证券和交易所委员会

华盛顿特区 20549

6-K表格

根据1934年证券交易法的第13a-16或第15d-16条规定的外国私营发行人报告

截至2024年11月，

佣金档案编号001-41129

Nu Holdings Ltd.

(根据其章程指定的注册者的确切名称)

努控股有限公司

(注册人的名称的英文翻译)

坎贝尔企业服务 有限公司, 威洛大厦4楼，克里克广场，KY1-9010 大开曼，开曼群岛

+1 345 949 2648

请勾选以指明注册人是否归档或将归档年度报告表，以覆盖20-F表格或40-F表格。

在20-F或40-F表格套壳下提交或将提交年度报告的注册人，请在核对标记处打勾。

20-F 表格 (X) 40-F 表格

请通过勾选选项表明，注册人通过提供本表格中的信息是否也因此向委员会提供了根据1934年证券交易法第12g3-2(b)条提交的信息。

是 否 (X)

圣保罗 – 2024年11月13日 – Nu Holdings 有限公司（“Nu”，“Nu Holdings” 或者 “公司”）（纽交所：NU）， 作为全球最大的数字银行平台之一，今天发布了截至2024年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩（Q3'24）。财务结果以美元计，并按照国际财务报告准则（IFRS）呈现，除非另有说明。

	Nu Holdings发布Q3’24财务及运营结果
		新增 520万 本季度新增客户，较去年同期（YoY）增长 2070万 并达到总计 10970万 客户。这一增长进一步巩固了Nu作为全球最大、增长最快的数字金融服务平台之一的地位，并且是拉丁美洲按客户数量计算的最大金融机构之一1. 在巴西，Nu已经成为信用业务中活跃客户数量最多的机构2.
		净利润增加至 55340万时间是30300万 在2023年第三季度， 经调整的净利润增加至 59220万，从 35560万美元 在2023年第三季度。 营业收入同比增长 56% 按外汇期货计算，创下新纪录，达到 2900000000美元。活跃客户的每月平均收入（ARPAC）同比增长至 25% 。存款扩大 $11.0.
		。 60% 同比汇率期货至 283亿而融资成本上升至 89%。每期分期付款应于该年的季度的综合同业拆借利率，以及存款贷款比率(LDR)为 40%。Nu在信用卡和贷款组合中的应收账款总额同比增加 47% 同比与 8% 环比汇率期货，总计 209亿美金， 而其收益资产组合（IEP）扩大了 81% FXN至 112亿美金.
		Nu的资产质量领先指标， 巴西消费信贷组合的15-90天不良贷款比率环比下降了10个基点（bp），至 4.4%3 本季度，而90天以上的不良贷款比率增加至 7.2%3，与预期一致。
		风险调整后的净利息收益率达到 10.1%, 反映出与一年前相比扩大了110个基点。   1来源：公司报告，BCb，Nu。 2: 来源：BCb。 3: 仅限巴西的数据。

合并财务和营业指标的总结 已呈现截至2024年9月30日、2023年6月30日以及2024年6月30日的三个月期间的数据。请参见第16页的定义。

注1：在2024年第三季度调整后CTS为0.8美元，主要与外汇对数据和云成本的影响有关，这部分成本原本分配在客户服务下，现在重新分配到 G&A.

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全球最大的数字银行平台之一的持续增长

注1： 成年人口市场份额计算为Nu的巴西成年客户数量与该国成年人口的比例。该国成年人口的估算来源于2023年巴西人口普查。

注2： 成年人口被定义为18岁及以上的巴西人口。

注3：‘活动率’被定义为每月活跃 客户数量除以特定日期的总客户数量。

注4：合作和其他安排 有关调整后净利润计算的更多详细信息，请参见附录非国际财务报告准则财务指标和重分类。

注释5: 金额以美元呈现，增长率 基于中立的外汇计算。有关计算的更多详细信息，请参见附录非国际财务报告准则财务指标和重分类。

注释6： ‘ROE’代表股本回报率。它是年度化的非GAAP指标。请参阅附录中的非国际财务报告准则财务指标及调整。

来源: IBGE, Nu。

Nu的客户增长速度持续超出预期， 达到了 11000万 客户，季度末增长56%，相比于 7000万 两年前。活动率也达到了 新的高点， 84%在巴西，客户基础增加了 18% 同比增长到 9880万， 占 该国成年人口的 56% 其中 60% 的每月活跃客户将Nu指定为他们的主要银行账户（PBA）。 墨西哥也经历了强劲的增长， 120万 本季度新增用户，带来总数为 890万 用户 并强调了Nu在该国提高存款收益的策略的有效性，这加速了增长并巩固了 其作为墨西哥领先数字金融平台的地位。此外，哥伦比亚达到了一个重要里程碑，拥有 200万 用户，保持了从Nu Cuenta产品发布以来积极的势头。

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复合增长展示了强劲的用户群表现

注1：‘LTM’是截至2024年9月30日的最后十二个月. 来源： Nu.

Nu的飞轮有效地推动了客户参与， 通过在营业收入上的强劲群体表现得到了证明。这种在所有群体中持续的复合增长支撑了Nu的能力， 对客户进行交叉销售和追加销售。

强大的存款业务由成交量增长和与Nu在新地区的 策略对齐的存款成本推动

注意 1： 金额以美元为单位，并且增长 率是以汇率中立的方式计算的。有关计算的更多细节，请参考附录非国际财务报告准则财务指标及其调整。

注2：所提供的利率是根据支付给客户的利息费用与同一存款的利息收入之间的比率计算的，这些存款产生100%的各自银行间 利率：墨西哥（“TIIE”）、哥伦比亚（“IBR”）和巴西（“CDI”）。

来源：Nu，BCb，Banxico，Banrep。

在本季度， 存款增加了 60% 同比FXN，达到 $283亿 在2024年第三季度，融资成本达到了 89% 我们在本季度运营的国家的混合银行间利率. 贷款与存款比率（LDR）为 40%，与 39% 在上一季度。

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信用卡和贷款组合表现强劲， 贷款随着时间的推移变得愈加重要

注1： 所有金额以美元表示，增长 率基于外汇中立标准。如需详细计算，请参阅附录非国际财务报告准则财务指标和调整。

注2： 所有金额均已扣除准备金。

来源： 编号。

信用卡和贷款的总毛账款增加了 47% 同比汇率期货，达到 209亿美元的市值 在2024年第三季度，同时，收益投资组合（“IEP”）增加了 81% 同比汇率期货，达到 $11.2 十亿增长主要是由信用卡应收账款的持续增长推动的，增加了 33% 同比外汇期货至 $152亿, 贷款增加了 97% 同比外汇期货至 $57亿.

Nu的赚取利息的分期余额保持稳定 28%在信用卡组合的总额中，与上个季度共享的预期保持一致。尽管PIX融资产品的需求仍然强劲， Nu故意放慢了资格扩展的步伐，以更密切地监控未来几个季度的表现。如果投资组合 继续表现良好，Nu可能会在短期内恢复增长。重点是收集额外的数据，以确保信用模型保持 弹性。该产品的需求非常明确，Nu正在战略性地管理供应，以保障信用质量和保持 投资组合的韧性。

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持续的营业收入增长受益于客户获取和ARPAC 扩张

注释 1： 金额以美元表示，增长率以汇率中立的基础计算。有关计算的更多细节，请参见附录非国际财务报告准则财务指标与对账。

注释 2： ‘活跃客户的平均营业收入’或‘ARPAC’定义为平均每月营业收入（总营业收入除以期间的月份数）除以期间内个体活跃客户的平均数量（个体活跃客户的平均数量定义为期初测量的每月活跃客户数量和期末的每月活跃客户数量的平均值）。

来源： Nu.

ARPAC 增加了 25% 同比汇率中立至 $11.0 在2024年第三季度， $29亿， up 56% 同比外汇期货。该幻灯片中ARPAC的动态受到Nu在墨西哥客户基础加速以及最近在哥伦比亚的影响。尽管在这些新地区的存款策略可能吸引仅与Cuenta产品进行接触的客户，但该产品生成的ARPAC水平相对较低，Nu对这一增长策略在公司长期结果上的期望非常有信心，正如在巴西近十年来所展示的那样。

降低服务成本凸显了营业杠杆潜力​

注1：金额以美元呈现，增长率以外汇中立为基础。有关计算的更多细节，请参阅附录中的非国际财务报告标准财务指标及其调整。

注2‘服务成本’被定义为 在计算期间内，交易费用、客户支持和运营费用总和的月平均值（该期间内这些费用的总和除以该期间的月份数）除以该期间内的活跃客户平均数量（活跃客户平均数量被定义为该期间开始时和结束时每月活跃客户数量的平均值）。

注3‘Q3’24一次性调整与云服务提供商的追溯固定外汇修正有关，该修正从客户服务转到了G&A。

来源Nu。

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每个活跃客户的每月平均服务成本为 $0.7在Q3'24中，或 $0.8 经过接下来的逐项调整后，仍低于$1水平。在外汇中立的情况下，经过对Q3'24的一次性调整后，这代表着同比增长2%，主要与数据和云成本的外汇影响有关，这些成本原本归入客户服务，现在重新分配到G&A，因为外汇波动与客户服务无关，更适合归入一般行政费用。在同一时期，Nu的ARPAC增长了25%，突显了Nu业务模型的强劲运营杠杆。

不良贷款比率跟踪预期

注1：包括信用卡和贷款，不包括 中小板（中小型企业）。

注2：‘NPL’是指不良贷款。

注3：在2022年第二季度，我们审查并更改了我们对于不良贷款的合同现金流回收的注销 方法，从360天以上改为120天以上。数据考虑了 这一变化。我们的信用卡注销方法保持不变，仍为360天以上。

注4：合作和其他安排 信息仅针对巴西提供。

来源：Nu，BCb。

不良贷款 Nu的领先指标，不良贷款15-90在2024年第二季度的下降延续至本季度，不良贷款减少10个基点至 4.4%⁴。 与此同时， 全球货币 90+不良贷款比率顺序增加20个基点至 7.2%⁴与预期一致。 请注意，90+的行为更像是一种股票而不是流量指标，因为本季度的90+房屋库存包含了来自 一个季度前到三个季度前的15-90的库存。因此，要理解90+从上季度到本季度的变化，重要的是要追溯到 四个季度前到上季度的15-90的变化。

4: 仅适用于巴西的数据。

舒适的资本和流动性位置

注1： 巴西的数字考虑了截至2024年9月，Nu Pagamentos S.A.主导的集团适用的8.75%的资本充足率 （CAR）要求，根据BCb第200/22号决议。墨西哥的数字考虑了SOFIPO类型4所需的NICAP，等同于 10.5%的资本充足率；哥伦比亚的数字考虑了适用于作为受监管实体的Nu Financiera的最低资本充足率。 10.5%。

注2： ‘LDR’代表贷款与存款比率。

来源： Nu.

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资本 Nu 进一步巩固了其作为该地区资本充足的最佳参与者之一的地位。其资本充足率（CARs） 远超各国的监管最低要求，即使不包括 $24亿 由Nu Holdings持有的过剩流动性。

营业收入、财务和交易成本以及毛利润

收入

营业收入增加 56% 同比增长，达到另一个记录高点 的 $2,943.2 百万美元，在 2024年第三季度。

利息收入和金融工具的收益增加了 62% 同比变化，达到了 $247380万 在2024年第三季度。这一增长主要受到两个因素的驱动：(i) 消费金融组合持续高利息收入，来自信用卡和贷款的持续扩张；以及(ii) 信贷组合的信用组合，主要与信用卡组合内带利息的分期付款增加有关。2024年第三季度的费用和佣金收入增加了 32% 同比变化，达到 46940万美元这一增长主要由以下几项增加推动： (i) 由于信用卡和预付卡交易量的增加，互换费用也随之上升，反映了Nu客户基础和活动率的持续增长；(ii) 延迟费用同样是由于Nu信用组合的整体增长。

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提供的金融和交易服务成本

提供的金融和交易服务成本增加了48% 同比汇率期货 159460万美元在2024年第三季度，这部分成本占当季营业收入的 54% 与上期相比 57% 在2023年第三季度，反映出以下动态：

利息 及其他财务费用增加的原因包括： (i) 由于Nu的零售存款余额扩张，零售存款的利息费用上升，达到 283亿 本季度；以及 (ii) 由于发行财务信件，债务工具和融资的利息费用上升， 回购协议 以及相关的利息 新借款主要源自于在墨西哥和哥伦比亚的业务扩展。

最后，类似于之前的季度，信用损失准备费用主要因信用组合的增长而增加，因为Nu Holdings根据IFRS 9方法论提前计提了预期损失的准备金。

毛利润

毛利润达到 $134860万， 同比增长 67% 亿元 汇率期货，毛利润率达到 46% 来自 43% 截至2023年第三季度。

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营业费用

营业费用总额为 62480万 在2024年第三季度， 同比增长 41% 的汇率期货，但作为营业收入的百分比下降了三个百分点，从 24% 在2023年第三季度到 21% 本季度。

营业费用的绝对年度增长主要是由于以下增加所驱动： (i) 营销费用，增加了 143% FXN作为Nu进行了投资，以进一步巩固和建立品牌信任。此外，2024年9月记录了4,000万美国美元的营销费用，旨在重新定位Nucoins，在Nubank为客户开发的新忠诚度计划中；（ii）一般及行政费用的增加 22% 由于不断上升的基础设施和数据处理成本，以及与公司整体增长相关的更高薪资和相关福利，FXN导致了600万美国美元的一次性费用，这与停止Nucoins的流动性池功能相关的某些资本化无形资产的减值有关⁵；以及（iii）由于利息收入增加而导致的联邦税负的增加产生的其他收入（费用）。

5: 与Nucoins重新定位相关的税后影响截至2024年第三季度达到了2850万美国美元。

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净利息收入的扩展是由于利息收入投资组合的增长

注意 1： ‘NII’代表净利息收入，其计算方式为利息收入和金融工具的收益（亏损）减去利息和其他金融费用。

注意 2： ‘NIM’ stands for Net Interest Margin, is annualized, and is the ratio between NII in the numerator and the denominator is defined as the following average balance sheet metrics: i) Cash and cash equivalents ii) Financial assets at fair value through profit or loss iii) Financial assets at fair value through OCI iv) Compulsory deposits at central banks v) Credit Card Interest-earning portfolio vi) Loans to customers (gross) vii) Interbank transactions viii) Other receivables ix) Other financial assets at amortized cost x) Securities.

注释3： Amounts are presented in US dollars and growth rates on an FX Neutral basis. For additional detail on calculations please refer to the appendix Non-IFRS Financial measures and reconciliations.

Source: Nu.

Net interest income, or NII, increased by 63% YoY FXN, reaching US$17亿. Growth was driven by sustained expansion of Nu's credit card and lending portfolios, collectively boosting NII and net interest margin (NIM) on an annual basis. The slowdown in growth QoQ was mainly driven by the combination of three factors: (i) yields on the credit card portfolio declined reflecting an improved customer and product risk profile; (ii) lending yields declined as secured loans continue to grow; and (iii) funding costs in Mexico and Colombia continue pressured, in line with Nu’s yield strategy to quickly ramp-up deposit growth in new geos.

Risk-Adjusted NIm Performance Demonstrates Effective Pricing for Marginal Risk

Note 1: ‘CLA’ stands for Credit Loss Allowance Expenses.

Note 2: ‘Risk Adj. NIM’ stands for Risk Adjusted Net Interest Margin, is annualized, and is calculated by dividing NII (Net Interest Income) net of CLA (Credit Loss Allowance) by Interest Earning Assets defined as the following average balance sheet metrics: i) Cash and cash equivalents; ii) Financial assets at fair value through profit or loss; iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income; iv) Compulsory deposits at central banks; v) Credit Card Interest-earning portfolio; vi) Loans to customers (gross); vii) Interbank transactions; viii) Other receivables; ix) Other financial assets at amortized cost; and x) Securities.

注3：The amount of CLA is related to the Credit Loss Allowance net of Recoveries.

Source: Nu.

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Credit loss allowance expenses increased to US$77410万 this quarter, expanding 6% QoQ FXN. This increase was aligned with the growth pace of Nu’s credit portfolio and early delinquency performance.

Risk-Adjusted NIm reached 10.1% and decreased 90 bp in the quarter, as a result of the 140 bp decrease in NIm, which was partially offset by a 50 bp improvement in cost of risk. On a year-on-year basis, Risk-Adjusted NIm increased 110 bp, underscoring Nu’s focus on optimizing the lifetime value of customer relationship cohorts.

强大的业绩记录在于随着业务扩展推动运营杠杆

注释 1: ‘NII’代表净利息收入，计算方法为利息收入与金融工具的收益（损失）减去利息和其他财务费用。

注释 2: ‘F&C’代表手续费和佣金收入。

注释 3: ‘成本’包括交易成本和营业费用。

注释 4: 效率比率被定义为总营业费用加上交易费用除以净利息收入和手续费及佣金收入。

注释5: 2022年第四季度效率比率和成本排除了2021年CSA终止的一次性非现金确认的影响。未经调整的效率比率为81%， 未经调整的成本为84960万美元。有关计算的更多详细信息，请参阅附录非国际财务报告准则财务指标 和调节。

来源： Nu。

效率比率环比改善了60个基点，同比改善了350个基点，达到 31.4% 在2024年第三季度。

Nu有望利用平台的经营杠杆，随着其客户群的不断扩大，交叉销售和追加销售产品，推出新功能，并在墨西哥和哥伦比亚这两个当前处于投资阶段的新市场实现盈利。

归属普通股股东的净亏损为2,900万美元，2023年第三季度基本和摊薄每股归属普通股股东的净亏损分别为基本和摊薄611万股和6.11亿股，同比减少了0.03美元。

净利润

Nu持续提供更高的盈利能力，净利润增加到 55340万 在2024年第三季度，较 30300万 在2023年第三季度，凸显了其策略和业务模式的成功。

调整后的净收入

调整后的净利润增加至 $59220万 在2024年第三季度， $35560万 在2023年第三季度。调整后的净利润是一项非国际财务报告准则（IFRS）指标，计算方式是使用利润（亏损）调整与Nu的基于股份的补偿相关的费用，以及与这些项目相关的税务影响等。有关更多信息，请参见“非国际财务报告准则财务指标与调整”。

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活动率 -定义为特定日期时活跃用户数与客户总数的比率。

CDI（“银行间存款证”） - 巴西银行间存款利率。

信用损失准备 费用/信用资产组合 - 定义为信用损失准备费用，除以截至期末日期的信用卡业务（当前、分期和循环）的应收款总额以及客户贷款的应收款总额，均不包含预期信用损失准备。

客户 - 定义为与Nu开立账户的个人或中小企业，不包括任何已被冲销或封锁或自愿关闭账户的个人或中小企业。

ECL或ECL准备金 - 指Nu信用业务预期的信贷损失，包括贷款和信用卡。

效率比率 – 是指总非利息营业费用与交易成本的比例，除以净利息收入加上费用和佣金收入。

汇率期货（"FX”） 中立措施 - 指在本收益发布中准备和呈现的某些措施，以消除比较期间之间汇率波动的影响，使管理层和投资者能够评估Nu的财务表现，尽管外币汇率的变化可能不能反映公司的核心经营结果和业务前景。有关更多信息，请参见“非IFRS财务措施和调整”。

IBR（“参考银行指标”） - 哥伦比亚银行间存款利率。

赚取利息的投资组合（"IEP"）- 包括Nu正在计提利息的信用卡操作应收款项和向客户贷款的金额，所有这些金额均在期末日期之前，均未扣除ECL准备金。

存贷比（“LDR”） - 通过将利息收入投资组合的总余额除以同一期间末的存入资金总额来计算。

每月活跃客户 - 定义为过去30个日历天内产生营业收入的所有客户。

每月每个活跃客户的平均服务成本 - 定义为交易费用和客户支持及营业费用的总和的每月平均值（该期间内费用总和除以该期间的月份数），再除以该期间每月活跃客户的平均数量（每月活跃客户的平均数量定义为测量期间开始时每月活跃客户数量和该期间末每月活跃客户数量的平均值）。

每月每个活跃客户的平均营业收入或每月ARPAC（"ARPAC"）- 定义为每月的平均营业收入（总营业收入除以该期间的月份数），再除以该期间每月活跃客户的平均数量（每月活跃客户的平均数量定义为测量期间开始时每月活跃客户数量和该期间末每月活跃客户数量的平均值）。

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净利息收入 （"NII"） - 定义为利息收入和金融工具的收益（损失）减去利息及其他 金融费用。

净利息收益率 （"NIM"） - 定义为年化比率，分子为NII，分母定义为以下的平均资产负债表指标：i）现金及现金等价物 ii）公允价值通过损益计量的金融资产 iii）公允价值通过其他综合收益计量的金融资产 iv）中央银行的强制存款 v）信用卡利息收入组合 vi）对客户的贷款（总额） vii）银行间交易 viii）其他信用操作 ix）其他按摊余成本计量的金融资产。

不良贷款 （"NPL"）- 定义为不良贷款余额（例如，不良贷款15到90天或90天以上）除以消费信贷组合的总未偿余额（即不包括中小板）。

Nu Pagamentos - Nu Holdings在巴西的子公司。

Nu Financiera - Nu Holding在哥伦比亚的子公司。

主要银行账户 ("PBA") - 是指Nu与那些每月税后收入中至少50%被转出其Nu账户的客户之间的关系，排除自我转账。我们计算与主要银行关系的客户的百分比，作为拥有主要银行关系的活跃客户占总活跃客户的比例，这些客户与我们合作超过12个月。

购买量 ("PV") - 定义为通过Nu的信用卡、预付卡以及通过Nu平台进行的支付所授权的交易总值；不包括我们提供的其他支付方式，如PIX转账、WhatsApp支付或传统电汇。

回收率 - 是指公司预计将收到的与客户违约合同的估计金额。

风险调整后的净利息收益率 ("风险调整净利息收益率") - 是年化的，通过将NII净额除以利息收入资产计算得出，定义如下平均资产负债表指标：i) 现金及现金等价物 ii) 以公允价值计入损益的金融资产 iii) 以公允价值计入其他综合收益的金融资产 iv) 中央银行的强制存款 v) 信用卡收益组合 vi) 贷款给客户（总额） vii) 银行间交易 viii) 其他应收款 ix) 其他按摊余成本计量的金融资产 x)证券。

中小板 -中小企业。

TIIE（“平衡互助银行间利率”） - 墨西哥银行间存款利率。

总投资组合 - 是信用卡暴露和贷款给客户的总和。

冲销 - 当机构没有合理的期望能够收回合同现金流时，构成解除确认事件。

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本声明仅在发布之日有效，公司没有义务更新或保持本声明中包含的信息的最新性。本声明中表达的任何信息均可能会在不通知的情况下更改。本声明中包含的任何市场或其他第三方数据均由公司从第三方来源获取。 虽然公司已编制和提取市场数据，但无法保证此类信息的准确性和完整性，并对此类数据不承担任何责任。

本声明包含前瞻性陈述。除了本声明中包含的历史事实陈述外，所有陈述可能都是前瞻性陈述，包括但不限于关于公司的意图、信念或当前预期的陈述。这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，并可能包括财务预测和基于假设或关于计划、目标和期望的陈述。尽管公司认为这些估计和前瞻性陈述基于合理的假设，但它们仍然面临多种风险和不确定性，并且是在当前可用信息的基础上做出的，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果有重大差异，原因包括在2021年12月8日提交给证券交易委员会的招股说明书中标注的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”下包含的风险和不确定性，以及2023年12月31日结束的年度报告表格20-F，该报告于2024年4月19日提交给证券交易委员会。公司、其顾问以及各自的董事、官员和员工拒绝承担更新公司对这些风险和不确定性的看法或公开宣布任何修订本声明中所作前瞻性陈述的结果的义务，除非法律要求这样做。在某些情况下，可以通过使用“相信”、“可能”、“或许”、“可以”、“能够”、“旨在”、“将”、“目标”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预计”、“预测”、“潜力”、“愿望”、“应该”、“目的”、“信念”以及类似的或这些词和表达的否定形式来识别前瞻性陈述。

本文件中的财务信息包括预测、计划和其他预测性声明，这些声明代表了公司在当前可用信息下的假设和期望。这些预测、计划和其他预测性声明基于公司的期望，并受到变量和不确定性的影响。公司的实际业绩结果可能会有所不同。因此，本公告中的具体预测、计划或预测性声明的准确性没有任何保证，且不应对本公告中的前瞻性声明过度依赖，这些声明本质上具有不确定性。除了国际财务报告准则（IFRS）财务数据外，本公告还包括某些总结的、未经审计或非国际财务报告准则的财务信息。这些总结的、未经审计或非国际财务报告准则的财务指标是对遵循国际财务报告准则（IFRS）编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或优于这些财务业绩指标。本公告中提到的“R$”指的是巴西雷亚尔，巴西的官方货币。

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本公告包括SEC定义为“非国际财务报告准则（non-IFRS）财务指标”的财务措施，包括：调整后的净收入和某些外汇中立措施，并提供与最直接可比较的国际财务报告准则（IFRS）财务指标的调和。非国际财务报告准则财务指标通常被定义为声称衡量财务业绩的历史或未来财务表现或财务状况的数字指标，但排除了或包含在最可比较的国际财务报告准则指标中不会进行调整的金额。这些非国际财务报告准则财务指标是对遵循国际财务报告准则（IFRS）编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或优于这些财务业绩指标。

调整后的净收入定义为归属于母公司股东的利润（或损失），经过对基于股票的补偿进行费用和分配税务影响的调整。

调整后的净收入被披露，因为管理层认为这项非国际财务报告准则财务指标可以为投资者、证券分析师和公众在审阅公司运营和财务表现时提供有用的信息，尽管它并不是按照国际财务报告准则或任何其他普遍接受的会计原则计算的，不应被视为孤立的业绩指标。Nu还使用调整后的净收入作为评估业务表现的关键盈利能力指标。Nu认为调整后的净收入对于以下原因评估运营和财务表现是有用的：

调整后的净利润不能替代净利润，后者 是国际财务报告准则（IFRS）认可的收益指标。此外，调整后净利润（损失）的计算方法可能与 其他公司采用的计算方法不同，包括技术和金融服务行业的竞争对手，因为其他公司可能不会以与我们相同的方式计算 这些指标，因此，衡量可能无法与其他公司的指标相比较。

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调整后净利润的调节
截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月期间
（以百万美元计算）

汇率期货中立 措施 是为了消除比较期间之间汇率期货或“FX”波动的影响而准备和呈现的， 使管理层和投资者能够评估财务表现，尽管外币汇率可能会有变化，这可能并不 反映核心经营结果和业务前景。

汇率期货中立的措施被呈现，因为管理层认为这些非国际财务报告准则的财务措施可以为 投资者、安全分析师和公众在审查经营和财务表现时提供有用信息，尽管这些措施并不是根据 国际财务报告准则或任何其他公认会计原则计算的，并且不应被视为独立的表现衡量标准。

汇率期货中立的措施是计算出来的，以展示如果汇率从这些前期保持稳定，那么在前期是什么样的措施。

截至2023年9月30日的三个月汇率期货中立措施是通过将报告的调整后净利润和关键商业指标的金额乘以截至2023年9月30日的平均巴西雷亚尔/美元汇率（R$4.9050兑1.00美元），然后使用这些结果重新计算相应金额回到美元，通过将其除以截至2024年9月30日的平均巴西雷亚尔/美元汇率（R$5.5693兑1.00美元）， 以便呈现某些损益表金额和关键业务指标在该汇率保持稳定情况下会是什么样。

巴西雷亚尔/美国美元的平均汇率被计算为2024年和2023年截至9月30日的三个月中每个月月末汇率的平均值，数据由彭博社提供。

外汇中立措施针对存款和收益组合的计算方法是将每个日期报告的金额乘以当时的巴西雷亚尔/美国美元现货汇率，然后使用这些结果将相应的金额重新换算成美元，方法是用2024年9月30日的现货汇率（R$5.4500=US$1.00）进行除法，以展示若在2023年9月30日汇率相同，这些金额会是多少。巴西雷亚尔/美国美元的汇率是使用彭博社报告的该日期的汇率进行计算。

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外汇汇率 - 按月计算，Nu将其子公司的数字从各自的功能货币转换为Nu Holdings的功能货币，即美国美元（"US$"），遵循国际会计准则第21号"外汇变动的影响"的要求。巴西运营实体的功能货币是巴西雷亚尔（"R$"），墨西哥实体是墨西哥比索（"MXN"），哥伦比亚实体是哥伦比亚比索（"COP"）。

截至2024年1月31日，损益表数据按当月的平均外汇汇率（R$ 4.9157, MXN 17.0776和COP 3,919.7314对应1.00美元）进行划分，资产负债表数据按当月的最后外汇汇率（R$ 4.9554, MXN 17.2133和COP 3,915.9800对应1.00美元）进行划分。

截至2024年2月29日，损益表数据按当月的平均外汇汇率（R$ 4.9632, MXN 17.0855和COP 3,930.5262对应1.00美元）进行划分，资产负债表数据按当月的最后外汇汇率（R$ 4.9703, MXN 17.0542和COP 3,926.0500对应1.00美元）进行划分。

截至2024年3月31日，损益表数据按当月的平均外汇汇率（R$ 4.9797, MXN 16.7634和COP 3,901.2955对应1.00美元）进行划分，资产负债表数据按当月的最后外汇汇率（R$ 5.0145, MXN 16.5586和COP 3,859.4300对应1.00美元）进行划分。

截至2024年4月30日，损益表的数字除以本月的平均汇率（R$ 5.1267，MXN 16.7992和COP 3,866.3541 兑1.00美元），资产负债表的数字则除以本月的最后价格汇率（R$ 5.1936，MXN 17.1402和COP 3,921.7400 兑1.00美元）。

截至2024年5月31日，损益表的数字除以本月的平均汇率（R$ 5.1356，MXN 16.8084和COP 3,866.1114 兑1.00美元），资产负债表的数字则除以本月的最后价格汇率（R$ 5.2459，MXN 17.0119和COP 3,868.1900 兑1.00美元）。

截至2024年6月30日，损益表的数字除以本月的平均汇率（R$ 5.3968，MXN 18.2429和COP 4,063.0875 兑1.00美元），资产负债表的数字则除以本月的最后价格汇率（R$ 5.5941，MXN 18.3183和COP 4,148.6800 兑1.00美元）。

截至2024年7月31日，损益表的数字除以 本月的平均汇率（R$ 5.5439，MXN 18.1169和COP 4,034.8926 兑1.00美元），资产负债表的数字则除以 本月的最后价格汇率（R$ 5.6505，MXN 18.6170和COP 4,064.4600 兑1.00美元）。

截至2024年8月31日，损益表的数字除以 本月的平均汇率（R$ 5.5539，MXN 19.1871和COP 4,070.7200 兑1.00美元），资产负债表的数字则除以 本月的最后价格汇率（R$ 5.6075，MXN 19.7282和COP 4,177.5300 兑1.00美元）。

截至2024年9月30日，损益表的数字除以 本月的平均汇率（R$ 5.5408，MXN 19.6054和COP 4,191.7043 兑1.00美元），资产负债表的数字则除以 本月的最后价格汇率（R$ 5.4500，MXN 19.6915和COP 4,204.3400 兑1.00美元）。

股权数字按每笔交易的日期使用汇率进行转换。

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盈利或亏损
截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月期间
（单位：千美元）

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财务状况
截至2024年9月30日和2023年12月31日
（单位：千美元）

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现金流量
截至2024年和2023年9月30日的六个月期间
(单位：千美元)

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关于Nu Holdings有限公司。

Nu是全球最大的数字金融 服务平台之一，服务于超过10900万客户，遍及巴西、墨西哥和哥伦比亚。Nu利用专有技术和创新的 商业实践，为个人和中小板创造简单、直观、便捷、低成本、有利于人性化的金融解决方案和体验。受使命驱动，致力于对抗复杂性和赋能人们，Nu专注于将利润与目标相结合，以为所有利益相关者创造价值，并对其服务的社区产生积极影响。Nu的股份在纽约证券交易所（NYSE: NU）交易。欲了解更多信息，请访问 www.nubank.com.br.

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签名

根据1934年证券交易法的要求，公司已委托下面的委托方签署本报告，并使本报告具有合法性。

日期：  2024年11月 13日