由西班牙毕尔巴鄂银行提交

根据1933年证券法规则425条，被视为根据1934年证券交易法规则14a-12条提交

被收购公司：Banco de Sabadell, S.A.

委员会文件编号 333-281111

农业银行和德勤主办的第31届金融行业会议

[内部备案。2024年11月13日，马德里]

西班牙毕尔巴鄂银行的CEO Onur Genç：“我们期待与萨瓦德尔银行的合并能够获得全面的价值创造潜力批准”

“我们相信此次合并将为萨瓦德尔银行和毕尔巴鄂银行的股东，以及整个社会创造显著价值，” 毕马威会计师事务所与德勤主办的第31届金融行业会议上，毕尔巴鄂银行CEO Onur Genç表示。关于正在进行的程序，该银行CEO提到了西班牙国家竞争监督局（CNMC）于11月12日星期二作出的阶段二分析决定。 “我们期待此次合并能够获得全面的价值创造潜力批准。” 如果情况非如此，即价值创造受到威胁，毕尔巴鄂银行有选择撤出的权利：“如果不能创造价值，我们将毫不犹豫地离开，” 该银行CEO警告道。“毕尔巴鄂银行将继续与相关部门密切合作，尽快完成可能需要减轻他们可能存在的任何顾虑并获得批准的任何承诺。”

根据Onur Genç的说法，银行业板块需要拥有更大规模和效率的参与者，从而使其增加投资能力，特别是在科技方面。“在我们看来，更大的投资能力来自于获得规模。大型参与者更有效率，因为他们投入的科技同小银行一样，但由于拥有更多客户，他们利润更高。如果他们更有效率，就会越来越有利可图，如果更有利可图，就会拥有更大的投资能力，”他解释道。在这方面，“我们坚信这项交易的价值创造潜力，因为它将创造一个强大、大规模的参与者。这种经济逻辑是不可否认的。”

在同样的道路上，他认为“欧洲需要金融冠军”来帮助推动欧洲经济的增长。为了成功，“欧洲需要投资”，而这些投资需要拥有足够规模的银行。Onur Genç提到，在以市值衡量的全球前25家银行中，没有一家来自欧盟。“要创建欧洲冠军，我们首先需要国内冠军，”他总结道。

其主要市场（墨西哥、西班牙和土耳其）呈现积极的前景

BBVA展望乐观，支持其盈利增长和良好风险管理的策略。“我们看到业务的非常积极迹象，这有望使我们在2025年保持与今年相似的盈利水平（ROTE）。在盈利能力方面，我们正紧密关注欧洲银行业的前沿，并力求保持领先地位，”Onur Genç宣称。

首席执行官强调了BBVA的地理分散模式的价值，这使得它能够应对特定市场经济周期变化。他还提到了BBVA在其运营的主要市场中（墨西哥、西班牙、土耳其和南美洲）盈利方面的领导地位。聚焦于BBVA在墨西哥的业务，他指出“我一生中见过很多银行，但BBVA在墨西哥的独特性是真正独特的。”Onur Genç也指出随着时间推移客户数量的持续增长：“在过去三年中，BBVA每年成功吸引1100万新客户。”在他看来，这种盈利和增长的结合使BBVA在与竞争对手的比较中处于特权位置。

事实上，西班牙毕尔巴鄂银行近几个月来在其主要市场报告了持续的贷款增长。此外，在资本回报率方面，它以盈利的方式实现了这一增长。西班牙和墨西哥的贷款增长至关重要，市场份额在这两个市场都有所上升。在西班牙，市场份额接近14％，而在墨西哥，它已经增长到25％。西班牙毕尔巴鄂银行还安排货币对冲以保护自己免受汇率波动的影响，并且其信贷质量指标在最近几个月保持稳定。

投资者的重要信息

关于拟议交易，西班牙毕尔巴鄂银行已向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会（"SEC"）”在Form表格上提交了注册声明书，其中包括交换/招股说明书。敦促投资者和安全持有人阅读注册声明书、交换/招股说明书和所有 其他相关文件，并已提交或将提交给美国证券交易委员会的文件，以获取有关拟议交易的重要信息。在美国证券交易委员会提交的所有此类文件将可免费获取 SEC网站的 F-4 其中包括一项交换/招股说明书的要约。敦促投资者和证券持有人阅读注册声明、交换/招股说明书和关于拟议交易已提交或将提交给美国证券交易委员会（SEC）的所有其他相关文件，因为这些文件将包含重要信息。所有提交给SEC的此类文件将在SEC的网站上免费提供。www.sec.gov.

注册声明书，交换/招股说明书以及在SEC提交或将提交的所有其他相关文件将包括有关拟议交易的重要信息。所有在SEC提交的这类文件均可免费获取 SEC网站的 Securities Act”）或根据其豁免项的情况下，不应在美国进行证券的要约。

前瞻性声明

本通信包含根据联邦证券法的含义对拟议交易进行的前瞻性陈述，包括交易的预计时间和关于交易后果的陈述。这些前瞻性陈述通常通过术语识别，例如“相信”，“可能”，“将”，“潜在”，“估计”，“继续”，“预期”，“意图”，“可能”，“将”，“应该”，“项目”，“目标”，“计划”，“期望”或这些术语的否定形式或类似术语的变体。然而，没有这些词并不意味着这些陈述不是前瞻性的。这些前瞻性陈述是基于当时BBVA及其管理层所作的当前预期、信念、估计和假设，这些预期、信念、估计和假设在当时是合理的，但本质上是不确定的。此类前瞻性陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述的表述或暗示存在实质性差异。例如，交易的预计时间和完成交易的可能性，包括交易所需的政府和监管部门批准的时间、到期日和条款和条件的预计，这些审批包括所需的授权或 无异议 西班牙国家证券市场委员会、欧洲中央银行和某些反垄断和监管机构的批准，这可能会减少交易的预期益处或导致BBVA无法完成交易，风险涉及管理时间从持续经营业务中的干扰，交易事项可能对BBVA的股票市价产生不利影响，交易事项可能对BBVA或Banco Sabadell保留客户、留住和聘请关键人员、与供应商和客户保持关系以及对其经营业绩和业务一般产生不利影响，两家公司的业务整合可能出现问题，可能导致组合公司（如果适用）的运营效率低于预期，组合公司可能无法实现协同效应或实现协同效应的时间比预期长等因素。所有这些因素都难以预测，是BBVA无法控制的，包括详细说明在BBVA年度报告中的那些因素，报告提交在 20-F除非在特定发行的招股书补充信息或授权使用的自由写作招股书中另行指定，否则我们可能使用根据此招股书出售证券的净收益来减少我们当时未偿还的债务、投资于新的或现有的投资组合公司、为子公司进行资本化或用于其他普通企业或战略目的。6-K 可在SEC网站上找到的信息http://www.sec.gov西班牙毕尔巴鄂银行不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。读者们被告别过度依赖这些前瞻性声明，这些声明仅代表本日期。