文件
展品10.1
第六次信貸協議修訂
本第六次信貸協議修訂(以下簡稱“ 修改 ”)自2024年9月26日起,由特拉華州有限責任公司 NGL ENERGY OPERATING LLC(以下簡稱“ 公司 ”)、特拉華州有限合夥公司 NGL ENERGY PARTNERS LP(以下簡稱“ 母公司 每位擔保方,包括摩根大通銀行NA作爲貸款人的代理行(在此等身份下,以及其繼任者,稱爲" 行政代理人 ”),以及此處與貸款人一同的貸款方。
序言
A. 鑑於公司、母公司、行政代理和不時成爲當事方的貸款人共同參與了那份具體的信貸協議,日期爲2021年2月4日(由具體的信貸協議第一修訂案修訂,日期爲2021年11月8日,由具體的信貸協議第二修訂案修訂,日期爲2022年4月13日,由具體的信貸協議第三修訂案修訂,日期爲2023年2月16日,由具體的信貸協議第四修訂案修訂,日期爲2023年7月13日,由具體的信貸協議第五修訂案修訂,日期爲2024年2月2日。並在本日之前不時修訂、重籤、修訂並重籤、增補或以其他方式修改,稱爲" 現有信用協議 ;現有信貸協議經本修正案修訂並且可能不時地再次修訂、重籤、修訂並重籤、增補或以其他方式修改,稱爲" 信貸協議 根據該協議,貸款人已同意向公司提供一定的貸款和信貸展期。
B. 鑑於公司、母公司、行政代理人及此處各方貸款人已同意修改現有信貸協議的某些條款,如本文件所述。
C. 鑑於上述情況和包含在此的相互承諾,爲了有對價的良好和有價值的考慮,各方同意如下:
第一部分。 定義術語 本處使用的任何大寫字母縮寫術語,未另行定義的,應具有信貸協議中所賦予的含義。
第二部分。 關於信貸協議的修正 生效日期指定的生效日期(如下所定義),定義的術語「支付條件」在此予以修改和重新設定,其整體內容如下所述:
“ 支付條件 ” 在任何確定日期,(a)未發生任何違約事件或違約事件並持續存在,或未會由於所要確定支付條件的相關行動而發生,並且(b)根據 的資產 基礎,立即在進行受支付條件約束的任何交易之前和之後,無論是 (i)(A)可用額度至少爲(x)信用額度的12.5%和(y)$65,000,000,同時並且對於過去立即前的十五(15)天和(B)固定費用覆蓋比率至少爲1.0至1.0 或(ii)可用額度最多爲(A)信用額度的30%和(B)$180,000,000,在此時並且對於過去立即前的十五(15)天。
第三部分。 先決條件 該修正案應於(該日期,稱爲“ 第六修正案生效日期 ”):當以下各條件滿足時(或根據貸款協議第12.1節的規定放棄時),此修正案自生效
3.1 行政代理人、牽頭安排人和放款人應在第六次修正案生效日期之前或之日收到與本修正案有關的所有費用和應支付金額,並按本修正案或任何其他信用文件規定應當返還或支付的所有實際支出(包括行政代理人及其關聯公司律師的實際支出)。
3.2 行政代理人應收到本修正案副本,公司、母公司、每位擔保方和構成至少大多數放款人的放款人簽署的本修正案(根據貸款協議此處和第12.8(b)節的規定,可以包括通過傳真、pdf或類似電子傳輸發送的任何電子簽名) 第4.4節 行政代理人應收到公司負責人的證書,證實所述的陳述與保證
3.3 第4.2(e)條 這些內容在第六修正日期之前和之後均屬實和正確。
特此授權並指示行政代理人在收到確認或證明文件後,即將此修正案生效(第六修正日期將發生),以符合行政代理人的滿意。
條款中規定的條件(或根據信貸協議第12.1節中允許的條件豁免)的遵守或證明文件一經獲得,行政代理人得以生效。 Section 3 此聲明對信貸協議各方具有最終、確定性和約束力,適用於所有目的。
第4節。 Miscellaneous .
4.1 確認書 所有條款和條件均由第六次修訂生效日期起,經本修訂修改後,擁有並將保持完全有效。
4.2 批准和確認;陳述和擔保 公司、母公司和每位擔保人特此(a)承認本修訂及信貸協議的條款;(b)確認並承擔其在信貸協議及其他信貸文件下的義務,並承認、續展並延期其在信貸協議及其他信貸文件下的持續責任,並同意信貸協議及其他信貸文件繼續保持完全有效;(c)同意在第六次修訂生效日期後,(i)其他信貸文件中對信貸協議的任何提及均被視爲對信貸協議經本修訂修改後的提及,且(ii)本修訂不構成對信貸協議或其他任何信貸文件的債務轉移;(d)向貸款人、開證銀行以及行政代理方承認及保證該第六次修訂已經由公司、母公司和每位擔保人得到適當授權、簽署並交付,並且構成公司、母公司和每位擔保人的法律、有效和約束性責任,可根據其條款對公司、母公司和每位擔保人進行強制執行,但受適用破產、清算、重整、暫停支付或其他影響債權人權利的法律以及一般衡平法原則的限制(無論強制執行是在衡平法程序或訴法程序中尋求)的限制;(e)向貸款人保證,截至本協議日期,且在本修訂條款生效後立即生效後,(i)信貸協議第6條中的每項陳述,在已以重大性質限定的情況下,所有方面均屬真實且正確,如果尚未如此限定,則在第六次修訂生效日期爲此日期,如同在第六次修訂生效日期上所作的,是真實且正確的(除非聲明涉及特定較早日期,若是,則這些陳述和保證在此前日期上是真實且正確的)並且(ii)在第六次修訂生效日期上,沒有發生任何違約事件或繼續發生任何違約事件。
4.3 信用文件 。這份修正案是一份信用文件。
4.4 相關方 .
(a) 本修正案可由本修正案的一方或多方簽署任意數量的單獨副本,所有這些副本合在一起應視爲構成同一份文件。
(b) 交付本修正案簽署頁的已執行副本和/或任何與本修正案和/或此處或此處擬議的交易相關的文件、修正案、批准、同意、信息、通知、證書、請求、聲明、披露或授權(每項爲「」)利用傳真、電子郵件的pdf。或任何其他重現實際簽署頁圖像的電子手段傳輸的電子簽名將被視爲已交付該修正案或相關輔助文件的經手籤副本,適用的情況。在本修正案和/或任何輔助文件中,「簽署」,「手籤」,「簽名」,「交付」及與此相關的詞彙將被視爲包括電子簽名、交付或以任何電子形式保存記錄(包括傳真、電子郵件的pdf。或任何其他重現實際簽署頁圖像的電子手段),每一種方式均具有與手動簽署的簽名、物理交付或使用基於紙張的記錄保存系統同等的法律效力、有效性或可執行性。 附屬文件 如有疑問,請在簽署之前諮詢法律顧問。
4.5 合併規定 此修正案、信貸協議和其他信貸文件代表信貸各方、代理人和貸款人就本協議事項達成的完整協議,任何代理人或貸款人對本協議事項未在本協議、信貸協議或其他信貸文件中明確規定或提及的承諾、保證、陳述或擔保均不存在。
4.6 法律管轄; 無第三方; 服從司法管轄權; 放棄權利 此修正案和各方在此修正案下的權利和義務以及貸款應受紐約州法律管轄,並按照該法律解釋和理解。 信貸協議第12.10和12.11條款特此納入並適用於本協議。 在必要的情況下改變一些事項 .
4.7 繼承人和受讓人 本修正案的規定應對本協議各方及其在信貸協議允許範圍內的繼承人和受讓人具有約束力,並對其具有利益。
4.8 支出的支付 公司同意支付行政代理人及其關聯公司因準備和管理本協議而發生的一切合理及經過記錄的費用。
根據信貸協議第12.5(a)條的要求,對修正案和其他信貸文件或本協議或該文件的任何修訂、修改或豁免(無論是否完成了本協議或該文件所規定的交易)進行必要的調整。
4.9 可分割性 任何本修正案的規定如在任何司法管轄區域被認定爲無效、非法或不可執行,則在該司法管轄區域,該規定應無效至該無效性、非法性或不可執行性的程度,但不影響本協議其餘規定的有效性、合法性和可執行性;特定司法管轄區域的特定規定的無效並不會使其在其他任何司法管轄區域無效。
4.10 未放棄權利 本修正案的簽署、交付和生效不構成對信貸協議或任何信貸文件項下的行政代理或任何放款人的任何權利、權力或補救措施的豁免,也不構成對信貸協議或任何信貸文件的任何規定的豁免或修改。信貸協議第12.3條繼續有效,並由公司、母公司和每個擔保人予以批准和確認。
[以下是簽名頁面]
特此證明,各方已於上述第一次書面日期正式執行本修正案。
公司: NGL ENERGY OPERATING LLC
作者: Bradley P. Cooper
姓名: Bradley P. Cooper
職位: 首席財務官和執行副總裁
母公司: NGL ENERGY PARTNERS LP
代表: NGL ENERGY HOLDINGS, LLC, 其普通合夥人
作者: Bradley P. Cooper
姓名: Bradley P. Cooper
職務: 首席財務官和執行副總裁
擔保人:
ANTICLINE DISPOSAL, LLC
AWR DISPOSAL, LLC
CENTENNIAL ENERGY, LLC
百年燃料幣液體有限公司
CHOYA運營有限責任公司
處置運營有限責任公司
GGCOF HEP BLOCKER有限責任公司
GGCOF HEP BLOCKER II有限責任公司
大美薩管道有限責任公司
GSR東北終端有限責任公司
HILLSTONE環保合作伙伴有限責任公司
ngl energy鈉礦油庫金融有限公司
ngl energy鈉礦油物流有限公司
ngl energy鈉礦油儲罐有限公司
ngl energy鈉礦油運輸有限公司
ngl energy鈉礦盆地控股有限公司
ngl energy金融公司
ngl energy管理公司
ngl energy液體公司
ngl energy 海事公司
ngl energy 回收服務公司
ngl energy 共享服務公司
ngl energy 共享服務控股公司
ngl energy 供應終端公司
ngl energy 供應批發公司
ngl energy 水管道公司
ngl energy 水處理方案公司
ngl energy水解決方案DJ有限責任公司
ngl energy水解決方案EAGLE FORD有限責任公司
ngl energy水解決方案 - ORLA SWD有限責任公司
ngl energy水解決方案PERMIAN有限責任公司
ngl energy水解決方案產品服務有限責任公司
作者: /s/ Bradley P. Cooper
姓名: Bradley P. Cooper
標題:致富金融(臨時代碼)首席財務官和執行副總裁
行政代理和貸款人:摩根大通銀行
作者: /s/ Umar Hassan
姓名:Umar Hassan
標題:授權官員
貸款人: 富國銀行,全國協會
作者: /s/ Layne Deutscher
姓名: Layne Deutscher
職務: 執行董事
LENDER: 多倫多道明銀行, 紐約
分行
作者: /s/ Jonathan Schwartz
姓名: Jonathan Schwartz
職位: 授權簽署人
Credit Agreement的第六次修正
簽署頁
LENDER: 加拿大皇家銀行
作者: /s/ Sue Carol Sedillo
姓名: Sue Carol Sedillo
職位: 授權簽署人
LENDER: barclays bank plc
作者: /s/ Sydney G. Dennis
姓名: Sydney G. Dennis
職務: 董事
LENDER: 德克薩斯資本銀行
作者: 斯黛芬妮·昂魯
姓名: 斯黛芬妮·昂魯
職稱: ACO董事
貸款人: 三菱日聯銀行株式會社
作者: /s/ 保羅·安格蘭
姓名: 保羅·安格蘭
職務: 董事