SC 13D/A 1 dp220653_sc13da-2.htm FORM SC 13D/A

美国

证券和交易委员会

华盛顿特区 20549

 

附表13D/A

根据1934年证券交易法

(第二次修订)

 
开利全球公司
(发行人名称)
 
普通股,每股面值$0.01
(证券种类名称)
 
14448C104
(CUSIP编号)
 

Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG

Im Birkenried 1

35088 Battenberg (Eder)

德国

+49 (0) 6452 9296 000

 

抄送:

Leo Borchardt

Davis Polk & Wardwell London LLP

5 Aldermanbury Square

London NW5 3LH

英国
电话:+44 20 7418 1334

(负责人姓名、地址和电话号码 )

接收通知和通信)

 
2024年11月12日
(要求提交此声明的事件日期)
 

如果申报人先前曾根据表格13G的规定提交申报书,以报告本表格13D所涉及的收购情况,且因规定§§240.13d-1(e)、240.13d-l(f)或240.13d-l(g)而提交本申报书,请选择以下方框。 o

注意:以纸质形式提交的时间表应包含一个签署的原件和五份时间表副本,包括所有附件。请参阅§240.13d-7(b)了解应将副本发送给的其他各方。

 
*此封面页的其余部分应填写有关证券主题类别的报告人的初始提交,以及包含将更改以前遗漏披露的信息的任何后续修正。
 
本封面其余所需的信息不应被视为“已提交”证券交易法案1934年第18条的用途(“ 行动本页面对于《1934年证券交易法》第18条的目的而言,并非“”或其它条款的责任所在,但将受该法规的其他条款约束(但请参阅注释)。 
 

 

 

CUSIP编号 14448C104

 

 1

报告人姓名

Viessmann Generations Group GmbH与Co. KG(之前称为Viessmann Group GmbH与Co. KG)

 

 
2

检查适用的选项框是否属于某个组

(a) o

(b) o

3

仅限SEC使用

 

 
4

资金来源

OO

 

 
5

检查是否根据条款2(d)或2(e)需要披露法律诉讼

 

o

6

公民身份或组织地点

德国

 

数量

股份

实益

拥有者

每个

报告

个人

7

单独投票权

0

 

8

共享投票权

58,608,959(请参阅第5项)

 

单独处置权

0

 

10

共享处置权

58,608,959 (查看项目5)

 

11

各报告人所持有的总利益数量

58,608,959 (查看项目5)

 

 
12

检查第(11)行中的总额是否排除某些股份

 

o
13

在第(11)行的金额所代表的类别的百分比

6.53% (查看项目5)

 

 
14

报告人类型(请参见说明书)

PN

 

 

 

1 

 

CUSIP编号14448C104

 

 1

报告人姓名

Viessmann Komplementär b.V.

 

 
2

检查适当的选框,如果是集团成员

(a) o

(b) o

3

仅供SEC使用

 

 
4

资金来源

OO

 

 
5

如果根据条款2(d)或2(e)需要披露法律诉讼,请选择

 

o
6

公民身份或组织地点

The Netherlands

 

 

数量

股份

受益

所有人

每一个

报告

个人

持有

7

独自投票权

0

 

8

共同投票权

58,608,959(见第5项)

 

独自处置权

0

 

10

共同处置权

58,608,959(见第5项)

 

11

每位报告人受益拥有的总金额

58,608,959 (请参见项目 5)

 

 
12

检查第(11)行的总金额是否排除某些股份

 

o
13

占行(11)金额的类别所代表的百分比

6.53% (请参见项目 5)

 

 
14

报告人类型(请参见说明)

CO

 

 

 

2 

 

CUSIP 号码 14448C104

 

 1

报告人姓名

Viessmann Beteiligungs AG

 

 
2

若为团体成员,请勾选适用框

(a) o

(b) o

3

仅供SEC使用

 

 
4

资金来源

OO

 

 
5

如根据2(d)或2(e)项要求披露法律诉讼,请勾选

 

o
6

公民身份或组织地点

瑞士

 

 

每个

股份

有利受益

由每个

每个

报告

WITH

7

Sole Voting Power

0

 

8

Shared Voting Power

0 (See item 5)

 

Sole Dispositive Power

0

 

10

Shared Dispositive Power

0 (See item 5)

 

11

Aggregate Amount Beneficially Owned by Each Reporting Person

0 (查看第5项)

 

 
12

检查第(11)行中排除某些股份的总金额

 

o
13

类别所占的比例 由第(11)行金额表示

0% (查看第5项)

 

 
14

报告人类型(请参阅说明书)

CO

 

 

 

 

 

3 

 

CUSIP号码14448C104

 

 1

报告人姓名

Viessmann Zweite Beteiligungs b.V.

 

 
2

勾选适当的方框,以确认是否属于集团成员

(a) o

(b) o

3

仅供SEC使用

 

 
4

资金来源

OO

 

 
5

如果根据2(d)或2(e)项需要披露法律诉讼情况,请勾选

 

o
6

公民身份或组织地点

荷兰

 

 

每个报告人拥有的受益股份数量

股份

受益拥有的

每个报告人拥有的受益股份数量

每个

报告人

与每个报告人拥有的受益股份数量

与每个报告人拥有的受益股份数量

7

唯一的表决权力

0

 

8

共同的表决权力

58,608,959(见第5项)

 

唯一的决策权

0

 

10

共同的决策权

58,608,959(见第5项)

 

11

每个报告人所拥有的受益所有额总计

58,608,959(见第5项)

 

 
12

检查第(11)行的累积金额是否不包括某些股份

 

o
13

类别所代表的金额在行(11)中的百分比

6.53%(请参见项目5)

 

 
14

报告人类型(请参阅说明书)

CO

 

 

 

4 

 

CUSIP编号14448C104

 

 1

报告人姓名

Maximilian Viessmann

 

 
2

如果是群组成员,请勾选适当的方框

(a) o

(b) o

3

仅限SEC使用

 

 
4

资金来源

OO

 

 
5

如果根据2(d)或2(e)需要披露法律诉讼,请勾选

 

o
6

公民身份或组织地点

德国

 

 

数量

股份

受益人

由...拥有

每个

报告

个人

具有

7

仅有投票权

0

 

8

共同投票权

58,608,959(请查看项目5)

 

独立处置权

0

 

10

共同处置权

58,608,959(请查看项目5)

 

11

每个报告人拥有的受益所有的总金额

58,608,959(请查看项目5)

 

 
12

检查第(11)行中的总金额是否排除了某些股份

 

o
13

该行的金额占类别的百分比(11)

6.53%(参见项目5)

 

 
14

报告人类型(请参阅说明)

IN

 

 

 

 

5 

 

CUSIP编号14448C104

 

 1

报告人姓名

Viessmann Traeger HoldCo GmbH(以前称为 Johanna 391 Vermögensverwaltungs GmbH)

 

 
2

如果是集团成员,请勾选适当的框

(a) o

(b) o

3

仅供美国证券交易委员会使用

 

 
4

资金来源

OO

 

 
5

检查是否根据2(d)或2(e)项需要披露法律诉讼

 

o
6

公民身份或组织地点

德国

 

 

股份数量

股份

实益

拥有者

每个

报告

个人

7

单独投票权

0

 

8

共享投票权

41,026,271(查看第5项)

 

单独处置权

0

 

10

共享处置权

41,026,271(查看第5项)

 

11

各报告人所持有的总利益数量

41,026,271(查看第5项)

 

 
12

检查第(11)行的总金额是否排除某些股份

 

o
13

在第(11)行的金额所代表的类别的百分比

4.57% (查看第5项)

 

 
14

报告人类型(请参见说明书)

OO

 

 

 

6 

 

说明注释

 

本第二修正案(本“修正案”)于2024年8月12日签署,由Embrace Change 收购公司(“公司”)与投资管理信托协议(如下所定义)之间订立。未在此处定义的所有术语均应具有信托协议所赋予的含义。修正案”)修正并 补充最初提交给证券交易委员会(“SEC”)的13D表SEC”) 2024年1月9日(以下简称“原13D附表”),于2024年3月21日修订的修正案No. 1(以下简称“修正案一”(经修订的,“13D表”),由(i)Viessmann Generations Group GmbH及Co. KG(以前称为Viessmann Group GmbH及Co. KG),一家有限合伙企业(Kommanditgesellschaft) 依据德国法律设立 (Viessmann集团控股有限合伙公司),(ii)其唯一普通合伙人Viessmann Komplementär b.V.,一家有限责任公司 (具有有限责任的私人责任公司)依据荷兰法律设立的(Viessmann集团有限合伙公司),(iii)其后成为管理有限合伙人的Viessmann Beteiligungs股份公司,一家公司Aktiengesellschaft瑞士法律下成立)Viessmann Old LP),(iv) Maximilian Viessmann,作为Viessmann GP和Viessmann Old LP的董事和实际股东,以及(v) Viessmann Traeger HoldCo GmbH(前身为Johanna 391 Vermögensverwaltungs GmbH),作为德国法律下成立的一家直接全资子公司,隶属于Viessmann Group KG(Gesellschaft mit beschränkter HaftungViessmann HoldCo。本修正案作为Viessmann Zweite Beteiligungs b.V.的初始13D表格提交,该公司是一家有限责任公司(besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid)根据荷兰法律组织(“Viessmann新有限合伙”),在内部重组后,已成功成为Viessmann集团KG的管理有限合伙人,继任Viessmann旧有限合伙人。

 

本修正案的目的是报告,由于内部重组并根据2024年11月12日Viessmann集团KG与Viessmann HoldCo之间达成的某项出资协议(“捐赠协议”),Viessmann集团KG将额外转让2,930,448股普通股给Viessmann HoldCo,以出资给Viessmann HoldCo的资本。 内部重组导致由报告人受益拥有的普通股股数总计未发生变化。

 

除本修正案中特别规定外,本修正案不修改以前在13D表中报告的任何信息。 对于13D表中包含的项目的所有披露,如果本修正案未提供有关该项目的新信息,则默认引用。 本修正案中未另行定义的大写术语应具有13D表中赋予其的相同含义。

 

项目2。身份和背景

 

日程表13D的第2项已如下修订和重新声明:

 

此13D表格由Viessmann Group KG、Viessmann GP、Viessmann Old LP、Viessman New LP、Maximilian Viessmann和Viessmann HoldCo提交。 以下简称为“报告人报告人.”

 

Viessmann Group KG、Viessmann GP、Viessmann Old LP、Viessmann New LP和Maximilian Viessmann的主要营业地址位于德国Battenberg (Eder)的Im Birkenried 1,35088。 Viessmann HoldCo的主要营业地址位于德国慕尼黑的Luisenstraße 14,80333。

 

Viessmann Group KG是一家独立的家族控股公司,是在Viessmann家族的名义下投资于各种业务的全球集团。 Viessmann GP是Viessmann Group KG的唯一普通合伙人。 Viessmann New LP已经取代Viessmann Old LP成为Viessmann Group KG的管理有限合伙人。 Maximilian Viessmann是Viessmann GP、Viessmann Old LP和Viessmann New LP的董事长、总裁和首席执行官以及控股股东。 Viessmann HoldCo是Viessmann Group KG的全资直接子公司。 因此,Viessmann先生间接地能够决定Viessmann GP、Viessmann Old LP、Viessmann New LP、Viessmann Group KG和Viessmann HoldCo所做的投资和投票决定。 Viessmann先生目前的主要职业是作为Viessmann Group KG的首席执行官。

 

7 

 

根据日程表13D的一般指示C的规定,涉及Viessmann HoldCo、Viessmann Group KG、Viessmann GP、Viessmann Old LP和Viessmann New LP的每位董事和高级主管的姓名、营业地址、国籍和现在的主要职业或从业情况(以及进行此类就业的任何公司或其他组织的名称、主要业务和地址)的信息(统称为“涵盖人员根据附表13D的第2项规定,已在此处的附表I中详细说明,并通过参考结合起来。除维斯曼先生外,所有受限责任人明确声明对报告人持有的任何普通股份不享有利益所有权。

 

在过去的五年里,报告人没有,并且据报告人所知,未经独立核实,此处附表上标识的任何受限责任人未(i)在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违规或类似轻罪)或(ii)作为民事诉讼的一方 在有管辖权的司法或行政机构的诉讼中,由于该诉讼结果,遭到或正面临违反联邦或州证券法的最终判决、裁定或法令,或是被禁止从事或命令执行受制于这些法律的活动,或发现与该等法律相关的任何违规。

 

报告人已于2024年11月13日签署了一份有关附表13D以及本附件的联合申报协议,任何修订,以及该附件完整内容已提交并通过引用此处结合。 展品99.1 附表13D的第3项已通过在此最后添加以下段落进行修订和补充:

 

项目3.资金或其他考虑因素的来源和金额。

 

根据需要,对附表13D的第3项进行了修改和补充,以下段落被添加到末尾:

 

2024年11月12日,Viessmann Group KG和Viessmann Holdco签署了《贡献协议》,根据协议,Viessmann Group KG向Viessmann HoldCo转让了额外的2,930,448股普通股,作为对Viessmann HoldCo资本的贡献。

 

第5条:持有发行人的证券

 

日程13D附表5(a)-(b)条款已经被修改和完全重述如下:

 

截至2024年11月13日,报告人可能被视为受益拥有总计58,608,959股普通股,约占普通股总流通股的6.53%(该百分比基于2024年10月15日的897,227,361股普通股流通量,据信托基金业者于2024年10月25日向美国证券交易委员会提交的截至2024年9月30日为止的第三季度和前九个月的10-Q表中所披露)。截至2024年11月13日,Viessmann Group KG是17,582,688股普通股的记录和受益所有者,Viessmann Holdco是41,026,271股普通股的记录和受益所有者。经过内部重组,Viessmann New LP已经接替Viessmann Old LP成为Viessmann Group KG的管理有限合伙人。Viessmann GP作为Viessmann Group KG唯一的普通合伙人、Viessmann New LP作为Viessmann Group KG的新管理有限合伙人以及作为Viessmann GP和Viessmann New LP的董事和控股股东的Viessmann先生,可能被视为受益于Viessmann Group KG和Viessmann Holdco持有的普通股。此外,Viessmann Group KG作为Viessmann Holdco的唯一股东,可能被视为受益于Viessmann Holdco持有的普通股。经过内部重组,Viessmann Old LP不再被视为受益于Viessmann Group KG和Viessmann Holdco持有的普通股。

 

截至2024年11月13日,这里附表I中标识的任何被覆盖的个人都没有受益拥有任何普通股。除Viessmann先生外的每位被覆盖人明确放弃了对任何由任何报告人持有的普通股的受益所有权。

 

项目 6:与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系

 

附表13D的项目6特此进行修改并补充,在其末尾添加以下段落:

 

8 

 

贡献协议

 

2024年11月12日,Viessmann Group KG和Viessmann HoldCo签订了贡献协议,根据该协议,Viessmann Group KG向Viessmann HoldCo作为对Viessmann HoldCo资本的贡献转让了额外的2930448股普通股。

 

项目 7:作为展示文件提交的重要内容

 

附表13D的项目7特此进行修改并全文重述,如下所示:

 

附件 99.1 《2024年11月13日生效的联合申报协议》,由Viessmann Traeger HoldCo GmbH(之前称为Johanna 391 Vermögensverwaltungs GmbH)、Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG(之前称为Viessmann Group GmbH & Co. KG)、Viessmann Komplementär b.V.、Viessmann Beteiligungs AG、Viessmann Zweite Beteiligungs b.V.和Maximilian Viessmann签订。
附件99.2 《2023年4月25日生效的股票购买协议》,由Carrier Global Corporation、Blitz F23-620 GmbH(后更名为Johann Purchaser GmbH)和Viessmann Group GmbH & Co. KG签订(参照原始13D表99.2)。
附件99.3 《2024年1月2日生效的股票购买协议后交割修正协议》,由Carrier Global Corporation、Johann Purchaser GmbH和Viessmann Group GmbH & Co. KG签订(参照原始13D表99.3)。
附件99.4 《2024年1月2日生效的投资者权益协议》,由Carrier Global Corporation和Viessmann Group GmbH & Co. KG签订(参照原始13D表99.4)。
附录 99.5 许可协议于2024年1月2日签订,由开利全球公司、Viessmann集团有限公司合伙及开利创新技术有限公司共同签署(参照原始13D表的99.5展示)。
附录 99.6 过渡期服务协议于2024年1月2日签订,由开利全球公司、Viessmann气候解决方案股份公司、Viessmann集团有限公司合伙签署(参照原始13D表的99.6展示)。
附录 99.7 Maximilian Viessmann的有限授权委托书于2024年11月13日签订。
附件99.8 贡献协议于2024年3月21日签订,由Viessmann集团有限公司和Johanna 391 Vermögensverwaltungs GmbH(后更名为Viessmann Traeger HoldCo GmbH)共同签署(参照修正案第1号的99.8展示)。
附件99.9 2024年11月12日签订的贡献协议,由Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG和Viessmann Traeger HoldCo GmbH之间签订。

   

 

9 

 

签名

 

在合理的调查范围内,并根据我的知识和信仰,我证明本声明中所述的信息是真实,完整和正确的。

 

日期:2024年11月13日

 

  Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG  
     
  由: Viessmann Komplementär b.V.,
其唯一总合伙人
 
     
     
  By: /s/ Maximilian Viessmann  
    姓名: Maximilian Viessmann    
    Title:     总裁兼首席执行官  
     
       
  VIESSMANN KOMPLEMENTÄR b.V.  
     
     
  By: /s/ 马克西米连·费斯曼  
    姓名: 马克西米连·费斯曼  
    标题:    总裁兼首席执行官  
       
     

  费斯曼控股股份有限公司  
     
     
  By: /s/ 马克西米连·费斯曼  
    姓名: Maximilian Viessmann  
    职称:    总裁兼首席执行官  
       

      

  VIESSMANN ZWEITE BETEILIGUNGS b.V.  
     
     
  签署人: /s/ Maximilian Viessmann  
    姓名: Maximilian Viessmann  
    标题:    总裁兼首席执行官   

 

    /s/ Maximilian Viessmann  

 

 

MAXIMILIAN VIESSMANN

 

VIESSMANN TRAEGER HOLDCO GMBH 

 
     
       
  作者: /s/ Maximilian Viessmann  
    姓名: Maximilian Viessmann  
    职称:彩色星球科技有限公司及其附属公司 Managing Director  

 

 

 

 

附件描述

 

附件 99.1 《联合申报协议》,于2024年11月13日签订,由Viessmann Traeger HoldCo GmbH(原名Johanna 391 Vermögensverwaltungs GmbH)、Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG(原名Viessmann Group GmbH & Co. KG)、Viessmann Komplementär b.V.、Viessmann Beteiligungs AG、Viessmann Zweite Beteiligungs b.V.和Maximilian Viessmann之间签署。
附件 99.2 2023年4月25日签署的《股份购买协议》,由Carrier Global Corporation、Blitz F23-620 GmbH(后更名为Johann Purchaser GmbH)和Viessmann Group GmbH & Co. KG共同签署(参见原13D表格附件99.2)。
附件99.3 2024年1月2日签署的《股份购买协议后处理修正协议》,由Carrier Global Corporation、Johann Purchaser GmbH和Viessmann Group GmbH & Co. KG共同签署(参见原13D表格附件99.3)。
附件99.4 2024年1月2日签署的《投资者权利协议》,由Carrier Global Corporation和Viessmann Group GmbH & Co. KG共同签署(参见原13D表格附件99.4)。
附件99.5 2024年1月2日签署的《许可协议》,由Carrier Global Corporation、Viessmann Group GmbH & Co. KG和Carrier Innovative Technologies GmbH共同签署(参见原13D表格附件99.5)。
附件99.6 《过渡性服务协议》,日期为2024年1月2日,由开利全球公司、Viessmann Climate Solutions SE和Viessmann Group GmbH & Co. KG之间签订(参照原13D表格的展示文件99.6)。
展示文件99.7 Maximilian Viessmann有限授权委托书,日期为2024年11月13日。
展示文件99.8 《捐赠协议》,日期为2024年3月21日,由Viessmann Group GmbH & Co. KG和Johanna 391 Vermögensverwaltungs GmbH(后来更名为Viessmann Traeger HoldCo GmbH)签订(参照修订第1号的展示文件99.8)。
展示文件99.9 《捐赠协议》,日期为2024年11月12日,由Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG和Viessmann Traeger HoldCo GmbH签订。

  

 

 

 

附表一

 

根据附表13D的C通用指示的规定,维斯曼代际集团有限公司及合伙公司(以前称为维斯曼集团有限公司及合伙公司)、维斯曼Komplementär b.V.、维斯曼Zweite Beteiligungs b.V.和维斯曼Traeger HoldCo GmbH(以前称为Johanna 391 Vermögensverwaltungs GmbH)的每位董事和执行董事的姓名,以及其国籍和现任主要职业或就业情况(以及从事此职业的任何公司或其他组织的名称、主要业务和地址),如下所示。

 

以下每个人的主要营业地址为德国巴滕贝格(埃德尔)Im Birkenried 1,邮政编码35088,除非另有说明。

 

维斯曼代际集团有限公司及合伙公司

 

维斯曼代际集团有限公司及合伙公司由其唯一的管理合伙公司维斯曼Komplementär b.V.管理。维斯曼Komplementär b.V.的每位董事和执行董事的姓名如下。

 

维斯曼Komplementär b.V.

 

姓名

公民身份

现任主要职业或就业以及从事该职业的公司的主要地址

Maximilian Viessmann 德国 董事长兼首席执行官,Viessmann集团
Frauke von Polier 德国 人力资源官,Viessmann集团
Boris Scukanec Hopinski 克罗地亚 Chief Operating Officer, Viessmann Group
Prof. Dr. Martin Viessmann Germany Professional board member
Prof. Dr. Thomas Rödder Germany Tax Advisor and Partner, Flick Gocke Schaumburg, Bonn, Fritz-Schäffer-Straße 1, 53113 Bonn, Germany
Dr. Albert Christmann 德国 主席兼事务合伙人,Dr. August Oetker KG,⁠⁠弗里德里希-李斯特街5号,⁠33617 比勒费尔德,德国
Madeleine Jahr 德国 董事总经理,华利安,Marienturm, Taunusanlage 9-10,60329 法兰克福,德国
Dr. Dieter Heuskel 德国 专业董事
彼得·柏斯罗姆利宾格 德国 专业董事

   

 

维斯曼控股公司

 

姓名

公民身份

现职 从事该职的公司的主要业务或办公地址

马克西米连·维斯曼 德国 Viessmann集团总裁兼首席执行官
Frauke von Polier 德国 Viessmann集团首席人力官
Boris Scukanec Hopinski 克罗地亚 Viessmann集团首席运营官
Viessmann教授博士 德国 专业董事会成员
Rödder教授博士 德国 税务顾问和合伙人,Flick Gocke Schaumburg,波恩,Fritz-Schäffer-Straße 1,53113 Bonn,德国
Albert Christmann博士 德国 董事长兼总合伙人,奥特克公司,Friedrich-List-Str. 5,33617 Bielefeld,德国
Madeleine Jahr 德国 董事总经理,华利安公司,Marienturm, Taunusanlage 9-10,60329法兰克福
Dr. Dieter Heuskel 德国 专业董事会成员
Dr. Christophe Sarasin 瑞士 Partner, Fromer Rechtsanwälte, 圣雅各布大街7号, 4052 巴塞尔, 瑞士

  

 

 

 

VIESSMANN ZWEITE BETEILIGUNGS b.V.

 

姓名

国籍

现任 主要职业或就业及所在公司的主要地址

Maximilian Viessmann 德国 Viessmann集团总裁兼首席执行官

   

 

Viessmann Traeger HoldCo GmbH

 

名称

国籍

现任 从事业务的公司的首席职务或主要地址

Maximilian Viessmann 德国 Viessmann集团总裁兼首席执行官
汉斯-约格·哈特博士 德国 董事总经理,Viessmann Traeger HoldCo GmbH
鲍里斯·斯库凯内克·霍平斯基 克罗地亚 首席运营官,Viessmann集团