SOUNDHOUND 人工智能公司。
缩表合并资产负债表
（以千为单位，除股份及每股数据外）
| 九月三十日, 2024 | 十二月三十一日， 2023 | ||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产: | |||||||||||
| 现金及约当现金 | $ | 135,606 | $ | 95,260 | |||||||
应收账款净额分别为2024年9月30日和2023年12月31日的$1,874和$203减除呆账。 | 13,570 | 4,050 | |||||||||
合同资产和未开票应收款净额分别为2024年9月30日和2023年12月31日的$118和$17减除信用亏损备抵。 | 24,639 | 11,780 | |||||||||
| 其他流动资产 | 7,394 | 2,452 | |||||||||
| 全部流动资产 | 181,209 | 113,542 | |||||||||
| 受限现金等价物，非流动 | 811 | 13,775 | |||||||||
| 租赁资产 | 3,860 | 5,210 | |||||||||
| 物业及设备，扣除折旧后净值 | 1,541 | 1,515 | |||||||||
| 商誉 | 111,730 | — | |||||||||
| 无形资产，扣除累计摊销 | 182,579 | — | |||||||||
| 递延所得税资产 | 30 | 11 | |||||||||
合同资产和未结帐应收款项, 非流动部分，扣除2024年9月30日和2023年12月31日各$195和$177的信用损失准备 | 14,596 | 16,492 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 3,298 | 577 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 499,654 | $ | 151,122 | |||||||
| 负债及股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 17,758 | $ | 1,653 | |||||||
| 应付负债 | 22,599 | 13,884 | |||||||||
| 运营租赁负债 | 1,832 | 2,637 | |||||||||
| 融资租赁负债。 | 74 | 121 | |||||||||
| 所得税负债 | 2,677 | 1,618 | |||||||||
| 递延收入 | 20,096 | 4,310 | |||||||||
| 其他流动负债 | 5,142 | — | |||||||||
| 流动负债合计 | 70,178 | 24,223 | |||||||||
| 扣除当期偿还后之经营租赁负债净额 | 2,241 | 3,089 | |||||||||
| 透过分期收入取得的未来收入，减去当前部分 | 7,570 | 4,910 | |||||||||
| 长期负债 | 39,694 | 84,312 | |||||||||
| 待议收购负债（附注17） | 74,450 | — | |||||||||
| Income tax liability, net of current portion | 5,004 | 2,453 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 4,530 | 3,967 | |||||||||
| 总负债 | 203,667 | 122,954 | |||||||||
| 承诺和可能的事项（注7） | |||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
A Preferred Stock系列，每股面值$0.0001；授权1,000,000股份；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行及持有0和475,005股，合计清算优先权分别为$0和$16,227。 | — | 14,187 | |||||||||
A Common Stock股份，每股面值$0.0001；授权455,000,000股份；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行及持有336,481,401股和216,943,349股。 | 33 | 22 | |||||||||
B Common Stock股份，每股面值$0.0001；授权44,000,000股份；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行及持有32,735,408股和37,485,408股。 | 3 | 4 | |||||||||
| 资本公积额额外增资 | 980,150 | 606,135 | |||||||||
| 累积亏损 | (684,461) | (592,379) | |||||||||
| 累积其他综合收益 | 262 | 199 | |||||||||
| 股东权益总额 | 295,987 | 28,168 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 499,654 | $ | 151,122 | |||||||
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SOUNDHOUND 人工智能公司。
综合损益及综合亏损简明综合损益表
（以千为单位，除股份及每股数据外）
(未经审核)
| 三个月结束 九月三十日, | 九个月结束 九月三十日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 25,094 | $ | 13,268 | $ | 50,150 | $ | 28,726 | |||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 销货成本 | 12,901 | 3,590 | 22,550 | 7,396 | |||||||||||||||||||
| 销售和市场营销 | 8,363 | 4,471 | 19,560 | 14,424 | |||||||||||||||||||
| 研究与发展 | 19,545 | 12,806 | 50,161 | 38,726 | |||||||||||||||||||
| 总务及行政 | 17,031 | 6,931 | 36,833 | 20,644 | |||||||||||||||||||
| 按换算收购承担责任的公允价值变动 | (1,356) | — | 1,724 | — | |||||||||||||||||||
| 营业无形资产摊销 | 2,377 | — | 3,603 | — | |||||||||||||||||||
| 重组 | — | — | — | 3,751 | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 58,861 | 27,798 | 134,431 | 84,941 | |||||||||||||||||||
| 营运亏损 | (33,767) | (14,530) | (84,281) | (56,215) | |||||||||||||||||||
| 其他费用净额： | |||||||||||||||||||||||
| 提早偿还债务的损失 | — | — | (15,587) | (837) | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (1,109) | (5,442) | (10,859) | (11,273) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | 2,634 | 1,336 | 9,087 | (302) | |||||||||||||||||||
| 总其他费用，净额 | 1,525 | (4,106) | (17,359) | (12,412) | |||||||||||||||||||
| 所得税赋前亏损 | (32,242) | (18,636) | (101,640) | (68,627) | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (10,491) | 1,561 | (9,558) | 2,307 | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (21,751) | $ | (20,197) | $ | (92,082) | $ | (70,934) | |||||||||||||||
| 归属于A系列优先股的累积股息 | — | (647) | (416) | (2,206) | |||||||||||||||||||
| 归属于SoundHound普通股股东的净亏损 | $ | (21,751) | $ | (20,844) | $ | (92,498) | $ | (73,140) | |||||||||||||||
| 其他综合收益： | |||||||||||||||||||||||
| 投资未实现收益 | 57 | 168 | 63 | 197 | |||||||||||||||||||
| 全面损失 | $ | (21,694) | $ | (20,029) | $ | (92,019) | $ | (70,737) | |||||||||||||||
| 每股净损失： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | $ | (0.06) | $ | (0.09) | $ | (0.28) | $ | (0.33) | |||||||||||||||
| 加权平均在外流通股数： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀释 | 360,385,812 | 242,022,268 | 326,166,633 | 222,760,880 | |||||||||||||||||||
2
SOUNDHOUND 人工智能公司。
简明财务报表现金流量表
（以千为单位）
(未经审核)
| 九个月结束 九月三十日, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动所使用现金流量： | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (92,082) | $ | (70,934) | |||||||
| 调整为使净亏损转化为经营活动所使用现金： | |||||||||||
| 折旧及摊提 | 8,115 | 1,941 | |||||||||
| 基于股票的赔偿 | 23,292 | 20,639 | |||||||||
| ELOC计划公平价值变动亏损 | — | 1,901 | |||||||||
| 债务发行成本摊销 | 1,586 | 3,532 | |||||||||
| 非现金租赁摊融 | 2,218 | 2,383 | |||||||||
| 重衡外币收益／损失 | (97) | — | |||||||||
| 待定收购负债公平价值变动 | 1,724 | — | |||||||||
| 提早偿还债务的损失 | 15,587 | 837 | |||||||||
| 递延所得税 | (11,494) | — | |||||||||
| 其他，净额 | 633 | 262 | |||||||||
| 营运资产和负债的变化： | |||||||||||
| 应收帐款净额 | (1,247) | 38 | |||||||||
| 其他流动资产 | (3,049) | (461) | |||||||||
| 合同资产 | (7,018) | (9,987) | |||||||||
| 其他非流动资产 | (1,198) | 690 | |||||||||
| 应付账款 | 823 | (635) | |||||||||
| 应付负债 | (2,058) | 1,906 | |||||||||
| 其他流动负债 | 331 | — | |||||||||
| 运营租赁负债 | (2,612) | (2,772) | |||||||||
| 递延收入 | (8,993) | (5,532) | |||||||||
| 其他非流动负债 | (216) | 1,797 | |||||||||
| 经营活动所使用之净现金流量 | (75,755) | (54,395) | |||||||||
| 投资活动中使用的现金流量： | |||||||||||
| 购买不动产和设备 | (560) | (334) | |||||||||
| 与收购相关的支付，扣除取得的现金净额 | (11,732) | — | |||||||||
| 投资活动中使用的净现金 | (12,292) | (334) | |||||||||
| 来自筹资活动的现金流量： | |||||||||||
| 发行A系列优先股后的筹资收入，扣除发行成本 | — | 24,942 | |||||||||
| 在ELOC计划下出售A类普通股后的筹资收入，扣除发行成本 | — | 71,454 | |||||||||
| 在销售协议和股权分发协议下出售A类普通股后的筹资收入 | 287,271 | — | |||||||||
| 行使期权和员工股票购买计划所得 | 11,064 | 8,837 | |||||||||
| 支付与销售协议和股权分发协议相关的融资成本 | (7,182) | — | |||||||||
| 发行债务后的筹资收入，扣除发行成本 | — | 85,087 | |||||||||
| 按期贷款和Amelia债务支付 | (175,602) | (35,029) | |||||||||
| 支付以解决从SYNQ3收购中的待定留住责任 | (17) | — | |||||||||
| 融资租赁付款 | (89) | (116) | |||||||||
| 筹资活动提供的净现金 | 115,445 | 155,175 | |||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | (16) | — | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限现金等价物的净变动 | 27,382 | 100,446 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限现金等价物，期初 | 109,035 | 9,475 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限现金等价物，期末 | $ | 136,417 | $ | 109,921 | |||||||
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SOUNDHOUND 人工智能公司。
压缩综合现金流量表 - 继续
（以千为单位）
(未经审核)
| 调节至压缩综合资产负债表上的金额： | |||||||||||
| 现金及约当现金 | $ | 135,606 | $ | 96,146 | |||||||
| 受限现金等价物的非流动部分 | 811 | 13,775 | |||||||||
在压缩综合现金流量表中显示的现金、现金等价物和受限现金等价物的总计 | $ | 136,417 | $ | 109,921 | |||||||
| 现金流资讯的补充揭示： | |||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 4,448 | $ | 7,945 | |||||||
| 支付所得税现金 | $ | 1,677 | $ | 1,645 | |||||||
| 非现金投资和筹资活动： | |||||||||||
| 将A系列优先股转换为A类普通股 | $ | 14,187 | $ | 10,555 | |||||||
| 发行A类普通股以支付与ELOC计划相关的承诺股份 | $ | — | $ | 915 | |||||||
| 发行A类普通股以清偿Amelia债务 | $ | 11,817 | $ | — | |||||||
| 发行A类普通股以支付SYNQ3收购的条件性保留款项 | $ | 189 | $ | — | |||||||
| 将递延发行成本重新分类为股本溢价 | $ | 220 | $ | — | |||||||
| 无现金债务折扣 | $ | — | $ | 4,136 | |||||||
| 购置在应计负债下的固定资产和设备 | $ | 62 | $ | — | |||||||
| 用于SYNQ3收购发行的A类普通股和递延权益考量的公允价值 | $ | 9,687 | $ | — | |||||||
| SYNQ3和Amelia收购中的条件考虑部分的公允价值 | $ | 73,236 | $ | — | |||||||
| SYNQ3收购中的条件扣留考虑部分的公允价值 | $ | 427 | $ | — | |||||||
| 其他收购中的递延现金考虑的公允价值 | $ | 195 | $ | — | |||||||
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