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Q3 2024 股東信物投資者.SHIFT4.COm 是企業取得勝利的季節附件99.1

非GAAP財務指標及關鍵績效因子前瞻性陳述我們使用的業績補充指標衍生自我們的綜合財務信息，但並未呈現在按照美國普遍公認會計原則（"GAAP"）編制的綜合財務報表中。這些非GAAP財務指標包括：毛收入減去網絡費用，其中包括轉換和調整費用；調整後淨利潤；每股調整後淨利潤；自由現金流；調整自由現金流；利息開支前利潤、利息收入、所得稅、折舊和攤銷（「EBITDA」）；調整EBITDA；調整EBITDA轉換率；及調整EBITDA利潤率。毛收入減去網絡費用代表管理用於測量從我們的客戶群體中衍生的價值和變化的關鍵績效指標，我們繼續執行將我們的策略擴展到更大、更復雜的商家以服務更廣泛的客戶的策略。調整後的淨利潤代表調整後的淨利潤，排除對一定的非現金和其他非經常性事項，管理層認爲這些不具有進行中業務的指示性，如收購、重組和整合成本、攤銷資產減值、證顯配資產重估、投資證券未實現收益（損失）、TRA負債變化、按權益計算的補償費用、外匯及其它非經常性事項等。調整EBITDA是管理層用於評估其業務並監控經營結果的主要財務業績指標。調整EBITDA進一步調整了EBITDA，排除管理層認爲不具有進行中業務指示性的一定非現金和其他非經常性事項的影響。這些調整包括收購、重組和整合成本、重估潛在責任，無形資產減值、證券投資的未實現收益（損失)、TRA負債的變化、按股權計算的補償費用以及外匯及其它非經常性事項。自由現金流代表經營活動產生的淨現金中的資本支出部分進行調整。調整EBITDA利潤率表示調整後的EBITDA除以毛收入減去網絡費用的結果。自由現金流代表經營活動提供的淨現金部分進行調整，此類資本支出包括一定資本支出。調整自由現金流代表進一步調整自由現金流的一些交易，這些交易不具有未來經營現金流的指示性，包括結算活動（代表結算資產和負債的變化），收購、重組和整合成本，年度績效獎金時機的影響，其他非經常性費用以及非經常的戰略性資本支出，這些支出不具有進行中活動的指示性。我們相信調整後的自由現金流對於衡量在給定時期內生成的資金以投資於業務、回購股票和做出戰略決策是有用的。調整後的EBITDA轉換率是調整後的自由現金流除以調整後的EBITDA計算的。我們使用非GAAP財務補充措施來補充按照GAAP基礎呈現的財務信息。我們相信從我們的GAAP結果中排除某些項目可以使管理層更好地了解我們的綜合財務表現，並在Adjusted Free Cash Flow的情況下，使我們了解預測到的期間從一個詳細級別制定的財務業績。比起用來準備基於GAAP的財務指標的級別。此外，我們認爲這些非GAAP財務指標爲利益相關者提供有用信息，幫助他們通過增進對我們的運營業績的了解來評估，以及在調整後的自由現金流的情況下，我們的流動性，使他們能夠進行更有意義的期間對期間的比較。在這封信中呈現的非GAAP財務指標的使用是有侷限性的。我們的非GAAP財務指標可能與其他公司的同類指標不具有可比性。其他公司，包括我們所在行業的公司，可能對非GAAP財務指標的計算方法存在不同，限制了這些指標用於比較目的的有用性。我們大部分關於2024年的前瞻性陳述主要基於我們對可能影響我們業務、財務狀況和經營業績的未來事件和財務趨勢的當前預期和展望。這些前瞻性陳述僅截至此信件日期發表。此類陳述既不構成承諾也不構成保證，但涉及已知和未知的風險、不確定性和可能導致我們的實際結果、績效或成就與這些前瞻性陳述中表述的未來結果、績效或成就實質上不同的重要因素，包括但不限於下列因素：全球金融服務、支付和支付技術行業的全球競爭激烈程度以及逐漸加劇；世界範圍內商業、國家和地區經濟、政治和其他條件對消費者、企業和政府支出趨勢的影響；通貨膨脹的波動；我們能夠預測和回應行業趨勢和商戶以及消費者需求和喜好的能力；我們依賴第三方供應商提供產品和服務；與收購相關的風險；我們保護IT系統和機密信息的能力，以及我們依賴的第三方IT系統不斷髮展的網絡安全風險、安全漏洞和/或其他技術風險等；遵守政府法規和其他法律義務，特別是與隱私、數據保護和信息安全相關；在分佈我們業務的不同市場中，包括跨國市場，遵從和改變不同國家政府政策，以及匯率波動；我們將繼續擴大現有支付處理市場份額或擴展到新市場的能力；我們擴展到國際業務的附加風險，包括與國外政府政策的遵守和變化，以及受外匯匯率影響；將我們的服務和產品與各種操作系統、軟件、設備和Web瀏覽器集成和互操作的能力；我們在一定程度上依賴我們的商戶和軟件合作伙伴關係以及與各種機構的戰略合作伙伴關係運營和發展我們業務的影響；Jared Isaacman，我們的首席執行官兼創始人對我們的巨大影響，包括他在對股東批准所需決策上的控制。這些及其他討論的重要因素在本信件的「風險因素」標題下討論。我們就2024年提供了一些基於當前預期的前瞻性陳述，我們相信可能影響我們業務、財務狀況和運營業績的未來事件和趨勢，這些前瞻性陳述僅至此信件日期爲止。這些前瞻性陳述既不構成管理層在此信件日期的估計，未來某個時候，我們可能選擇更新這類前瞻性陳述，我們有權選擇在任何時間並不義務這樣做，即使隨後的事件導致我們的觀點發生變化。這封信件包含《1995年私人證券訴訟改革法案》中所述的前瞻性陳述。Shift4 Payments，股。（「我們」，「我們的公司」，「公司」或「Shift4」）意圖對此類前瞻性陳述適用在1933年證券法（經修訂）第27節中包含的前瞻性陳述的安全港規定，以及根據1934年證券交易法（經修訂）第21E節中包含的前瞻性陳述的安全港規定。本信件中所包含的所有語句，除了歷史事實陳述以外，均屬於前瞻性陳述，包括但不限於與我們在行業內的領先地位相關的陳述；TRA負債變化的影響；最近收購的預期益處以及與該收購相關的成本；我們關於新客戶、收購和其他交易的預期，包括有關我們的銷售合作伙伴及其剩餘收入流的交易，以及我們能否按照預期有效或收購這些交易的費用；我們的市場增長和國際擴張；我們關於未來支付處理承諾的計劃和協議；我們對經濟的預期；我們的股價；以及我們預期的財務表現，包括我們的融資活動和2024年剩餘時間和未來期間的財務展望和指導，均是一種前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過這些術語識別前瞻性陳述諸如「可能」，「將」，「應」，「期望」，「計劃」，「預期」，「未來」，「可能」，「打算」，「目標」，「項目」，「思考」，「相信」，「估計」，「預測」，「潛力」，或「繼續」，或這些術語的否定形式或其他類似表達，儘管並非所有前瞻性陳述都可以通過這些術語或表達方式識別。

我們結束了又一個相對強勁的季度，執行了我們的戰略，快速增長並盈利，產生自由現金流，改進產品，釋放效率，優化資本結構，最重要的是，最終形成了令人印象深刻的客戶轉化漏斗。簡而言之，我想要詳細解釋我們本季度取得的成就，並突出我們的優勢，因爲我們旨在在未來道路上取得更大的業績。Q3成就 • 儘管我們最近收購中加速了部分收入模型重建，並面臨消費者支出的柔化，我們交付了43.5億的記錄成交量，3650萬美元的GRLNF，1.87億美元的EBITDA，1.11億美元的自由現金流，並保持了60個點子的利差。 • 調整後的淨槓桿率爲____，我們通過新的____重建了我們的資本結構，爲有機和非有機投資以及機會性回購提供了大量資金。 • 毛利率擴展到54％，不包括最近併購的拖累。 • 取得了重大的酒店業務契約，包括與[Wynn Resorts]和KSL Resorts達成交易，涵蓋藍山、駱駝背、鹿谷以及所有夏威夷Outrigger品牌等40個標誌性地產。[我們進一步贏得了Alterra___] • 體育、娛樂和門票業務的收入不斷增加，包括______體育場。 • Skytab系統的安裝量季度累計_______增長，包括在英國和愛爾蘭生產批量。 • 與我們的戰略客戶一起進入____新國家，並計劃在今年餘下的時間內與更多國家展開合作。 • 提前推進了Revel和Vectron的整合計劃，並已開始在整個中歐地區實施Vectron 6.5萬商戶轉換機會，我們的首批安裝已開始進行。 • 宣佈收購Givex，預計將於第四季度完成，新增逾12萬個新禮品和忠誠客戶，代表了我們認爲超過3000億美元的交叉銷售機會。該收購還通過最佳禮品和忠誠度平台帶來了產品增強。 • 將合同成交額增加到300億美元。 • 我們繼續按計劃完成年度收入目標，超過25％的有機GRLNF增長，並輕鬆超越三年前設定的所有中期展望目標。親愛的股東，Jared Isaacman首席執行官jared@shift4.com親愛的股東，我們結束了又一個相對強勁的季度，有效地執行我們的戰略，迅速增長並盈利，產生自由現金流，改進產品，釋放效率，優化資本結構，最重要的是，最終完成了已成爲印象深刻的客戶轉化漏斗。爲了簡潔明瞭，我想要概述我們本季度取得的成就，並強調我們在未來道路上的優勢。Q3成就•儘管我們在最近的收購中加速了部分收入模型的重建，並面臨消費者支出的柔化，我們交付了435億美元的紀錄端到端交易額，2.532億美元的毛利潤，3.651億美元的去除網絡費用的毛收入（「GRLNF」），7220萬美元的淨收入，1.874億美元的調整後EBITDA，1.821億美元的經營活動產生的淨現金流入，和1.106億美元的調整後自由現金流，同時保持了60個點子利差。• 調整後的EBITDA利潤率擴大至54％，不包括最近併購的拖累。• 取得了重大的酒店業務契約，包括與KSL Resorts達成交易，該交易涵蓋了美國一些著名的滑雪勝地，以及其他令人難以置信的地點。我們進一步贏得了一家未公開的拉斯維加斯豪華酒店和賭場運營商，該運營商在全球各地設有地產。• 本季度體育、娛樂和門票業務的營收持續增多，包括本季度興建的超過十座體育場。• 我們繼續用SkyTab實現了令人印象深刻的增長，自推出以來安裝超過5.5萬台，預計2024年獨立安裝數量將超過3.5萬台，包括在英國和愛爾蘭加緊生產。• 本季度繼續追隨我們的戰略客戶進入幾個新國家，爲今年餘下的時間，甚至進入2025年與更多國家合作做好充分準備。• 提前推進Revel和Vectron的整合計劃，並開始在中歐地區執行Vectron 6.5萬商戶轉換機會，我們的首批安裝已開始。• 宣佈收購Givex，於11月8日結束，新增了逾13萬新禮品和忠誠客戶，代表了我們認爲超過3,000億美元交叉銷售機會。此次併購還通過最佳禮品和忠誠度平台增加了產品增強。• 我們在合同成交額方面實現了5億美元的實際額度，並簽署了130億美元的額外額度，使積壓額度達到330億美元。我們通過本年8月發行的新11億美元高級票據重建了我們的資本結構，爲有機和非有機投資、機會性回購以及可能的優先贖回未償還的可轉換債券提供了充分的實力。• 我們繼續按計劃實現年度有機GRLNF增長超過25％，並輕鬆超越三年前設定的所有中期展望目標

年底前不到兩個月，我們已經縮小了成交量區間，並提高了第四季度GRLNF和EBITDA指導範圍的中間值。如果將我們第四季度調整後的EBITDA指導中點年化，我們已經達到了2025的一致的調整後EBITDA。此外，在過去十二個月的基礎上，我們已經超過了2024年秋季首次分析師日確定的中期指導目標。儘管受到更具挑戰性的運營環境影響，包括較高的利率、較高的通貨膨脹以及消費者因花費更多在外就餐和住酒店而感到疲勞，我們仍在取得這些成果，作爲一家「好」的支付公司——而不是一家優秀的公司。我們仍有很多地方可以改進，可以抓住的機會和要完成的重大項目努力。以下是一些要點，其中許多是可以量化的，並展示了前進的道路： • 我們的酒店業務周圍有一個堅固的圍牆，這就是爲什麼我們不斷贏得標誌性的酒店和度假村帳戶。我們的550多個軟件集成幾乎是不可能複製的，我們已經開始將這種能力擴展到新的地理位置。 • 我們的體育、娛樂和主題公園軟件是行業領導者，確保持續的SaaS和支付交易量增長，包括購票。 • 我們在SkyTab擁有全球最好的基於雲的餐廳POS平台之一，覆蓋範圍不斷擴大，擁有廣泛的跨銷售機會。我們相信我們安裝了美國第二多的桌上服務餐廳系統，每天在Twitter/X上發佈的證據表明，我們正在國際市場上獲得越來越多的關注。我們也絕不滿足於次等，我們的路線圖和經驗法則爲我們成爲第一提供了實際機會。 • 我們的全球電子商務業務增長迅速。這包括跟隨我們的戰略客戶進入許多新市場。我們在產品上快速迭代，預計將不斷擴大，直至在行業中具有最令人印象深刻的地理覆蓋範圍。當我們達到這一點時，我們相信我們將能夠贏得更多的藍籌客戶。這是Shift4故事中許多人所忽視的一個真正機會。 • 談到長期增長的承保，不要忘記我們始終無需贏得新客戶而擁有優勢。通過智能資本配置，我們有超過22.5萬家商戶使用我們技術的某種形式，包括即將推出的Givex客戶群、Vectron/Revel餐廳商家，集體代表了近3500億美元的交易量，可以拓展交叉銷售到我們的支付平台。我們很好地運營了這項業務。 • 在過去的25年裏，我們積累了一些包袱——有些是追溯到我們在地下室建立的內部軟件系統，有些是通過併購獲得的。我們有成千上萬的遺留POS系統，最終將它們移至Skytab，許多網關連接需要取消，還有其他需要解決的低效問題。"Shift4way"包括保持固定，流程驅動，接受傳統所有權並熱情地刪除"部件"。我們仍處於這種轉型的早期階段，仍有許多"部件"需要移除，內部系統需要替換爲Project Phoenix，運營需要通過Mission Control改進，自動化需要實現AI，但隨着我們的進展，您應該期待我們變得更加高效，提高服務質量，擴大利潤率，並變得更加盈利。

如果以前不清楚，我們的工作進展順利，我很喜歡。我們接受複雜性，因爲這就是我們的區別和勝利所在。我們所做的工作很艱難，但過去4.5年作爲一家上市公司的成果不言自明，我不認爲事情會很快放緩。我覺得我們應該向我們的投資者展示一天我們的技術，通過垂直和地理位置來解析我們的戰略，突出我們的優勢，併爲未來幾年樹立新的期望。因此，我預計我們將在2025年初與第四季度業績一起舉辦投資者日。我已經告訴我們的團隊很多次 - 在我們的25年曆史中，我們是迄今爲止最好的公司，但我們仍然有很多需要改進和完成的任務。我們一直在取得勝利，支持最令人想象的商家，我們有正確的策略、方案和理念來實現迅速執行。如果我們做對了，我們可以繼續在世界範圍內取得勝利，並在未來取得優異的業績。大膽前行，Jared Isaacman CEO jared@shift4.com 5 5

2024年第三季度端到端支付成交量約爲2020年第三季度的6倍 7.1 13.5 20.6 27.9 43.5 2020年第三季度 2021年第三季度 2022年第三季度 2023年第三季度 2024年第三季度(A) 有關非通用會計原則的財務指標說明，請參見第2頁。有關非通用會計財務指標與最直接可比的通用會計財務指標的調節，請參見本文件的「附錄-財務信息」中的相關表。 (B) 2024年第三季度調整後每股淨收入使用總股數爲9240萬，包括加權平均的A類股、B類股和C類股各6680萬股、2120萬股和160萬股，其中B類股和C類股可兌換/轉換爲A類普通股，以及截至2024年9月30日的未投資限制性股票單位280萬股，這些股票將在實現後發行新的A類股。2024年第三季度端到端支付量毛利潤及毛收入減去網絡費用(A)（十億美元）業績亮點 2024年第三季度 +56%年增長率第三季度端到端支付量 57%年複合增長率淨收入及調整EBITDA(A) 經營活動現金淨額及調整自由現金流(A)（百萬美元）（百萬美元）（百萬美元） +48%年增長率毛利潤 7220萬淨利潤 • 18740萬 +51%年增長率調整EBITDA(A) • +50%年增長率毛收入減去網絡費用(A) • 2024年第三季度端到端支付量435億美元，較2023年第三季度增長56%。 • 2024年第三季度毛收入爲9.092億美元，較2023年第三季度增長35%。 • 2024年第三季度毛利潤爲2.532億美元，較2023年第三季度增長48%。 • 2024年第三季度毛收入減去網絡費用(A)爲3.651億美元，較2023年第三季度增長50%。 • 2024年第三季度淨收入爲7220萬美元。A類和C類股的基本和攤薄基礎上每股淨收入分別爲0.78美元和0.74美元。調整後的2024年第三季度淨收入爲9620萬美元，或每股A類和C類基礎上攤薄基礎上每股1.04美元。(A)(B) • 2024年第三季度EBITDA爲負1.224億美元，調整後EBITDA爲1.874億美元，分別較2024年第三季度下降221%和增長51%。 2024年第三季度調整後EBITDA利潤率爲51%。第三季度 465 192 285 545 722 1245 1361 1217 1624 1874 淨收入調整EBITDA 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度 458 586 1275 1710 2532 877 1483 1967 2430 3651 毛利潤：4年複合年增長率53% 毛收入減去網絡費用：4年複合年增長率43% 3年第3季度 3年第4季度 1年第1季度 2年第2季度 3年第3季度 3年第二季度

從Q2開始，$50億流入實際成交量，我們新增了$130億的額外成交量，隨着業界領先的成交量增長向市場升級，同時提高了整體單元經濟學業績。執行我們的戰略目標7 7 按季度端到端成交量和混合利差向市場提升按成交量計算的商戶平均規模爲2022年水平的+163%。簽約成交量積壓按垂直方向的混合利差約爲$250億至$330億預計2024年整年的混合利差爲61bps，較25年增加可視化？我們想如何呈現這個+163% $210億 - $280億 - $430億 68bps - 65bps - 60bps 45%年複合增長率新的圖表位於左側 - 平均值爲60bps混合

超過55,000次搜索"Shift4"，在X（原名Twitter）上看到每天數十次安裝！自測試版以來，並且有望僅在2024年安裝超過35,000次SkyTab安裝Shift4在餐廳市場份額中繼續增加，每天贏得新的餐廳安裝餐廳更新

Q3創下記錄，酒店業務獲勝繼續在酒店業垂直領域擴大市場份額酒店更新

繼續在酒店業垂直領域擴大市場份額酒店更新 10繼續擴大酒店業垂直領域的市場份額表示網關轉換★ HIS經營着多樣化的優雅精品酒店組合，屢獲殊榮的度假村，高爾夫和婚禮目的地，會議中心等。緬因州懸崖大酒店這家優雅的酒店將巴黎風格帶到了Tribeca，提供美食餐廳，寧靜的水療中心以及智能，住宅風格的客房和套房。福凱酒店紐約這家全新的豪華海濱精品酒店位於拉古納海灘的中心地帶，僅幾步之遙即可抵達充滿活力的市中心和風景如畫的海岸線。 ★酒店投資服務卡薩羅馬海灘酒店 Travel + Leisure評選爲美國第11家酒店，這家精品酒店位於弗吉尼亞州布里斯托爾市，享有阿巴拉契亞山脈的壯麗景色。嵌入在拉古納市中心的The Beach House是一家獨特的精品酒店，提供現代海濱度假勝地。布里斯托爾酒店拉古納海灘之家位於緬因州海崖上的這家豪華酒店擁有200多間客房，大型活動場地，餐廳和全方位服務水療中心。

酒店更新標誌着轉化之門。被評爲查爾斯頓旅遊與休閒十佳酒店之一，這家精品酒店坐落於歷史悠久的查爾斯頓市中心。 Loutrel 終極密歇根度假村和水療體驗，格蘭德特拉弗斯擁有三個錦標賽高爾夫球場，佔地十萬平方英尺的健身中心，八萬五千平方英尺的會議空間，一流水療中心等等。格蘭特拉弗斯度假村和水療中心位於科羅拉多斯普林斯的美國空軍學院，擁有375間客房和套房，多家餐廳以及一個大型會議中心。酒店極地 1 1 11 Paws Up度假村是蒙大拿州首屈一指的豪華牧場度假村，佔地三萬七千英畝，是一個工作性牛場。 Paws Up度假村這家精品酒店將標誌性的1960年代復古元素與當代旅館美學融合，提供Flagstaff歷史66號公路沿線的高雅體驗。高地汽車旅館這個迷人的花園綠洲位置便利，靠近迪士尼樂園度假村和安納海姆會議中心。 Candy Cane旅店在酒店垂直領域持續擴大市場份額

繼續在酒店業中擴大市場份額。酒店更新 1 2 12 在酒店業中不斷擴大市場份額標誌着轉化之門 Hotel Effie Sandestin 這家全新酒店擁有現代化住宿，美食以及距離華盛頓特區熱門景點僅幾個街區的屋頂酒吧。 Arlo Washington DC 坐落在佛羅里達州桑德斯蒂尼市的白色沙灘和翡翠綠色海水之間，這家美麗的全新豪華250間客房酒店。 Stonebridge Inn 內設93間體貼客房和套房的思維周到的酒店，位於科羅拉多阿斯彭附近的Snowmass Village中心地帶。 Stonebridge Inn（由CoralTree酒店管理）精美修復的歷史復古風格酒店，擁有97間客房，在克利夫蘭市中心，設有風景如畫的客房和套房，全套餐廳和酒吧以及活動空間。忠誠酒店 Stephanie Inn是卡農海灘的首選海濱酒店，提供俄勒岡州美麗北海岸豪華周到的住宿。 Stephanie Inn（由哥倫比亞酒店管理）由四家豪華歷史悠久的旅館和一家屢獲殊榮的餐廳構成，位於南卡羅來納州查爾斯頓市中心。迷人的旅店

繼續擴大酒店行業垂直市場份額酒店行業更新：KSL度假村1 3 13 KSL 是我們此季度自豪宣佈的衆多酒店業勝利之一 Shift4已與KSL度假村展開合作，KSL度假村是一家主要運營數十家酒店及度假村的運營商，其中包括他們的九家酒店，以及未來可能收入投資組合的其他酒店。

KSL擁有從海灘到山頂的令人印象深刻的高級度假村組合！1 4 14

1 5 15 未透露一條消息我們很高興地宣佈，我們已正式簽約一家全球奢侈酒店及賭場屬性的頂級運營商。以及訓練

美國航空公司中心體育與娛樂更新通過pos機、移動點餐、售票等功能推動支付 1 6 16 傑克遜維爾猛虎華盛頓首都隊 Shift4將爲聖安東尼奧馬刺的主場 - 佛羅斯特銀行中心，以及聖安東尼奧FC的主場-豐田球場提供快捷無縫的票務和零售售賣體驗芝加哥白襪子 Shift4現在將處理其他地方所進行的帕內斯體育場的票務交易支付交易加上我們已經處理的餐飲支付交易 Shift4將在巴克萊中心，布魯克林籃網的主場 - 包括門票銷售、餐飲酒水銷售、零售銷售爲名大事件過程總部華盛頓奇才聖安東尼奧馬刺標誌性勝利-獲取門票！Shift4將爲傑克遜維爾美洲豹隊進行交易贏取門票贏贏贏贏Shift4將爲華盛頓巫師、華盛頓首都及數百場其他活動的門票大事件提供支付業務。

孟菲斯灰熊明尼蘇達森林狼薩克拉門託國王Shift4將爲卡爾加里火焰NHL分部的小聯盟專業曲棍球隊拉皮德城突擊隊的門票交易和餐飲銷售提供支持，拉皮德城突擊隊範德堡大學達拉斯之星Shift4將支持金州勇士的票務銷售在金壹中心舉行的比賽期間 Shift4將處理薩克拉門託國王的票務銷售以及比賽期間的餐飲支付贏取門票勝利贏取門票勝利體育與娛樂更新通過POS機、移動點餐、售票等功能推動支付贏取門票勝利贏取門票勝利我我Shift4現在將處理其他地方所進行的FedExForum的票務交易加上我們已經處理的餐飲支付交易Shift4現在將支持美國航空公司中心的票務交易以及現有的餐飲支付交易Shift4將處理範德堡大學的餐飲支付交易，以便實現科蒙多爾球迷的順暢交易。

其他縱向更新正在新縱向領域持續增長營力在歐洲，我們與在線送貨平台Wolt的關係迅速擴張。Wolt是全球家庭必需品（食物、便利等）送貨的領導者爲Nayax處理支付，這是一家專注於未受監控零售用例的歐洲PSP，包括EV充電站我們簽署協議，爲意大利的Fortech處理支付，這是一家專注於燃油站和EV充電站的PSP，並遍佈全國我們簽署協議，爲意大利的Fortech處理支付，這是一家專注於燃油站和EV充電站的PSP，並遍佈全國正在在BetMGM的24家體育書店的9個州推出SkyTab移動設備 SkyTab還與Passport Technology集成，這是一家技術合作夥伴，爲賭場大廳提供無現金遊戲體驗在線遊戲：ryvals.com（針對互動「競技玩家」社區的在線遊戲網站）；Prime Sports Betting（目前在俄亥俄州運營的在線平台正在擴張）；Jefebet（專爲未被服務的拉丁裔社區定製的在線投注平台）；Rolling Riches（結合社交媒體與老虎機和賭場類型遊戲的在線遊戲網站）零售 Shift4在辛辛那提紅人隊的主場大本鐘球場（Great American Ballpark）使用SkyTab移動設備開啓了我們在第一家BetMGM體育書店（位於華盛頓特區國民體育場）使用SkyTab移動設備的現場 SkyTab設備與Passport Technologies集成，實現了Morongo賭場（位於棕櫚泉之外）的無現金遊戲體驗 Shift4很高興能爲波士頓馬拉松提供支付服務，這是世界上最古老的年度馬拉松賽事，我們已經將所有美國卡券額度完全轉移到了GivenGain。非營利組織：Poppy Appeal，Royal National Lifeboat Institution，Firearms Policy Coalition，Charlotte Preparatory School，The Free Speech Union，GRACE Christian School，LifeSpheres，Folds of Honor Arizona Chapter，Center for Elders' Independence，Carmel Catholic High School，First Love Revolution Church，NextGen Climate Action，猶太職業和職業諮詢服務，Alt News Foundation，UboraTZ，國家保護選民聯合教育基金會，愛人民納什維爾，佛羅里達海洋學會，PNOC基金會，美國以色列教育基金會，陸地是生命，自由美國基金，萊特幣基金會，大華盛頓紙尿片銀行，美國土著退伍軍人協助， Waves For Water，人類之愛，Ascent Church，國家退伍軍人無家可歸支持，****組織，美國以色列公共事務委員會，亨廷頓縣社區基金會，****動物救援，NexGen氣候行動>>>可能需要從中選擇前幾個零售：Penny Mustard Furnishings，Bullard Furniture，Concord高架木材業務中心Littleton，Blind Bay Village Grocer， Ak-Chin Southern Dunes Golf Club 遊戲：BetMGm Arizona（已上線），BetMGm Michigan，GambleID，PlayLive Philadelphia 性感科技Xolvis，Fremont Street Experience，Switchere，Chain Valley，Coinflow，Phantom Wallet，Stables，CoinPal，Coin Sonic，Swapin，Excur，Itez，Blaze Payments 非營利組織：Poppy Appeal，Royal National Lifeboat Institution，The Free Speech Union，LifeSpheres，Folds of Honor Arizona Chapter，Center for Elders' Independence，NextGen Climate Action，國家保護選民聯合教育基金，人類之愛納什維爾，佛羅里達海洋學會，PNOC基金會，美國以色列教育基金會，陸地是生命，自由美國基金，DC紙尿片銀行，美國土著退伍軍人協助，Waves For Water，人類之愛，國家退伍軍人無家可歸支持，****組織，美國以色列公共事務委員會，****動物救援>>>可能需要從中選擇前幾個提及****組織。我們預計到年底將在所有24個體育書店展開。

Shift4的國際擴張更新繼續向着成爲一家真正的全球公司大步前進瑪格諾森是一個全球網絡，由個別擁有的酒店組成，連接獨立的酒店物業與全球旅行者進行跨目的地連接。我們將繼續跟隨我們的全球戰略合作伙伴進入新的地理區域，現已在2024年開始實時處理我們在關鍵垂直領域取得的值得關注的國際勝利 Xolvis將客戶溝通和在線支付數字化，使用軟件爲汽車修理廠、工匠、自行車修理廠和MRO提供服務。 Klass Wagen是一家國家汽車租賃領導者，主要服務休閒旅行，業務覆蓋羅馬尼亞和匈牙利。作爲英國皇家軍團的一部分，Poppy Appeal在6個關鍵領域爲英國武裝部隊提供支持：財務支持，建議，就業，靈活性，住房和心理健康。一家在線旅行社引入了新的、個性化、動態的假日預訂體驗。 RNLI是總部位於英格蘭普爾的慈善機構，是英國、愛爾蘭共和國、海峽群島和馬恩島周邊海岸線上運作的最大救生艇服務機構。即將推出溫尼伯格的建築地標之一，加里堡酒店、水療中心和會議中心的服務、豪華和位置均獨樹一幟。

我們正在順利執行最近在德國進行的Vectron收購，並繼續在英國和愛爾蘭實現令人印象深刻的增長國際餐廳更新 Vectron轉型計劃已啓動進行中的草案-預計於週四（11/7）完善英國標誌牧神新收購Vectron已經開始收效 SkyTab在英國和愛爾蘭的增長勢頭良好

我們已於2024年11月8日完成了此前宣佈的Givex收購 Givex收購：結束公告我們已完成對全球禮品卡、忠誠計劃和銷售點解決方案提供商Givex的收購 Shift4 Playbook/Key Points：經典的「漏斗頂部」交易；擁有130,000多家活躍門店，遍佈100多個國家。極大地擴展了我們的客戶群和地理範圍。有機會向全新，忠實的客戶交叉銷售Shift4和SkyTab，同時將他們自己的禮品和忠誠產品交叉銷售到我們現有的客戶群。約3000億美元的支付機會將禮品和忠誠技術捆綁到我們的SkyTab產品中，增強整體價值主張

餐廳、遊戲、體育和娛樂、非營利組織、航空公司、性感的科技Shift4的商業策略導致行業領先的EBITDA和自由現金流增長（1）自由現金流增長：2024年代表按照我們2024年調整後的自由現金流指導+58%自由現金流轉換率應用於2024年度調整後EBITDA指導的中點。（2）部署的總資本定義爲從2020年至2024年累計投資的資本，不包括3.47億美元的股票回購。部署的25億美元由20億美元的收購和約6億美元的客戶收購和產品投資組成。根據2020-2024年5年期間增量調整後EBITDA相對於同一5年期間部署總資本的增量自由現金流和自由現金流倍數計算。2020-2024年期間產生的增量自由現金流基於2020年自由現金流和2024年調整後的自由現金流。 ^包括Givex於2024年11月8日關閉 222020年目標與繼續我們之間的平衡、_PLAYBOOK_____的_結束我們在凡事開始時都平衡產品創新、客戶獲取、股票回購和M&A，以加速我們的戰略深思熟慮的資本配置是我們所做的每一件事情的起點客戶獲取•行業領先的基於雲的餐飲pos（SkyTab）•新的垂直功能（例如門票出售、訂閱計費）•自IPO以來數百個新的ISV集成•回購•收購和投資產品•淘汰爲我們的商家提供基本硬件的前期成本•提供財務激勵，以使我們的合作伙伴和銷售人員保持一致•市場條件適當時提供促銷和獨特獎勵•自2020年以來部署了15億美元•轉爲E2E提供資費增長•早期階段的投資，導致強有力的商業協議•過去三年，我們以每股52.41美元的平均價格購買了590萬股總共5年來的調整EBITDA增長結果總累計增量產生的自由現金流27800萬美元14%的自由現金流增長總累計投資的資本（以百萬美元計）自由現金流增長1的EBITDA倍數爲43倍總累計增量產生的自由現金流自由現金流倍數爲6.1倍自由現金流收益率爲16% 部署的總資本：近26億美元2以百萬美元計具有吸引力的回本期低於18個月釋放超過5000億美元的未變現E2E交易量自IPO以來回購的總流通股份的6%APQUSITMNTSINVESTMENTS•自2020年以來部署了20億美元^•轉換爲E2E提供資費增長•早期階段的投資導致強有力的商業協議釋放超過850億美元未變現的E2E量回購•在過去的三年中，我們以53.66美元/股的平均成本購買了共計650萬股截至2024年9月30日，自IPO以來已回購總流通股份的7%，683億美元，396億美元

$8500億以上*43.5萬個E2E跨銷機會已解鎖*自2017年以來的收購地點總數$0.3萬個加權平均每個地點的CAC *不包括Finaro的成交量。包括於2024年11月8日關閉的Givex 公司Shift4 收購教程已經歷久考驗我們的方式歸結爲解鎖協同效應，擴展我們的能力，最重要的是以最具吸引力的價格解鎖支付交易量轉化機會，突出對世界線的對比重點評論並提及M&A的分發？（+Luke 的Finaro 圖表？）2024目標及未來 EBITDA倍數：5.3倍自由現金流收益率：14% • 拆分部件 • 調整人員崗位 • 極致追求運營效率成本協同效應收入協同效應從我們的收購中解鎖協同效應•通過圍繞付款爲中心的價值主張轉變市場模式來顛覆傳統的收入模型•將現有商戶轉化爲我們的E2E平台•通過交叉銷售額外的交易量（例如票務）•通過強大的競爭地位贏得新的商戶我們的收購要麼擴展我們的能力，要麼爲我們的銷售渠道提供最後的補充...這一策略爲我們提供了一種穩定的未充分利用的付款交易量轉化機會來源，可實現高度有吸引力的客戶獲取成本（CAC）^在此指針處指向結尾我們的收購爲我們提供了一種穩定的未充分利用的付款機會來源，可將商戶轉化爲我們的端到端平台，以極具吸引力的客戶獲取成本（CAC）技術能力客戶獲取渠道我們的收購擴展了我們的能力或爲我們的銷售渠道提供最後的補充…或者兩者兼而有之^基於自2017年以來所完成的收購的CAC

請查看第2頁以獲取非GAAP財務指標的描述。有關非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的調和，請參閱本文「附錄 - 財務信息」中的相關表格。更新我們2024年全年指引我們正在更新今年餘下時間的指引2 4 24 預期信息：調整了來自Finaro/Appetize的貢獻後，在Q4中我們預計GRLNF將實現31%的年增長全年調整後的自由現金流 58%以上調整後的FCF轉換自端到端支付交易量$470億至$490億至2024年Q4 $1640億至$1660億至2024年全年 +50%年度同比 +52%年度同比終端除費用的收入$13.5億至$13.6億至2024全年 +44%年度同比 +45%年度同比調整後的EBITDA $67700萬至$68800萬至2024全年 +47%年度同比 +50%年度同比 $40000萬至$41500萬至2024年Q4 $20500萬至$21600萬至2024年Q4 格式修正 + 改變爲數字化 Nancy的繼續每季度的指引是明智的。我知道上季度這是個決策，而且僅僅因爲某事曾經奏效並不意味着現在也會。它確保分析師的估計更接近我們的估計，並提高我們實現勝利的機會。我不想冒分析師會對下半年的估計採取與我們相同方式的風險。

附錄 - 財務信息 25

2024年第三季度摘要合併資產負債表未經審計單位：百萬美元 2024年9月30日 2023年12月31日資產流動資產現金及現金等價物 $ 1,426.4 $ 455.0 限制性現金 — 84.4 結算資產 283.2 321.2 應收賬款，淨額 317.8 256.8 存貨 7.1 3.4 預付費及其他流動資產 60.1 32.5 流動資產合計 2,094.6 1,153.3 非流動資產租賃設備，淨額 156.9 123.1 物業、廠房及設備，淨額 27.4 28.6 權益利用資產 30.6 22.8 證券投資 78.9 62.2 卡網絡持有的擔保物 39.1 37.7 商譽 1,324.0 1,111.3 剩餘佣金買斷，淨額 167.3 229.6 資本化客戶獲取成本，淨額 63.3 51.7 其他無形資產，淨額 672.1 548.8 遞延稅資產 370.9 — 其他非流動資產 23.8 18.7 資產總計 $ 5,048.9 $ 3,387.8 負債及股東權益流動負債結算負債 278.3 315.2 應付賬款 252.0 204.6 應計費用及其他流動負債 138.1 82.1 遞延收入 22.1 20.6 銀行存款 — 72.3 流動租賃負債 8.7 7.8 流動TRA負債 4.2 1.8 流動負債合計 703.4 704.4 非流動負債長期債務 2,838.0 1,750.2 非流動TRA負債 365.9 3.3 遞延稅項負債 32.7 28.7 非流動租賃負債 25.4 18.8 其他非流動負債 35.7 14.0 負債總計 4,001.1 2,519.4 股東權益已實收股本 1,048.7 985.9 保留其他總收益 20.6 14.1 留存赤字 (257.5) (346.7) Shift4 Payments, Inc. 歸屬於股東的股東權益合計 811.8 653.3 非控制權益 236.0 215.1 股東權益總計 1,047.8 868.4 負債和股東權益總計 $ 5,048.9 $ 3,387.8 2 6 26

2024年第三季度壓縮的合併營運報表未經審計以百萬計，除每股數據和股票數據外，期末爲2024年9月30日，期末爲2023年9月30日收入總額 $ 909.2 $ 675.4 $ 2,443.6 $ 1,859.4 銷售成本（不包括以下充分折舊和攤銷費用）（641.9）（495.1）（1,756.7）（1,366.8）總行政和管理費用（118.2）（76.3）（335.4）（244.1）重新評估待定負債（1.5）（8.9）（3.9）（21.5）折舊和攤銷費用（A）（51.6）（40.0）（143.1）（111.2）專業費用（9.4）（5.7）（29.0）（17.2）廣告和營銷費用（6.2）（4.7）（14.5）（11.2）營運收入 80.4 44.7 161.0 87.4 利息收入 9.7 9.6 20.1 26.0 其他收入（費用），淨（1.5）— 0.3（0.3）證券投資的未實現收益 10.8 2.6 21.6 11.5 TRA負債變動（289.4）（1.5）（294.2）（2.8）利息費用（18.3）（8.0）（34.5）（24.1）所得稅前損益（208.3）47.4（125.7）97.7 所得稅抵扣（費用）280.5（0.9）280.9 6.0 淨利潤 72.2 46.5 155.2 103.7 減：歸屬於非控股權益的淨利潤（18.4）（13.9）（41.6）（31.2）歸屬於Shift4 Payments, Inc.的淨利潤 $ 53.8 $ 32.6 $ 113.6 $ 72.5 每股基本淨收入 A類基本每股淨收入 - 基本 $ 0.78 $ 0.56 $ 1.68 $ 1.24 A類加權平均普通股 - 基本 66,791,329 56,537,008 65,230,377 56,233,959 C類基本每股淨收入 - 基本 $ 0.78 $ 0.56 $ 1.68 $ 1.24 C類加權平均普通股 - 基本 1,659,314 1,759,273 1,681,264 2,019,063 每股攤薄淨收入 A類基本每股淨收入 - 攤薄 $ 0.74 $ 0.55 $ 1.59 $ 1.22 A類加權平均普通股 - 攤薄 89,356,938 57,673,083 89,514,680 57,697,393 C類基本每股淨收入 - 攤薄 $ 0.74 $ 0.55 $ 1.59 $ 1.22 C類加權平均普通股 - 攤薄 1,659,314 1,759,273 1,681,264 2,019,063 （A）折舊和攤銷費用包括截至2024年9月30日三個月和九個月的租賃設備折舊分別爲$14.1百萬和$39.0百萬，截至2023年9月30日三個月和九個月分別爲$9.3百萬和$24.7百萬。

2024年第三季度精簡綜合現金流量表未經審計以百萬計的數字三個月結束於 2024年9月30日結束於2023年9月30日 2024年9月30日結束於2023年9月30日操作活動淨收入 72.2 46.5 155.2 103.7 調整淨收入以便將淨現金收入提供給運營活動折舊和攤銷 77.3 55.1 213.1 152.7 基於股權的薪酬費用 14.3 12.4 51.4 46.4 重估預期負債 1.5 8.9 3.9 21.5 證券投資未實現收益 (10.8) (2.6) (21.6) (11.5) TRA負債變動 289.4 1.5 294.2 2.8 資本化融資成本攤銷 2.5 2.1 6.6 6.2 呆賬準備 2.5 1.9 6.4 7.4 遞延收入稅 (290.8) (0.2) (300.1) (8.6) 外幣匯兌未實現收益 1.3 — (0.5) — 其他非現金項目 0.5 1.2 (1.1) 1.5 結算活動，淨額 39.6 — (14.4) — 超過初始公允價值的應付的支付 — (2.8) (0.3) (2.8) 其他營運資產和負債的變動 (17.4) (12.3) (37.9) (36.3) 經營活動提供的淨現金 182.1 111.7 354.9 283.0 投資活動收購淨額(已收到的現金淨額) (4.5) — (305.9) (36.3) 購買待租賃設備 (29.5) (25.7) (75.9) (62.7) 資本化的軟件開發成本 (16.9) (11.4) (48.4) (29.3) 購置房地及設備 (2.0) (5.2) (5.5) (11.3) 剩餘佣金贖回 (2.3) (0.8) (3.6) (9.5) 無形資產購買 — — — (2.0) 出售證券投資收益 1.5 — 4.1 — 投資活動使用的淨現金 (53.7) (43.1) (435.2) (151.1) 籌資活動長期債務籌款 1,100.0 — 1,100.0 — 遞延融資成本 (16.3) — (16.3) — 回購A類普通股 (20.0) — (35.9) (96.8) 與解禁受限股票單位相關的代扣稅款支付 (6.4) (4.8) (17.6) (20.5) 有條件責任支付 (0.6) (3.8) (1.5) (4.3) 非控制權益的分配 (4.6) (0.5) (6.6) (2.7) 銀行存款淨變動 — — (70.8) — 其他籌資活動 (0.7) — (0.7) — 籌資活動提供的淨現金 (在) 1,051.4 (9.1) 950.6 (124.3) 匯率變動對現金及現金等價物和受限現金的影響 12.3 (1.5) 3.3 (0.8) 現金及現金等價物和受限現金的淨變動 1,192.1 58.0 873.6 6.8 期初的現金及現金等價物和受限現金 403.3 725.3 721.8 776.5 期末現金及現金等價物和受限現金(A) $ 1,595.4 $ 783.3 $ 1,595.4 $ 783.3 2 8 28 (A) 2024年9月30日結束時的餘額包括部分營運有關現金，該現金包括在聯合負債表的結算資產中。

2024年第三季度毛利潤和毛利潤到營業收入少網絡費用的對賬未經審計，單位：百萬，三個月截至2024年9月30日，2023年9月30日，九個月截至2024年9月30日，2023年9月30日，基於支付的收入$ 806.8 $ 626.9 $ 2,217.7 $ 1,738.0 訂閱和其他收入102.4 48.5 225.9 121.4 毛收入909.2 675.4 2,443.6 1,859.4 減：網絡費544.1 432.4 1,494.2 1,188.3 減：其他銷售成本（不包括租賃設備折舊）97.8 62.7 262.5 178.5 267.3 180.3 686.9 492.6 減：租賃設備折舊14.1 9.3 39.0 24.7 毛利潤$ 253.2 $ 171.0 $ 647.9 $ 467.9 毛利潤$ 253.2 $ 171.0 $ 647.9 $ 467.9 加回：其他銷售成本97.8 62.7 262.5 178.5 加回：租賃設備折舊14.1 9.3 39.0 24.7 毛收入減網絡費用$ 365.1 $ 243.0 $ 949.4 $ 671.1 2020年第三季度 2021年第三季度 2022年第三季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度基於支付的收入$ 196.8 $ 346.9 $ 509.0 $ 626.9 $ 648.0 $ 655.1 $ 755.8 $ 806.8 訂閱和其他收入18.0 30.9 38.3 48.5 57.4 52.3 71.2 102.4 毛收入214.8 377.8 547.3 675.4 705.4 707.4 827.0 909.2 減：網絡費127.1 251.9 350.6 432.4 436.1 443.7 506.4 544.1 減：其他銷售成本（不包括租賃設備折舊）36.2 61.5 61.0 62.7 74.1 75.9 88.8 97.8 51.5 64.4 135.7 180.3 195.2 187.8 231.8 267.3 減：租賃設備折舊5.7 5.8 8.2 9.3 10.6 11.9 13.0 14.1 毛利潤$ 45.8 $ 58.6 $ 127.5 $ 171.0 $ 184.6 $ 175.9 $ 218.8 $ 253.2 毛利潤$ 45.8 $ 58.6 $ 127.5 $ 171.0 $ 184.6 $ 175.9 $ 218.8 $ 253.2 加回：其他銷售成本(A)36.2 61.5 61.0 62.7 74.1 75.9 88.8 97.8 加回：租賃設備折舊5.7 5.8 8.2 9.3 10.6 11.9 13.0 14.1 加回：TSYS中斷支付(B)— 22.4 — — — — — — 毛收入減網絡費用$ 87.7 $ 148.3 $ 196.7 $ 243.0 $ 269.3 $ 263.7 $ 320.6 $ 365.1 (A)2021年第三季度包括與TSYS中斷相關合作夥伴的非經常性支付爲230萬美元。(B)2021年第三季度包括與TSYS中斷相關商戶的非經常性支付爲2240萬美元。29

2024年第三季度淨利潤與非GAAP調整後的EBITDA和淨利潤與非GAAP調整後的淨利潤對賬表未經審計以百萬計，股票和每股數據除外 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度淨利潤 $46.5 $19.2 $28.5 $54.5 $72.2 利息費用 8.0 8.0 8.1 8.1 18.3 利息收入 (9.6) (5.9) (5.4) (5.0) (9.7) 所得稅費用（收益） 0.9 2.6 1.4 (1.8) (280.5) 折舊和攤銷費用 55.1 61.9 66.1 69.7 77.3 EBITDA $100.9 $85.8 $98.7 $125.5 $(122.4) 收購、重組和整合成本 3.2 15.0 4.0 13.7 8.8 重估待攤負債 8.9 1.6 2.1 0.3 1.5 無形資產減值 - 18.6 - - - 證券投資的未實現收益（損失） (2.6) (0.7) (11.0) 0.2 (10.8) TRA負債的變動 1.5 0.6 1.2 3.6 289.4 股權激勵費用 12.6 11.6 23.2 14.5 14.4 外匯和其他非經常性項目 - 3.6 3.5 4.6 6.5 調整後的EBITDA $124.5 $136.1 $121.7 $162.4 $187.4 調整後的EBITDA $124.5 $136.1 $121.7 $162.4 $187.4 毛收入減網絡費 243.0 269.3 263.7 320.6 365.1 調整後的EBITDA利潤率(A) 51% 51% 46% 51% 51% (A)表示調整後的EBITDA除以毛收入減網絡費的比率。淨利潤對調整後的淨利潤對賬表 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度淨利潤 $46.5 $19.2 $28.5 $54.5 $72.2 調整：收購、重組和整合成本 3.2 15.0 4.0 13.7 8.8 重估待攤負債 8.9 1.6 2.1 0.3 1.5 無形資產減值 - 18.6 - - - 證券投資的未實現收益（損失） (2.6) (0.7) (11.0) 0.2 (10.8) TRA負債的變動 1.5 0.6 1.2 3.6 289.4 股權激勵費用 12.6 11.6 23.2 14.5 14.4 外匯和其他非經常性項目 - 3.6 3.5 4.6 6.5 調整的淨利潤 $69.5 $68.5 $50.5 $89.1 $96.2 (A)Q3 2024包括與估值準備釋放相關的2.838億美元一次性稅收收益。淨利潤每股攤薄(A) $0.55 $0.21 $0.31 $0.58 $0.74 調整：收購、重組和整合成本 0.04 0.17 0.04 0.15 0.10 重估待攤負債 0.10 0.02 0.02 - 0.02 無形資產減值 - 0.21 - - - 證券投資的未實現收益 (0.03) (0.01) (0.12) - (0.12) TRA負債的變動 0.02 0.01 0.01 0.04 3.13 股權激勵費用 0.15 0.13 0.25 0.16 0.16 外匯和其他非經常性項目 - 0.04 0.04 0.05 0.07 調整的每股淨收入(C) $0.82 $0.76 $0.54 $0.96 $1.04 (A)Q3 2024淨每股攤薄收入採用按美國通用會計準則的91.0百萬股完全攤薄加權平均股份計算的。 (B)Q3 2024包括與估值準備釋放相關的一次性稅收收益。 (C)Q3 2024調整後的每股淨收入採用92.4百萬股總股份計算，其中包括6,680萬股A類、2,120萬股B類和160萬股C類的加權平均股份，B類和C類可兌換/轉換爲A類普通股，截至2024年9月30日，有2.8百萬未投資的限制性股份單位，其中新的A類股在解除限制時將發行。

2023年9月30日至2024年9月30日的三個月年度報告: 經營活動提供的淨現金爲111.7, 105.3, 56.7, 116.1, 182.1美元資本支出(A)爲(42.3), (32.3), (40.4), (41.0), (48.4)自由現金流69.4, 73.0, 16.3, 75.1, 133.7 調整: 活動結算淨額(B)爲--, (42.3), 58.3, (4.3), (39.6)超出初始公允價值的應付予以支付的追加責任(C)爲2.8, 15.0, 0.3, --, --收購、重組和整合成本爲2.7, 14.7, 5.3, 6.6, 16.0獎金時間、非經常性戰略性資本支出和其他(D)爲0.6, 14.9, (2.0), (1.4), 0.5調整後的自由現金流爲75.5, 75.3, 78.2, 76.0, 110.6 因經營活動提供的淨現金與自由現金流和調整後的自由現金流的調和未經審計, 單位爲百萬美元, 除股份和每股數據外。第2024年第三季度 (A)資本支出包括要出租的已取得的設備、資本化的軟件開發成本和已取得的財產、設備和設備。(B)從2023年第四季度開始, 數額代表與我們國際業務相關的結算資產的現金部分波動。(C)應付的對應責任超出收購時的公允價值估計在現金流量表中被分類爲經營活動。鑑於這些金額與收購直接相關, 我們已將其從調整後的自由現金流計算中排除。(D)截止至2024年9月30日的三個月的調整包括4.1百萬美元用於升級我們內部IT系統和其他非常見項目, 並抵消了(3.6)百萬美元用於獎金時間的調整。

2024年第三季度股份和股票和每股數據的協調未經審計, 單位爲百萬美元第三季度 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 起始餘額A類股票 56,467,133 56,544,839 60,664,171 60,815,224 61,967,248 B類股票 23,831,883 23,831,883 23,831,883 23,831,883 23,750,968 C類股票 1,759,273 1,759,273 1,694,915 1,694,915 1,665,854 總股數-開始 82,058,289 82,135,995 86,190,969 86,342,022 87,384,070 活動股份發行/受限股票單位（「RSUs」）已獲授予 77,706 4,203,285 151,053 1,272,448 1,293,542 B類股票轉換 -- -- -- 80,915 3,949,940 C類股票轉換 -- 64,358 -- 29,061 30,084 總A類股票發行 77,706 4,267,643 151,053 1,382,424 5,273,566 本季度回購和註銷的A類股票 -- (148,311) -- (230,400) (298,488) 結餘A類股票 56,544,839 60,664,171 60,815,224 61,967,248 66,942,326 B類股票 23,831,883 23,831,883 23,831,883 23,750,968 19,801,028 C類股票 1,759,273 1,694,915 1,694,915 1,665,854 1,635,770 總股數-結束 82,135,995 86,190,969 86,342,022 87,384,070 88,379,124 Finaro交易中的已承諾但未發行股份(注A) -- 3,723,809 3,723,809 2,448,896 1,244,443 未獲批准的RSUs-與收購相關的獎項 158,825 31,296 513,717 508,037 471,253 未獲批准的RSUs-持續補償 1,178,177 1,002,254 1,266,146 1,212,531 1,130,797 未獲批准的RSUs-一次性自主授予(注B) 1,356,976 1,311,660 1,259,239 1,184,438 1,148,856 創始人的貢獻(B) (678,488) (655,830) (629,620) (592,219) (574,428) 完全攤薄的股票總額 84,151,485 91,604,158 92,475,313 92,145,753 91,800,045 自有股本獎勵發生於: 截至9/30/23的十二個月截至12/31/23的十二個月截至3/31/24的十二個月截至6/30/24的十二個月截至9/30/24的十二個月一次性發行的獎項 6.6 4.4 2.1 -- -- 與收購相關的獎項 4.9 4.1 5.6 7.1 8.6 持續補償 34.9 37.7 41.0 43.1 44.5 一次性自主授予的獎項 12.4 12.9 12.4 11.7 10.6 總股權獎勵支出 58.8 59.1 61.1 61.9 63.7 (A)代表與Finaro交易相關的股份。 (B)在2021年第四季度, 公司爲非管理人員實施了一次性自主股權獎勵計劃。公司的創始人兼首席執行官賈裏德·艾薩克曼將通過提供創始人C類股票的一半資助該計劃。