附录99.1
Sea有限公司公布2024年第三季度业绩。
新加坡，2024年11月12日 — Sea Limited（纽交所：SE）（以下简称“Sea”或“公司”）今天宣布截至2024年9月30日的第三季度财务结果。
“我很高兴地报告，这是又一个稳健的季度。我们在所有三个业务板块均实现了高增长，”Sea的主席暨首席执行官Forrest Li表示。
提到我们三个业务板块的增长，他表示，“Shopee正按计划实现年度指引，年度总交易价值（GMV）年增长率将达到高二十年度。SeaMoney的贷款余额本季度年增长超过70％，同时维持稳定的不良贷款率。至于Garena，我们现在预计全年《自由之战》订单年增长超过30％。”
关于盈利方面，Li先生表示，“我非常自豪我们在实现高增长的同时改善了盈利能力。本季度，Shopee在亚洲和巴西都取得了正增益的调整后EBITDA。随著我们继续专注于实现增长，我们预计Shopee将继续保持盈利状态。”
2024年第三季度亮点
| § | 集团 |
| o | 总GAAP营业收入为43亿美元，同比增长30.8%。 |
| o | 总毛利润为19亿美元，同比增长29.1%。 |
| o | 总净利润为15330万美元，相比于2023年第三季度的总净亏损为1.44亿美元。 |
| o | 总调整后的息税折旧及摊销前利润（总调整后的调整前利润）1 为52130万美元，相比于2023年第三季度的3530万美元。 |
| o | 截至2024年9月30日，现金、现金等价物、短期投资和其他资金投资2达到99亿美元，相比于2024年6月30日的净增加92920万美元。其中包括在第三季度收到的42900万美元现金，用于结算到期于2024年的1.00%可转股债券交易所交易的限价认购权。 |
| § | 电子商务 |
| o | 季度总毛订单达到28亿，同比增长24.2%。 |
| o | 本季度GMV为251亿美元，同比增长25.2%。 |
| o | GAAP营收为32亿美元，同比增长42.6%。 |
| o | GAAP营收包括28亿美元的GAAP市场营收，其中包括核心市场营收和增值服务营收，同比增长43.2%。 |
| · | 核心市场营收主要包括以交易为基础的费用和广告收入，同比增长49.3%至20亿美元。 |
| · | 增值服务营收主要包括与物流服务相关的收入，同比增长29.4%至76720万美元。 |
| 1 |
| o | 调整后的EBITDA1 was US$3440万, as compared to US$(346.5) million for the third quarter of 2023. |
| · | Asia markets recorded adjusted EBITDA of US$30.9 million, as compared to US$(306.2) million for the third quarter of 2023. |
| · | Other markets achieved positive adjusted EBITDA of US$350万, as compared to a loss of US$(40.3) million for the third quarter of 2023. |
| § | Digital Financial Services |
| o | GAAP revenue was US$61570万, up 38.0% year-on-year. |
| o | 调整后的EBITDA1 was US$18790万, up 13.4% year-on-year. |
| o | Digital financial services revenue and operating income are primarily attributed to the consumer and SME credit business. As of September 30, 2024, consumer and SME loans principal outstanding was US$46亿, up 73.2% year-on-year. This consists of US$38亿 on-book and US$8亿 off-book loans principal outstanding3. |
| o | 逾期90天以上的不良贷款占消费者和中小板贷款本金的比例，包括在簿和离簿贷款本金未偿还。3，为1.2%，与上季相比略有改善。 |
| § | 数码娱乐 |
| o | 预定量4 达美金55650万，同比增长24.3%。 |
| o | 根据GAAP准则，营收为美金49780万，较2023年第三季的美金59220万稍微减少。 |
| o | 调整后的EBITDA1 达美金31440万，同比增长34.4%。 |
| o | 调整后的EBITDA代表2024年第三季的订单金额的56.5％，而2023年第三季为52.2％。 |
| o | 季度活跃用户数为62850万，同比增长15.5%。 |
| o | 季度付费用户数为5020万，同比增长23.9%。付费用户比率为8.0％，而2023年第三季为7.5％。 |
| o | 每用户平均订单金额为0.89美元，而2023年第三季为0.82美元。 |
1 关于非GAAP财务指标的讨论，请参见“非GAAP财务指标”。
2 其他金库投资目前包括与集团金库相关的投资，如待售主权债券和公司债券，被归类为长期投资和凭证投资，与我们银行业务有关的按协议回购的证券。
3 离簿贷款本金余额主要指的是途径安排，即其他金融机构在我们平台上的借贷。
4 GAAP收入包括数码娱乐部门的收入加上数码娱乐递延收入的变化。此经营指标被用作我们用户在适用期间花费的现金的近似值，该值可归因于我们的数码娱乐部门。
| 2 |
未经核数的财务成果简要
(金额以千美元“$”表示，每股数据除外)
| 三个月内 至9月30日结束 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 年同比% | ||||||||||
| $ | $ | |||||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 服务营收 | ||||||||||||
| 数字娱乐 | 592,153 | 497,847 | (15.9 | )% | ||||||||
| 电子商务和其他服务 | 2,417,036 | 3,412,362 | 41.2 | % | ||||||||
| 商品销售 | 300,979 | 418,024 | 38.9 | % | ||||||||
| 3,310,168 | 4,328,233 | 30.8 | % | |||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||
| 服务成本 | ||||||||||||
| 数码娱乐 | (177,086 | ) | (156,043 | ) | (11.9 | )% | ||||||
| 电子商务和其他服务 | (1,403,975 | ) | (1,927,288 | ) | 37.3 | % | ||||||
| 营业成本 | (287,815 | ) | (383,841 | ) | 33.4 | % | ||||||
| (1,868,876 | ) | (2,467,172 | ) | 32.0 | % | |||||||
| 毛利润 | 1,441,292 | 1,861,061 | 29.1 | % | ||||||||
| 其他营业收益 | 46,614 | 40,647 | (12.8 | )% | ||||||||
| 销售和市场推广费用 | (918,046 | ) | (878,557 | ) | (4.3 | )% | ||||||
| 总部及行政费用 | (273,575 | ) | (306,755 | ) | 12.1 | % | ||||||
| 信用损失准备 | (143,514 | ) | (211,991 | ) | 47.7 | % | ||||||
| 研究与开发支出 | (280,511 | ) | (301,990 | ) | 7.7 | % | ||||||
| 总营业费用 | (1,569,032 | ) | (1,658,646 | ) | 5.7 | % | ||||||
| 营运（损失）收入 | (127,740 | ) | 202,415 | (258.5 | )% | |||||||
| 营外收入净额 | 45,875 | 49,536 | 8.0 | % | ||||||||
| 所得税费用 | (61,676 | ) | (92,598 | ) | 50.1 | % | ||||||
| 股权投资损益份额 | (437 | ) | (6,029 | ) | 1,279.6 | % | ||||||
| 净（亏损）利益 | (143,978 | ) | 153,324 | (206.5 | )% | |||||||
| 海洋有限公司普通股股东所应占的（亏损）每股盈利： | ||||||||||||
| 基本 | (0.26 | ) | 0.26 | (200.0 | )% | |||||||
| 稀释 | (0.26 | ) | 0.24 | (192.3 | )% | |||||||
| 数码娱乐递延收入变动 | (144,253 | ) | 58,670 | (140.7 | )% | |||||||
| 数码娱乐调整后的EBITDA (1) | 233,998 | 314,428 | 34.4 | % | ||||||||
| 调整后的电子商务EBITDA (1) | (346,495 | ) | 34,446 | (109.9 | )% | |||||||
| 调整后的数码金融服务EBITDA (1) | 165,731 | 187,927 | 13.4 | % | ||||||||
| 调整后的其他服务EBITDA (1) | (8,771 | ) | (8,555 | ) | (2.5 | )% | ||||||
| 未分配的费用 (2) | (9,179 | ) | (6,909 | ) | (24.7 | )% | ||||||
| 总调整后的EBITDA (1) | 35,284 | 521,337 | 1,377.5 | % | ||||||||
(1)有关非依据准则会计原则的财务指标使用情况，请参阅“非依据准则财务指标”。
(2)总调整后EBITDA中未分配的费用主要与一般及公司行政成本有关，如专业费用和其他杂项费用，这些费用未分配至各区段。这些费用已从各区段业绩中排除，因为首席营运决策者（“CODM”）未将其作为区段业绩的一部分审核。
| 3 |
2024年9月30日结束的三个月相较于2023年9月30日结束的三个月
收入
我们的总GAAP营业收入在2024年第三季度增加了30.8%，至4.3亿美元 ，相较于2023年第三季度的33亿美元。
| · | 数字娱乐： GAAP营业收入在2024年第三季度为4,978 万美元，而在2023年第三季度为5,922 万美元。尽管2024年第三季度订单量增加，但营业收入减少主要是因为更大比例的收入被推迟到未来，因为用户参与度提高导致用户平均寿命增加。 |
| · | 电子商务和其他服务： GAAP营业收入在2024年第三季度增长了41.2%，至34亿美元，而在2023年第三季度为24亿美元，主要受到我们电子商务业务及借贷业务增长的推动。 |
| · | 货品销售： 根据GAAP标准，2024年第三季度营收增加了38.9%，达到41800万美元，较2023年第三季度的30100万美元有所提升。 |
营业成本
我们的总经营成本在2024年第三季度达到25亿美元，相较于2013年第三季度的19亿美元。
| · | 数码娱乐： 营业成本减少了 11.9%，从2023年第三季度的1.77亿美元下降到2024年第三季度的15600万美元。 |
| · | 电子商务和其他服务： Cost of revenue for our e-commerce and other services segment combined was US$19亿 in the third quarter of 2024, as compared to US$14亿 in the third quarter of 2023, primarily driven by an increase in logistics costs as orders volume grew. |
| · | Cost of goods sold: Cost of goods sold increased by 33.4% to US$38380万 in the third quarter of 2024 from US$28780万 in the third quarter of 2023. |
其他营业收入
Our other operating income was US$4060万 and US$4660万 in the third quarter of 2024 and 2023, respectively. Other operating income mainly consists of rebates from e-commerce related logistics services providers.
| 4 |
销售和营销费用
我们在2024年第三季度的总销售和市场营销支出，从2023年第三季度的91800万美元下降了4.3％，至87860万美元。下表列出了我们主要报告部门的销售和市场营销支出的细分。金额以美元千元（“$”）表示。
| 三个月内 截至2024年9月30日为止， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | YOY% | ||||||||||
| $ | $ | |||||||||||
| 销售和营销费用 | ||||||||||||
| 电子商务 | 861,540 | 763,340 | (11.4 | )% | ||||||||
| 数字金融服务 | 25,152 | 65,632 | 160.9 | % | ||||||||
| 数字娱乐 | 24,712 | 26,583 | 7.6 | % | ||||||||
一般和管理费用
Our general and administrative expenses increased by 12.1% to US$30680万 in the third quarter of 2024 from US$27360万 in the third quarter of 2023.
信贷损失准备
Our provision for credit losses increased by 47.7% to US$21200万 in the third quarter of 2024 from US$14350万 in the third quarter of 2023.
研发费用
Our research and development expenses increased by 7.7% to US$30200万 in the third quarter of 2024 from US$28050万 in the third quarter of 2023.
Non-operating Income or Losses, Net
Non-operating income or losses mainly consist of interest income, interest expense, investment gain (loss), foreign exchange gain (loss) and gain (loss) on debt extinguishment. We recorded a net non-operating income of US$4950万 in the third quarter of 2024, as compared to a net non-operating income of US$4590万 in the third quarter of 2023. The non-operating income in the third quarter of 2024 was primarily due to interest income of US$9330万 and foreign exchange gain of US$2760万, partially offset by investment losses of US$64.2 million recognized.
所得税费用
We had a net income tax expense of US$9260万 and US$6170万 in the third quarter of 2024 and 2023, respectively.
Net Income or Loss
基于以上情况，我们在2024年第三季度的净利润为美元15330万美元对比2023年第三季度净亏损14400万美元。
| 5 |
归属于Sea Limited普通股股东的基本和稀释每股盈利或损失
归属于Sea Limited普通股股东的每股基本盈利为美元0.262024年第三季度基本每股盈利为US$0.26，而在2023年第三季度，归属于Sea Limited普通股股东的每股基本损失为US$（0.26）。
归属于Sea Limited普通股股东的每股稀释盈利为美元0.242024年第三季度稀释每股盈利为US$0.24，而在2023年第三季度，归属于Sea Limited普通股股东的每股稀释损失为US$（0.26）。
| 6 |
网路广播和电话会议资讯
公司管理层将于今日举行一次会议，以审核Sea的业务和财务表现。
该会议通话和网络直播的详细资料如下：
| 日期和时间： |
2024年11月12日美国东部时间上午7:30 82024年11月12日新加坡/香港时间下午:30 |
| 网络直播链接： | https://events.q4inc.com/attendee/114734356 |
公司投资者关系网站将提供会议通话的重播 www.sea.com/investor/home）已存档的网络转播将在上述相同链接上提供。
如有疑问，请联系：
投资者 / 分析师：ir@sea.com
媒体： 海洋@sea.com
关于Sea Limited
Sea Limited（纽交所：SE）是一家成立于2009年的新加坡领先的全球消费者互联网公司。其使命是通过技术改善消费者和小企业的生活。Sea在数字娱乐、电子商务以及数字金融服务等三大核心业务上运营，分别被称为Garena、Shopee和SeaMoney。Garena是一家领先的全球线上游戏开发商和发行商。Shopee是东南亚和台湾最大的泛区域电子商务平台，在拉丁美洲也有显著存在。SeaMoney是东南亚领先的数字金融服务提供商，并在巴西扩大业务。
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前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。这些陈述是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款进行的。这些前瞻性陈述可通过术语如“可能”、“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“意图”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”、“自信”、“指导”等字样识别。除其他事项外，在本公告中出现的非历史事实陈述，包括有关Sea的信念和期望、业务、财务和市场前景、及其管理层在本公告中的预测，以及Sea的战略和运营计划，这些都包含著前瞻性陈述。Sea还可能在其提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的定期报告中、向股东提交的年度报告中、新闻稿中、以及其董事、董事或员工向第三方的口头或书面陈述中，作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。 许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果有实质不同，包括但不限于以下方面：Sea的目标和策略；其未来的业务发展、财务状况、财务结果和营运结果；数字娱乐、电子商务和数字金融服务市场在其营运市场（包括行业内相关市场）的预期增长和市场规模； 预期的收入、成本或支出变化或指导；其继续来源、开发并提供新的和具有吸引力的网络游戏以及提供其他令人愉快的数字娱乐内容的能力；其数字娱乐、电子商务和数字金融服务业务的预期增长；其对其用户基数、参与水平和盈利能力的预期；其继续开发新技术和/或升级其现有技术的能力；其市场的增长和趋势以及其行业中的竞争；政府与其行业相关的政策和规定，包括任何政府命令或行动对其业务的影响；其市场的一般经济、政治、社会和商业状况；以及广泛健康发展的影响等。 有关这些以及其他风险的更多信息已包含在Sea向SEC提交的文件中。本新闻稿及附件中提供的所有信息截至本新闻稿日期，Sea不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非根据适用法律规定。
| 8 |
非依据通用会计准则的财务指标
为补充我们按照美国经济会计准则编制和呈现的合并基本报表，我们使用以下非经济会计主义的财务指标 以帮助评估我们的业务表现：
| · | 我们数码娱乐板块的「调整后息税折旧及摊销前利润」代表营运收入（亏损）加上 (a) 折旧及摊销开支，以及 (b) 有关我们数码娱乐板块的递延收益及其相关成本变化的净效果。我们认为该板块的调整后息税折旧及摊销前利润有助于识别我们营运表现的基本趋势，增强对过去表现和未来前景的理解。 |
| · | 我们电子商务板块、数码金融服务板块和其他业务板块的「调整后息税折旧及摊销前利润」代表营运收入（亏损）加上折旧及摊销开支。我们认为该板块的调整后息税折旧及摊销前利润有助于识别我们营运表现的基本趋势，增强对过去表现和未来前景的理解。 |
| · | 「总调整后息税折旧及摊销前利润」代表所有板块调整后息税折旧及摊销前利润的总和，再加上未分配开支。我们认为总调整后息税折旧及摊销前利润有助于识别我们营运表现的基本趋势，增强对过去表现和未来前景的理解。 |
这些非经济会计主义的财务指标有其限制作为分析工具。上述任何一项财务指标都不应单独考虑或解读为营收、净损益、或任何其他表现指标的替代，或者视为我们营运表现的指标。此处呈现的这些非经济会计主义的财务指标可能与其他公司呈现的同名指标不可比拟。其他公司可能以不同方式计算同名指标，从而限制其作为比较指标对Sea数据有用的程度。我们通过将非经济会计主义财务指标与其最接近的美国经济会计标准的财务指标进行调节来弥补这些限制，所有这些都应在评估我们的表现时予以考虑。我们建议您完整查看我们的财务信息，不要依赖任何单一财务指标。
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The tables below present selected financial information of our reporting segments, the non-GAAP financial measures that are most directly comparable to GAAP financial measures, and the related reconciliations between the financial measures. Amounts are expressed in thousands of US dollars (“$”) except for number of shares & per share data.
| For the Three Months ended September 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| E- commerce | 数位 Financial 服务 | Digital Entertainment | 其他 业务(1) | 未经划分 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营运（损失）收入 | (36,818 | ) | 173,942 | 262,402 | (11,001 | ) | (186,110 | ) | 202,415 | |||||||||||||||
| 延后收入变动及其相关成本的净影响 | - | - | 46,712 | - | - | 46,712 | ||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 71,264 | 13,985 | 5,314 | 2,446 | - | 93,009 | ||||||||||||||||||
| 股份报酬 | - | - | - | - | 179,201 | 179,201 | ||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | 34,446 | 187,927 | 314,428 | (8,555 | ) | (6,909 | ) | 521,337 | ||||||||||||||||
| 截至2023年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| E- 电子商务 | 数位 金融 服务 | 数位 娱乐 | 其他 业务(1) | 未分配 费用(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营运（损失）收入 | (428,183 | ) | 150,470 | 345,760 | (11,704 | ) | (184,083 | ) | (127,740 | ) | ||||||||||||||
| 变动延迟收入及其相关成本的净影响 | - | - | (119,058 | ) | - | - | (119,058 | ) | ||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 81,688 | 15,261 | 7,296 | 2,933 | - | 107,178 | ||||||||||||||||||
| 股份报酬 | - | - | - | - | 174,904 | 174,904 | ||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | (346,495 | ) | 165,731 | 233,998 | (8,771 | ) | (9,179 | ) | 35,284 | |||||||||||||||
(1) 将多个未达到被视为可报告分部的量化门槛的商业活动组合在一起，称为「其他服务」。
(2)未分配费用主要与股份报酬和一般及企业行政成本，如专业费用和其他杂项项目有关，这些费用未被分配到各部门。这些费用不包括在各部门成果中，因为它们不是审核者作为部门表现的一部分。
| 10 |
未经审计的中期简明综合营业收入表
除股份数量和每股数据外，金额以千美元（「$」）表示
| 为期九个月之总结 截至9月30日的业绩报告 | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| $ | ||||||||
| 收入 | ||||||||
| 服务营收 | ||||||||
| 数码娱乐 | 1,661,236 | 1,391,525 | ||||||
| 电子商务和其他服务 | 6,999,109 | 9,391,099 | ||||||
| 商品销售 | 786,587 | 1,086,806 | ||||||
| 营业总收入 | 9,446,932 | 11,869,430 | ||||||
| 收入成本 | ||||||||
| 服务成本 | ||||||||
| 数位娱乐 | (511,121 | ) | (451,521 | ) | ||||
| 电子商务及其他服务 | (3,908,825 | ) | (5,407,157 | ) | ||||
| 营业成本 | (718,126 | ) | (1,011,124 | ) | ||||
| 总营业成本 | (5,138,072 | ) | (6,869,802 | ) | ||||
| 毛利润 | 4,308,860 | 4,999,628 | ||||||
| 营运收入（费用） | ||||||||
| 其他营业收益 | 162,497 | 127,187 | ||||||
| 销售和市场推广费用 | (1,811,790 | ) | (2,422,960 | ) | ||||
| 总部及行政费用 | (902,121 | ) | (901,447 | ) | ||||
| 信用损失准备 | (473,954 | ) | (541,173 | ) | ||||
| 研究与开发支出 | (884,320 | ) | (904,834 | ) | ||||
| 商誉减损损失 | (117,875 | ) | - | |||||
| 总营业费用 | (4,027,563 | ) | (4,643,227 | ) | ||||
| 营业收入 | 281,297 | 356,401 | ||||||
| 利息收入 | 240,361 | 271,847 | ||||||
| 利息支出 | (30,946 | ) | (29,060 | ) | ||||
| 投资损失，净 | (45,377 | ) | (189,543 | ) | ||||
| 偿债收益，净 | - | 34,415 | ||||||
| 汇率期货增益 | 11,924 | 750 | ||||||
| 所得税前收益及股权投资成果份额 | 457,259 | 444,810 | ||||||
| 所得税费用 | (185,786 | ) | (231,970 | ) | ||||
| 股权投资成果份额 | 2,824 | (2,605 | ) | |||||
| 净利润 | 274,297 | 210,235 | ||||||
| 归属于非控制权益的净利润 | (13,831 | ) | (3,222 | ) | ||||
| 净利润归属于Sea Limited普通股股东 | 260,466 | 207,013 | ||||||
| 每股盈余： | ||||||||
| 基本 | 0.46 | 0.36 | ||||||
| 稀释 | 0.44 | 0.34 | ||||||
| 在计算每股收益时使用的加权平均股份 | ||||||||
| 基本 | 565,630,521 | 573,260,590 | ||||||
| 稀释 | 597,718,238 | 602,720,046 | ||||||
| 11 |
未经审计的简明综合资产负债表
金额以美元（“$”）千位计算
| 截至 十二月31日， | 截至 9月30日， | |||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产合计 | ||||||||
| 现金及约当现金 | 2,811,056 | 2,538,749 | ||||||
| 限制性现金 | 1,410,365 | 1,700,187 | ||||||
| 应收账款净额为2023年12月31日和2024年9月30日分别为$9,351和$5,996，扣除信用亏损准备。 | 262,716 | 280,579 | ||||||
| 预付费用及其他资产 | 1,861,842 | 1,512,206 | ||||||
| 贷款净额为2023年12月31日和2024年9月30日分别为$319,463和$417,258，扣除信用亏损准备。 | 2,464,662 | 3,640,809 | ||||||
| 存货净值 | 125,395 | 200,712 | ||||||
| 短期投资 | 2,547,644 | 5,374,539 | ||||||
| 关联方应收款项金额 | 290,254 | 306,414 | ||||||
| 全部流动资产 | 11,773,934 | 15,554,195 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业及设备，扣除折旧后净值 | 1,207,698 | 1,167,249 | ||||||
| 营运租赁权利资产，净额 | 1,015,982 | 1,160,416 | ||||||
| 无形资产，扣除累计摊销 | 50,821 | 30,845 | ||||||
| 长期投资 | 4,262,562 | 2,974,637 | ||||||
| 预付费用及其他资产 | 87,705 | 118,706 | ||||||
| 2023年12月31日和2024年9月30日，贷款应收款项净额扣除信贷损失准备分别为2,105美元和4,034美元 | 20,551 | 63,202 | ||||||
| 限制性现金 | 22,236 | 27,316 | ||||||
| 递延税款贷项 | 328,961 | 481,358 | ||||||
| 商誉 | 112,782 | 113,766 | ||||||
| 非流动资产总额 | 7,109,298 | 6,137,495 | ||||||
| 资产总额 | 18,883,232 | 21,691,690 | ||||||
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未经审计的简明综合资产负债表
金额以千美元（“$”）表示
| 截至 十二月31日， | 截至 9月30日， | |||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 342,547 | 274,771 | ||||||
| 应付帐款及其他负债 | 1,834,807 | 2,148,427 | ||||||
| 应付存款 | 1,706,299 | 2,401,011 | ||||||
| 客户存托款项及预付款 | 2,199,464 | 2,402,361 | ||||||
| 与其关联方应付款项 | 64,081 | 164,910 | ||||||
| 借款 | 146,661 | 142,742 | ||||||
| 运营租赁负债 | 290,788 | 315,512 | ||||||
| 可换债券 | 151,764 | 151,996 | ||||||
| 递延收入 | 1,208,892 | 1,480,959 | ||||||
| 应付所得税 | 223,638 | 106,730 | ||||||
| 流动负债合计 | 8,168,941 | 9,589,419 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 应计费用及其他应付款 | 79,257 | 86,822 | ||||||
| 借款 | 119,323 | 177,424 | ||||||
| 运营租赁负债 | 789,514 | 895,710 | ||||||
| 递延收入 | 72,587 | 98,068 | ||||||
| 可换债券 | 2,949,785 | 2,720,243 | ||||||
| 递延所得税负债 | 133 | 268 | ||||||
| 未识别税务优惠 | 6,107 | 95,157 | ||||||
| 非流动负债总额 | 4,016,706 | 4,073,692 | ||||||
| 总负债 | 12,185,647 | 13,663,111 | ||||||
| 13 |
未经审计的简明综合资产负债表
金额以美元（“$”）千元计算
| 截至 十二月31日， | 截至 9月30日， | |||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 股东权益 | ||||||||
| A类普通股 | 262 | 266 | ||||||
| B类普通股 | 23 | 23 | ||||||
| 资本公积额额外增资 | 15,283,870 | 16,266,340 | ||||||
| 其他综合损益（亏损）收益 | (108,000 | ) | 25,090 | |||||
| 法定盈余公积金 | 16,981 | 17,021 | ||||||
| 累积亏损 | (8,599,306 | ) | (8,392,333 | ) | ||||
| 总Sea Limited股东权益 | 6,593,830 | 7,916,407 | ||||||
| 非控股权益 | 103,755 | 112,172 | ||||||
| 股东权益总额 | 6,697,585 | 8,028,579 | ||||||
| 负债总额及股东权益 | 18,883,232 | 21,691,690 | ||||||
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未经审核的中期经营活动现金流量综合财务报表
金额以美元（“$”）千元计算
| 截至九个月止 9月30日， | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| $ | ||||||||
| 营运活动产生的净现金 | 1,800,855 | 2,256,438 | ||||||
| 投资活动中使用的净现金 | (4,755,908 | ) | (3,279,780 | ) | ||||
| 筹资活动产生的净现金流量 | 182,626 | 984,283 | ||||||
| 外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (76,281 | ) | 61,654 | |||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金的净(减少)增加 | (2,848,708 | ) | 22,595 | |||||
| 期初的现金、现金等价物和受限现金 | 7,610,384 | 4,243,657 | ||||||
| 期末的现金、现金等价物和受限现金 | 4,761,676 | 4,266,252 | ||||||
自2024年9月30日结束的九个月中，投资活动使用的净现金金额为328000万美元。主要是由于我们信贷业务应收贷款增加了159800万美元，按协定转售证券以及时间存款和流动投资产品的净放置金额为140500万美元，以更好地管理现金收益率及以22900万美元购置房产和设备以支持现有业务运作。自2024年9月30日结束的九个月中，融资活动产生的净现金金额为0.98亿美元。主要是由于银行存款增加了69200万美元，清算限价认购权的42900万美元以及与信贷业务相关的其他筹资来源的净收益为4300万美元，抵销了回购可转换票据的19900万美元。
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未经核数的区隔业务资讯
公司有三个可报告的板块，即电子商务、数码金融服务和数位娱乐。首席营运决策者根据业务收入和运营的某些重要运营指标，审查每个板块的表现，并利用这些结果来分配资源并评估每个板块的财务表现。 金额以美元（“$”）的千为单位表示。
| 截至2024年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| E- 电子商务 | 数码 金融 服务 | 数位 娱乐 | 其他 服务(1) | 未经划分 开支(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 3,183,558 | 615,711 | 497,847 | 31,117 | - | 4,328,233 | ||||||||||||||||||
| 营运（损失）收入 | (36,818 | ) | 173,942 | 262,402 | (11,001 | ) | (186,110 | ) | 202,415 | |||||||||||||||
| 营外收入净额 | 49,536 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (92,598 | ) | ||||||||||||||||||||||
| Share of results of equity investees | (6,029 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 净利润 | 153,324 | |||||||||||||||||||||||
| For the Three Months ended September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| E- commerce | 数位 Financial 服务 | 数字 娱乐 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 2,231,954 | 446,249 | 592,153 | 39,812 | - | 3,310,168 | ||||||||||||||||||
| 营运（损失）收入 | (428,183 | ) | 150,470 | 345,760 | (11,704 | ) | (184,083 | ) | (127,740 | ) | ||||||||||||||
| 非营运收入，净额 | 45,875 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (61,676 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权投资损益份额 | (437 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | (143,978 | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) 一系列未达到可作为报告部门的定量阈值的多个业务活动组合被归类为「其他服务」。
(2)未分配费用主要与基于股份的薪酬、一般和公司行政成本（如专业费用和其他杂项商品）有关，这些费用未分配至部门。这些费用不计入部门业绩的审查范围之内，因为它们不是由CODm作为部门业绩的一部分而进行审查。
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