展示4.1
此票據未根據1933年修訂的《證券法》(以下簡稱「證券法」)在證券交易委員會或任何州的證券委員會註冊,基於《證券法》的豁免,因此可能無法提供或出售,除非根據證券法的有效註冊聲明或根據可用的豁免或不受證券法登記要求約束的交易,並依據適用州證券法,並由轉讓人的法律意見書作爲證據,該意見書的實質應受公司合理接受。此票據和此票據轉換髮行的證券可在與受擔保證券擔保的真實按金帳戶相關聯的情況下質押。
此票據已發行「原始發行折讓」(根據1986年修訂的《內部收入法典》第1272條的規定)。申請人需以書面形式請求,發送至IRIDEX CORPORATION,地址爲1212 TERRA BELLA AVENUE,MOUNTAIN VIEW,CA 94043,發行人將立即向此票據持有人提供以下信息:(1)票據的發行價格和發行日期;(2)票據的原始發行折讓金額;以及(3)票據的到期收益。
艾裏德克斯股份有限公司
高級可轉換期票據
截止日期:2026年8月7日
票據編號1 420萬元
日期:2024年8月7日(以下簡稱“發行日期”)
收到相應對價,特此,特此 IRIDEX Corporation 一家特拉華公司(以下簡稱“maker”或“公司公司”),特此承諾付款給 Lind Global Asset Management IX LLC 一家特拉華有限責任公司(與其後繼者及代表一起,以下簡稱“Holder根據以下約定,本金金額爲FOUR million TWO HUNDRED thousand DOLLARS ($4,200,000) (以下簡稱“Citigroup Global Markets Inc.”).
根據可轉換的本票(以下簡稱「本票」)項下或依據本條款的所有支付應以美元立即支付給持有人並通過電匯至持有人在購買協議中指定的地址(下文定義)或持有人不時以書面形式指定給Maker的其他地點,說明已附上 附件A本票的未償還本金餘額應於2026年8月7日到期支付(以下簡稱“到期日”)
或按照本票約定的較早時間到期。根據本票進行的所有計算均應向下舍入至三個小數位。
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本票據未根據1933年修正的《證券法》(以下簡稱「證券法」)向證券交易委員會或任何州證券委員會登記,而是依賴於豁免註冊,因此不得在未根據證券法的有效註冊聲明或在可用的豁免或不受該法規定的交易中出售或提供
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根據適用的州證券法律,按照發行人法律意見所體現的內容以合理接受的方式先進行登記要求和符合州證券法的相關事項,本票據產生的任何行動、訴訟或索賠應在紐約縣的紐約市最高法院或紐約南區的美國聯邦法院提出和執行發行人和持有人不可撤銷地服從於此種法院的司法管轄權,該管轄權應是獨家的,且在此聲明放棄對此獨家管轄權或該法院是否代表着不便的論壇的任何異義。在任何此類訴訟中,勝訴方將有權收回其關於此類行動或訴訟的合理和經過記錄的律師費和費用
[以下是簽名頁面]
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製造商特此證明,經其授權的官員於上述日期第一次簽署本票據。
艾裏德克斯公司
由: /s/ David I. Bruce
姓名: David I. Bruce
職務:首席執行官
附件A
電匯指示
銀行名稱: [***]
ABA 銀行代碼: [***]
存入資金至: [***]
帳戶號碼: [***]
附件 B
轉換通知形式
(由註冊持有人執行,以轉換票據)
本人在此不可撤銷地選擇將上述票據編號___的主要金額中的$ ________________ 轉換爲特拉華州 IRIDEX 公司(以下簡稱“maker”)普通股,根據下文的條件,在下文所示日期。
應轉換的債券總額:
轉換價格:
持有人在轉換日期持有或被視爲持有的普通股數量:
[持有人]
由:
姓名:
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地址: