SOUNDHOUND 人工智能公司。
縮表合併資產負債表
（以千為單位，除股份及每股數據外）
| 九月三十日, 2024 | 十二月三十一日， 2023 | ||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產: | |||||||||||
| 現金及約當現金 | $ | 135,606 | $ | 95,260 | |||||||
應收賬款淨額分別為2024年9月30日和2023年12月31日的$1,874和$203減除呆賬。 | 13,570 | 4,050 | |||||||||
合同資產和未開票應收款淨額分別為2024年9月30日和2023年12月31日的$118和$17減除信用虧損備抵。 | 24,639 | 11,780 | |||||||||
| 其他流動資產 | 7,394 | 2,452 | |||||||||
| 全部流動資產 | 181,209 | 113,542 | |||||||||
| 受限現金等價物，非流動 | 811 | 13,775 | |||||||||
| 租賃資產 | 3,860 | 5,210 | |||||||||
| 物業及設備，扣除折舊後淨值 | 1,541 | 1,515 | |||||||||
| 商譽 | 111,730 | — | |||||||||
| 無形資產，扣除累計攤銷 | 182,579 | — | |||||||||
| 递延所得税資產 | 30 | 11 | |||||||||
合同資產和未結帳應收款項, 非流動部分，扣除2024年9月30日和2023年12月31日各$195和$177的信用損失準備 | 14,596 | 16,492 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 3,298 | 577 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 499,654 | $ | 151,122 | |||||||
| 負債及股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 17,758 | $ | 1,653 | |||||||
| 應付負債 | 22,599 | 13,884 | |||||||||
| 运营租赁负债 | 1,832 | 2,637 | |||||||||
| 融資租賃負債。 | 74 | 121 | |||||||||
| 所得稅負債 | 2,677 | 1,618 | |||||||||
| 递延收入 | 20,096 | 4,310 | |||||||||
| 其他流動負債 | 5,142 | — | |||||||||
| 流動負債合計 | 70,178 | 24,223 | |||||||||
| 扣除當期償還後之經營租賃負債淨額 | 2,241 | 3,089 | |||||||||
| 透過分期收入取得的未來收入，减去当前部分 | 7,570 | 4,910 | |||||||||
| 長期負債 | 39,694 | 84,312 | |||||||||
| 待議收購負債（附註17） | 74,450 | — | |||||||||
| Income tax liability, net of current portion | 5,004 | 2,453 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 4,530 | 3,967 | |||||||||
| 總負債 | 203,667 | 122,954 | |||||||||
| 承諾和可能的事項（註7） | |||||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
A Preferred Stock系列，每股面值$0.0001；授權1,000,000股份；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行及持有0和475,005股，合計清算優先權分別為$0和$16,227。 | — | 14,187 | |||||||||
A Common Stock股份，每股面值$0.0001；授權455,000,000股份；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行及持有336,481,401股和216,943,349股。 | 33 | 22 | |||||||||
B Common Stock股份，每股面值$0.0001；授權44,000,000股份；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已發行及持有32,735,408股和37,485,408股。 | 3 | 4 | |||||||||
| 資本公積額額外增資 | 980,150 | 606,135 | |||||||||
| 累積虧損 | (684,461) | (592,379) | |||||||||
| 累積其他綜合收益 | 262 | 199 | |||||||||
| 股東權益總額 | 295,987 | 28,168 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 499,654 | $ | 151,122 | |||||||
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SOUNDHOUND 人工智能公司。
綜合損益及綜合虧損簡明綜合損益表
（以千為單位，除股份及每股數據外）
(未經審核)
| 三個月結束 九月三十日, | 九個月結束 九月三十日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 25,094 | $ | 13,268 | $ | 50,150 | $ | 28,726 | |||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | 12,901 | 3,590 | 22,550 | 7,396 | |||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 8,363 | 4,471 | 19,560 | 14,424 | |||||||||||||||||||
| 研究與發展 | 19,545 | 12,806 | 50,161 | 38,726 | |||||||||||||||||||
| 總務及行政 | 17,031 | 6,931 | 36,833 | 20,644 | |||||||||||||||||||
| 按換算收購承擔責任的公允價值變動 | (1,356) | — | 1,724 | — | |||||||||||||||||||
| 營業無形資產攤銷 | 2,377 | — | 3,603 | — | |||||||||||||||||||
| 重組 | — | — | — | 3,751 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 58,861 | 27,798 | 134,431 | 84,941 | |||||||||||||||||||
| 營運虧損 | (33,767) | (14,530) | (84,281) | (56,215) | |||||||||||||||||||
| 其他費用淨額： | |||||||||||||||||||||||
| 提早償還債務的損失 | — | — | (15,587) | (837) | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (1,109) | (5,442) | (10,859) | (11,273) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | 2,634 | 1,336 | 9,087 | (302) | |||||||||||||||||||
| 總其他費用，淨額 | 1,525 | (4,106) | (17,359) | (12,412) | |||||||||||||||||||
| 所得稅賦前虧損 | (32,242) | (18,636) | (101,640) | (68,627) | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (10,491) | 1,561 | (9,558) | 2,307 | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (21,751) | $ | (20,197) | $ | (92,082) | $ | (70,934) | |||||||||||||||
| 歸屬於A系列優先股的累積股息 | — | (647) | (416) | (2,206) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於SoundHound普通股股東的淨虧損 | $ | (21,751) | $ | (20,844) | $ | (92,498) | $ | (73,140) | |||||||||||||||
| 其他綜合收益： | |||||||||||||||||||||||
| 投資未實現收益 | 57 | 168 | 63 | 197 | |||||||||||||||||||
| 全面損失 | $ | (21,694) | $ | (20,029) | $ | (92,019) | $ | (70,737) | |||||||||||||||
| 每股淨損失： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | $ | (0.06) | $ | (0.09) | $ | (0.28) | $ | (0.33) | |||||||||||||||
| 加權平均在外流通股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | 360,385,812 | 242,022,268 | 326,166,633 | 222,760,880 | |||||||||||||||||||
2
SOUNDHOUND 人工智能公司。
簡明財務報表現金流量表
（以千為單位）
(未經審核)
| 九個月結束 九月三十日, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動所使用現金流量： | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (92,082) | $ | (70,934) | |||||||
| 調整為使淨虧損轉化為經營活動所使用現金： | |||||||||||
| 折舊及攤提 | 8,115 | 1,941 | |||||||||
| 基於股票的賠償 | 23,292 | 20,639 | |||||||||
| ELOC計劃公平價值變動虧損 | — | 1,901 | |||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 1,586 | 3,532 | |||||||||
| 非現金租賃攤融 | 2,218 | 2,383 | |||||||||
| 重衡外幣收益／損失 | (97) | — | |||||||||
| 待定收購負債公平價值變動 | 1,724 | — | |||||||||
| 提早償還債務的損失 | 15,587 | 837 | |||||||||
| 递延所得税 | (11,494) | — | |||||||||
| 其他，淨額 | 633 | 262 | |||||||||
| 營運資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收帳款淨額 | (1,247) | 38 | |||||||||
| 其他流動資產 | (3,049) | (461) | |||||||||
| 合同資產 | (7,018) | (9,987) | |||||||||
| 其他非流動資產 | (1,198) | 690 | |||||||||
| 應付賬款 | 823 | (635) | |||||||||
| 應付負債 | (2,058) | 1,906 | |||||||||
| 其他流動負債 | 331 | — | |||||||||
| 运营租赁负债 | (2,612) | (2,772) | |||||||||
| 递延收入 | (8,993) | (5,532) | |||||||||
| 其他非流動負債 | (216) | 1,797 | |||||||||
| 經營活動所使用之淨現金流量 | (75,755) | (54,395) | |||||||||
| 投資活動中使用的現金流量： | |||||||||||
| 購買不動產和設備 | (560) | (334) | |||||||||
| 與收購相關的支付，扣除取得的現金淨額 | (11,732) | — | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (12,292) | (334) | |||||||||
| 來自籌資活動的現金流量： | |||||||||||
| 發行A系列優先股後的籌資收入，扣除發行成本 | — | 24,942 | |||||||||
| 在ELOC計劃下出售A類普通股後的籌資收入，扣除發行成本 | — | 71,454 | |||||||||
| 在銷售協議和股權分發協議下出售A類普通股後的籌資收入 | 287,271 | — | |||||||||
| 行使期權和員工股票購買計劃所得 | 11,064 | 8,837 | |||||||||
| 支付與銷售協議和股權分發協議相關的融資成本 | (7,182) | — | |||||||||
| 發行債務後的籌資收入，扣除發行成本 | — | 85,087 | |||||||||
| 按期貸款和Amelia債務支付 | (175,602) | (35,029) | |||||||||
| 支付以解決從SYNQ3收購中的待定留住責任 | (17) | — | |||||||||
| 融資租賃付款 | (89) | (116) | |||||||||
| 籌資活動提供的淨現金 | 115,445 | 155,175 | |||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | (16) | — | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金等價物的淨變動 | 27,382 | 100,446 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金等價物，期初 | 109,035 | 9,475 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金等價物，期末 | $ | 136,417 | $ | 109,921 | |||||||
3
SOUNDHOUND 人工智能公司。
壓縮綜合現金流量表 - 繼續
（以千為單位）
(未經審核)
| 調節至壓縮綜合資產負債表上的金額： | |||||||||||
| 現金及約當現金 | $ | 135,606 | $ | 96,146 | |||||||
| 受限現金等價物的非流動部分 | 811 | 13,775 | |||||||||
在壓縮綜合現金流量表中顯示的現金、現金等價物和受限現金等價物的總計 | $ | 136,417 | $ | 109,921 | |||||||
| 現金流資訊的補充揭示： | |||||||||||
| 支付利息的現金 | $ | 4,448 | $ | 7,945 | |||||||
| 支付所得稅現金 | $ | 1,677 | $ | 1,645 | |||||||
| 非現金投資和籌資活動： | |||||||||||
| 將A系列優先股轉換為A類普通股 | $ | 14,187 | $ | 10,555 | |||||||
| 發行A類普通股以支付與ELOC計畫相關的承諾股份 | $ | — | $ | 915 | |||||||
| 發行A類普通股以清償Amelia債務 | $ | 11,817 | $ | — | |||||||
| 發行A類普通股以支付SYNQ3收購的條件性保留款項 | $ | 189 | $ | — | |||||||
| 將遞延發行成本重新分類為股本溢價 | $ | 220 | $ | — | |||||||
| 無現金債務折扣 | $ | — | $ | 4,136 | |||||||
| 購置在應計負債下的固定資產和設備 | $ | 62 | $ | — | |||||||
| 用於SYNQ3收購發行的A類普通股和遞延權益考量的公允價值 | $ | 9,687 | $ | — | |||||||
| SYNQ3和Amelia收購中的條件考慮部分的公允價值 | $ | 73,236 | $ | — | |||||||
| SYNQ3收購中的條件扣留考慮部分的公允價值 | $ | 427 | $ | — | |||||||
| 其他收購中的遞延現金考慮的公允價值 | $ | 195 | $ | — | |||||||
4