附件99.1
Biote報告2024年第三季度財務業績
持續盈利增長
垂直整合推動毛利率提升
推出專有臨床決策支持軟件以增強競爭優勢
歐文，德克薩斯州 – 2024年11月12日 – 生物技術 (納斯達克：BTMD)，一家領先的通過提供個性化激素優化和治療健康來進行預防醫療的解決方案提供商，今天發佈了截至2024年9月30日的第三季度財務結果。
2024年第三季度財務亮點
(所有財務結果比較均與前一年同期相比)
| • | 營業收入爲5140萬美元 |
| • | 程序收入爲3790萬美元 |
| • | 毛利潤率爲70.5% |
| • | 淨利潤爲1270萬美元，稀釋後每股收益歸屬於biote Corp.股東爲0.33美元，比較於淨利潤1960萬美元和稀釋後每股收益歸屬於biote Corp.股東爲0.24美元。 |
| • | 調整後的EBITDA1 的1620萬美元和調整後的息稅折舊攤銷前利潤 利潤率1 的31.5% |
「Biote第三季度營收同比增長12.8%， 主要是由於手術收入的持續增長，以及我們的膳食補充劑業務強勁復甦，」Biote首席執行官Terry Weber表示。「與我們的戰略目標一致，我們 在毛利潤率方面取得了穩健的改善，主要反映了製造垂直整合帶來的成本節約。儘管我們持續投資於增強我們的能力，但我們在調整後的息稅折舊攤銷前利潤方面仍實現了15.4%的增長， 與2023年第三季度相比。」
Weber女士繼續說：“在2024年9月，我們對Biote 方法進行了幾項重大增強，擴大了我們基於證據的激素優化和治療健康的方法。我們相信，這些增強將使我們廣泛的全國性Biote認證從業者網絡能夠爲患者提供更高水平的整體、個性化治療。通過利用我們專有的患者數據集和算法，我們相信我們進一步增強了Biote在市場上的競爭優勢。隨着我們實施針對性的增強，
調整後的息稅折舊攤銷前利潤和調整後的息稅折舊攤銷前利潤率是非公認會計原則的財務指標。請參見「非公認會計原則財務指標的討論」以獲取有關非公認會計原則財務指標的更多 信息及其與最可比公認會計原則指標的對賬。
在2024年第三季度的臨床決策支持軟件中，我們經歷了由於從業者調整辦公室中新工作流程而導致的手術量的暫時中斷。 此外，我們還經歷了一些由於颶風導致的診所關閉對手術量的影響，影響了我們的一些核心州。儘管我們預計2024年第四季度仍會受到這些逆風的影響，但我們預計 手術收入的增長將在2025年重新加速。”
2024年第三季度財務審查
(除非另有說明，所有財務結果比較均針對去年同期）
2024年第三季度的營業收入爲5140萬美元，相較於2023年第三季度的4560萬美元增長。手術收入增長了7.1%， 反映出成熟診所的增長和新診所的增加，部分受到引入增強版臨床決策支持軟件導致的手術量暫時放緩的影響。此外，颶風海倫對 我們核心州的診所關閉影響了手術量。膳食補充劑的收入增長了21.7%，得益於我們繼續推動亞馬遜業務改善的過程中，這部分業務的轉型。
2024年第三季度的毛利潤率爲70.5%，而2023年第三季度爲68.9%。毛利潤率的增長主要是由於製造業的垂直整合增加和有效的成本管理，這超過了收入結構向膳食補充劑的轉變所帶來的影響。
2024年第三季度的營業收入爲1220萬美元，而2023年第三季度爲760萬美元。2024年第三季度的營業收入主要由於銷售和毛利潤率的增加，以及運營費用增長的緩和而增加。
2024年第三季度的淨利潤爲1270萬美元，歸屬於biote corp.股東的稀釋後每股收益爲0.33美元，而2023年第三季度的淨利潤爲1960萬美元，歸屬於biote corp. 股東的稀釋後每股收益爲0.24美元。2024年和2023年第三季度的淨利潤均包括因收益負債公允價值變化而產生的720萬美元和1750萬美元的收益。
2024年第三季度的調整後EBITDA爲1620萬美元，調整後EBITDA利潤率爲31.5%。在2023年第三季度，調整後EBITDA爲1400萬美元，調整後EBITDA利潤率爲30.8%。2024年第三季度調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的增長反映了銷售的改善、更高的毛利潤率和有效的運營成本管理。
2024年第四季度和全年財務展望
韋伯女士評論道：“Biote在推動業務增長方面持續取得穩固進展， 頂尖的 在我們的診所和 進一步擴展我們的從業者網絡。我們的快速啓動計劃能夠加速新診所的收入增長，仍然是增長的重要貢獻者。”
韋伯女士繼續說：“我們有信心，我們先進的臨床決策支持軟件，計劃在2024年第三季度末推出， 代表了Biote的一個關鍵競爭差異化因素，並進一步推進了我們提升患者健康的承諾。我們更新的軟件遵循最新的循證出版物，並在我們 產品組合的擴展範圍內提供建議。此外，我們預計我們的軟件將增強我們提供者爲更廣泛的患者群體服務的能力。
“隨着我們繼續爲從業者提供額外的工作流程指導和軟件培訓， 我們預計2024年第四季度的程序收入將會受到一些殘餘影響。此外，墨西哥灣颶風赫倫和米爾頓在十月導致我們幾個核心州的診所關閉，暫時影響了2024年第四季度的程序收入。
“因此，我們正在調整我們的2024年財務指引至 $197-$201百萬 營業收入 5800萬到6100萬美元 在調整後的EBITDA中1與我們之前預測的相比 2億到2億0400萬美元 營業收入 6000萬到6300萬美元 在調整後的EBITDA中1，”韋伯女士總結道。
1 請見“前瞻性 非公認會計原則 金融 指標”以下有關前瞻性調整後的EBITDA的更多信息。
電話會議：
Biote管理層將於2024年11月12日星期二東部時間下午5:00召開會議，以審查這些結果並提供業務更新。通過電話訪問會議的，請撥打（844） 481-2820 （美國免費電話）或（412） 317-0679 （國際）。要訪問電話的實時網絡直播，感興趣的各方可以使用以下鏈接：Biote Corp. 第三季度業績會。網絡直播的回放將在活動結束後不久在Biote投資者關係網站的活動頁面上提供。
討論 非公認會計原則 財務指標(未經審計)
爲了向投資者提供關於我們財務結果的附加信息，Biote披露了經過調整的EBITDA，這是一個 非GAAP 財務指標，它計算爲在扣除利息、稅收以及折舊和攤銷之前的淨利潤，進一步調整以排除基於股票的補償、訴訟費用、法律 和解、與交易相關的費用、併購費用、對部分被歸類爲負債的權益工具的公允價值調整和其他費用。以下是我們提供的經調整EBITDA與淨利潤的對賬， 這是最直接相關的GAAP財務指標。
我們呈現調整後的EBITDA和調整後EBITDA利潤率，因爲這是一項我們管理層用於評估運營績效、生成未來運營計劃並判斷薪酬計劃下付款的關鍵指標。因此，我們認爲調整後的EBITDA和調整後EBITDA利潤率向投資者及 其他人提供了有用的信息，有助於理解和評估我們的運營結果，與我們的管理層有相同的方式。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率作爲分析工具存在侷限性，因此您不應單獨考慮它們或將其作爲對我們在GAAP下報告的結果分析的替代品。這些侷限性的一些方面如下：
| • | 儘管折舊和攤銷是 非現金 費用，但被折舊和攤銷的資產 可能在未來需要更換，而調整後的 EBITDA 和調整後的 EBITDA 邊際不反映我們資產更換所需的現金資本支出要求； |
| • | 調整後的 EBITDA 和調整後的 EBITDA 邊際不反映對工作 資本需求的變化或現金需求；而且 |
| • | 調整後的 EBITDA 和調整後的 EBITDA 邊際不反映可能代表我們可用現金減少的稅款支付。 |
此外，調整後的 EBITDA 和調整後的 EBITDA 邊際受到固有的限制，因爲它反映了 Biote 管理層關於哪些費用被排除或包含的判斷。財務報表表中提供了每個 非GAAP 財務措施與根據 GAAP 規定的最直接可比財務措施的調節。由於這些限制，您應該將調整後的 EBITDA 和調整後的 EBITDA 邊際與其他財務績效衡量標準一起考慮，包括淨利潤和我們其他 GAAP 結果。
前瞻性 非公認會計原則 財務指標(未經審計)
公司不提供前瞻性財務指標與其可比的GAAP財務指標之間的調節，因爲在缺乏計算調節項目所需的某些信息的情況下，無法在不付出不合理努力的情況下做到這一點。 非GAAP 例如，公司並未提供預測的調整後息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）與GAAP淨利潤（虧損）之間的調節，這也是最直接可比的GAAP指標，基於在第10條（e）(1)(i)(B)項下提供的不合理努力例外 S-k。 公司的預測調整後息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）排除了某些固有不確定且難以預測的項目，包括但不限於， 基於股份的補償費用、所得稅、盡職調查費用和法律費用。由於調整項目的變動性、複雜性和有限的可見性，管理層不對未來期間的這些項目進行預測，因此無法在不付出不合理努力的情況下，針對所呈現期間創建預測的調整後息稅折舊攤銷前利潤與GAAP淨利潤（虧損）之間的定量調節。對所呈現期間的預測調整後息稅折舊攤銷前利潤與GAAP淨利潤（虧損）之間的定量調節，暗示對於這些未來項目存在一定程度的精確性和確定性，這是不存在的，可能會令投資者感到困惑。 從定性角度來看，預計所呈現期間的預測調整後息稅折舊攤銷前利潤與GAAP淨利潤（虧損）之間的差異將由與本通知後面金融表格中描述項目相似的項目組成，包括例如但不限於，基於股份的補償費用、所得稅、盡職調查費用和法律費用。這些被排除項目的時間和數量可能會顯著影響公司在特定期間的GAAP淨利潤（虧損）。在規劃、預測和分析未來期間時，公司主要基於 非GAAP 在沒有準備GAAP分析的基礎上。
關於Biote
Biote正在通過創新的個性化荷爾蒙優化和治療性健康解決方案來改變健康老齡化，這些服務由獲得Biote認證的醫療提供者提供。Biote培訓從業者識別和治療早期老齡化症狀，這是一個被忽視的全球市場，爲患者提供可負擔的症狀緩解，併爲從業者推動診所成功。
前瞻性聲明
本新聞稿包含某些前瞻性聲明，根據1933年證券法第27A節及1934年證券交易法第21E節的定義進行修訂。一些前瞻性聲明可以通過使用前瞻性詞彙來識別。那些不是歷史性質的陳述，包括「可能」、「可以」、「應該」、「將」、「估計」、「計劃」、「項目」、「預測」、「打算」、「期待」、「希望」、「預期」、「相信」，「尋求」、「目標」、「繼續」、「可能」、「會」、「持續」、「潛在」、「預測」、「將」和其他類似表達，旨在識別前瞻性聲明。前瞻性聲明是對基於當前期望和假設的未來事件的預測、項目和其他陳述，因此，受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際結果或發展的重大差異，包括但不限於：我們的膳食補充劑在診所、提供者及其患者中獲得顯著市場接受的成功；我們客戶對某些第三方支持製造的依賴；我們和客戶對某些地理區域的監管、經濟、環保和競爭條件的敏感性；我們維持和增加從業者和診所使用Biote方法的能力；我們增長業務的能力；在我們行業中的激烈競爭；戰略收購的影響及我們增長策略的實施；我們有限的運營歷史；我們保護知識產權的能力；我們行業的重監管監督；適用法律或法規的變更；在現有市場和新市場中盈利擴張的無法實現；可能因其他經濟、商業和/或競爭因素受到不利影響，包括颶風及其他自然災害的影響；以及未來的交易和利率。這些因素的前述列表並非窮盡。您應謹慎考慮前述因素以及Biote季度報告「風險因素」部分中描述的其他風險和不確定性。 生物相似 爲處方者提供荷爾蒙；我們和客戶對某些地理區域的監管、經濟、環保和競爭條件的敏感性；我們維持和增加從業者和診所使用Biote方法的能力；我們增長業務的能力；在我們行業中的激烈競爭；戰略收購的影響及我們增長策略的實施；我們有限的運營歷史；我們保護知識產權的能力；我們行業的重監管監督；適用法律或法規的變更；在現有市場和新市場中盈利擴張的無法實現；可能因其他經濟、商業和/或競爭因素受到不利影響，包括颶風及其他自然災害的影響；以及未來的交易和利率。前述因素的列表並非窮盡。您應謹慎考慮前述因素以及Biote季度報告「風險因素」部分中描述的其他風險和不確定性。 10-Q 截至2024年6月30日的財政季度，已於2024年8月9日向證券交易委員會提交，以及Biote不時向證券交易委員會提交的其他文件。這些文件識別並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明內容顯著不同的其他重要風險和不確定性。前瞻性聲明僅在製作日期時有效。提醒讀者不要對前瞻性聲明過於依賴，Biote不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Biote不保證其會實現預期。
財務表
Biote corp.
簡明合併資產負債表（未經審核）
| 9月30日, | 12月31日 | |||||||
| (以千爲單位) |
2024 | 2023 | ||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金及現金等價物 |
$ | 38,225 | $ | 89,002 | ||||
| 應收賬款，淨額 |
8,493 | 6,809 | ||||||
| 存貨淨額 |
16,200 | 17,307 | ||||||
| 其他流動資產 |
7,065 | 9,225 | ||||||
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| 總流動資產 |
69,983 | 122,343 | ||||||
| 物業和設備，淨值 |
5,813 | 1,218 | ||||||
| 資本化的軟件，淨額 |
4,974 | 4,973 | ||||||
| 商譽 |
5,516 | — | ||||||
| 無形資產-淨額 |
5,666 | — | ||||||
| 經營租賃 使用權 資產 |
3,376 | 1,877 | ||||||
| 遞延所得稅資產 |
5,924 | 24,884 | ||||||
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| 總資產 |
$ | 101,252 | $ | 155,295 | ||||
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| 流動負債: |
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| 應付賬款 |
$ | 4,374 | $ | 4,155 | ||||
| 應計費用 |
8,185 | 8,497 | ||||||
| 短期貸款 |
6,250 | 6,250 | ||||||
| 遞延收入，流動 |
2,927 | 3,002 | ||||||
| 應付股權補償負債，短期 |
100 | — | ||||||
| 經營租賃負債，流動 |
482 | 311 | ||||||
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| 當前的股份回購責任 |
24,192 | — | ||||||
| 總流動負債 |
46,510 | 22,215 | ||||||
| 長期貸款（扣除流動資產） |
102,548 | 106,630 | ||||||
| 循環貸款 |
10,000 | — | ||||||
| 遞延收入，減去當前部分淨額 |
1,603 | 1,322 | ||||||
| 經營租賃負債，淨值超過流動資產 |
3,026 | 1,680 | ||||||
| 股票回購負債，淨流動部分 |
43,610 | — | ||||||
| TRA負債 |
4,424 | 18,894 | ||||||
| 獲得支付負債，減去流動部分 |
16,355 | 41,100 | ||||||
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| 總負債 |
228,076 | 191,841 | ||||||
| 承諾和 contingencies |
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| 股東赤字 |
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| 優先股 |
— | — | ||||||
| A類普通股 |
3 | 3 | ||||||
| V類投票股票 |
1 | 3 | ||||||
| 附加 實繳 資本 |
— | — | ||||||
| 累積赤字 |
(124,717 | ) | (29,391 | ) | ||||
| 累計其他綜合損失 |
(29 | ) | (12 | ) | ||||
| Treasury stock, at cost |
(5,600 | ) | — | |||||
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| biote公司的股東赤字 |
(130,342 | ) | (29,397 | ) | ||||
| 非控股權益 |
3,518 | (7,149 | ) | |||||
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| 股東赤字總額 |
(126,824 | ) | (36,546 | ) | ||||
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| 負債總額和股東權益虧損總額 |
$ | 101,252 | $ | 155,295 | ||||
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生物科技corp
未經審計的簡明綜合損益表
| 截至三個月 9月30日, |
截至九個月 9月30日, |
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| (以千爲單位，除股份和每股金額外) |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 收入： |
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| 產品收入 |
$ | 49,806 | $ | 44,831 | $ | 143,952 | $ | 137,638 | ||||||||
| 服務收入 |
1,578 | 726 | 3,405 | 2,019 | ||||||||||||
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| 總營業收入 |
51,384 | 45,557 | 147,357 | 139,657 | ||||||||||||
| 營收成本 |
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| 產品成本 |
14,431 | 13,070 | 41,659 | 41,089 | ||||||||||||
| 服務成本 |
741 | 1,097 | 2,167 | 2,783 | ||||||||||||
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| 營收成本 |
15,172 | 14,167 | 43,826 | 43,872 | ||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 |
24,028 | 23,791 | 74,687 | 72,636 | ||||||||||||
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| 營業利潤 |
12,184 | 7,599 | 28,844 | 23,149 | ||||||||||||
| 其他收益（費用），淨: |
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| 利息費用，淨額 |
(3,542 | ) | (1,530 | ) | (7,779 | ) | (4,821 | ) | ||||||||
| 認股權責任負債公允價值變動損失 |
— | — | — | (13,411 | ) | |||||||||||
| 盈虧來自盈利保障責任金額變化 |
7,213 | 17,450 | (18,825 | ) | (14,360 | ) | ||||||||||
| 其他收入（費用） |
— | (3 | ) | (4 | ) | (14 | ) | |||||||||
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| 其他總收益（費用），淨額 |
3,671 | 15,917 | (26,608 | ) | (32,606 | ) | ||||||||||
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| 稅前收益（損失） |
15,855 | 23,516 | 2,236 | (9,457 | ) | |||||||||||
| 所得稅費用 |
3,198 | 3,874 | 5,673 | 5,426 | ||||||||||||
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| 淨利潤 |
12,657 | 19,642 | (3,437 | ) | (14,883 | ) | ||||||||||
| 減：歸屬於非控股權益的淨利潤（虧損） |
1,955 | 12,112 | (2,891 | ) | (10,465 | ) | ||||||||||
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| 歸屬於生物科技corp.股東的淨利潤（虧損） |
$ | 10,702 | $ | 7,530 | $ | (546 | ) | $ | (4,418 | ) | ||||||
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| 其他全面收益（損失）： |
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| 外幣轉化調整 |
(8 | ) | 8 | (10 | ) | 8 | ||||||||||
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| 其他綜合收益（損失） |
(8 | ) | 8 | (10 | ) | 8 | ||||||||||
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| 綜合收益（損失） |
$ | 12,649 | $ | 19,650 | $ | (3,447 | ) | $ | (14,875 | ) | ||||||
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| 每股普通股淨收益（淨虧損） |
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| 基本 |
$ | 0.34 | $ | 0.25 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.19 | ) | ||||||
| 攤薄 |
$ | 0.33 | $ | 0.24 | $ | (0.02 | ) | $ | (0.19 | ) | ||||||
| Weighted average common shares outstanding |
||||||||||||||||
| 基本 |
31,045,174 | 30,334,193 | 33,235,662 | 22,921,401 | ||||||||||||
| 攤薄 |
32,260,809 | 31,041,245 | 33,235,662 | 22,921,401 | ||||||||||||
生物科技公司。
經彙總的現金流量表（未經審計）
| 截至九月三十日的九個月 | ||||||||
| (以千爲單位) |
2024 | 2023 | ||||||
| 經營活動 |
||||||||
| 淨虧損 |
$ | (3,437 | ) | $ | (14,883 | ) | ||
| 調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
2,436 | 1,484 | ||||||
| 壞賬費用 |
911 | 624 | ||||||
| 債務發行成本的攤銷 |
605 | 591 | ||||||
| 計提陳舊存貨準備 |
683 | (32 | ) | |||||
| 非現金 租賃費用 |
685 | 423 | ||||||
| 非現金 股權回購負債的利息 |
1,548 | — | ||||||
| 通過和解方式發行的股份 |
— | 1,199 | ||||||
| 股份-based薪酬費用 |
6,849 | 7,060 | ||||||
| 認股權責任負債公允價值變動損失 |
— | 13,411 | ||||||
| 與收益權負債公允價值變動有關的損失 |
18,825 | 14,360 | ||||||
| 遞延所得稅 |
2,233 | 394 | ||||||
| 運營資產和負債的變化： |
||||||||
| 應收賬款 |
(2,550 | ) | (3,834 | ) | ||||
| 存貨 |
2,179 | 137 | ||||||
| 其他流動資產 |
2,189 | (7,118 | ) | |||||
| 應付賬款 |
156 | 1,582 | ||||||
| 遞延收入 |
206 | 853 | ||||||
| 應計費用 |
24 | 4,005 | ||||||
| 營運租賃負債 |
(667 | ) | (329 | ) | ||||
|
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| 經營活動產生的淨現金流量 |
32,875 | 19,927 | ||||||
| 投資活動 |
||||||||
| 購買期權 |
— | (20,000 | ) | |||||
| 購買物業和設備 |
(4,760 | ) | (518 | ) | ||||
| 已資本化的軟件購置 |
(1,116 | ) | (1,191 | ) | ||||
| 收購，淨現金收購 |
(11,611 | ) | — | |||||
|
|
|
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|
|||||
| 投資活動中使用的淨現金 |
(17,487 | ) | (21,709 | ) | ||||
| 籌資活動 |
||||||||
| 回購普通股 |
(5,599 | ) | — | |||||
| 循環貸款借款 |
10,000 | — | ||||||
| 按揭本金償還 |
(4,687 | ) | (4,687 | ) | ||||
| 股份回購負債支付款項 |
(62,162 | ) | — | |||||
| 行使股票期權所得 |
809 | 420 | ||||||
| 購股計劃下的股份發行 |
146 | — | ||||||
| 分配 |
(4,656 | ) | (7,588 | ) | ||||
|
|
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| 融資活動所使用的淨現金 |
(66,149 | ) | (11,855 | ) | ||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(16 | ) | (19 | ) | ||||
|
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| 現金及現金等價物淨減少 |
(50,777 | ) | (13,656 | ) | ||||
| 期初現金及現金等價物餘額 |
89,002 | 79,231 | ||||||
|
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| 期末現金及現金等價物 |
$ | 38,225 | $ | 65,575 | ||||
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| 現金流補充披露信息 |
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| 支付的利息現金 |
$ | 7,325 | $ | 7,022 | ||||
| 支付的所得稅費用 |
$ | 2,288 | $ | 2,789 | ||||
| 非現金 投資和融資活動 |
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| 發行股份以收購Simpatra |
$ | 1,841 | $ | — | ||||
生物科技corp。
調整後EBITDA與淨利潤（損失）的調節（未經審計）
下表呈現了淨利潤（損失）與調整後EBITDA的調節，以及所示各期的淨利潤（損失）率和調整後EBITDA率的計算。
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||
| (以千爲單位) |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 淨利潤 |
$ | 12,657 | $ | 19,642 | $ | (3,437 | ) | $ | (14,883 | ) | ||||||
| 利息費用，淨額(1) |
3,542 | 1,530 | 7,779 | 4,821 | ||||||||||||
| 所得稅費用 |
3,198 | 3,874 | 5,673 | 5,426 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷(2) |
810 | 416 | 2,436 | 1,484 | ||||||||||||
| 股份-based薪酬費用(3) |
2,245 | 2,243 | 6,849 | 7,060 | ||||||||||||
| 訴訟費-前任所有者(4) |
122 | 2,738 | 711 | 4,807 | ||||||||||||
| 訴訟-其他(5) |
401 | 112 | 493 | 480 | ||||||||||||
| 法律和解損失(6) |
18 | 50 | 18 | 1,248 | ||||||||||||
| 庫存公允價值 以供DDWG考慮，DDWG將決定或提交給Allspring代理治理委員會，作出最終投票決定。(7) |
118 | — | 1,324 | — | ||||||||||||
| 與交易有關的費用(8) |
37 | 290 | 82 | 2,086 | ||||||||||||
| 其他費用(9) |
67 | 40 | 1,354 | 649 | ||||||||||||
| 併購費用(10) |
200 | 552 | 995 | 733 | ||||||||||||
| 認股權責任負債公允價值變動損失 |
— | — | — | 13,411 | ||||||||||||
| (收益) 損失來自於盈利權負債公允價值的變化 |
(7,213 | ) | (17,450 | ) | 18,825 | 14,360 | ||||||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 16,202 | $ | 14,037 | $ | 43,102 | $ | 41,682 | ||||||||
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| 總營業收入 |
$ | 51,384 | $ | 45,557 | $ | 147,357 | $ | 139,657 | ||||||||
| 淨利潤（損失）率(11) |
24.6 | % | 43.1 | % | -2.3 | % | -10.7 | % | ||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤率(12) |
31.5 | % | 30.8 | % | 29.3 | % | 29.8 | % | ||||||||
| (1) | 代表現金及 非現金 我們的債務義務利息，未使用的循環貸款的承諾費用，減去我們貨幣市場帳戶和短期投資獲得的利息收入。截止到2024年9月30日的三個月和九個月內，利息費用淨額包括110萬美元和150萬美元與股票回購負債相關的應計利息。 |
| (2) | 代表房產和設備的折舊費用，資本化軟件的攤銷費用和購買的無形資產的攤銷費用。截止到2024年9月30日的三個月和九個月內，折舊費用分別爲1萬美元和3萬美元，被納入產品成本中。 |
| (3) | 代表與基於股權的股票獎勵相關的員工補償費用。這包括與股權激勵工具關聯的費用，包括虛擬股票獎勵、股票期權和限制性股票單位。 |
| (4) | 代表爲公司對抗前任擁有者提出的索賠而發生的法律費用。 |
| (5) | 代表除與前任擁有者提出的索賠相關以外的訴訟費用，且不與公司的持續業務相關。 |
| (6) | 代表法律事務的和解費用。 |
| (7) | 代表公平市場價值。 以供DDWG考慮，DDWG將決定或提交給Allspring代理治理委員會，作出最終投票決定。 關於庫存的會計處理 根據ASC 805與Asteria Health的收購相關。 |
| (8) | 代表交易成本，包括法律費用40,000美元和80,000美元，分別是在2024年9月30日結束的三個月和九個月期間，以及2023年9月30日結束的三個月內法律費用70,000美元和申請費200,000美元，以及2023年9月30日結束的九個月內法律費用900,000美元、申請費200,000美元和專業服務費用1,000,000美元，這些費用是與公司的證券發行的文件和相關交易有關的。 |
| (9) | 代表與股份回購負債的會計處理相關的專業服務費用70,000美元，以及在2024年9月30日結束的三個月內實現的外匯損失少於10,000美元，和在九個月內與股份回購負債、戰略諮詢和顧問服務相關的會計處理費用200,000美元、600,000美元、執行離職費用300,000美元、與A類普通股回購相關的消費稅200,000美元以及實現的外匯損失少於10,000美元。 |
| 2024年9月30日結束的三個月內的執行離職費用40,000美元和實現的外匯損失少於10,000美元，以及2023年9月30日結束的九個月內的執行離職費用300,000美元、實現的外匯損失200,000美元、與招聘高管管理層相關的費用，包括前首席商業官的費用200,000美元，以及與2022年6月30日和9月30日結束的公司財務報表的重述相關的法律費用100,000美元和專業服務費用100,000美元。 |
| (10) | 代表在2024年9月30日結束的三個月內發生的法律費用200,000美元，以及在2024年9月30日結束的九個月內發生的法律費用700,000美元和專業服務費用300,000美元，這些費用與我們最近的收購和其他戰略機會有關。在2023年9月30日結束的三個月和九個月內，這些費用分別爲專業服務費用50,000美元、諮詢費用100,000美元和法律費用300,000美元，以及在2023年9月30日結束的九個月內的專業費用50,000美元、諮詢費用300,000美元和法律費用400,000美元，這些費用都與擴展業務的戰略機會相關。 |
| (11) | 淨虧損率定義爲淨虧損除以總收入。 |
| (12) | 調整後的EBITDA率定義爲調整後的EBITDA除以總收入。 |
投資者關係：
埃裏克·普勞提
顧問合作伙伴
eric.prouty@advisiry.com
媒體:
Press@biote.com