附录99.1
Rumble报告2024年第三季度业绩
~ 月活跃用户数增至6700万，按季度增长26% ~
~ 破纪录的营业收入达到2510万美元，较去年同期增长39% ~
~ 第四个连续季度减少现金使用量，比前一季减少25% ~
佛罗里达州隆布特基，2024年11月12日（全球新闻社）——Rumble Inc.（Nasdaq：RUM）（“Rumble”或“公司”），这家视频分享平台和云服务提供商，今天宣布了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。
2024年第三季度主要亮点和重要项目
| ● | 第三季度营业收入为2510万美元，较2024年第二季度的2250万美元顺序增长12％，较2023年第三季度的1800万美元增长39％。 |
| ● | 2024年第三季度全球月活跃用户数（“MAU”）平均为6700万，较2024年第二季度的5300万增加。这是该平台十一个连续季度平均全球MAU超过4000万。我们认为，2024年第三季度对政治内容的兴趣增加是导致MAU从2024年第二季度增加的原因。在6700万MAU中，4300万位于美国和加拿大。 |
| ● | 2024年第三季度每用户平均收入（“ARPU”）为0.33美元，低于第二季度的0.37美元。考虑到我们目前正处于基础用户货币化的早期阶段，我们预计在用户相对于收入方面将会出现一些滞后，尤其是在用户快速增长期间。因此，Rumble在第三季度看到ARPU下降，因为营业收入增长略逊于美国总统大选预期增长强劲的MAU增长。 |
| ● | 第三季度净亏损为3150万美元，较2023年第三季度的2900万美元亏损。 |
| ● | 调整后的EBITDA，在2024年第三季度为亏损2,350万美元，相比于2023年第三季度较好，改善1,190万美元。 |
| ● | 截至2024年9月30日，Rumble的现金、现金等价物和有市场价值的证券资产约为13200万美元。 |
| ● | 过去四个季度，Rumble的现金、现金等价物和有市场价值的证券资产每季度的减少均有所改善（以百万计): |
| Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | |||||||||||
| $ | (47.5 | ) | $ | (35.6 | ) | $ | (29.6 | ) | $ | (22.3 | ) | |||
| ● | Rumble Cloud宣布与迈阿密海豚队和Hard Rock Stadium达成合作，为Rumble Cloud开启了一家NFL顶尖特许经营权的重要里程碑。 |
| ● | Rumble加入了社交媒体平台X，并控告阴谋不当扣留广告收入 ，包括Rumble和其他数字媒体平台。Rumble在美国德克萨斯州北区地方法院提交了起诉状， 将世界广告商联合会、广告公司WPP及其子公司Groupm Worldwide列为被告。在季度结束后， Rumble将帝亚吉欧也加入了这起诉讼作为被告。 |
| ● | 宣布在Xbox上推出Rumble应用程序，这是Rumble视频发布能力的激动人心扩展， 进一步增强独立创作者经济，同时为Rumble观众提供更丰富的体验。 |
| ● | 继续增加广告库存，引入在Web、移动应用程序和连接 的电视应用程序中推出的中段广告。 |
| ● | 全面推出Rumble Premium，这是Rumble的无广告体验。订阅收入 补充了我们日益增长的广告收入流。 |
| ● | 根据Streams Charts的数据，在2024年9月10日美国总统特朗普和副总统卡马拉·哈里斯之间的辩论中，Rumble在该平台上创下了同时在线观众数的记录，以及创造者同时串流数和峰值带宽消耗量的新纪录。 |
随后的事件
| ● | 2024年11月5日，根据Stream Charts的数据，公司在各方面都创下了纪录，包括通过Rumble广告中心（RAC）获得的广告收入、新的Rumble Premium订阅者以及在美国总统选举的覆盖之夜实时观众数。 |
| ● | 2024年11月5日，公司宣布将Steven Crowder的MugClub，互联网上最大的订阅社区之一，增加到Rumble Premium。 Rumble Premium的订阅者现在将享受到‘无广告’体验，并获得来自Steven Crowder的完整独家内容库的益处。 |
| ● | 根据2024年10月15日宣布，领先的在线定制商品销售商Sticker Mule已成为云客户，并将其人工智能处理迁移到Rumble Cloud，将使用Rumble的NVIDIA H100库存。 |
管理层评论
Rumble的董事长兼首席执行官Chris Pavlovski评论说：“自我们公开亮相以来已有两年了，我可以诚实地说，我从未像现在这样对我们面临的机会抱有更乐观的态度。 我们在选举之夜创下了纪录。 我们在第三季度取得了创纪录的收入，达到2510万美元，较一年前增长39%。 除了创纪录的收入外，我们的平均月活跃用户数为6700万，这是连续第11个季度月活跃用户数超过4000万。 美国人民已经发声。 取消文化已死。 言论自由现在已成为主流，Rumble凭借著最佳的独立创作者阵容和最佳的经济表现主导著这股风潮。”
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第三季度财务摘要（未经审核）
| 截至9月30日止三个月， | 2024 | 2023 | 变异数（美元） | 变异率（%） | ||||||||||||
| 营业收入 | $ | 25,056,904 | $ | 17,982,150 | $ | 7,074,754 | 39 | % | ||||||||
| 费用 | ||||||||||||||||
| 服务成本（内容、主机和其他） | $ | 36,428,951 | $ | 39,751,475 | $ | (3,322,524 | ) | (8 | )% | |||||||
| 总务及行政 | 9,710,935 | 9,688,129 | 22,806 | 0 | % | |||||||||||
| 研究与发展 | 4,650,688 | 5,111,748 | (461,060 | ) | (9 | )% | ||||||||||
| 销售和市场营销 | 3,955,552 | 3,182,903 | 772,649 | 24 | % | |||||||||||
截至2024年9月30日的三个月相比于截至2023年9月30日的三个月，收入增加了710万美元，达到2510万美元，其中590万美元归因于受众盈利收入的增加，120万美元归因于其他项目的增加。受众盈利收入的增加主要是由于广告收入和订阅收入增加。其他项目收入的增加主要是由于出版商网络更多广告库存被盈利化，以及提供的云服务增加。
截至2024年9月30日的三个月相比于截至2023年9月30日的三个月，服务成本减少了330万美元，降至3640万美元。此减少主要是由于节目和内容成本降低了540万美元，部分抵消了股份报酬的增加170万美元和其他服务成本的增加40万美元。节目和内容成本的降低主要是由于承诺的创作者负担成本减少了790万美元，而这部分被创作者收入增加250万美元部分抵消。
截至2024年9月30日的三个月相比于截至2023年9月30日的三个月，一般和管理性支出增加了2.3万美元，达到970万美元。这个增加主要是由于工资和相关支出的增加抵消了其他行政开支的减少，例如公开公司相关费用，包括法律、保险和其他行政服务的减少。
截至2024年9月30日的三个月，研发费用下降50万美元，从2013年9月30日结束的三个月的470万美元下降。这一下降主要是由于工资和相关费用下降了50万美元。
截至2024年9月30日的三个月，销售及市场营销费用增加了80万美元至400万美元，相较于2013年9月30日结束的三个月。这一增加是由于工资和相关费用增加了80万美元。
展望
根据我们之前的声明，我们预计在2024年剩余的时间内实现收入增长。随著我们加大盈利努力并保持成本结构的纪律性，我们预计在2025年大幅向调整后的EBITDA盈亏平衡前进。
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截至2024年9月30日的资本化
下表列出了Rumble截至2024年9月30日的完全稀释资本化情况
| 盈余/托管 | 总计 | |||||||||||
| A级普通股 | 205,279,982 | (1) | 78,376,354 | (2) | 283,656,336 | |||||||
| 期权、认股权证及限制性股票单位 | 71,863,590 | (3) | 28,587,396 | (4) | 100,450,986 | |||||||
| 总计 | 277,143,572 | 106,963,750 | 384,107,322 | |||||||||
| * | 表格不包括非经济性、表决股份(5) |
| (1) | 由尚未发行的95,738,079股A级普通股股份，以及109,541,903股A级普通股，可以透过兑换间接全资拥有之加拿大子公司发行和流通之可交换股份来发行。 |
| (2) | 根据我们2022年最初的业务组合条款，某些股东有资格在30个交易日内20个交易日的任何时期内，如果A级普通股的收市价大于或等于15.00美元和17.50美元，则最多可以收到78,376,354股A级普通股的增持股份（分别释放50％与100%放到每个目标，或者如果先达成后者目标，则100%）。该条款将于2027年9月16日到期。如果在2027年9月16日之前发生控制权的变更，导致每股价格等于或超过15.00美元和17.50美元之股价里程碑之前未达到的情况，那么公司将向这些股东发行增持股份。这些股份目前被托管，直到达成条件，包括20,800,886股A级普通股、ExchangeCo可兑换为55,611,718股A级普通股的股份，以及1,963,750股由赞助商持有，需面临没收的A级普通股。 |
| (3) | 由61,387,566股按期权发行，加上8,050,000股按认股权证发行，加上2,426,024股限制性股票单位的A级普通股股份所组成。 |
| (4) | 由28,587,396股A级普通股按与上述附注(3)中设定的相同条件受到的期权组成。这些期权目前被托管，直到达到条件为止。 |
| (5) | 公司拥有两类价值为零的选举股份，仅用于选举目的: (i) C类普通股股份与每个ExchangeCo股份一对一，“并发”发行，每股C类普通股股份旨在赋予持有人与一股A类普通股相同的投票权利，但 其他方面无经济效益；(ii) D类普通股股份，每股拥有11.2663投票权，但其他方面 无经济效益，股份由公司创始人克里斯·帕夫洛夫斯基持有。 |
会议呼叫网路研讨会资讯
Rumble将在今天美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论2024年11月12日星期二的季度业绩。 您可以在此处和Rumble的投资者关系网站investors.rumble.com的“新闻与活动”中 找到直播网络视频和电话会议的重播。
Rumble的主席兼首席执行官克里斯·帕夫洛夫斯基也将在今晚美国东部时间6:30接受Matt Kohrs的访问。 该访谈将在此处访问，并在Matt Kohrs的Rumble频道rumble.com/MattKohrs上以直播形式 播出。
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关于KPI的注释
月活跃用户（MAUs）.
我们使用MAUs作为评估观众参与度的度量标准，以帮助我们了解每月与我们内容互动的用户量。 MAUs代表每月Rumble的总web、移动应用程序和连接 电视用户，允许我们从由第三方分析提供者Google提供的数据计算的来测量我们的总用户群。 Google将“活跃用户”定义为“[访问您的网站或应用程序的] 不同用户的数量”。 我们从首次公开报告MAU统计数据以来就使用Google分析系统，并且相应的数据并未经过独立验证。
截至2023年7月1日，Google的分析平台Universal Analytics（UA），是我们过去用于使用公司设置参数计算MAUs的依赖工具，已被Google淘汰并停止处理数据。 那时，Google Analytics 4（GA4）接替了UA成为Google的下一代 分析平台，自2023年第三季度以来一直用于确定MAUs，我们预计将继续使用GA4来确定未来时期的MAUs。 虽然Google已公开披露了有关过渡到GA4的某些信息，但目前Google 并未提供足够有关其新GA4算法的信息，以便我们确定UA转换为GA4对我们的报告MAUs产生的全部影响。 因为Google公开声明UA中的度量标准“可能与GA4中的度量标准 有更多或更少的相似之处”，并且“UA和GA4之间存在明显的不一致”是很正常的，所以我们无法确定 UA转换为GA4对我们报告的MAUs有任何积极或消极效果，或者在我们的报告中有任何量级的影响。 因此，有可能关于我们根据UA方法论在2023年7月1日之前的时期报告的MAUs，无法与后续时期基于GA4方法论的MAUs进行意义上的比较。
每用户平均收益（ARPU）
我们使用ARPU作为衡量我们能力赚取利益的指标。季度ARPU是根据季度观众货币化收入除以相应季度MAU计算的（后者由Google Analytics报告）。 ARPU不包括其他倡议收入.
关于Rumble
Rumble是一个高增长的视频平台和云服务提供商，正在建立一个独立的基础设施。 Rumble的使命是通过再次使互联网自由开放来恢复互联网的本源。欲了解更多信息，请访问corp.rumble.com。
非通用会计原则财务指标
为补充我们根据GAAP编制和呈报的合并财务报表，我们使用某些非GAAP财务指标，如下所述，以了解和评估我们的核心营运表现。 这些非GAAP财务指标可能与其他公司使用的同名指标不同，旨在提供投资者对我们的财务表现的整体了解，并不应视为根据GAAP编制和呈报的财务信息的替代品或优于其的替代品。 我们使用Adjusted EBITDA这一非GAAP财务指标，其定义为不计利息收入（费用），其他收入（费用），净利息收入（费用），应付所得税，折旧和摊销，股份报酬费用，并购相关费用，认股权澄清事项公允价值变动和应计通货。 公司管理层认为，除净利（亏）损之外，考虑Adjusted EBITDA也很重要，因为它有助于识别我们业务中可能被净利（亏）损包括但Adjusted EBITDA中排除的收益和亏损掩盖的趋势。
Adjusted EBITDA不应孤立地被视为根据GAAP准备的财务信息，或者其替代品。 使用Adjusted EBITDA而不是最近的GAAP等同指标存在许多限制。 由于这些限制，您应该将Adjusted EBITDA与其他财务绩效指标一起考虑，包括按照GAAP编制的净利（亏）损和我们呈报的其他财务结果。
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前瞻性陈述
本新闻稿中的部分声明和相关的财报电话会议被视为“前瞻性声明”，符合1995年美国私人证券诉讼改革法案的定义。本新闻稿中的非历史事实部分属于前瞻性声明，包括营业收入、营运费用和净利润等项目（包括营业收入、营业费用和净利润（亏损））；我们在未来12个月内能否满足流动资本需求和现金需求；以及我们对未来结果和某些关键绩效指标的期望。这些前瞻性声明中的某些可以通过使用“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“目标”、“期望”、“努力”、“预测”、“进展良好”、“可能”、“将”、“可能”、“未来”、“可能”、“适当的”或其他类似的表达来识别。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中表达或暗示的未来结果有实质区别。本新闻稿中包含的前瞻性声明基于我们管理层截至本新闻稿日期的当前信念和期望。这些声明不构成保证，也不预示未来表现。可能导致实际结果与前瞻性声明产生实质区别的重要假设和其他重要因素包括：我们能否持续增长并在未来实现有利可图的增长，与客户保持关系，在我们的行业内竞争并留住关键员工；我们可能会受到经济、商业和/或竞争因素的不利影响；我们有限的营运历史使我们难以评估我们的业务和前景；我们最近及迅速的增长可能不是未来表现的指标；我们可能无法继续增长或保持活跃用户基础，也可能无法实现或维持盈利；与吸引新广告商相关的风险，或现有广告商的损失，或现有广告商削减或未能维持或增加其广告预算可能导致我们业务受到不利影响；我们最近推出的Rumble Cloud云服务业务可能不取得成功，因此，我们的业务、财务状况和营运结果可能受到不利影响；负面的媒体宣传可能对我们的财务表现、营运结果和与业务合作伙伴（包括内容创作者和广告商）的关系产生不利影响；垃圾邮件活动，包括未经检测的不真实和欺诈用户活动，如未被发现，可能不时导致我们的绩效指标有所夸大；我们收集、储存和处理大量用户视频内容和用户及订阅用户的个人信息，如我们的安全措施受到破坏，我们的网站和应用可能被认为不安全，流量和广告商可能缩减或停止查看我们的内容或使用我们的服务，我们的业务和营运结果可能受到损害，我们可能面临政府调查和用户和订阅用户的法律索赔；我们可能无法遵守适用的隐私法律；我们受到网络安全风险的影响，信息技术系统中断或故障，尽管我们努力提高防范这些风险，但可能会发生网络事件，导致信息被盗窃、数据损毁、业务中断和/或财务损失；我们可能被认定侵犯他人的知识产权，这可能使我们承受重大损失或限制我们的业务；我们可能因托管由第三方上传的各种侵权或非法材料而面临责任，尽管第230条《1996年通信廉德行为》的免责责任保护，我们可能因删除或拒绝删除某些内容而面临负面宣传，无论该内容是否违反任何法律；我们的内容创作者的付费背书可能使我们面临法规风险、责任和合规成本，因此可能不利影响我们的业务、财务状况和营运结果；我们的流量增长、参与度和盈利能力取决于操作系统、网络、设备、Web浏览器和标准的有效操作和相容性，包括我们无法控制的移动操作系统、网络和标准；我们的业务取决于对互联网上的内容和服务的持续和畅通访问，如果我们或与我们合作的内容体验网障碍，或者如果互联网服务提供商能够阻止、降级或收费访问我们的内容和服务，我们可能需承担额外开支、流量和广告商损失；我们面临重大市场竞争，如果我们无法有效与竞争对手竞争以争取流量和广告支出，我们的业务和运营结果可能受损；我们依靠第三方供应商，包括互联网服务提供商、广告网络和数据中心，提供核心服务；托管和交付成本可能意外增加；我们已提供并打算继续向内容创作者提供激励，包括经济激励，以加入我们的平台，这些安排可能涉及固定支付义务，不受适用该内容创作者实际营收或绩效指标的条件限制，而是基于我们对该创作者的模型财务预测，如果未满足，可能对我们的财务表现、营运状况和流动性产生不利影响；我们可能无法建立或维护有效的内部控制；由于收购其他公司并成功整合和实现最近和潜在收购的收益而分散管理注意力和消耗资源的潜在，可能会影响我们的业务；我们可能无法保持充足的业务和财务资源，或筹集额外资本或产生足够现金流；税率变化，从事电子商务公司的税收待遇变化，采纳新的税法，或面临额外税务责任可能对我们的财务结果产生不利影响；新隐私法律、规管社交媒体平台和在我们运营的某些司法管辖区的网上言论的法律规定或行业惯例可能不利影响我们的业务；以及在我们的年度报告的“风险因素”中更详细描述的其他风险、不确定因素和因素，风险因素”中的更详细描述的其他风险、不确定因素和因素，在2023年12月31日结束的年度报告10-k中，以及我们向证券交易委员会的其他提交。我们没有打算，除非根据法律要求，否则我们不会承担更新这些前瞻性声明之后发布此新闻稿以反映任何未来事件或情况的义务。考虑到这些风险和不确定因素，读者应谨慎不要过度依赖此类前瞻性声明。
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社交媒体上的风波
投资者和其他人应注意，我们通过投资者关系网站（investors.rumble.com）、新闻稿、SEC文件、公开电话会议和网络广播来公布重要的财务和运营信息给我们的投资者。我们还打算使用某些社交媒体账户来披露关于我们及我们服务的信息，以遵守我们根据FD法规的披露义务：@rumblevideo X（原Twitter）账户（x.com/rumblevideo）、@rumble TRUTH Social账户（truthsocial.com/@rumble）、@chrispavlovski X（原Twitter）账户（x.com/chrispavlovski）和@chris TRUTH Social账户（truthsocial.com/@chris），我们的董事会主席兼首席执行官克里斯·帕夫洛夫斯基（Chris Pavlovski）也使用这些账户进行个人通讯和观察。我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被视为重要信息。因此，投资者应该不仅关注我们的新闻稿、SEC文件、公开电话会议和网络广播，还应该监控这些社交媒体渠道。我们打算用作以上描述的信息披露手段的社交媒体渠道可能会不时更新，详情列于我们的投资者关系网站上。
如有投资者查询，请联系：
Shannon Devine
MZ Group，MZ北美洲
203-741-8811
investors@rumble.com
资料来源：Rumble Inc。
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总体经营简明综合损益表（未经核数）
| 截至三个月 九月30日 | 九个月结束了 九月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营业收入 | $ | 25,056,904 | $ | 17,982,150 | $ | 65,259,903 | $ | 60,571,579 | ||||||||
| 费用 | ||||||||||||||||
| 服务成本（内容、主机和其他） | $ | 36,428,951 | $ | 39,751,475 | $ | 103,949,438 | $ | 106,615,656 | ||||||||
| 总务及行政 | 9,710,935 | 9,688,129 | 29,448,330 | 27,482,408 | ||||||||||||
| 研究与发展 | 4,650,688 | 5,111,748 | 14,497,709 | 12,078,168 | ||||||||||||
| 销售和市场营销 | 3,955,552 | 3,182,903 | 13,527,043 | 10,215,780 | ||||||||||||
| 并购相关交易成本 | - | 445,833 | - | 1,150,035 | ||||||||||||
| 摊销和折旧 | 3,128,242 | 1,353,071 | 9,118,603 | 3,077,705 | ||||||||||||
| 条件性考量公平价值变动 | - | (1,335,177 | ) | 1,354,357 | (1,709,173 | ) | ||||||||||
| 总费用 | 57,874,368 | 58,197,982 | 171,895,480 | 158,910,579 | ||||||||||||
| 营运亏损 | (32,817,464 | ) | (40,215,832 | ) | (106,635,577 | ) | (98,339,000 | ) | ||||||||
| 利息收入 | 1,949,898 | 3,620,882 | 6,646,015 | 10,499,232 | ||||||||||||
| 其他收益（费用） | (304 | ) | 104,339 | (73,881 | ) | 85,939 | ||||||||||
| 认股权责任公平价值的变动 | (756,700 | ) | 7,485,695 | (1,480,395 | ) | 643,195 | ||||||||||
| 收入税前亏损 | (31,624,570 | ) | (29,004,916 | ) | (101,543,838 | ) | (87,110,634 | ) | ||||||||
| 所得税效益（费用） | 85,157 | (16,126 | ) | (66,315 | ) | (32,601 | ) | |||||||||
| 净亏损 | $ | (31,539,413 | ) | $ | (29,021,042 | ) | $ | (101,610,153 | ) | $ | (87,143,235 | ) | ||||
| 每股损失（基本和稀释） | $ | (0.15 | ) | $ | (0.14 | ) | $ | (0.50 | ) | $ | (0.43 | ) | ||||
| 用于计算每股净损的普通股加权平均数 - 基本和稀释 | 204,972,162 | 201,810,477 | 203,660,885 | 201,287,948 | ||||||||||||
| 包含在费用中的股份报酬费用： | ||||||||||||||||
| 服务成本（内容、托管和其他） | $ | 2,405,375 | $ | 737,878 | $ | 5,332,489 | $ | 1,936,685 | ||||||||
| 总务及行政 | 3,139,578 | 3,085,754 | 10,176,965 | 7,523,812 | ||||||||||||
| 研究与发展 | 361,752 | 365,026 | 1,299,092 | 730,300 | ||||||||||||
| 销售和市场营销 | 251,060 | 132,493 | 669,495 | 300,240 | ||||||||||||
| 总的基于股份的酬劳费用 | $ | 6,157,765 | $ | 4,321,151 | $ | 17,478,041 | $ | 10,491,037 | ||||||||
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简明综合中期资产负债表 （未经审核）
| 九月三十日, 2024 | 十二月
31, 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产合计 | ||||||||
| 现金及约当现金 | $ | 130,784,683 | $ | 218,338,658 | ||||
| 有价证券 | 1,202,290 | 1,135,200 | ||||||
| 应收帐款 | 11,304,717 | 5,440,447 | ||||||
| 预付费用和其他 | 15,539,171 | 13,090,072 | ||||||
| 158,830,861 | 238,004,377 | |||||||
| 其他非流动资产 | 533,636 | 1,626,802 | ||||||
| 物业及设备，扣除折旧后净值 | 18,448,739 | 19,689,987 | ||||||
| 净使用权资产 | 1,985,227 | 2,473,903 | ||||||
| 无形资产，扣除累计摊销 | 26,737,419 | 23,262,428 | ||||||
| 商誉 | 10,655,391 | 10,655,391 | ||||||
| $ | 217,191,273 | $ | 295,712,888 | |||||
| 负债及股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付款及应计费用 | $ | 25,668,998 | $ | 24,713,203 | ||||
| 递延收入 | 12,594,590 | 7,003,891 | ||||||
| 递延所得税负债 | 1,030,757 | - | ||||||
| 租赁负债 | 1,036,062 | 975,844 | ||||||
| 待处置之代价 | - | 863,643 | ||||||
| 40,330,407 | 33,556,581 | |||||||
| 租赁负债，非流动 | 1,041,805 | 1,630,837 | ||||||
| 经济条件，减去当前部分 | - | 705,717 | ||||||
| 认股权负债 | 9,177,000 | 7,696,605 | ||||||
| 其他负债 | 500,000 | 500,000 | ||||||
| 51,049,212 | 44,089,740 | |||||||
| 承诺和或有事项（注13） | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股（每股面值$0.0001，授权发行20,000,000股，未发行或流通股份） | - | - | ||||||
| 普通股（每股面值$0.0001，700,000,000 A级股授权发行，截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行并流通股份为118,502,715股和114,926,700股；授权发行170,000,000 C级股（及相应的ExchangeCo股份），截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行并流通股份为165,153,621股和165,353,621股；授权发行110,000,000 D级股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行并流通股份为105,782,403股和105,782,403股） | 768,861 | 768,523 | ||||||
| 累积亏损 | (246,813,316 | ) | (145,203,163 | ) | ||||
| 资本公积额额外增资 | 412,186,516 | 396,057,788 | ||||||
| 166,142,061 | 251,623,148 | |||||||
| $ | 217,191,273 | $ | 295,712,888 | |||||
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综合经过摘要换算现金流量表（未经审计）
截至9月30日的九个月， | 2024 | 2023 | ||||||
| 现金流提供者（使用者） | ||||||||
| 营运活动 | ||||||||
| 本期净亏损 | $ | (101,610,153 | ) | $ | (87,143,235 | ) | ||
| 调整为使净亏损转化为经营活动所使用现金： | ||||||||
| 摊销和折旧 | 9,118,603 | 3,077,705 | ||||||
| 股份报酬 | 14,666,835 | 10,491,037 | ||||||
| 非现金利息费用 | - | 33,255 | ||||||
| 净交易和易货收入及支出 | 1,327,605 | - | ||||||
| 非现金租赁费用 | 805,679 | 481,542 | ||||||
| 认股权证变动公允价值之变动 | 1,480,395 | (643,195 | ) | |||||
| 条件性考虑变动的公允价值 | 1,354,357 | (1,709,173 | ) | |||||
| 营运资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收帐款 | (5,864,270 | ) | (1,785,330 | ) | ||||
| 预付费用和其他 | (1,384,211 | ) | (4,952,942 | ) | ||||
| 应付款及应计费用 | 976,194 | 16,375,555 | ||||||
| 递延收入 | 4,263,094 | 6,446,972 | ||||||
| 递延所得税负债 | 1,030,757 | - | ||||||
| 运营租赁负债 | (817,540 | ) | (502,923 | ) | ||||
| 经营活动所使用之净现金流量 | (74,652,655 | ) | (59,830,732 | ) | ||||
| 投资活动 | ||||||||
| 购买不动产和设备 | (2,654,913 | ) | (11,008,811 | ) | ||||
| 购置无形资产 | (4,700,559 | ) | (910,399 | ) | ||||
| 可转换证券的购买 | (1,202,290 | ) | (1,135,200 | ) | ||||
| 可交易证券出售及到期 | 1,135,200 | 1,100,000 | ||||||
| Callin收购相关获得的现金 | - | 1,000,989 | ||||||
| 支付给非合格投资者的现金与收购Callin有关 | (204,846 | ) | - | |||||
| 与North River收购有关的支付现金 | (3,654,500 | ) | - | |||||
| 投资活动中使用的净现金 | (11,281,908 | ) | (10,953,421 | ) | ||||
| 融资活动 | ||||||||
| 来自股份基础薪酬的净股份结算支付的税金 | (1,915,138 | ) | (462,658 | ) | ||||
| 行使股票期权所得 | 295,726 | - | ||||||
| 分享发行成本 | - | (40,478 | ) | |||||
| 筹集资金的净现金流量 | (1,619,412 | ) | (503,136 | ) | ||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 1,882 | ||||||
| 期间现金及现金等价物减少 | (87,553,975 | ) | (71,285,407 | ) | ||||
| 现金及现金等价物， 期初 期现金和现金等价物 | 218,338,658 | 337,169,279 | ||||||
| 现金及现金等价物， 期末 期现金及现金等价物 | $ | 130,784,683 | $ | 265,883,872 | ||||
| 补充现金流量资讯 | ||||||||
| 支付所得税现金 | $ | 71,864 | $ | 32,601 | ||||
| 支付利息的现金 | 278 | 4,212 | ||||||
| 支付租赁负债现金 | 945,354 | 611,639 | ||||||
| 非现金投资和融资活动： | ||||||||
| 与收购Callin（附注3）相关的非现金交易 | - | 18,226,572 | ||||||
| 发行A类普通股以清偿负债之可变对价 | 1,404,753 | - | ||||||
| 资产和设备列于应付帐款和应计负债 | 49,343 | 1,522,938 | ||||||
| 以营业租赁负债换取营业对使用权资产承认，扣除已终止租赁 | 317,003 | 969,473 | ||||||
| 以放款应收换取A类普通股结算 | - | 391,235 | ||||||
| 基于无形资产的股份报酬成本资本化 | 342,374 | - | ||||||
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将GAAP调解为非GAAP财务措施
调整后的息税前利息折旧及摊销项目(Adjusted EBITDA)的调和
| 截至三个月 九月30日 | 九个月结束了 九月三十日, | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净亏损 | $ | (31,539,413 | ) | $ | (29,021,042 | ) | $ | (101,610,153 | ) | $ | (87,143,234 | ) | ||||
| 调整： | ||||||||||||||||
| 摊销和折旧 | 3,128,242 | 1,353,071 | 9,118,603 | 3,077,705 | ||||||||||||
| 股份报酬费用 | 6,157,765 | 4,321,151 | 17,478,041 | 10,491,037 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,949,898 | ) | (3,620,882 | ) | (6,646,015 | ) | (10,499,232 | ) | ||||||||
| 其他支出 | 304 | (104,339 | ) | 73,881 | (85,939 | ) | ||||||||||
| 所得税（损）益 | (85,157 | ) | 16,126 | 66,315 | 32,601 | |||||||||||
| 调整认股权负债公允价值 | 756,700 | (7,485,695 | ) | 1,480,395 | (643,195 | ) | ||||||||||
| 条件性考虑变动的公允价值 | - | (1,335,177 | ) | 1,354,357 | (1,709,173 | ) | ||||||||||
| 并购相关交易成本 | - | 445,833 | - | 1,150,035 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | (23,531,457 | ) | $ | (35,430,954 | ) | $ | (78,684,576 | ) | $ | (85,329,395 | ) | ||||
历史调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)
| 从截至三个月的日期起， | ||||||||||||||||||||
| 九月三十日， 2024 | 六月三十日 2024 | 3月31日 2024 | 12月31日， 2023 | 九月三十日， 2023 | ||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (31,539,413 | ) | $ | (26,780,700 | ) | $ | (43,290,040 | ) | $ | (29,277,227 | ) | $ | (29,021,042 | ) | |||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||
| 摊销和折旧 | 3,128,242 | 3,564,219 | 2,426,142 | 1,773,107 | 1,353,071 | |||||||||||||||
| 股份报酬费用 | 6,157,765 | 6,557,381 | 4,762,894 | 5,643,677 | 4,321,151 | |||||||||||||||
| 利息收入 | (1,949,898 | ) | (2,174,166 | ) | (2,521,952 | ) | (3,095,231 | ) | (3,620,882 | ) | ||||||||||
| 其他支出 | 304 | 3,869 | 69,708 | 211,450 | (104,339 | ) | ||||||||||||||
| 所得税（损）益 | (85,157 | ) | 151,625 | (153 | ) | (32,601 | ) | 16,126 | ||||||||||||
| 递延税益 | - | - | - | (3,291,703 | ) | - | ||||||||||||||
| 认股权应付款项公允价值变动 | 756,700 | (10,014,200 | ) | 10,737,895 | (1,722,700 | ) | (7,485,695 | ) | ||||||||||||
| 条件性考虑变动的公允价值 | - | 17,768 | 1,336,589 | (213,208 | ) | (1,335,177 | ) | |||||||||||||
| 并购相关交易成本 | - | - | - | 1,283 | 445,833 | |||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | (23,531,457 | ) | $ | (28,674,204 | ) | $ | (26,478,917 | ) | $ | (30,003,154 | ) | $ | (35,430,954 | ) | |||||
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