执行版本
证券购买协议
这是 证券购买协议 (the “协议），日期为2024年11月12日，由 FISCALNOTE HOLDINGS, INC.一家位于特拉华州的公司，总部位于华盛顿特区，宾夕法尼亚大道1201号，六层，邮政编码20004（“公司）、和 EGt 10, LLC一家特拉华州有限责任公司，地址为[****]（“Buyer）。 公司和买方在本协议中有时单独称为“方” 并共同作为 “各方”.
鉴于：
A.
公司与买方根据1933年证券法第4(a)(2)节的证券注册豁免执行并交付本协议，该法案经过修订（“1933年法案）以及美国证券交易委员会（“的506(b)规则。证券交易委员会”) 根据1933年法案；
B.
在执行本协议的过程中，公司与买方签订注册权协议（“注册权利协议”）要求公司根据1933年法案注册买方对转股股份、成功费用股份和附加股份的转售（如适用）；
C.
买方希望从公司购买，并且公司希望根据本协议中规定的条款和条件向买方发行和出售一份可转债，金额总计为$5,500,000（以及任何在其替换或作为红利而发行的票据或以其他方式与其相关的票据，形式附在本协议中为 附录 A， “注意可转换为公司的B类普通股，每股面值$0.0001（以下简称“普通股），根据该票据中规定的条款及限制和控制项；而且
D.
买方希望根据本协议中规定的条款和条件，购买在其签名页上其名称下方明确规定的该票据的本金金额。
因此考虑到上述内容以及本协议中包含的协议和契约，并且为了其他良好且有价值的对价，特此确认其收据和充分性，公司与买方特此同意如下：
1.
票据的购买与销售.
(a)
票据的购买在本日期（“交割日”），公司将向买方发行并出售票据，买方同意根据票据和本协议的明确条款从公司购买该票据。
(b)
支付方式在交易关闭日，买方应支付购买价格为5,500,000美元（“购买价格”），通过电汇即时可用资金，按照公司的书面电汇指示，向买方交付公司正式签署的相应金额的票据。
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(c)
成交. 本协议所述交易的完成（“成交”）应于成交日期东部时间下午2:00在双方同意的地点进行（包括通过电子签名交换）。
2.
成功费用股份/额外股份的发行.
(a)
在成交日期，受本协议第2(i)节的限制，公司应根据成功费用向买方发行一定数量的普通股（“成功费用股份”），等于（i）购买价格的50%， 分开 通过（ii）最后交易日前的（幷包括）三十（30）个VWAP交易日的测量价格，四舍五入到最接近的整股。
(b)
某些定义术语：在此使用：
i. “业务日”指任何非星期六、星期日或任何联邦储备银行依据法律或行政命令被授权或要求关闭的日子。
ii. “测量价格”指在适用的测量期间内对每个VWAP交易日计算的VWAP的算术平均值。
iii. “成交量加权平均价格” means, for any VWAP Trading Day, the per share volume-weighted average price of the Common Stock as displayed under the heading “Bloomberg VWAP” on Bloomberg page “NOTE <EQUITY> AQR” (or, if such page is not available, its equivalent successor page) in respect of the period from the scheduled open of trading until the scheduled close of trading of the primary trading session on such VWAP Trading Day (or, if such volume-weighted average price is unavailable, the market value of one share of Common Stock on such VWAP Trading Day, determined, using a volume-weighted average price method, by a nationally recognized independent investment banking firm selected by the Company). The VWAP for any VWAP Trading Day will be determined without regard to after-hours trading or any other trading outside of the regular trading session.
iv. “VWAP Trading Day” means a day on which trading in the Common Stock generally occurs on the principal U.S. national or regional securities exchange on which the Common Stock is then listed or, if the Common Stock is not then listed on a U.S. national or regional securities exchange, on the principal other market on which the Common Stock is then traded. If the Common Stock is not so listed or traded, then “VWAP Trading Day” means a Business Day.
(c)
The Buyer shall not be permitted to sell the Success Fee Shares before the six (6) month anniversary of the Closing Date; provided, however, if the Company issues any Conversion Shares (as defined below) pursuant to its conversion right under Section 3(b) of the Note (“Optional Conversion Right”), then the Buyer may sell a pro-rata portion of the Success Fee Shares. Any Success Fee Shares may be sold pursuant to the Buyer’s then-existing trading plan with the Broker (as defined herein).
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(d)
如果买方在以下日期的早者的12个月内出售成功费用股份和所有转换股份：(i) 根据可选择转换权发行的所有转换股份的发行日，或者 (ii) 初始转换日期（在票据中定义）（“卖出期），公司应根据本协议第2(i)节向买方发行等于购买价格150%价值的额外普通股。 减去 买方从成功费用股份和转换股份的销售中所收到的净现金收益（根据买方依据本协议第2(h)节提供的文件证明）。附加股份（“）; 然而，如果在卖出期内所有交易日的日均交易量少于成功费用股份和转换股份总数的500%，公司将延长卖出期，合理期限由买方和公司共同商定，以允许买方出售任何剩余的成功费用股份和/或转换股份，并根据本节2(d)的要求接收任何额外股份。在发行任何额外股份之前，公司应提前两（2）个工作日通知买方（该通知应包括目前已发行的普通股数量）任何额外股份的发行，并且如果额外股份的发行与本协议第2(i)节的要求不符，买方应在该两（2）个工作日的通知期间通知公司延迟额外股份的发行，并发送延迟通知（“）应指定应推迟的额外股份的数量，以及根据本协议交付未被推迟的额外股份的日期；但是， 公司有义务在买方发送延迟通知后的不超过10个以及不少于两个工作日内发行该额外股份。
(e)
如发生破产或类似的破产事件（“破产事件）在出售期结束之前，针对公司，作为其发行额外股份义务的替代， 公司将有义务以等于购买价格50%的现金金额回购买方当时持有的成功费用股份。 减去 买方从任何先前出售成功费用股份中获得的净现金收入。
(f)
如果在出售期到期之前发生根本变更（如票据中定义），则公司发行额外股份的义务将终止，买方有权将转换股份和成功费用股份兑换为在导致根本变更的交易中支付给公司股东的对价；但是，买方有权将票据的任何未转换部分兑换为等于票据剩余本金金额（加上截至根本变更日期的任何应计利息）的现金金额；并且，如果根本变更导致交易终止（如票据中定义），买方有权要求公司以等于购买价格50%的现金金额回购买方当时持有的成功费用股份。 减去 the net cash proceeds received by the Buyer from any sale of Success Fee Shares.
(g)
In the event the Company repays the Note prior to its maturity and prior to the conclusion of the Sell-off Period, the Company, in lieu of its obligation to issue the
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Additional Shares, shall be required to repurchase the Success Fee Shares then-held by the Buyer for a cash amount equal to 50% of the Purchase Price 减去 the net cash proceeds received by the Buyer from any prior sale of Success Fee Shares.
(h)
When determining the net cash proceeds received by the Buyer from any sale of Success Fee Shares and Additional Shares, as the case may be, under this Agreement, the Buyer will provide such supporting documentation as the Company reasonably requests.
(i)
Notwithstanding anything to the contrary contained herein, the Company shall not issue any shares of Common Stock pursuant to the terms of this Agreement, and the Buyer shall not have the right to any shares of Common Stock otherwise issuable pursuant to the terms of this Agreement and any such issuance shall be null and void and treated as if never made, to the extent that after giving effect to such issuance, the Buyer together with the other Attribution Parties (as defined herein) collectively would beneficially own in excess of 4.99% (the “最大比例”) of the number of shares of Common Stock outstanding immediately after giving effect to such issuance. For purposes of the foregoing sentence, the aggregate number of shares of Common Stock beneficially owned by the Buyer and the other Attribution Parties shall include the number of shares of Common Stock held by the Buyer and all other Attribution Parties, plus the number of shares of Common Stock issuable pursuant to the terms of this Agreement with respect to which the determination of such sentence is being made, but shall exclude the number of shares of Common Stock which would be issuable upon exercise or conversion of the unexercised or nonconverted portion of any other securities of the Company (including any convertible notes or convertible preferred stock or warrants) beneficially owned by the Buyer or any other Attribution Party subject to a limitation on conversion or exercise analogous to the limitation contained in this Section 2(i). For purposes of this Section 2(i), beneficial ownership shall be calculated in accordance with Section 13(d) of the Exchange Act. For purposes of determining the number of outstanding shares of Common Stock the Buyer may acquire pursuant to the terms of this Agreement without exceeding the Maximum Percentage, the Buyer may rely on the number of outstanding shares of Common Stock as reflected in (i) the Company’s most recent Annual Report on Form 10-k, Quarterly Report on Form 10-Q, Current Report on Form 8-k or other public filing with the SEC, as the case may be, (ii) a more recent public announcement by the Company or (iii) any other written notice by the Company or its transfer agent setting forth the number of shares of Common Stock outstanding (the “报告的优先股数量”). If the Company receives a Notice of Delay from the Buyer at a time when the actual number of outstanding shares of Common Stock is less than the Reported Outstanding Share Number, the Company shall notify the Buyer in writing of the number of shares of Common Stock then outstanding and, to the extent that such Notice of Delay would otherwise cause the Buyer’s beneficial ownership, as determined pursuant to this Section 2(i), to exceed the Maximum Percentage, the Buyer shall notify the Company of a reduced number of shares of Common Stock to be acquired pursuant to such Notice of Delay. For any reason at any time, upon one day written or oral request of the Buyer, the Company shall use commercially reasonable efforts to (within one VWAP Trading Day) confirm, orally and in writing or by electronic mail to the Buyer the number of shares of Common Stock then outstanding. In the event that the issuance of shares of Common
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Stock to the Buyer under this Agreement would result in the Buyer and the other Attribution Parties being deemed to beneficially own, in the aggregate, more than the Maximum Percentage of the number of outstanding shares of Common Stock (as determined under Section 13(d) of the Exchange Act), the Buyer shall notify the Company in writing to reduce the number of shares so issued by which the Buyer’s and the other Attribution Parties’ aggregate beneficial ownership would exceed the Maximum Percentage (the “超额股份”) and the issuance of such Excess Shares shall be deemed null and void and shall be cancelled ab initio and any number of issued Conversion Shares, Success Fee Shares and/or Additional Shares, as the case may be, will be reinstated, and the Buyer shall not have the power to vote or to transfer the Excess Shares. Upon delivery of a written notice to the Company, the Buyer may from time to time increase or decrease the Maximum Percentage to any other percentage not in excess of 9.99% as specified in such notice; provided that (x) any such increase in the Maximum Percentage will not be effective until the 61st day after such notice is delivered to the Company and (y) any such increase or decrease will apply only to the Buyer and the other Attribution Parties. For purposes of clarity, it is the intent of the Company and the Buyer that the shares of Common Stock issuable pursuant to the terms of this Agreement in excess of the Maximum Percentage shall not be deemed to be beneficially owned by the Buyer for any purpose including for purposes of Section 13(d) or Rule 16a-1(a)(1) of the Exchange Act. The provisions of this Section 2(i) shall be construed and implemented in a manner otherwise than in strict conformity with the terms of this Section 2(i) to the extent necessary to correct this Section 2(i) (or any portion of this Section 2(i)) that may be defective or inconsistent with the intended beneficial ownership limitation contained in this Section 2(i) or to make changes or supplements necessary or desirable to properly give effect to such limitation. The limitation contained in this Section 2(i)) may not be waived and shall apply to a successor of the Buyer to this Agreement.
就第2(i)节的目的而言，
i. “附属公司指，就任何人而言，另一个人直接或间接通过一个或多个中介，控制或被控制或与该指定人处于共同控制之下。
ii. “归属方指，集合如下人员：(a) 任何投资工具，包括任何基金、母基金或受管理账户，当前或在交割日期后不时，直接或间接由买方的投资经理或其任何附属公司或主要负责人管理或建议，(b) 买方或任何前述人员的任何直接或间接附属公司，(c) 任何作为一个集团与买方或任何前述人员一起行动或被视为行动的人员，以及(d) 任何其他人员，其对普通股的实益拥有权在第13(d)节的交易法的目的下，与买方和其他归属方可汇总。为了明确上述目的，是将买方及买方的所有其他归属方共同地受最大比例的约束。
iii. “控制指，直接或间接掌握指导或导致一个人管理或政策的权力，无论
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通过行使投票权的能力，无论是通过合同还是其他方式，且“控制“和“控制”具有相关的含义。
iv. “政府机关”指任何国家或政府，任何州或其其他政治分支机构，任何机构、权威、工具、监管机构、法院、行政法庭、中央银行或其他行使执行、立法、司法、征税、监管或行政权力或职能的实体，或与政府相关的实体。
v. “集团指的是《1934年证券交易法》第13(d)节中使用的“集团”一词，并在13d-5规则中定义。
vi. “人指的是任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机构或其他实体。
3.
买方的陈述和保证买方在交割日向公司表示和保证：
(a)
投资目的买方正在购买票据及可转换的普通股股份（“转换股份），并且正在接收成功费用股份及任何附加股份（统称为票据、成功费用股份及转换股份，统称为“证券）为自己的账户以投资目的进行投资，而不是为了当前公开销售或分配，除了根据1933年法案注册或免于注册的销售。
(b)
认证投资者资格买方为“认证投资者”，该术语在D条例规则501(a)中定义（即“合格投资者”).
(c)
依赖于豁免条款. 买方理解证券是基于美国联邦和州证券法的注册要求特定豁免而提供和销售给他们的，并且公司依赖于买方在此所述的陈述、保证、协议、确认和理解的真实性、准确性以及买方的合规性，以确定此类豁免的可用性以及买方获取证券的资格。
(d)
信息. 买方及其顾问（如有）已经获得并将继续获取与公司的业务、财务和运营相关的所有材料，以及与证券的提供和销售有关的买方或其顾问所请求的材料。买方及其顾问（如有）已经获得并将继续获得向公司询问其业务和事务的机会。尽管如此，公司并未向买方披露任何有关公司的重要非公开信息，除非该等信息在向买方披露之前或迅速披露后已经向公众披露。买方或其任何顾问或代表进行的此类询问或任何其他尽职调查调查不得修改、修订或影响买方依赖于公司在其中的陈述和保证的权利，
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买方未对公司披露任何重要的非公开信息，除非该信息在向买方披露之前或迅速披露后已向公众披露。买方或其任何顾问或代表所做的此类询问或任何其他尽职调查调查不得修改、修订或影响买方依赖于公司在其中的陈述和保证的权利， 第3节.
(e)
政府审查买方理解，没有任何美国联邦或州机构或任何其他政府或政府机构对证券进行过评审或提出过任何建议或认可。
(f)
转让或再出售买方理解：(i) 证券的销售未在1933年法案或任何适用的州证券法下注册，也未注册，且证券不得转让，除非(A) 证券根据1933年法案下有效的注册声明出售，(B) 买方应向公司提交法律顾问的意见（该意见可以是法律顾问意见（如下所定义）），形式、内容和范围应符合可比交易中的法律顾问意见的惯例，表明待售或转让的证券可根据此类注册的豁免被出售或转让，且可合理接受于公司，(C) 证券出售或转让给买方的“关联方”（根据1933年法案第144条（或其后续规则）所定义的“）第144条）同意仅根据本 第3.f节 且是合格投资者，(D) 证券根据第144条出售，或(E) 证券根据1933年法案下的S规则出售（或后续规则）（S法规），买方应向公司提供一份符合公司在企业交易中普遍接受的法律意见书，形式、实质和范围合理可接受；（ii）基于规则144的任何证券出售只能按照规则144的条款进行，如果规则144不适用，卖方（或通过其进行出售的个人）可能被视为承销商（根据1933年法案的定义），可能需要遵守1933年法案或SEC相关规则和法规下的其他豁免；（iii）除注册权协议中规定之外，公司或任何其他个人没有义务在1933年法案或任何州证券法下注册此类证券或遵守任何豁免的条款和条件（在每种情况下）。
(g)
说明.
(i)
买方明白，在票据、转换股份、成功费用股份或额外股份（视情况而定）注册于1933年法案或可以根据规则144、规则144A出售之前，第144A条”) 或者在特定日期可以立即出售的证券数量没有任何限制，证券（以证书或账簿形式）可能会标有大致如下形式的限制性标记（并可能对证券的转让采取停止转让令）：
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“本证书所代表的证券的发行和出售[或这些证券可转换成的证券]尚未在1933年证券法及其修正案或适用的州证券法下注册。证券不能被提供出售、出售、转让或转让（I）在缺乏（A）针对证券的有效注册声明或（B）法律顾问意见（该顾问应由持有者选择），在形式和实质上合理可接受于公司，证明根据上述法案不需要注册或（II）除非根据规则144、规则144A或上述法案的规则S出售。”
上述传说应被移除，并且公司应使适用的普通股股份在没有该传说的情况下重新发行给任何被印有该传说的证券持有者，无论是以证明书形式还是账簿登记形式，或者（根据该持有者的要求）通过电子交付将适用的普通股股份发行给该持有者，通过将该持有者的券商的账户记入存托信托公司（DTC）如果没有其他州证券法的要求，（i）该证券根据1933年法案有效注册声明注册出售，或者可以根据规则144、规则144A或监管S在某一特定日期没有任何限制地立即出售，或者（ii）公司或买方提供法律顾问意见（根据 第3(f节）表示可以在无需注册的情况下进行该证券的公开销售或转让，该意见在形式和内容上应合理地被公司接受。公司应负责其转让代理人的费用以及与任何此类发行相关的所有DTC费用。买方同意在遵守任何适用的招股说明书交付要求的情况下，出售所有证券，包括那些传说已被移除的凭证所代表的证券。买方理解，在初始转股日期之前，成功费用股份可能会带有以下形式的限制性传说（并且可能会对这种成功费用股份的转让发出停止转让命令）：
(ii)
“本证书所代表的证券受限于证券购买协议中规定的转让限制，该协议于2024年11月12日签署，由该证券的发行人（“发行人”）与协议中列明的购买方之间签订。
本证书所代表的证券不得
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销售至该证券发行六（6）个月周年纪念日。
上述说明在持有者根据第2(c)条允许出售的成功费用股份数量上应被移除，公司应促使适用的成功费用股份在持有者以证书或账面形式加盖印章的情况下无此说明重新发行给任何成功费用股份的持有者，或者（根据该持有者的要求）通过电子交付方式将适用的成功费用股份发给该持有者，方法是向该持有者的券商的DTC账户进行信贷，前提是这些股份当时并未加盖第3(g)(i)条中说明的说明。
(h)
授权；执行. 本协议和注册权利协议都已由买方正式批准，并已由买方有效签署和交付，每一份均构成买方根据其条款可执行的有效和有约束力的协议，除非因破产、无力偿债、重组、暂停或其他类似法律影响债权人权利而对此实施的执行受到限制，以及根据在适用公平原则时司法裁量权行使可能受到的限制。
(i)
居住地. 买方主要营业地点在买方姓名的签字页上方立即列出。
4.
公司的陈述和保证. 公司向买方表示并保证，截至交割日期：
(a)
组织和资格. 公司是根据其注册地法律正当组建、有效存在并且良好运营的公司，拥有完全的权力和权限（公司和其他）拥有、租赁、使用和运营其财产，并在现在拥有、租赁、使用、运营和从事的业务进行运作。公司被正当认定为外国公司，可在每个其拥有或使用财产或业务性质需要此认定的管辖区内进行业务，除非未能获得此认定或良好运营不会产生重大不利影响。重大不利影响“是指对公司及其子公司整体的业务、运营、资产、财务状况或前景或本协议或即将签署的协议或文书所涉及的交易的任何重大不利影响。”
(b)
授权；执行. (i) 公司拥有进入并履行本协议、票据、次级协议和注册权利协议（统称为“交易文件”), and to consummate the transactions contemplated hereby and thereby and to issue the Securities, in accordance with the terms hereof and thereof, (ii) the Company’s execution and delivery of the Transaction Documents and the consummation by it of the transactions contemplated thereby (including the issuance of the Note and the Success Fee Shares, as well as the issuance and reservation for issuance of the Conversion Shares
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issuable upon conversion of the Note and the Additional Shares) have been duly authorized by the Company’s Board of Directors and no further consent or authorization of the Company, its Board of Directors, its shareholders, or its debt holders is required, (iii) the Transaction Documents (together with any other instruments executed in connection herewith or therewith) have been duly executed and delivered by the Company by its authorized representative, and such authorized representative is the true and official representative with authority to sign the Transaction Documents and the other instruments documents executed in connection herewith or therewith and bind the Company accordingly, and (iv) each of the Transaction Documents will constitute, a legal, valid and binding obligation of the Company, enforceable against the Company in accordance with their respective terms; provided, however, in the case of clauses (i) and (ii), in the event the issuance of the Conversion Shares, Success Fee Shares and/or Additional Shares (taking into account any prior issuance of Conversion Shares, Success Fee Shares and/or Additional Shares and the issuance of 650,000 shares of Common Stock to Northland Securities, Inc. as compensation for its brokerage services provided to Buyer (the “Brokerage Fee Shares”), as the case may be), would result in the issuance in excess of 19.99% of the issued and outstanding shares of the Company’s Common Stock and Class b Stock, taken as a whole, on the date hereof (the “纽交所 限制），该发行需经公司股东批准（股东批准）根据纽约证券交易所上市公司手册第312条或任何后续国家证券交易所的规则和法规要求（主要市场”).
(c)
资本化；管理文件截至交割日，公司授权资本股票包括：18,090,000,000股授权股份，其中1,700,000,000股为普通股，9,000,000股为B类普通股，面值每股0.0001美元（B类股票”) 和 1亿是优先股，面值每股$0.0001（“优先股截至2024年11月4日，已发行流通普通股132,925,259股，已发行流通B类股票8,290,921股，没有优先股发行流通。所有这些公司的流通资本股票、转换股份、成功费用股份和附加股份，均已或在发行时将会，得到正式授权，合法发行，全部支付且不可评估。公司的资本股票没有受到公司的股东的优先认购权或其他类似权利的限制，也没有通过公司的行为或不作为而施加的任何留置权或负担。截止交割日期，除非在证券交易委员会文档中（如下所定义）所述，或者在公司2022年长期激励计划、2022年员工股票购买计划和2024年诱导股权激励计划中被授予或可能被发行的情况外，(i)没有未发行的期权、权证、代币、认购权、看跌、看涨、优先购买权、协议、谅解、主张或其他任何性质的承诺或权利，无论如何与公司的资本股票相关，或与能够转换或交换为公司资本股票的证券或权利相关的安排，或公司可能受约束发行额外资本股票的安排，以及(ii)没有公司有义务根据1933年法案登记出售其任何证券的协议或安排。公司已向买方提供或提供了公司目前有效的组织章程的真实正确副本（“Certificate of Incorporation”），
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公司的章程，如目前生效的（简称“章程”以及所有可转换为普通股的证券或可行使的证券的条款及其持有人在这方面的实质权利。
(d)
股票发行仅受限于获得股东批准，以便发行任何超过（考虑到任何先前发行的转换股份、成功费用股份、额外股份和/或佣金费用股份，无论具体情况而定）纽约证券交易所限制的转换股份、成功费用股份和额外股份，转换股份、成功费用股份和额外股份已得到适当授权，转换股份和额外股份已保留用于发行。成功费用股份已合法发行，已全额支付且不可评估，并且与其发行无任何税费、留置权、索赔和负担，并且不应受公司股东的优先认购权或其他类似权利的约束，不会对持有者施加个人责任。额外股份和转换股份，如果按照其条款在票据转换时发行，发行时将合法发行，已全额支付且不可评估，并且与其发行无任何税费、留置权、索赔和负担，并且不应受公司股东的优先认购权或其他类似权利的约束，不会对持有者施加个人责任。
(e)
稀释的确认公司理解并承认成功费用股份、额外股份和转换股份对普通股可能具有稀释效应。公司进一步承认，其根据本协议和票据发行成功费用股份、额外股份及在转换票据时的转换股份的义务是绝对和无条件的，前提是获得股东批准，以便发行任何超过纽约证券交易所限制的普通股，不管该发行对公司其他股东的所有权利益可能产生的稀释效应。
(f)
无冲突本公司的执行、交付和履行本协议及票据，以及本公司完成此处和其中所涉及的交易（包括成功费用股份的发行及转化股份和额外股份的保留，仅受股东批准关于任何超过（在考虑之前的转化股份、成功费用股份、额外股份和/或券商费用股份的任何发行情况下）纽约证券交易所限制的股份的发行的收取）将不会 (i) 与公司章程或章程细则的任何条款发生冲突或导致违反， (ii) 违反或冲突，或导致任何条款的违反，或构成任何协议、票据、债务证据、契约、专利、专利许可证或公司或其任何子公司为一方的文书的违约（或可能在通知或时间的经过，或两者共同导致的事件，可能构成违约），或赋予他人终止、修订、加速或取消权利， (iii) 导致违反任何法律、规则、法规、命令、判决或法令（包括联邦和州的证券法和法规以及任何自我监管组织的法规，适用于公司或其证券）。 该公司不违反其章程、章程细则或其他组织文件，且公司及其任何子公司均未处于违约状态（且没有事件发生，通知或时间的经过或两者共同可能使公司或其任何子公司处于违约状态），公司及其任何子公司也未采取任何行动或未采取任何行动，进而赋予他人终止、修订、加速或取消的权利，适用于公司或其任何子公司为一方的任何协议、契约或文书，或公司或其任何子公司的任何财产或资产受到或影响，除了可能不会单独或汇总产生重大不利影响的违约情况。 除非本协议特别考虑，包括可能需要获得股东批准以发行超过纽约证券交易所限制的股份，以及根据1933年法案、任何适用州证券法、主要市场的适用规则和法规，或者已获得或制定外，公司不需要获取任何法院、政府机构、监管机构、自我监管组织或股票市场或任何第三方的同意、授权或命令，或进行任何文件或登记，以便在本协议及票据的条款下执行、交付或履行其任何义务，或根据本协议的条款发行和出售票据，并发行成功费用股份和额外股份，并在票据转化时，发行转化股份。
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公司或其证券所受的适用法律、规则、法规、命令、判决或法令（包括适用于公司的联邦和州证券法以及任何自我监管组织的规定）。
(g)
证券交易委员会文件；基本报表自2023年9月30日起，公司已及时向证券交易委员会（SEC）提交了根据1934年证券交易法（经修订）要求的所有报告、计划、表格、声明及其他文件，1934年法案(自2023年9月30日起所有上述提交的文件以及其中包含的所有附录、财务报表和附表及引用其中的文件（不包括附录），统称为SEC文件）截至各自提交日期，SEC文件在所有重大方面符合1934年法案及SEC制定的适用于SEC文件的规则和规定的要求，并且在提交给SEC时，SEC文件中没有包含任何对重大事实的不实陈述或遗漏任何必须说明的重大事实，或者在考虑到作出声明时的情况，必要以使其中的陈述不具误导性。任何此类SEC文件中所作的声明，并不要求根据适用法律进行修改或更新（除非在此日期之前已在后续提交中进行修改或更新）。截至各自日期，公司在SEC文件中包含的财务报表在所有重大方面符合适用的会计要求以及SEC发布的相关规则和规定。这些财务报表是根据美国普遍接受的会计原则编制的，在相关期间一致适用，并在所有重大方面公正反映了公司及其合并子公司截至这些日期的合并财务状况，及
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截至报告期末的合并运营结果和现金流（在未经审计的报表的情况下，须符合正常的年终审计调整）。除非在公司在SEC文件中包含的财务报表中另有说明，公司没有负债，不论是或有负债，还是其他负债，除了(i) 2024年6月30日之后在正常经营过程中产生的负债，以及(ii) 在正常经营过程中产生的、根据公认会计原则不需要在这样的财务报表中反映的合同和承诺下的义务，这些义务单独或合计对公司的财务状况或经营结果均不重大。截止到目前为止，除非交易文件所设想的交易外，未发生任何必须在8-K表格的当前报告中披露的事件。公司受到1934年法案的报告要求。
(h)
某些变更的缺失自2024年6月30日起，除非在SEC文件中另有说明，公司资产、负债、业务、物业、运营、财务状况、经营成果、前景或1934年法案的报告状态均未发生重大不利变化和重大不利发展。
(i)
没有诉讼的缺失没有针对公司或任何子公司或其高管或董事以其身份面临的任何法院、公共委员会、政府机构、自律组织或机构的诉讼、索赔、程序、查询或调查，目前正在进行或据公司所知被威胁的，可能对公司产生重大不利影响，除了在SEC文件中披露的那些。SEC文件包含针对公司或任何子公司的任何未决或依据公司所知面临的重大程序的完整列表和摘要描述。公司及其子公司未意识到可能引发前述情况的任何事实或情况。
(j)
知识产权. 公司及其每个子公司拥有或具备使用所有专利、专利申请、专利权、发明、专有技术、商业秘密、商标、商标申请、服务标志、服务名称、商号和版权（“知识产权）所需的必要许可或权利，以使其能够如现在所运营的那样开展业务（并且如目前考虑的未来运营方式）；没有任何个人提出对公司或其子公司在进行其业务时所需的任何知识产权的权利提出挑战的索赔或诉讼，或公司所知的正在进行或威胁的诉讼；据公司所知，公司及其子公司当前和预计的产品、服务和流程不侵犯任何个人所持有的任何知识产权或其他权利；公司对可能引发上述任何情况的事实或情况并不知情。 公司及其每个子公司已采取合理的安全措施，以保护其知识产权的保密性、机密性和价值。
(k)
没有重大不利合同等. 公司及其任何子公司不受任何章程、公司或其他法律限制，或任何判决，
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根据公司的管理层的判断，令、命令、规则或条例，已对公司或其合理预期在未来将对公司产生重大不利影响。公司及其任何子公司均未成为任何合同或协议的当事方，依据公司管理层的判断，该合同或协议对公司产生重大不利影响或预计将对公司产生重大不利影响。
(l)
税务状态公司及其每个子公司已提交或归档所有联邦、州和外国的所得税以及任何其他税务申报、报告和声明，符合其所受国家的要求（除非且仅在公司的或其子公司在账上已为支付所有未支付和未报告的税款预留充足的准备金），并已支付所有在金额上重要的税款和其他政府评估和费用，显示或确认在这些申报、报告和声明上应支付，除了那些善意争议的部分，并已在其账上为所有适用于此类申报、报告或声明后的期间的税款支付设置了合理充足的准备金。没有任何在任何重要金额上未支付的税款被税务机关要求支付，并且公司的管理层不知道任何此类要求的依据。公司没有就任何外国、联邦、州或地方税务的评估或收取执行过任何法定时效的放弃。目前公司的税务申报没有被任何税务机关审计。
(m)
与关联方的交易除非(i)在SEC文件中披露，(ii)按照公司或其任何子公司在正常经营过程中进行的价格公允交易，此类交易的支付条款不低于公司或这些子公司从第三方获取的条款，以及(iii)SEC文件中描述的股票期权授予，公司的任何管理层、董事或员工目前均未参与与公司或其任何子公司的交易（除作为员工、管理层和董事提供服务外）。
(n)
披露. 所有与本协议及相关的公司或其任何子公司提供给买方的信息，均在此列出，并且在所有重要方面均真实和正确，公司没有遗漏任何在所作陈述中必要的重大事实，以使得在做出这些陈述时，根据所处的情况不至于产生误导。 第4.c节 与此交易相关的其他所有信息在所有重要方面都是真实和正确的，并且公司没有遗漏任何必要的重大事实，以使得在这些陈述中或其中的陈述不会在所处的情况下产生误导。本公司或其任何业务、资产、前景、运营或财务状况不存在任何事件或情况，依照适用法律、规则或法规，要求公司进行公开披露或公告，而这些信息尚未在SEC文件中进行了公开披露（假设为了此目的，公司按照1934年法案提交的报告被纳入公司根据1933年法案提交的有效注册声明中）。
(o)
无综合提供. 公司及其任何附属机构，或其代表任何个人，均未直接或间接进行任何证券的报价或销售，或招揽任何购买证券的提议，而在上述情况下，需根据1933年法案对向买方发行的证券进行注册。
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(p)
没有券商除了根据交易计划（定义见下文）安排出售普通股的股份外，公司没有采取任何可能引发任何人要求信贷佣金、交易费用或与本协议或其所考虑的交易相关的类似付款的行动。
(q)
许可证；合规公司拥有所有必要的实质性特许权、拨款、授权、许可证、许可、地役权、变更、豁免、同意、证书、批准和订单，以拥有、租赁和运营其财产，并按照目前的方式进行经营（统称为“公司许可证”），就公司许可证的暂停或取消而言，当前没有正在进行的行动，或根据公司所知没有受到威胁。除任何可能不会合理预期会对公司产生重大不利影响的个别或总和的冲突、违约或违规外，公司没有与任何公司许可证发生冲突、违约或违规。自2024年6月30日以来，公司没有收到任何可能与适用法律的冲突、违约或违规相关的通知，除与可能的冲突、违约或违规相关的通知外，这些冲突、违约或违规不会对公司产生重大不利影响。
(r)
环保方面的事宜公司（i）在任何实质性方面没有违反任何适用的环境法律，（ii）没有维护任何根据任何环境保护法律被指定为危险物质处置场所的财产或资产，并且（iii）没有收到环境保护局或任何其他类似政府机构的任何通知、传票、引用或指令。
(s)
财产权. The Company and its subsidiaries have a valid leasehold interest in all real property leased by them and good and marketable title to all personal property owned by them which is material to the business of the Company and its subsidiaries, in each case free and clear of all liens, encumbrances and defects, or such as would not have a Material Adverse Effect. Any real property and facilities held under lease by the Company and its subsidiaries are held by them under valid, subsisting and enforceable leases with such exceptions as would not have a Material Adverse Effect.
(t)
保险. The Company is insured by insurers of recognized financial responsibility against such losses and risks and in such amounts as are prudent and customary in the business in which the Company is engaged, including, but not limited to, directors and officers insurance coverage.
(u)
Internal Accounting Controls. Except as set forth in the SEC Documents, the Company maintains a system of internal accounting controls sufficient, in the judgment of the Company’s Board of Directors, to provide reasonable assurance that (i) transactions are executed in accordance with management’s general or specific authorizations, (ii) transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles and to maintain asset accountability, (iii) access to assets is permitted only in accordance with management’s
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一般或具体授权，以及（iv）对资产的记录责任与现有资产在合理间隔内进行比较，并针对任何差异采取适当措施。
(v)
外国反腐败实践公司及其任何子公司，或任何董事、官员、代理人、员工或以公司或任何子公司的名义行事的其他人，在其代表公司或其子公司行动的过程中，未曾使用任何公司资金进行任何非法捐款、礼物、娱乐或与政治活动相关的其他非法支出；未曾直接或间接地使用公司资金向任何外国或国内政府官员或员工进行任何非法支付；未违反或正在违反1977年美国《外国腐败行为法》（已修订）的任何条款，或未曾向任何外国或国内政府官员或员工行贿、回扣、贿赂、影响支付、回扣或其他非法支付。
(w)
没有投资公司公司不是，也在证券发行和销售后不会是，通过《1940年投资公司法》要求注册的“投资公司”（一个“投资公司”。公司不受投资公司的控制。
(x)
没有资产负债表外安排. 公司及其任何子公司与任何非合并或其他表外实体之间没有交易、安排或其他关系，且公司在1934年法案的备案中未须披露此类关系，也未披露此类关系，或合理可能会对公司产生重大不利影响的其他关系。
(y)
没有资格失效事件. 在本次发行中，公司、其任何前身、任何关联发行人、任何董事、执行官、参与本次发行的其他高管、任何持有公司20%或以上已发行投票股权的实益拥有者（按投票权计算），以及与公司在出售时以任何身份有关联的任何推广者（该术语在1933年法案第405条中有定义）均不得，发行人覆盖的人员”) 受到“不良行为人” 根据1933年法案第506(d)(1)(i)至(viii)条所描述的失格情况（“资格失效事件除了根据规则506(d)(2)或(d)(3)所覆盖的失格事件外，
公司已采取合理措施以确定任何发行人覆盖人员是否受失格事件的影响。
(z)
Manipulation of Price公司没有，且根据公司的知识，代表其行事的任何人也没有：
(i) 直接或间接采取任何旨在导致或可能合理预期导致任何公司证券价格的稳定或操纵，以促进任何证券的销售或转售；
(ii) 出售、竞标、购买或支付任何补偿以招揽购买任何证券；或
(iii) 向任何人支付或同意支付任何补偿以招揽他人购买公司任何其他证券。
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(aa)
未偿还的债务公司没有未偿还的债务，除了附录b所列的协议，并且附录b在此日期识别了优先于票据的债务、由有效担保权益担保的债务和无担保的债务。负债“应指在公司资产负债表上根据公认会计原则需要披露的任何债务； 提供的, 然而债务不包括在正常业务过程中产生的任何无担保债务。
5.
附加契约、协议和确认.
(a)
蓝天法则公司应在交割日前采取公司合理判断为必要的行动，以使证券在适用的联邦或州证券法下可以向买方出售（或获得免于此类资格的豁免）。
(b)
上市. The Company will, so long as the Buyer owns any of the Success Fee Shares, Conversion Shares and/or Additional Shares, promptly provide to the Buyer copies of any notices it receives from the Principal Market and any other exchanges or electronic quotation systems on which the Common Stock is then traded regarding the continued eligibility of the Common Stock for listing on such exchanges and quotation systems. At or before the Closing, the Company will have submitted to the New York Stock Exchange a Supplemental Listing Application with respect to the Success Fee Shares, Conversion Shares and/or Additional Shares. The Company will use its commercially reasonable efforts to maintain the listing of the Success Fee Shares, Conversion Shares and/or Additional Shares on the New York Stock Exchange for so long as the Common Stock is then so listed.
(c)
无整合. The Company shall not make any offers or sales of any security (other than the Securities) under circumstances that would require registration of the Securities under the 1933 Act.
(d)
Support for Shareholder Approval. In the event that the issuance of the Success Fee Shares, Conversion Shares, Additional Shares and/or Brokerage Fee Shares exceed the NYSE Limit or otherwise require Shareholder Approval, the Company shall use its commercially reasonable efforts to seek the Shareholder Approval in accordance with Delaware law and the rules and regulations of the SEC and the NYSE, it being agreed and understood that the Company cannot guarantee that such Shareholder Approval will be obtained.
(e)
交易和其他重要信息的披露. Promptly following the Closing Date, the Company shall file a Current Report on Form 8-k describing the terms of the transactions contemplated by this Agreement in the form required by the 1934 Act and attaching this Agreement (the “8-k 文件从提交8-k文件给证券交易委员会（SEC）之后，买方不得持有来自公司、其任何子公司或其各自的高级职员、董事、员工或代理人所接收的任何重大、非公开信息，除非该信息已在8-k中披露。
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此外，自8-k文件提交之日起，公司承认并同意，任何与公司、其任何子公司或其各自的高级职员、董事、关联方、员工或代理人一方，以及买方或其任何关联方另一方之间的任何保密或类似义务，不论是书面还是口头，均应终止。
(f)
法律顾问意见根据买方不定期的请求，公司应负责（自费）及时向公司的转让代理人和买方提供其顾问的惯例法律意见书（“法律顾问意见）以便转售成功费股份、转换股份和/或附加股份的买方或其附属公司、继承人和受让人已注册或根据1933年法案第144条的规定获得注册豁免（前提是满足第144条的要求，并且成功费股份、转换股份和/或附加股份在出售时未根据有效注册声明在1933年法案下注册）；但是，买方应当提供本协议附带的证明书 展览C （如公司转让代理人合理要求的修改）在发出法律顾问意见之前。若公司法律顾问因任何原因未能发出法律顾问意见，买方可以请其他法律顾问发出法律顾问意见，公司将指示其转让代理人接受该意见，并将偿还买方因此产生的任何合理且有据可查的法律费用。
(g)
股份没收/本金取消然而，尽管本文有所不同，如果买方以扣除经纪费用和支出的金额出售转换股份、成功费股份和/或附加股份，且等于购买价格的150%，买方应当将任何剩余的转换股份、成功费股份和/或附加股份返还给公司，并应协助公司并提供合理要求的所有文件以实现转换股份、成功费股份和/或附加股份的返还（没收 事件）。此外，若发生没收事件，买方同意取消票据未支付的任何剩余本金金额，并应协助公司并提供合理要求的所有文件以实现该取消。
(h)
不进行对冲买方同意，在本票据有效期内，不得进行任何对冲活动，包括任何经济风险和/或收益或本票、转换股份、成功费用股份或任何附加股份的所有权转移或影响的交易。
(i)
资金使用买方在此承认，公司可以将本票的收益用于任何公司目的。
(j)
销售限制尽管本协议中有任何相反的规定，买方同意在任何交易日不得出售任何转换股份、成功费用股份和/或附加股份，如果这些销售加在一起将超过过去30天平均每日交易量的20%；但前提是，此限制不适用于根据 第5(k)条.
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(k)
组织销售如果公司行使其可选转换权，转换股份和成功费用股份的处置应由一项交易计划（“交易计划”）由公司和买方本着诚信原则共同商定，并由Northland Securities, Inc.（“经纪人”）或其他公司和买方共同认可的券商执行。尽管本文中有任何相反的规定，如果买方将任何成功费用股份或转换股份从其券商的账户中移出，则买方将失去根据本协议获得任何额外股份的权利；但是，买方有权在公司同意的情况下修改或更改交易计划，而不会失去获得任何额外股份的权利。为了避免疑义，买方在初始转换日期后有权修改或更改其交易计划，而不会失去获得任何额外股份的权利。
(l)
股份上限买方承认，公司在任何情况下不应被要求发行转换股份、成功费用股份和/或附加股份，如果该等发行与根据本协议发行的经纪费股份及任何其他普通股的发行相加，总共将导致发行超过19.99%的已发行和流通的普通股及B类股票，直到根据本协议获得股东批准为止。
(m)
费用各方将承担各自与本协议所涉及的交易相关的法律及其他费用；前提是，公司将向买方报销其合理且有据可循的法律及其他第三方费用，最高为50,000美元。
6.
转让代理指示在收到关于转换股份的转换通知后，公司应指示公司的转让代理发行由买方或其提名人名义注册的证书或账面登记，数量应按照买方不时向公司指明的金额，在收到转换通知后的2个工作日内。公司保证：(i) 除本协议中提到的指示外，不会向其转让代理发出其他指示，并且证券在公司的账册和记录上应根据本协议和票据的规定自由转让；(ii) 不会指示其转让代理不进行转让，或延迟、损害或妨碍其转让代理进行转让（或发行）（以电子方式或以证书形式）任何证券的证书，包括在根据票据转换时，及在票据和本协议要求时；(iii) 不会未能移除（或指示其转让代理不移除，或妨碍、延迟或阻碍其转让代理移除）任何证券证书上的限制性说明（或撤回与之相关的任何停止转让指示），包括在根据票据转换时及在票据和本协议要求时；(iv) 会在票据转换后的2个工作日内向其转让代理提供所需的公司决议和发行批准。 第六节 本协议中没有任何内容应被解释为允许公司向其转让代理提供其他指示，证券应在公司账簿和记录中自由转让，正如本协议和票据规定的要求。 第六节 应以任何方式影响买方在此规定的义务和协议 第3.g节 遵守所有适用的招募说明书交付要求（如有），在证券的再次销售时。
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7.
法律适用; 其他事项.
(a)
解释性条款关于本协议，除非本协议另有说明：
(i)
已定义术语的含义适用于定义术语的单数和复数形式；
(ii)
本协议中使用的“在此”、“此处”和“根据此”以及类似含义的词语应指代本协议整体，而不是其特定条款；
(iii)
本协议中对附录、日程、条款、章节、条款或子条款的引用指的是本协议内适当的附录或日程，或条款、章节、条款或子条款；
(iv)
术语“业务日”指的是除星期六或星期日外的任何一天，或根据法律规定必须关闭的纽约联邦储备银行的任何一天；
(v)
术语“包括”仅提供示例，而不构成限制；
(vi)
术语“文件”包括任何及所有工具、文件、协议、证书、通知、报告、基本报表和其他书面材料，无论以何种形式存在，无论是实体形式还是电子形式；
(vii)
术语“人表示任何个人或公司、协会、合伙企业、有限责任公司、合资企业、股份有限公司或其他公司、商业信托、信托、组织、政府机关或任何其他类型的实体；
(viii)
此处对任何人的引用应被解释为包括该人的继任者和受让人；
(ix)
术语“或”表示“和/或”；以及
(x)
在根据指定日期计算时间段时，单词“从”表示“从幷包括”；单词“至”和“直到”均意味着“至但不包括”；单词“通过”意味着“至幷包括”。
(b)
适用法律；管辖地. 所有关于本协议的构建、有效性、执行和解释的问题应受到纽约州内部法律的管辖，并根据其法律进行解释和执行，而不考虑其法律冲突原则。 各方同意，所有关于本协议所涉及交易的解释、执行和辩护的法律程序（无论是针对某一方或其各自的附属机构、董事、高级职员、股东、员工或代理人提起的）应当在
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位于纽约市，曼哈顿区的州和联邦法院（“纽约法院”）。各方在此不可撤销地提交于纽约法院的非独占管辖权，以解决本协议项下或与之相关的任何争议，或与本协议所讨论的交易有关的争议，并在此不可撤销地放弃，并同意不在任何诉讼、行动或程序中主张其不属于该纽约法院的个人管辖，或者认为该纽约法院对于此类程序是不当或不便的地点。各方在此不可撤销地放弃个人送达程序，并同意在任何此类诉讼、行动或程序中，通过注册或认证邮件或隔夜快递（附有送达证据）将其副本邮寄至本协议下通知其的有效地址，并同意该送达应构成良好且充分的送达程序和通知。此处所含内容不应被视为以任何方式限制根据适用法律允许的任何其他送达程序的权利。 各方在此不可撤销地放弃，根据适用法律允许的最大范围内，任何和所有在任何法律程序中因本协议或与本协议所述交易相关而产生的陪审团审判权。
(c)
副本. 本协议可以以一个或多个副本签署，每个副本应视为原件，但所有副本应构成同一协议，并在每一方签署并送交另一方后生效。如果本协议的任何签名通过传真传送或通过电子邮件发送“.pdf”格式数据文件或其他电子传输（包括pdf格式及根据美国联邦ESIGN法案、统一电子交易法、电子签名和记录法或其他适用法律（例如：www.docusign.com）所涵盖的任何电子签名）交付，则该签名应对执行该协议的当事方（或代表其执行该签名的当事方）产生有效且有约束力的义务，且其效力与该传真或“.pdf”或其他电子传输中的签名页面视为原件时相同。
(d)
可分割性. 如果本协议的任何条款无效、非法或不可执行，本协议的其余部分应继续有效；如果任何条款不适用于任何人或情况，仍应适用于所有其他人和情况，只要本协议在如此修改后仍然能够不重大变更地表达公司和买方在此主题上原本的意图，并且被禁止的性质、无效或不可执行的条款并未实质性削弱公司或买方各自的预期或相互义务，或未实质性影响公司或买方本可以获得的利益的实际实现。公司和买方将本着诚意进行谈判，以用有效的条款替代被禁止、无效或不可执行的条款，其效果尽可能接近被禁止、无效或不可执行的条款。
(e)
完整协议；修订. 本协议、票据及此处引用的文书包含双方关于此处和其中涉及事项的全部理解，除非在此或其中具体规定，公司的任何一方或买方对该事项不作任何陈述、保证、契约或承诺。 本协议或本协议所预想的任何协议或文书的任何条款不得以买方签署的书面文书以外的方式放弃或修订。
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至于此处和其中涉及的事项，除非在此或其中明确规定，公司或买方均不对该事项作出任何陈述、保证、契约或承诺。本协议的任何条款或任何本协议所预想的协议或文书不得以买方签署的书面文书以外的方式放弃或修订。
(f)
通知. 买方根据本协议提供的任何和所有通知或其他通信或交付应以书面形式亲自送达，或以电子邮件附件发送，或通过全国知名的隔夜快递服务发送，寄送至本协议下方公司所列地址，或公司可能通过通知买方指定的其他电子邮件地址或地址。 第7.f节公司在此提供的任何通知或其他通信或交付，须以书面形式亲自递送或通过电子邮件附件发送，或通过全国知名的快递服务发送，地址发给买方，如下所示。任何通知或其他通信或交付在以下任一时间被视为已给出且生效：(i) 传输日期，如果该通知或通信在任何日期东部时间下午5:30之前通过电子邮件附件送达，(ii) 传输日期后的下一个VWAP交易日，如果该通知或通信在非VWAP交易日或任何VWAP交易日的下午5:30后通过电子邮件附件送达，(iii) 邮寄日期后的第二个VWAP交易日，如果通过美国全国知名的快递服务发送，(iv) 在要求通知的当事方实际收到时。该等通知和通信的地址如下：
如需发送给公司，邮寄至：
FISCALNOTE HOLDINGS, INC.
1201 Pennsylvania Ave NW,
六楼
华盛顿特区 20004
注意：Todd Aman, 法律顾问兼秘书
电子邮件：[****]
仅通过电子邮件发送副本至（该副本不构成通知）：
POLSINELLI PC
1401 I街，西北
套房80
华盛顿，DC
20005 收件人： Kevin Vold
电子邮件： kvold@polsinelli.com
如果寄给买方：
EGt 10, LLC
[****]
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DOCPROPERTY "CUS_DocIDChunk0" 99398190.10
收件人：Jasper Lau
电子邮件： [****]
仅通过电子邮件发送的副本（该副本不构成通知）：
GUNDERSON DETTMER STOUGH VILLENEUVE FRANKLIN & HACHIGIAN, LLP
1245 Broadway
纽约，NY 10001
收件人：梅丽莎·马克斯
电子邮件：mmarks@gunder.com
(g)
继承人和受让人本协议对双方及其继任者和允许的受让人具有约束力，并使其受益。公司和买方均不得在未经另一方事先书面同意的情况下，转让本协议或根据本协议的任何权利或义务。
(h)
第三方受益人本协议旨在使双方及其各自的继任者和允许的受让人受益，而不为任何其他人的利益，且本协议的任何条款不得被任何其他人执行。
(i)
生存. 公司的陈述和保证，以及本协议中规定的约定和契约，应在交割后继续有效，尽管买方或代表买方进行过任何尽职调查。
(j)
宣发. 公司和买方有权在发布任何新闻稿、SEC、主要市场或FINRA文件或其他与本协议所述交易相关的公开声明之前，合理的时间内进行审查；但公司有权在未事先获得买方批准的情况下，根据适用法律和法规发布与此类交易有关的新闻稿或SEC、主要市场（或其他适用的交易市场）或FINRA文件（尽管公司应在发布之前与买方协商任何此类新闻稿，并应提供其副本并给予合理的机会进行评论）。
(k)
进一步的保障. 公司和买方特此同意采取与本协议条款一致的行动，以合理地实现本协议的意图和目的，以及完成本协议所述的交易。
(l)
修改；豁免. 本协议的任何条款可以通过双方签署的书面文书进行修改或放弃。 任何一方对本协议任何条款违反的放弃不应被视为对该条款其他任何违反或本协议任何其他条款违反的放弃。 任何一方未能在一或多次场合坚持严格遵守本协议的任何条款，不应被视为放弃，也不应剥夺该方在其他任何场合之后坚持严格遵守该条款或本协议任何其他条款的权利。
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[签名页如下]
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DOCPROPERTY "CUS_DocIDChunk0" 99398190.10
签署方特此在发布日期上正式执行本协议。
FISCALNOTE HOLDINGS, INC.
签署人: /s/ Tim Hwang
姓名: Tim Hwang
职位: 首席执行官
EGt 10, LLC
签署: /s/ Jasper Lau
姓名: Jasper Lau
职位: CEO
[证券购买协议签署页]
DOCPROPERTY "CUS_DocIDChunk0" 99398190.10
附件A
票据格式
[请参见 2024年11月12日提交的10-Q季度报告的附件 [ ]]
附录 A
DOCPROPERTY "CUS_DocIDChunk0" 99398190.10
附件B
未偿还债务
故意省略以依赖于项目601(a)(5)
附件B
DOCPROPERTY "CUS_DocIDChunk0" 99398190.10
附件 C
投资者证明
[股东信头]
[日期]
FiscalNote Holdings, Inc.
华盛顿，DC 20004，宾夕法尼亚大道 NW 1201，6楼 收件人：高级副总裁、总法律顾问兼秘书 Polsinelli PC
华盛顿，DC 20005，I街 NW 1401，800套房 收件人：Kevin Vold
主题：说明解除代表信
女士们，先生们：
以下签字的股东（简称“股东）为FiscalNote Holdings, Inc.，一家特拉华州公司（简称“公司）拥有本公司A类普通股的股份数量，面值为每股$0.0001（“普通股）在此签名页上列出的股东名称下（“Shares）并将此信函递交给公司，以便股东请求根据1933年证券法（经修订）（“证券法）从以股东名义发行的股份证明或账面登记中移除转让限制标记。为了诱使公司向公司的转让代理，Continental Stock Transfer & Trust Company（“过户代理人），并使转移代理人能够移除股份上所带有的限制性标识，股东在此陈述、保证并同意如下：
1)
股东在财务事务上具有专业知识，了解《证券法》下的注册要求。如果股东是一个投资基金，股东的首席合规官（或管理股东的普通合伙人、经理或其他实体的首席合规官）已审核此信函，并知道股东将签署并提交此信函给公司，并承担本函中规定的义务。
2)
股东只会根据公司的注册声明以[S-3/S-1]表格（档案编号333-[•]）和随附的招股说明书（如有，且不时修订，称为“注册声明）或者根据《证券法》的有效豁免进行出售或转让股份。
3)
股东在注册声明下不会出售或转让股份，如果在任何时候，股东收到公司通知，指出注册声明无法用于股份的报价和出售。
附件C-1
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除非股东提前通知公司该出售或转让的情况，并且提供法律顾问的意见，表明拟议的出售或转让符合证券法。
4)
与股票的出售或转让相关的证券法的任何适用招股说明书交付要求将会得到满足。
5)
股东在股票的出售或转让中将遵守所有适用的证券法律和法规。
6)
不存在任何适用的合同限制会禁止股票的出售或转让。
股东将向公司提供股东签名页上列出的联系信息的任何更新，以便任何与此相关的通知能够送达股东。股东在此确认并同意，公司与Polsinelli PC，或公司目前的外部法律顾问（统称为“授权接收人”），可以依赖此声明信的完整性和准确性。
[签名页如下]
附件C-2
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您诚挚的，
股东姓名：
签名：
签署人姓名（单位）：
签署人职务：
附件C-3
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