附件99.1
rackspace technology報告2024年第三季度業績
•第三季度營業收入爲67600萬美元，同比下降8%
•私有云收入爲25800萬美元，同比下降14%
•公有云收入爲41800萬美元，同比下降3%
•2024年第三季度營運活動現金流爲5200萬美元
2024年11月12日，聖安東尼奧 - 納斯達克上市公司rackspace technology，一家領先的端到端、混合、多雲和人工智能解決方案公司，今天宣佈了截至2024年9月30日的第三季度業績。
首席執行官阿瑪·馬勒蒂拉表示：「我們的第三季度業績超過了營收、營業利潤和每股收益的指導中點。公共雲的預訂額增長了兩位數，創下了兩個業務部門形成以來的最高預訂額季度記錄。我對我們在多個方面兩個業務部門取得的穩定進展感到高興。」
2024年第三季度業績
2024年第三季度營業收入爲67600萬美元，較2023年第三季度的73200萬美元減少了8%，按照報告和恒定貨幣基礎計算。
私有云收入爲25800萬美元，在2024年第三季度較2023年第三季度的30100萬美元減少了14%，恒定貨幣基礎下減少了15%。
2024年第三季度公共雲收入爲41800萬美元，與2023年第三季度43200萬美元的收入相比，按報告和恒定貨幣基礎下降了3%。
2024年第三季度營運虧損爲-174百萬美元，而2023年第三季度的營運虧損爲-239百萬美元。
2024年第三季度淨虧損爲-187百萬美元，而2023年第三季度的淨虧損爲-227百萬美元。
2024年第三季度稀釋每股淨利潤爲$(0.82)，相比之下，2023年第三季度每股稀釋淨利潤爲$(1.05)。
2024年第三季度非通用會計淨利潤爲3400萬美元，相比之下，2023年第三季度爲4600萬美元，下降了25%。
2024年第三季度和2023年第三季度的非通用會計每股虧損均爲$(0.04)。
2024年第三季度資本支出爲3100萬美元，相比之下，2023年第三季度爲2800萬美元。
截至2024年9月30日，我們的現金及現金等價物爲15700萬美元，在我們的新循環信貸額度上沒有未清餘額（37500萬美元未動用）。
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財務展望
Rackspace Technology提供以下指導意見:
| Q4 2024 指導方針 | |||||
| 總營業收入 | $668 - $680 million | ||||
私有云營業收入 | $258 - $26400萬 | ||||
公有云營業收入 | $410 - $41600萬 | ||||
| 非通用會計原則下的營業利潤 | $34 - $3600萬 | ||||
| 非GAAP每股虧損 | $(0.03) - $(0.05) | ||||
| 非通用會計原則下的其他收入（支出） | （47）-（51）百萬美元 | ||||
| 非GAAP稅費率 | 26 | % | |||
| 非GAAP加權平均股份 | 24000萬 | ||||
關於Rackspace Technology使用非GAAP財務指標的信息如下，詳見「非GAAP財務指標」部分。
關於非GAAP財務指標的定義及與美國通用會計準則（「GAAP」）中最直接可比的措施的調整，在本新聞稿敘述和補充附表的隨後部分中進行了提供。Rackspace Technology尚未就非GAAP營業利潤、非GAAP每股虧損、非GAAP其他收入（費用）或非GAAP稅率費用提供與最直接可比的GAAP措施的調整，因爲它沒有提供有關GAAP淨利潤（虧損）或這些非GAAP措施與GAAP淨利潤（虧損）之間的調節項目的預測，由於這些項目（如股份報酬費用）存在不確定性和潛在變動性，無法通過不合理的努力獲得非GAAP財務指標指導與相關GAAP措施之間的調整。關於非GAAP營業利潤、非GAAP每股虧損、非GAAP其他收入（費用）和非GAAP稅率費用的指導，在未來時期的調整通常預計將類似於先前時期在這些非GAAP措施中排除的一些費用和成本，但這些調整的影響可能是顯著的。
-2-
電話會議和網絡直播
Rackspace Technology將於今天舉行電話會議， 2024年11月12日， 上午4:00布時 / 下午5:00東部時間討論其2024年第三季度的業績。有興趣的各方可以按以下方式接入電話會議：
要收聽現場網絡廣播或訪問網絡廣播後，請訪問以下鏈接：我們的IR網站鏈接： https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-presentations.
要獲取撥入號碼，請在以下鏈接預先註冊:
https://register.vevent.com/register/BI6a615cf19559421fb574530f157e778c
註冊者將收到撥入信息和允許他們訪問直播通話的PIN碼。
關於Rackspace Technology
rackspace technology是一家領先的端到端、混合式、多雲和人工智能解決方案公司。無論技術棧或部署模式如何，我們都可以爲客戶設計、構建和運營其在所有主要技術平台上的雲環境。我們在客戶雲旅程的每個階段與客戶合作，幫助他們現代化應用程序，開發新產品，並採用創新技術。
前瞻性聲明
rackspace technology在本新聞稿和其他報告、申報和其他公開的書面和口頭公告中發表了前瞻性聲明，因此也受到風險和不確定性的影響。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含或可能包含的所有陳述均屬於《1995年私人證券訴訟改革法案》中「前瞻性聲明」，並依賴於該法案提供的安全港保護。這些前瞻性聲明涉及預期的財務表現、管理層未來運營的計劃和目標、業務前景、監管程序結果、市場狀況和其他事項。本新聞稿中的任何前瞻性聲明僅在其作出的日期發表。我們不承諾公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是基於新信息、未來發展還是其他原因。前瞻性聲明可通過各種詞語識別，例如「預計」、「打算」、「將」、「預期」、「相信」、「有信心」、「繼續」、「提議」、「尋求」、「可能」、「應該」、「估計」、「預測」、「或許」、「目標」、「目標」、「計劃」、「項目」和類似表達。這些前瞻性聲明基於管理層當前的信仰和假設，並基於目前可供管理層使用的信息。rackspace technology警告稱，這些聲明受到風險和不確定性的影響，其中許多是我們無法控制的，並且可能導致未來事件或結果與本新聞稿中陳述或暗示的極爲不同，包括但不限於在rackspace technology, Inc.的《10-k表格年度報告》、《10-Q季度報告》、《8-k表格定期報告》以及與證券交易委員會的申報，包括其中的《風險因素》和《管理對財務狀況和業務運營結果的討論》含有的章節中所描述的風險因素。
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非依照普遍公認會計准則的財務措施
本新聞稿包括幾個非通用會計準則財務指標，例如恒定貨幣營業收入、非通用會計準則毛利潤、非通用會計準則淨收益（淨虧損）、非通用會計準則營業利潤、調整後的EBITDA和非通用會計準則每股收益（虧損）。這些非通用會計準則財務指標不包括根據GAAP要求包括在我們的損益措施中的某些成本、損失和收益的影響。儘管我們認爲這些指標對投資者和分析師有用的原因與管理層相同，但作爲伴隨頁面所述的，這些指標不是GAAP財務指標或披露的替代品。其他公司可能會以不同的方式計算同樣命名的非通用會計準則財務指標，從而限制其作爲比較指標的實用性。我們已經在隨附頁面中將這些非通用會計準則各項指標與適用的最直接可比GAAP衡量標準進行了調和。
投資者關係聯繫方式
Sagar Hebbar
Rackspace Technology投資者關係
ir@rackspace.com
公關聯繫方式
Natalie Silva
rackspace technology 公司通信-半導體
publicrelations@rackspace.com
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RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
運營綜合結果
（未經審計）
| 截至9月30日的三個月 | 年度比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元、%和每股數據表示) | 金額 | 營業收入佔比% | 金額 | % 營業收入 | 金額 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 732.4 | 100.0 | % | $ | 675.8 | 100.0 | % | $ | (56.6) | (7.7) | % | |||||||||||||||||||||||
| Cost of revenue | (580.4) | (79.2) | % | (538.3) | (79.6) | % | 42.1 | (7.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 152.0 | 20.8 | % | 137.5 | 20.4 | % | (14.5) | (9.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | (177.3) | (24.2) | % | (169.5) | (25.1) | % | 7.8 | (4.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 商譽減值 | (165.7) | (22.6) | % | (141.7) | (21.0) | % | 24.0 | (14.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產減值，淨額 | (48.4) | (6.6) | % | — | — | % | 48.4 | (100.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 營運虧損 | (239.4) | (32.7) | % | (173.7) | (25.7) | % | 65.7 | (27.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (56.5) | (7.7) | % | (18.0) | (2.7) | % | 38.5 | (68.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
投資損益淨額 | — | — | % | 0.1 | 0.0 | % | 0.1 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務修改費用和債務清償收益 | 55.4 | 7.6 | % | 18.0 | 2.7 | % | (37.4) | (67.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | (2.6) | (0.4) | % | (1.0) | (0.2) | % | 1.6 | (61.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）總額 | (3.7) | (0.5) | % | (0.9) | (0.1) | % | 2.8 | (75.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (243.1) | (33.2) | % | (174.6) | (25.8) | % | 68.5 | (28.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅利益(費用) | 16.5 | 2.3 | % | (12.0) | (1.8) | % | (28.5) | Nm | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (226.6) | (30.9) | % | $ | (186.6) | (27.6) | % | $ | 40.0 | (17.7) | % | |||||||||||||||||||||||
| 每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | $ | (1.05) | $ | (0.82) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均股本： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | 216.0 | 226.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nm = 沒有實際意義。
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rackspace technology, inc.
營運的綜合結果
（未經審計）
| 截至9月30日的九個月 | 年度對比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬美元，除%和每股數據外) | 金額 | % 營業收入 | 金額 | % 營業收入 | 金額 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 2,237.4 | 100.0 | % | $ | 2,051.5 | 100.0 | % | $ | (185.9) | (8.3) | % | |||||||||||||||||||||||
| 營運成本 | (1,762.7) | (78.8) | % | (1,649.8) | (80.4) | % | 112.9 | (6.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 474.7 | 21.2 | % | 401.7 | 19.6 | % | (73.0) | (15.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、總務及管理費用 | (601.7) | (26.9) | % | (547.1) | (26.7) | % | 54.6 | (9.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 商譽減值 | (708.8) | (31.7) | % | (714.9) | (34.8) | % | (6.1) | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產減值損失淨額 | (48.4) | (2.2) | % | (20.0) | (1.0) | % | 28.4 | (58.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 營運虧損 | (884.2) | (39.5) | % | (880.3) | (42.9) | % | 3.9 | (0.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (170.7) | (7.6) | % | (80.1) | (3.9) | % | 90.6 | (53.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
投資收益淨額 | 0.2 | 0.0 | % | 0.2 | 0.0 | % | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務修改費用和債務熄滅收益 | 163.1 | 7.3 | % | 147.2 | 7.2 | % | (15.9) | (9.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用淨額 | (0.3) | (0.0) | % | (11.8) | (0.6) | % | (11.5) | Nm | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收入（費用） | (7.7) | (0.3) | % | 55.5 | 2.7 | % | 63.2 | Nm | |||||||||||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (891.9) | (39.9) | % | (824.8) | (40.2) | % | 67.1 | (7.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅收益 | 26.1 | 1.2 | % | 22.6 | 1.1 | % | (3.5) | (13.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (865.8) | (38.7) | % | $ | (802.2) | (39.1) | % | $ | 63.6 | (7.3) | % | |||||||||||||||||||||||
每股淨虧損： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本和稀釋 | $ | (4.03) | $ | (3.59) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均股本： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | 214.8 | 223.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nm = 無實際意義。
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rackspace technology, INC.
基本報表
(未經審計)
（以百萬計，每股數據除外） | 12月31日, 2023 | 九月三十日, 2024 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 196.8 | $ | 157.1 | |||||||
| 應收賬款、淨信用損失準備和應計客戶信用分別爲20.1和23.3美元。 | 339.7 | 311.8 | |||||||||
| 預付費用 | 87.4 | 95.4 | |||||||||
| 其他流動資產 | 114.2 | 84.4 | |||||||||
| 總流動資產 | 738.1 | 648.7 | |||||||||
| 資產、設備及軟件淨額 | 608.8 | 616.3 | |||||||||
| 商譽淨值 | 1,452.4 | 739.7 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 1,019.0 | 883.4 | |||||||||
| 租賃權資產 | 126.3 | 139.4 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 151.6 | 118.3 | |||||||||
| 總資產 | $ | 4,096.2 | $ | 3,145.8 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款和應計費用 | $ | 432.7 | $ | 407.9 | |||||||
| 應計的薪酬和福利 | 72.2 | 94.2 | |||||||||
| 遞延營業收入 | 78.8 | 68.8 | |||||||||
| 債務 | 23.0 | 27.1 | |||||||||
| 應計利息應收64219995964911457088 7.66%5224150119784922.93% | 20.5 | 8.1 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 66.0 | 55.8 | |||||||||
| 金融租賃負債 | 55.8 | 50.5 | |||||||||
| 融資義務 | 14.0 | 16.3 | |||||||||
| 其他流動負債 | 36.5 | 40.2 | |||||||||
| 流動負債合計 | 799.5 | 768.9 | |||||||||
| 非流動負債: | |||||||||||
| 債務 | 2,839.6 | 2,782.4 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 74.6 | 86.3 | |||||||||
| 融資租賃負債 | 308.0 | 294.3 | |||||||||
| 融資義務 | 52.4 | 39.5 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 79.2 | 26.0 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 97.4 | 98.1 | |||||||||
| 負債合計 | 4,250.7 | 4,095.5 | |||||||||
| 承諾和事後約定 | |||||||||||
| 股東赤字： | |||||||||||
| 優先股，每股面值0.01美元：授權股份爲5.0股；未發行或未流通股份。 | — | — | |||||||||
| 每股面值$0.01的普通股：授權股份1,495.0股；發行股份220.5股和230.7股；流通股份分別爲217.4股和227.6股 | 2.2 | 2.3 | |||||||||
| 額外實收資本 | 2,638.2 | 2,672.0 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 60.3 | 33.4 | |||||||||
| 累積赤字 | (2,824.2) | (3,626.4) | |||||||||
| 庫藏股，成本價；持有3.1股。 | (31.0) | (31.0) | |||||||||
| 股東赤字合計 | (154.5) | (949.7) | |||||||||
| 負債和股東赤字總計 | $ | 4,096.2 | $ | 3,145.8 | |||||||
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rackspace technology，inc。
綜合現金流量表
（未經審計）
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
（以百萬計） | 2023 | 2024 | |||||||||
| 經營活動現金流 | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (865.8) | $ | (802.2) | |||||||
| 調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 282.5 | 222.0 | |||||||||
| 運營租賃資產攤銷 | 57.9 | 51.4 | |||||||||
| 遞延所得稅 | (38.9) | (46.4) | |||||||||
| 股份補償費用 | 51.9 | 47.8 | |||||||||
| 商譽減值損失 | 708.8 | 714.9 | |||||||||
| 資產減值，淨額 | 48.4 | 20.0 | |||||||||
| 債務修改成本和債務攤銷收益 | (163.1) | (147.2) | |||||||||
| 未實現衍生工具合約損失 | 13.7 | — | |||||||||
| 投資收益淨額 | (0.2) | (0.2) | |||||||||
| 壞賬準備和應計客戶信貸款項 | 5.1 | 11.3 | |||||||||
| 債務發行成本及債務貼現和溢價攤銷 | 6.0 | 3.5 | |||||||||
| 與再融資交易相關的第三方費用支付 | — | (31.7) | |||||||||
| 非現金公允價值調整 | (1.0) | (2.2) | |||||||||
| 變動 certain 資產和負債，扣除收購和處置的影響： | 0.3 | (3.7) | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應收賬款 | 268.8 | 16.9 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 23.1 | (2.1) | |||||||||
| 應付賬款、應計費用和其他流動負債 | (65.6) | (12.8) | |||||||||
| 遞延營業收入 | (1.5) | (13.1) | |||||||||
| 經營租賃負債 | (48.6) | (63.0) | |||||||||
| 其他非流動性資產和負債 | 20.9 | 22.4 | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 302.7 | (14.4) | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量 | |||||||||||
| 購買固定資產、設備和軟件 | (63.0) | (91.2) | |||||||||
| 總部出售的收益 | — | 16.9 | |||||||||
| 其他投資活動 | 0.7 | 5.4 | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (62.3) | (68.9) | |||||||||
| 籌資活動現金流量 | |||||||||||
| 員工股票計劃的收益 | 0.8 | 0.4 | |||||||||
| 爲支付員工稅款而控制的普通股份 | (1.0) | (4.3) | |||||||||
| 長期負債安排下的借款收益 | 50.0 | 275.0 | |||||||||
| 開多期債償付款 | (151.8) | (138.5) | |||||||||
| 債務熄滅費用 | — | (22.1) | |||||||||
| 利率掉期融資部分的付款 | (14.3) | (13.0) | |||||||||
| 支付的融資租賃負債本金 | (60.3) | (44.0) | |||||||||
| 融資債務的本金償還 | (14.8) | (10.5) | |||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | (191.4) | 43.0 | |||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響 | 0.3 | 0.7 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金的增加（減少） | 49.3 | (39.6) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | 231.4 | 199.7 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | $ | 280.7 | $ | 160.1 | |||||||
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| 補充現金流信息 | |||||||||||
| 利息現金支付，減去資本化金額淨額 | $ | 166.2 | $ | 83.9 | |||||||
| 繳納所得稅的現金支付，扣除退款 | $ | 9.9 | $ | 9.7 | |||||||
| 非現金投資和融資活動 | |||||||||||
| 通過融資租賃取得的財產、設備和軟件開多 | $ | 67.4 | $ | 22.0 | |||||||
| 通過融資義務獲取資產、設備和軟件 | 8.5 | — | |||||||||
| 在負債中計提的資產、設備和軟件增加（減少） | 4.9 | (1.7) | |||||||||
| 其他非現金活動 | — | (2.1) | |||||||||
| 非現金購買的資產、設備和軟件 | $ | 80.8 | $ | 18.2 | |||||||
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業務分部數據
| （以百萬計，除百分比外） | 截至9月30日的三個月 | 變動百分比 | ||||||||||||||||||||||||
| 按部門的營業收入： | 2023 | 2024 | 實際 | 恒定貨幣 (a) | ||||||||||||||||||||||
| 公有云 | $ | 431.5 | $ | 418.3 | (3.1) | % | (3.1) | % | ||||||||||||||||||
| 私有云 | 300.9 | 257.5 | (14.4) | % | (14.7) | % | ||||||||||||||||||||
| 總公司營業收入 | $ | 732.4 | $ | 675.8 | (7.7) | % | (7.9) | % | ||||||||||||||||||
| （以百萬爲單位，除%） | 截至9月30日的九個月 | 百分比變化 | ||||||||||||||||||||||||
| 按部門收入： | 2023 | 2024 | 實際 | 不變匯率(a) | ||||||||||||||||||||||
| 公共雲 | $ | 1,308.7 | $ | 1,265.6 | (3.3) | % | (3.4) | % | ||||||||||||||||||
| 私有云 | 928.7 | 785.9 | (15.4) | % | (15.8) | % | ||||||||||||||||||||
| 總合並營業收入 | $ | 2,237.4 | $ | 2,051.5 | (8.3) | % | (8.5) | % | ||||||||||||||||||
| (a) | 有關說明和調和請參閱本章節的"非美國通用財務指標"。 | ||||
| 截至9月30日的三個月 | 年同比比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金額單位：百萬美元，除非特殊註明) | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部營業利潤 (a): | 金額 | 業務部門營收的百分比 | 金額 | 佔板塊營業收入的% | 金額 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共雲 | $ | 20.3 | 4.7 | % | $ | 16.4 | 3.9 | % | $ | (3.9) | (19.2) | % | |||||||||||||||||||||||
| 私有云 | 86.2 | 28.6 | % | 74.5 | 28.9 | % | (11.7) | (13.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||
公司職能 (b) | (61.0) | (56.6) | 4.4 | (7.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
非通用會計原則下的營業利潤 (c) | $ | 45.5 | $ | 34.3 | $ | (11.2) | (24.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的九個月 | 同比對比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元，除%外） | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
業務板塊營業利潤 (a): | 數量 | 部門營收百分比 | 數量 | 部門營收百分比 | 數量 | 變動百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公有云 | $ | 59.5 | 4.5 | % | $ | 37.5 | 3.0 | % | $ | (22.0) | (37.0) | % | |||||||||||||||||||||||
| 私有云 | 268.2 | 28.9 | % | 215.9 | 27.5 | % | (52.3) | (19.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
公司功能 (b) | (192.7) | (180.1) | 12.6 | (6.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
非通用會計原則運營利潤 (c) | $ | 135.0 | $ | 73.3 | $ | (61.7) | (45.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 部門營業收入減去直接歸屬於各自部門業務運營的費用。這些費用不包括集中的公司功能成本。 | ||||
| (b) | 未分配到業務部門的成本。這些成本涉及向業務部門提供會計、信息技術、市場營銷、法律和人力資源等服務的中央企業功能。 | ||||
| (c) | 請參閱本部分中的「非通用財務指標」以獲取進一步說明和調整。 | ||||
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非GAAP財務指標
恒定貨幣收入
我們使用恒定匯率營收數據作爲補充指標來理解和評估我們的增長，排除匯率波動對我們國際業務運營的影響。恒定匯率數據比較不同期間的結果, 假設匯率在比較期間內保持不變, 並通過將最新期間的非美元收入狀態表餘額翻譯爲美元使用比較期間的平均匯率而非實際匯率來計算。我們認爲這也是一個幫助投資者評估我們在以往期間表現的重要指標。
| 2023年9月30日止三個月 | 2024年9月30日止三個月 | 漲幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百萬爲單位，除非%) | 營業收入 | 營業收入 | 外幣折算(a) | 常貨幣收入 | 實際 | 恒定貨幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共雲 | $ | 431.5 | $ | 418.3 | $ | (0.3) | $ | 418.0 | (3.1) | % | (3.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 私有云 | 300.9 | 257.5 | (0.8) | 256.7 | (14.4) | % | (14.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | $ | 732.4 | $ | 675.8 | $ | (1.1) | $ | 674.7 | (7.7) | % | (7.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日止九個月 | 2024年9月30日止九個月 | % 變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百萬計，除了%) | 營業收入 | 營業收入 | 外幣翻譯 (a) | 恒定貨幣下的營業收入 | 實際 | 恒定貨幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共雲 | $ | 1,308.7 | $ | 1,265.6 | $ | (1.0) | $ | 1,264.6 | (3.3) | % | (3.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 私有云 | 928.7 | 785.9 | (3.4) | 782.5 | (15.4) | % | (15.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 2,237.4 | $ | 2,051.5 | $ | (4.4) | $ | 2,047.1 | (8.3) | % | (8.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 匯率影響是指用上一比較期的平均匯率折算本期結果所造成的影響。 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利潤
我們提供非GAAP毛利潤是因爲我們相信這個指標有助於分析我們潛在的，經常性毛利潤的趨勢。我們定義非GAAP毛利潤爲毛利潤，調整以排除股票補償費用及其他非經常性或特殊補償項目的影響，購買會計相關影響，某些業務轉型費用和與託管交易服務事故相關的費用減去賠償收入或預期收到的賠償。
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| （以百萬計） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 152.0 | $ | 137.5 | $ | 474.7 | $ | 401.7 | |||||||||||||||
| 股份補償費用 | 2.0 | 2.0 | 7.4 | 5.9 | |||||||||||||||||||
特別獎金和其他補償費用 (a) | 1.2 | 0.7 | 3.3 | 2.6 | |||||||||||||||||||
採購會計對費用的影響 (b) | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | |||||||||||||||||||
重組與轉型費用 (c) | 6.2 | 2.6 | 16.0 | 11.8 | |||||||||||||||||||
網絡交易所事件費用，扣除保險賠償收入或預期收入淨額 | — | — | 0.3 | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP毛利潤 | $ | 162.0 | $ | 143.1 | $ | 503.6 | $ | 423.5 | |||||||||||||||
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| (a) | 調整留任獎金，主要與重組和轉型項目有關，以及與行權股票期權和歸屬公司股票的薪資稅和薪資稅相關。從2023年第二季度開始，包括有關一次性長期激勵獎勵的費用，作爲我們年度薪酬獎勵進程的組成部分。 | ||||
| (b) | 購併合併對費用的購置會計影響的調整。 | ||||
| (c) | 業務轉型和優化活動以及相關的裁員、某些設施關閉成本和租約終止費用的調整。 | ||||
非GAAP淨收入（虧損）、非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA。
我們提供非GAAP淨收入（虧損）、非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA，因爲它們是管理層評估我們表現的基礎，我們認爲它們有助於評估我們的財務表現。我們認爲從淨收入中排除可能不具有指示性或與我們的核心營業成果無關並可能在頻率或規模上有所變化的項目，增強了我們的結果的可比性，併爲分析我們業務趨勢提供了更好的基線。
我們將非GAAP淨收入（虧損）定義爲調整爲除去非現金股票補償、特別獎金和其他補償費用、與交易有關的費用和調整、重組和轉型費用、主持交換事件的成本、收購無形資產的攤銷、商譽和資產減值損失、關閉英國辦事處的成本，以及某些其他非營業、非一次性或非核心收益和損失的稅收影響的淨收入（虧損）。
我們將非GAAP營業利潤定義爲從營業收入中除去非現金股票補償、特別獎金和其他補償費用、與交易有關的費用和調整、重組和轉型費用、主持交換事件的成本、收購後無形資產的攤銷、商譽和資產減值損失、關閉英國辦事處的成本以及某些其他非營業、非一次性或非核心收益和損失的稅收影響。
我們將調整後的EBITDA定義爲淨收入（虧損），除去非現金股票補償、特別獎金和其他補償費用、與交易有關的費用和調整、重組和轉型費用、主持交換事件的成本、關閉英國辦事處的成本、某些其他非營業、非一次性或非核心收益和損失、利息支出、我們應收賬款購買協議的費用、所得稅、折舊和攤銷以及商譽和資產減值損失。
非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA是管理層衡量我們基本財務表現的主要指標。非GAAP營業利潤和調整後的EBITDA以及其他定量和定性信息也是管理層和我們的董事會用於確定基於績效的管理和關鍵員工的薪酬的主要財務指標。
這些非依據通用會計準則的指標並不意味着如果未發生2016年11月的合併以及隨後的交易和舉措，我們就會實現更高收入或避免淨損失。未來，我們可能會發生諸如那些被添加回來以計算非依據通用會計準則的淨利潤（損失）非依據通用會計準則的淨利潤（損失）、 非依據通用會計準則的營業利潤或調整後的EBITDA。我們對非依據通用會計準則的淨利潤（損失）的呈現， 非依據通用會計準則的營業利潤和調整後的EBITDA 不應被解釋爲我們未來的業績不會受到這些項目的影響。其他公司，包括我們的同行公司，可能以與我們不同的方式計算類似命名的指標，因此，我們的非依據通用會計準則的指標可能與其他公司的類似命名的指標不可比較。投資者被警告不要排除我們根據通用會計準則的結果而使用這些指標。
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淨損失與非通用會計淨損失的調節
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (226.6) | $ | (186.6) | $ | (865.8) | $ | (802.2) | |||||||||||||||
| 股票補償費用 | 17.2 | 15.5 | 51.9 | 47.8 | |||||||||||||||||||
特別獎金和其他報酬支出 (a) | 3.3 | 2.7 | 9.7 | 9.1 | |||||||||||||||||||
與交易相關的調整淨額 (b) | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 4.4 | |||||||||||||||||||
重組和轉型費用 (c) | 14.3 | 8.8 | 63.0 | 42.5 | |||||||||||||||||||
| 承載交易事件費用，減去我們保險保障下收到或預期收到的款項 | (5.3) | (1.2) | (0.4) | (1.1) | |||||||||||||||||||
| 商譽減值 | 165.7 | 141.7 | 708.8 | 714.9 | |||||||||||||||||||
英國辦事處關閉 (d) | — | — | 12.1 | — | |||||||||||||||||||
| 資產減值，淨額 | 48.4 | — | 48.4 | 20.0 | |||||||||||||||||||
剝離和投資淨收益 (e) | — | (0.1) | (0.2) | (0.2) | |||||||||||||||||||
| 債務修改費用和債務清償收益 | (55.4) | (18.0) | (163.1) | (147.2) | |||||||||||||||||||
反融資交易的利息費用影響 (f) | — | (25.0) | — | (50.6) | |||||||||||||||||||
其他調整 (g) | 2.6 | (4.3) | 0.3 | (3.8) | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷(h) | 39.7 | 38.7 | 121.6 | 116.0 | |||||||||||||||||||
非通用會計調整的稅收影響 (i) | (13.6) | 15.7 | (16.7) | (3.6) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP淨虧損 | $ | (8.1) | $ | (10.3) | $ | (26.3) | $ | (54.0) | |||||||||||||||
營業利潤調整到非GAAP營業利潤
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 營運虧損 | $ | (239.4) | $ | (173.7) | $ | (884.2) | $ | (880.3) | |||||||||||||||
| 股權報酬支出 | 17.2 | 15.5 | 51.9 | 47.8 | |||||||||||||||||||
特別獎金和其他薪酬支出 (a) | 3.3 | 2.7 | 9.7 | 9.1 | |||||||||||||||||||
與交易相關的調整，淨額 (b) | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 4.4 | |||||||||||||||||||
重組和轉型費用 (c) | 14.3 | 8.8 | 63.0 | 42.5 | |||||||||||||||||||
| 託管交易所事故費用，扣除我們的保險理賠或預計將收到的款項 | (5.3) | (1.2) | (0.4) | (1.1) | |||||||||||||||||||
| 商譽減值 | 165.7 | 141.7 | 708.8 | 714.9 | |||||||||||||||||||
| 資產減值，淨額 | 48.4 | — | 48.4 | 20.0 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷 (h) | 39.7 | 38.7 | 121.6 | 116.0 | |||||||||||||||||||
英國辦公室關閉 (d) | — | — | 12.1 | — | |||||||||||||||||||
| 非通用會計原則下的營業利潤 | $ | 45.5 | $ | 34.3 | $ | 135.0 | $ | 73.3 | |||||||||||||||
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淨損失與調整後的EBITDA對賬
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (226.6) | $ | (186.6) | $ | (865.8) | $ | (802.2) | |||||||||||||||
| 股份報酬費用 | 17.2 | 15.5 | 51.9 | 47.8 | |||||||||||||||||||
特別獎金和其他補償費用 (a) | 3.3 | 2.7 | 9.7 | 9.1 | |||||||||||||||||||
與交易相關的調整，淨額 (b) | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 4.4 | |||||||||||||||||||
重組和轉型費用 (c) | 14.3 | 8.8 | 63.0 | 42.5 | |||||||||||||||||||
| 託管交易故障支出，淨額減去我們的保險賠償或預計會收到的款項 | (5.3) | (1.2) | (0.4) | (1.1) | |||||||||||||||||||
| 商譽減值 | 165.7 | 141.7 | 708.8 | 714.9 | |||||||||||||||||||
英國辦事處關閉費用 (d) | — | — | 12.1 | — | |||||||||||||||||||
| 資產減值，淨額 | 48.4 | — | 48.4 | 20.0 | |||||||||||||||||||
出售和投資的淨收益 (e) | — | (0.1) | (0.2) | (0.2) | |||||||||||||||||||
| 債務修改成本和債務清算收益 | (55.4) | (18.0) | (163.1) | (147.2) | |||||||||||||||||||
其他費用，淨額 (j) | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 11.8 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 56.5 | 18.0 | 170.7 | 80.1 | |||||||||||||||||||
| 所得稅徵（免）額 | (16.5) | 12.0 | (26.1) | (22.6) | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷(k) | 90.1 | 72.3 | 279.2 | 220.6 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 95.9 | $ | 67.9 | $ | 292.6 | $ | 177.9 | |||||||||||||||
| (a) | 包括與保留獎金相關的費用，主要涉及重組和整合項目，並與之相關的工資稅，高級執行簽署獎金和搬遷費用，以及與行權期權和限制性股票分配相關的工資稅。從2023年第二季度開始，包括與長期激勵獎金相關的費用，作爲我們年度薪酬獎勵過程的組成部分。 | ||||
| (b) | 包括與收購相關的法律，專業，會計和其他顧問費用，成爲上市公司的某些一次性合規成本，收購企業的整合成本，購買會計調整，爲致力於支持這些項目的員工支付的工資成本和考察性收購和出售相關的費用和支出，以及與融資活動有關的費用。 | ||||
| (c) | 包括諮詢和諮詢費用，涉及業務轉型和優化活動，爲專注於這些項目的員工支付的工資成本，以及相關的裁員費用、某些設施關閉費用和租賃終止費用。截至2024年9月30日的九個月還包括一筆900萬美元的MEIA提前終止費，與2024年3月出售我們的總部有關。 | ||||
| (d) | 與我們在2023年第二季度退出的英國辦公室的關閉相關的費用，該費用發生在租賃到期日之前。 | ||||
| (e) | 包括投資的收益和收益損失。 | ||||
| (f) | 由於會計對於作爲2024年3月再融資交易的一部分而簽訂的債務工具的合同利息支付的影響，利息支出相對於合同利息成本有所降低。 | ||||
| (g) | 主要包括外匯收益和損失。 | ||||
| (h) | 我們所有的無形資產都歸因於收購，包括2016年11月的併購。 | ||||
| (i) | 我們使用預估的長期非GAAP稅率，以確保跨報告期的一致性，消除非經常性稅收調整的影響，包括但不限於稅率變更、美國稅務改革、股份補償、審計結論和減值準備變動。當計算2023和2024年中期的長期稅率時，我們基於2022和2023年稅率的平均數以及2023和2024年稅率的預估值重新計算，以消除非GAAP稅前調整和非經常性稅收調整的稅收影響，結果導致所有期間的結構性非GAAP稅率爲26%。由於全球稅務環境的快速演變、地理區域收益構成的顯著變化、收購活動或其他業務運營變化等多種原因，非GAAP稅率可能會發生變化。我們將根據需要重新評估我們的長期非GAAP稅率。我們認爲進行這些調整有助於更好地評估我們當前的營運表現並進行類比於之前的時期。 | ||||
| (j) | 主要包括外匯收益和損失以及與我們的應收賬款購買協議相關的費用。 | ||||
| (k) | 不包括與設施關閉有關的加速折舊費用。 | ||||
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非GAAP每股盈利（虧損）
我們將非GAAP每股收益(虧損)定義爲非GAAP淨利潤(虧損)除以我們根據攤薄基礎計算的GAAP帶權平均股份數，另外根據期間與GAAP每股虧損抗稀釋但對非GAAP每股收益(虧損)具有稀釋性的證券的帶權平均股份數進行進一步調整。管理層使用非GAAP每股收益(虧損)來評估我們業務的績效，以便從期間到期間進行可比基礎的調整，包括調整因發行將對非GAAP每股收益(虧損)具有稀釋效應的股份的影響。
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| （以百萬爲單位，每股數據除外） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
歸屬普通股東的淨虧損 | $ | (226.6) | $ | (186.6) | $ | (865.8) | $ | (802.2) | |||||||||||||||
| 非GAAP淨虧損 | $ | (8.1) | $ | (10.3) | $ | (26.3) | $ | (54.0) | |||||||||||||||
| 加權平均股份數-攤薄 | 216.0 | 226.4 | 214.8 | 223.6 | |||||||||||||||||||
攤薄性證券的影響 (a) | 6.4 | 9.4 | 2.9 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP加權平均股份數-攤薄 | 222.4 | 235.8 | 217.7 | 232.9 | |||||||||||||||||||
稀釋每股淨虧損 | $ | (1.05) | $ | (0.82) | $ | (4.03) | $ | (3.59) | |||||||||||||||
每股對淨利潤調整的影響 (b) | 1.01 | 0.78 | 3.91 | 3.35 | |||||||||||||||||||
每股對淨利潤調整後稀釋的影響 (a) | 0.00 | (0.00) | 0.00 | 0.01 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股虧損 | $ | (0.04) | $ | (0.04) | $ | (0.12) | $ | (0.23) | |||||||||||||||
| (a) | 反映了對每股淨虧損有抗稀釋效應的獎勵的影響，因此未納入計算，但會對非通用會計淨虧損每股產生稀釋影響，因此納入每股股數以計算此非通用會計指標。潛在普通股等值證券包括根據股票期權行使、受限制股份單位（包括基於績效的受限制股份單位）的授予或員工股票購買計劃（"ESPP"）下的購買而可發行的股份，以及與我們收購Datapipe Parent, Inc.相關的有條件股份。我們的部分潛在普通股等值證券有賴於Apollo實現基於其投入資本的多倍安宙（"MOIC"）的預先設定業績目標，如果這些股份在報告期末將會發行，則在整個期間內將其納入分母，假定報告期末爲條件期結束。 | ||||
| (b) | 反映了與我們的淨虧損調整，如上表所示，對應於相關期間的GAAP稀釋股數引起的總調整，除以該期間適用的GAAP稀釋流通股數。 | ||||
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