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Battalion Oil公司公布2024年第三季度财务和运营结果
休斯顿,德克萨斯州 – 2024年11月12日 – Battalion Oil公司(纽交所美国:BATL,“Battalion”或“公司”)今天宣布了2024年第三季度的财务和运营结果。
主要亮点
● | AGI设施在线并在2024年第三季度处理了1.7亿立方英尺 |
● | Vermejo(一个纪念碑抽取的双井垫)已完成,并正在回流 |
● | 下一个纪念碑抽取井垫的井计划在年底前开钻 |
● | 生成了2024年第三季度的销售量 12,076 桶油/天 |
● | 修订了之前宣布的与Fury的合并协议,将每股购买价格降低至$7.00,并要求所有现有优先股权持有者将其100%的优先股权延续。 |
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公司提前于计划时间完成了当前的六口井开发,且每口井的支出低于预算。位于Monument Draw的Vermejo两口井已经完成,目前正在按预期流回。资本成本在现场持续下降,最新的Monument Draw井预计每条侧面钻井、完井和井场设施费用低于$950,同时保持完井压裂材料超过2,000磅/英尺。之前宣布的Glacier和Rio平台仍然超出公司的类型曲线,累计生产在Glacier的前280天平均为370万桶油当量(64%是油),在Rio Bravo的前150天平均为132万桶油当量(86%是油)。
在2024年第三季度,酸气注入(“AGI”)设施处理了约18 MMcf/d的平均值,并返回约14 MMcf/d的干气给公司销售给其中游合作伙伴。至今,AGI设施已处理超过4.6 Bcf的酸气,并使公司实现了与其他处理方案相比的显著节省。公司及其合资伙伴继续提升至完全进气能力,预计每月在气体处理成本上可节省高达200万美元。
营业结果
2024年第三季度的平均日净产量和总营业收入为 12,076 Boe/d(52% 原油)和$4530万,分别相比于2023年第三季度的生产和收入12,717 Boe/d(46% 原油)和$5410万。 2024年第三季度的收入相比于2023年第三季度的减少,主要归因于平均实现价格大约下降了$5.07(不包括对冲的影响),以及平均日生产量大约减少了641 Boe/d。 不包括对冲的影响,Battalion在2024年第三季度实现了98.4%的平均NYMEX原油价格。 2024年第三季度的实现对冲损失总计约为$120万。
2024年第三季度的租赁运营和工作费用为每Boe $11.56,而2023年第三季度为每Boe $10.13。每Boe租赁运营和工作费用年比年增长,主要是由于维护、电力和化学成本的市场通货膨胀增长,以及平均日生产量的减少。收集和其他费用在
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2024年第三季度为每Boe $11.20,而2023年第三季度为每Boe $13.26。每Boe收集和其他费用的减少主要与AGI设施的启动及与Valkyrie(液体氧化还原)工厂相关的处理费用较低有关。2024年第三季度的管理和行政费用为每Boe $3.46,相比之下,2023年第三季度为每Boe $2.72。 一般和管理费用的增加主要归因于与潜在合并Fury Resources相关的审计、法律和交易成本的增加。
截至2024年第三季度,公司报告给普通股东可用的净利润为560万或每股普通股可用净利润0.34美元。 在调整选定项目后,公司报告2024年第三季度给普通股东可用的调整后稀释净亏损为2150万或每股普通股调整后稀释净亏损为1.31美元(请参见附加信息的对账)。截至2024年9月30日的季度调整后EBITDA为1350万,而截至2023年9月30日的季度为1360万(请参见附加信息的调整后EBITDA对账表)。
流动性和资产负债表
截至2024年9月30日,公司有14780万的未偿债务,约30万的信用证未偿还。2024年9月30日的总流动性,由现金及现金等价物构成,为2980万。
有关我们流动性和资产负债表的进一步讨论,以及最近的发展,参见公司10-Q表格中的管理层讨论与分析和风险因素。
与Fury Resources的合并协议
2024年9月19日,公司与Fury Resources, Inc.(“母公司”)达成对2023年12月14日披露的合并协议的修正(经修正,“合并协议”),根据该协议,母公司同意以每股7.00美元现金收购公司的所有已发行普通股(“普通股”),并要求在合并协议完成时,公司已发行的优先股持有人向母公司贡献其在公司的100%优先股权,以换取母公司的新优先股。
关于合并协议,公司将在2024年11月19日(“特别会议”)召开特别股东会议,届时公司股东将被要求投票通过合并协议并批准相关事务,具体内容已在特别股东会议通知和代理声明中说明。合并协议的通过需要截至2024年10月4日特别会议记录日的大多数普通股股东在特别会议上或通过代理投赞成票。
投资者和股东的重要信息
此次沟通是关于公司与Fury Resources, Inc.(一家特拉华州公司)之间拟议交易的。关于拟议交易,公司计划向美国证券交易委员会(“SEC”)提交或已经提交相关材料。美国证券交易委员会,包括Schedule 14A上的代理声明和Schedule 13e-3上的交易声明(“Schedule 13e-3”。在向SEC提交最终代理声明后,公司向每位有权在与拟议交易相关的特别会议上投票的股东邮寄了最终代理声明和一个代理卡。此次沟通不能替代代理声明、Schedule 13e-3或公司已向SEC提交或可能会提交的任何其他文件,也不能替代公司在拟议交易中发给股东的任何文件。公司提交的相关材料将无偿提供给公司的投资者和股东。
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该费用对他们而言是免费的副本,可以在公司的网站www.battalionoil.com上获得。此外,所有这些材料也可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获得。公司投资者和股东被敦促在做出关于拟议交易的任何投票或投资决定之前,阅读代理声明、Schedule 13e-3和其他相关材料,因为它们包含有关公司及拟议交易的重要信息。
征集参与者
根据SEC规则,公司及其董事、高级管理人员、其他管理层成员和员工可能被视为参与公司股东代理请求的对象,以支持拟议交易。投资者和股东可以通过阅读公司截至2023年12月31日财政年度的10-k表格年度报告、代理声明、Schedule 13e-3以及与拟议交易相关的其他将会或已经提交给SEC的材料,获取有关公司高级管理人员和董事姓名、隶属关系及利益的详细信息。有关公司参与者在请求中的利益的信息,某些情况下可能与公司股东的利益有所不同,将在与拟议交易相关的代理声明及Schedule 13e-3中列出。
前瞻性声明
本声明包含根据1933年证券法第27A节及1934年证券交易法第21E节的定义的前瞻性陈述。并非严格的历史陈述构成前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于关于预期生产、流动性、资本支出、钻探和完工计划及前瞻性指导的陈述。前瞻性陈述通常会用到"期待"、"相信"、"打算"、"预测"、"计划"、"估计"、“项目”、“潜在”、“可能”或“概率”等词,或者是在某些行动、事件或结果“可能”、“将”、“应该”或“可能”采取、发生或实现的陈述。前瞻性陈述基于当前的信念和预期,同时涉及某些假设或估计,这些假设或估计涉及各种风险和不确定性,可能会导致实际结果与陈述中反映的情况有重大差异。这些风险包括但不限于在公司截至2023年12月31日财政年度的10-k表格年度报告中列出的那些风险,以及公司提交给SEC的其他文件,相关副本可从SEC的网站www.sec.gov或通过公司的网站www.battalionoil.com获得。读者不应对任何此类前瞻性陈述有过度依赖,这些声明仅在本声明日期作出。公司没有责任,也不承担更新前瞻性陈述的义务,除非有新的信息、未来事件或公司预期的变化。
关于Battalion
Battalion Oil Corporation是一家独立的能源公司,专注于在美国收购、生产、勘探和开发陆上石油和天然气资产。
联系
马修·B·斯蒂尔
首席执行官及信安金融负责人
832-538-0300
3
营油营股份公司
浓缩合并经营报表(未经审计)
(以千计,除每股金额外)
| | 截至三个月 | | 截至九个月 | ||||||||
| | 九月三十日 | | 九月三十日 | ||||||||
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| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||
营业收入: | | | | | | | | | | | | |
石油、天然气和天然气液体销售: | | | | | | | | | | | | |
石油 | | $ | 42,545 | | $ | 43,689 | | $ | 130,673 | | $ | 144,072 |
天然气 | | | (2,588) | | | 3,668 | | | (2,660) | | | 8,628 |
天然气液体 | | | 5,145 | | | 6,078 | | | 15,704 | | | 18,893 |
总石油、天然气和天然气液体销售 | | | 45,102 | | | 53,435 | | | 143,717 | | | 171,593 |
其他 | | | 164 | | | 671 | | | 523 | | | 1,927 |
总营业收入 | | | 45,266 | | | 54,106 | | | 144,240 | | | 173,520 |
| | | | | | | | | | | | |
营业费用: | | | | | | | | | | | | |
生产: | | | | | | | | | | | | |
租赁经营 | | | 11,602 | | | 11,152 | | | 34,193 | | | 34,208 |
修井和其他 | | | 1,249 | | | 700 | | | 3,088 | | | 4,669 |
除所得税外的税费 | | | 2,532 | | | 3,307 | | | 8,872 | | | 9,677 |
收集和其他 | | | 12,442 | | | 15,512 | | | 41,854 | | | 48,857 |
一般管理费用 | | | 3,854 | | | 3,192 | | | 11,265 | | | 13,572 |
耗竭、折旧和增值 | | | 12,533 | | | 13,426 | | | 38,771 | | | 44,287 |
总营业费用 | | | 44,212 | | | 47,289 | | | 138,043 | | | 155,270 |
营业收入 | | | 1,054 | | | 6,817 | | | 6,197 | | | 18,250 |
| | | | | | | | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | | |
衍生合约的净收益(损失) | | | 26,896 | | | (53,687) | | | 3,932 | | | (29,741) |
利息费用和其他 | | | (6,322) | | | (6,929) | | | (19,809) | | | (24,245) |
其他(费用)收入总计 | | | 20,574 | | | (60,616) | | | (15,877) | | | (53,986) |
收入(亏损)在所得税之前的收入 | | | 21,628 | | | (53,799) | | | (9,680) | | | (35,736) |
所得税收益(准备) | | | — | | | — | | | — | | | — |
净利润(亏损) | | $ | 21,628 | | $ | (53,799) | | $ | (9,680) | | $ | (35,736) |
优先股分红 | | | (9,321) | | | (3,863) | | | (23,539) | | | (6,352) |
可分配给优先股东的未分配收益 | | | (6,732) | | | — | | | — | | | — |
可供普通股股东的净利润(亏损) | | $ | 5,575 | | $ | (57,662) | | $ | (33,219) | | $ | (42,088) |
| | | | | | | | | | | | |
可供普通股东的每股普通股净利润(亏损): | | | | | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.34 | | $ | (3.50) | | $ | (2.02) | | $ | (2.56) |
稀释 | | $ | 0.34 | | $ | (3.50) | | $ | (2.02) | | $ | (2.56) |
加权平均普通股流通股数: | | | | | | | | | | | | |
基本 | | | 16,457 | | | 16,457 | | | 16,457 | | | 16,436 |
稀释 | | | 16,523 | | | 16,457 | | | 16,457 | | | 16,436 |
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BATTALION OIL CORPORATION
简明合并资产负债表(未经审计)
(单位为千,除股份和每股金额外)
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| 2024年9月30日 |
| 2023年12月31日 | ||
流动资产: | | | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 29,834 | | $ | 57,529 |
应收账款,净额 | | | 21,057 | | | 23,021 |
衍生合约的资产 | | | 5,701 | | | 8,992 |
受限制现金 | | | 91 | | | 90 |
预付款及其他 | | | 890 | | | 907 |
总流动资产 | | | 57,573 | | | 90,539 |
石油和天然气资产(完全成本法): | | | | | | |
已评估 | | | 801,099 | | | 755,482 |
未评估 | | | 51,895 | | | 58,909 |
原油和天然气资产 | | | 852,994 | | | 814,391 |
减:累计耗竭 | | | (483,534) | | | (445,975) |
净石油和天然气资产 | | | 369,460 | | | 368,416 |
其他营运物业和设备: | | | | | | |
其他经营用固定资产 | | | 4,659 | | | 4,640 |
减:累计折旧 | | | (2,303) | | | (1,817) |
净其他经营物业和设备 | | | 2,356 | | | 2,823 |
其他非流动资产: | | | | | | |
衍生合约的资产 | | | 7,197 | | | 4,877 |
经营租赁使用权资产 | | | 604 | | | 1,027 |
其他资产 | | | 20,833 | | | 17,656 |
总资产 | | $ | 458,023 | | $ | 485,338 |
| | | | | | |
流动负债: | | | | | | |
应付账款和应计负债 | | $ | 61,621 | | $ | 66,525 |
衍生合同负债 | | | 9,799 | | | 17,191 |
长期债务的流动部分 | | | 50,106 | | | 50,106 |
经营租赁负债 | | | 522 | | | 594 |
总流动负债 | | | 122,048 | | | 134,416 |
长期负债,净额 | | | 92,668 | | | 140,276 |
其他非流动负债: | | | | | | |
衍生合同负债 | | | 9,714 | | | 16,058 |
资产退休义务 | | | 18,868 | | | 17,458 |
经营租赁负债 | | | 124 | | | 490 |
其他 | | | 10,761 | | | 2,084 |
承诺与或有事项 | | | | | | |
临时股权: | | | | | | |
可赎回可转换优先股:138,000股和98,000股 | | | 168,856 | | | 106,535 |
$0.0001面值的授权、发行和流通的股份截至 | | | | | | |
分别是2024年9月30日和2023年12月31日 | | | | | | |
股东权益: | | | | | | |
普通股:授权10,000,000股面值$0.0001; | | | | | | |
截至2024年9月30日,已发行和流通的股份为16,456,563股。 | | | | | | |
2023年12月31日 | | | 2 | | | 2 |
额外实收资本 | | | 297,655 | | | 321,012 |
累计亏损 | | | (262,673) | | | (252,993) |
股东权益总额 | | | 34,984 | | | 68,021 |
总负债、临时权益和股东权益 | | $ | 458,023 | | $ | 485,338 |
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Battalion Oil
缩减合并现金流量表(未经审计)
(以千计)
| | 截至三个月 | | 截至九个月 | ||||||||
| | 九月三十日 | | 九月三十日 | ||||||||
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| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||
经营活动产生的现金流: | | | | | | | | | | | | |
净利润(亏损) | | $ | 21,628 | | $ | (53,799) | | $ | (9,680) | | $ | (35,736) |
调整净(亏损)利润与净现金的关系 | | | | | | | | | | | | |
由经营活动提供: | | | | | | | | | | | | |
耗竭、折旧和增值 | | | 12,533 | | | 13,426 | | | 38,771 | | | 44,287 |
基于股票的补偿,净 | | | 5 | | | (686) | | | 140 | | | (1,231) |
衍生合同的未实现损失(收益) | | | (28,091) | | | 46,805 | | | (12,764) | | | 23,469 |
融资相关成本的摊销/增值 | | | 1,559 | | | 1,946 | | | 4,949 | | | 5,789 |
衍生合同上的应计结算 | | | (1,876) | | | 3,775 | | | (1,102) | | | 2,846 |
嵌入式衍生负债公允价值变动 | | | 42 | | | (1,878) | | | (1,323) | | | (2,582) |
其他 | | | 98 | | | 91 | | | 278 | | | 144 |
营业收入在变化前的现金流 | | | 5,898 | | | 9,680 | | | 19,269 | | | 36,986 |
营运资本的变动 | | | (10,970) | | | (7,264) | | | 9,400 | | | (25,921) |
经营活动产生的净现金(使用)提供 | | | (5,072) | | | 2,416 | | | 28,669 | | | 11,065 |
| | | | | | | | | | | | |
投资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | |
石油和天然气资本支出 | | | (6,929) | | | (4,062) | | | (51,778) | | | (36,695) |
从出售石油和天然气资产中获得的收益 | | | — | | | — | | | 7,015 | | | 1,189 |
收购石油和天然气资产 | | | — | | | — | | | (47) | | | — |
合同资产 | | | 58 | | | (1,447) | | | (7,737) | | | (1,447) |
其他经营性财产和设备资本支出 | | | (2) | | | 148 | | | (19) | | | (136) |
其他 | | | (7) | | | (6) | | | (20) | | | (17) |
投资活动中使用的净现金 | | | (6,880) | | | (5,367) | | | (52,586) | | | (37,106) |
| | | | | | | | | | | | |
融资活动产生的现金流: | | | | | | | | | | | | |
借款偿还 | | | (12,530) | | | (10,023) | | | (52,383) | | | (25,066) |
债务融资成本的支付 | | | (46) | | | — | | | (175) | | | — |
优先股发行所得 | | | (68) | | | 37,050 | | | 38,781 | | | 61,425 |
合并存入资金 | | | — | | | — | | | 10,000 | | | — |
其他 | | | — | | | — | | | — | | | (454) |
融资活动所使用的净现金(或提供的净现金) | | | (12,644) | | | 27,027 | | | (3,777) | | | 35,905 |
| | | | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和受限现金的净减少 | | | (24,596) | | | 24,076 | | | (27,694) | | | 9,864 |
| | | | | | | | | | | | |
期初现金、现金等价物和受限现金 | | | 54,521 | | | 18,604 | | | 57,619 | | | 32,816 |
期末现金、现金等价物和受限现金 | | $ | 29,925 | | $ | 42,680 | | $ | 29,925 | | $ | 42,680 |
6
营油公司
精选运营数据(未经审计)
| | 截至三个月 | | 截至九个月 | ||||||||
| | 九月三十日 | | 九月三十日 | ||||||||
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||
生产量: | | | | | | | | | | | | |
WTI原油 (MBbls) | | | 577 | | | 539 | | | 1,720 | | | 1,905 |
天然气 (MMcf) | | | 1,844 | | | 2,054 | | | 5,953 | | | 6,616 |
天然气液体 (MBbls) | | | 227 | | | 288 | | | 751 | | | 917 |
总计 (MBoe) | | | 1,111 | | | 1,170 | | | 3,463 | | | 3,925 |
平均每日产量 (Boe/d) | | | 12,076 | | | 12,717 | | | 12,639 | | | 14,377 |
| | | | | | | | | | | | |
平均价格: | | | | | | | | | | | | |
WTI原油(每桶) | | $ | 73.73 | | $ | 81.06 | | $ | 75.97 | | $ | 75.63 |
天然气(每千立方英尺) | | | (1.40) | | | 1.79 | | | (0.45) | | | 1.30 |
天然气液体(每桶) | | | 22.67 | | | 21.10 | | | 20.91 | | | 20.60 |
每桶油气总计 | | | 40.60 | | | 45.67 | | | 41.50 | | | 43.72 |
| | | | | | | | | | | | |
衍生合约的现金效应: | | | | | | | | | | | | |
WTI原油(每桶) | | $ | (10.21) | | $ | (14.96) | | $ | (12.20) | | $ | (7.04) |
天然气(每千立方英尺) | | | 2.55 | | | 0.57 | | | 2.04 | | | 1.08 |
天然气液体(每桶) | | | — | | | — | | | — | | | — |
每桶油的总计 | | | (1.08) | | | (5.88) | | | (2.55) | | | (1.60) |
| | | | | | | | | | | | |
在结算衍生合同的现金效应后计算的平均价格: | | | | | | | | | | | | |
WTI原油(每桶) | | $ | 63.52 | | $ | 66.10 | | $ | 63.77 | | $ | 68.59 |
天然气(每千立方英尺) | | | 1.15 | | | 2.36 | | | 1.59 | | | 2.38 |
天然气液体(每桶) | | | 22.67 | | | 21.10 | | | 20.91 | | | 20.60 |
每桶油气总计 | | | 39.52 | | | 39.79 | | | 38.95 | | | 42.12 |
| | | | | | | | | | | | |
每桶油气的平均成本: | | | | | | | | | | | | |
生产: | | | | | | | | | | | | |
租赁经营 | | $ | 10.44 | | $ | 9.53 | | $ | 9.87 | | $ | 8.72 |
返工和其他 | | | 1.12 | | | 0.60 | | | 0.89 | | | 1.19 |
除所得税外的税款 | | | 2.28 | | | 2.83 | | | 2.56 | | | 2.47 |
收集与其他 | | | 11.20 | | | 13.26 | | | 12.09 | | | 12.45 |
一般和管理费用,经过调整 (1) | | | 2.58 | | | 2.64 | | | 2.55 | | | 3.32 |
折旧 | | | 10.91 |
| | 11.17 | | | 10.85 | | | 11.02 |
| | | | | | | | | | | | |
(1) 表示每桶油的管理和行政成本,经过以下回顾中指出的项目调整: | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
一般及行政: | | | | | | | | | | | | |
一般和行政,如报告显示 | | $ | 3.46 | | $ | 2.72 | | $ | 3.25 | | $ | 3.46 |
基于股票的补偿: | | | | | | | | | | | | |
非现金 | | | — | | | 0.59 | | | (0.04) | | | 0.31 |
一次性费用和其他: | | | | | | | | | | | | |
现金 | | | (0.88) | | | (0.67) | | | (0.66) | | | (0.45) |
一般和管理费用,已调整(2) | | $ | 2.58 | | $ | 2.64 | | $ | 2.55 | | $ | 3.32 |
| | | | | | | | | | | | |
总营业费用,如报告所示 | | $ | 28.50 | | $ | 28.94 | | $ | 28.66 | | $ | 28.29 |
调整项目总计 | | | (0.88) | | | (0.08) | | | (0.70) | | | (0.14) |
总营业费用,经过调整后(3) | | $ | 27.62 | | $ | 28.86 | | $ | 27.96 | | $ | 28.15 |
(2) | 调整后的一般和行政费用是一种非GAAP度量,排除了与我们激励股权计划下的权益奖励相关的非现金股票补偿费用,以及与非经常性费用和其他相关的其他现金费用。公司认为,了解这些费用对一般和行政费用以及总运营成本的影响是有用的,排除这些费用对于与之前时期的比较也很有帮助。 |
(3) | 代表每桶油当量的租赁运营费用、井下作业及其他费用、除所得税外的税费、收集和其他费用以及一般和行政费用,经过以上调整所列项目的调整。 |
7
Battalion Oil公司
核对表(未经审计)
(以千为单位,除每股金额外))
| | 截至三个月 | | 截至九个月 | ||||||||
| | 九月三十日 | | 九月三十日 | ||||||||
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||
如报告所示: | | | | | | | | | | | | |
可供普通股东的净(损失)利润 - 稀释后 (1) | | $ | 5,587 | | $ | (57,662) | | $ | (33,219) | | $ | (42,088) |
| | | | | | | | | | | | |
所选项目的影响: | | | | | | | | | | | | |
衍生品合约未实现损失(收益): | | | | | | | | | | | | |
WTI原油 | | $ | (27,037) | | $ | 46,133 | | $ | (10,467) | | $ | 16,003 |
天然气 | | | (1,054) | | | 672 | | | (2,297) | | | 7,466 |
总的按市值计量的非现金费用 | | | (28,091) | | | 46,805 | | | (12,764) | | | 23,469 |
嵌入式衍生负债公允价值变动 | | | 41 | | | (1,878) | | | (1,323) | | | (2,582) |
非经常性费用 | | | 978 | | | 780 | | | 2,299 | | | 1,774 |
所选项目,未计入所得税前 | | | (27,072) | | | 45,707 | | | (11,788) | | | 22,661 |
选择项目的所得税影响 | | | — | | | — | | | — | | | — |
选定项目,扣除税收 | | | (27,072) | | | 45,707 | | | (11,788) | | | 22,661 |
| | | | | | | | | | | | |
调整后的可供普通股东的净亏损 (2) | | $ | (21,485) | | $ | (11,955) | | $ | (45,007) | | $ | (19,427) |
| | | | | | | | | | | | |
每普通股摊薄净利润(亏损),如所报告 | | $ | 0.34 | | $ | (3.50) | | $ | (2.02) | | $ | (2.56) |
所选项目的影响 | | | (1.65) | | | 2.77 | | | (0.71) | | | 1.38 |
稀释后每股普通股净亏损,不包括选定项目 (2)(3) | | $ | (1.31) | | $ | (0.73) | | $ | (2.73) | | $ | (1.18) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
经营活动产生的净现金(使用) | | $ | (5,072) | | $ | 2,416 | | $ | 28,669 | | $ | 11,065 |
营运资本的变动 | | | 10,970 | | | 7,264 | | | (9,400) | | | 25,921 |
运营现金流在营运资本变动之前 | | | 5,898 | | | 9,680 | | | 19,269 | | | 36,986 |
所选项目的现金元件 | | | 2,854 | | | (2,995) | | | 3,401 | | | (1,406) |
选定项目的所得税影响 | | | — | | | — | | | — | | | — |
调整前工作资本变动的运营现金流量,已调整选择项目 (1) | | $ | 8,752 | | $ | 6,685 | | $ | 22,670 | | $ | 35,580 |
(1) | 该金额反映了可供普通股股东的净(亏损)收入,以稀释基础计算的每股收益,采用两类法计算每股收益,具体描述见我们截至2024年9月30日的10-Q表格第10号注释, 每股收益。 |
(2) | 净(亏损)每股收益,剔除选定项目和营业现金流在营运资本变化前的调整,基于管理层的信念,这些非GAAP措施将使财务信息的用户能够理解这些项目对报告结果的影响。 这些财务措施不是GAAP下的财务表现指标,不应被认可为净利润、每股收益和营业现金流的替代指标,根据GAAP的定义。 这些财务措施可能无法与其他公司使用的类似名称的非GAAP财务措施进行比较,也可能在将这些公司的表现与Battalion的表现进行比较时无效。 |
(3) | 截至2024年和2023年9月30日的三个月和九个月选定项目的影响是基于1650万的加权平均稀释股份计算的,因可供普通股股东的净(亏损)收入,剔除选定项目。 |
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BATTALION OIL CORPORATION
调整后的EBITDA调整(未经审计)
(以千计)
| | 截至三个月 | | 截至九个月 | ||||||||
| | 九月三十日 | | 九月三十日 | ||||||||
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | ||||
| | | | | | | | | | | | |
报告的净利润(亏损) | | $ | 21,628 | | $ | (53,799) | | $ | (9,680) | | $ | (35,736) |
调整项目的影响: | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | | 6,873 | | | 9,219 | | | 22,874 | | | 27,594 |
耗竭、折旧和增值 | | | 12,533 | | | 13,426 | | | 38,771 | | | 44,287 |
基于股票的补偿 | | | 5 | | | (686) | | | 140 | | | (1,231) |
利息收入 | | | (509) | | | (293) | | | (1,844) | | | (718) |
衍生品合约未实现损失(收益) | | | (28,091) | | | 46,805 | | | (12,764) | | | 23,469 |
嵌入式衍生负债公允价值的变动 | | | 41 | | | (1,878) | | | (1,323) | | | (2,582) |
非经常性支出和其他 | | | 978 | | | 831 | | | 2,299 | | | 1,460 |
调整后的EBITDA(1) | | $ | 13,458 | | $ | 13,625 | | $ | 38,473 | | $ | 56,543 |
(1) | 调整后的EBITDA是一项非公认会计原则(non-GAAP)指标,管理层认为这将帮助财务信息的使用者理解这些项目对报告结果的影响。这项财务指标并不是根据公认会计原则(GAAP)衡量的财务表现,不应被视为GAAP指标的替代,包括净(亏损)利润。这项财务指标可能无法与其他公司使用的类似名称的非GAAP财务指标进行比较,也可能在比较这些公司的表现与Battalion的表现时没有参考价值。 |
9
Battalion Oil Corporation
调整后的EBITDA对账(未经审计)
(以千计)
| | 三个月 | | 三个月 | | 三个月 | | 三个月 | | ||||
| | 截至 | | 截至 | | 截至 | | 截至 | | ||||
| | 2024年9月30日 | | 2024年6月30日 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
报告的净利润(损失) | | $ | 21,628 | | $ | (105) | | $ | (31,203) | | $ | 32,688 | |
调整项目的影响: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | | 6,873 | | | 7,610 | | | 8,391 | | | 8,917 | |
枯竭、折旧和增值 | | | 12,533 | | | 13,213 | | | 13,025 | | | 12,337 | |
基于股票的补偿 | | | 5 | | | 36 | | | 99 | | | 161 | |
利息收入 | | | (509) | | | (634) | | | (701) | | | (525) | |
未实现的衍生品合约损失(收益) | | | (28,091) | | | (4,434) | | | 19,761 | | | (45,403) | |
嵌入式衍生负债公允价值变动 | | | 41 | | | (436) | | | (928) | | | 529 | |
非经常性费用(信用)及其他 | | | 978 | | | 384 | | | 937 | | | 1,268 | |
调整后的EBITDA(1) | | $ | 13,458 | | $ | 15,634 | | $ | 9,381 | | $ | 9,972 | |
| | | | | | | | | | | | | |
调整后的长期EBITDA(1) | | $ | 48,445 | | | | | | | | | | |
(1) | 调整后的息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)是一项非公认会计原则(non-GAAP)指标,基于管理层的信念,能够帮助财务信息的用户理解这些项目对报告结果的影响。该财务指标不是根据公认会计原则(GAAP)衡量的财务绩效,且不应被视为GAAP指标的替代,包括净(亏损)收入。该财务指标可能与其他公司使用的类似命名的非GAAP财务指标不可比较,并且可能对比较这些公司与Battalion的绩效没有帮助。 |
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BATTALION OIL CORPORATION
调整后的EBITDA调整(未经审核)
(以千计)
| | 三个月 | | 三个月 | | 三个月 | | 三个月 | | ||||
| | 截至 | | 截至 | | 截至 | | 截至 | | ||||
| | 2023年9月30日 | | 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 | | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
报告的净(亏损)收入 | | $ | (53,799) | | $ | (4,748) | | $ | 22,811 | | $ | (7,652) | |
调整项目的影响: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | | 9,219 | | | 9,366 | | | 9,009 | | | 9,378 | |
消耗、折旧和增值 | | | 13,426 | | | 14,713 | | | 16,148 | | | 15,479 | |
基于股票的补偿 | | | (686) | | | (772) | | | 227 | | | 670 | |
利息收入 | | | (293) | | | (234) | | | (191) | | | (227) | |
衍生品合约的未实现损失(收益) | | | 46,805 | | | (2,332) | | | (21,004) | | | 3,655 | |
嵌入式衍生负债公允价值的变动 | | | (1,878) | | | 358 | | | (1,062) | | | 1,224 | |
非经常性费用(信贷)和其他 | | | 831 | | | 477 | | | 152 | | | 194 | |
调整后的EBITDA(1) | | $ | 13,625 | | $ | 16,828 | | $ | 26,090 | | $ | 22,721 | |
| | | | | | | | | | | | | |
调整后的最新十二个月EBITDA(1) | | $ | 79,264 | | | | | | | | | | |
(1) | 调整后的EBITDA是一项非GAAP指标,管理层认为它能使财务信息的用户理解这些项目对报告结果的影响。该财务指标不是GAAP下的财务业绩衡量标准,不应被视为GAAP指标的替代,包括净利润(亏损)。该财务指标可能无法与其他公司使用的同名非GAAP财务指标进行比较,可能在比较这些公司的业绩与Battalion的业绩时没有用处。 |
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