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附件99.1
英偉達微公司公佈2024財年第三季度財務業績

•淨銷售額爲118億
•毛利率同比上升2個點子
•淨利潤爲7700萬，非GAAP淨利潤爲15920萬
•攤薄後每股收益（「EPS」）爲0.35，非GAAP攤薄後每股收益爲0.72
•運營中使用的現金爲27700萬，調整後的自由現金流爲（254.6）百萬
•截至目前，運營現金流爲2390萬美元，調整後的自由現金流爲10610萬美元

2024財年第三季度合併財務業績(1)

截至2024年9月28日的十三週截至2023年9月30日的十三週2024年與2023年
（千美元，每股數據除外）數量淨銷售額的百分比數量淨銷售額的百分比
淨銷售額$11,762,628 $11,925,373 $(162,745)
Gross profit845,492 7.19 %854,844 7.17 %(9,352)
營業利潤218,174 1.85 %212,402 1.78 %5,772 
淨利潤76,969 0.65 %86,783 0.73 %(9,814)
調整後的營業利潤收入253,949 2.16 %265,481 2.23 %(11,532)
Adjusted EBITDA 331,574 2.82 %313,971 2.63 %17,603 
按照非GAAP計算的淨收入 159,162 1.35 %148,611 1.25 %10,551 
每股收益:
基本$0.35 $0.39 
稀釋$0.35 $0.39 
非GAAP每股收益：
基本$0.72 $0.67 
稀釋$0.72 $0.67 
2024年與2023年
截至2024年9月28日的三十九周截至2023年9月30日的三十九周
（千美元，每股數據除外）數量淨銷售額的百分比數量淨銷售額的百分比
淨銷售額$34,639,001 $35,020,863 $(381,862)
Gross profit2,508,860 7.24 %2,568,477 7.33 %(59,617)
營業利潤569,423 1.64 %613,412 1.75 %(43,989)
淨利潤181,106 0.52 %216,188 0.62 %(35,082)
調整後的營業利潤收入694,424 2.00 %730,730 2.09 %(36,306)
調整後的EBITDA900,573 2.60 %917,702 2.62 %(17,129)
-50.0%414,789 1.20 %417,216 1.19 %(2,427)
每股收益:
基本$0.81 $0.97 
稀釋$0.81 $0.97 
非GAAP每股收益:
基本$1.87 $1.88 
稀釋$1.87 $1.88 


1

加利福尼亞州爾灣——（商業新聞）——2024年11月12日——英商微控股公司（紐交所：INGM）（「英商微」或「公司」）今天公佈了截至2024年9月28日的2024財年第三季度業績。公司報告第三季度淨銷售額爲118億美元，依據GAAP標準的淨利潤爲7700萬美元，或每股0.35美元，非GAAP淨利潤爲15920萬美元，或每股0.72美元。(1)

「我們感謝我們的員工、合作伙伴和客戶，他們在10月支持我們回歸公開市場，建立在我們45年的服務世界頂尖科技品牌的遺產上，」英商微首席執行官保羅·貝表示。「作爲一家上市公司，我們希望繼續爲客戶提供可衡量的業務成果，同時擴展我們的技術覆蓋和範圍，藉助我們革命性的Xvantage平台。我們渴望繼續通過在公開市場的可見性重新定義分銷的價值。」

「第三季度的業績反映了我們在私有期間所關注的成功，包括我們增加的地域覆蓋、擴展的產品和服務提供，以及向先進解決方案和雲產品的轉變，」英商微首席財務官邁克·齊利斯表示。「展望未來，我們將關注淨銷售的質量，同時繼續保持盈利增長和對我們高度差異化的Xvantage平台的投資。」

2024財年第三季度合併財務亮點

•淨銷售額爲118億美元，較上一個財政第三季度的119億美元下降了1.4%。同比減少主要是由於我們北美和拉丁美洲地區的淨銷售額下降，部分被亞太地區的淨銷售額增長所抵消。

•毛利潤爲84550萬美元，較上一個財政第三季度的85480萬美元有所下降。

•毛利率爲7.19%，較上一個財政第三季度的7.17%有所上升。同比毛利率的增加主要是由於銷售組合轉向更高毛利的基於雲的解決方案和在北美地區的其他服務淨銷售。

•營業收入爲21820萬美元，較上一個財政第三季度的21240萬美元有所增長。調整後的營業收入爲25390萬美元，較上一個財政第三季度的26550萬美元有所下降。2024財年第三季度的結果中包括880萬美元的成本，或淨銷售額的七個點子，與我們2024年9月的Term Loan b和資產支持貸款設施的再融資相關。這將這些設施的到期時間延長至2031年和2029年，同時也將Term Loan b的利率利差降低了25個點子。

•營業收入利潤率爲1.85%，較上一個財政第三季度的1.78%有所上升。這一同比增長主要是由於上一個財政第三季度發生的重組成本，以及毛利率的同比增加。

•調整後的EBITDA爲33160萬美元，較上一個財政第三季度的31400萬美元有所增長。

•攤薄後每股收益爲0.35美元，較上一個財政第三季度的0.39美元有所下降。非GAAP攤薄後每股收益爲0.72美元，較上一個財政第三季度的0.67美元有所上升。

•運營中使用的現金爲27700萬美元，較上一個財政第三季度的25600萬美元有所增長，調整後的自由現金流爲負254.6百萬美元，較上一個財政第三季度的負281.5百萬美元有所好轉。我們通常會在財政第三季度投資於庫存以滿足財政第四季度的季節性銷售需求。

2

•年初至今，經營活動提供的現金爲2390萬美元，調整後的自由現金流爲正10610萬美元，而2023年同期爲5980萬美元和650萬美元。我們繼續專注於投資回報、盈利增長以及隨着時間推移的淨銷售質量來管理我們的資產負債表。


區域型2024財年第三季度財務亮點

北美洲

淨銷售額爲43億，與上一個財年第三季度的46億相比下降。北美淨銷售額同比下降主要是由於客戶和終端解決方案的淨銷售額下降，特別是美國的智能手機、應用軟件和元件。

營業收入爲8330萬美元，而上一個財年第三季度爲7920萬美元。

營業收入率爲1.95%，而上一個財年第三季度爲1.74%。營業收入率同比上升主要由於銷售組合向我們毛利率更高的基於雲的解決方案和其他服務的轉變，以及持續優化我們的營業費用，包括在2023年和2024年初採取的重組措施。

歐洲、中東、非洲

淨銷售額爲35億，與上一個財年第三季度相比下降0.1%。EMEA淨銷售額的輕微同比下降主要是我們逆向物流和維修業務下降的結果，部分被其他類別的溫和增長所抵消。

營業收入爲6690萬美元，較上一個財年第三季度的7220萬美元有所下降。

營業收入利潤率爲1.93%，較上一個財年第三季度的2.08%有所下降。營業收入利潤率同比下降主要是由於受到通貨膨脹和其他因素影響，該區域的銷售、一般及行政費用佔淨銷售額的比例增加。

亞太地區

淨銷售額爲32億，較上一個財年第三季度的29億有所增加。亞太地區的淨銷售額增長主要得益於客戶和終端解決方案的淨銷售額，尤其是智能手機和消費電子的移動分銷增長。

營業收入爲5820萬美元，較上一個財年第三季度的5590萬美元有所上升。

營業收入利潤率爲1.84%，較上一個財年第三季度的1.93%有所下降。營業收入利潤率同比下降主要是由於向低利潤率的客戶和終端解決方案的組合轉移，部分通過改善的營業費用槓桿抵消。

拉丁美洲

淨銷售額爲9億，較上一個財年第三季度的10億有所下降。拉丁美洲淨銷售額下降主要是由於客戶和終端解決方案的淨銷售額減少，主要歸因於移動分銷、筆記本電腦和消費電子的下降。

營業收入爲$2770萬，而上一個財年第三季度爲$2000萬。

3

營業收入利潤率爲3.25%，而上一個財年第三季度爲2.00%。營業收入利潤率的同比增長是由於該區域向高毛利率的雲基礎解決方案的淨銷售比例轉變所致。


2024財年第四季度展望


以下展望是面向未來的，基於公司對2024財年第四季度的當前預期，實際結果可能與指示的結果存在重大差異。我們提供非GAAP基礎上的每股收益指引，因爲某些必要的信息來調整此等指引至GAAP難以估算，並且依賴於我們控制以外的未來事件。(1)

截止到2024年12月28日的十三週
(數額爲百萬美元，除每股數據外)最低最高
淨銷售額$13,000 $13,500 
Gross profit935 985 
非GAAP攤薄後每股收益$0.85 $0.98 


我們2024財年第四季度的指導假設有效稅率在GAAP基礎上約爲43%，在非GAAP基礎上爲34%，且攤薄流通股數爲23180萬。非GAAP稅率由於某些一次性補償影響使得扣除有限而上漲約三個百分點，以及我們預計的季度利潤水平和組合。這一稅率影響將導致本季度非GAAP攤薄每股收益降低約0.04美元。


2024財年第三季度業績會詳情：

Ingram Micro的管理層將在2024年11月12日星期二太平洋時間下午2:00（東部時間下午5:00）召開電話會議，以討論其業績。

電話會議的直播網絡研討會可以在Ingram Micro投資者關係網站https://ir.ingrammicro.com訪問。國內可以撥打877-407-9781獲取會議，國際可以撥打201-689-8796。

電話重播將於2024年11月26日通過877-660-6853或201-612-7415提供，訪問代碼爲13749774。網絡研討會的重播也將在https://ir.ingrammicro.com提供。

關於英邁電子

英邁科技（紐交所：INGM）是全球信息技術生態系統的領先科技公司。憑藉覆蓋近90%全球人口的能力，我們在全球IT銷售渠道中扮演着重要角色，將科技製造商和雲服務提供商的產品與服務帶給企業間的科技專家。通過英邁科技Xvantage™，我們提供一個類似於B2C的業務體驗。我們還提供廣泛的科技服務，包括融資、專業營銷和生命週期管理，以及技術售前和售後專業支持。欲了解更多信息，請訪問www.ingrammicro.com。

4

(1) 使用非GAAP財務指標

除了呈現符合一般美國公認會計原則（「GAAP」）編制的財務結果外，我們在本公告中還包含了一些或所有以下非GAAP財務指標——調整後的營業收入、EBITDA、調整後的EBITDA、投入資本回報率（「ROIC」）、調整後的ROIC、非GAAP淨利潤、調整後的自由現金流以及非GAAP每股收益——這些財務指標並非GAAP要求或依其編制。我們相信，這些非GAAP財務指標在評估我們的業務及影響我們業績的潛在趨勢時是有用的。這些非GAAP指標是我們的管理層內部用來進行和衡量其業務及評估其合併運營、持續結果和趨勢的主要指標。我們的管理層相信這些非GAAP財務指標是有用的，因爲它們提供了與以前時期有意義的比較，以及對收購企業影響的另一種視角。這些非GAAP財務指標反映了視角的另一種方式，當與我們的GAAP成果及相應對比的GAAP財務指標的調節一起進行查看時，可以更全面地理解影響我們業務的因素和趨勢。與GAAP指標相比，這些非GAAP指標的一個重大侷限性在於，它們可能無法與其他以不同方式呈現相關指標的同類公司進行比較。非GAAP指標應被視爲對按GAAP計算的相應指標的補充，而不是替代或優於它們。有關非GAAP財務指標與根據GAAP聲明的最直接可比財務指標的調節，請參見下文的「補充信息」部分。

Safe Harbor聲明

本發佈包含根據《1933年證券法》第27A節、《1934年證券交易法》第21E節及《1995年私人證券訴訟改革法案》定義的「前瞻性聲明」。您可以通過包含諸如「相信」、「期望」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「估計」或「預期」等詞語的部分來識別前瞻性聲明，這些詞語涉及我們的戰略、計劃、預測或意圖。這些前瞻性聲明貫穿於本發佈中，並涉及我們行業、增長戰略、目標以及關於我們市場地位、未來運營、利潤率、盈利能力、資本支出、流動性和資本資源以及其他財務和運營信息的期望。就其本質而言，前瞻性聲明：僅在發表之日有效；不是歷史事實的陳述或未來業績的保證；並且受風險、不確定性、假設或難以預測或量化的情況變化的影響。我們的期望、信念和預測是以誠意表達的，我們認爲它們有合理基礎。然而，不能保證管理層的期望、信念和預測會實現，實際結果可能與前瞻性聲明中表達或表明的內容有重大差異。我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非任何適用的證券法律可能要求。

5

有許多風險、不確定性和其他重要因素可能導致我們的實際結果與本發佈中包含的前瞻性聲明有重大差異。這些風險、不確定性和其他重要因素包括，但不限於，我們不時向SEC提交的文件中包含的風險、不確定性和因素以及以下內容：一般經濟狀況；我們對我們產品和服務市場規模的估計；我們識別和整合收購及技術到我們平台上的能力；我們繼續擴展的計劃；在出售我們商業與生命週期服務業務的重要部分時向買方提供過渡服務的能力，以及我們在這些過渡服務協議到期時調整成本基礎的能力；我們成功開發和部署Ingram Micro Xvantage™的能力；COVID-19疫情對我們業務的影響；我們留住和招聘關鍵人員的能力；我們的產品和服務面臨的競爭，以及我們適應行業變化的能力，包括許多技術類別的供應限制；與我們涉及的當前和潛在訴訟；我們業務的全球性質，包括適用於我們的各種法律和法規；各種政治、地緣政治和經濟問題的影響，以及我們能否遵守我們在美國和國際上所適用的法律和法規；各種環保、社會和治理倡議；我們的融資努力；我們與客戶、OEM和供應商的關係；我們維護和保護知識產權的能力；我們服務的性能和安全，包括第三方提供的信息處理和網絡安全；我們的所有權結構；我們對Ingram Micro Inc.及其控制的子公司在我們的運營結果、現金流和分配方面的依賴；以及我們作爲「受控公司」的狀態，以及Platinum Equity, LLC及其關聯投資工具的利益與我們或我們的股東利益的衝突程度。

英邁科技、Xvantage及相關標誌是英邁科技公司的商標（英邁科技控股公司的間接子公司）或其許可方的商標。

聯繫方式：

投資者關係：
Willa McManmon
ir@ingrammicro.com

6

經營結果

英格拉姆微控股公司
簡明合併資產負債表
（金額單位爲千，除面值和股份數據外）
(未經審計)
2024年9月28日2023年12月30日
資產
流動資產：
現金及現金等價物$849,472 $948,490 
交易應收賬款（減去173,209美元和163,727美元的撥備）8,873,468 8,988,799 
庫存4,939,438 4,659,624 
其他流動資產819,476 757,404 
總流動資產15,481,854 15,354,317 
房地產和設備，淨額484,575 452,613 
經營租賃使用權資產419,866 430,705 
商譽850,065 851,780 
無形資產-淨額814,850 880,433 
其他511,513 450,466 
總資產$18,562,723 $18,420,314 
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$9,468,084 $9,230,439 
應計費用和其他970,954 1,061,409 
短期債務和長期債務的到期付款494,418 265,719 
短期經營租賃負債104,258 105,564 
流動負債合計11,037,714 10,663,131 
開多期限爲長期的債務，減去流動負債3,344,033 3,657,889 
長期經營租賃負債淨額，不包括短期部分359,244 366,139 
其他負債207,827 226,866 
總負債14,948,818 14,914,025 
承諾和 contingencies
股東權益:
A類普通股，面值$0.01，截止2024年9月28日和2023年12月30日，各授權發行251,015,810股；截止2024年9月28日和2023年12月30日，已發行220,742,854股並在外流通。2,207 2,207 
B類普通股，面值$0.01，截止2024年9月28日和2023年12月30日，各授權發行2,510,158股；截止2024年9月28日和2023年12月30日，已發行1,657,146股並在外流通。17 17 
額外實收資本2,643,807 2,655,776 
保留盈餘1,254,283 1,079,776 
累計其他綜合損失(286,409)(231,487)
股東權益總額
3,613,905 3,506,289 
負債和股東權益總額
$18,562,723 $18,420,314 


7

英格拉姆微控股公司
簡明合併利潤表
(金額以千爲單位，每股數據除外)
(未經審計)

十三週年度結束三十九週年
2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
淨銷售額$11,762,628 $11,925,373 $34,639,001 $35,020,863 
銷售成本10,917,136 11,070,529 32,130,141 32,452,386 
Gross profit845,492 854,844 2,508,860 2,568,477 
營業費用：
銷售、一般和管理費用627,318 623,352 1,917,419 1,935,975 
Restructuring costs— 19,090 22,018 19,090 
總營業費用627,318 642,442 1,939,437 1,955,065 
營業利潤218,174 212,402 569,423 613,412 
其他收入/費用：
利息收入(11,791)(8,779)(32,156)(25,160)
利息支出86,254 98,321 257,790 284,751 
淨外匯損失（收益）10,675 (10,462)29,938 18,641 
其他13,813 12,984 34,784 25,481 
其他費用(收益)合計98,951 92,064 290,356 303,713 
稅前收入119,223 120,338 279,067 309,699 
所得稅費用準備42,254 33,555 97,961 93,511 
淨利潤$76,969 $86,783 $181,106 $216,188 
A類和B類股票的基本每股收益和攤薄後每股收益$0.35 $0.39 $0.81 $0.97 




8

英格拉姆微控股公司
現金流量表簡明綜合報表
（以千爲單位）
(未經審計)

十三週年度結束截至三十九周
2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
經營活動現金流量：
淨利潤$76,969 $86,783 $181,106 $216,188 
調整淨收益以使其與經營活動提供的現金流量相一致：
折舊與攤銷48,441 44,532 140,902 138,770 
非現金利息和債券型折扣攤銷費用6,529 7,503 21,607 23,938 
償還定期貸款的損失1,927 4,872 1,927 4,872 
運營租賃資產攤銷32,213 26,295 96,780 79,644 
遞延所得稅(16,000)(23,744)(36,493)(44,687)
匯率期貨的盈虧(13,269)1,321 (5,106)(856)
其他(5,648)5,076 (12,451)(978)
運營資產和負債的變動，除併購效應外：
交易應收款項(709,810)(390,100)(109,758)151,326 
庫存(123,280)(79,117)(286,770)512,866 
其他(20,409)(53,254)(85,682)(99,613)
應付賬款502,338 (30,541)245,182 (638,980)
賬面透支的變化(55,083)161,710 37,110 (54,902)
經營租賃負債(32,035)(13,710)(94,555)(72,745)
應計費用和其他30,077 (3,634)(69,921)(155,079)
經營活動產生的現金流量(277,040)(256,008)23,878 59,764 
投資活動現金流量：
資本支出(37,955)(60,779)(106,643)(164,986)
來自分期購買價的應收賬款收益60,362 35,277 188,877 111,695 
發行應收票據(5,318)— (48,692)— 
應收票據處置收益7,868 — 29,465 — 
其他4,984 (2,212)14,001 (3,275)
投資活動產生的現金流量淨額29,941 (27,714)77,008 (56,566)
籌集資金的現金流量：
分紅派息給股東的現金— (9,909)(6,174)(10,462)
從服務保理應收賬款的未匯回現金款項的變化(6,982)(15,038)(15,612)(25,661)
償還期限貸款(100,000)(50,000)(250,000)(560,000)
其他債務的毛收入47,306 11,946 89,132 29,024 
其他債務的毛償還(55,169)(25,867)(105,002)(43,794)
循環信貸和其他信貸設施的淨收入299,535 152,130 162,617 139,286 
購買Colsof股份(21,846)— (21,846)— 
其他(10,605)— (11,539)(466)
融資活動使用的現金152,239 63,262 (158,424)(472,073)
匯率變動對現金及現金等價物的影響15,570 (47,705)(41,480)13,365 
現金及現金等價物減少(79,290)(268,165)(99,018)(455,510)
9

十三週年度結束截至三十九周
2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
期初現金及現金等價物餘額928,762 1,132,792 948,490 1,320,137 
期末現金及現金等價物$849,472 $864,627 $849,472 $864,627 
非現金投資信息的補充披露：
在因應收賬款轉讓中獲得的利益金額$60,879 $31,401 $185,688 $100,017 


補充信息

附表A：非公認會計原則財務指標的調節（未經審計）

除了按照美國通用會計準則（U.S. GAAP）計算的報告結果外，本公司在本公告中還包含了調整後的營業收入、調整後的EBITDA、投資資本回報率（「ROIC」）、調整後的ROIC、非公認會計原則淨利潤、調整後的自由現金流和非公認會計原則每股收益，這些定義如下：


•調整後的營業收入是指營業收入加上（i）無形資產攤銷，（ii）主要與員工解僱補償相關的重組費用，（iii）整合和過渡費用以及（iv）根據與鉑金顧問訂立的企業顧問服務協議支付的顧問費用（因我們的首次公開募股（「IPO」）而終止的該協議，統稱爲「家善控股」）。

•我們將調整後的EBITDA定義爲EBITDA（計算方法爲淨利潤減去淨利息費用、所得稅、折舊和攤銷費用）調整後反映（i）主要與員工解僱補償相關的重組費用，（ii）包括未得對沖會計處理的衍生工具的淨收益及損失在內的實現和未實現外匯交易收益損失，（iii）整合、過渡及運營改進計劃的費用，以及與我們的組織效率計劃相關的諮詢、保留及過渡費用，計入銷售、一般及管理費用，（iv）根據家善控股支付的顧問費用，（v）與我們某些員工的現金長期激勵計劃相關的基於現金的補償費用以替代基於股權的補償，以及（vi）根據我們的信貸協議定義的其他某些項目。

•投資資本回報率定義爲淨利潤除以該期間的投資資本。投資資本等於股東權益加上長期債務加上短期債務以及長期債務的當前到期部分減去每個期間末的現金及現金等價物。

•調整後的投資資本回報率定義爲調整後的淨利潤除以該期間的投資資本。特定期間的調整後淨利潤定義爲淨利潤加上（i）其他收入/支出，（ii）無形資產的攤銷，（iii）主要與裁員相關的重組成本，旨在調整我們在某些市場的成本結構，（iv）整合和過渡成本，（v）根據家善控股向鉑金顧問支付的顧問費用，以及（vi）針對(i)、(ii)、(iii)、(iv)和(v)項的GAAP稅收規定和/或估值準備金，+(vii) 對於大額非經常性或離散項目的GAAP稅收規定和/或估值準備金。
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•我們將非GAAP淨利潤定義爲調整後的淨利潤，考慮（i）無形資產的攤銷，（ii）主要與裁員相關的重組成本，旨在調整我們在某些市場的成本結構，（iii）淨實現的外幣匯率波動收益和損失，包括未獲對沖會計處理的衍生工具的淨收益和損失，（iv）整合、過渡和運營改進計劃的成本，以及與我們組織效率計劃相關的諮詢、保留和過渡成本，這些費用計入銷售、一般和行政費用，（v）根據家善控股向鉑金顧問支付的顧問費用，（vi）與我們的現金型長期激勵計劃相關的現金基礎補償費用，適用於部分員工作爲股權類補償的替代，（vii）在我們的信貸協議中定義的其他項，（viii）針對(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)、(vi)和(vii)項的GAAP稅收規定和/或估值準備金，以及(ix) 針對大型非經常性或離散項目的GAAP稅收規定和/或估值準備金。該指標與調整後的淨利潤不同，調整後淨利潤是下方調整後的投資資本回報率的一個組成部分。

•我們將非GAAP基本每股收益定義爲非GAAP淨利潤除以所報告期間的加權平均流通股數。非GAAP攤薄每股收益則是通過將非GAAP淨利潤除以所報告期間的加權平均流通股數計算得出，包含了參與性證券的攤薄效應，但在下述所報告期間沒有發行此類證券。

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以下是營業收入與調整後營業收入的對比：

(金額單位：千)截至2024年9月28日的13周截至2023年9月30日的13周截至2024年9月28日的39周截至2023年9月30日的39周
營業利潤$218,174 $212,402 $569,423 $613,412 
無形資產攤銷21,771 21,790 65,265 65,313 
Restructuring costs(507)19,261 22,018 19,090 
整合和過渡成本8,261 5,778 18,968 14,165 
諮詢費用6,250 6,250 18,750 18,750 
調整後的營業利潤收入$253,949 $265,481 $694,424 $730,730 

以下是淨利潤與調整後EBITDA的調節：

(單位：千)截至2024年9月28日的十三週截至2023年9月30日的十三週截至2024年9月28日的三十九周截至2023年9月30日的三十九周
淨利潤 $76,969 $86,783 $181,106 $216,188 
利息收入(11,791)(8,779)(32,156)(25,160)
利息支出86,254 98,321 257,790 284,751 
所得稅費用準備42,254 33,555 97,961 93,511 
折舊與攤銷48,441 44,532 140,902 138,770 
息稅折舊及攤銷前利潤$242,127 $254,412 $645,603 $708,060 
Restructuring costs(507)19,261 22,018 19,090 
淨外幣匯率期貨（收益）損失10,675 (10,462)29,938 18,641 
整合、過渡及運營改善費用45,951 25,834 111,474 89,858 
顧問費用6,250 6,250 18,750 18,750 
基於現金的補償費用6,087 6,057 18,332 25,395 
其他20,991 12,619 54,458 37,908 
調整後的EBITDA$331,574 $313,971 $900,573 $917,702 

以下是淨利潤與投資回報率的對賬：

（以千美元爲單位）截至2024年9月28日的十三週截至2023年9月30日的十三週截至2024年9月28日的三十九周截至2023年9月30日的三十九周
淨利潤$76,969 $86,783 $181,106 $216,188 
股東權益3,613,905 3,230,744 3,613,905 3,230,744 
長期債務3,344,033 3,619,081 3,344,033 3,619,081 
短期債務和長期債務的到期付款494,418 352,309 494,418 352,309 
現金及現金等價物(849,472)(864,627)(849,472)(864,627)
投入資本$6,602,884 $6,337,507 $6,602,884 $6,337,507 
投入資本回報率4.7 %5.5 %3.7 %4.5 %
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（以千美元爲單位）截至2024年9月28日的十三週截至2023年9月30日的十三週截至2024年9月28日的三十九周截至2023年9月30日的三十九周
非52週期間的週數13 13 39 39 
週數52 52 52 52 

以下是淨利潤與調整後的投資回報率的調整：

（以千美元爲單位）截至2024年9月28日的十三週截至2023年9月30日的十三週截至2024年9月28日的三十九周截至2023年9月30日的三十九周
淨利潤$76,969 $86,783 $181,106 $216,188 
稅前調整:
其他（收入）費用98,951 92,064 290,356 303,713 
無形資產攤銷21,771 21,790 65,265 65,313 
Restructuring costs(507)19,261 22,018 19,090 
整合和過渡費用8,261 5,778 18,968 14,165 
顧問費用6,250 6,250 18,750 18,750 
稅務調整：
稅前調整的稅務影響 (a)(27,182)(36,021)(89,238)(96,858)
其他非經常性項目 (b)870 551 (296)379 
調整後的淨利潤$185,383 $196,456 $506,929 $540,740 
股東權益3,613,905 3,230,744 3,613,905 3,230,744 
長期債務3,344,033 3,619,081 3,344,033 3,619,081 
短期債務和長期債務的到期付款494,418 352,309 494,418 352,309 
現金及現金等價物(849,472)(864,627)(849,472)(864,627)
投資資本$6,602,884 $6,337,507 $6,602,884 $6,337,507 
天數9191273273
調整後投資資本回報率11.2 %12.4 %10.2 %11.4 %
(a) 稅前調整的稅收影響反映與上述稅前調整相關的當前和遞延所得稅，以得出調整後的淨利潤。
(b) 其他非經常性項目代表由於不確定的稅務負債而產生的非經常性調整，總額爲（$2,235），截至2024年9月28日的39周內；以及其他小的非經常性項目。

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以下是淨利潤與非GAAP淨利潤的對賬：

(金額以千計)截至2024年9月28日的十三週截至2023年9月30日的十三週截至2024年9月28日的三十九周截至2023年9月30日的三十九周
淨利潤$76,969 86,783 $181,106 216,188 
稅前調整:
無形資產攤銷21,771 21,790 65,265 65,313 
Restructuring costs(507)19,261 22,018 19,090 
外匯損失（收益）10,675 (10,462)29,938 18,641 
整合、過渡和運營改善成本45,951 25,834 111,474 89,858 
顧問費用6,250 6,250 18,750 18,750 
基於現金的薪酬費用6,087 6,057 18,332 25,395 
其他項目18,657 11,514 46,487 31,090 
稅務調整：
稅前調整的稅務影響（a）(27,561)(19,631)(78,285)(68,512)
其他雜項稅務調整（b）870 1,215 (296)1,403 
-50.0%$159,162 $148,611 $414,789 $417,216 
(a) 稅前調整的稅務影響反映了與上述稅前調整相關的當前和遞延所得稅，以得出非GAAP淨收入。
(b) 其他雜項稅務調整代表由於不確定稅務負債而產生的非經常性調整，金額爲（$2,235），截至2024年9月28日的三十九周；以及其他小額非經常性項目。

以下是淨利潤與調整後的自由現金流的對賬：

(金額單位：千美元)截至2024年9月28日的十三週截至2023年9月30日的十三週截至2024年9月28日的三十九周截至2023年9月30日的三十九周
Net Income$76,969 $86,783 $181,106 $216,188 
折舊與攤銷48,441 44,532 140,902 138,770 
其他非現金項目及非流動資本資產/負債的變動(16,615)(49,275)(183,894)(265,504)
營運資本變動(385,835)(338,048)(114,236)(29,690)
經營活動產生的現金流量淨額$(277,040)$(256,008)$23,878 $59,764 
資本支出(37,955)(60,779)(106,643)(164,986)
來自已貼現應收賬款的遞延購買價格收入60,362 35,277 188,877 111,695 
調整後的自由現金流$(254,633)$(281,510)$106,112 $6,473 

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以下是基本和攤薄GAAP每股收益與基本和攤薄非GAAP每股收益的對賬：

截至2024年9月28日的十三週截至2023年9月30日的十三週截至2024年9月28日的三十九周截至2023年9月30日的三十九周
基本和攤薄每股收益 - GAAP$0.35 $0.39 $0.81 $0.97 
無形資產攤銷0.10 0.10 0.29 0.29 
Restructuring costs— 0.09 0.10 0.09 
外幣兌換淨損失（收益）0.05 (0.05)0.13 0.08 
整合、過渡和運營改進成本0.21 0.12 0.51 0.41 
顧問費用0.03 0.03 0.08 0.08 
現金薪酬費用0.03 0.03 0.08 0.11 
其他項目0.08 0.05 0.21 0.14 
稅務調整：
稅前調整的稅收影響(0.13)(0.10)(0.34)(0.30)
其他雜項稅務調整— 0.01 — 0.01 
非公認會計原則基本及攤薄每股收益$0.72 $0.67 $1.87 $1.88 


我們的發佈包含2024財年第四季度的非公認會計原則攤薄每股收益的前瞻性估計。我們以前瞻性 Basis 向投資者提供這一非公認會計原則措施，原因與我們以歷史 Basis 提供它的原因相同（如上所述）。我們無法提供2024財年第四季度的GAAP攤薄每股收益的前瞻性估計與非GAAP攤薄每股收益的前瞻性估計之間的調和，因爲某些信息對於合理地預測和估計2024財年第四季度的GAAP每股攤薄收益來說，預測起來相當困難，並且通常依賴於可能不確定或超出我們控制範圍的未來事件，例如未預料的、與持續經營無關的一次性項目。此外，我們認爲這樣的調和將暗示一種精確度，這對於投資者可能造成困惑或誤導。不可用的信息可能對我們未來的財務結果產生重大影響。2024財年第四季度的GAAP攤薄每股收益也將包括一項在2024年10月記錄的3240萬美元（每股0.14美元）的一次性影響，該費用是由於爲部分高管轉換參與計劃爲基於股票的補償而與IPO相關，計算非GAAP攤薄每股收益、調整後的EBITDA和非GAAP淨利潤時將排除此費用。我們對GAAP和非GAAP財務表現的前瞻性估計可能與我們的實際結果有重大差異，且不應被視爲事實陳述。
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