附件 99.1
PubMatic宣布2024年第三季度財務業績
提前完成Q3業績指引
營業收入為7180萬美元，較2023年第三季度增長13%；全渠道視頻收入增長25%；
毛利潤為4630萬美元，較2023年第三季度增長23%
凈虧損為(0.9)百萬美元，佔(1)%邊際；
調整後的EBITDA為1850萬美元，邊際為26%；
Repurchased 3.6 million shares year to date, representing 6.5% of fully diluted shares as of September 30, 2024
NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Calif., November 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, Inc. (Nasdaq: PUBM), an independent technology company delivering digital advertising’s supply chain of the future, today reported financial results for the third quarter ending September 30, 2024.
“Our third quarter results exceeded expectations, driven by strong growth in CTV and mobile app. With 70% of the top streamers now on PubMatic, we offer a critical mass of premium CTV inventory to meet the surge in ad demand on our platform. We also prioritized innovation, building new generative AI solutions to unlock inventory and increase monetization. As a result, customers and partners are using PubMatic technology to build and enhance their ad businesses,” said Rajeev Goel, co-founder and CEO at PubMatic.
“Sell-side technology has become a critical component for publishers, buyers and data partners, particularly as they capitalize on the growing commerce media and CTV opportunities in the open internet. This growing importance has led Forrester to address the SSP category for the first time in more than a decade, recognizing PubMatic as a leader in The Forrester Wave™: Sell-Side Platforms, Q4 2024. I’m extremely proud of the team and their accomplishments. Our infrastructure, vision and resources to develop technology solutions that adapt to market dynamics and meet customer needs is what, I believe, will drive long-term outsized growth.”
2024年第三季度財務亮點
•Revenue in the third quarter of 2024 was $7180萬, up 13% compared to the same period of 2023;
•Net dollar-based retention1 was 112% for the trailing twelve-months ended September 30, 2024, compared to 97% in the comparable trailing twelve-month period a year ago;
•根據GAAP標準，第三季度的損失為(0.9)百萬美元，毛利率為(1)%，每股摊薄後淨收益為$(0.02)，較2023年同期的GAAP淨收入$180萬與3%的毛利率，每股摊薄後為$0.03有所下降；
•調整後的EBITDA為$1850萬美元，毛利率26%，較2023年同期的$1820萬美元，毛利率29%略有上升；
1 淨美金留存率是以截至2023年9月30日止之過去十二個月的發布者收入（上期收入）為基礎進行計算。然後我們計算截至2024年9月30日止之過去十二個月對這些發布者的收入（本期收入）。本期收入包括任何升級，扣除縮減或流失，但不包括新發布者的收入。我們的淨美金留存率等於本期收入除以上期收入。淨美金留存率是發布者滿意度和我們平台使用以及未來時期的潛在收入的重要指標。
•根據非GAAP標準，第三季度的淨收入為$660萬美元，每股摊薄後收益為$0.12，較2023年同期的非GAAP淨收益$760萬美元，每股摊薄後為$0.14略有下降；
•營運活動提供的淨現金為$1910萬美元，較2023年同期的$2380萬美元有所下降；
•截至2024年9月30日，現金、現金等價物和有價證券總額為$14040萬美元，無債務；
•自股票回購計劃始以來截至2024年9月30日，用於回購7.6百萬股A級普通股的資金為$12410萬，佔全面摊薄股份的13.9%。我們在回購計劃中剩下$5090萬美元。
以下標題為“非GAAP財務指標”的部分描述了我們對非GAAP財務指標的使用。在本新聞稿的最後附帶的財務數據後面包含了歷史GAAP和非GAAP信息的調解。
業務亮點
全通路平台推動營收增長在長期增長領域。
•高價值格式和渠道，移動蘋果-顯示屏和全通路視頻帶來的營收2，較2023年第三季度增長19%，佔該季度總營收的79%，比2023年第三季度的76%增加了3個百分點。
•來自全通路視頻（包括CTV）的營收同比增長25%。
•2024年第三季度儘管Q3 2023年增長了5%。全通路視頻（包括CTV）的付費印象同比增長近50%。來自CTV的付費印象同比增長超過100%，連續第三個季度。
•分佈在20多個廣告主垂直領域。前十大廣告垂直領域總體同比增長20%。
CTV庫存達到臨界質量；新產品推動增長
•PubMatic提供廣告買家接觸高端CTV庫存的機會，其中包括頂尖30家串流發布商中的70%。
•基於生成式人工智能的產品創新，可解鎖PubMatic平台上的庫存，以增加盈利和擴大受眾覆蓋。因此，這項新技術在Q3驅使進一步250多家發布商開放其庫存，以透過PubMatic進行政治廣告預算。
•推出CTV市場，為廣告買家提供預先編輯的CTV庫存，僅在PubMatic上提供，直接構建在我們的賣家技術上。CTV市場允許發布商從他們的庫存中解鎖更多價值，為買家提供隨時可用且易於購買的高端內容和定向受眾，包括精心挑選的現場體育資源。
PubMatic的賣家技術推動廣告買家合作夥伴的成長
•供應路徑優化在2024年Q3在我們平台上的總活動中占比約50%，較一年前的45%以上，這得益於Activate和與頂級廣告代理和廣告客戶展開的擴展戰略夥伴關係。
•戰略SPO協議繼續推動買家整合和長期增長，因為大型控股公司改變了許多代表客戶直接購買的方式，轉而通過PubMatic來利用與我們的SPO合作關係。
•與dentsu合作，將Connect和Activate整合到Merkury for Media中，這是他們的中心化數據、媒體激活和創意執行平台。
持續執行2024年營運重點
•在我們的增長投資計劃下，在2024年第三季度，全球員工數以年增長14％，新增產品管理、工程和市場推廣團隊的新成員，加速長期營收增長。
•基礎設施優化倡議，加上有限的資本支出，在2024年第三季度處理了近70兆次印象，較2023年第三季度增長25％。
•每百萬次印象處理成本在過去十二個月中減少了18％，相比前一時期。
2 全通道視頻跨越桌面、移動和CTV設備。
•通過在軟件開發、測試和釋放過程中使用生成式人工智能，今年迄今已推動產能提升估計10％ - 15%。
隨著開放互聯網機遇擴大，賣方技術的重要性日益增長。
•Forrester Wave將PubMatic列為SSP市場領先供應商之一。隨著對賣方技術平台需求增加，Forrester首次十多年來重新處理SSP類別。
•社交媒體公司正在向PubMatic開放其庫存，幫助其實現收益，管理庫存並擴大對程序化需求的訪問。
•我們在移動應用市場上佔有重要地位，我們的移動應用業務在第三季度連續第四個季度增長超過20%。最近增加的客戶表明該渠道的持續增長，因為應用程序開發人員擴大其廣告業務，爭奪品牌廣告財源。根據Magna的預測，今年預計有580億美元在移動應用廣告支出通過開放互聯網流通。
“我們取得了強勁的第三季度業績，營收增長率加速至上年的13%，超前於預期。更令人興奮的是，我們的業務年增長17%，當排除政治廣告及我今年早期提到的大型DSP買家時。這些加速增長率是由一批傑出的發行商和流媒體播放者在我們平台上現場直播，擴大的市場團隊以及新解決方案的推出所推動的，” PubMatic的CFO Steve Pantelick表示。
“由於效率提高、基礎設施優化和有利的產品組合，我們的毛利潤增長速度更快，比去年增長23%。我們已做好準備實現盈利增長，優先考慮資本配置並在CTV和移動應用等增長最快的領域增加市場份額。”
Financial Outlook
我們的第四季度和全年展望反映了業務增長最快的領域和來自一家頂級DSP買家的持續逆風，該買家於五月下旬修改了競標方式之一。我們假設一般市場條件不會出現明顯惡化，與當前的宏觀經濟和地緣政治條件有關。
因此，我們估計如下：
到2024年第四季度，我們預計如下：
•營業收入介於8600萬至9000萬美元。
•調整後的EBITDA預計在3400萬至3700萬美元的範圍內，中間值的40%幅度。
對於2024年全年，我們期望如下：
•年增收入將在29200萬至29600萬美元之間，中間值的增長率約為10%。
•調整後的EBITDA預計在8900萬至9200萬美元的範圍內，中間值的31%幅度。
雖然我們提供了調整後EBITDA的指引，但我們無法提供淨利潤的指引，這是與最直接可比的GAAP指標。 GAAP淨利潤的構成要素中，包括股份報酬支出，是無法預測的，這使我們很難提供淨利潤的指引，或者在不合理的努力下將我們的調整EBITDA指引調解為淨利潤。因為同樣的原因，我們無法解釋不可用信息的可能重要性。
電話會議和網路研討會詳情
PubMatic將於2024年11月12日星期二下午1:30太平洋時間（東部時間下午4:30）舉辦一場電話會議，以討論其財務業績。 可從PubMatic的投資者關係網站https://investors.pubmatic.com訪問會議的現場網絡直播。 會議結束後，可在該網站上瀏覽網絡直播的存檔版本。
非依據通用會計準則的財務指標
除了根據美國通行會計準則（GAAP）確定的結果，包括特別是營業利益（虧損）、營業活動提供的淨現金，以及淨利潤（虧損）外，我們認為調整後的息稅折與攤銷前利息、稅項、非通用會計原則净利潤、每股稀釋後非通用會計原則净利潤和自由現金流，均為評估我們的業務表現有用。我們將調整後的息稅折與攤銷前利息定義為減除股本報酬費用、折舊和攤銷、利息收入以及稅款利潤（受益）的淨利潤。調整後的息稅折與攤銷前利息之比率代表調整后息稅折與攤銷前利息計算為收入的百分比。我們將非通用會計原則净利潤定義為淨利潤（虧損）减除股本報酬費用和所得稅調整。我們將非通用會計原則自由現金流定義為由營業活動提供的淨現金減少資產和設備購買以及資本化軟件開發成本。
除了營業利益和淨利，我們將調整後的息稅折與攤銷前利息、非通用會計原則净利潤和自由現金流作為運營效率的衡量標準。我們認為這些非通用會計原則財務指標對於投資者在不同期間比較我們的業務並理解和評估我們的營業結果是有用的，原因如下：
•投資者和證券分析師普遍使用調整後的息稅折與攤銷前利息以及非通用會計原則净利潤來衡量一家公司的營運績效，而不考慮諸如股本報酬費用、折舊和攤銷、利息費用以及稅款利潤（受益）等因素，這些因素可能因融資方式、資本結構和資產取得方式而大不相同；而
•我們的管理層將調整後的息稅折與攤銷前利息、非通用會計原則净利潤和自由現金流與通過GAAP財務指標結合使用，用於計劃，包括準備我們的年度營業預算，作為運營績效的衡量 或者在自由現金流的情況下，作為衡量流動性和我們業務策略效果的尺度，在與我們的董事會就我們的財務表現進行通信時；和調整後的EBITDA提供了與過去財務表現的一致性和可比性，有助於進行期間間的業務比較，並促進與其他同行公司的比較，其中許多公司使用類似的非GAAP財務尺度來補充其GAAP結果。
我們使用非GAAP財務尺度具有限制性作為分析工具，您不應僅將其作為依據GAAP報告的財務結果進行獨立分析或替代。以下是其中一些限制：
•調整後的EBITDA不反映：(a)我們運營資本需求的變化或現金需求；(b)股票基於效應報酬可能具有的稀釋影響；或(c)可能代表我們可用資金減少的稅金付款；
•儘管折舊和攤銷費用是非現金費用，但未來可能需要替換的資產正在折舊和攤銷，調整後的EBITDA不反映此類替換或新資本支出要求的現金資本支出需求；並
•非GAAP淨收入不包括：(a)股票基於效應報酬可能具有的稀釋影響；和(b)股票基於效應的所得稅影響
由於這些和其他限制，您應該將調整後的EBITDA、非GAAP淨收入和自由現金流與其他基於GAAP的財務尺度（包括淨收入和營業活動現金流）以及我們的GAAP財務結果一起考慮。
前瞻性陳述
本新聞稿包含關於我們未來業務期望的“前瞻性陳述”，包括關於2024年第四季度和2024年全年我們的營收和調整後的EBITDA指引，我們對我們的可實現總市場、未來市場增長以及我們獲得市場份額的期望。這些前瞻性陳述基於我們對我們業務、經濟和其他未來條件的當前期望和假設，可能由於各種因素與實際結果存在顯著差異，包括：我們對廣告總需求的依賴和我們所依賴的渠道;我們現有客戶未擴展其對我們平臺的使用，或我們未能吸引新的發布商和買家;我們能否保持和擴展來自買家的支出和來自發布商的有價值廣告印象的訪問權;消費者通過選擇性、選擇退出或廣告攔截技術或其他手段拒絕數字廣告使用;我們未能創新和開發獲得發布商採納的新解決方案; 烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭以及以色列和巴勒斯坦之間的衝突，以及全球社區采取的相應措施; 通貨膨脹的影響，以及財政收緊和利率環境的變化; 公衛危機，包括由此帶來的全球經濟不確定性; 我們在陳述收集使用或披露有關廣告的數據時所受到的限制; 在限制這些使用的情況下，第三方cookies、移動設備ID或其他跟蹤技術的使用缺乏相似或更好的替代方案；任何未能擴展我們的平臺基礎設施以支持預期增長和交易量; 由於出版商、買家和數據提供商未獲取用戶同意我們處理其個人數據而導致的負債或罰款; 我們未能遵守與數據隱私、數據保護、信息安全和消費者保護有關的法律和法規; 以及我們管理增長的能力。此外，我們在競爭激烈且快速變化的市場運營，新風險可能隨時出現。有關我們業務相關風險和不確定性的更多信息，請參閱我們的SEC文件“財務狀況和經營成果讨論管理”和“風險因素”部分，包括但不限於，我們的10-k表格年度報告和10-Q表格季度報告，這些文件的副本可在我們的投資者關係網站https://investors.pubmatic.com 和SEC網站www.sec.gov上獲得。有關截至2024年9月30日季度報告10-Q中將設置的其他信息。本新聞稿中所有信息截至2024年11月12日。我們未承擔更新任何前瞻性陳述的責任，除非根據法律要求。
有關PubMatic
PubMatic是一家獨立的科技公司，通過提供未來數位廣告供應鏈，最大程度地實現客戶價值。PubMatic的賣方平台賦予全球領先的數位內容創作者控制開放互聯網上的庫存，通過讓行銷人員驅動投資回報並擴大對廣告形式和設備的可達觀眾，增加價值。自2006年以來，PubMatic的基礎架構驅動方法使其能夠實時高效地處理和利用數據。通過提供可擴展且靈活的程序化創新，PubMatic在為客戶改善結果的同時，捍衛生機勃勃且透明的數位廣告供應鏈。
投資者：
關於PubMatic的Blueshirt Group
investors@pubmatic.com
媒體聯絡:
PubMatic的Broadsheet Communications
pubmaticteam@broadsheetcomms.com
縮表合併資產負債表
（以千為單位）
(未經審核)
| 九月三十日， 2024 | 12月31日， 2023 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
| 流動資產合計 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 78,914 | $ | 78,509 | |||||||
| 有價證券 | 61,463 | 96,835 | |||||||||
| 應收帳款淨額 | 376,790 | 375,468 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 12,640 | 11,143 | |||||||||
| 全部流動資產 | 529,807 | 561,955 | |||||||||
| 不動產、設備及軟體，淨值 | 63,247 | 60,729 | |||||||||
| 營業租賃使用權資產 | 34,440 | 21,102 | |||||||||
| 併購相關的無形資產，淨值 | 4,679 | 5,864 | |||||||||
| 商譽 | 29,577 | 29,577 | |||||||||
| 递延税款贷项 | 24,711 | 13,880 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 2,683 | 2,136 | |||||||||
| 總資產 | $ | 689,144 | $ | 695,243 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 360,696 | $ | 347,673 | |||||||
| 應付負債 | 25,697 | 25,684 | |||||||||
| 營運租賃負債，流動 | 6,376 | 6,236 | |||||||||
| 流動負債合計 | 392,769 | 379,593 | |||||||||
| 營運租賃負債，非流動 | 28,978 | 15,607 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 4,196 | 3,844 | |||||||||
| 负债合计 | 425,943 | 399,044 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| 普通股票 | 6 | 6 | |||||||||
| 庫藏股 | (136,275) | (71,103) | |||||||||
| 資本公積額額外增資 | 264,013 | 230,419 | |||||||||
| 累積其他全面損失 | (29) | (4) | |||||||||
| 保留盈餘 | 135,486 | 136,881 | |||||||||
| 股東權益總額 | 263,201 | 296,199 | |||||||||
| 負債總額及股東權益 | $ | 689,144 | $ | 695,243 | |||||||
綜合綜合綜合損益表
(以千為單位，除每股數據外)
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營收 | $ | 71,786 | $ | 63,677 | $ | 205,754 | $ | 182,414 | |||||||||||||||
營業成本(2) | 25,508 | 26,091 | 76,092 | 75,021 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 46,278 | 37,586 | 129,662 | 107,393 | |||||||||||||||||||
營業費用：(2) | |||||||||||||||||||||||
| 科技與發展 | 8,813 | 6,634 | 25,432 | 19,881 | |||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 23,696 | 19,513 | 71,606 | 62,450 | |||||||||||||||||||
總務及行政(1) | 15,134 | 12,010 | 43,499 | 43,439 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 47,643 | 38,157 | 140,537 | 125,770 | |||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (1,365) | (571) | (10,875) | (18,377) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 1,969 | 2,246 | 6,873 | 6,313 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | (930) | 210 | 3,356 | (476) | |||||||||||||||||||
| 所得（虧損）稅前收入 | (326) | 1,885 | (646) | (12,540) | |||||||||||||||||||
| 所得稅賦（減）益 | 586 | 111 | 749 | (2,719) | |||||||||||||||||||
| 凈利息（虧損） | $ | (912) | $ | 1,774 | $ | (1,395) | $ | (9,821) | |||||||||||||||
A類股和B類股的每股基本和稀釋凈收益（損失） | $ | (0.02) | $ | 0.03 | $ | (0.03) | $ | (0.19) | |||||||||||||||
Weighted-average shares used to compute net income (loss) per share attributable to common stockholders: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 49,056 | 51,638 | 49,623 | 52,132 | |||||||||||||||||||
| 稀釋 | 49,056 | 55,979 | 49,623 | 52,132 | |||||||||||||||||||
(1)在2023年6月30日，我們平台的需求側平台買家申請破產11章。由於這次破產，我們記錄了570萬美元的增量壞帳費用，這反映在我們根據GAAP編製的淨損失和已調整的EBITDA截至2023年9月30日的結果中。
(2)以股票為基礎的薪酬費用包括以下內容：
STOCK-BASED COMPENSATION EXPENSE
（以千為單位）
（未經審計）
| 截至九月三十日止三個月 | 截至九月三十日止九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業成本 | $ | 486 | $ | 387 | $ | 1,417 | $ | 1,089 | |||||||||||||||
| 科技和研發 | 1,603 | 1,112 | 4,688 | 3,209 | |||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 3,450 | 2,550 | 10,160 | 7,873 | |||||||||||||||||||
| 總務及行政 | 3,918 | 3,151 | 12,002 | 9,354 | |||||||||||||||||||
| 總股份補償費用 | $ | 9,457 | $ | 7,200 | $ | 28,267 | $ | 21,525 | |||||||||||||||
簡明的現金流量綜合表
(以千為單位)
(未經審計)
| 截至九月三十日止九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (1,395) | $ | (9,821) | |||||||
調整淨損失為經營活動提供的淨現金流量： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 33,931 | 33,731 | |||||||||
| 基於股份的報酬 | 28,267 | 21,525 | |||||||||
| 呆帳費用 | — | 5,675 | |||||||||
| 递延所得税 | (10,831) | (14,185) | |||||||||
| 增加可交易證券的折價 | (3,552) | (3,061) | |||||||||
| 非現金營運租賃費用 | 5,098 | 4,605 | |||||||||
| 其他 | (78) | 3 | |||||||||
| 營運資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收帳款 | (1,322) | 8,367 | |||||||||
| 預付費用及其他資產 | (1,554) | 3,501 | |||||||||
| 應付帳款 | 8,841 | 4,141 | |||||||||
| 應計負債 | 2,259 | 3,214 | |||||||||
| 运营租赁负债 | (4,741) | (4,282) | |||||||||
| 其他非流動負債 | 454 | (966) | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 55,377 | 52,447 | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量: | |||||||||||
| 購買不動產和設備 | (13,268) | (5,424) | |||||||||
| 已進本軟件開發成本 | (16,068) | (13,725) | |||||||||
| 可銷售證券的購入 | (117,977) | (76,932) | |||||||||
| 來自可銷售證券出售所得 | — | 18,873 | |||||||||
| 來自可銷售證券到期所得 | 156,958 | 69,500 | |||||||||
| 投資活動提供的（使用的）淨現金 | 9,645 | (7,708) | |||||||||
| 融資活動產生的現金流量: | |||||||||||
支付企業併購賠償索賠保留款 | (2,148) | — | |||||||||
| 從發行普通股以供員工購股計劃獲得的款項 | 1,451 | 971 | |||||||||
| 行使股票期權所得 | 1,578 | 1,210 | |||||||||
| 融資租賃負債的本金支付 | (98) | (93) | |||||||||
| 支付用於收購庫藏股的款項 | (65,400) | (41,479) | |||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | (64,617) | (39,391) | |||||||||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 405 | 5,348 | |||||||||
| 現金及現金等價物 - 期初 | 78,509 | 92,382 | |||||||||
| 現金及現金等價物 - 期末 | $ | 78,914 | $ | 97,730 | |||||||
依據普通會計準則調和至非通用會計財務指標
(以千為單位，每股金額除外)
(未經審核)
| 截至9月30日止三個月 | 截至9月30日止九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
凈利潤（損失）調解： | |||||||||||||||||||||||
| 凈利息（虧損） | $ | (912) | $ | 1,774 | $ | (1,395) | $ | (9,821) | |||||||||||||||
| 補回（扣除）： | |||||||||||||||||||||||
| 基於股份的報酬 | 9,457 | 7,200 | 28,267 | 21,525 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 11,384 | 11,401 | 33,931 | 33,731 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (1,969) | (2,246) | (6,873) | (6,313) | |||||||||||||||||||
| 所得稅賦（減）益 | 586 | 111 | 749 | (2,719) | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA1 | $ | 18,546 | $ | 18,240 | $ | 54,679 | $ | 36,403 | |||||||||||||||
營收 | $ | 71,786 | $ | 63,677 | $ | 205,754 | $ | 182,414 | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 26% | 29% | 27% | 20% | |||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
凈利潤（虧損）每股協調： | |||||||||||||||||||||||
| 凈利潤（虧損） | $ | (912) | $ | 1,774 | $ | (1,395) | $ | (9,821) | |||||||||||||||
| 添加（扣除）： | |||||||||||||||||||||||
| 股票酬勞 | 9,457 | 7,200 | 28,267 | 21,525 | |||||||||||||||||||
| 所得稅調整 | (1,978) | (1,397) | (5,863) | (4,105) | |||||||||||||||||||
非GAAP淨利潤1 | $ | 6,567 | $ | 7,577 | $ | 21,009 | $ | 7,599 | |||||||||||||||
| GAAP攤薄後每股收益 | $ | (0.02) | $ | 0.03 | $ | (0.03) | $ | (0.19) | |||||||||||||||
| 非通用稀釋每股收益 | $ | 0.12 | $ | 0.14 | $ | 0.38 | $ | 0.13 | |||||||||||||||
GAAP稀釋後加權平均股份數 | 49,056 | 55,979 | 49,623 | 52,132 | |||||||||||||||||||
| 非依據通用會計準則稀釋後加權平均股本 | 53,986 | 55,979 | 54,854 | 56,394 | |||||||||||||||||||
截至2024年9月30日三個月，截至2024年9月30日九個月和截至2023年9月30日九個月的報告依據基本股份計算的通用會計準則稀釋每股損失。截至2024年9月30日三個月的非依照通用會計準則稀釋每股盈利是根據包含約500萬股與員工股獎勵相關的可稀釋證券的稀釋股份計算的。截至2024年6月30日和2023年的九個月的非依照通用會計準則稀釋每股盈利是根據包含約500萬和400萬股與員工股獎勵相關的可稀釋證券的稀釋股份計算的。
1 截至2024年9月30日九個月的淨虧損，調整後息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）和非依照通用會計準則淨收入包含了與我們努力建立和測試與Google隱私沙盒整合相關的400萬美元其他收入。
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動提供現金的調和 | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 19,139 | $ | 23,845 | $ | 55,377 | $ | 52,447 | |||||||||||||||
| 少：購置固定資產和設備 | (11,731) | (2,872) | (13,268) | (5,424) | |||||||||||||||||||
| 減少：資本化的軟件開發成本 | (4,542) | (3,806) | (16,068) | (13,725) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 2,866 | $ | 17,167 | $ | 26,041 | $ | 33,298 | |||||||||||||||