附件99.1
rackspace technology报告2024年第三季度业绩
•第三季度营业收入为67600万美元，同比下降8%
•私有云收入为25800万美元，同比下降14%
•公有云收入为41800万美元，同比下降3%
•2024年第三季度营运活动现金流为5200万美元
2024年11月12日，圣安东尼奥 - 纳斯达克上市公司rackspace technology，一家领先的端到端、混合、多云和人工智能解决方案公司，今天宣布了截至2024年9月30日的第三季度业绩。
首席执行官阿玛·马勒蒂拉表示：“我们的第三季度业绩超过了营收、营业利润和每股收益的指导中点。公共云的预订额增长了两位数，创下了两个业务部门形成以来的最高预订额季度记录。我对我们在多个方面两个业务部门取得的稳定进展感到高兴。”
2024年第三季度业绩
2024年第三季度营业收入为67600万美元，较2023年第三季度的73200万美元减少了8%，按照报告和恒定货币基础计算。
私有云收入为25800万美元，在2024年第三季度较2023年第三季度的30100万美元减少了14%，恒定货币基础下减少了15%。
2024年第三季度公共云收入为41800万美元，与2023年第三季度43200万美元的收入相比，按报告和恒定货币基础下降了3%。
2024年第三季度营运亏损为-174百万美元，而2023年第三季度的营运亏损为-239百万美元。
2024年第三季度净亏损为-187百万美元，而2023年第三季度的净亏损为-227百万美元。
2024年第三季度稀释每股净利润为$(0.82)，相比之下，2023年第三季度每股稀释净利润为$(1.05)。
2024年第三季度非通用会计净利润为3400万美元，相比之下，2023年第三季度为4600万美元，下降了25%。
2024年第三季度和2023年第三季度的非通用会计每股亏损均为$(0.04)。
2024年第三季度资本支出为3100万美元，相比之下，2023年第三季度为2800万美元。
截至2024年9月30日，我们的现金及现金等价物为15700万美元，在我们的新循环信贷额度上没有未清余额（37500万美元未动用）。
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财务展望
Rackspace Technology提供以下指导意见:
| Q4 2024 指导方针 | |||||
| 总营业收入 | $668 - $680 million | ||||
私有云营业收入 | $258 - $26400万 | ||||
公有云营业收入 | $410 - $41600万 | ||||
| 非通用会计原则下的营业利润 | $34 - $3600万 | ||||
| 非GAAP每股亏损 | $(0.03) - $(0.05) | ||||
| 非通用会计原则下的其他收入（支出） | （47）-（51）百万美元 | ||||
| 非GAAP税费率 | 26 | % | |||
| 非GAAP加权平均股份 | 24000万 | ||||
关于Rackspace Technology使用非GAAP财务指标的信息如下，详见“非GAAP财务指标”部分。
关于非GAAP财务指标的定义及与美国通用会计准则（“GAAP”）中最直接可比的措施的调整，在本新闻稿叙述和补充附表的随后部分中进行了提供。Rackspace Technology尚未就非GAAP营业利润、非GAAP每股亏损、非GAAP其他收入（费用）或非GAAP税率费用提供与最直接可比的GAAP措施的调整，因为它没有提供有关GAAP净利润（亏损）或这些非GAAP措施与GAAP净利润（亏损）之间的调节项目的预测，由于这些项目（如股份报酬费用）存在不确定性和潜在变动性，无法通过不合理的努力获得非GAAP财务指标指导与相关GAAP措施之间的调整。关于非GAAP营业利润、非GAAP每股亏损、非GAAP其他收入（费用）和非GAAP税率费用的指导，在未来时期的调整通常预计将类似于先前时期在这些非GAAP措施中排除的一些费用和成本，但这些调整的影响可能是显著的。
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电话会议和网络直播
Rackspace Technology将于今天举行电话会议， 2024年11月12日， 上午4:00布时 / 下午5:00东部时间讨论其2024年第三季度的业绩。有兴趣的各方可以按以下方式接入电话会议：
要收听现场网络广播或访问网络广播后，请访问以下链接：我们的IR网站链接： https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-presentations.
要获取拨入号码，请在以下链接预先注册:
https://register.vevent.com/register/BI6a615cf19559421fb574530f157e778c
注册者将收到拨入信息和允许他们访问直播通话的PIN码。
关于Rackspace Technology
rackspace technology是一家领先的端到端、混合式、多云和人工智能解决方案公司。无论技术栈或部署模式如何，我们都可以为客户设计、构建和运营其在所有主要技术平台上的云环境。我们在客户云旅程的每个阶段与客户合作，帮助他们现代化应用程序，开发新产品，并采用创新技术。
前瞻性声明
rackspace technology在本新闻稿和其他报告、申报和其他公开的书面和口头公告中发表了前瞻性声明，因此也受到风险和不确定性的影响。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含或可能包含的所有陈述均属于《1995年私人证券诉讼改革法案》中“前瞻性声明”，并依赖于该法案提供的安全港保护。这些前瞻性声明涉及预期的财务表现、管理层未来运营的计划和目标、业务前景、监管程序结果、市场状况和其他事项。本新闻稿中的任何前瞻性声明仅在其作出的日期发表。我们不承诺公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是基于新信息、未来发展还是其他原因。前瞻性声明可通过各种词语识别，例如“预计”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“有信心”、“继续”、“提议”、“寻求”、“可能”、“应该”、“估计”、“预测”、“或许”、“目标”、“目标”、“计划”、“项目”和类似表达。这些前瞻性声明基于管理层当前的信仰和假设，并基于目前可供管理层使用的信息。rackspace technology警告称，这些声明受到风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的，并且可能导致未来事件或结果与本新闻稿中陈述或暗示的极为不同，包括但不限于在rackspace technology, Inc.的《10-k表格年度报告》、《10-Q季度报告》、《8-k表格定期报告》以及与证券交易委员会的申报，包括其中的《风险因素》和《管理对财务状况和业务运营结果的讨论》含有的章节中所描述的风险因素。
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非依照普遍公认会计准则的财务措施
本新闻稿包括几个非通用会计准则财务指标，例如恒定货币营业收入、非通用会计准则毛利润、非通用会计准则净收益（净亏损）、非通用会计准则营业利润、调整后的EBITDA和非通用会计准则每股收益（亏损）。这些非通用会计准则财务指标不包括根据GAAP要求包括在我们的损益措施中的某些成本、损失和收益的影响。尽管我们认为这些指标对投资者和分析师有用的原因与管理层相同，但作为伴随页面所述的，这些指标不是GAAP财务指标或披露的替代品。其他公司可能会以不同的方式计算同样命名的非通用会计准则财务指标，从而限制其作为比较指标的实用性。我们已经在随附页面中将这些非通用会计准则各项指标与适用的最直接可比GAAP衡量标准进行了调和。
投资者关系联系方式
Sagar Hebbar
Rackspace Technology投资者关系
ir@rackspace.com
公关联系方式
Natalie Silva
rackspace technology 公司通信-半导体
publicrelations@rackspace.com
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RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
运营综合结果
（未经审计）
| 截至9月30日的三个月 | 年度比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百万美元、%和每股数据表示) | 金额 | 营业收入占比% | 金额 | % 营业收入 | 金额 | 变动百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 732.4 | 100.0 | % | $ | 675.8 | 100.0 | % | $ | (56.6) | (7.7) | % | |||||||||||||||||||||||
| Cost of revenue | (580.4) | (79.2) | % | (538.3) | (79.6) | % | 42.1 | (7.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 152.0 | 20.8 | % | 137.5 | 20.4 | % | (14.5) | (9.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售，总务及管理费用 | (177.3) | (24.2) | % | (169.5) | (25.1) | % | 7.8 | (4.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 商誉减值 | (165.7) | (22.6) | % | (141.7) | (21.0) | % | 24.0 | (14.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值，净额 | (48.4) | (6.6) | % | — | — | % | 48.4 | (100.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 营运亏损 | (239.4) | (32.7) | % | (173.7) | (25.7) | % | 65.7 | (27.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (56.5) | (7.7) | % | (18.0) | (2.7) | % | 38.5 | (68.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
投资损益净额 | — | — | % | 0.1 | 0.0 | % | 0.1 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务修改费用和债务清偿收益 | 55.4 | 7.6 | % | 18.0 | 2.7 | % | (37.4) | (67.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用，净额 | (2.6) | (0.4) | % | (1.0) | (0.2) | % | 1.6 | (61.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）总额 | (3.7) | (0.5) | % | (0.9) | (0.1) | % | 2.8 | (75.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (243.1) | (33.2) | % | (174.6) | (25.8) | % | 68.5 | (28.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税利益(费用) | 16.5 | 2.3 | % | (12.0) | (1.8) | % | (28.5) | Nm | |||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (226.6) | (30.9) | % | $ | (186.6) | (27.6) | % | $ | 40.0 | (17.7) | % | |||||||||||||||||||||||
| 每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | $ | (1.05) | $ | (0.82) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均股本： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | 216.0 | 226.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nm = 没有实际意义。
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rackspace technology, inc.
营运的综合结果
（未经审计）
| 截至9月30日的九个月 | 年度对比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万美元，除%和每股数据外) | 金额 | % 营业收入 | 金额 | % 营业收入 | 金额 | % 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 2,237.4 | 100.0 | % | $ | 2,051.5 | 100.0 | % | $ | (185.9) | (8.3) | % | |||||||||||||||||||||||
| 营运成本 | (1,762.7) | (78.8) | % | (1,649.8) | (80.4) | % | 112.9 | (6.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 474.7 | 21.2 | % | 401.7 | 19.6 | % | (73.0) | (15.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售、总务及管理费用 | (601.7) | (26.9) | % | (547.1) | (26.7) | % | 54.6 | (9.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 商誉减值 | (708.8) | (31.7) | % | (714.9) | (34.8) | % | (6.1) | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值损失净额 | (48.4) | (2.2) | % | (20.0) | (1.0) | % | 28.4 | (58.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 营运亏损 | (884.2) | (39.5) | % | (880.3) | (42.9) | % | 3.9 | (0.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (170.7) | (7.6) | % | (80.1) | (3.9) | % | 90.6 | (53.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
投资收益净额 | 0.2 | 0.0 | % | 0.2 | 0.0 | % | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务修改费用和债务熄灭收益 | 163.1 | 7.3 | % | 147.2 | 7.2 | % | (15.9) | (9.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用净额 | (0.3) | (0.0) | % | (11.8) | (0.6) | % | (11.5) | Nm | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收入（费用） | (7.7) | (0.3) | % | 55.5 | 2.7 | % | 63.2 | Nm | |||||||||||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (891.9) | (39.9) | % | (824.8) | (40.2) | % | 67.1 | (7.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税收益 | 26.1 | 1.2 | % | 22.6 | 1.1 | % | (3.5) | (13.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (865.8) | (38.7) | % | $ | (802.2) | (39.1) | % | $ | 63.6 | (7.3) | % | |||||||||||||||||||||||
每股净亏损： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本和稀释 | $ | (4.03) | $ | (3.59) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均股本： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | 214.8 | 223.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nm = 无实际意义。
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rackspace technology, INC.
基本报表
(未经审计)
（以百万计，每股数据除外） | 12月31日, 2023 | 九月三十日, 2024 | |||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 196.8 | $ | 157.1 | |||||||
| 应收账款、净信用损失准备和应计客户信用分别为20.1和23.3美元。 | 339.7 | 311.8 | |||||||||
| 预付费用 | 87.4 | 95.4 | |||||||||
| 其他流动资产 | 114.2 | 84.4 | |||||||||
| 总流动资产 | 738.1 | 648.7 | |||||||||
| 资产、设备及软件净额 | 608.8 | 616.3 | |||||||||
| 商誉净值 | 1,452.4 | 739.7 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 1,019.0 | 883.4 | |||||||||
| 租赁权资产 | 126.3 | 139.4 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 151.6 | 118.3 | |||||||||
| 总资产 | $ | 4,096.2 | $ | 3,145.8 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款和应计费用 | $ | 432.7 | $ | 407.9 | |||||||
| 应计的薪酬和福利 | 72.2 | 94.2 | |||||||||
| 递延营业收入 | 78.8 | 68.8 | |||||||||
| 债务 | 23.0 | 27.1 | |||||||||
| 应计利息应收64219995964911457088 7.66%5224150119784922.93% | 20.5 | 8.1 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 66.0 | 55.8 | |||||||||
| 金融租赁负债 | 55.8 | 50.5 | |||||||||
| 融资义务 | 14.0 | 16.3 | |||||||||
| 其他流动负债 | 36.5 | 40.2 | |||||||||
| 流动负债合计 | 799.5 | 768.9 | |||||||||
| 非流动负债: | |||||||||||
| 债务 | 2,839.6 | 2,782.4 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 74.6 | 86.3 | |||||||||
| 融资租赁负债 | 308.0 | 294.3 | |||||||||
| 融资义务 | 52.4 | 39.5 | |||||||||
| 递延所得税 | 79.2 | 26.0 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 97.4 | 98.1 | |||||||||
| 负债合计 | 4,250.7 | 4,095.5 | |||||||||
| 承诺和事后约定 | |||||||||||
| 股东赤字： | |||||||||||
| 优先股，每股面值0.01美元：授权股份为5.0股；未发行或未流通股份。 | — | — | |||||||||
| 每股面值$0.01的普通股：授权股份1,495.0股；发行股份220.5股和230.7股；流通股份分别为217.4股和227.6股 | 2.2 | 2.3 | |||||||||
| 额外实收资本 | 2,638.2 | 2,672.0 | |||||||||
| 累计其他综合收益 | 60.3 | 33.4 | |||||||||
| 累积赤字 | (2,824.2) | (3,626.4) | |||||||||
| 库藏股，成本价；持有3.1股。 | (31.0) | (31.0) | |||||||||
| 股东赤字合计 | (154.5) | (949.7) | |||||||||
| 负债和股东赤字总计 | $ | 4,096.2 | $ | 3,145.8 | |||||||
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rackspace technology，inc。
综合现金流量表
（未经审计）
| 截至9月30日的九个月 | |||||||||||
（以百万计） | 2023 | 2024 | |||||||||
| 经营活动现金流 | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (865.8) | $ | (802.2) | |||||||
| 调整使净损失转化为经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 282.5 | 222.0 | |||||||||
| 运营租赁资产摊销 | 57.9 | 51.4 | |||||||||
| 递延所得税 | (38.9) | (46.4) | |||||||||
| 股份补偿费用 | 51.9 | 47.8 | |||||||||
| 商誉减值损失 | 708.8 | 714.9 | |||||||||
| 资产减值，净额 | 48.4 | 20.0 | |||||||||
| 债务修改成本和债务摊销收益 | (163.1) | (147.2) | |||||||||
| 未实现衍生工具合约损失 | 13.7 | — | |||||||||
| 投资收益净额 | (0.2) | (0.2) | |||||||||
| 坏账准备和应计客户信贷款项 | 5.1 | 11.3 | |||||||||
| 债务发行成本及债务贴现和溢价摊销 | 6.0 | 3.5 | |||||||||
| 与再融资交易相关的第三方费用支付 | — | (31.7) | |||||||||
| 非现金公允价值调整 | (1.0) | (2.2) | |||||||||
| 变动 certain 资产和负债，扣除收购和处置的影响： | 0.3 | (3.7) | |||||||||
| 经营性资产和负债变动: | |||||||||||
| 应收账款 | 268.8 | 16.9 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 23.1 | (2.1) | |||||||||
| 应付账款、应计费用和其他流动负债 | (65.6) | (12.8) | |||||||||
| 递延营业收入 | (1.5) | (13.1) | |||||||||
| 经营租赁负债 | (48.6) | (63.0) | |||||||||
| 其他非流动性资产和负债 | 20.9 | 22.4 | |||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 302.7 | (14.4) | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
| 购买固定资产、设备和软件 | (63.0) | (91.2) | |||||||||
| 总部出售的收益 | — | 16.9 | |||||||||
| 其他投资活动 | 0.7 | 5.4 | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (62.3) | (68.9) | |||||||||
| 筹资活动现金流量 | |||||||||||
| 员工股票计划的收益 | 0.8 | 0.4 | |||||||||
| 为支付员工税款而控制的普通股份 | (1.0) | (4.3) | |||||||||
| 长期负债安排下的借款收益 | 50.0 | 275.0 | |||||||||
| 开多期债偿付款 | (151.8) | (138.5) | |||||||||
| 债务熄灭费用 | — | (22.1) | |||||||||
| 利率掉期融资部分的付款 | (14.3) | (13.0) | |||||||||
| 支付的融资租赁负债本金 | (60.3) | (44.0) | |||||||||
| 融资债务的本金偿还 | (14.8) | (10.5) | |||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | (191.4) | 43.0 | |||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限现金的影响 | 0.3 | 0.7 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金的增加（减少） | 49.3 | (39.6) | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和受限制的现金余额 | 231.4 | 199.7 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和受限制的现金余额 | $ | 280.7 | $ | 160.1 | |||||||
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| 补充现金流信息 | |||||||||||
| 利息现金支付，减去资本化金额净额 | $ | 166.2 | $ | 83.9 | |||||||
| 缴纳所得税的现金支付，扣除退款 | $ | 9.9 | $ | 9.7 | |||||||
| 非现金投资和融资活动 | |||||||||||
| 通过融资租赁取得的财产、设备和软件开多 | $ | 67.4 | $ | 22.0 | |||||||
| 通过融资义务获取资产、设备和软件 | 8.5 | — | |||||||||
| 在负债中计提的资产、设备和软件增加（减少） | 4.9 | (1.7) | |||||||||
| 其他非现金活动 | — | (2.1) | |||||||||
| 非现金购买的资产、设备和软件 | $ | 80.8 | $ | 18.2 | |||||||
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业务分部数据
| （以百万计，除百分比外） | 截至9月30日的三个月 | 变动百分比 | ||||||||||||||||||||||||
| 按部门的营业收入： | 2023 | 2024 | 实际 | 恒定货币 (a) | ||||||||||||||||||||||
| 公有云 | $ | 431.5 | $ | 418.3 | (3.1) | % | (3.1) | % | ||||||||||||||||||
| 私有云 | 300.9 | 257.5 | (14.4) | % | (14.7) | % | ||||||||||||||||||||
| 总公司营业收入 | $ | 732.4 | $ | 675.8 | (7.7) | % | (7.9) | % | ||||||||||||||||||
| （以百万为单位，除%） | 截至9月30日的九个月 | 百分比变化 | ||||||||||||||||||||||||
| 按部门收入： | 2023 | 2024 | 实际 | 不变汇率(a) | ||||||||||||||||||||||
| 公共云 | $ | 1,308.7 | $ | 1,265.6 | (3.3) | % | (3.4) | % | ||||||||||||||||||
| 私有云 | 928.7 | 785.9 | (15.4) | % | (15.8) | % | ||||||||||||||||||||
| 总合并营业收入 | $ | 2,237.4 | $ | 2,051.5 | (8.3) | % | (8.5) | % | ||||||||||||||||||
| (a) | 有关说明和调和请参阅本章节的"非美国通用财务指标"。 | ||||
| 截至9月30日的三个月 | 年同比比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元，除非特殊注明) | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部营业利润 (a): | 金额 | 业务部门营收的百分比 | 金额 | 占板块营业收入的% | 金额 | % 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共云 | $ | 20.3 | 4.7 | % | $ | 16.4 | 3.9 | % | $ | (3.9) | (19.2) | % | |||||||||||||||||||||||
| 私有云 | 86.2 | 28.6 | % | 74.5 | 28.9 | % | (11.7) | (13.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||
公司职能 (b) | (61.0) | (56.6) | 4.4 | (7.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
非通用会计原则下的营业利润 (c) | $ | 45.5 | $ | 34.3 | $ | (11.2) | (24.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的九个月 | 同比对比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元，除%外） | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业务板块营业利润 (a): | 数量 | 部门营收百分比 | 数量 | 部门营收百分比 | 数量 | 变动百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公有云 | $ | 59.5 | 4.5 | % | $ | 37.5 | 3.0 | % | $ | (22.0) | (37.0) | % | |||||||||||||||||||||||
| 私有云 | 268.2 | 28.9 | % | 215.9 | 27.5 | % | (52.3) | (19.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
公司功能 (b) | (192.7) | (180.1) | 12.6 | (6.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
非通用会计原则运营利润 (c) | $ | 135.0 | $ | 73.3 | $ | (61.7) | (45.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 部门营业收入减去直接归属于各自部门业务运营的费用。这些费用不包括集中的公司功能成本。 | ||||
| (b) | 未分配到业务部门的成本。这些成本涉及向业务部门提供会计、信息技术、市场营销、法律和人力资源等服务的中央企业功能。 | ||||
| (c) | 请参阅本部分中的“非通用财务指标”以获取进一步说明和调整。 | ||||
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非GAAP财务指标
恒定货币收入
我们使用恒定汇率营收数据作为补充指标来理解和评估我们的增长，排除汇率波动对我们国际业务运营的影响。恒定汇率数据比较不同期间的结果, 假设汇率在比较期间内保持不变, 并通过将最新期间的非美元收入状态表余额翻译为美元使用比较期间的平均汇率而非实际汇率来计算。我们认为这也是一个帮助投资者评估我们在以往期间表现的重要指标。
| 2023年9月30日止三个月 | 2024年9月30日止三个月 | 涨幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百万为单位，除非%) | 营业收入 | 营业收入 | 外币折算(a) | 常货币收入 | 实际 | 恒定货币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共云 | $ | 431.5 | $ | 418.3 | $ | (0.3) | $ | 418.0 | (3.1) | % | (3.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 私有云 | 300.9 | 257.5 | (0.8) | 256.7 | (14.4) | % | (14.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 732.4 | $ | 675.8 | $ | (1.1) | $ | 674.7 | (7.7) | % | (7.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日止九个月 | 2024年9月30日止九个月 | % 变动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百万计，除了%) | 营业收入 | 营业收入 | 外币翻译 (a) | 恒定货币下的营业收入 | 实际 | 恒定货币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共云 | $ | 1,308.7 | $ | 1,265.6 | $ | (1.0) | $ | 1,264.6 | (3.3) | % | (3.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 私有云 | 928.7 | 785.9 | (3.4) | 782.5 | (15.4) | % | (15.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 2,237.4 | $ | 2,051.5 | $ | (4.4) | $ | 2,047.1 | (8.3) | % | (8.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 汇率影响是指用上一比较期的平均汇率折算本期结果所造成的影响。 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利润
我们提供非GAAP毛利润是因为我们相信这个指标有助于分析我们潜在的，经常性毛利润的趋势。我们定义非GAAP毛利润为毛利润，调整以排除股票补偿费用及其他非经常性或特殊补偿项目的影响，购买会计相关影响，某些业务转型费用和与托管交易服务事故相关的费用减去赔偿收入或预期收到的赔偿。
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以百万计） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 152.0 | $ | 137.5 | $ | 474.7 | $ | 401.7 | |||||||||||||||
| 股份补偿费用 | 2.0 | 2.0 | 7.4 | 5.9 | |||||||||||||||||||
特别奖金和其他补偿费用 (a) | 1.2 | 0.7 | 3.3 | 2.6 | |||||||||||||||||||
采购会计对费用的影响 (b) | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | |||||||||||||||||||
重组与转型费用 (c) | 6.2 | 2.6 | 16.0 | 11.8 | |||||||||||||||||||
网络交易所事件费用，扣除保险赔偿收入或预期收入净额 | — | — | 0.3 | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP毛利润 | $ | 162.0 | $ | 143.1 | $ | 503.6 | $ | 423.5 | |||||||||||||||
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| (a) | 调整留任奖金，主要与重组和转型项目有关，以及与行权股票期权和归属公司股票的薪资税和薪资税相关。从2023年第二季度开始，包括有关一次性长期激励奖励的费用，作为我们年度薪酬奖励进程的组成部分。 | ||||
| (b) | 购并合并对费用的购置会计影响的调整。 | ||||
| (c) | 业务转型和优化活动以及相关的裁员、某些设施关闭成本和租约终止费用的调整。 | ||||
非GAAP净收入（亏损）、非GAAP营业利润和调整后的EBITDA。
我们提供非GAAP净收入（亏损）、非GAAP营业利润和调整后的EBITDA，因为它们是管理层评估我们表现的基础，我们认为它们有助于评估我们的财务表现。我们认为从净收入中排除可能不具有指示性或与我们的核心营业成果无关并可能在频率或规模上有所变化的项目，增强了我们的结果的可比性，并为分析我们业务趋势提供了更好的基线。
我们将非GAAP净收入（亏损）定义为调整为除去非现金股票补偿、特别奖金和其他补偿费用、与交易有关的费用和调整、重组和转型费用、主持交换事件的成本、收购无形资产的摊销、商誉和资产减值损失、关闭英国办事处的成本，以及某些其他非营业、非一次性或非核心收益和损失的税收影响的净收入（亏损）。
我们将非GAAP营业利润定义为从营业收入中除去非现金股票补偿、特别奖金和其他补偿费用、与交易有关的费用和调整、重组和转型费用、主持交换事件的成本、收购后无形资产的摊销、商誉和资产减值损失、关闭英国办事处的成本以及某些其他非营业、非一次性或非核心收益和损失的税收影响。
我们将调整后的EBITDA定义为净收入（亏损），除去非现金股票补偿、特别奖金和其他补偿费用、与交易有关的费用和调整、重组和转型费用、主持交换事件的成本、关闭英国办事处的成本、某些其他非营业、非一次性或非核心收益和损失、利息支出、我们应收账款购买协议的费用、所得税、折旧和摊销以及商誉和资产减值损失。
非GAAP营业利润和调整后的EBITDA是管理层衡量我们基本财务表现的主要指标。非GAAP营业利润和调整后的EBITDA以及其他定量和定性信息也是管理层和我们的董事会用于确定基于绩效的管理和关键员工的薪酬的主要财务指标。
这些非依据通用会计准则的指标并不意味着如果未发生2016年11月的合并以及随后的交易和举措，我们就会实现更高收入或避免净损失。未来，我们可能会发生诸如那些被添加回来以计算非依据通用会计准则的净利润（损失）非依据通用会计准则的净利润（损失）、 非依据通用会计准则的营业利润或调整后的EBITDA。我们对非依据通用会计准则的净利润（损失）的呈现， 非依据通用会计准则的营业利润和调整后的EBITDA 不应被解释为我们未来的业绩不会受到这些项目的影响。其他公司，包括我们的同行公司，可能以与我们不同的方式计算类似命名的指标，因此，我们的非依据通用会计准则的指标可能与其他公司的类似命名的指标不可比较。投资者被警告不要排除我们根据通用会计准则的结果而使用这些指标。
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净损失与非通用会计净损失的调节
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| （单位：百万） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (226.6) | $ | (186.6) | $ | (865.8) | $ | (802.2) | |||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 17.2 | 15.5 | 51.9 | 47.8 | |||||||||||||||||||
特别奖金和其他报酬支出 (a) | 3.3 | 2.7 | 9.7 | 9.1 | |||||||||||||||||||
与交易相关的调整净额 (b) | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 4.4 | |||||||||||||||||||
重组和转型费用 (c) | 14.3 | 8.8 | 63.0 | 42.5 | |||||||||||||||||||
| 承载交易事件费用，减去我们保险保障下收到或预期收到的款项 | (5.3) | (1.2) | (0.4) | (1.1) | |||||||||||||||||||
| 商誉减值 | 165.7 | 141.7 | 708.8 | 714.9 | |||||||||||||||||||
英国办事处关闭 (d) | — | — | 12.1 | — | |||||||||||||||||||
| 资产减值，净额 | 48.4 | — | 48.4 | 20.0 | |||||||||||||||||||
剥离和投资净收益 (e) | — | (0.1) | (0.2) | (0.2) | |||||||||||||||||||
| 债务修改费用和债务清偿收益 | (55.4) | (18.0) | (163.1) | (147.2) | |||||||||||||||||||
反融资交易的利息费用影响 (f) | — | (25.0) | — | (50.6) | |||||||||||||||||||
其他调整 (g) | 2.6 | (4.3) | 0.3 | (3.8) | |||||||||||||||||||
无形资产摊销(h) | 39.7 | 38.7 | 121.6 | 116.0 | |||||||||||||||||||
非通用会计调整的税收影响 (i) | (13.6) | 15.7 | (16.7) | (3.6) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP净亏损 | $ | (8.1) | $ | (10.3) | $ | (26.3) | $ | (54.0) | |||||||||||||||
营业利润调整到非GAAP营业利润
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| (单位：百万美元) | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 营运亏损 | $ | (239.4) | $ | (173.7) | $ | (884.2) | $ | (880.3) | |||||||||||||||
| 股权报酬支出 | 17.2 | 15.5 | 51.9 | 47.8 | |||||||||||||||||||
特别奖金和其他薪酬支出 (a) | 3.3 | 2.7 | 9.7 | 9.1 | |||||||||||||||||||
与交易相关的调整，净额 (b) | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 4.4 | |||||||||||||||||||
重组和转型费用 (c) | 14.3 | 8.8 | 63.0 | 42.5 | |||||||||||||||||||
| 托管交易所事故费用，扣除我们的保险理赔或预计将收到的款项 | (5.3) | (1.2) | (0.4) | (1.1) | |||||||||||||||||||
| 商誉减值 | 165.7 | 141.7 | 708.8 | 714.9 | |||||||||||||||||||
| 资产减值，净额 | 48.4 | — | 48.4 | 20.0 | |||||||||||||||||||
无形资产摊销 (h) | 39.7 | 38.7 | 121.6 | 116.0 | |||||||||||||||||||
英国办公室关闭 (d) | — | — | 12.1 | — | |||||||||||||||||||
| 非通用会计原则下的营业利润 | $ | 45.5 | $ | 34.3 | $ | 135.0 | $ | 73.3 | |||||||||||||||
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净损失与调整后的EBITDA对账
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| （单位：百万） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (226.6) | $ | (186.6) | $ | (865.8) | $ | (802.2) | |||||||||||||||
| 股份报酬费用 | 17.2 | 15.5 | 51.9 | 47.8 | |||||||||||||||||||
特别奖金和其他补偿费用 (a) | 3.3 | 2.7 | 9.7 | 9.1 | |||||||||||||||||||
与交易相关的调整，净额 (b) | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 4.4 | |||||||||||||||||||
重组和转型费用 (c) | 14.3 | 8.8 | 63.0 | 42.5 | |||||||||||||||||||
| 托管交易故障支出，净额减去我们的保险赔偿或预计会收到的款项 | (5.3) | (1.2) | (0.4) | (1.1) | |||||||||||||||||||
| 商誉减值 | 165.7 | 141.7 | 708.8 | 714.9 | |||||||||||||||||||
英国办事处关闭费用 (d) | — | — | 12.1 | — | |||||||||||||||||||
| 资产减值，净额 | 48.4 | — | 48.4 | 20.0 | |||||||||||||||||||
出售和投资的净收益 (e) | — | (0.1) | (0.2) | (0.2) | |||||||||||||||||||
| 债务修改成本和债务清算收益 | (55.4) | (18.0) | (163.1) | (147.2) | |||||||||||||||||||
其他费用，净额 (j) | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 11.8 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 56.5 | 18.0 | 170.7 | 80.1 | |||||||||||||||||||
| 所得税征（免）额 | (16.5) | 12.0 | (26.1) | (22.6) | |||||||||||||||||||
折旧和摊销(k) | 90.1 | 72.3 | 279.2 | 220.6 | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 95.9 | $ | 67.9 | $ | 292.6 | $ | 177.9 | |||||||||||||||
| (a) | 包括与保留奖金相关的费用，主要涉及重组和整合项目，并与之相关的工资税，高级执行签署奖金和搬迁费用，以及与行权期权和限制性股票分配相关的工资税。从2023年第二季度开始，包括与长期激励奖金相关的费用，作为我们年度薪酬奖励过程的组成部分。 | ||||
| (b) | 包括与收购相关的法律，专业，会计和其他顾问费用，成为上市公司的某些一次性合规成本，收购企业的整合成本，购买会计调整，为致力于支持这些项目的员工支付的工资成本和考察性收购和出售相关的费用和支出，以及与融资活动有关的费用。 | ||||
| (c) | 包括咨询和咨询费用，涉及业务转型和优化活动，为专注于这些项目的员工支付的工资成本，以及相关的裁员费用、某些设施关闭费用和租赁终止费用。截至2024年9月30日的九个月还包括一笔900万美元的MEIA提前终止费，与2024年3月出售我们的总部有关。 | ||||
| (d) | 与我们在2023年第二季度退出的英国办公室的关闭相关的费用，该费用发生在租赁到期日之前。 | ||||
| (e) | 包括投资的收益和收益损失。 | ||||
| (f) | 由于会计对于作为2024年3月再融资交易的一部分而签订的债务工具的合同利息支付的影响，利息支出相对于合同利息成本有所降低。 | ||||
| (g) | 主要包括外汇收益和损失。 | ||||
| (h) | 我们所有的无形资产都归因于收购，包括2016年11月的并购。 | ||||
| (i) | 我们使用预估的长期非GAAP税率，以确保跨报告期的一致性，消除非经常性税收调整的影响，包括但不限于税率变更、美国税务改革、股份补偿、审计结论和减值准备变动。当计算2023和2024年中期的长期税率时，我们基于2022和2023年税率的平均数以及2023和2024年税率的预估值重新计算，以消除非GAAP税前调整和非经常性税收调整的税收影响，结果导致所有期间的结构性非GAAP税率为26%。由于全球税务环境的快速演变、地理区域收益构成的显著变化、收购活动或其他业务运营变化等多种原因，非GAAP税率可能会发生变化。我们将根据需要重新评估我们的长期非GAAP税率。我们认为进行这些调整有助于更好地评估我们当前的营运表现并进行类比于之前的时期。 | ||||
| (j) | 主要包括外汇收益和损失以及与我们的应收账款购买协议相关的费用。 | ||||
| (k) | 不包括与设施关闭有关的加速折旧费用。 | ||||
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非GAAP每股盈利（亏损）
我们将非GAAP每股收益(亏损)定义为非GAAP净利润(亏损)除以我们根据摊薄基础计算的GAAP带权平均股份数，另外根据期间与GAAP每股亏损抗稀释但对非GAAP每股收益(亏损)具有稀释性的证券的带权平均股份数进行进一步调整。管理层使用非GAAP每股收益(亏损)来评估我们业务的绩效，以便从期间到期间进行可比基础的调整，包括调整因发行将对非GAAP每股收益(亏损)具有稀释效应的股份的影响。
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以百万为单位，每股数据除外） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
归属普通股东的净亏损 | $ | (226.6) | $ | (186.6) | $ | (865.8) | $ | (802.2) | |||||||||||||||
| 非GAAP净亏损 | $ | (8.1) | $ | (10.3) | $ | (26.3) | $ | (54.0) | |||||||||||||||
| 加权平均股份数-摊薄 | 216.0 | 226.4 | 214.8 | 223.6 | |||||||||||||||||||
摊薄性证券的影响 (a) | 6.4 | 9.4 | 2.9 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP加权平均股份数-摊薄 | 222.4 | 235.8 | 217.7 | 232.9 | |||||||||||||||||||
稀释每股净亏损 | $ | (1.05) | $ | (0.82) | $ | (4.03) | $ | (3.59) | |||||||||||||||
每股对净利润调整的影响 (b) | 1.01 | 0.78 | 3.91 | 3.35 | |||||||||||||||||||
每股对净利润调整后稀释的影响 (a) | 0.00 | (0.00) | 0.00 | 0.01 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股亏损 | $ | (0.04) | $ | (0.04) | $ | (0.12) | $ | (0.23) | |||||||||||||||
| (a) | 反映了对每股净亏损有抗稀释效应的奖励的影响，因此未纳入计算，但会对非通用会计净亏损每股产生稀释影响，因此纳入每股股数以计算此非通用会计指标。潜在普通股等值证券包括根据股票期权行使、受限制股份单位（包括基于绩效的受限制股份单位）的授予或员工股票购买计划（"ESPP"）下的购买而可发行的股份，以及与我们收购Datapipe Parent, Inc.相关的有条件股份。我们的部分潜在普通股等值证券有赖于Apollo实现基于其投入资本的多倍安宙（"MOIC"）的预先设定业绩目标，如果这些股份在报告期末将会发行，则在整个期间内将其纳入分母，假定报告期末为条件期结束。 | ||||
| (b) | 反映了与我们的净亏损调整，如上表所示，对应于相关期间的GAAP稀释股数引起的总调整，除以该期间适用的GAAP稀释流通股数。 | ||||
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