展示99.1
Ingram Microは2024会計第3四半期の財務業績を報告しました
•118億ドルの売上高
•粗利率は前年比で2ベースポイント上昇
•7700万ドルの当期純利益と15920万ドルの調整後当期純利益
•希薄化後epsが0.35ドル、調整後希薄化後epsが0.72ドル
•営業活動に使用された現金は27700万ドルで、調整後フリーキャッシュフローは-2億5460万ドル
•年初来ベースで、営業活動による現金の提供額は$23.9 millionで、調整後のフリーキャッシュフローは$106.1 millionです
2024年第3四半期連結業績(1)
| 2024年9月28日に終了した13週間 | 2023年9月30日に終了した13週間 | 2024 対 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| （千ドル単位、1株当たりのデータを除く） | 金額 | 総売上高の％ | 金額 | 当期純利益の% | |||||||||||||||||||||||||
| ネット売上 | $ | 11,762,628 | $ | 11,925,373 | $ | (162,745) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | 845,492 | 7.19 | % | 854,844 | 7.17 | % | (9,352) | ||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 218,174 | 1.85 | % | 212,402 | 1.78 | % | 5,772 | ||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 76,969 | 0.65 | % | 86,783 | 0.73 | % | (9,814) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後の当期純利益 | 253,949 | 2.16 | % | 265,481 | 2.23 | % | (11,532) | ||||||||||||||||||||||
| 売上高 調整後 EBITDA の貢献度 | 331,574 | 2.82 | % | 313,971 | 2.63 | % | 17,603 | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP当期純利益 | 159,162 | 1.35 | % | 148,611 | 1.25 | % | 10,551 | ||||||||||||||||||||||
| eps: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.35 | $ | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 0.35 | $ | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP eps: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.72 | $ | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 0.72 | $ | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 vs. 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日までの39週間 | 2023年9月30日までの39週間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千ドル単位、1株当たりのデータを除く） | 金額 | 売上高の% | 金額 | 売上高の% | |||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 34,639,001 | $ | 35,020,863 | $ | (381,862) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | 2,508,860 | 7.24 | % | 2,568,477 | 7.33 | % | (59,617) | ||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 569,423 | 1.64 | % | 613,412 | 1.75 | % | (43,989) | ||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 181,106 | 0.52 | % | 216,188 | 0.62 | % | (35,082) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後の営業利益 | 694,424 | 2.00 | % | 730,730 | 2.09 | % | (36,306) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | 900,573 | 2.60 | % | 917,702 | 2.62 | % | (17,129) | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP当期純利益 | 414,789 | 1.20 | % | 417,216 | 1.19 | % | (2,427) | ||||||||||||||||||||||
| eps: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.81 | $ | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 0.81 | $ | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-GAAP EPS: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.87 | $ | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 1.87 | $ | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||
1
バジネス ワイヤー通信 | 2024年11月12日 - カリフォルニア州アーバイン - 米Ingram Micro Holding Corporation（NYSE: INGM）（以下「Ingram Micro」または「当社」）は、2024年9月28日に終了した期間の第3四半期の決算を発表しました。同社は第3四半期の売上高が118億ドル、GAAPベースでの純利益が7700万ドルまたは1株当たり0.35ドル、および非GAAPベースの純利益が15920万ドルまたは1株当たり0.72ドルを報告しました。(1)
「私たちは、2024年10月に公開市場への復帰を支援してくれた従業員、パートナー、および顧客に感謝しています。これは、世界をリードするテクノロジーブランドを支援する45年の歴史を築く上での礎となりました」とPaul Bay、Ingram Microの最高経営責任者は述べています。「公開企業として、私たちは技術的な範囲やスコープの拡大を続けながら、革新的なXvantageプラットフォームに支えられた顧客への計測可能なビジネス成果を提供し続けることを期待しています。公開市場でのより高い認知度によって、配布価値の再定義を続けることを心待ちにしています。」
「第3四半期の結果は、非公開時に私たちが焦点を当てた成功を反映しています。これには、地理的範囲の拡大、製品・サービスの拡大、および先進ソリューションとクラウド製品の提供製品への転換が含まれます」と、Ingram Microの最高財務責任者であるMike Zilisは述べています。「今後は、増収の質に焦点を当て、利益を上げ、高度に差別化されたXvantageプラットフォームへの投資を続けながら、収益成長の実績を踏まえていきます。」
2024年第3四半期の連結財務ハイライト
•当期純売上高は1億1800万ドルで、前期第3四半期の1億1900万ドルから1.4%減少しました。前年同期比の減少は、主に北米地域とラテンアメリカ地域の当期純売上高の低下によるものであり、一部をアジア太平洋地域の売上高増加が相殺しました。
•粗利益は8億4550万ドルで、前期第3四半期の8億5480万ドルと比較しています。
•粗利率は7.19%で、前期第3四半期の7.17%から上昇しました。粗利率の前年比の増加は、より高いマージンを持つクラウドベースのソリューションやその他のサービスの売上高の割合の変化によるもので、特に北米で見られました。
•営業利益は2億1820万ドルで、前期第3四半期の2億1240万ドルと比較しています。調整後の営業利益は2億5390万ドルで、前期第3四半期の2億6550万ドルと比較しています。2024年第3四半期の結果には、Term Loan b及びAsset Backed Lending facilityの2024年9月のリファイナンスに関連する費用のうち、7ベースポイントに相当する880万ドルが含まれています。これにより、Term Loan bの償期限が2031年、Asset Backed Lending facilityの償期限が2029年まで延長されました。また、Term Loan bの利回りスプレッドが25ベースポイント引き下げられました。
•営業利益率は1.85%で、前期第3四半期の1.78%と比較しています。前年同期比の増加は、前期第3四半期に発生したリストラ費用と、粗利率の増加に主に起因しています。
•調整後EBITDAは3億3160万ドルで、前期第3四半期の3億1400万ドルと比較しています。
•希薄化後epsは0.35ドルで、前期第3四半期の0.39ドルと比較しています。非GAAP希薄化後epsは0.72ドルで、前期第3四半期の0.67ドルと比較しています。
•営業活動に使用された現金は2億7700万ドルで、前期第3四半期の2億5600万ドルと比較しています。調整後のフリーキャッシュフローはマイナス254.6百万ドルで、前期第3四半期のマイナス281.5百万ドルと比較しています。通常、第3四半期には、第4四半期の季節的な売り上げの対応のために在庫に投資を行います。
2
•2024年の営業活動による当期キャッシュフローは$2390万で、調整後のフリーキャッシュフローは正の$10610万であり、2023年同期の$5980万および$650万と比較しています。当社は投資収益率、収益性成長、売上高の質に焦点を当ててバランスシートを運用し続けます。
地域別2024年第3四半期の財務ハイライト
北アメリカ
売上高は$43億で、前年同期の$46億と比較しています。北米の売上高の年度比減少は、主にクライアントおよびエンドポイントソリューション（特にスマートフォン、アプリケーションソフトウェア、部品）の売上高の減少により、米国におけるものです。
営業利益は$8330万で、前年同期の$7920万と比較しています。
営業利益率は1.95%で、前年同期の1.74%と比較しています。営業利益率の年度比増加は、主に当社の高利益クラウドベースソリューションおよびその他サービスへの売上ミックスのシフト、2023年および2024年初に実施したリストラ措置を含む営業費用の最適化の継続によるものです。
EMEA
売上高は$35億で、前年同期に比べて0.1%減少しました。EMEAの売上高のわずかな年度比減少は、リバースロジスティクスおよび修理ビジネスの減少に主に起因し、他のカテゴリーでの穏やかな成長によって部分的に相殺されています。
営業収益は6690万ドルで、前期第3四半期の7220万ドルと比較しています。
営業収益率は1.93%で、前期第3四半期の2.08%と比較しています。営業収益率の前年比減少は、地域のSG&A費用の売上高比率がインフレーションやその他の要因によって増加したことが主な要因です。
アジア太平洋
純売上は32億ドルで、前期第3四半期の29億ドルと比較しています。アジア太平洋の純売上の増加は、顧客とエンドポイントソリューションの売上高によって牽引され、モビリティ配信の成長、特にスマートフォンや家電製品の伸びによりました。
営業収益は5820万ドルで、前期第3四半期の5590万ドルと比較しています。
営業収益率は1.84%で、前期第3四半期の1.93%と比較しています。営業収益率の前年比減少は、低マージンの顧客とエンドポイントソリューションへのミックス傾向が主な要因であり、一部改善された営業費用のレバレッジによって部分的に相殺されています。
ラテンアメリカ
純売上は9億ドルで、前期第3四半期の10億ドルと比較しています。ラテンアメリカの純売上の減少は、主に顧客とエンドポイントソリューションの売上高の減少により、モビリティ配信、ノートPC、家電製品の売上が減少したことが原因です。
営業利益は2000万7700万ドルで、前の第三四半期の2億ドルと比較しています。
3
営業利益率は3.25％で、前の第三四半期の2.00％と比較しています。当期純利益率の前年比増加は、当該地域が高利益率のクラウドベースソリューションの純売上高へのシフトによるものです。
2024会計年度第四四半期の展望
以下の見通しは将来を見据えたものであり、2024会計年度第四四半期に関する当社の現在の見通しに基づいており、実際の結果は示されている内容と大きく異なる場合があります。当社は、特定の情報がGAAPに調整するために必要となるため、非GAAPベースでEPSガイダンスを提供しています。このようなガイダンスをGAAPに調整するための情報は推定が難しく、当社の管理能力の範囲外にある将来の事象に依存しています。(1)
| 2024年12月28日終了の13週間 | |||||||||||
| （百万ドル、株当たりデータを除く） | 低 | 高い | |||||||||
| 売上高 | $ | 13,000 | $ | 13,500 | |||||||
| 粗利益 | 935 | 985 | |||||||||
| 非GAAP希薄化後EPS | $ | 0.85 | $ | 0.98 | |||||||
2024会計年第四四半期の見通しは、米国一般会計原則に基づいて約43%、非GAAPベースで34%の実効税率、23180万株の希薄化後株式が前提となります。非GAAP税率は、ある一時的な補償の影響及び162(m)条項に基づく限られた差し引用可能性により約3ポイントも膨らんでいます。また、四半期中の利益のレベルとミックスの予想も含まれています。この税率の影響により、四半期の非GAAP希薄化後epsは約$0.04 減少する見込みです。
2024会計年第三四半期決算説明会詳細：
Ingram Microの経営陣は、2024年11月12日火曜日、太平洋時間午後2時（東部時間午後5時）に結果について議論するためのコールを開催します。
会議のライブウェブキャストはIngram Microの投資家向けウェブサイトhttps://ir.ingrammicro.com からアクセス可能です。国内からは877-407-9781、国際からは201-689-8796でアクセスすることもできます。
電話リプレイは2024年11月26日火曜日まで877-660-6853 または 201-612-7415、アクセスコード13749774で利用可能です。ウェブキャストのリプレイもhttps://ir.ingrammicro.com から利用できます。
イングラム・マイクロについて
イングラム・マイクロ（nyse: INGM）は、グローバルな情報技術エコシステム向けの先進テクノロジー企業です。世界のほぼ90％に到達できる能力を持ち、ビジネストゥビジネスのテクノロジーエキスパートに技術メーカーやクラウドプロバイダーの製品やサービスをもたらす世界のIT販売チャンネルで重要な役割を果たしています。イングラム・マイクロ Xvantage™を通じて、人工知能搭載のデジタルプラットフォームを提供し、消費者向けのビジネス体験を提供しています。また、ファイナンス、専門マーケティング、ライフサイクル管理、技術的な事前および事後の販売プロフェッショナルサポートを含む幅広いテクノロジーサービスも提供しています。詳細については、www.ingrammicro.comをご覧ください。
4
(1) 非GAAP財務指標の使用
米国で一般に受け入れられている会計原則に従って作成された財務結果を提示するだけでなく、当該リリースには次のいずれかまたはすべての非GAAP財務指標（調整後の営業利益、EBITDA、調整後のEBITDA、投下資本利益率（ROIC）、調整後のROIC、非GAAP当期純利益、調整後フリーキャッシュフロー、および非GAAP EPS）が含まれています。これらは、GAAPに準拠していない、またはGAAPに従って提示されていない財務指標であり、当社の業績に影響を与えている基本的なトレンドを評価する際に有用であると考えています。これらの非GAAP財務指標は、当社の経営陣が業務を実施し、測定し、連結業績、継続的な結果、およびトレンドを評価する際に内部的に使用する主要な指標です。当社の経営陣は、こうした非GAAP財務指標が意味のある前期との比較や、取得した事業の影響を別の視点から捉えることができるため、有用であると考えています。当社の業績に影響を及ぼす要因やトレンドをより完全に理解するためには、これらの非GAAP財務指標と当社のGAAP結果およびそれらに関連するGAAP財務指標への対応関係を示す関連資料を併せてご覧ください。これらの非GAAP財務指標に関連する重要な制約として、それらは他の会社が異なる方法で関連する指標を提示する類似アイテムを持っている場合には比較できないかもしれないことが挙げられます。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って計算された対応する措置の補足として考慮すべきであり、GAAPに従って計算された対応措置の代替または優れた代替としてではなく、考慮すべきです。GAAPに従って計算された対応する財務措置。詳細については、「補足情報」セクションをご覧ください、それに続く最も直接関連するGAAPの財務措置に基づいて計算された非GAAP財務指標の調整のための調整」。
本リリースには、米国証券取引委員会法（以下、「1934年修正法」）第21条Eに基づく前向き見通しが含まれています。これらの前向き見通しには、米国のプライベート証券訴訟改革法の安全な港湾規定に基づくものが含まれます。これらの記述は、「will」、「expects」、「anticipates」、「future」、「intends」、「plans、「believes」、「estimates」、「potential」、「continue」、「ongoing」、「targets」、「guidance」などの用語で識別できます。当社は、米国証券取引委員会（「SEC」）への定期報告、株主向け年次報告書、プレスリリースおよびその他の書面および当社の役員、取締役、または従業員が第三者に対して口頭で前向きな発言を行う場合があります。当社の信念および期待に関する記述を含む商品価格の金融情報ではないすべての記述は、特定の収入または費用の影響によって歪められる可能性のある当社の事業における要因、リスク、および不確実性が関連しており、これにより実際の結果は前向きな記述と異なる可能性があります。このような要因やリスクには、当社の目標および戦略、将来のビジネス開発、財務状況および事業運営の結果、中国における信用産業およびオンライン融資市場の期待される成長、当社のマーケットプレイス商品およびサービスに対する需要と市場受容性、当社のマーケットプレイスにおいて借手および投資家を引き付ける能力、および競争他社の業界、および企業の構造、業界、および関連する公庫の方針に関するものがあります規制。これらとその他のリスク、不確実性、または要因に関する詳細情報は、SECへの当社の提出書類に含まれています。この発表で提供される情報は、この発表の日付時点での情報です。当社は、適用法に従って必要な場合を除き、このような情報を更新することはありません。
このリリースには、1933年証券法第27A条および修正された1934年証券取引法第21E条、1995年民事訴訟改革法の意味での「前向きな見通しに関する声明」が含まれています。これらの前向きな見通しには、「信じる」「期待する」「～かもしれない」「～するはずである」「～を求める」「意図する」「計画する」「見積る」「予期する」といった言葉が含まれており、戦略、計画、予測、意図に関連するものです。これらの前向きな見通しには、産業、成長戦略、市場ポジションに関する目標や期待、将来の業務、利益率、収益性、資本支出、流動資産、資本リソース、およびその他の財務および運営情報といった問題が含まれています。前向きな見通しは、それらが表明された日付のみを対象とし、過去の事実を述べるものでも将来の業績を保証するものではなく、予測や数量化が困難なリスク、不確実性、仮定、または状況の変化にさらされています。当社の期待、信念、予測は善意で表明されており、それには合理的な根拠があると考えています。しかし、経営陣の期待、信念、予測が実現される保証はなく、実際の結果は前向きな見通しによって表明された内容と大幅に異なる場合があります。当社は、適用される証券法により要求される場合を除き、新しい情報、将来の展開、またはその他の理由によって前向きな声明を公に更新または見直す義務を負うものではありません。
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このリリースに含まれる前向きな見通しに記載された実際の結果が異なる可能性があるリスク、不確実性、およびその他の重要な要因がいくつかあります。このようなリスク、不確実性、およびその他の重要な要因には、時折SECに提出する申請書に記載されるリスク、不確実性、および他の重要な要因だけでなく、一般的経済状況、製品およびサービスの市場規模の見積もり、買収やテクノロジーをプラットフォームに統合していく能力、拡大を続ける計画、商業タイミングサービスビジネスの売却におけるバイヤーへの移行サービスの提供とそうした移行サービス契約が満了するにつれた費用基盤の調整、Ingram Micro Xvantage™を引き続き開発・展開していく能力、COVID-19パンデミックの業務への影響、主要人材の維持と採用、製品やサービスが直面する競争と業界の変化に適応する能力、多くの技術カテゴリーでの供給制約を含む問題、弊社を取り巻く現在及び潜在的な訴訟、我々に関連する様々な国内外の法律と規制、様々な政治的、地政学的、経済的問題の影響、国内外に適用される法律と規制を順守する能力、各種環境、社会、ガバナンスの取り組み、資金調達の取り組み、顧客、OEM、サプライヤーとの関係、知的財産の維持と保護、情報処理およびサイバーセキュリティなど第三者によって提供されるサービスのパフォーマンスとセキュリティ、所有構造、我々の業績、キャッシュフローや分配に対するIngram Micro Inc.およびその統制された子会社への依存、および「管理対象企業」としての地位、Platinum Equity, LLCおよびその関連投資車両の利害が我々の利害または株主の利益とどの程度競合するかどうかといった問題が含まれます。
Ingram Micro、Xvantage、および関連するロゴはIngram Micro Inc.（Ingram Micro Holding Corporationの間接子会社）またはそのライセンサーの商標です。
連絡先:
投資家関係：
Willa McManmon
ir@ingrammicro.com
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業績
イングラム・マイクロ・ホールディング・コーポレーション
連結簡易貸借対照表
（金額単位: 千ドル、株式データ、株式データ除く）
（未監査）
| 2024年9月28日 | 2023年12月30日 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 849,472 | $ | 948,490 | |||||||
| 取引売掛金（各々の債権引当金が$173,209および$163,727を差し引いて） | 8,873,468 | 8,988,799 | |||||||||
| 在庫 | 4,939,438 | 4,659,624 | |||||||||
| その他の流動資産 | 819,476 | 757,404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,481,854 | 15,354,317 | |||||||||
| 有形固定資産、正味額 | 484,575 | 452,613 | |||||||||
| 運用リース契約に基づく資産 | 419,866 | 430,705 | |||||||||
| Goodwill | 850,065 | 851,780 | |||||||||
| 無形資産、純額 | 814,850 | 880,433 | |||||||||
| その他の資産 | 511,513 | 450,466 | |||||||||
| 総資産 | $ | 18,562,723 | $ | 18,420,314 | |||||||
| 負債及び純資産 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 支払可能 | $ | 9,468,084 | $ | 9,230,439 | |||||||
| 未払費用その他 | 970,954 | 1,061,409 | |||||||||
| 短期借入金および長期借入金の流動負債 | 494,418 | 265,719 | |||||||||
| 短期運用リース債務 | 104,258 | 105,564 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,037,714 | 10,663,131 | |||||||||
| 流動部分を除く長期借入金 | 3,344,033 | 3,657,889 | |||||||||
| Long-term operating leaseの負債（当座部分を差し引く） | 359,244 | 366,139 | |||||||||
| その他の負債 | 207,827 | 226,866 | |||||||||
| 負債合計 | 14,948,818 | 14,914,025 | |||||||||
| コミットメント及び事態に関する注記 | |||||||||||
株主資本: | |||||||||||
| 普通株式A類、1株当たり0.01ドル、2024年9月28日と2023年12月30日時点でそれぞれ251,015,810株を承認；発行済み株式数と発行済み株式数はそれぞれ2024年9月28日と2023年12月30日時点で220,742,854株 | 2,207 | 2,207 | |||||||||
| 普通株式B類、1株当たり0.01ドル、2024年9月28日と2023年12月30日時点でそれぞれ2,510,158株を承認；発行済み株式数と発行済み株式数はそれぞれ2024年9月28日と2023年12月30日時点で1,657,146株 | 17 | 17 | |||||||||
| 追加の資本金 | 2,643,807 | 2,655,776 | |||||||||
| 留保利益 | 1,254,283 | 1,079,776 | |||||||||
| その他の総合損失 | (286,409) | (231,487) | |||||||||
純資産合計 | 3,613,905 | 3,506,289 | |||||||||
負債および純資産合計 | $ | 18,562,723 | $ | 18,420,314 | |||||||
7
イングラム・マイクロ・ホールディング・コーポレーション
損益計算書要約（未監査）
（千ドル、１株当たり金額を除く）
（未監査）
| 13週間が終了した | 39週間が経過しました | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 11,762,628 | $ | 11,925,373 | $ | 34,639,001 | $ | 35,020,863 | |||||||||||||||
| 売上原価 | 10,917,136 | 11,070,529 | 32,130,141 | 32,452,386 | |||||||||||||||||||
| 粗利益 | 845,492 | 854,844 | 2,508,860 | 2,568,477 | |||||||||||||||||||
| 営業費用: | |||||||||||||||||||||||
| 販売、一般管理および運営 | 627,318 | 623,352 | 1,917,419 | 1,935,975 | |||||||||||||||||||
| リストラクチャリング費用 | — | 19,090 | 22,018 | 19,090 | |||||||||||||||||||
| 営業費用の合計 | 627,318 | 642,442 | 1,939,437 | 1,955,065 | |||||||||||||||||||
| 営業利益 | 218,174 | 212,402 | 569,423 | 613,412 | |||||||||||||||||||
| その他（収入）費用： | |||||||||||||||||||||||
| 利息所得 | (11,791) | (8,779) | (32,156) | (25,160) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 86,254 | 98,321 | 257,790 | 284,751 | |||||||||||||||||||
| 外貨建て為替差益（損） | 10,675 | (10,462) | 29,938 | 18,641 | |||||||||||||||||||
| その他 | 13,813 | 12,984 | 34,784 | 25,481 | |||||||||||||||||||
| その他の純利益費用合計 | 98,951 | 92,064 | 290,356 | 303,713 | |||||||||||||||||||
| 税引前当期純利益 | 119,223 | 120,338 | 279,067 | 309,699 | |||||||||||||||||||
| 所得税引当金 | 42,254 | 33,555 | 97,961 | 93,511 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 76,969 | $ | 86,783 | $ | 181,106 | $ | 216,188 | |||||||||||||||
| クラスA株式およびクラスb株式の希薄化および希薄化調整後1株当たり利益 | $ | 0.35 | $ | 0.39 | $ | 0.81 | $ | 0.97 | |||||||||||||||
8
イングラム・マイクロ・ホールディング・コーポレーション
現金フローの要約連結貸借対照表
（千円単位）
（未監査）
| 終了した13週 | 終了した39週 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 76,969 | $ | 86,783 | $ | 181,106 | $ | 216,188 | |||||||||||||||
| 当期純利益を現金の増加(減少)額に調整する項目: | |||||||||||||||||||||||
| 償却費および減価償却費 | 48,441 | 44,532 | 140,902 | 138,770 | |||||||||||||||||||
| 利息および債券ディスカウントの非現金引当額 | 6,529 | 7,503 | 21,607 | 23,938 | |||||||||||||||||||
| 期限付きローンの償還による損失 | 1,927 | 4,872 | 1,927 | 4,872 | |||||||||||||||||||
| オペレーティングリース資産の償却 | 32,213 | 26,295 | 96,780 | 79,644 | |||||||||||||||||||
| 繰延税金資産 | (16,000) | (23,744) | (36,493) | (44,687) | |||||||||||||||||||
| 外国為替に関する(利益)損失 | (13,269) | 1,321 | (5,106) | (856) | |||||||||||||||||||
| その他 | (5,648) | 5,076 | (12,451) | (978) | |||||||||||||||||||
| 営業資産および負債の変動、買収効果を除く： | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金の売掛金 | (709,810) | (390,100) | (109,758) | 151,326 | |||||||||||||||||||
| 在庫 | (123,280) | (79,117) | (286,770) | 512,866 | |||||||||||||||||||
| その他の資産 | (20,409) | (53,254) | (85,682) | (99,613) | |||||||||||||||||||
| 支払可能 | 502,338 | (30,541) | 245,182 | (638,980) | |||||||||||||||||||
| 短期借越金の変動 | (55,083) | 161,710 | 37,110 | (54,902) | |||||||||||||||||||
| 営業リース負債 | (32,035) | (13,710) | (94,555) | (72,745) | |||||||||||||||||||
| 未払費用その他 | 30,077 | (3,634) | (69,921) | (155,079) | |||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | (277,040) | (256,008) | 23,878 | 59,764 | |||||||||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | (37,955) | (60,779) | (106,643) | (164,986) | |||||||||||||||||||
| 売掛金売り上げの未搾取金額の受取 | 60,362 | 35,277 | 188,877 | 111,695 | |||||||||||||||||||
| 手形の発行 | (5,318) | — | (48,692) | — | |||||||||||||||||||
| 手形からの収益 | 7,868 | — | 29,465 | — | |||||||||||||||||||
| その他 | 4,984 | (2,212) | 14,001 | (3,275) | |||||||||||||||||||
| 投資活動による現金の供給（使用） | 29,941 | (27,714) | 77,008 | (56,566) | |||||||||||||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
| 株主への配当 | — | (9,909) | (6,174) | (10,462) | |||||||||||||||||||
| ファクタリング売掛金の未催告現金回収額の変動 | (6,982) | (15,038) | (15,612) | (25,661) | |||||||||||||||||||
| Term Loansの返済 | (100,000) | (50,000) | (250,000) | (560,000) | |||||||||||||||||||
| その他の債務からの総収益 | 47,306 | 11,946 | 89,132 | 29,024 | |||||||||||||||||||
| その他の債務の総返済額 | (55,169) | (25,867) | (105,002) | (43,794) | |||||||||||||||||||
| 回転およびその他の信用施設からの純資金調達 | 299,535 | 152,130 | 162,617 | 139,286 | |||||||||||||||||||
| Colsof株式の購入 | (21,846) | — | (21,846) | — | |||||||||||||||||||
| その他 | (10,605) | — | (11,539) | (466) | |||||||||||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ流出 | 152,239 | 63,262 | (158,424) | (472,073) | |||||||||||||||||||
| 為替レート変動の現金および現金同等物への影響 | 15,570 | (47,705) | (41,480) | 13,365 | |||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物の減少 | (79,290) | (268,165) | (99,018) | (455,510) | |||||||||||||||||||
9
| 13週間が終了した | 39週間が経過しました | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 期首の現金及び現金同等物 | 928,762 | 1,132,792 | 948,490 | 1,320,137 | |||||||||||||||||||
| 期末の現金及び現金同等物 | $ | 849,472 | $ | 864,627 | $ | 849,472 | $ | 864,627 | |||||||||||||||
| 現金を使わない投資情報の補足開示: | |||||||||||||||||||||||
| ファクタリング契約において売掛金を譲渡することで得られた金額 | $ | 60,879 | $ | 31,401 | $ | 185,688 | $ | 100,017 | |||||||||||||||
付属情報
スケジュールA：非GAAP財務指標の調整（未確認）
アメリカのGAAPに準拠して算出された報告された結果に加え、当社はこのリリースに、調整後の営業利益、調整後のEBITDA、投資資本利益率（ROIC）、調整後のROIC、非GAAP当期純利益、調整後フリーキャッシュフロー、および非GAAP EPSを含めています。これらは以下のとおり定義されます:
•調整後の営業利益は、営業利益に（i）無形資産の償却、（ii）コスト再編に伴う従業員の解雇手当関連の主に市場ごとのコスト構造を整えるための措置に起因する再編成コスト、（iii）統合および移行コスト、および（iv）ベンチャー・アドバイザーズに支払われる顧問料を含みます。なお、このリリースの直接の公開募集（IPO）を契機として終了した企業顧問サービス契約（このような契約の“CASA”、において）
•調整後のEBITDAとは、（純利益の前の純利息費用、所得税、減価償却費用として計算される）EBITDAに（i）市場ごとのコスト構造を整えるための従業員の解雇手当関連の再編成コスト、（ii）外国為替の現金及び未実現の為替差損益、ヘッジ会計処理を受けない派生金融取引における純損失益、（iii）統合、移行、および業務改善イニシアチブのコスト、企業の効率化プログラムに係る販売、一般行政経費に課されるコンサルティング、引き留めおよび移行コスト,（iv）CASにおいてプラチナ・アドバイザーズに支払われる顧問料金、（v）従業員向けの現金報酬ベースの長期インセンティブプログラムに関連する現金コンペンセーション費と（vi）債務契約に定義される他の項目を効力付けたものを考慮に入れて調整したものと定義しています。
•投下資本利益率は、期間中の投下資本である株主資本に長期債務と短期債務、および長期債務の現行償還を加えたものから期間末の現金及び現金同等物を差し引いた純利益で定義されます。
•調整後の投下資本利益率は、期間中の投下資本で割った調整後の純利益で定義されます。特定期間の調整後の純利益は、純利益に加算した (i) その他の収益／費用、(ii) 無形資産の減価償却費、(iii) 特定市場における費用構造の整合化の一環として従業員の解雇給付に主に関連するリストラコスト、(iv) 統合および推移コスト、(v) CASAにおけるプラチナアドバイザーへの支払い顧問料金、加えて (vi) (i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)の大きな非継続的または特別な項目に対するGAAP税規定、および／または評価引当金に加え、(vii) 大きな非継続的または特別な項目に対するGAAP税規定、および／または評価引当金を示します。
10
•非GAAP純利益は、特定の項目に調整した純利益によって定義され、その項目は(i) 無形資産の減価償却費、(ii) 特定市場における費用構造の整合化の一環として従業員の解雇給付に主に関連するリストラコスト、(iii) 外国通貨取引による実現および未実現の為替差益及び損失（ヘッジ会計処理を受けていない派生証拠金取引の純利益及び損失を含む）、(iv) 私たちが販売、一般管理費用に計上された、統合、推移、および業務改善イニシアチブ、または組織効率プログラムに関連付けられたコンサルティング、リテンション、および推移コストのコスト、(v) CASAにおけるプラチナアドバイザーへの支払い顧問料金、(vi) 自己資本報酬ベースの長期インセンティブプログラムへの従業員の手形による報酬費、(vii) 当座負債、(viii) クレジット契約に定義されたその他の項目、(ix) クレジット契約に定義された項目(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)、(vi)、(vii)に対するGAAP税規定、および／または評価引当金、および(viii) 大きな非継続的または特別な項目に対するGAAP税規定、および／または評価引当金に効果を与えるように調整された純利益です。この指標は、以下に示すような調整後の純利益とは異なります。
•非GAAPベーシックepsは、期間中の加重平均発行株式数でNon-GAAP当期純利益を除したものです。非GAAP希薄化後epsは、Non-GAAP当期純利益を期間中の加重平均発行株式数で除したもので、期間中に発行されている決済証券の希薄化効果を含めましたが、これらは以下の期間中には一切発行されていませんでした。
11
以下は、営業収益から調整された営業収益への調整です:
| (金額は千） | 2024年9月28日終了の13週間 | 2023年9月30日終了の13週間 | 2024年9月28日終了の39週間 | 2023年9月30日終了の39週間 | |||||||||||||||||||
| 営業利益 | $ | 218,174 | $ | 212,402 | $ | 569,423 | $ | 613,412 | |||||||||||||||
| 無形資産の償却 | 21,771 | 21,790 | 65,265 | 65,313 | |||||||||||||||||||
| リストラクチャリング費用 | (507) | 19,261 | 22,018 | 19,090 | |||||||||||||||||||
| 統合と移行コスト | 8,261 | 5,778 | 18,968 | 14,165 | |||||||||||||||||||
| アドバイザリーフィー | 6,250 | 6,250 | 18,750 | 18,750 | |||||||||||||||||||
| 調整後の当期純利益 | $ | 253,949 | $ | 265,481 | $ | 694,424 | $ | 730,730 | |||||||||||||||
以下は当期純利益を調整後EBITDAに再調整するものです:
| (金額は千に基づきます) | 2024年9月28日までの13週間が終了しました | 2023年9月30日に終了した13週間 | 2024年9月28日に終了した39週間 | 2023年9月30日に終了した39週間 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 76,969 | $ | 86,783 | $ | 181,106 | $ | 216,188 | |||||||||||||||
| 利息所得 | (11,791) | (8,779) | (32,156) | (25,160) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 86,254 | 98,321 | 257,790 | 284,751 | |||||||||||||||||||
| 所得税引当金 | 42,254 | 33,555 | 97,961 | 93,511 | |||||||||||||||||||
| 償却費および減価償却費 | 48,441 | 44,532 | 140,902 | 138,770 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 242,127 | $ | 254,412 | $ | 645,603 | $ | 708,060 | |||||||||||||||
| リストラクチャリングコスト | (507) | 19,261 | 22,018 | 19,090 | |||||||||||||||||||
| 外貨為替取引の純増益損失 | 10,675 | (10,462) | 29,938 | 18,641 | |||||||||||||||||||
| 統合、移行および業務改善にかかる費用 | 45,951 | 25,834 | 111,474 | 89,858 | |||||||||||||||||||
| アドバイザリーフィー | 6,250 | 6,250 | 18,750 | 18,750 | |||||||||||||||||||
| 現金ベースの報酬費用 | 6,087 | 6,057 | 18,332 | 25,395 | |||||||||||||||||||
| その他 | 20,991 | 12,619 | 54,458 | 37,908 | |||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 331,574 | $ | 313,971 | $ | 900,573 | $ | 917,702 | |||||||||||||||
当期純利益からROICへの調整は次の通りです:
| （千ドル単位） | 2024年9月28日までの13週間 | 2023年9月30日までの13週間 | 2024年9月28日までの39週間 | 2023年9月30日までの39週間 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 76,969 | $ | 86,783 | $ | 181,106 | $ | 216,188 | |||||||||||||||
| 株主資本 | 3,613,905 | 3,230,744 | 3,613,905 | 3,230,744 | |||||||||||||||||||
| 新規買債務 | 3,344,033 | 3,619,081 | 3,344,033 | 3,619,081 | |||||||||||||||||||
| 短期借入金および長期借入金の流動負債 | 494,418 | 352,309 | 494,418 | 352,309 | |||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | (849,472) | (864,627) | (849,472) | (864,627) | |||||||||||||||||||
| 投資資本 | $ | 6,602,884 | $ | 6,337,507 | $ | 6,602,884 | $ | 6,337,507 | |||||||||||||||
| 投資した資本利益率 | 4.7 | % | 5.5 | % | 3.7 | % | 4.5 | % | |||||||||||||||
12
| （千ドル単位） | 2024年9月28日終了の13週間 | 2023年9月30日終了の13週間 | 2024年9月28日に終了した39週間 | 2023年9月30日に終了した39週間 | |||||||||||||||||||
| 52週間でない期間の週数 | 13 | 13 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
| 週数 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
当期純利益を調整後ROICに調整したものは以下の通りです
| （千ドル単位） | 2024年9月28日に終了した13週間 | 2023年9月30日に終了した13週間 | 2024年9月28日終了の39週間 | 2023年9月30日終了の39週間 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 76,969 | $ | 86,783 | $ | 181,106 | $ | 216,188 | |||||||||||||||
| 税前調整 | |||||||||||||||||||||||
| その他（収益）費用 | 98,951 | 92,064 | 290,356 | 303,713 | |||||||||||||||||||
| 無形資産の償却 | 21,771 | 21,790 | 65,265 | 65,313 | |||||||||||||||||||
| リストラクチャリング費用 | (507) | 19,261 | 22,018 | 19,090 | |||||||||||||||||||
| 統合および移行コスト | 8,261 | 5,778 | 18,968 | 14,165 | |||||||||||||||||||
| アドバイザリー手数料 | 6,250 | 6,250 | 18,750 | 18,750 | |||||||||||||||||||
| 税の調整： | |||||||||||||||||||||||
| 税引前調整の税効果（a） | (27,182) | (36,021) | (89,238) | (96,858) | |||||||||||||||||||
| その他の離散的項目（b） | 870 | 551 | (296) | 379 | |||||||||||||||||||
| 調整後の当期純利益 | $ | 185,383 | $ | 196,456 | $ | 506,929 | $ | 540,740 | |||||||||||||||
| 株主資本 | 3,613,905 | 3,230,744 | 3,613,905 | 3,230,744 | |||||||||||||||||||
| 長期債務 | 3,344,033 | 3,619,081 | 3,344,033 | 3,619,081 | |||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の流動負債 | 494,418 | 352,309 | 494,418 | 352,309 | |||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | (849,472) | (864,627) | (849,472) | (864,627) | |||||||||||||||||||
| 投資資本 | $ | 6,602,884 | $ | 6,337,507 | $ | 6,602,884 | $ | 6,337,507 | |||||||||||||||
| 日数 | 91 | 91 | 273 | 273 | |||||||||||||||||||
| 調整後の投資資本利益率 | 11.2 | % | 12.4 | % | 10.2 | % | 11.4 | % | |||||||||||||||
(a) 課税前調整の課税影響は、調整後当期純利益を算出する際の課税前調整に関連する現在および逆遅れ法人税を示しています。
(b) その他の個別項目は、2024年9月28日を終了した39週における未確定の税務 passives により生じた繰り返しではない調整と、その他僅かな繰り返しではない項目を表しています。
13
当期純利益から非GAAP当期純利益への調整は次の通りです：
| (千単位) | 2024年9月28日までの13週間が経過しました | 2023年9月30日までの13週間が経過しました | 2024年9月28日までの39週間が経過しました | 2023年9月30日までの39週間が経過しました | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 76,969 | 86,783 | $ | 181,106 | 216,188 | |||||||||||||||||
| 税引前調整: | |||||||||||||||||||||||
| 無形資産の償却 | 21,771 | 21,790 | 65,265 | 65,313 | |||||||||||||||||||
| リストラコスト | (507) | 19,261 | 22,018 | 19,090 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益の外国通貨取引損失（獲得） | 10,675 | (10,462) | 29,938 | 18,641 | |||||||||||||||||||
| 統合、移行および業務改善費用 | 45,951 | 25,834 | 111,474 | 89,858 | |||||||||||||||||||
| アドバイザリー料 | 6,250 | 6,250 | 18,750 | 18,750 | |||||||||||||||||||
| 現金報酬に基づく報酬費用 | 6,087 | 6,057 | 18,332 | 25,395 | |||||||||||||||||||
| その他の項目 | 18,657 | 11,514 | 46,487 | 31,090 | |||||||||||||||||||
| 税引き調整: | |||||||||||||||||||||||
| 税務上の調整（a）の税影響 | (27,561) | (19,631) | (78,285) | (68,512) | |||||||||||||||||||
| その他の雑則税調整（b） | 870 | 1,215 | (296) | 1,403 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP当期純利益 | $ | 159,162 | $ | 148,611 | $ | 414,789 | $ | 417,216 | |||||||||||||||
(a) Tax impact of pre-tax adjustments reflects the current and deferred income taxes associated with the above pre-tax adjustments in arriving at Non-GAAP Net Income.
(b) Other miscellaneous tax adjustments represent non-recurring adjustments resulting from uncertain tax liabilities of ($2,235) in the Thirty-Nine Weeks Ended September 28, 2024; and other minor non-recurring items.
The following is a reconciliation of net income to adjusted free cash flow:
| (Amount in thousands) | Thirteen Weeks Ended September 28, 2024 | Thirteen Weeks Ended September 30, 2023 | Thirty-Nine Weeks Ended September 28, 2024 | 2023年9月30日終了の39週間 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 76,969 | $ | 86,783 | $ | 181,106 | $ | 216,188 | |||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 48,441 | 44,532 | 140,902 | 138,770 | |||||||||||||||||||
| その他の非現金項目と運転資本資産/負債への変更 | (16,615) | (49,275) | (183,894) | (265,504) | |||||||||||||||||||
| 運転資本の変動 | (385,835) | (338,048) | (114,236) | (29,690) | |||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | $ | (277,040) | $ | (256,008) | $ | 23,878 | $ | 59,764 | |||||||||||||||
| 資本支出 | (37,955) | (60,779) | (106,643) | (164,986) | |||||||||||||||||||
| 売掛金割賦債権の先送り取引価額からの受取り | 60,362 | 35,277 | 188,877 | 111,695 | |||||||||||||||||||
| 調整後フリーキャッシュフロー | $ | (254,633) | $ | (281,510) | $ | 106,112 | $ | 6,473 | |||||||||||||||
14
基本的な希薄化後GAAP epsと基本的な希薄化後非GAAP epsの調整は以下の通りです：
| 2024年9月28日までの13週間 | 2023年9月30日までの13週間 | 2024年9月28日までの39週間 | 2023年9月30日までの39週間 | ||||||||||||||||||||
| 基本的な希薄化後eps - GAAP | $ | 0.35 | $ | 0.39 | $ | 0.81 | $ | 0.97 | |||||||||||||||
| 無形資産の償却 | 0.10 | 0.10 | 0.29 | 0.29 | |||||||||||||||||||
| リストラコスト | — | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| 外国通貨取引損失（利益） | 0.05 | (0.05) | 0.13 | 0.08 | |||||||||||||||||||
| 統合、移行および業務改善費用 | 0.21 | 0.12 | 0.51 | 0.41 | |||||||||||||||||||
| アドバイザリー手数料 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||
| キャッシュベースの報酬費用 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | |||||||||||||||||||
| その他の項目 | 0.08 | 0.05 | 0.21 | 0.14 | |||||||||||||||||||
| 税の調整： | |||||||||||||||||||||||
| 税引前調整の税影響 | (0.13) | (0.10) | (0.34) | (0.30) | |||||||||||||||||||
| その他の雑税調整 | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 非GAAPのベーシックおよび希薄化後eps | $ | 0.72 | $ | 0.67 | $ | 1.87 | $ | 1.88 | |||||||||||||||
当社のリリースには2024会計年第4四半期の非GAAP希薄化後epsの前向き見通しの見積もりが含まれています。この非GAAP尺度を、過去のデータに基づいて投資家に提供する理由と同様に、将来の見通しベースで投資家に提供しています。2024会計年第4四半期のGAAP希薄化後epsの前向き見通し見積もりを、2024会計年第4四半期のGAAP希薄化後epsに対する合理的な前向き見通しの見積もりを行うために必要な情報が、予測可能かつ見積もるのが非常に困難であり、しばしば未来の不確定なイベントに依存しているため、当社の制御外であり、予測可能と同様に一般的でない非再発生アイテムに関連する特定のダンプを含んでいる可能性があり、一部の情報や絶対的な情報が不足していると考えられる場合があります。本エンタープライズが調整後のEBITDAおよび非GAAP当期純利益の計算目的として除外される事後監査確認アイテムを確認することが求められます。我々の営業健康指標および我々の財務業績の非GAAP尺度の前向き見通しの見立てと実際の結果が大幅に異なる可能性がありますので、事実として依拠しないでください。
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