EX-10.5 3 nvve-ex105xcontributionuni.htm EX-10.5 文件
展览10.5
贡献及单位购买协议
本贡献及单位购买协议(本“协议”)由纽维克集团控股有限公司(一家特拉华州公司)旗下的纽维克CPO Inc.和WISE-EV LLC,或其指定人,于2024年8月16日订立。纽维克纽维克控股有限公司的全资子公司,亦为特拉华州公司,与WISE-EV LLC或其指示人(“智慧”)(这里分别指Nuvve和Wise为“购买人”并称其为“购买人”),以及Deep Impact 1 LLC,一家特拉华有限责任公司(简称“公司”).

陈述
鉴于公司是根据特拉华州法律成立的有限责任公司;
鉴于在本协议的条件下,购买方希望从公司购买,而公司希望发行并出售给购买方公司的份额(下称“权益投资”) 条所载的费用及开支)由咨询顾问或其联属或其他相关实体,或其各自的官员、成员、合伙人、顾问、员工、代表、代理人和顾问(统称为“顾问联属”)不时提供给公司。 1,每一份具有本公司特定有限责任公司协议中列明的权利,该协议日期为今日,附件中附有该协议副本,如 附件A (经修改、调整或补充,合称“有限责任公司协议单元,可以包括上述任何一种或多种证券(总称“单元”),根据单元协议(“单元协议”)的条款发行;
根据此处使用的大写术语,未经定义的术语应具有LLC协议中指定的含义。
现在,鉴于下文设定的相互契约和协议,以及其他充分而有效的对价,特此确认收据和足额,各方同意如下:
1.购买和销售。根据本协议的条款和条件,在交割(如此处所定义)时,购买方应从公司购买,而公司应出售和发行给购买方,按照所载金额和购买价格购买权益 附表A 在此(以下统称“购买的股权免费且不受所有留置权、索赔或其他负担的限制,仅受适用证券法和有限责任公司协议下的限制。留置权),除适用证券法和有限责任公司协议下的限制外,买方应通过向公司进行资本注入的方式资助购买股份的购买价格。 附表A 此处的
2.交割.
(a)条款和条件就是这样,购买股份的交易(“结束”)将于2024年8月20日早上9:00东部时间举行,或者根据公司指定的其他时间和地点进行(“交割日”,在Baker&Hostetler LLP办事处进行,或通过文件和签名(或其电子对应品)的交换远程进行。在结束时:
(i)每位购买者应向公司交付:



(A)购买价格为该购买者购买的相应购买权益如 附表A (the “购买价格支付现有资金的现金;
(B)LLC协议书的正式执行对方签署页面;和
(C)【已经执行的合伙协议(凭购买者属于的JV协议正式执行对方签署页面)】。
(ii)公司应:
(A)更新公司的帐簿记录以反映每位购买者的加入,持有各自购买者所需的权益,和每位购买者按其相应购买价格向公司的资本投入; 和
(B)交付予每位购买者已经执行的JV协议书的正式对方签署页面,而公司是合同方的。
(b)每位买方购买并支付其相应的已购买权益和公司将已购买权益出售给买方的责任,分别以以下具有条件先决条件于结束日达成的满意为条件:
(i)In the case of the Purchasers’ obligations, the representations and warranties of the Company contained in Section 4 shall be true and correct on the Closing Date with the same effect as though such representations and warranties had been made as of the Closing.
(ii)In the case of the Company’s obligations, the representations and warranties of the Purchasers contained in Section 3 shall be true and correct on the Closing Date with the same effect as though such representations and warranties had been made as of the Closing.
3.买家的陈述和保证. Each Purchaser represents and warrants to the Company that:
(a)权限。该购买方合法成立或组建,根据其所在地的法律,其具有完全的公司或有限责任公司地位,并且在法律上合法存在并处于良好状态,并拥有执行并交付本协议、有限责任公司协议和其他合资协议的必要公司或有限责任公司控制权和权限(如适用),以及执行并履行该购买方在此和那里的义务。
2



(b)授权; 可执行性。该购买方的签署和交付本协议、有限责任公司协议和其他合资协议(其为一方)以及该购买方实施本协议和相应交易已经经过该购买方所有必要的公司或有限责任公司(如适用)采取的行动进行适当授权。本协议已经由该购买方适当签署并交付,并且当该购买方适当签署并交付有限责任公司协议时,该协议将构成对该购买方具有法律效力、有效且具约束力的义务,可按照其条款对该购买方进行强制执行,除非受到关于破产、无力偿还、重组、停业以及其他类似一般适用于涉及债权人权利或一般权益原则的法律的限制(无论在法律还是在衡平法上考虑),限制。
(c)没有冲突;同意。该购买方的签署和交付本协议、有限责任公司协议和其参与的合资协议,不会(无论是否经过通知、时间的消逝或两者皆经过)违反、冲突、或导致违反或违规(i)该购买方的公司成立证书或组织证书,如适用,章程或其他构成文件;(ii)任何适用于该购买方的判决、命令、法令、法律、条例、规则或法规;或(iii)任何对该购买方有约束力的任何重要合同、协议或文件。该购买方在签署本协议,有限责任公司协议以及实施此处和彼处所述交易时,不需要从任何人( 包括任何政府机关)处获得任何同意、批准、豁免或授权。
(d)无需注册。购买方了解并承认,所购买的权益未在1933年修订的《证券法》(以下简称为“证券法”)或任何其他司法管辖区的证券法下注册,并且所购买的权益的发售及销售是依赖于《证券法》第4(a)(2)条的私人发行豁免之一或多个豁免和某些适用州证券法的豁免。未经注册登记或根据法律豁免许可,不得进行任何对所购买的权益的出售、转让、分配或其他处置(“转移”),无论有无对价,无论出于自愿、非自愿还是依法执行,均不得进行,除非该转让根据《证券法》和其他适用的证券法注册,或存在豁免许可。该购买方理解并承认,既没有联邦机关也没有州政府机构就购买所购买的权益的优点或风险,或者对购买所购买的权益的投资的合理性或适当性作出任何评定或决定。
(e)知识与经验;损失风险。该购买方了解并接受购买所购买的权益涉及各种风险。购买方在商业和财务事务以及类似于对公司的投资的不流动性投资方面拥有足够的知识、专业技能和经验。
3



为了评估购买的权益投资的价值和风险,包括可能导致买方在公司的投资价值完全损失的风险。凭借买方自身的专业顾问(在买方认为适当时),买方已根据自身情况和财务状况,经过自己的法律、税务、会计、财务和其他评估,就购买这些权益投资的价值和风险进行评估,并得出结论认为自己能够承担持有权益投资的经济风险,能够提供足够的手段满足当前需求和意外事件(在投资购买的权益后),并且承担承受买方在公司投资完全损失的能力。
(f)流动性不足买方确认并同意目前不存在任何购买的权益的再销售市场,未来可能也不会有。购买的权益受限于LLC协议中设定的转让限制。因此,未经LLC协议适用条款允许的转让的转让任何权益是不允许的。买家确认了解,买方必须承担将购买的权益进行投资的经济和财务风险达未来某一无限期间的时间。
(g)关于公司的信息;接触管理层在购买权益投资时,买方对公司、其管理层、财务状况和相关事项进行了独立调查,涉及内容被认为在购买的权益投资的购买中是必要或建议的。买方及其代表已获得充分机会向公司经理提问有关公司业务和事务的问题,并查看所有买方或代表认为有必要或建议的有关公司的文件、材料和信息,以使买方对是否对公司进行投资做出知情决定。买方确认,所有买方和代表的请求或问题都得到他们的充分满意答复,没有被拒绝或未完成或未回答的请求或问题。
(h)不依赖公司的估算、预测、前瞻性陈述和业务计划。与父公司和合并子公司,以及其附属公司和相应代表对公司进行的尽职调查,本协议的谈判或交易的过程相关,父公司和合并子公司和其附属公司及相应代表已收到并可能继续收到公司关于公司及其附属公司及其业务和运营的某些估算、预测、前瞻性信息以及某些业务和战略计划信息,父公司和合并子公司特此确认(各自代表自己和附属公司和代表):(a)尝试进行这些估计、预测、前瞻性陈述以及业务和战略计划存在不确定性,父公司和合并子公司对此类估计、预测、前瞻性陈述以及业务和战略计划的不确定性很熟悉,(b)父公司和合并子公司(各自代表自己和附属公司和代表)对所有这些估算、预测、前瞻性信息和业务计划的适足性和准确性进行自己的评估,以提供给他们的充分责任(包括这些估算、预测、前瞻性信息或业务计划的基础假设的合理性),以及(c)父公司、合并子公司、其附属公司及相应代表对此类信息没有依赖,也不会对公司或其附属公司或其相应代表提出任何主张,关于此类信息或此类信息在本协议下的权利。.
(i)该买方不依赖(并且将来不会依赖)公司或其任何联系人或代表的任何沟通(书面或口头)作为投资建议或购买已购买权益的建议,明白与已购买权益条款和条件相关的任何信息和解释均不被视为投资建议或购买已购买权益的建议。
4



(ii)该买方确认公司没有(A)对已购买权益的投资的潜在成功、回报、效果或好处(无论是法律、法规、税收、金融、会计还是其他方面)给予任何担保或陈述;或(B)对该买方有关已购买权益投资的合法性根据适用的法律投资或类似法律或法规未作出任何陈述。在决定购买已购买权益时,该买方不依赖公司的建议或推荐,该买方已经独立做出了对于已购买权益的投资适合合适的决定。
(iii)除公司在第4条中设定的陈述和保证外,公司或任何其他人未就所向该买方提供或将要向其提供的信息的准确性或完整性作出明示或暗示的陈述或保证,也与此处所预定交易相关的文件中包含的任何信息或由公司提供或代表公司为该买方作出的任何声明并不是或不应被视为公司或任何其他人的承诺或陈述,即该等信息准确或完整。
(i)认可投资者地位该买方是根据《证券法》制定的D条例第501条中定义的“合格投资者”。 购买人同意向公司或其任何联系人提供任何附加信息,以确保符合适用的美国联邦和州证券法,在购买和出售已购买权益时遵守法规。
(j)投资意向该买家是为了自身的利益和投资目的,而非为了进行公开发行、转售或分销而购买已购买的权益,也不会违反证券法或任何适用的州证券法将任何已购买的权益或其中任何利益出售、转让、过户或以其他方式处置。该买家了解公司正在依赖于买家在本协议中含有的陈述和协议,以判断已购买的权益的发行是否豁免证券法和所有适用的州证券法的登记。
(k)不进行一般性招揽该买家确认未通过任何一般征求或广告方式收到已购买的权益的提供。
(l)交易截止日期重申该买家了解,除非买家在交割日或之前以书面形式通知公司相反,本协议中包含的买家的每项陈述和保证将被视为在交割日经重申和确认,考虑到买家收到的所有信息。
5



4.公司的陈述和保证公司向买家保证如下:
(a)Authority. The Company is a limited liability company duly formed, validly existing, and in good standing under the laws of the state of Delaware. The Company has all requisite limited liability company power and authority to own, license, and operate its properties, to carry on its business as now conducted and as proposed to be conducted, and to execute and deliver this Agreement and to perform its obligations hereunder.
(b)Authorization; Enforceability. The execution and delivery by the Company of this Agreement and the consummation by the Company of the transactions contemplated hereby have been duly authorized by all necessary limited liability company action on the part of the Company. This Agreement has been duly executed and delivered by the Company and constitutes a legal, valid, and binding obligation of the Company, enforceable against the Company in accordance with its terms, except as may be limited by bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium, and other similar laws of general applicability relating to or affecting creditors’ rights or general equity principles (regardless of whether considered at law or in equity).
(c)No Conflicts; Consents. The execution and delivery by the Company of this Agreement does not and the consummation by the Company of the transactions contemplated hereby will not (with or without the giving of notice, the lapse of time, or both) contravene, conflict with, or result in a breach or violation of, or a default under (i) the Company’s Certificate of Formation or the LLC Agreement; (ii) subject to the accuracy of the Purchaser’s representations and warranties in Section 3 of this Agreement, any judgment, order, decree, statute, law, ordinance, rule, or regulation applicable to the Company; or (iii) any material contract, agreement, or instrument to which the Company is a party or otherwise bound. No consent, approval, waiver, order, or authorization of, or registration, declaration, or filing with, any Person (including any governmental authority) is required by or with respect to the Company in connection with the execution and delivery by the Company of this Agreement or the consummation by the Company of the transactions contemplated hereby, except such filings as have been made or such post-Closing filings as may be required under Rule 506 of Regulation D of the Securities Act and applicable state securities laws.
(d)Validity of Purchased Interests. Prior to the Closing, the Purchased Interests will have been duly authorized and, when issued and paid for in accordance with the terms of this Agreement, will be duly and validly issued to the Purchaser, free and clear of any Liens, except for restrictions on transfer provided for herein, in the LLC Agreement, or under the Securities Act or other applicable securities laws. Upon such issuance of the Purchased Interests in accordance with the terms of this Agreement, the Purchaser shall have the rights and obligations of a Member under the LLC Agreement.
5.变更通知. Each party hereby covenants and agrees to promptly notify the other party upon the occurrence of any event prior to the Closing which would cause
6



any of such party’s representations, warranties, or agreements contained in this Agreement to be false or incorrect.
6.Survival of Representations and Warranties and Acknowledgments and Agreements. All representations and warranties and acknowledgments and agreements contained herein shall survive the execution and delivery of this Agreement and the consummation of the transactions contemplated hereby, regardless of any investigation made by any party or on such party’s behalf.
7.Notices所有通知、请求、同意、索赔、要求、放弃及其他通讯均应以书面形式发出,并应被视为已送达:(a) 当亲手交付时(附有收据书面确认);(b) 当由知名隔夜快递送达收件人时(要求收据);(c) 发送传真或电子邮件以PDF文件日期(在收件人的常规业务时间内发送,并在收件人的常规业务时间后发送隔天生效);或 (d) 邮寄后的第三天生效,透过挂号邮寄寄出,要求回执收据,邮资已提前付清。此类通讯必须寄送至以下指示的地址(或在按照本 章节 7).
如果寄给公司:
Deep Impact 1 LLC
2488 Historic Decatur Rd., Suite 200
San Diego, CA 92106
电子邮件: gregory@nuvve.com
注意:经理
副本抄送:
Baker&Hostetler LLP
星光大道1900号,2700套房
洛杉矶,90067
电子邮件:jrlanis@bakerlaw.com
注意:JR Lanis
若需致Nuvve:
nuvve CPO Inc.
2488 Historic Decatur Rd.,200套房
圣地牙哥,加州92106
电子邮件:gregory@nuvve.com;drobson@nuvve.com
注意:首席执行官;致富金融(临时代码)
副本:
贝克尔和霍斯堤律师事务所
星光大道1900号,2700套房
洛杉矶,90067
电子邮件: jrlanis@bakerlaw.com
注意: JR Lanis
7



如果给Wise:
WISE-EV LLC
6671 Las Vegas Blvd South,Suite 210
拉斯维加斯,内华达州 89119
电子邮件: kevin@getwisepower.com
注意:首席执行官
副本抄送至:
Snell & Wilmer
1700 S. Pavilion Center Drive, Suite 700
Las Vegas, NV 89135
电子邮件:bblaylock@swlaw.com
注意:Brian Blaylock
8.整体协议本协议、有限责任公司协议书和根据此处交付的其他文件合共构成本文所述主题的当事方间的唯一和完全协议,并取代所有先前和当代有关该主题事项的书面或口头了解和协议。
9.继承人和受让人本协议将对本协议各方及其各自的后继者和准许转让人具有约束力并产生效益。然而,未经对方事先书面同意,本协议或本协议下的任何权利将不得由任何一方转让或转让。任何违反本 第9条 条款无效。
10.没有第三方受益人。本协议仅为本协议各方及其各自的后继者和准许转让人之利益,本协议内容,无论明示或暗示,均不意图或应赋予任何其他人根据本协议而享有法律或衡平的权利、利益或赔偿,无论性质如何。
11.标题本协议中的标题仅为便利或参考而插入,绝不意旨描述、解释、定义或限制本协议的范围、程度或意图或本协议的任何条款。
12.修改和修订;放弃权利本协议仅可通过每方签署的书面协议进行修改、变更或补充。除非以书面明确设定并经由签署方签署,否则任何一方对本协议条款的放弃均不具有效性。任何一方的放弃不得视为对任何未经此书面放弃明确指出的失败、违约或默认的放弃;无论是类似的还是不同性质的放弃,并且无论该放弃发生在该放弃之前还是之后。未行使或延迟行使本协议所衍生的任何权利、救济措施、权力或特权,不得视为对其放弃;亦不得视为对本协议下任何权利、救济措施、权力或特权的单独或部分行使排除任何其他或进一步行使,或排除对任何其他权利、救济措施、权力或特权的行使。
8



13.可分割性如本协议的任何条款或规定被任何司法管辖区认定为无效、违法或无法强制执行,则该无效、违法或无法强制执行不得影响本协议的任何其他条款或规定,也不得使该条款或规定在其他司法管辖区无效或无法执行。
14.适用法律;服从司法管辖本协议将受特拉华州内部法律管辖,不影响任何可能导致适用于特拉华州外的任何司法管辖区的法律选择或法律条款或规则(无论是特拉华州还是任何其他司法管辖区),并可能导致适用于特拉华州以外的任何司法管辖区的法律。因本协议或此处预设的交易而产生的任何法律诉讼、诉讼或诉讼均可在美国联邦法院或位于圣地亚哥市和圣地亚哥县的加利福尼亚州法院提起,并且每一方均不可撤回地提交于此类法院专属管辖权内的诉讼、诉讼或诉讼。透过本方在此设定的地址以挂号或邮政信函进行的法律程序、传票、通知或其他文件,对于在任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他诉讼均为有效的诉讼送达。各方不可撤回地和无条件地放弃对任何此类法院诉讼、诉讼或诉讼管辖权的任何异议,并且无条件地放弃并同意不得在任何此类法院主张或声称任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或程序在一个不便宜的法庭提起。
15.放弃陪审团审判权。各方特此承认并同意,根据本协议可能引发的任何争议很可能涉及复杂和困难的问题,因此,每一方都无条件且不可撤销地放弃就因本协议或本次交易而产生的任何法律行动而进行陪审团审判的权利。
16.对照合约。本协议可以分开执行,每份都被视为原件,但所有这些一起被视为同一协议。通过传真、电子邮件或其他电子通讯方式传递的签署本协议的副本,将被视为具有与交付原始已签署本协议副本相同的法律效应。
17.不进行严格施工。不考虑任何推定或规则,要求对起草任何文件的一方或导致任何文件被起草的一方进行解释或建构的本协议应予以解释。
[签署页面如下]
9



谨此证明,各方已于上述第一日期执行本协议。
深度影响 1 有限责任公司
/s/ Gregory Poilasne        
姓名: Gregory Poilasne
职称:经理


nuvve CPO INC.
By /s/ David Robson            
名称: 大卫·罗布森
职称: 财务长

WISE-EV LLC
By /s/ 凯文·威廉姆斯
名称: 凯文·威廉姆斯
职称:首席执行官
[签名页至供款协议]


附录A
有限责任公司协议





附表A

购买者资本贡献其他出资购买的单位百分数利益
nuvve CPO 公司$51.00(1)5151%
WISE-EV 有限责任公司$49.00(1)4949%

(1) 每位购买方应按服务协议中规定向公司提供该等服务。