6-K 1 zk2432283.htm 6-K

6-K表格

证券交易委员会

华盛顿特区20549

外国发行人报告

根据13a-16或15d-16规定
证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定

2024年11月份

Gilat Satellite Networks有限公司
（注册人名称的英文翻译）

Gilat House, 21 Yegia Kapayim Street
Daniv Park, Kiryat Arye, Petah Tikva 4913020, Israel
(主要公司办公地址)

请勾选此项表示注册申请人在表20-F或40-F下递交或将递交年度报告。

20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐

请通过复选标记表明，提交此表中包含的信息的注册者是否也根据1934年证券交易法规则12g3-2(b)向委员会提供信息。

是 ☐ 否 ☒

如果“是”的话，表示已标记，请注明与规则12g3-2(b)相关的注册人分配的文件号码： N/A

2024年11月13日，申报人发布新闻稿，宣布其2024年第三季度未经审计的业绩。本新闻稿副本附上。


签名

根据1934年证券交易法的要求，本公司已授权其代表在此签署本报告。

 
吉来特卫星网络有限公司。
 
（注册人）
   
日期：2024年11月13日
经：/s/ Doron Kerbel
 
       多伦·科贝尔
 
       法律顾问兼公司秘书




吉来特报告2024年第三季度业绩
 
营收同比增长17%
 
按照美国通用会计准则计算的营业收入为670万美元
 
调整后的EBITDA为1070万美元
 
以色列Petah Tikva，2024年11月13日 — 吉来特卫星网络有限公司（纳斯达克：GILt，以色列证券交易所：GILT），作为卫星网络技术、解决方案和服务的全球领先者，今日公布了截至2024年9月30日第三季度的业绩报告。
 
2024年第三季度财务亮点
 
•
收入 为7460万美元，较2023年第三季度的6390万美元增长17%；
 
•
GAAP营业收入 为670万美元，较2023年第三季度的1270万美元下降；
 

 o
按照美国通用会计准则，营业费用中包括130万美元的其他收入，净额。2023年第三季度的美国通用会计准则营业费用中包括740万美元的其他收入，净额；
 
•
非GAAP营业收入 资产为830万美元，比2023年第三季度的610万美元增长了36%;
 
•
GAAP净利润 资产为680万美元，每股摊薄0.12美元，与2023年第三季度的1020万美元，每股摊薄0.18美元相比;
 

 o
GAAP净利润包括其他收入，净额为130万美元。2023年第三季度GAAP净利润包括其他收入，净额为740万美元;
 
•
非通用会计净利润 资产为810万美元，每股摊薄0.14美元，几乎翻了一番，与2023年第三季度的460万美元，每股摊薄0.08美元相比;
 
•
调整后的息税折旧摊销前利润 1070万美元，比2023年第三季度的950万美元增长13%。
 

前瞻性期望
 
公司缩小了2024年营收指引范围。目前营收预期在30500万至31500万美元之间，年同比增长17% 。营收指引的主要影响是公司决定终止在俄罗斯的业务活动，原因是受到那里运营方面的限制和约束。
 
公司提高并缩小了2024年美国通用会计准则营业利润指引范围，介于2400万至2600万美元之间，主要是由于在2024年下半年从秘鲁的一项仲裁中获得约1100万美元的收入。
 
公司还将调整后的EBITDA指引范围缩小至4100万至4300万美元之间，代表年同比增长15%。
 
管理层评论
 
吉来特卫星网络公司的CEO阿迪·斯法迪亚（Adi Sfadia）评论道： 「我们在第三季度表现强劲，实现了卫星网络业务部门推动的稳健增长。这种增长突显了我们在扩大国防业务机会方面所取得的进展，源自我们在2023年底收购DataPath后的发展。这对吉来特而言是极具鼓舞的，因为我们的国防业务代表着公司一个快速增长的战略板块。我们创新的卫星解决方案正满足政府和军方客户的专门需求，巩固了我们作为值得信赖合作伙伴的地位。此外，我们的机上连接解决方案继续为可靠性和性能设立新的基准，满足了对无缝机载连接日益增长的需求。这些努力共同展示了我们在这些关键市场中捕捉增长的承诺。」
 
Sfadia先生补充说， “我们在整个业务过程中不断扩大潜在订单的业务范围，借助我们的下一代平台的支持，捕捉新的LEO卫星通信机遇。吉来特卫星网络极其有利地定位于利用对NGSO需求不断增长，重点放在LEO上，这是基于我们全面的产品供应和卫星专业知识。”
 
Sfadia先生总结道，，"我们正在继续努力完成对Stellar Blu Solutions的收购，这是电子可定向天线应用于机上连接市场中的领先者和首个产品。我们正在等待最终监管批准、文件和其他习惯性的交割条件的收到。 Stellar Blu的生产进展非常顺利，并且已经开始向客户交付天线。我们今天更有信心，认为Stellar Blu将在年度营业收入中增加1.2亿至15000万美元，并有望对我们的非GAAP结果产生增量。此外，我们估计一旦Stellar Blu在2025年下半年达到目标的制造能力，其EBITDA利润率将高于10%。”
 
2
 
关键近期公告
 

 •
吉来特收到美国国防部约500万美元的订单
 

 •
吉来特收到美国国防部超过400万美元的订单
 

 •
吉来特为领先的卫星运营商获得了约1500万美元的订单，涵盖GEO、MEO和LEO星座
 

 •
吉来特卫星网络获得了约400万美元的合同，为拉丁美洲的农村地区提供连接服务
 

 •
吉来特卫星网络从亚太地区领先的卫星运营商获得了数百万美元的服务合同
 

 •
吉来特卫星网络获得了超过500万美元的订单，为美国国防部提供支持
 

 •
吉来获得了来自领先卫星运营商的1200万美元SkyEdge平台订单
 
电话会议详情
 
吉来的管理层将讨论2024年第三季度的业绩和业务成就，并参加问答环节
 
日期：
2024年11月13日（星期三）
开始:
美东时间上午09:30 / 印度标准时间下午16:30
电话接入： 美国电话：1-888-407-2553
国际: +972-3-918-0609

会议呼叫的同时网络研讨会将在吉来特网站上提供www.gilat.com 通过此链接进行 https://veidan.activetrail.biz/gilatq3-2024
 
网上直播也将在公司网站上存档30天，并通过上述链接进行。
 
非GAAP措施
 
附上的摘要未经审计财务报表是根据美国通用会计准则（GAAP）编制的。为了补充按照GAAP编制的合并财务报表，公司提供了毛利润、营业费用、营业利润、税前收入、净利润、调整后的EBITDA和每股收益的非GAAP财务报表。对公司GAAP结果的调整旨在为管理层和投资者提供对公司基础运营结果、趋势和绩效的更全面理解。非GAAP财务指标主要排除（如适用的话）股权补偿费用、购买无形资产的摊销费、租赁激励摊销、其他非经常性支出、其他整合费用、其他经营收入净额以及与相关调整的所得税影响。
3
 
调整后的EBITDA显示了公司的绩效与之前时期的比较，并评估公司的财务和运营结果在不同时期的一致性。公司还认为，结合按照GAAP编制的财务结果查看此指标，可为投资者提供评估持续运营结果和趋势的有用信息。然而，调整后的EBITDA不应被视为本期营业利润或净利润的替代，也可能不代表公司历史运营结果；它也不意味着可以预测未来的潜在结果。调整后的EBITDA不是GAAP下的财务绩效指标，可能与其他公司的类似命名指标不可比。公司净利润和调整后的EBITDA之间的对账信息在附的摘要财务报表中提供。
 
毛利润、营业费用、营业利润、税前收入、净利润、调整后的息税折旧及摊销前利润以及每股收益的非通用会计准则表述不应被单独视为GAAP准则编制的任何综合经营报表或Gilat运营业绩或流动性的替代，也不代表Gilat的营运绩效。
 
关于吉来特(Gilat)
 
Gilat卫星网络有限公司（纳斯达克股票代码：GILt，特拉维夫证券交易所：GILT）是领先的全球卫星宽带通信服务提供商。拥有逾35年经验，我们提供卫星、地面和新空间互联连接的深度技术解决方案，并提供全面、安全的端到端解决方案和服务，以支持至关重要的任务，由我们创新的技术驱动。我们相信每个人都有权利保持连接，我们致力于为全球各地提供沟通解决方案。
 
我们的投资组合包括多样化的产品系列，为多个轨道星座提供高价值解决方案，包括高吞吐量卫星（VHTS）和软件定义卫星（SDS）。我们的产品组合由基于云的平台和高性能卫星终端；高性能移动卫星（SOTM）天线；高效、高功率的固态功率放大器（SSPA）和射频上变频器（BUC）组成，还包括集成地面系统用于商用和国防、现场服务、网络管理软件以及网络安全服务。
 
Gilat的全面产品组合支持多种应用，为广泛的市场提供全面的产品和定制解决方案，以满足关键应用需求，包括宽带接入、移动性、蜂窝回传、企业、国防、航空航天、广播、政府和关键基础设施客户，同时满足最严格的服务水平要求。更多信息，请访问： www.gilat.com
 
此处所述的某些非历史性声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性声明。"估计"、"项目"、"打算"、"期待"、"相信"等词旨在识别前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性。许多因素可能导致Gilat的实际结果、业绩或成就与任何未来的结果、业绩或成就均有实质不同，这可能已被此类前瞻性声明明示或暗示，包括但不限于：一般经济和商业条件变化，无法维持市场对Gilat产品的接受程度，无法及时开发和推出新技术、产品和应用程序，Gilat产品市场迅速变化，来自其他公司的竞争性产品的推出，无法管理增长和扩张， 主要原始设备制造商伙伴的丧失，无法吸引和留住合格人员，无法保护公司的专有技术以及与Gilat的国际业务和其位于以色列的地理位置有关的风险，包括但不限于目前哈马斯发动的恐怖袭击，以及以色列与哈马斯以及以色列与真主党之间的战争和敌对行动。有关Gilat业务的其它风险和不确定性的详细资料，请参考Gilat不时向美国证券交易委员会提交的报告。我们不承担义务更新或修订任何前瞻性声明。
 
联系方式：
 
吉来特卫星网络
Hagay Katz，首席产品和市场营销官员
hagayk@gilat.com

吉来特卫星网络
财务和投资者关系负责人迈拉夫·谢尔
mayravs@gilat.com

4

吉来特卫星网络有限公司
综合利润表
千美元（除股份和每股数据外）

   
截至九个月
    
三个月结束
  
   
九月30日,
    
9月30日,
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未经审计
    
未经审计
  
                         
营业收入
  
$
227,320
    
$
190,478
    
$
74,611
    
$
63,927
  
营业成本
    
145,010
      
114,453
      
46,928
      
38,123
  
                                 
毛利润
    
82,310
      
76,025
      
27,683
      
25,804
  
                                 
研发费用净额
    
28,028
      
29,549
      
9,481
      
10,546
  
销售和市场费用
    
20,724
      
18,124
      
6,615
      
6,183
  
一般及管理费用
    
20,676
      
12,903
      
6,162
      
3,748
  
其他营业收入，净额
    
(2,045
)
    
(9,757
)
    
(1,320
)
    
(7,417
)
                                 
总营业费用
    
67,383
      
50,819
      
20,938
      
13,060
  
                                 
营业收入
    
14,927
      
25,206
      
6,745
      
12,744
  
                                 
财务收支净额
    
1,441
      
(1,087
)
    
662
      
(352
)
                                 
税前收入
    
16,368
      
24,119
      
7,407
      
12,392
  
                                 
所得税
    
(3,283
)
    
(4,062
)
    
(588
)
    
(2,240
)
                                 
净利润
  
$
13,085
    
$
20,057
    
$
6,819
    
$
10,152
  
                                 
每股收益（基本和稀释）
  
$
0.23
    
$
0.35
    
$
0.12
    
$
0.18
  
                                 
用于计算每股盈余的加权平均股数
                          
计算每股收益
                                
基本
    
57,016,883
      
56,618,407
      
57,017,032
      
56,623,793
  
稀释
    
57,016,883
      
56,623,125
      
57,017,032
      
56,624,966
  

5

吉来特卫星网络有限公司。
普通会计准则与非普通会计准则综合损益表之间的对账
供比较目的
千美元（每股数据除外）

   
三个月的时间结束了
    
截至三个月
  
   
2024年9月30日
    
2023年9月30日
  
   
GAAP
    
调整(*)
    
非依据通用会计准则的
    
美国通用会计准则
    
调整(*)
    
非通用会计准则
  
   
未经审计
    
未经审计
  
                                     
毛利润
  
$
27,683
    
$
755
    
$
28,438
    
$
25,804
    
$
108
    
$
25,912
  
营业费用
    
20,938
      
(767
)
    
20,171
      
13,060
      
6,753
      
19,813
  
营业收入
    
6,745
      
1,522
      
8,267
      
12,744
      
(6,645
)
    
6,099
  
税前收入
    
7,407
      
1,522
      
8,929
      
12,392
      
(6,645
)
    
5,747
  
净利润
  
$
6,819
    
$
1,325
    
$
8,144
    
$
10,152
    
$
(5,568
)
  
$
4,584
  
                                                 
每股收益（基本和稀释）
   $
 0.12
     $
 0.02
     $
 0.14
     $
0.18
      
(0.10
 )
   $
0.08
  
                                                 
用于计算每股收益的加权平均股数
                  
计算每股收益时(*)调整反映ASC 718规定的股票补偿费用、购置无形资产的摊销、其他营业收入、净额、其他整合费用和这些调整的所得税影响，计算时使用相关的有效税率。
                          
基础
    
57,017,032
              
57,017,032
      
56,623,793
              
56,623,793
  
    Diluted
    
57,017,032
              
57,017,032
      
56,624,966
              
56,906,057
  

三个月截至2024年9月30日

   
三个月截至
2024年9月30日
    
         
三个月截至
2023年9月30日
    

   
未经审计
    
         
未经审计
    

         
               

GAAP净利润
  
$
6,819
    
         
$
10,152
    


           
   
           


毛利润
          
   
           


股权激励支出
     85
    

   

     
108
    


购买的无形资产摊销
     596
    

   

      -
    


其他整合费用
    
74
    

   

     
-
    


     
755
    

   

     
108
    


营业费用
          

                   


基于股票的补偿费用
     696
    

             
614
    


与并购业务相关的基于股票的补偿费用
     1,131
    

              -
    


购买的无形资产摊销
     248
    

              50
    


其他营业收入、净盈利和其他整合费用
     (1,308 )  

             
(7,417
 )  


     
767
    

             
(6,753
 )  


           

                   


所得税
    
(197
)
  

             
1,077
    


           

                   


非通用会计净利润
  
$
8,144
    

           
$
4,584
    



6

吉来特卫星网络有限公司
GAAP与非GAAP综合收入表之间的调和
供比较目的
以千美元计（股票数据除外）

   
九个月的结束
    
截至2024年9月30日的九个月
  
   
2024年9月30日
    
2023年9月30日
  
   
GAAP
    
调整(*)
    
非通用会计准则
    
通用会计准则
    
调整(*)
    
非通用会计准则
  
   
未经审计
    
未经审计
  
                                     
毛利润
  
$
82,310
    
$
3,098
    
$
85,408
    
$
76,025
    
$
278
    
$
76,303
  
营业费用
    
67,383
      
(4,180
)
    
63,203
      
50,819
      
8,049
      
58,868
  
营业收入
    
14,927
      
7,278
      
22,205
      
25,206
      
(7,771
)
    
17,435
  
税前收入
    
16,368
      
7,278
      
23,646
      
24,119
      
(7,771
)
    
16,348
  
净利润
  
$
13,085
    
$
6,628
    
$
19,713
    
$
20,057
    
$
(6,694
)
  
$
13,363
  
                                                 
每股收益(基本和稀释)
   $
 0.23
    $
 0.12
    $
0.35
     $
0.35
    $
(0.11
 )
  $
0.24
  
                                                 
加权平均股份(用于计算每股收益)
                                          
计算每股收益的加权平均股份
                                                
基本
    
57,016,883
              
57,016,883
      
56,618,407
              
56,618,407
  
稀释
    
57,016,883
              
57,047,599
      
56,623,125
              
56,716,822
  

 
(*) 调整反映了根据ASC 718规定的股权补偿费用、购置无形资产摊销、其他营业收入净额、其他非经常性费用、其他整合费用和对这些调整进行的所得税影响，所得税影响是使用相关的有效税率计算的。

   
九个月结束
2024年9月30日
  





 
九个月的结束
2023年9月30日
    

   
未经审计
  





 
未经审计
    

       





       

GAAP净利润
  
$
13,085
  







 
$
20,057
    


         







         


毛利润
        







         


股权激励支出
     385  







    278    


购买的无形资产摊销
     2,023  







    -    


其他非经常性支出
    
466
  







   
-
    


其他整合费用
    
224
  







   
-
    


     
3,098
  







   
278
    


营业费用
        







         


基于股票的薪酬支出
     2,118  







    1,558    


与业务合并相关的股票补偿支出
     3,297  







    -    


购买无形资产的摊销
     772  







    150    


其他营业收入、净额及其他整合费用
     (2,007 )







    (9,757 )  


      4,180  







    (8,049 )
 


         







         


所得税
    
(650
)







   
1,077
    


         







         


非通用会计净利润
  
$
19,713
  







 
$
13,363
          

7

吉来特卫星网络有限公司
            
补充信息
            
以千美元计的美元
            

调整后的EBITDA
                        
   
截至九个月
    
三个月结束
  
   
九月30日,
    
9月30日,
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未经审计
    
未经审计
  
                         
GAAP净利润
  
$
13,085
    
$
20,057
    
$
6,819
    
$
10,152
  
调整：
                                
财务费用（收益），净额
    
(1,441
)
    
1,087
      
(662
)
    
352
  
所得税
    
3,283
      
4,062
      
588
      
2,240
  
基于股票的薪酬支出
    
2,503
      
1,836
      
781
      
722
  
与业务合并相关的基于股票的薪酬支出
    
3,297
      
-
      
1,131
      
-
  
折旧和摊销 (*)
    
10,709
      
9,765
      
3,266
      
3,430
  
其他营业收入，净额
    
(2,045
)
    
(9,757
)
    
(1,320
)
    
(7,417
)
其他非经常性费用
    
466
      
-
      
-
      
-
  
其他整合费用
    
262
      
-
      
86
      
-
  
                                 
调整后的息税折旧摊销前利润
  
$
30,119
    
$
27,050
    
$
10,689
    
$
9,479
  

(*) 包括租赁激励摊销

业务部门营收:
                        
   
截至九个月的日期
    
截至三个月的日期
  
   
9月30日,
    
9月30日,
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未经审计
    
未经审计
  
                         
卫星网络
  
$
149,110
    
$
115,010
    
$
51,732
    
$
40,737
  
综合方案
    
37,668
      
36,630
      
13,049
      
11,011
  
网络基础设施和服务
    
40,542
      
38,838
      
9,830
      
12,179
  
                                 
总收入
  
$
227,320
    
$
190,478
    
$
74,611
    
$
63,927
  

8

吉来特卫星网络有限公司
合并资产负债表
以千美元计

   
9月30日
    
12月31日，
  
   
2024
    
2023
  
   
未经审计
    
经审计
  
             
资产
            
             
流动资产：
            
现金及现金等价物
  
$
109,554
    
$
103,961
  
受限现金
    
1,192
      
736
  
交易应收账款净额
    
51,506
      
44,725
  
合同资产
    
32,010
      
28,327
  
存货
    
39,892
      
38,525
  
其他流动资产
    
23,304
      
24,299
  
                 
   总流动资产
    
257,458
      
240,573
  
                 
长期资产：
                
限制性现金
    
13
      
54
  
长期合同资产
    
8,587
      
9,283
  
所有基金类型
    
5,764
      
5,737
  
递延所得税
    
9,948
      
11,484
  
经营租赁使用权资产
    
4,427
      
5,105
  
其他长期资产
    
8,177
      
9,544
  
                 
所有基金类型，资产开多总计
    
36,916
      
41,207
  
                 
固定资产净额
    
70,607
      
74,315
  
                 
无形资产，净额
    
13,463
      
16,051
  
                 
商誉
    
54,740
      
54,740
  
                 
资产总计
  
$
433,184
    
$
426,886
  

9

吉来特卫星网络有限公司。
合并资产负债表（续）
千美元

   
9月30日
    
12月31日
  
   
2024
    
2023
  
   
未经审计
    
已经审计
  
             
负债和股东权益
            
             
流动负债：
            
短期债务
  
$
2,727
    
$
7,453
  
交易应付款项
    
19,134
      
13,873
  
应计费用
    
53,477
      
51,906
  
客户预付款和递延收入
    
22,672
      
34,495
  
经营租赁负债
    
2,431
      
2,426
  
其他流动负债
    
18,085
      
16,431
  
                 
   所有流动负债
    
118,526
      
126,584
  
                 
长期负债：
                
长期借款
    
2,000
      
2,000
  
计提的离职赔偿金
    
6,547
      
6,537
  
客户的长期预付款和递延收入
    
759
      
1,139
  
经营租赁负债
    
2,124
      
3,022
  
其他长期负债
    
11,753
      
12,916
  

               
总长期负债
    
23,183
      
25,614
  
                 
股东权益:
                
普通股份-面值0.2新以色列谢克尔
    
2,733
      
2,733
  
额外实收资本
    
941,904
      
937,591
  
累计其他综合损失
    
(5,926
)
    
(5,315
)
累积赤字
    
(647,236
)
    
(660,321
)
                 
股东权益合计
    
291,475
      
274,688
  
                 
资产负债合计
  
$
433,184
    
$
426,886
  

10
吉来特卫星网络有限公司。
现金流量表合并报表
以千美元为单位

   
截至九个月
    
截至三个月
  
   
9月30日
    
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
   
未经审计
    
未经审计
  
经营活动现金流量：
                        
净利润
  
$
13,085
    
$
20,057
    
$
6,819
    
$
10,152
  
调整净利润以求得经营活动产生的现金流量：
          
折旧和摊销
    
10,542
      
9,597
      
3,209
      
3,375
  
出售房产的资本收益
    
-
      
(2,084
)
    
-
      
(2,084
)
基于股票的补偿 *)
    
5,800
      
1,836
      
1,912
      
722
  
应计离职金，净额
    
(17
)
    
155
      
(77
)
    
(41
)
递延所得税资产/负债，净额
    
1,536
      
3,865
      
(188
)
    
2,045
  
交易应收账款减少（增加），净额
    
(7,019
)
    
3,887
      
10,715
      
(5,511
)
合同资产减少（增加）
    
(2,987
)
    
6,110
      
(5,969
)
    
(2,268
)
其他资产减少（增加）及其他调整（包括短期、长期和汇率变动对现金及现金等价物的影响
          
存货减少（增加），净额
    
3,071
      
3,598
      
(2,441
)
    
3,355
  
存货减少（增加），净额
    
(2,472
)
    
(6,185
)
    
(3,446
)
    
1,710
  
交易应付账款减少（增加）
    
5,080
      
(5,321
)
    
1,501
      
(1,081
)
应计费用增加（减少）
    
2,675
      
(2,782
)
    
4,904
      
2,257
  
客户预付款和递延收入增加(减少)
    
(12,162
)
    
2,646
      
(2,676
)
    
(478
)
其他负债增加（减少）额
    
(1,745
)
    
(13,392
)
    
432
      
1,617
  
经营活动提供的净现金
    
15,387
      
21,987
      
14,695
      
13,770
  
                                 
投资活动现金流量：
                                
购置固定资产等资产支出
    
(4,095
)
    
(8,656
)
    
(1,445
)
    
(2,100
)
出售财产所得款项
    
-
      
2,168
      
-
      
2,168
  
投资活动产生的净现金流量
    
(4,095
)
    
(6,488
)
    
(1,445
)
    
68
  
                                 
筹集资金的现金流量：
                                
贷款设施偿还净额
    
(7,453
)
    
-
      
-
      
-
  
偿还短期债务
    
(4,043
)
    
-
      
(2,703
)
    
-
  
短期债务收益
    
6,770
      
-
      
5,301
      
-
  
筹集资金的净现金流量
    
(4,726
)
    
-
      
2,598
      
-
  
                                 
汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响
    
(558
)
    
(2,351
)
    
160
      
(1,341
)
                                 
现金、现金等价物和受限制的现金的增加
    
6,008
      
13,148
      
16,008
      
12,497
  
                                 
期初现金、现金等价物和受限制的现金余额
    
104,751
      
87,145
      
94,751
      
87,796
  
                                 
期末现金、现金等价物及受限制现金余额：
  
$
110,759
    
$
100,293
    
$
110,759
    
$
100,293
  

*) 包括股票补偿，以及截至2024年9月30日的九个月和三个月分别为3,297美元和1,131美元的与业务组合相关的费用。

11