美国
证券及交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

现行报告

根据1933年证券法第13节或第15(d)节规定

证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定

报告日期（最早报告事件日期）：2024年11月8日

Nukkleus Inc.
（注册人在其章程中特说明的确切名称）

华盛顿大道525号。

泽西市, 新泽西州。 07310

，（主要行政办公地址）

212-791-4663

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

（自上次报告以来名称或地址发生变更，填写旧名称或地址）

如果Form 8-K文件需要同时满足以下规定之一，勾选下面适当的框：

根据证券法第12(b)条注册的证券:

请使用复选标记指示注册人是否符合证券法规则405中对新兴成长公司的定义。

1933或者是1934年证券交易所法案的第120亿.2规定。

新兴成长公司☒

如果是新兴成长型企业，请勾选选框表示如果注册者选择不采用依据证券交易所法第13条(A)的规定提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期，即请打勾。☐

项目1.01 进入重大决定性协议。

参照在本8-k表格当前报告第3.02项下所披露的内容，该披露已通过参考并入此处。

2024年11月8日，Nukkleus公司（“公司”）与Jamal Khurshid和Match Financial Limited达成和解协议并解除，该协议规定Match同意将其全资子公司Digital RFQ Limited卖给Khurshid先生或他的提名人，前提是公司获得股东批准。公司必须于2024年11月15日前向Khurshid先生支付60,000美元，并于2024年11月29日前向Digital RFQ Limited支付31,000美元，并在2024年11月29日前向Digital RFQ Limited支付115,000美元。

项目3.02 不合格的股权出售。

公司于2024年11月8日与NUKk TRACKER NOTES - CH1108678926 / 23714签订了证券购买协议，出售了其普通股110,707股，每股售价为2.09456美元，总计销售收入231,882美元。

2024年11月8日，公司与X基金一致基金签订了一项转换协议（"转换协议"），将总计771,085美元（"X基金债务"）的未偿本金和利息转换为公司的普通股。根据转换协议，公司发行了385,542股普通股和一份认股权证，有权在五年内以每股2.00美元的行使价格行使购买351,424股普通股，并取消X基金的债务。此外，公司与X基金签订了一封信函协议，规定X基金不得行使2024年6月11日签订的股票购买认股权，以购买每股2.00美元的价格购买150,000股普通股，如果行使将导致X基金持有超过2024年11月8日公司已发行普通股的19.9%。

2024年11月8日，公司与Craig Vallis和Oliver Worsley分别签订了和解协议和解除协议，公司将分别发行12.5万和7.5万股普通股，作为双方放弃因服务所欠薪酬而向公司索偿的代价。

上述证券的报价、销售和发行均面向合格投资者进行，公司依赖于《1933年证券法修正案》第4（a）（2）节所规定的豁免情况以及《D条例506》的规定对这些销售进行了规定。 在发行证券时未进行任何广告或一般招揽。此外，报价和销售仅面向少数合格投资者进行，每位投资者都受到公司限制，根据证券法的要求，发行的普通股转让受到限制。

第5.02项：董事或某些高管的离职；董事选举；某些高管的任免；某些高管的薪酬安排

2024年11月8日，丹尼尔·马库斯（Daniel Marcus）、布莱恩·施韦格（Brian Shwieger）和尼古拉斯·格雷戈里（Nicholas Gregory）根据一项双方签署的退出和和解协议立即辞去了公司的董事会职务。根据该退出和和解协议，公司为每位前董事颁发了46,700股普通股，以换取已提供的过去服务。每位董事的辞职并非因为与公司在与公司运营、政策或实践相关的任何事项上存在分歧。

2024年11月8日，董事会任命 Tomer Nagar和Aviya Volodarsky填补以上辞职造成的空缺，生效日期为2024年11月8日。 董事会已确定，Nagar先生和Volodarsky女士，符合纳斯达克股票市场的上市标准定义的独立董事。

Nagar先生自2019年起在Sogolowek食品集团的销售部门工作。在加入Sogolowek之前，Nagar先生从2006年到2018年在以色列空军服役，曾担任一等士官和军士长。Nagar先生于2005年从以色列空军学院毕业，获得了航空机械学位。

Volodarsky女士是一位律师，自2023年以来在以色列作为自雇律师，专门从事侵权、公司法、行政法和民事诉讼。从2017年到2023年，Volodarsky女士受雇于律师Yigal Matzlavi的律师事务所。Volodarsky女士曾就读于Ono学院。

由于上述辞职和任命，公司的各委员会将由以下成员组成：

前述信息是上述交易中涉及的协议的摘要，不完整，并且完全通过参考这些协议的全部文本进行限定，其中每个协议作为展示附在本8-k表格的当前报告中。读者应该仔细查阅这些协议，以充分理解与该交易相关的条款和条件。

项目5.03章程或公司规章的修正；财政年度更改。

2024年11月8日，公司董事会批准修订公司章程，将股东大会法定人数要求从过半数降至三分之一的表决权。具体来说，公司章程的第I条第1.6款被修改并完全重新规定如下：

第1.6节。法定人数除非适用法律或公司章程另有规定，持有公司已发行和流通股份三分之一表决权并有权在会议上投票的持股者出席会议，本人出席，通过远程通信方式出席，如有，或由代理人代表，应组成股东会议的法定商议人数。 在需要按照类别或类别或系列分开表决时，出席会议的该类别或类别或系列股份三分之一的表决权，本人出席，通过远程通信方式出席，如有，或由代理人代表，应组成有权就该表决采取行动的法定商议人数。 如果股东会议上没有法定商议人数出席或代表，会议主席或有权投票的股东，本人出席或由代理人代表，有权随时依照第1.5节这些公司章程规定，一旦确立了法定人数，即使撤回足以导致法定人数不足的足够票数，也不会破坏法定人数。

修正案立即生效。上述对公司章程修订的描述，其全部内容均应参阅修订后的章程全文，副本已附在本文件第3.1展品中，并作为参考附入本文。

其他

2024年11月7日，公司收到了纳斯达克证券市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市资格部门发出的书面通知（“合规函”），通知公司已恢复符合纳斯达克上市规则5450(a)(1)中最低收盘买盘价格要求（“规则”）。公司此前披露称，公司收到了纳斯达克的书面通知，指出公司未符合该规则。 合规函指出，纳斯达克已确定公司已恢复符合该规则。然而，公司仍未符合公开持股市值最低标准（纳斯达克上市规则5450(b)(3)(c)）以及上市证券的最低市值（纳斯达克上市规则5450(b)(2)(A)）。

项目 9.01 基本报表和展示文件。

签名

根据1934年证券交易法的要求，申报人已授权下列人员为其签署本报告。

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