由西班牙畢爾巴鄂銀行提交

根據1933年證券法規則425條，被視爲根據1934年證券交易法規則14a-12條提交

被收購公司：Banco de Sabadell, S.A.

委員會文件編號 333-281111

農業銀行和德勤主辦的第31屆金融行業會議

[內部備案。2024年11月13日，馬德里]

西班牙畢爾巴鄂銀行的CEO Onur Genç：「我們期待與薩瓦德爾銀行的合併能夠獲得全面的價值創造潛力批准」

「我們相信此次合併將爲薩瓦德爾銀行和畢爾巴鄂銀行的股東，以及整個社會創造顯著價值，」 畢馬威會計師事務所與德勤主辦的第31屆金融行業會議上，畢爾巴鄂銀行CEO Onur Genç表示。關於正在進行的程序，該銀行CEO提到了西班牙國家競爭監督局（CNMC）於11月12日星期二作出的階段二分析決定。 「我們期待此次合併能夠獲得全面的價值創造潛力批准。」 如果情況非如此，即價值創造受到威脅，畢爾巴鄂銀行有選擇撤出的權利：「如果不能創造價值，我們將毫不猶豫地離開，」 該銀行CEO警告道。「畢爾巴鄂銀行將繼續與相關部門密切合作，儘快完成可能需要減輕他們可能存在的任何顧慮並獲得批准的任何承諾。」

根據Onur Genç的說法，銀行業板塊需要擁有更大規模和效率的參與者，從而使其增加投資能力，特別是在科技方面。「在我們看來，更大的投資能力來自於獲得規模。大型參與者更有效率，因爲他們投入的科技同小銀行一樣，但由於擁有更多客戶，他們利潤更高。如果他們更有效率，就會越來越有利可圖，如果更有利可圖，就會擁有更大的投資能力，」他解釋道。在這方面，「我們堅信這項交易的價值創造潛力，因爲它將創造一個強大、大規模的參與者。這種經濟邏輯是不可否認的。」

在同樣的道路上，他認爲「歐洲需要金融冠軍」來幫助推動歐洲經濟的增長。爲了成功，「歐洲需要投資」，而這些投資需要擁有足夠規模的銀行。Onur Genç提到，在以市值衡量的全球前25家銀行中，沒有一家來自歐盟。「要創建歐洲冠軍，我們首先需要國內冠軍，」他總結道。

其主要市場（墨西哥、西班牙和土耳其）呈現積極的前景

BBVA展望樂觀，支持其盈利增長和良好風險管理的策略。「我們看到業務的非常積極跡象，這有望使我們在2025年保持與今年相似的盈利水平（ROTE）。在盈利能力方面，我們正緊密關注歐洲銀行業的前沿，併力求保持領先地位，」Onur Genç宣稱。

首席執行官強調了BBVA的地理分散模式的價值，這使得它能夠應對特定市場經濟週期變化。他還提到了BBVA在其運營的主要市場中（墨西哥、西班牙、土耳其和南美洲）盈利方面的領導地位。聚焦於BBVA在墨西哥的業務，他指出「我一生中見過很多銀行，但BBVA在墨西哥的獨特性是真正獨特的。」Onur Genç也指出隨着時間推移客戶數量的持續增長：「在過去三年中，BBVA每年成功吸引1100萬新客戶。」在他看來，這種盈利和增長的結合使BBVA在與競爭對手的比較中處於特權位置。

事實上，西班牙畢爾巴鄂銀行近幾個月來在其主要市場報告了持續的貸款增長。此外，在資本回報率方面，它以盈利的方式實現了這一增長。西班牙和墨西哥的貸款增長至關重要，市場份額在這兩個市場都有所上升。在西班牙，市場份額接近14％，而在墨西哥，它已經增長到25％。西班牙畢爾巴鄂銀行還安排貨幣對沖以保護自己免受匯率波動的影響，並且其信貸質量指標在最近幾個月保持穩定。

投資者的重要信息

關於擬議交易，西班牙畢爾巴鄂銀行已向美國證券交易委員會（“美國證券交易委員會（"SEC"）”在Form表格上提交了註冊聲明書，其中包括交換/招股說明書。敦促投資者和安全持有人閱讀註冊聲明書、交換/招股說明書和所有 其他相關文件，並已提交或將提交給美國證券交易委員會的文件，以獲取有關擬議交易的重要信息。在美國證券交易委員會提交的所有此類文件將可免費獲取 SEC網站的 F-4 其中包括一項交換/招股說明書的要約。敦促投資者和證券持有人閱讀註冊聲明、交換/招股說明書和關於擬議交易已提交或將提交給美國證券交易委員會（SEC）的所有其他相關文件，因爲這些文件將包含重要信息。所有提交給SEC的此類文件將在SEC的網站上免費提供。www.sec.gov.

註冊聲明書，交換/招股說明書以及在SEC提交或將提交的所有其他相關文件將包括有關擬議交易的重要信息。所有在SEC提交的這類文件均可免費獲取 SEC網站的 Securities Act”）或根據其豁免項的情況下，不應在美國進行證券的要約。

前瞻性聲明

本通信包含根據聯邦證券法的含義對擬議交易進行的前瞻性陳述，包括交易的預計時間和關於交易後果的陳述。這些前瞻性陳述通常通過術語識別，例如「相信」，「可能」，「將」，「潛在」，「估計」，「繼續」，「預期」，「意圖」，「可能」，「將」，「應該」，「項目」，「目標」，「計劃」，「期望」或這些術語的否定形式或類似術語的變體。然而，沒有這些詞並不意味着這些陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述是基於當時BBVA及其管理層所作的當前預期、信念、估計和假設，這些預期、信念、估計和假設在當時是合理的，但本質上是不確定的。此類前瞻性陳述受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述的表述或暗示存在實質性差異。例如，交易的預計時間和完成交易的可能性，包括交易所需的政府和監管部門批准的時間、到期日和條款和條件的預計，這些審批包括所需的授權或 無異議 西班牙國家證券市場委員會、歐洲中央銀行和某些反壟斷和監管機構的批准，這可能會減少交易的預期益處或導致BBVA無法完成交易，風險涉及管理時間從持續經營業務中的干擾，交易事項可能對BBVA的股票市價產生不利影響，交易事項可能對BBVA或Banco Sabadell保留客戶、留住和聘請關鍵人員、與供應商和客戶保持關係以及對其經營業績和業務一般產生不利影響，兩家公司的業務整合可能出現問題，可能導致組合公司（如果適用）的運營效率低於預期，組合公司可能無法實現協同效應或實現協同效應的時間比預期長等因素。所有這些因素都難以預測，是BBVA無法控制的，包括詳細說明在BBVA年度報告中的那些因素，報告提交在 20-F除非在特定發行的招股書補充信息或授權使用的自由寫作招股書中另行指定，否則我們可能使用根據此招股書出售證券的淨收益來減少我們當時未償還的債務、投資於新的或現有的投資組合公司、爲子公司進行資本化或用於其他普通企業或戰略目的。6-K 可在SEC網站上找到的信息http://www.sec.gov西班牙畢爾巴鄂銀行不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。讀者們被告別過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅代表本日期。