに続いて、当社のプロフォーマキャッシュは4億5000万ドルでした。
取締役会は再び1株あたり$0.75の普通配当金を宣言することを決定しました。これは当社が$0.75の普通配当金を支払う13回目の連続です。この期間中、特別配当金も3回支払いました。これは当社のビジネスの安定性を強調しており、配当金利回りが約13%に相当します。この利回りを見て、当社の投資家にとってフレックスlngに投資し続ける魅力的なものになることを望んでいます。強力な財務業績、安定した財務基盤、および50年の最低チャーター契約倉庫を持ち、チャーター業者が全ての延長オプションを利用した場合には最大82年に成長する可能性があることにより、当社の配当は引き続き支持されています。
2024年第3四半期フレックスlng株式会社の業績
ビジネスのアップデートとフリートの概要
当社のフリートにある全船舶は2024年の残りの日数の契約を持っています。2025年については、優先受託契約率は91％です。この報告書の日付時点で、最も早いチャーター満了を基に、フリートの優先契約倉庫総額は44年であり、チャーター業者が契約されたオプションを全て行使した場合には、62年に増加する可能性があります。最近発表された... フレックスレゾリュート 及び フレックス・クラージャス タイムチャーターがある場合、チャーター満了期間は50年に、チャーター元が全て契約オプションを行使した場合は82年に延長される可能性があります。
2024年第3四半期にはドック入り船がありませんでしたが、弊社の船舶は技術稼働率100.0%を達成しました。
2024年残り期間および2025年全体とで、次のように、契約者が延長オプションを行使するかに応じてスポット市場に7.7%および13.8%の露出があります。2024年の市場露出は、弊社の市場リンク変数人件契約に関連しています。 フレックス・アルテミス
次の表は、弊社の艦隊概要を示しています。 2024年11月12日:
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船舶名
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建造年
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造船所(1)
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貨物収容力(cbm)
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推進力(2)
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ボイルオフ率
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チャーターの有効期限(3)
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チャーター契約者のオプション付き満期(4)
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フレックスエンデバー
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2018
|
HO
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173,400
|
MEGI+PRS
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0.075%
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Q1 2032
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Q1 2033
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フレックス・エンタープライズ
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2018
|
HO
|
173,400
|
MEGI+PRS
|
0.075%
|
Q2 2029
|
NA
|
|
Flex Ranger
|
2018
|
SHI
|
174,000
|
MEGI
|
0.085%
|
Q1 2027
|
NA
|
|
フレックス・レインボー
|
2018
|
SHI
|
174,000
|
MEGI
|
0.085%
|
Q1 2033
|
NA
|
|
フレックスコンステレーション
|
2019
|
HO
|
173,400
|
MEGI+PRS
|
0.075%
|
Q1 2025
|
NA
|
|
Flex Courageous(5)
|
2019
|
HO
|
173,400
|
MEGI+PRS
|
0.075%
|
Q1 2027
|
Q1 2039
|
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Flex Aurora
|
2020
|
HSHI
|
174,000
|
X-DF
|
0.085%
|
Q2 2026
|
Q2 2028
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|
フレックス・アンバー
|
2020
|
ＨＳＨＩ
|
174,000
|
Ｘ−ＤＦ
|
0.085%
|
Q2 2029
|
NA
|
|
フレックス アルテミス
|
2020
|
ＨＯ
|
173,400
|
MEGI+FRS
|
0.035%
|
Q3 2025
|
Q3 2030
|
|
フレックス レゾルティブ(5)
|
2020
|
HO
|
173,400
|
MEGI+FRS
|
0.035%
|
Q1 2027
|
Q1 2039
|
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Flex Freedom
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2021
|
HO
|
173,400
|
MEGI+FRS
|
0.035%
|
Q1 2027
|
Q1 2029
|
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Flex Volunteer
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2021
|
HSHI
|
174,000
|
X-DF
|
0.085%
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Q1 2026
|
Q1 2028
|
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フレックス・ヴィジランテ
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2021
|
HSHI
|
174,000
|
X-DF
|
0.085%
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Q2 2031
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Q2 2033
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(1) As used in this report, "HO" means Hanwha Ocean (formerly known as Daewoo Ship building and Marine Engineering Co. Ltd.), "SHI" means Samsung Heavy Industries, and "HSHI" means Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd. Each is
located in South Korea.
(2) "MEGI"
refers to m-type Electronically Controlled Gas Injection propulsion systems and "X-DF" refers to Generation X Dual Fuel propulsion systems. "FRS" and "PRS" refers to Full or Partial Re-liquefaction Systems.
4 Flex LNG Ltd. Third Quarter Results 2024
(3) The
expiration of our charters is considered the firm period known to the Company as of 2024年11月12日ただし、これらは一般的に、満期日の前後15日から45日の再配送ウィンドウの対象となります。
(4) チャーター当事者が契約に宣言すべき延長オプションがある場合、提供される有効期限は、説明の目的で当事者がすべての延長オプションを宣言したものとします。
(5) 2024年11月、 Flex Courageous 及び Flex Resolute、のチャータラーは、現行の時間チャーターを変更して延長することに合意し、2029年から2032年までの新しい確定期間を含め、さらに最大7年間2039年まで延長することができるようにしました。 契約は最終文書と標準的な手続きの対象となります。
ファイナンス更新
4Q23現在、2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。, the Company had cash and cash equivalents of $28950万,
which includes an aggregate of $33000万 of fully drawn revolving tranches under the $27000万 Facility and the $29000万 Facility.
4Q23現在、2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。, the Company had total long-term debt of $167,310 million、現在の部分は$9,540 million 、非流動部分は$157,770 million 、非流動部分は$157,770 million 、非流動部分は$157,770 million.
2024年9月、会社は$27,000 million 期間およびリボルビングクレジット施設（「$27,000 million 施設」）に署名し、完了しました。$27,000 million 施設は、 Flex Aurora 及び フレックス・レンジャー、およびこれにより前回の3億7500万ドルの施設の未払い金額が再融資され、 フレックス・アウロラ、 フレックス・レンジャー および フレックス・エンデバー. フレックス・エンデバー は2024年9月30日時点で担保がついていません。この施設は6年間の償還プロフィールを持つ9,000万ドルのプレミアムローン施設と、年齢調整された返済プロフィールが22年の非償却の18,000万ドルの循環型クレジット施設からなります。この施設はSOFRに185ベーシスポイントを加算した金利が適用されています。
2024年9月、企業はアジア拠点のリースプロバイダーと船舶に関する売買借り入れ契約に署名しました、 Flex Endeavour （「Flex Endeavour売却およびリースバック」）。契約条件に基づき、船舶は約9.9年間のバアボートチャーターを含む16000万ドルの対価で売却されました。 リースの下で支払われるバアボートレートには、固定金利ベースの固定要素と、期間SOFRに基づく変動要素とマージンが含まれます。 企業には、約8.5年後に固定価格でリースを解約し船舶を返却するオプションがあります。資金調達は2024年10月初めに16000万ドルの純収益で終了しました。
リファイナンスの結果、企業は約9670万ドルの純現金収益を得ました。
5 Flex LNG Ltd. 第三四半期決算2024
利子率変動のリスクを軽減するため、企業は利子スワップ取引を行い、可変金利を固定金利にスワップしました。 2024年9月、企業は合計名目元本42000万ドルの14件の利子スワップ契約を解約し、同時に合計名目元本42500万ドルの3つの新しいスワップ契約を締結しました。 解約されたスワップの残存加重平均期間は2.4年であり、新しいスワップは3.9年と加重平均固定金利1.64%です。
37500万ドルの融資設備のリファイナンスに関連して、企業は名目価額が4000万ドルで残存期間が0.5年の2つのスワップをさらに解約しました。 解約された2つのスワップは解約日時点で正味の公正価値があり、そのうち0.2百万ドルが現金で決済されました。
2024年9月30日時点で、企業は合計名目元本63500万ドルに対して固定金利を設定しています。 利子金利スワップはSOFRに基づく固定金利を持ち、加重平均固定金利は1.96％で、加重平均期間は4.0年です。
2024年9月30日までの3か月と2024年6月30日の結果
会社は船舶の運航収入を記録しました 9050万ドル であり、そのうち 2024年第3四半期8470万ドルと比較して 8470万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期売りの相場が季節的に上昇したことにより、1隻の船舶に対する変動金利雇用契約に影響を与えたことが売り上げの増加の理由です。 フレックス・アルテミスさらに、フレックス・コンステレーション フレックス・コンステレーション 及び フレックス・カラジャス 2024年第3四半期と比較して、2024年第2四半期は、フレックス・コンステレーション、フレックス・カラジャスのドック入りにより、オフハイヤー日数が増加しました。
航海費用には、航海に特化した費用、ブローカー手数料、バンカー消費が含まれていました。 30万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期、前年度の$4.13から$70万エクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期.
船舶の営業費用は 1780万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期、 1780万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期.
管理費用は $1,900,000エクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期に、 $270万エクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期.
償却が 1900万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期、前年同期の 1億8900万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期と比較して.
利息収入は $0.9 millionエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期、前年度の$4.13から$1.1 millionエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期.
利子費用は $2630万エクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期、比較して $2710万エクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期.
2024年第3四半期のFlex LNG Ltd.の決算結果
長期債務の繰入れ費用は $0.6 百万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期第2四半期の$nilに比べて、 第2四半期2024年.
会社はデリバティブ取引に関する損失を記録しました $800万エクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期、
これには当期未実現損失が含まれており、 ローン及びシニア債に関連するものは、連結貸借対照表の長期債務に分類されました。 の金利スワップデリバティブの公正価値の変動に伴う当期純損失と、$2.5 百万の金利スワップ決済に関する当期純利益が含まれています。この期間のデリバティブ取引における利益に比べて $2.5 百万 金利スワップ決済の利益が記録されています。 second quarter 2024 of $3.5 million, which included a net unrealized loss of $3.4 million and a net realized gain of ウェストウッド生産は、115,000から130,000オンスの範囲内のガイダンスレンジのトップになると予想されています。.
The Company recorded a foreign exchange gain of 0.1百万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期、
に比べて、 0.1百万ドル 前四半期の利益 2024年第2四半期.
会社はその他の財務項目費用を記録しました。 0.1百万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期、
費用と比較して の200万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期.
Net income for the 2024年第3四半期。しかしながら、MicrosoftがBethesdaの親会社であるZeniMax Mediaを買収した後、この契約を変更して、このゲームをXboxコンソールだけに限定してリリースしました。FTCはまた、フェローベセスダタイトルのうち、StarfieldとRedfallがPS5向けにリリースされる予定であったという信念を持っていました。1740万ドル および1株当たり基本利益は $0.32当期純利益が 2180万ドル および1株当たり基本利益が $0.41 であり、そのうち 2024年第2四半期.
調整後EBITDA1。しかしながら、MicrosoftがBethesdaの親会社であるZeniMax Mediaを買収した後、この契約を変更して、このゲームをXboxコンソールだけに限定してリリースしました。FTCはまた、フェローベセスダタイトルのうち、StarfieldとRedfallがPS5向けにリリースされる予定であったという信念を持っていました。$70.4 million であり、そのうち 2024年第3四半期、比較して $6320万 であり、そのうち 2024年第2四半期.
調整後の当期純利益1 であり、そのうち 2024年第3四半期。しかしながら、MicrosoftがBethesdaの親会社であるZeniMax Mediaを買収した後、この契約を変更して、このゲームをXboxコンソールだけに限定してリリースしました。FTCはまた、フェローベセスダタイトルのうち、StarfieldとRedfallがPS5向けにリリースされる予定であったという信念を持っていました。$2870万 および調整後の１株あたり利益 $0.53、調整後の当期純利益が$3040万に対して $3040万 および調整後の１株あたり利益が $0.56 であり、そのうち 2024年第２四半期.
タイム・チャーター換算レート1 であり、そのうち 2024年第3四半期。しかしながら、MicrosoftがBethesdaの親会社であるZeniMax Mediaを買収した後、この契約を変更して、このゲームをXboxコンソールだけに限定してリリースしました。FTCはまた、フェローベセスダタイトルのうち、StarfieldとRedfallがPS5向けにリリースされる予定であったという信念を持っていました。$75,426 1日あたりの比較 $72,385 前四半期の1日あたり 2024年第2四半期.
1 Time Charter Equivalent rate、調整ebitda、調整損益、調整収益/損失は非GAAP指標です。最も直接比較可能なGAAP指標への調整は、この収益レポートの最後に含まれています。
2024年第3四半期フレックスlng株式会社の業績
2024年9月30日および2023年9月30日までの9か月間の業績結果
船舶の運航収入は 26540万ドル であり、そのうち 9カ月間 2024年9月30日 比較すると、 27380万ドル であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日船舶運航収入の減少は、スポット市場の減少に起因しています Flex Artemis Flex Resolute 及び フレックス
クラージャス 2024年に、これら2つのタイムチャーターによる収益認識への否定的な影響が発生します。これら2つのタイムチャーターは、初回の確定期間よりもオプション料金が低い契約ポートフォリオ内で唯一のタイムチャーターです。これら2つの影響は、2024年に2回のドライドックを完了したことにより、2023年の4回のドライドックに比べてオフハイヤ期間が短縮されたため、相殺されます。
航海費には、航海に特化した費用、ブローカー手数料、バンカー消費量が含まれています。 160万ドル であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。 比較すると、 $150万ドル であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日.
船舶の営業費用は $5230万 であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。比較して $4990万 であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日. 船舶運用費の増加は、一部の船舶が運転時間のマイルストーンに達したことによって、定期的な主機および補助機関のサービスに関連する追加費用が発生した結果です。
運用費は、$710万 Administrative expenses were $710万 であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。 比較すると、 $840万 であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日経営費の減少は、2023年と比較して2024年の業績関連ボーナスが減少したことが主な要因です。
減価償却費は 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。～に達した5650万ドル 比較すると、 5460万ドル であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日. 減価償却費の増加は、2023年から2024年にかけて完了した６つのドライドックが、船渠からの各船の引き渡し時に軽減された初期ドライドック部品よりも高価で資本化された結果です。
利子収入は $3.0 millionエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）9カ月間 2024年9月30日と比較して $3.9 millionエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）9カ月間 2023年9月30日.
利子支出は $80.1 millionエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）9カ月間 2024年9月30日、比較して 8110万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）9カ月間 2023年9月30日.
長期債務の取消費用は、2024年9月30日までの9か月で$0.6百万ドルでした。これは、2023年9月30日までの9か月で$10.2百万ドルと比較しています。 2023年には、会社は$880万の償却されていない債務発行コストの未実現損失と、$140万の直接退出コストを計上しました。
2024年第3四半期のFlex LNG Ltd.の業績
$62900万のファシリティとフレックスアンバーセール・アンド・リースバックの取消しを、会社の貸借対照の最適化プログラムの一環として計上しました。
会社はデリバティブ取引で利益を計上しました。 $270万エクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。これには、デリバティブの未実現損失が含まれます 1,310万ドル および実現損益が $1590万. これは、デリバティブによる収益と比較して 29.9百万ドルの収益ですエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）9カ月が経過した 2023年9月30日, それには1200万ドルの損失と1790万ドルの実現損失が含まれています。先物取引の未実現損益は、基本的に当該期間中の通貨スワップの公正価値の変動に起因し、当該通貨スワップの損失または利益は、通貨スワップの総契約金額や長期浮動金利の動きに基づいて変動します。デリバティブ決済による実現損益は、短期浮動金利の変動に対応して実行される契約金利の固定金利に対応して変動します。
会社は外国為替損失を計上しました 200万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。損失額が〜に比べて増加しました $0.6 百万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）9カ月間 2023年9月30日.
同社はその他の財務アイテムの費用を記録しました 200万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。費用がXと比較して、 $0.6 百万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）9カ月間 2023年9月30日.
会社は当期純利益を報告しました 2018年1月22日、マーベル和解基金口座に7250万ドルの支払いが行われました。 and basic earnings per share of $1.35
for the 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。, compared to a net income of $10060万 and basic earnings per share of $1.87 であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日.
調整後EBITDA2 であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。、それは生産と販売の量の増加によるもので、一部生産コストの増加により部分的に相殺されました。 $20420万 比較すると、 $21340万 であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日.
調整後の当期純利益2 であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。、それは生産と販売の量の増加によるもので、一部生産コストの増加により部分的に相殺されました。 9700万ドル および基本調整後1株当たりの利益 $1.80インカムが調整後9950万ドル および基本調整後1株当たりの利益 が9950万ドル $1.85 であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日.
タイムチャーター当該レート2 であり、そのうち 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。、
でした $74,796 当社のFloatlngプロジェクトは、配当落ち日の比較で1日当たりの収益が向上しました $78,888 母船賃に関しては、当社のFloatlngプロジェクトの1日当たりの収益は3か月のうち月平均比較で向上しました 9カ月間 2023年9月30日.
2 調整後の営業利益（Adjusted EBITDA）、調整後の当期純利益（Adjusted Net Income/(Loss)）、調整後の一株当たり利益（Adjusted Earnings/(Loss) Per Share）は、一般に受け入れられている会計原則（GAAP）で規定されている財務諸表以外の指標です。これらの指標について、最も直接関連するGAAP基準への調整内容は、この決算報告書の末尾に記載されています。
2024年第3四半期のFlex LNG Ltd.の業績
2024年9月30日および2024年6月30日に終了した3か月間のキャッシュフロー
現金、現金同等物および制限付き現金の総額は 289.6百万ドル 現在 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。、 370.3百万ドル 現在 2024年6月30日.
営業活動による純現金は 2024年第3四半期。しかしながら、MicrosoftがBethesdaの親会社であるZeniMax Mediaを買収した後、この契約を変更して、このゲームをXboxコンソールだけに限定してリリースしました。FTCはまた、フェローベセスダタイトルのうち、StarfieldとRedfallがPS5向けにリリースされる予定であったという信念を持っていました。4800万ドル、比較して 4750万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期。 2024年第3四半期、非現金アイテムの調整後の当期純利益は 4800万ドル 比較すると、 4500万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期。ドライドッキング支出は 0.8百万ドル第3四半期2024年 第3四半期2024年、6.5百万ドル 第2四半期2024年 であり、そのうち 第2四半期2024年 および会社がポジティブな運転資本の調整を実施しました $0.6 百万ドル であり、そのうち 2024年第3四半期、9.0百万ドルのポジティブな運転資本調整と比較して 9.0百万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期.
投資活動による純現金利用額は 0.0百万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期 及び 無しエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第2四半期.
財務活動における現金の流出額は当期純利益 $129.0百万ドルエクイティ-ETF（NAV合計リターン1年）2024年第3四半期、
比較して $60.7百万ドル 、2024年第2四半期に使用された 2024年第2四半期.
貸借対照表（2024年9月30日現在）
高級ファッションブランドのHugo Bossは、デジタルファーストの方法で顧客に接続するためにRobloxと提携しました。BOSSYは、プレイヤーがさまざまな衣装を試して探検できるバーチャルワールドをRBLXを使って作成しています。この提携は、若年層の消費者と接続し、ロイヤルティを構築するのに役立つと期待されています。9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。船舶と設備の正味帳簿価額は 217170万ドル 比較すると、 221730万ドル 現時点で 2023年12月31日現金及び現金同等物の減価償却と喫水入れ船の追加によって説明される。 5650万ドル さらに、1090万ドルのドライドッキングの追加 さらに、1090万ドルのドライドッキングの追加2025年に予定されている予備的な5年ごとの特別調査の長期先行アイテムに50万ドルが関連している。
2023年12月31日時点で2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。長期債務の合計は 167310万ドルで、 181210万ドル 時点の 2023年12月31日長期債務の流動部分は 9540万ドルです 及び $103.9
millionFASBに最近発行されたASUについては、上記のものを除き、会社の連結業績や財務状況には重大な影響を与えません。
In the nine months ended September 30, 2024, the following material factors resulted in an increase in the Company's long-term debt:
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Drawdown of $27000万 under the term and revolving tranches of the $27000万 Facility;
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| • |
Write-off of unamortized debt issuance costs of $60万 upon modification of long-term debt under
|
the $37500万 Facility; and
| • |
Regular amortization of debt issuance costs of $190万.
|
次の材料要因により、当社の長期債務が減少しました：
| • |
7950万ドルの債務の定期的な返済；
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| • |
8008万ドル、25000万ドルの繰り返し回転クレジット契約に対して残高全額返済の前払い；及び37500万ドルの施設の債務に係る費用；
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| • |
27000万ドルの施設のリファイナンスに関連する140万ドルの金利費用；
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2024年第3四半期のFlex LNG Ltd.の業績詳細10
2023年12月31日時点で2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。 フレックス・エンデバー 船舶は担保されず、2024年10月3日に締結された新たな1億6000万ドルの売買契約およびリースバックに参加しました。
2023年12月31日時点で2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。、総資本は 801.9億ドル 比較すると、 847.7億ドル 現在の 2023年12月31日. This decrease in equity consists of distributions paid of $121.1 million, offset by net income of $72.5 million 及び $2.9 million relating to share-based compensation and distributed treasury shares for 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。.
2024年第3四半期のフレックスlng株式会社の業績結果
Lng市場の最新情報
2月以来、世界のLng価格が急上昇し、価格が約60%上昇した後、Lng価格は2021年以来見られなかった狭い取引範囲内で安定しています。フリーポートやゴーゴンでの停止、ノルウェーと北アフリカでの輸出の中断、中東での地政学的緊張など、需要が堅調で供給面の制約を引き起こしています。ウクライナの軍隊がロシアのクルスク州にあるスジャのガス通過所を支配した8月に画期的な時が訪れ、これによりTTFの価格が急騰し、2023年12月以来初めて12ドル/ MMBtuを超えてピークに達しました。ヨーロッパは暖房季節に前倒ししてガス貯蔵在庫レベルを埋めることに成功し、必要量以上に達しました。2024年11月9日時点で、ヨーロッパのガス貯蔵レベルは94%満杯でした。第3四半期の終わりまでに、TTFは12.6ドル/MMBtuに達し、現在は12月納入分で約13.2ドル/MMBtuになっています。一方、JKmは第3四半期を13.1ドル/MMBtuで終え、夏全体で強い買い物活動を維持した東南アジアの熱波に支えられ、現在は12月納入分で約13.6ドル/MMBtuで推移しています。
2024年の最初の10か月におけるグローバルLng輸出量は341 Mtに達し、前年比わずか1.8 Mt、0.5%増加しました。米国、豪州、カタールのトップ輸出国はそれぞれ71 Mt、68 Mt、66 Mtを出荷し、合計205 Mt、世界の輸出の約60%を占めています。新分子の供給成長は抑制されることが確立されており、Tortue FLNG（2.5 MTPA）やNew Fortress EnergyのアルタミラFLNG（1.4 MTPA）など、小規模なFLNGプロジェクトが段階的に拡大しています。Venture GlobalのPlaquemines LNGフェーズ1とCheniereのCorpus Christi Stage 3は2024年末を目指し、2025年までに本格生産が予定されています。2024年の残りのLNG輸出の成長は、前年比1-1.5%増加したか横ばいになると予測され、2024年の成長率は2020年以来の最低になる見込みで、コロナウイルスの影響で市場が混乱し、わずか1%のLNG輸出成長に留まりました。
アジアの成熟LNG輸入国である日本、韓国、台湾（JKtとしても知られる）は、合計113 Mtに3%増の輸入を記録し、台湾と韓国が輸入増を牽引しました（+2.6 Mt)。中国は、単一の最大のグローバルLNG輸入国として地位を維持し、YTD-2024には65 Mtに達し、前年比10.3%増加しました。アジアの他地域では、昨年同期比で9 Mtまたは16.3%増の輸入が急増し、スポット価格の低下、東南アジア全体での4月の猛暑、およびインドの強力な経済成長が要因です。ヨーロッパ全体のLNG需要は、今年は大幅に減少し、ヨーロッパのLNG輸入は昨年同期比で22%減少し、穏やかな冬、産業需要の低下、および再生可能エネルギーの増加が主な要因です。
将来を見据えて、国際エネルギー機関（IEA）は、2025年に約6%（または約22 Mt）の供給増加が加速し、スクラッピングを除く40-50隻の新船の需要につながると予想しています。また、来年88隻のLNGキャリアが引渡し予定ですが、市場は近い将来に十分に供給されています。アフィニティ社は、2025年の新しい供給能力として34 MTPAを予測し、Plaquemines（第1フェーズで10 MTPA）、Golden Pass（トレイン1で6 MTPA）、Corpus Christi中スケール（トレイン1-4で合計10 MTPA）、LNG Canada（14 MTPA）、およびカタールのNFEプロジェクト（第1フェーズで16 MTPA）を含むプロジェクトの段階的な増強を計画しています。2026年と2027年には、アフィニティ社は、それぞれ約75 MTPAと55 MTPAのさらなる追加を予測しています。
12 フレックスＬＮＧリミテッド 第3四半期の業績2024
現代の2ストローク船のスポットレートは、Q3-2024で1日当たり70,900ドルとなり、前年同期の平均141,000ドルから下落しました。これは価格が低い環境、限られたアービトラージ機会、および船舶供給の増加が要因です。今シーズンのLNG価格に対する月内コンタンゴの欠如は、浮体倉の導入の意欲を減退させました。クォーター中の際立った即日入港可も5年平均を大幅に上回る18から30隻のLNGキャリアとなりました。YTDスポットレートは～$60,000/日で、前年の～$110,000/日と比較しています。Fearnleyは現代の2ストローク船のスポットレートを1日あたり$26,000と見積もっています。
マーケット（市場）では、スポットレートの低下により短期～中期のチャーターレートが低下しています。船荷主によると、1年間のTCレートは約50,000ドル/日で、3年間のTCレートは60,000ドル/日前後です。より長期間（5年以上）については、現在80,000-85,000ドル/日の間で見積もられています。特に、最近の2ストロークの期間契約は、即時基準で既存船舶に対して高70,000ドル台から、ニュービルドに対して90,000ドル台中盤まで幅広い価格帯となっており、2020年後半の安定した雰囲気を反映しています。ニュービルド価格は安定しており、約25500-26000万ドルで引き合いされています。
活発なLNGフリートは現在約670隻の船舶を数え、今年はこれまでに44隻が引き渡されています。2024年末までに24隻の船舶が引き渡しを予定しており、市況見通しを考慮すると、いくつかの船舶は来年にずれ込む可能性があります。現在338隻の船舶が発注されており、そのうち24隻は未契約の状態で、船舶数によると発注残高とフリートの比率が50％となっています。別の88隻の船舶が2025年に、その後84隻が2026年に引き渡し予定です。夏場の受注の沈静化を経て、2024年第3四半期には34隻の確定受注があり、そのうち8隻がSamsung HIとHanwhaからADNOC向けに174,000 cbmの船舶が発注され、Petronas向けにMISCから2隻、Hudong Zhonghuaでカタールエネルギー向けに24隻のQ-Maxが確定しました。
地政学的要因は今後数年間、LNG業界に影響を与え続けるでしょう。米国大統領としてのドナルド・トランプの再選は、今後の数年間におけるLNG船荷市場におそらく好影響を与えることが期待されています。現行の米国のLNG輸出承認に対する一時停止は、彼が就任するとおそらく解除されるでしょう。これにより、2025年と2026年のLNGに対する新たな最終投資決定が活性化され、バイデン政権によって2024年1月に実施された輸出凍結措置によって停滞していた米国のLNG輸出に対する立ち入り調査が解除されることになります。さらに、新政権はボイラーの「掘れ、赤ん坊よ（Drill, baby, drill）」というキャンペーンに合わせて、米国の炭化水素生産規制を緩和すると予想されています。
トランプの対外政策には不確定要素があり、特に中国に対する強硬姿勢や貿易関税の導入など、LNG市場に複雑な影響をもたらす可能性があります。米中関係は深く結びついており、エクソンモービルと広東エネルギーグループの20年契約もこれを象徴しており、広東省に4 MTPAのLNG輸入ターミナルを運営している広東エネルギーグループとの間で締結されました。広東省は中国で最もガスを消費する省の一つであり、合計約30 MTPAの受入設備を整備しており、LNG貿易における戦略的重要性を裏付けています。
2024年第3四半期のflexlng ltd.の結果
2024年第3四半期の結果プレゼンテーション
Flex LNGは2024年第3四半期の財務結果を発表します 2024年第3四半期 2024年11月12日 2024年11月12日.
決算発表に関連して、午後3時CEt（午前9時EST）にビデオウェブキャストを開催いたします。ウェブキャストに参加するには、次のリンクを使用してください:
https://events.webcast.no/flexlng/IqCHF6PFRyOkoOhpdu6c/sGMWGL0jqIHtED3vySfb
会議/ウェブキャスト後にQ＆Aセッションが行われます。質問を提出する方法に関する情報はセッションの開始時に提供されます。
会議/ウェブキャストで使用されるプレゼンテーション資料は、以下からダウンロードできます www.flexlng.com また、再生の詳細はこのウェブサイトでも利用可能です。会社のウェブサイトに記載されている情報のいずれも、この報告書に組み込まれるものではありません。
2024年第3四半期のFlex LNG Ltd.の結果14
将来を見据えた記述
このプレスリリースで議論されている事項は将来を見据えた声明に該当する可能性があります。1995年の民事訴訟改革法は、企業が事業に関する将来の情報を提供することを奨励するために、将来を見据えた声明に対するセーフハーバー保護を規定しています。将来を見据えた声明には、計画、目標、戦略、将来のイベントや実績、および基本となる仮定等、歴史的事実の声明以外の内容が含まれます。会社は1995年の民事訴訟改革法のセーフハーバー規定を活用したいと考えており、この注意喚起声明がこのセーフハーバー法と関連して含まれています。"believe," "expect," "forecast," "anticipate," "estimate," "intend," "plan," "possible," "potential," "pending," "target," "project," "likely," "may," "will," "would," "should," "could"といった表現が将来を見据えた声明を識別します。
このプレスリリースの将来を見据えた声明は、多くがさらなる仮定に基づいています。これらの仮定の多くは、再び、歴史的な運営トレンドの調査、会社の記録に含まれるデータ、および第三者から利用可能な他のデータなどをもとにしています。管理部は、これらの仮定は作成当時に合理的であると考えていましたが、これらの仮定は予測が困難または不可能であり、会社のコントロールを超える重大な不確実性と状況に従うものであるため、会社がこれらの期待、信念、または予測を達成または実現することを保証する保証はありません。したがって、これらの将来を見据えた声明は、会社の将来の業績の保証ではなく、実際の結果および将来の展開は、将来を見据えた声明に示されたものと大幅に異なる可能性があります。会社は、適用可能な法律または規制に従う必要がある場合を除き、いかなる将来を見据えた声明の公開更新または修正をすることはなく、特にこの合法的保護法と関連してこの警戒声明を含めています。新しい要因が時折出てくることがあり、そして会社はこれらの要因すべてを予測することはできません。さらに、会社は各要因がビジネスに及ぼす影響や、どの要因、あるいは要因の組み合わせが実際の結果に影響を及ぼす可能性があるかを評価することはできません。
In addition to these important factors, other important factors that, in the Company’s view, could cause actual results to differ materially from those discussed in
the forward-looking statements include: unforeseen liabilities, future capital expenditures, the strength of world economies and currencies, general market conditions, including fluctuations in charter rates and vessel values, changes in demand in
the LNG tanker market, the impact of public health threats, changes in the Company’s operating expenses, including bunker prices, drydocking and insurance costs, the fuel efficiency of the Company’s vessels, the market for the Company’s vessels,
availability of financing and refinancing, ability to comply with covenants in such financing arrangements, failure of counterparties to fully perform their contracts with the Company, changes in governmental rules and regulations or actions taken by
regulatory authorities, including those that may limit the commercial useful lives of LNG tankers, customers' increasing emphasis on environmental and safety concerns, potential liability from pending or future litigation, general domestic and
international political conditions or events, including the war between Russia and Ukraine, as
15 Flex LNG Ltd. Third Quarter Results 2024
well as the developments in the Middle East, including continued conflicts between Israel and Hamas and the conflict regarding the Houthi attack in the Red Sea,
business disruptions, including supply chain disruption and congestion, due to natural or other disasters or otherwise, potential physical disruption of shipping routes due to accidents, climate-related incidents, or political events, vessel
breakdowns and instances of off-hire, and other factors, including those that may be described from time to time in the reports and other documents that the Company files with or furnishes to the U.S. Securities and Exchange Commission (“Other
Reports”). For a more complete discussion of certain of these and other risks and uncertainties associated with the Company, please refer to the Other Reports.
２０２４年３四半期 フレックスlng 株式会社の業績
フレックスlng 株式会社の取締役会
2024年11月12日
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Ola Lorentzon
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取締役会長
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スティーン・ヤコブセン
|
|
ディレクター
|
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ニコライ・グリゴリエフ
|
|
ディレクター
|
|
スーザン・サクマー
|
|
ディレクター
|
2024年第3四半期のフレックスlng株式会社の業績
(金額は千ドル単位、1株あたりのデータを除く)
|
監査未了の四半期報告書
簡略化された連結中間損益計算書 |
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(金額は千ドル単位、1株あたりのデータを除く)
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終了した3か月
|
9か月間終了
|
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|
9月30日
|
6月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
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|
|
ノート
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
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|
船舶運航収入
|
90,483
|
84,697
|
94,584
|
265,415
|
273,788
|
|||||||||||||||||||
|
航海費用
|
(273
|
)
|
(742
|
)
|
(421
|
)
|
(1,575
|
)
|
(1,456
|
)
|
||||||||||||||
|
船舶運営費
|
(17,836
|
)
|
(17,810
|
)
|
(16,937
|
)
|
(52,321
|
)
|
(49,936
|
)
|
||||||||||||||
|
管理費用
|
(1,876
|
)
|
(2,736
|
)
|
(2,290
|
)
|
(7,137
|
)
|
(8,357
|
)
|
||||||||||||||
|
減価償却
|
7
|
(19,012
|
)
|
(18,915
|
)
|
(18,736
|
)
|
(56,467
|
)
|
(54,606
|
)
|
|||||||||||||
|
営業利益
|
51,486
|
44,494
|
56,200
|
147,915
|
159,433
|
|||||||||||||||||||
|
利息収入
|
937
|
1,122
|
945
|
2,996
|
3,918
|
|||||||||||||||||||
|
利子費用
|
(26,316
|
)
|
(27,118
|
)
|
(27,543
|
)
|
(80,122
|
)
|
(81,069
|
)
|
||||||||||||||
|
長期借入金の処分コスト
|
(637
|
)
|
—
|
—
|
(637
|
)
|
(10,238
|
)
|
||||||||||||||||
|
（損失）／デリバティブ取引の利益
|
10
|
(8,032
|
)
|
3,462
|
15,639
|
2,749
|
29,903
|
|||||||||||||||||
|
外国為替利益/(損失)
|
84
|
147
|
95
|
(179
|
)
|
(605
|
)
|
|||||||||||||||||
|
その他の財務項目
|
(97
|
)
|
(200
|
)
|
(202
|
)
|
(186
|
)
|
(620
|
)
|
||||||||||||||
|
税引き前利益
|
17,426
|
21,907
|
45,134
|
72,537
|
100,722
|
|||||||||||||||||||
|
法人税等課税当期純利益
|
(18
|
)
|
(72
|
)
|
(33
|
)
|
(70
|
)
|
(74
|
)
|
||||||||||||||
|
当期純利益
|
17,408
|
21,835
|
45,101
|
72,467
|
100,648
|
|||||||||||||||||||
|
一株当たり利益：
|
||||||||||||||||||||||||
|
基本
|
3
|
0.32
|
0.41
|
0.84
|
1.35
|
1.87
|
||||||||||||||||||
|
希薄化後
|
3
|
0.32
|
0.40
|
0.84
|
1.34
|
1.87
|
||||||||||||||||||
|
監査未了の四半期報告書
総合損益計算書の簡易連結 |
||||||||||||||||||||||||
|
（単位：千ドル）
|
||||||||||||||||||||||||
|
終了した3か月
|
9か月間終了
|
|||||||||||||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
||||||||||||||||||||
|
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||||||
|
当期純利益
|
17,408
|
21,835
|
45,101
|
72,467
|
100,648
|
|||||||||||||||||||
|
その他の包括利益または損失の合計
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||
|
包括利益合計
|
17,408
|
21,835
|
45,101
|
72,467
|
100,648
|
|||||||||||||||||||
添付の注記は、これらの要約された連結財務諸表の一部を構成しています。
フレックスlng第3四半期の2024年の業績
|
監査未了の四半期報告書
総合中間貸借対照表
|
||||||||||||||||
|
（金額は千ドル単位で、1株当たりのデータを除く）
|
||||||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
12月31日
|
||||||||||||||
|
注意
|
2024
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
資産
|
||||||||||||||||
|
流動資産
|
||||||||||||||||
|
現金及び現金同等物
|
4
|
289,519
|
370,203
|
410,425
|
||||||||||||
|
制限付き現金
|
4
|
54
|
52
|
119
|
||||||||||||
|
在庫
|
4,968
|
4,951
|
5,091
|
|||||||||||||
|
その他の流動資産
|
5
|
37,192
|
39,487
|
26,640
|
||||||||||||
|
関連会社からの債権
|
12
|
757
|
556
|
786
|
||||||||||||
|
流動資産合計
|
332,490
|
415,249
|
443,061
|
|||||||||||||
|
非流動資産
|
||||||||||||||||
|
デリバティブ取引は流動性リスクがあるため、損失が不相応に増加する可能性があり、資金の運用成績に大きな影響を与えることがあります。
|
10
|
25,514
|
36,302
|
48,829
|
||||||||||||
|
船舶や備品の純額
|
7
|
2,171,735
|
2,189,950
|
2,217,301
|
||||||||||||
|
その他固定資産
|
5
|
1
|
2
|
|||||||||||||
|
非流動資産合計
|
2,197,254
|
2,226,253
|
2,266,132
|
|||||||||||||
|
総資産
|
2,529,744
|
2,641,502
|
2,709,193
|
|||||||||||||
|
純資産
|
||||||||||||||||
|
流動負債
|
||||||||||||||||
|
長期借入金の短期部分
|
8,9
|
95,361
|
104,100
|
103,870
|
||||||||||||
|
デリバティブ取引は流動性リスクがあるため、損失が不相応に増加する可能性があり、資金の運用成績に大きな影響を与えることがあります。
|
10
|
375
|
444
|
—
|
||||||||||||
|
関係会社に対する支払い債務
|
12
|
369
|
471
|
384
|
||||||||||||
|
支払予定の勘定
|
2,381
|
2,758
|
3,508
|
|||||||||||||
|
その他の流動負債
|
6
|
51,639
|
53,823
|
45,505
|
||||||||||||
|
流動負債合計
|
150,124
|
161,596
|
153,267
|
|||||||||||||
|
非流動負債
|
||||||||||||||||
|
新規買債務
|
8,9
|
1,577,692
|
1,656,294
|
1,708,273
|
||||||||||||
|
非流動負債の合計
|
1,577,692
|
1,656,294
|
1,708,273
|
|||||||||||||
|
純負債合計
|
1,727,817
|
1,817,890
|
1,861,540
|
|||||||||||||
|
株式
|
||||||||||||||||
|
発行済株式（2024年9月30日時点：54,520,325株発行、株式1株当たりの額面価額$0.01（2024年6月30日、株式1株当たりの額面価額$0.01、2023年12月31日時点：54,520,325
株発行、株式1株当たりの額面価額$0.10））
|
13
|
545
|
545
|
5,452
|
||||||||||||
|
自己株式の取得原価（2024年9月30日時点：432,557株（2024年6月30日時点：649,493、2023年12月31日時点：784,007））
|
14
|
(4,224
|
)
|
(6,263
|
)
|
(7,560
|
)
|
|||||||||
|
追加資本金
|
13
|
904,214
|
904,942
|
1,204,634
|
||||||||||||
|
出資剰余金
|
13
|
224,101
|
264,504
|
—
|
||||||||||||
|
累積欠損
|
(322,708
|
)
|
(340,116
|
)
|
(354,873
|
)
|
||||||||||
|
総資本
|
801,928
|
823,612
|
847,653
|
|||||||||||||
|
全セクターと負債
|
2,529,744
|
2,641,502
|
2,709,193
|
|||||||||||||
添付の注記は、これらの要約された連結財務諸表の一部を構成しています。
２０２４年第３四半期フレックス LNG 社の決算
|
監査未了の四半期報告書
簡易連結中間キャッシュ・フロー計算書
|
||||||||||||||||||||||||
|
（金額は千ドル単位）
|
||||||||||||||||||||||||
|
終了した3か月
|
9か月間終了
|
|||||||||||||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
||||||||||||||||||||
|
注意
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||||||
|
営業活動
|
||||||||||||||||||||||||
|
当期純利益
|
17,408
|
21,835
|
45,101
|
72,467
|
100,648
|
|||||||||||||||||||
|
当期純利益からの営業活動によるキャッシュ・フロー償却費調整
|
||||||||||||||||||||||||
|
減価償却
|
7
|
19,012
|
18,915
|
18,736
|
56,467
|
54,606
|
||||||||||||||||||
|
長期債務の清算費用
|
637
|
—
|
—
|
637
|
10,238
|
|||||||||||||||||||
|
債務発行コストの減価償却
|
666
|
605
|
474
|
1,890
|
1,873
|
|||||||||||||||||||
|
株式報酬費用
|
15
|
288
|
363
|
353
|
1,009
|
1,386
|
||||||||||||||||||
|
外国為替（利益）/（損失）
|
(84
|
)
|
(12
|
)
|
(95
|
)
|
314
|
605
|
||||||||||||||||
|
デリバティブ取引の公正価値の変化
|
10
|
10,497
|
3,365
|
(8,955
|
)
|
13,113
|
(11,987
|
)
|
||||||||||||||||
|
ドライドック費用
|
7
|
(797
|
)
|
(6,524
|
)
|
121
|
(10,900
|
)
|
(20,529
|
)
|
||||||||||||||
|
その他
|
(27
|
)
|
(79
|
)
|
(2
|
)
|
(225
|
)
|
(3
|
)
|
||||||||||||||
|
営業資産及び負債の変動：
|
||||||||||||||||||||||||
|
在庫
|
(17
|
)
|
455
|
426
|
123
|
102
|
||||||||||||||||||
|
その他の流動資産
|
5
|
3,447
|
710
|
(2,656
|
)
|
(9,400
|
)
|
(12,346
|
)
|
|||||||||||||||
|
関係会社からの期待売掛金
|
12
|
(201
|
)
|
424
|
323
|
29
|
(595
|
)
|
||||||||||||||||
|
関係会社に対する期待買掛金
|
12
|
(102
|
)
|
(137
|
)
|
(397
|
)
|
(15
|
)
|
30
|
||||||||||||||
|
支払予定の勘定
|
(377
|
)
|
465
|
(1,907
|
)
|
(1,127
|
)
|
1,735
|
||||||||||||||||
|
その他の流動負債
|
6
|
(2,184
|
)
|
7,091
|
(5,364
|
)
|
6,134
|
(4,989
|
)
|
|||||||||||||||
|
営業活動による当期現金の提供
|
48,166
|
47,476
|
46,158
|
130,516
|
120,774
|
|||||||||||||||||||
|
投資活動
|
||||||||||||||||||||||||
|
その他の固定資産の購入
|
(4
|
)
|
—
|
—
|
(4
|
)
|
(2
|
)
|
||||||||||||||||
|
投資活動によるキャッシュフローの純流出
|
(4
|
)
|
—
|
—
|
(4
|
)
|
(2
|
)
|
||||||||||||||||
|
財務活動
|
||||||||||||||||||||||||
|
長期借入金の返済
|
9
|
(26,565
|
)
|
(26,502
|
)
|
(26,396
|
)
|
(79,526
|
)
|
(84,390
|
)
|
|||||||||||||
|
リボルビングクレジット施設からの入金
|
9
|
85,000
|
400,000
|
400,000
|
885,000
|
1,356,667
|
||||||||||||||||||
|
回転信用施設の返済
|
9
|
(335,000
|
)
|
(400,000
|
)
|
(400,000
|
)
|
(1,135,000
|
)
|
(1,206,667
|
)
|
|||||||||||||
|
長期債務の前払い
|
9
|
(80,769
|
)
|
—
|
—
|
(80,769
|
)
|
(595,344
|
)
|
|||||||||||||||
|
長期借入金の受取
|
9
|
270,000
|
—
|
—
|
270,000
|
650,000
|
||||||||||||||||||
|
長期債務の償還費用
|
9
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(1,433
|
)
|
|||||||||||||||||
|
デリバティブ取引の解消による受取額
|
10
|
222
|
5,370
|
—
|
10,577
|
—
|
||||||||||||||||||
|
財務コスト
|
(2,510
|
)
|
—
|
(15
|
)
|
(2,522
|
)
|
(7,696
|
)
|
|||||||||||||||
|
自己株式の譲渡による収益
|
15
|
1,025
|
884
|
—
|
1,909
|
—
|
||||||||||||||||||
|
配当支払い
|
3
|
(40,403
|
)
|
(40,403
|
)
|
(40,262
|
)
|
(121,108
|
)
|
(134,206
|
)
|
|||||||||||||
|
資金調達活動に使用された純現金流入額
|
(129,000
|
)
|
(60,651
|
)
|
(66,673
|
)
|
(251,439
|
)
|
(23,069
|
)
|
||||||||||||||
|
為替レート変化のキャッシュへの影響
|
156
|
91
|
95
|
(44
|
)
|
(603
|
)
|
|||||||||||||||||
|
現金、現金同等物および制限付き現金の純増加/（減少）
|
(80,682
|
)
|
(13,084
|
)
|
(20,420
|
)
|
(120,971
|
)
|
97,100
|
|||||||||||||||
|
期首の現金、現金同等物及び制限付き現金
|
4
|
370,255
|
383,339
|
449,921
|
410,544
|
332,401
|
||||||||||||||||||
2024年第3四半期のフレックスlng有限責任事業組合の業績
|
監査未了の四半期報告書
簡易連結中間キャッシュ・フロー計算書
|
（金額は千ドル単位で）
|
終了した3か月
|
9か月間終了
|
|||||||||||||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
||||||||||||||||||||
|
Note
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||||||
|
期末の現金、現金同等物及び制限付き現金
|
4
|
289,573
|
370,255
|
429,501
|
289,573
|
429,501
|
||||||||||||||||||
添付の注記は、これらの要約された連結財務諸表の一部を構成しています。
２０２４年第３四半期 フレックスlng リミテッドの決算発表
|
監査未了の四半期報告書
株主資本変動総括中間財務諸表
|
||
|
（金額は千ドル、１株データ以外）
|
金額については2023年9月30日までの9ヵ月間に発行済株式報酬証書（PSU）の公正価値は売却可能になり、2023年9月30日に百万ドルです。:
|
発行済み株式数
|
シェアキャピタル
|
自社株
|
18,895
|
累積赤字
|
株式ファンド
|
|||||||||||||||||||
|
2023年1月1日
|
53,682,140
|
5,452
|
(8,082
|
)
|
1,203,407
|
(293,687
|
)
|
907,090
|
||||||||||||||||
|
株式報酬
|
—
|
—
|
—
|
692
|
—
|
692
|
||||||||||||||||||
|
当期純利益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
16,531
|
16,531
|
||||||||||||||||||
|
配当支払い
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(53,682
|
)
|
(53,682
|
)
|
||||||||||||||||
|
2023年3月31日
|
53,682,140
|
5,452
|
(8,082
|
)
|
1,204,099
|
(330,838
|
)
|
870,631
|
||||||||||||||||
|
株式報酬
|
—
|
—
|
—
|
341
|
—
|
341
|
||||||||||||||||||
|
当期純利益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
39,016
|
39,016
|
||||||||||||||||||
|
配当支払い
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(40,262
|
)
|
(40,262
|
)
|
||||||||||||||||
|
2023年6月30日
|
53,682,140
|
5,452
|
(8,082
|
)
|
1,204,440
|
(332,084
|
)
|
869,726
|
||||||||||||||||
|
分配された宝くじ株式
|
54,178
|
—
|
522
|
(522
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||
|
株式報酬
|
—
|
—
|
—
|
353
|
—
|
353
|
||||||||||||||||||
|
当期純利益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
45,101
|
45,101
|
||||||||||||||||||
|
配当支払い
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(40,262
|
)
|
(40,262
|
)
|
||||||||||||||||
|
2023年9月30日
|
53,736,318
|
5,452
|
(7,560
|
)
|
1,204,271
|
(327,245
|
)
|
874,918
|
||||||||||||||||
金額については2024年9月30日までの9か月間:
|
発行済み株式数
|
シェアキャピタル
|
自社株
|
資本金の追加
|
出資剰余金
|
累積赤字
|
株式ファンド
|
||||||||||||||||||||||
|
2024年1月1日
|
53,736,318
|
5,452
|
(7,560
|
)
|
1,204,634
|
—
|
(354,873
|
)
|
847,653
|
|||||||||||||||||||
|
シェアベースの支払い
|
—
|
—
|
—
|
358
|
—
|
—
|
358
|
|||||||||||||||||||||
|
当期純利益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
33,224
|
33,224
|
|||||||||||||||||||||
|
配当支払い
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(40,302
|
)
|
(40,302
|
)
|
|||||||||||||||||||
|
2024年3月31日
|
53,736,318
|
5,452
|
(7,560
|
)
|
1,204,992
|
—
|
(361,951
|
)
|
840,933
|
|||||||||||||||||||
|
株式の取得に伴う譲渡
|
—
|
(4,907
|
)
|
—
|
—
|
4,907
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||
|
資本剰余金への移転
|
—
|
—
|
—
|
(300,000
|
)
|
300,000
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||
|
所有株式の分配
|
134,514
|
—
|
1,297
|
(413
|
)
|
—
|
—
|
884
|
||||||||||||||||||||
|
株式ベースの報酬
|
—
|
—
|
—
|
363
|
—
|
—
|
363
|
|||||||||||||||||||||
|
当期純利益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
21,835
|
21,835
|
|||||||||||||||||||||
|
配当支払い
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(40,403
|
)
|
—
|
(40,403
|
)
|
|||||||||||||||||||
|
2024年6月30日時点で
|
53,870,832
|
545
|
(6,263
|
)
|
904,942
|
264,504
|
(340,116
|
)
|
823,612
|
|||||||||||||||||||
|
分散財務株
|
216,936
|
—
|
2,039
|
(1,015
|
)
|
—
|
—
|
1,024
|
||||||||||||||||||||
|
株式報酬
|
—
|
—
|
—
|
287
|
—
|
—
|
287
|
|||||||||||||||||||||
|
当期純利益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
17,408
|
17,408
|
|||||||||||||||||||||
|
配当支払い
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(40,403
|
)
|
—
|
(40,403
|
)
|
|||||||||||||||||||
|
2024年9月30日
|
54,087,768
|
545
|
(4,224
|
)
|
904,214
|
224,101
|
(322,708
|
)
|
801,928
|
|||||||||||||||||||
添付の注記は、これらの要約された連結財務諸表の一部を構成しています。
2024年第3四半期のフレックスlng株式会社の業績
四半期決算書の注記
フレックスlng ltd.（以下、「会社」または「フレックスlng」という）は、2017年6月現在、英国領ヴァージン諸島に本社を置き、バミューダに登記された有限責任会社です。会社の活動は液化天然ガス（「lng」）の海上輸送に焦点を当てています。会社の普通株はニューヨーク証券取引所（「nyse」）およびオスロ証券取引所（「ose」）に「flng」というシンボルで上場されています。中間財務情報は未監査です。
ノート2：会計原則
会計基準
未監査の中間連結財務諸表は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則（「u.s. gaap」）に準拠して作成されています。未監査の中間連結財務諸表には年次報告書で必要とされるすべての開示が含まれておらず、2023年12月31日に終了する会社の年次連結財務諸表と注記と合わせて読む必要があります。これらは、2024年3月5日に証券取引委員会（「sec」）に提出された当該会社の年次報告書20-fの中に含まれています。
重要な会計方針
未監査の簡略化された連結中間財務諸表の作成に採用された会計政策は、当該会社の2023年12月31日に終了する年次連結財務諸表の作成時に従ったものと一致しています。
最近の会計基準発表-2023年12月、FASBは、財務諸表の勘定科目（トピック740）に関する会計基準の改善を求めるASU 2023-09、「所得税：所得税開示の改善」を発行しました。このASU 2023-09により、収益調整開示に関する所得税の情報をより詳細に提供することで所得税の透明性が向上します。この基準ではまた、所得税の主要州と地方自治体と調整カテゴリのタイプについて定性的な議論が必要です。公開企業体にとって、このASUは2024年12月15日以降開始する会計年度に適用されます。この指針は、基本的な原則に従って、標準準拠である新たな会計基準として適用される予定です。法的要件に照らして、反省的に標準を適用することもできます。当社は、この基準の採用が財務諸表に与える影響がないと予想しています。
最近の会計基準の発行は、当社に重大な影響を及ぼすとは予想されていません。
Note 3: Earnings per share
基本1株当たり利益は、当期純利益をその期間中の普通株式の加重平均発行済株式数で除算して算出されます。
Diluted earnings per share amounts are calculated by dividing the net income/(loss) by the weighted average number of shares outstanding during the period, plus the
weighted average number of ordinary shares that would be outstanding if all the dilutive potential ordinary shares were issued, excluding those purchased by the Company and held as treasury shares. If in the period there is a loss, then any potential
ordinary shares have been excluded from the calculation of diluted loss per share as their effect would be anti-dilutive.
23 Flex LNG Ltd. Third Quarter Results 2024
以下は、1株当たりの利益に関する計算に使用される当期純利益/(損失)及びシェアデータを反映しています。
|
(figures in thousands of $, except per share data)
|
||||||||||||||||||||
|
終了した3か月
|
9か月間終了
|
|||||||||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
||||||||||||||||
|
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||
|
当期純利益
|
17,408
|
21,835
|
45,101
|
72,467
|
100,648
|
|||||||||||||||
|
普通株式の加重平均数
|
53,881,486
|
53,846,340
|
53,689,275
|
53,821,601
|
53,684,544
|
|||||||||||||||
|
行使日
|
154,650
|
185,292
|
268,873
|
229,775
|
279,796
|
|||||||||||||||
|
希薄化後に調整された普通株式の加重平均数
|
54,036,136
|
54,031,632
|
53,958,148
|
54,051,376
|
53,964,340
|
|||||||||||||||
|
一株当たり利益：
|
||||||||||||||||||||
|
基本
|
0.32
|
0.41
|
0.84
|
1.35
|
1.87
|
|||||||||||||||
|
希薄化後
|
0.32
|
0.40
|
0.84
|
1.34
|
1.87
|
|||||||||||||||
|
1株あたり配当金
|
(0.75
|
)
|
(0.75
|
)
|
(0.75
|
)
|
(2.25
|
)
|
(2.50
|
)
|
||||||||||
2024年8月13日、同社の取締役会は2024年第2四半期のキャッシュ配当を1株あたり0.75ドルとすることを宣言しました。この配当は2024年8月29日時点の株主に対して、2024年9月12日に支払われました。
注記4：現金、現金同等物および制限付現金
次に示すのは、財務諸表において現金、現金同等物、制限付き現金として記載されている貸借対照表の勘定項目です。連結されたキャッシュ・フロー計算書に掲載されています。
|
（千ドル単位の数字）
|
||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
12月31日
|
||||||||||
|
2024
|
2024
|
2023
|
||||||||||
|
現金及び現金同等物
|
289,519
|
370,203
|
410,425
|
|||||||||
|
制限付き現金
|
54
|
52
|
119
|
|||||||||
|
289,573
|
370,255
|
410,544
|
||||||||||
制限された現金は、従業員の社会保障に関連するノルウェーの税務当局によって制限された現金です。
24 フレックスlng 第3四半期の2024年の結果
注釈5: その他の流動資産
その他の流動資産には以下のものが含まれます:
|
（金額は千ドル単位）
|
||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
12月31日
|
||||||||||
|
2024
|
2024
|
2023
|
||||||||||
|
買掛金及び未収入金等の流動資産相殺差額勘定による当座資産、正味
|
6,539
|
6,227
|
447
|
|||||||||
|
未払い収益
|
18,902
|
17,071
|
12,114
|
|||||||||
|
前払費用
|
9,825
|
8,120
|
7,498
|
|||||||||
|
その他の債権
|
1,926
|
8,069
|
6,581
|
|||||||||
|
37,192
|
39,487
|
26,640
|
||||||||||
ノート6：その他の流動負債
その他の流動負債には以下が含まれます：
|
（金額：千ドル）
|
||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
12月31日
|
||||||||||
|
2024
|
2024
|
2023
|
||||||||||
|
未払費用
|
14,293
|
19,120
|
12,582
|
|||||||||
|
延期されたチャーター収益
|
37,030
|
34,074
|
32,441
|
|||||||||
|
その他の流動負債
|
182
|
553
|
482
|
|||||||||
|
備え
|
134
|
76
|
—
|
|||||||||
|
51,639
|
53,823
|
45,505
|
||||||||||
ノート7：船舶および設備、純
動き 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。 船舶や装備に対するネットは次のように要約されます。
|
（金額は千ドル単位で）
|
||||||||||||
|
船舶および設備
|
ドライドック
|
合計
|
||||||||||
|
費用
|
||||||||||||
|
2024年1月1日
|
2,467,470
|
43,214
|
2,510,684
|
|||||||||
|
追加
|
—
|
10,900
|
10,900
|
|||||||||
|
売却
|
—
|
(5,000
|
)
|
(5,000
|
)
|
|||||||
|
2024年9月30日
|
2,467,470
|
49,114
|
2,516,584
|
|||||||||
|
累計償却費
|
||||||||||||
|
2024年1月1日
|
(275,371
|
)
|
(18,012
|
)
|
(293,383
|
)
|
||||||
|
請求する
|
(49,338
|
)
|
(7,129
|
)
|
(56,467
|
)
|
||||||
|
売却
|
—
|
5,000
|
5,000
|
|||||||||
|
2024年9月30日
|
(324,709
|
)
|
(20,141
|
)
|
(344,850
|
)
|
||||||
|
純資産価値
|
||||||||||||
|
2024年1月1日
|
2,192,099
|
25,202
|
2,217,301
|
|||||||||
|
2024年9月30日
|
2,142,761
|
28,973
|
2,171,735
|
|||||||||
2024年4月および2024年5月に、指示されたタイミングとコストに従い、ship
カレッジャスのドック入りを成功裏に完了しました。 フレックス・コンステレーション 」「Crime Cam 24/7」 米働おわかりの通り、それぞれ
25 Flex LNG Ltd. Third Quarter Results 2024
Note 8: Capital commitments
4Q23現在、2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。, the Company's only capital commitments relate to long-term debt obligations, summarized as follows:
|
(figures in thousands of $)
|
||||||||||||||||
|
Sale & leaseback
|
分割返済
|
バルーン返済
|
合計
|
|||||||||||||
|
1年
|
51,654
|
32,355
|
—
|
84,009
|
||||||||||||
|
2年
|
52,972
|
48,589
|
—
|
101,561
|
||||||||||||
|
3年
|
53,724
|
48,589
|
—
|
102,313
|
||||||||||||
|
4年
|
54,532
|
48,589
|
—
|
103,121
|
||||||||||||
|
5 年
|
55,329
|
37,379
|
392,786
|
485,494
|
||||||||||||
|
それ以降
|
613,254
|
14,457
|
182,000
|
809,711
|
||||||||||||
|
合計
|
881,465
|
229,958
|
574,786
|
1,686,209
|
||||||||||||
ファイナンシング取引と分類されるセール＆リースバックには、ローンの償却費用やリプレースメントに関連する支払いの最終金額が含まれており、それぞれのチャーターの終了時に支払われる義務が含まれます。
ノート9: 長期の負債
4Q23現在、2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。、企業は長期の借金義務があります 1,673.1 百万ドル
(2023年12月31日: $1,812.1百万ドル).
4Q23現在、2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。、当社の新規買の債務債務は、債務発行コストを差し引いたものを以下に要約しています；
|
（金額は千ドル）
|
|||||||
|
施設名
|
タイプ
|
満期日
|
この期間中
|
非流動部分
|
合計
|
||
|
フレックス・リゾルート15000万ドル施設
|
期間
|
2028年12月
|
7,635
|
127,446
|
135,081
|
||
|
フレックス・エンタープライズ15000万ドル施設
|
期間
|
2029年6月
|
9,530
|
119,581
|
129,111
|
||
|
29000万ドルの施設
|
定期及び回転
|
2029年3月
|
14,240
|
252,899
|
267,139
|
||
|
$27000万の施設
|
定期及び回転
|
2030年2月
|
12,853
|
255,937
|
268,790
|
||
|
32000万ドルの売買賃借りバック
|
売却リースバック
|
2032年5月
|
18,379
|
252,652
|
271,031
|
||
|
$33000万 売却リースバック
|
売却リースバック
|
2035年2月
|
16,675
|
280,996
|
297,671
|
||
|
フレックス レインボー 売却リースバック
|
売却リースバック
|
2033年2月
|
8,830
|
156,237
|
165,067
|
||
|
フレックス・ボランティア販売・リースバック
|
売却リースバック
|
2031年12月
|
7,219
|
131,944
|
139,163
|
||
|
95,361
|
1,577,692
|
1,673,053
|
2024年第3四半期フレックスlng社の26決算
ノート10：金融商品
金利の変動リスクを軽減するため、当社は金利スワップ契約を締結しており、 浮動金利は固定金利にスワップされ、合計純名義元本額が $63500万 - 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。 (2023年12月31日: 72000 millionドル).
会社は2024年9月に、総名義元本が 420.0億ドル の14の利子スワップ契約を解消し、同時に総名義元本が 42500 millionドル残存するスワップの加重平均期間は 2.4 年間、新しいスワップは平均期間が 3.9 年、加重平均固定金利が 1.64%.
37500万ドルの施設のリファイナンスに伴い、会社は$4000万の名義額を持つスワップを2つ解約し、残存期間は0.5年です。2つのスワップは解約時に正の公正価値を持っており、そのうちの 200万ドル が現金決済によって受け取られました。
2024年9月30日時点で、会社は$63500万の名義元本額を持つ固定金利スワップを保有しています。これらの金利スワップは、SOFRに基づいた固定金利を有し、加重平均金利が1.96%で、加重平均期間が4.0年です。
当社の金利スワップ契約は、 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。ヘッジ手段とはされていない資産のうち、次の通りにまとめられます
|
（単位：千ドル）
|
名目元本
|
加重平均償還期日
|
加重平均固定金利
|
金利ベンチマーク
|
||||
|
受け取り変動、支払い固定
|
560,000
|
2029年3月
|
2.08 %
|
「SOFR」
|
||||
|
Receiving floating, pay fixed
|
75,000
|
2025年8月
|
0.99 %
|
SOFR + CAS (1)
|
(1) The reference rate for these interest rate swap agreements are based on SOFR plus a Credit Adjustment Spread of 0.26161% based on the LIBOR fallback protocol.
Movements in the 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。 デリバティブ金融商品の資産と負債は、次の通りにまとめられています:
|
(金額は千ドル単位)
|
||||||||||||
|
派生的な資産
|
派生的な負債
|
合計
|
||||||||||
|
2024年1月1日
|
48,829
|
—
|
48,829
|
|||||||||
|
デリバティブ取引の公正価値の変化
|
(12,738
|
)
|
(375
|
)
|
(13,113
|
)
|
||||||
|
デリバティブ取引の解消による受取額
|
(10,577
|
)
|
—
|
(10,577
|
)
|
|||||||
|
2024年9月30日
|
25,514
|
(375
|
)
|
25,139
|
||||||||
2024年第3四半期のFlex LNG Ltd.の業績
会社の未監査簡略化連結損益計算書に記載されているデリバティブ取引の（損失）/利益は次のとおりです：
|
（千ドル単位の数字）
|
||||||||||||||||||||
|
終了した3か月
|
9か月間終了
|
|||||||||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
||||||||||||||||
|
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||
|
デリバティブ取引の公正価値の変化
|
(10,497
|
)
|
(3,365
|
)
|
8,955
|
(13,113
|
)
|
11,987
|
||||||||||||
|
デリバティブ取引による実現損益
|
2,465
|
6,827
|
6,684
|
15,862
|
17,916
|
|||||||||||||||
|
デリバティブによる損失/利益
|
(8,032
|
)
|
3,462
|
15,639
|
2,749
|
29,903
|
||||||||||||||
ノート11：金融資産および負債の公正価値
会社の主要金融資産は 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。 及び 2023年12月31日主に現金及び現金同等物、制約付き現金、その他の流動資産、関係先からの債権、及び受取認識可能なデリバティブ取引からなる。会社の主な財務負債は、関係先に支払うべき支払、支払調整、その他の流動負債、支払可能なデリバティブ取引、及び長期負債で構成されている。
公正価値の測定要件は、公正価値ベースで計測および報告されているすべての資産および負債に適用される。公正価値で表示されている資産および負債は、その公正価値を決定するために使用される入力に基づいて次の3つのカテゴリーのいずれかに分類および開示されるべきである:
レベル1：同一の資産または負債に対する活発な市場での引用相場
レベル2: 市場ベースの入力または市場データによって裏付けられた未確認入力
レベル3：市場データに裏付けられない未確認の入力。
会社の現金、現金同等物、制限付現金の公正価値は、添付の簡約連結貸借対照表に記載されている帳簿価額にほぼ等しい。
他の流動資産、関連会社からの債権、関連会社に対する支払予定、支払手形及びその他の流動負債の公正価値は、添付の簡約連結貸借対照表における帳簿価額にほぼ等しい。
フローティングレートの債務の公正価値は、レベル2の入力を使用して算出され、利率が変動するために四半期ごとまたは半期ごとにリセットされることを考慮して、帳簿価額と同等と見なされる。浮動レート債務の帳簿価額は債務発行費用を控除した金額で表示され、浮動レート債務の公正価値はグロスで表示される。
固定レートの債務の公正価値は、優先利付け残高の期待現金流の割引価値を使用して算出されたレベル2の入力に基づいている。
2024年第3四半期のFlex LNG Ltd.の業績（金額は千ドル単位）
以下の表には、これらの資産および負債の見積もり公正価値と帳簿価額が記載されています。
|
（金額は千ドル単位）
|
9月30日
|
12月31日
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
||||||||||||||||
|
適正価格階層レベル
|
資産（負債）の帳簿価額
|
公正な価値
資産（負債）
|
資産（負債）の帳簿価額
|
公正価値資産
（負債）
|
|||||||||||||
|
現金及び現金同等物
|
派生負債 - 先物買付契約
|
289,519
|
289,519
|
410,425
|
410,425
|
||||||||||||
|
制限付き現金
|
派生負債 - 先物買付契約
|
54
|
54
|
119
|
119
|
||||||||||||
|
デリバティブ金融商品の受取残高
|
レベル2
|
25,514
|
25,514
|
48,829
|
48,829
|
||||||||||||
|
支払い必要なデリバティブ取引
|
レベル2
|
(375
|
)
|
(375
|
)
|
—
|
—
|
||||||||||
|
フローティングレート債務
|
レベル2
|
(1,533,890
|
)
|
(1,545,710
|
)
|
(1,667,749
|
)
|
(1,680,623
|
)
|
||||||||
|
固定金利債務
|
レベル2
|
(139,163
|
)
|
(121,870
|
)
|
(144,394
|
)
|
(128,218
|
)
|
||||||||
公正価値階層内での異なるレベル間の移動はありませんでした 9カ月間 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。.
公正価値で測定される資産
利息スワップ先物契約の公正価値（レベル2）は、バランスシート日時点で契約を解除するために受け取る予定の未来のキャッシュフローの現在価値であり、利息スワップの固定金利、現在の金利、フォワードレートカーブ、当事者と先物取引相手方の信用力を適切に考慮しています。
リスクの集約
SEb（S＆Pグローバル格付け：A+）、Danske Bank（S＆Pグローバル格付け：A+）、およびDNb（S＆Pグローバル格付け：AA-）との現金及び現金同等物に関連する信用リスクの集中があります。
2024年第3四半期のｆｌｅｘ ｌｎｇリミテッドの業績概要
注12：関連当事者取引
以下の関連当事者および関連会社（およびそれぞれの子会社）とビジネス取引を行っており、Geveran Trading Co. Ltd（「Geveran」）およびGeveranと関係のある企業が実質的な影響力または支配権を有している会社には、SFL Corporation Ltd、Seatankers Management Co. Ltd、Paratus Energy Services Ltd、Golden Ocean Group Limited、フロントラインplc、Northern Ocean Limited、Avance Gas Holding Ltd、Front Ocean Management Ltdが含まれます。
関係者残高
関連当事者および関連会社からの債権の要約は以下の通りです。
|
(金額は千ドル単位で表記されています)
|
||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
12月31日
|
||||||||||
|
2024
|
2024
|
2023
|
||||||||||
|
シータンカーズマネジメントノルウェー株式会社
|
—
|
18
|
—
|
|||||||||
|
シータンカーズサービス（英国）LLP
|
—
|
—
|
9
|
|||||||||
|
フロントライン（マネジメント）キプロスリミテッド
|
757
|
513
|
8
|
|||||||||
|
フロントラインマネジメント（バミューダ）リミテッド
|
—
|
—
|
510
|
|||||||||
|
アバンスガス株式会社
|
—
|
25
|
232
|
|||||||||
|
スローン スクエア キャピタル ホールディングス リミテッド
|
—
|
—
|
19
|
|||||||||
|
パラトゥス マネジメント (UK) リミテッド
|
—
|
—
|
8
|
|||||||||
|
757
|
556
|
786
|
||||||||||
関係会社および提携会社に支払うべき支払いの要約は次のとおりです:
|
(金額は千ドル単位)
|
||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
12月31日
|
||||||||||
|
2024
|
2024
|
2023
|
||||||||||
|
シータンカーズマネジメントノルウェーアズ
|
(10
|
)
|
—
|
—
|
||||||||
|
フロントライン（マネジメント）キプロスリミテッド
|
—
|
(152
|
)
|
—
|
||||||||
|
シータンカーズ・マネジメント株式会社
|
(29
|
)
|
(29
|
)
|
—
|
|||||||
|
フロントライン・コーポレート・サービシズ有限会社
|
(23
|
)
|
(23
|
)
|
(26
|
)
|
||||||
|
フレックスlngフリートマネジメント株式会社
|
(259
|
)
|
(256
|
)
|
(358
|
)
|
||||||
|
フロントオーシャンマネジメントリミテッド
|
(48
|
)
|
(11
|
)
|
—
|
|||||||
|
(369
|
)
|
(471
|
)
|
(384
|
)
|
|||||||
2024年第三四半期の30フレックスlng株式会社の業績
関係者間取引
関連先および関係会社との取引の概要は次の通りです:
|
（金額は千ドル単位）
|
||||||||||||||||||||
|
終了した3か月
|
期末日
|
|||||||||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
||||||||||||||||
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||||||
|
管理サービス料
|
||||||||||||||||||||
|
シータンカーズマネジメント有限会社
|
(29
|
)
|
(29
|
)
|
(63
|
)
|
(128
|
)
|
(83
|
)
|
||||||||||
|
フロントオーシャンマネジメント株式会社
|
(57
|
)
|
(117
|
)
|
(82
|
)
|
(330
|
)
|
(293
|
)
|
||||||||||
|
フロント・オーシャン・マネジメント有限会社
|
(134
|
)
|
(67
|
)
|
(65
|
)
|
(263
|
)
|
(197
|
)
|
||||||||||
|
フロントライン・マネジメント（バミューダ）リミテッド
|
—
|
(66
|
)
|
(15
|
)
|
(96
|
)
|
(98
|
)
|
|||||||||||
|
フロントライン（マネジメント）キプロス有限会社
|
(48
|
)
|
(48
|
)
|
—
|
(96
|
)
|
—
|
||||||||||||
|
テクニカルマネジメント料金
|
||||||||||||||||||||
|
フレックスlng船舶管理株式会社
|
(827
|
)
|
(939
|
)
|
(966
|
)
|
(2,639
|
)
|
(2,622
|
)
|
||||||||||
|
オフィス設備
|
||||||||||||||||||||
|
シータンカーズ・マネジメント・ノルウェー株式会社
|
—
|
(17
|
)
|
(30
|
)
|
(17
|
)
|
(65
|
)
|
|||||||||||
|
管理サポート収入
|
||||||||||||||||||||
|
スローン・スクエア・キャピタル・ホールディングス株式会社
|
—
|
—
|
—
|
—
|
9
|
|||||||||||||||
|
アバンス・ガス株式会社
|
—
|
5
|
—
|
15
|
178
|
|||||||||||||||
|
シータンカーズ・サービス（UK）LLP
|
—
|
—
|
—
|
6
|
—
|
|||||||||||||||
|
関連者間取引の総額
|
(1,096
|
)
|
(1,278
|
)
|
(1,221
|
)
|
(3,549
|
)
|
(3,171
|
)
|
||||||||||
注13：株式資本、追加出資金および出資超過金
2024年4月に開催された2024年の定時株主総会（"AGM"）において、当社の株主は当社の株式プレミアム口座（株主資本変動計算書において追加出資金として認識されている）を30000万ドル減額し、その減額分の同額をその月の効果から当社の出資超過金口座に振替を承認しました。この提案の目的は、主に当社が株主に分配できる能力を増やすことです。
また、2024年のAGMにおいて、当社の株主はバミューダ会社法に従い、当社の株式資本の再編成を承認しました。再編成前、当社の承認済株式資本は10億株で、株式1株当たりの額面価格は0.10ドルでした。再編成後、当社の承認済株式資本は10,000万株で、株式1株当たりの額面価格は0.01ドルに調整されました。再編成時点で発行済かつ全額支払済であった株式は54,520,325株でしたが、各株の額面価格が0.10ドルから0.01ドルに減少したことを反映し、株式資本から出資超過金へ490万ドルが振り替えられました。それぞれの0.01ドルの額面株は、お互いに全ての点で対等な地位を有しています。
2024年6月および9月、当社は2024年第1四半期および第2四半期のキャッシュ配当を当社の出資超過金口座から1株あたり0.75ドル支払いました。
2024年第3四半期のFlex LNG Ltd.の業績
2023年12月31日時点で2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。、会社は発行済株式資本を持っていました 500万ドル 通常株式 54,520,325 ordinary shares, par value $0.01 per share and as at 2023年12月31日, the Company had issued share capital of $5.5 million
divided into 54,520,325 ordinary shares, par value $0.10 per share.
2023年12月31日時点で2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。当社の資本金には、追加払込資本が含まれています。 904.2百万ドル (2023年12月31日: 1,204.6百万ドル).
2023年12月31日時点で2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。、当社は寄付金超過を保有していました 224.1億ドル (2023年12月
31日: 0.0億ドル).
ノート14: 自己株式
2023年12月31日時点で2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。、当社は合計で保有しています 432,557 クラスA普通株式が●株あり、2023年12月
31日：784,007株）を購入しました 420万ドル (2023年12月31日：$7.6 million)、加重平均価格は $9.64 株あたり2023年12月31日: $9.64 1 株あたりの額面）。
ノート 15: 株式ベースの報酬
過去3ヶ月間に 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。、2021年8月と2022年5月のトランチにおいて、管理職のメンバーにより249,000株のオプションが行使され、216,936株の自己株式がオプション保有者に譲渡されることで会社によって解決されました。
2023年12月31日時点で2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。2024年6月30日までに、当社は100万を超えるオプションを持ち、重み付け平均行使価格は$です。 20,000 発行済みで未発行の株式オプション
（2023年12月31日： 271,500）、重みつき平均調整行使価格 $16.62 （2023年12月31日: $10.51）および重みつき平均残存契約期間 2.6 2.8 年でした。
発行済みの株式オプションの数 2023年9月30日終了の3か月および9か月と比較して、2024年9月30日終了の3か月および9か月において、売上原価が増加した。 2023年12月31日：0 nullでした 142,000).
調整された行使価格とは、各オプションの行使価格がオプションの付与日以降に支払われた配当に応じて調整されることを指します。企業の株式オプション計画に従います。
注16：その後の出来事
2024年10月、当社はアジアを拠点とするリースプロバイダーとのFlex Endeavour売買リースバックを1億6000万ドルの純収入で締結しました。
32 Flex LNG Ltd. 第三四半期決算2024
2024年11月、当社は、非償還金無し期間ローン8,370万ドルトランシュを非償還
回転クレジット施設に転換するためのFlex Enterprise1億5000万ドル施設の修正契約に署名しました。したがって、当社の回転クレジット施設の容量は2024年9月30日時点の33000万ドルから41370万ドルに増加しました。ただし、最終文書手続きおよび2024年第4四半期の通常の締結条件を満たす必要があります。
2024年11月、当社のチャーター フレックス・カレッジアス 及び Flex Resolute原有の定期チャーター契約の最後の2年間のオプションに続く2029年から2032年までの新しい確定期間を含め、アドエンダムによって修正および延長することに合意しました。アドエンダムには、契約者が各船舶を2年、2年、3年の期間で最大7年間延長するオプションが追加されています。
2024年11月、 チャーター人である は、定期チャーターの延長オプションを利用しないことを通知しました。船舶は、既存契約から2025年第1四半期末に再引渡し予定です。再引渡し後、船舶は短期および長期契約向けにマーケティングされます。 フレックス・コンステレーション 2024年11月、 チャーター人である は、定期チャーターの延長オプションを利用しないことを通知しました。船舶は、既存契約から2025年第1四半期末に再引渡し予定です。再引渡し後、船舶は短期および長期契約向けにマーケティングされます。
2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。2024年11月11日当該企業の取締役会は、株一株当たりの現金分配を宣言しました。この配当は、以前に支払われた株式の剰余金から転送された会社の付加払込資本勘定から支払われます。この配当金は、2024年12月11日前後に、2024年11月27日時点で記録された株主に支払われます。 三番目 の末に 2024 of $0.75 11, 2024年12月11日時点での会社の共同剰余アカウントから現金分配が決定されました1。この配当金は、以前に支払われた株式の剰余金から転送された会社の付加支払込資本勘定から支払われます。この配当は、2024年11月27日時点での株主に支払われます。 2024年12月11日2024年11月27日 11, 2024年11月27日時点の株主に配当が支払われますnyseでは、配当落ち日は 2024年11月27日 であり、配当を受け取る権利を持つ最終取引日は 2024年11月26日です。OSEの株主は、ユーロネクスト証券オスロに登録された株主を対象として、他の日付が適用される場合があります。OSEの株主向けの主要な配当日に関する情報は、当社のウェブサイトで利用可能な別個の証券取引所開示書に掲載されています。
すべての配当宣言は、会社の取締役会が様々な要因を考慮して決定し、裁量することにより行われます。これらは、事業の業績、財務状況、負債水準、予想される資本要件、契約上の制約、債務契約における制約、適用法における制約、事業の見通し、および取締役会が関連性があると判断するその他の要因などを考慮しています。
33 フレックスlng リミテッド 2024年第3四半期決算
（A）当期純利益/損失からEBITDAおよび調整後EBITDA（利益から利子、税金、減価償却および償却前利益）への調整
EBITDAは、純利益/（損失）に純利息費用、負債発行費の償却、法人税費用/（ベネフィット）、減価償却を加算したものです。
調整後のEBITDAは、以下の表に示す項目を除外して調整したEBITDAを表し、これらは当社の主要業務の継続的な実績を示すものとは考えていない項目を示しています。 EBITDAおよび調整後のEBITDAは、出荷業界のアナリストによって共通の業績指標として使用され、結果を比較するために使用されます。 EBITDAおよび調整後のEBITDAは、米国のGAAPで認識されている項目ではなく、純利益、営業利益、営業活動からのキャッシュフロー、または米国GAAPに従って算定された当社の業績または流動性の指標の代替手段として考慮されるべきではありません。
当社のEBITDAおよび調整後のEBITDAの提示は、当社の運営業績に関する投資家の理解を補完することを意図しており、当社の主要業務に直接影響を与えないと私たちが考える項目を除外する情報を提供し、運営業績の比較可能性を期間別に向上させます。当社の経営陣は、EBITDAおよび調整後のEBITDAを投資家にとって有用と考えています。なぜなら、これらの業績指標は主要業務の収益性に関する情報を提供し、当社の運営業績を当社の競合他社の運営業績と比較することを容易にします。さらに、当社の経営陣は、会社の運営業績を検討する際にEBITDAおよび調整後のEBITDAを指標として使用しています。これらの指標は投資家にとって有用と考えていますが、当社が使用するEBITDAおよび調整後のEBITDAの定義は、他の企業が使用する類似の指標と比較可能ではない場合があります。
当社は調整後のEBITDAを提示しているのは、当社の主要業務の継続的な業績と関連のない項目の影響を除外するためです。調整後のEBITDAを導出するためには、デリバティブの時価評価に関連する一定の利益/損失、長期債務の解消、外国為替を除外しています。
以下の表は、米国会計基準（U.S. GAAP）における最も直接関連する当期純利益（損失）を EBITDA および調整後 EBITDA に照合したものです。
|
（$ 千単位の未監査の数字）
|
終了した3か月
|
9か月間終了
|
||||||||||||||||||
|
9月30日
|
6月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
||||||||||||||||
|
|
2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||
|
当期純利益
|
17,408
|
21,835
|
45,101
|
72,467
|
100,648
|
|||||||||||||||
|
利息収入
|
(937
|
)
|
(1,122
|
)
|
(945
|
)
|
(2,996
|
)
|
(3,918
|
)
|
||||||||||
|
利子費用
|
26,316
|
27,118
|
27,543
|
80,122
|
81,069
|
|||||||||||||||
|
償却前の債務発行コストの無効化
|
637
|
—
|
—
|
637
|
8,805
|
|||||||||||||||
|
法人税等課税当期純利益
|
18
|
72
|
33
|
70
|
74
|
|||||||||||||||
|
減価償却
|
19,012
|
18,915
|
18,736
|
56,467
|
54,606
|
|||||||||||||||
|
EBITDA
|
62,453
|
66,818
|
90,468
|
206,766
|
241,284
|
|||||||||||||||
|
長期債務の償還費用
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,433
|
|||||||||||||||
|
(利益)／デリバティブの損失
|
8,032
|
(3,462
|
)
|
(15,639
|
)
|
(2,749
|
)
|
(29,903
|
)
|
|||||||||||
|
外国為替（利益）/（損失）
|
(84
|
)
|
(147
|
)
|
(95
|
)
|
179
|
605
|
||||||||||||
|
調整後EBITDA
|
70,401
|
63,209
|
74,734
|
204,196
|
213,419
|
|||||||||||||||
34 フレックスlng株式会社 2024年第3四半期決算
(B) 当期純利益（損失）から調整後当期純利益（損失）および調整後1株あたり利益（損失）への調整
調整後当期純利益は、 債権手形手数料の無償償却、長期債利息の支払い及び外国為替取引に伴う利益、損失と取引のため保有するデリバティブ金融商品の無償償却を除いた利益を表します。調整後1株あたり利益（損失）(「eps」)は、上述のデリバティブの未実現利益、外国為替取引に伴う利益/損失、長期債務一掃に関連する手数料、債権手形手数料および保険料の無償償却と前払い額を調整し、加重平均発行済株式数で割った当社の株主に帰属する利益を表します。調整後当期純利益および調整後epsは、経営陣および財務諸表の外部ユーザー（投資家など）によって補完的な財務指標として使用されており、当社の財務および運営業績を評価するために用いられます。我々は、これらの非gaap財務指標は、期から期へのパフォーマンスの比較を増加させることで、経営陣と投資家が我々の運営とビジネスパフォーマンスの結果を理解し分析するのを支援し、我々と他の投資選択肢の間で投資を選択する際に助け、我々の現行の財務および運用力を監視し、我が共通株式を含む購入および/または保有の継続について評価するのを支援します。これは、期間間のデリバティブによる利益、外国為替による利益/損失、債権手数料の無償償却と加速償却、そして可能性のある変動する融資方法、金融市場条件、資本構造および歴史的 収益計上価額によって影響を受ける潜在的に異なる影響を除去することによって達成されます。
Adjusted net income and adjusted EPS have limitations as analytical tools and should not be considered as alternatives to, or as substitutes for, or superior to, net
income, operating income, earnings per share or any other measure of operating performance presented in accordance with US GAAP. Some of these limitations include the fact that they do not reflect (i) our cash expenditures or future requirements for
capital expenditures or contractual commitments, (ii) changes in, or cash requirements for, our working capital needs and (iii) the cash requirements necessary to service interest or principal payments on our debt. Adjusted net income and adjusted
EPS are not adjusted for all non-cash income or expense items that are reflected in our statements of cash flows and other companies in our industry may calculate these measures differently than we do, limiting their usefulness as a comparative
measure.
In evaluating adjusted net income and adjusted EPS, you should be aware that in the future we may incur expenses that are the same as or similar to some of the
adjustments in this presentation. Our presentation of adjusted net income and adjusted EPS should not be construed as an inference that our future results will be unaffected by the excluded items. Therefore, the non-GAAP financial measures as
presented below may not be comparable to similarly titled measures of other companies in the shipping or other industries.
35 Flex LNG Ltd. Third Quarter Results 2024
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(Unaudited figures in thousands of $, except per share data)
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終了した3か月
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9か月間終了
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9月30日
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6月30日
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9月30日
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9月30日
|
9月30日
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2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
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当期純利益
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17,408
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21,835
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45,101
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72,467
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100,648
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長期債務の熄滅費用
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637
|
—
|
—
|
637
|
10,238
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デリバティブ取引の資産／負債の変動
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10,719
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8,735
|
(8,955
|
)
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23,690
|
(11,987
|
)
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外国為替（利益）/（損失）
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(84
|
)
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(147
|
)
|
(95
|
)
|
179
|
605
|
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調整後の当期純利益
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28,680
|
30,423
|
36,051
|
96,973
|
99,504
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|||||||||||||||
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普通株式の加重平均数
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53,881,486
|
53,846,340
|
53,689,275
|
53,821,601
|
53,684,544
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希薄化後の1株あたり利益の分母
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54,036,136
|
54,031,632
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53,958,148
|
54,051,376
|
53,964,340
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|||||||||||||||
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調整後の1株当たり利益
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0.53
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0.56
|
0.67
|
1.80
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1.85
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調整後の希薄化後の一株当たりの利益
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0.53
|
0.56
|
0.67
|
1.79
|
1.84
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(C) 合計営業収入を航海チャーター相当収入（TCE Income）及び航海チャーター相当率に調整する
(i) 航海チャーター相当収入
航送業界に一般的に用いられる慣行に従い、弊社は航海から発生した収入を比較する指標として航海チャーター相当（"TCE"）収入を使用しています。TCE収入を、営業収入から航海費用を差し引いた金額と定義しています。時間チャーター契約においては、バンカーフュエル、運河および港湾料金、手数料などの航海費用は、チャーター人が負担し支払います。一方、航海チャーター契約においては、航海費用は所有者が負担し支払います。TCE収入は、期間間における航送会社のパフォーマンスの変化を比較するために主に使用される一般的な航送業界のパフォーマンス指標であり、期間間において船舶が稼働している契約タイプの組み合わせが変わった場合であっても、会社のパフォーマンスを比較することを可能にします。非米国GAAP基準の航海チャーター相当収入は、最も直接的に比較可能な米国GAAP基準の船舶営業収入と共に、会社が船舶の展開と使用に関する意思決定を支援し、財務パフォーマンスを評価するのに役立ちます。
これらの指標は、投資家にとって有用であると考えていますが、当社が使用するTCE収入およびTCE率の定義は、他社が使用している類似の指標とは比較できない場合があります。
以下の表は、最も直接関連する米国GAAP基準に基づいた船舶運航収益を、タイムチャーター等価収入に調整したものです。
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(千ドル単位の未監査の数字)
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終了した3か月
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9か月間終了
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9月30日
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6月30日
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9月30日
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9月30日
|
9月30日
|
||||||||||||||||
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2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||
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船舶運航収入
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90,483
|
84,697
|
94,584
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265,415
|
273,788
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差し引く：
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航海費用
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(273
|
)
|
(742
|
)
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(421
|
)
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(1,575
|
)
|
(1,456
|
)
|
||||||||||
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タイムチャーター相当収入
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90,210
|
83,955
|
94,163
|
263,840
|
272,332
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2024年第3四半期結果 36フレックスLNG株式会社
(ii) タイムチャーター相当率
タイムチャーター相当率（「TCE率」）は、当社の全運航艦隊の加重平均日々のTCE収入を表します。
TCEレートは平均毎日収入パフォーマンスの指標です。私たちのTCEレートの計算方法は、レポート期間中のonhire日数に対するTCE収入を除算することによって決定されます。Onhire日数は、レポート期間中に所有している各船舶（所有またはチャーター）ごとに計算され、利用可能な日数とオフハイア日数の差で表されます。船舶の利用可能な日数は、レポート期間中に船舶（所有またはチャーター）が私たちの所有物である日数のことです。所有船舶の場合、船舶の利用可能な日数は、該当のレポート期間中のカレンダー日数に等しく、船舶が関連期間中にヤードから引き渡される場合を除きます。一方、チャーター船舶の場合、利用可能日数は、基になるタイムチャーター契約のテナーであり、そのテナーが複数のレポート期間にわたる場合は、該当するレポート期間に比例配分されます。船舶のオフハイア日数は、レポート期間中に船舶が私たちの所有物でありながら、スケジュール外の修理、定期ドック入り、特別または中間の調査、およびレイアップなどにより稼働していない日数のことです。
下の表は、タイムチャーターに等しい収入をタイムチャーターに等しいレートに照らし合わせています。
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（TCEレートおよび日数以外の数値は、数千$での未確認数字です）
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終了した3か月
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9か月間終了
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9月30日
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6月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
9月30日
|
||||||||||||||||
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2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
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|
タイムチャーター相当収入
|
90,210
|
83,955
|
94,163
|
263,840
|
272,332
|
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フリートの運用日数
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1,196
|
1,160
|
1,189
|
3,527
|
3,452
|
|||||||||||||||
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タイムチャーター相当額
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75,426
|
72,385
|
79,207
|
74,796
|
78,888
|
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(D) 船舶運用費用の調整：1日当たりの営業費用と営業費用の調整
(i) 1日当たりの営業費用
営業費用（「Opex」）1日当たりは、当社の全運用フリートの加重平均日々船舶運用費用を表します。
営業費用（Opex）は、平均の日常営業パフォーマンスの尺度です。当社のOpex per dayの計算方法は、報告期間中の利用可能日数で船舶運航費用を割って算出されます。報告期間中の船舶の利用可能日数は、その期間中に船舶（所有またはチャーター）が所有者のもとにある日数です。所有船舶の利用可能日数は、報告期間中のカレンダー日数と同じですが、それ以外の場合は、関連期間中に造船所から船舶が納入される場合に利用可能日数が一致します。一方、チャーター船舶における利用可能日数は、基になる期間チャーター契約の期間日数に等しく、この期間が複数の報告期間にまたがる場合は、該当する報告期間に適用されます。
海運業界における一般的な慣行に則り、当社はOpex per dayをOpexの比較の尺度として使用し、他の業界の競合他社との相対的なパフォーマンスを比較しています。営業費用は、主に期間毎に負担される比較のために主に使用される一般的な海運業界のパフォーマンス評価指標です
37 フレックスlng リミテッド 第3四半期の2024年の結果
船舶のオーナーによって所有され、したがって、会社の船団の全体的な当期純利益とパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。米国基準外の指標であるOpex per dayは、船舶の営業費用と共に提供される追加の有意義な情報を提供し、船舶の配備と使用に関する意思決定を支援し、その財務パフォーマンスを評価するための管理を補助します
以下の表は、船舶の営業費用をOpex per dayに調整したものです。
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（Opex per dayおよび利用可能日数を除く、千ドル単位の未監査の数字）
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終了した3か月
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9か月間終了
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9月30日
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6月30日
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9月30日
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9月30日
|
9月30日
|
||||||||||||||||
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2024
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
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船舶運営費
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(17,836
|
)
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(17,810
|
)
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(16,937
|
)
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(52,321
|
)
|
(49,936
|
)
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|
入手可能日数
|
1,196
|
1,183
|
1,196
|
3,562
|
3,549
|
|||||||||||||||
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日毎の営業費用
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(14,913
|
)
|
(15,055
|
)
|
(14,161
|
)
|
(14,689
|
)
|
(14,071
|
)
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38 フレックスlng 第3四半期の2024年の結果