附錄99.1
CyberArk宣布2024年第三季度業績強勁
業績超過所有指引指標
年度經常性收入(ARR)中的訂閱部分同比增長46%，達73500萬
總年度經常性收入同比增長31%，達92600萬
訂閱收入同比增長43%，達17560萬
總收入同比增長26%，創下24010萬的歷史新高
截至2024年9月30日的九個月內，經營活動所產生的現金淨額為16720萬
公司提高全年的指導預測，涵蓋所有指標
美國麻薩諸塞州牛頓市及以色列佩塔提克瓦 – 2024年11月13日 – CyberArk (納斯達克: CYBR)，全球身份安全領導者 身份安全今天公布截至2024年9月30日的第三季度強勁財務業績。
“CyberArk報告了強勁的業績，並在所有指標上超出指導。我們在身份安全方面的業界領導地位和一流執行幫助我們實現了強勁的淨新ARR、創紀錄的營業收入和增加的盈利能力及自由現金流，”CyberArk首席執行官Matt Cohen說。“以安全為首要的策略是CyberArk的DNA核心，並使我們與競爭對手區分開來。我們將繼續實現我們保護每一個身份——人類與機器——的願景，並提供適當的權限控制。隨著客戶不斷接受我們的業界領先解決方案，對我們解決方案的需求仍然強勁。考慮到巨大的市場機會、安全所有身份的任務關鍵性以及持久的需求驅動因素，我們有信心在2024年全年的所有指標上提高我們的指導。”
“我們非常高興在10月1日完成對Venafi的收購，延伸我們的平台領導地位，並設定端到端機器身份安全的新標準。來自客戶和合作夥伴的反饋進一步確認了我們的興奮。機器身份是當今增長最快和最複雜的身份，而Venafi的雲原生現代機器身份管理解決方案是準備迎接轉捩點市場的領導者，”Cohen總結道。
截至2024年9月30日的第三季度財務概要
2024年第三季度的財務結果未包括於2024年10月1日完成的收購Venafi的任何財務貢獻。
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2024年第三季度訂閱營業收入為17560萬美元，比2023年第三季度的12290萬美元增長了43%。
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2024年第三季度維護及專業服務的營業收入為6160萬美元，而2023年第三季度為6430萬美元。
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2024年第三季度的永久許可營業收入為290萬美元，而2023年第三季度為410萬美元。
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2024年第三季度的總營業收入為24010萬美元，較2023年第三季度的19120萬美元增長了26%。
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根據GAAP，營業虧損為(11.1)百萬美元，而去年同期的GAAP營業虧損為(25.7)百萬美元。非GAAP營業收入為3540萬美元，而去年同期的非GAAP營業收入為1690萬美元。
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根據GAAP，淨利潤為1110萬美元，或每稀釋股0.24美元，而去年同期GAAP淨虧損為(14.6)百萬美元，或每基本和稀釋股(0.35)美元。非GAAP淨利潤為4510萬美元，或每稀釋股0.94美元，而去年同期的非GAAP淨利潤為1960萬美元，或每稀釋股0.42美元。
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資產負債表和來自營業活動的淨現金提供
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截至2024年9月30日，現金、現金等價物、短期存款及市場證券為15億美元。
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截至2024年9月30日的九個月期間，來自營業活動的淨現金為16720萬美元，而在截至2023年9月30日的九個月期間則為930萬美元。
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關鍵業務亮點
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年度經常性收入(ARR)為92600萬美元，較2023年9月30日的70500萬美元增長31％。
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截至2024年9月30日，ARR的訂閱部分為73500萬美元，佔總ARR的79％。這相較於截至2023年9月30日的50400萬美元，或總ARR的72％，增長了46％。
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| o |
截至2024年9月30日，ARR的維護部分為19100萬美元，而截至2023年9月30日則為20000萬美元。
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第三季度的經常性收入為22420萬美元，較2023年第三季度的17440萬美元增長29％。
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CyberArk宣布財務長轉任事宜
CyberArk今天宣布，Josh Siegel，CyberArk的財務長，將於2025年1月1日起卸任財務長一職。作為計劃中的繼任安排，
Erica Smith，CyberArk的副財務長，將於此時成為財務長並加入執行團隊。公告的詳細信息可在這裡訪問 在這裡.
近期發展
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CyberArk 完成收購機器身份管理領導者Venafi，為端到端的機器身份安全設置新的範式。
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CyberArk 慶祝其首次公開募股（IPO）10周年 透過在納斯達克交易所敲響開盤鐘。
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CyberArk宣布了一個 與領先的雲安防服務提供商Wiz的戰略合作，共同促進組織在雲端更快和更安全地建設。
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CyberArk獲選為2024年 加特納®特權訪問管理魔力象限™的領導者。CyberArk連續第六次被評為領導者，並在願景完整性上排名最前。 (1)
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CyberArk獲選為整體領導者在 2024年度特權訪問管理領導力指南(2) 由KuppingerCole分析師AG提供該報告檢視了三個獨立的領導類別：產品、創新
及市場領導。CyberArk位於最上方象限，並在所有類別中得分最高。
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CyberArk被雲安全聯盟評為受信任的雲提供商.
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(1)加特納®魔力象限™針對特權訪問管理，作者Abhyuday Data、Michael Kelley、Nayara Sangiorgio、Felix Gaehtgens、Paul Mezzera，2024年9月9日
(2)KuppingerCole分析師AG "領導力指南：特權訪問管理，" 2024年10月7日，作者Paul Fisher。
業務前景
根據截至2024年11月13日可用的信息，CyberArk為2024年第四季度及全年提供以下指引。
2024年第四季度和全年指引包括從2024年10月1日完成的Venafi收購所帶來的預期貢獻。
2024年第四季度：
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總營業收入預計在29700萬至30300萬美元之間，較2023年第四季度增長33%至36%。
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非GAAP營業利潤預計在4350萬至4850萬美元之間。
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非GAAP稀釋每股淨利預計在0.65美元至0.75美元之間。
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假設加權平均稀釋股份為5120萬。
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2024年整年：
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總營業收入預計在98300萬至98900萬美元之間，較2023年全年增長31%至32%。
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非公認會計準則的營業收入預計在13500萬到14000萬之間。
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非公認會計準則的每股淨利預計在每稀釋股2.85到2.96美元之間。
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假設已加權平均稀釋股4900萬股。
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截至2024年12月31日的年度經常性收入預計在11.53億到11.63億之間，這相比2023年12月31日增長49%到50%。
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非公認會計準則的自由現金流預計在20300萬到21300萬之間，適用於2024完整年度。
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會議看漲信息
隨著此公告，cyberark將於2024年11月13日星期三上午8:30（美國東部時間）舉行一次電話會議，討論公司的第三季度財務結果及其業務展望。要參加此通話，請撥打+1 (888) 330-2455（美國）或+1 (240) 789-2717（國際）。會議ID為6515982。此外，會議的實時網絡廣播將通過公司網站的“投資者關係”部分提供。 www.cyberark.com.
會議電話會後，重播將在 +1 (800) 770-2030（美國）或 +1 (609) 800-9909（國際）提供一週。重播通行碼為 6515982。會議電話的存檔網絡直播也將在公司網站的「投資者關係」部分提供。 www.cyberark.com.
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關於 cyberark
cyberark （納斯達克： CYBR) 是全球身份安全的領導者。專注於 智慧特權控制™，cyberark提供最全面的安全
服務，適用於任何身份——人類或機器——涵蓋業務應用、分散的工作團隊、混合雲環境及整個DevOps生命周期。世界領先的組織信任cyberark來幫助保護他們最關鍵的
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關鍵績效指標和非GAAP財務措施
循環收入
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經常性營業收入是指在報告期內，來自saas-云计算和自托管訂閱合約，以及與永久許可證相關的維護合約所產生的營業收入。
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年度循環收入（ARR）
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年度經常性營業收入(ARR)定義為報告期末有效的活躍saas-云计算、自托管訂閱及其相關的維護和支持服務，與永久許可證相關的維護合約的年度化價值。
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年度經常性營業收入的訂閱部分
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ARR的訂閱部分被定義為在報告期末有效的活躍saas-云计算和自托管訂閱合約的年度化價值。ARR的訂閱部分不包括與永久許可證相關的維護合約。
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年度經常性營業收入的維護部分
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ARR的維護部分定義為與永久許可相關的活躍維護合同的年化價值。ARR的維護部分不包括在報告期末生效的saas-云计算和自托管訂閱合同。
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新增凈利潤
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新增凈利潤是指截至2024年9月30日的ARR與截至2024年6月30日的ARR之間的差額。
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年度重複收入（ARR）、ARR的訂閱部分和ARR的維護部分是性能指標，提供我們即將到來的年度業務增長的更多可見性。這種可見性使我們能夠就資本配置和投資級別做出明智的決策。這些指標應獨立於營業收入和總遞延收益進行考量，因為每一項都是營運指標，並不旨在與這些指標合併或取代。ARR、ARR的訂閱部分和ARR的維護部分並不是未來營業收入的預測，並可能受到合同開始和結束日期以及續約率的影響。
非依據通用會計準則的財務指標
cyberark認為，使用非GAAP毛利、非GAAP營業費用、非GAAP營業收入（虧損）、非GAAP凈利潤和自由現金流對我們的投資者是有幫助的。這些財務指標並不代表公司在美國GAAP下的財務表現，應不被視為毛利、營業虧損、凈利潤（虧損）或經營活動提供的淨現金或任何其他根據GAAP導出的表現指標的替代方案。
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非GAAP毛利的計算方法為：GAAP毛利減去基於股份的薪酬費用、與收購相關的無形資產攤銷及資本化軟件開發成本的減值。
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非GAAP營業費用的計算方法為：GAAP營業費用減去基於股份的薪酬費用、與收購相關的費用及與收購相關的無形資產攤銷。
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非GAAP營業收入（損失）是指排除基於股份的補償費用、併購相關費用、與併購相關的無形資產攤銷，以及資本化 軟件開發成本減值的GAAP營業損失。
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非GAAP凈利潤是指排除基於股份的補償費用、併購相關費用、與併購相關的無形資產攤銷、債務折扣及發行成本的攤銷、衍生資產公允價值變動、對私募公司的投資收益、資本化軟件開發成本減值，以及非GAAP調整的稅務影響的GAAP凈（損失）。
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自由現金流是指經營活動產生的淨現金減去購置不動產和設備的金額。
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本公司認為，提供經調整的非GAAP財務指標，如適用，排除基於股份的補償費用、併購相關費用、與併購相關的無形資產攤銷、與債務折扣及發行成本攤銷相關的非現金利息費用、衍生資產公允價值變動和非GAAP調整的稅務影響及購置不動產和設備，可以更有意義地比較其各個期間的經營結果。基於股份的補償費用一直是並將在可預見的未來繼續是本公司業務中一項重要的經常性費用，對員工的補償也至關重要。基於股份的補償費用擁有不同的可用評價方法論、主觀假設和多種股權工具，這些都會影響公司的非現金費用。本公司認為，與其併購相關的費用、與併購相關的無形資產攤銷、衍生資產公允價值變動，以及與債務折扣及發行成本的攤銷相關的非現金利息費用並不反映其核心業務的表現，也影響了各期間之間的可比性。本公司認為，自由現金流是一項流動性指標，在購置不動產和設備後，提供實用的信息，表明業務產生的現金量。
非公認會計原則（Non-GAAP）財務指標可能無法提供可與公司所在行業的其他公司直接比較的信息，因為同一行業的其他公司可能會以不同的方式計算非公認會計原則財務結果，特別是與非經常性、飛凡項目有關。此外，使用非公認會計原則財務指標存在局限性，因為它們排除了可能對公司報告的財務結果產生重大影響的費用。呈現非公認會計原則財務信息不是為了單獨考慮或替代根據美國公認會計原則（U.S. GAAP）準備的直接可比較的財務指標。CyberArk呼籲投資者審查其非公認會計原則財務指標與下述可比的美國公認會計原則財務指標的調節，而不是依賴任何單一的財務指標來評估其業務。
非公認會計原則（Non-GAAP）財務指標的指導排除適用的股權激勵補償費用、與收購相關的費用、與收購有關的無形資產攤銷費用、與債務折扣和發行成本的攤銷有關的非現金利息費用、衍生資產公允價值的非現金變動、非公認會計原則調整的稅務影響，以及房地產和設備的購置。由於對於股權激勵補償費用、與收購有關的無形資產攤銷費用以及從指導中排除的非經常性費用的金額存在不確定性，以及利率和匯率的變化會影響其他GAAP績效指標，因此無法在未來期間提供非公認會計原則財務指標指導與相應的GAAP指標的調節，而不付出不合理的努力。
關於前瞻性表述的警語
本公告包含前瞻性聲明，表達了cyberark（以下簡稱「公司」）管理層的當前信念和預期。在某些情況下，前瞻性聲明可能會通過如「相信」、「可能」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「應該」、「計劃」、「期待」、「預測」、「潛在」或這些術語的否定形式或其他相似表達來識別。此類聲明涉及多種已知和未知的風險和不確定性，這些可能導致公司的未來結果、活動水平、表現或成就與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果、活動水平、表現或成就有實質性差異。可能導致或促成此類差異的重要因素包括與公司收購Venafi Holdings, Inc.（「Venafi」）相關的風險，包括收購對公司或Venafi的營運結果和業務的影響；公司或Venafi保留和聘用關鍵人員的能力，以及與客戶、供應商及其他業務往來的關係；Venafi的業務未能成功整合到公司的運營中的風險；公司在收購Venafi後實現預期的綜合業務利益的能力；公司增長的驅動因素的變化及其將解決方案調整符合信息安全市場變化和需求的能力，包括人工智能（「AI」）；公司獲取新客戶的能力以及從現有客戶中維持和擴大收入的能力；信息安全市場內的激烈競爭；公司、公司客戶或合作夥伴系統、解決方案或服務的真實或感知的安全漏洞、缺口或網絡安全事件；與公司遵守隱私、數據保護和AI法律及法規相關的風險；公司成功運營其作為訂閱公司的業務的能力以及季度業務結果的波動；公司對第三方雲端供應商的依賴，以及其軟體即服務（「saas-云计算」）解決方案；公司聘用、培訓、保留和激勵合格人員的能力；公司有效執行其銷售和市場策略的能力；公司尋找、完成、全面整合或實現額外戰略收購的預期利益的能力；公司與渠道合作夥伴保持成功關係的能力，或如果公司的渠道合作夥伴未能執行的風險；與對政府實體的銷售相關的風險；持久的經濟不確定性或衰退；公司歷史上存在的凈虧損，公司產生足夠收入以達到並維持盈利的能力，以及公司從營運活動中產生現金流的能力；與公司全球銷售和運營相關的法規和地緣政治風險；與知識產權索賠相關的風險；匯率波動；公司的產品能幫助客戶達到並維持政府法規或行業標準的符合性；公司保護其專有技術和知識產權的能力；使用第三方軟體（如開源軟體）相關的風險；股價波動或活躍股東的風險；無法保留公司的「外國私營發行者」地位或公司可能被美國聯邦所得稅認定為「被動外國投資公司」的風險；與公司2024年到期的可轉換高級票據（「可轉換票據」）相關的風險，包括對現有股東的可能稀釋和公司籌集必要資金以回購可轉換票據的能力；稅法變化；公司預期在可預見的未來不會對公司的普通股支付分紅派息；與公司在以色列的成立和地理位置相關的風險，包括以色列和哈馬斯之間的持續戰爭及該地區的衝突；以及在公司最近提交給證券交易委員會的20-F表格年度報告中的「風險因素」標題下討論的其他因素。本公告中的前瞻性聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案中的安全港條款作出的。這些前瞻性聲明僅在此日期作出，公司對於更新或修訂前瞻性聲明不承擔任何義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。
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cyberark software ltd.
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綜合營運報表
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以千美元計（每股數據除外）
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(未經審計)
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截至三個月
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截至九個月
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9月30日，
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九月三十日，
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2023
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2024
|
2023
|
2024
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|
營業收入：
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||||||||||||||||
|
訂閱
|
$
|
122,879
|
$
|
175,577
|
$
|
321,766
|
$
|
490,230
|
||||||||
|
永久授權
|
4,056
|
2,896
|
13,028
|
9,484
|
||||||||||||
|
維護及專業服務
|
64,301
|
61,629
|
193,990
|
186,644
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
總收入
|
191,236
|
240,102
|
528,784
|
686,358
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
營收成本:
|
||||||||||||||||
|
訂閱
|
21,281
|
24,569
|
54,859
|
68,132
|
||||||||||||
|
永久許可證
|
642
|
466
|
1,173
|
1,248
|
||||||||||||
|
維護和專業服務
|
19,816
|
22,150
|
60,446
|
65,231
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
總營業收入成本
|
41,739
|
47,185
|
116,478
|
134,611
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
毛利潤
|
149,497
|
192,917
|
412,306
|
551,747
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
營業費用：
|
||||||||||||||||
|
研究與開發
|
51,733
|
59,306
|
157,653
|
169,776
|
||||||||||||
|
銷售與行銷
|
98,859
|
113,690
|
299,376
|
333,993
|
||||||||||||
|
一般及行政
|
24,642
|
31,011
|
67,038
|
89,422
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
總營業費用
|
175,234
|
204,007
|
524,067
|
593,191
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
營業虧損
|
(25,737
|
)
|
(11,090
|
)
|
(111,761
|
)
|
(41,444
|
)
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
金融收入，淨額
|
12,424
|
23,442
|
33,912
|
50,841
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
稅前收入（虧損）
|
(13,313
|
)
|
12,352
|
(77,849
|
)
|
9,397
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
稅收利益（所得稅）
|
(1,296
|
)
|
(1,242
|
)
|
2,434
|
(5,740
|
)
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
凈利潤（虧損）
|
$
|
(14,609
|
)
|
$
|
11,110
|
$
|
(75,415
|
)
|
$
|
3,657
|
||||||
|
|
||||||||||||||||
|
每普通股基本盈餘（虧損）
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
0.26
|
$
|
(1.82
|
)
|
$
|
0.09
|
||||||
|
每普通股攤薄盈餘（虧損）
|
$
|
(0.35
|
)
|
$
|
0.24
|
$
|
(1.82
|
)
|
$
|
0.12
|
||||||
|
|
||||||||||||||||
|
用於計算凈利潤（虧損）的股份
|
||||||||||||||||
|
每普通股，基本
|
41,899,371
|
43,310,397
|
41,539,052
|
42,879,017
|
||||||||||||
|
用於計算凈利潤（虧損）的股份
|
||||||||||||||||
|
每普通股，稀釋
|
41,899,371
|
48,260,869
|
41,539,052
|
47,926,888
|
||||||||||||
|
cyberark software ltd.
|
|
合併資產負債表
|
|
以千美元計
|
|
（未經核實）
|
|
十二月三十一日，
|
九月三十日，
|
|||||||
|
2023
|
2024
|
|||||||
|
資產
|
||||||||
|
流動資產：
|
||||||||
|
現金及現金等價物
|
$
|
355,933
|
$
|
1,238,472
|
||||
|
短期銀行存款
|
354,472
|
199,128
|
||||||
|
可買賣證券
|
283,016
|
37,707
|
||||||
|
應收賬款
|
186,472
|
166,157
|
||||||
|
預付費用及其他流動資產
|
31,550
|
300,766
|
||||||
|
流動資產總額
|
1,211,443
|
1,942,230
|
||||||
|
長期資產：
|
||||||||
|
可交易證券
|
324,548
|
19,311
|
||||||
|
物業和設備，扣除純額
|
16,494
|
17,470
|
||||||
|
無形資產，淨額
|
20,202
|
14,974
|
||||||
|
商譽
|
153,241
|
153,241
|
||||||
|
其他長期資產
|
214,816
|
232,207
|
||||||
|
遞延所得稅資產
|
81,464
|
82,382
|
||||||
|
總長期資產
|
810,765
|
519,585
|
||||||
|
總資產
|
$
|
2,022,208
|
$
|
2,461,815
|
||||
|
負債和股東權益
|
||||||||
|
流動負債：
|
||||||||
|
應付票據
|
$
|
10,971
|
$
|
5,346
|
||||
|
員工及工資應計
|
95,538
|
86,779
|
||||||
|
應計費用及其他流動負債
|
36,562
|
47,524
|
||||||
|
可換股高級票據，淨額
|
572,340
|
535,378
|
||||||
|
遞延收入
|
409,219
|
447,757
|
||||||
|
總流動負債
|
1,124,630
|
1,122,784
|
||||||
|
長期負債：
|
||||||||
|
遞延收入
|
71,413
|
78,052
|
||||||
|
其他長期負債
|
33,839
|
30,452
|
||||||
|
總長期負債
|
105,252
|
108,504
|
||||||
|
總負債
|
1,229,882
|
1,231,288
|
||||||
|
股東權益：
|
||||||||
|
面值NIS 0.01的普通股
|
111
|
114
|
||||||
|
增資股本
|
827,260
|
1,259,840
|
||||||
|
累計其他全面收入（損失）
|
(1,849
|
)
|
112
|
|||||
|
累計虧損
|
(33,196
|
)
|
(29,539
|
)
|
||||
|
總股東權益
|
792,326
|
1,230,527
|
||||||
|
總負債及股東權益
|
$
|
2,022,208
|
$
|
2,461,815
|
||||
|
cyberark software ltd.
|
|
合併現金流量表
|
|
以千美元計
|
|
（未經核實）
|
|
|
截至九個月
|
|||||||
|
|
9月30日，
|
|||||||
|
|
2023
|
2024
|
||||||
|
|
||||||||
|
來自經營活動的現金流量：
|
||||||||
|
淨利潤（損失）
|
$
|
(75,415
|
)
|
$
|
3,657
|
|||
|
調整淨利潤（損失）以對應經營活動提供的淨現金：
|
||||||||
|
折舊費及攤銷
|
15,097
|
11,983
|
||||||
|
可供出售證券的溢價攤銷及折價增值，淨額及其他
|
(2,724
|
)
|
(3,591
|
)
|
||||
|
基於股份的薪酬
|
102,566
|
121,421
|
||||||
|
遞延所得稅，淨額
|
(10,763
|
)
|
2,764
|
|||||
|
應收賬款的減少
|
1,834
|
20,315
|
||||||
|
債務折扣和發行成本的攤銷
|
2,245
|
2,257
|
||||||
|
衍生資產的公允價值變動
|
-
|
(2,591
|
)
|
|||||
|
預付費用、其他流動及長期資產的增加及其他
|
(22,565
|
)
|
(31,778
|
)
|
||||
|
經營租賃使用權資產的變動
|
5,495
|
5,947
|
||||||
|
應付賬款的減少
|
(980
|
)
|
(6,078
|
)
|
||||
|
短期和長期遞延收入的增加
|
14,613
|
45,177
|
||||||
|
員工和工資應計的減少
|
(13,579
|
)
|
(6,195
|
)
|
||||
|
應計費用及其他流動和長期負債的增加
|
669
|
10,216
|
||||||
|
經營租賃負債的變動
|
(7,187
|
)
|
(6,353
|
)
|
||||
|
|
||||||||
|
營運活動提供的淨現金
|
9,306
|
167,151
|
||||||
|
|
||||||||
|
投資活動的現金流入：
|
||||||||
|
短期和長期存款的投資
|
(204,461
|
)
|
(221,898
|
)
|
||||
|
短期和長期存款的收益
|
243,630
|
374,707
|
||||||
|
可市場證券及其他的投資
|
(322,049
|
)
|
(129,481
|
)
|
||||
|
可市場證券及其他的銷售和到期收益
|
285,445
|
688,060
|
||||||
|
購買不動產和設備
|
(4,253
|
)
|
(7,090
|
)
|
||||
|
|
||||||||
|
投資活動所提供的(使用的)淨現金
|
(1,688
|
)
|
704,298
|
|||||
|
|
||||||||
|
融資活動的現金流：
|
||||||||
|
與員工股票計劃相關的代扣稅款收益(支付)
|
3,210
|
(7,661
|
)
|
|||||
|
行使期權所得
|
4,209
|
5,245
|
||||||
|
與員工股票購買計畫相關的收入
|
11,776
|
14,867
|
||||||
|
|
||||||||
|
融資活動提供的現金
|
19,195
|
12,451
|
||||||
|
|
||||||||
|
現金及現金等價物的增長
|
26,813
|
883,900
|
||||||
|
|
||||||||
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響
|
(1,955
|
)
|
(1,361
|
)
|
||||
|
|
||||||||
|
期初的現金及現金等價物
|
347,338
|
355,933
|
||||||
|
|
||||||||
|
期末的現金及現金等價物
|
$
|
372,196
|
$
|
1,238,472
|
||||
cyberark software ltd。
GAAP指標與非GAAP指標的對帳
以千美元計算（每股數據除外）
(未經審計)
營業活動提供的淨現金與自由現金流的對帳：
|
|
截至三個月
|
截至九個月
|
||||||||||||||
|
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
||||||||||||||
|
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
營運活動所提供的淨現金
|
$
|
14,353
|
$
|
54,173
|
$
|
9,306
|
$
|
167,151
|
||||||||
|
減：
|
||||||||||||||||
|
購置不動產及設備
|
(731
|
)
|
(2,605
|
)
|
(4,253
|
)
|
(7,090
|
)
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
自由現金流
|
$
|
13,622
|
$
|
51,568
|
$
|
5,053
|
$
|
160,061
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
GAAP所提供的淨現金（用於）投資活動
|
(42,788
|
)
|
534,926
|
(1,688
|
)
|
704,298
|
||||||||||
|
GAAP所提供的淨現金來自融資活動
|
5,510
|
6,196
|
19,195
|
12,451
|
||||||||||||
毛利潤與非GAAP毛利潤之間的調解：
|
|
截至三個月
|
九個月結束
|
||||||||||||||
|
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
||||||||||||||
|
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
毛利潤
|
$
|
149,497
|
$
|
192,917
|
$
|
412,306
|
$
|
551,747
|
||||||||
|
加上：
|
||||||||||||||||
|
基於股份的補償（1）
|
4,780
|
5,624
|
13,112
|
15,857
|
||||||||||||
|
在軟件開發成本中資本化的基於股份的補償的攤銷（3）
|
103
|
81
|
309
|
234
|
||||||||||||
|
無形資產的攤銷（2）
|
1,704
|
1,704
|
5,113
|
5,113
|
||||||||||||
|
資本化軟體開發成本的減值
|
2,067
|
-
|
2,067
|
-
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
非GAAP毛利潤
|
$
|
158,151
|
$
|
200,326
|
$
|
432,907
|
$
|
572,951
|
||||||||
營業費用與非GAAP營業費用的調整：
|
|
截止三個月
|
截止九個月
|
||||||||||||||
|
|
9月30日，
|
9月30日，
|
||||||||||||||
|
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
營業費用
|
$
|
175,234
|
$
|
204,007
|
$
|
524,067
|
$
|
593,191
|
||||||||
|
減：
|
||||||||||||||||
|
以股份為基礎的薪酬(1)
|
33,821
|
37,767
|
89,454
|
105,564
|
||||||||||||
|
無形資產攤銷(2)
|
139
|
126
|
410
|
376
|
||||||||||||
|
併購相關費用
|
-
|
1,144
|
-
|
6,425
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
非GAAP營業費用
|
$
|
141,274
|
$
|
164,970
|
$
|
434,203
|
$
|
480,826
|
||||||||
營業虧損調整至非GAAP營業收入（虧損）：
|
|
三個月結束
|
九個月結束
|
||||||||||||||
|
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
||||||||||||||
|
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
營運虧損
|
$
|
(25,737
|
)
|
$
|
(11,090
|
)
|
$
|
(111,761
|
)
|
(41,444
|
)
|
|||||
|
加上：
|
||||||||||||||||
|
基於股份的補償(1)
|
38,601
|
43,391
|
102,566
|
121,421
|
||||||||||||
|
在軟體開發成本中資本化的基於股份的補償攤銷(3)
|
103
|
81
|
309
|
234
|
||||||||||||
|
無形資產的攤銷(2)
|
1,843
|
1,830
|
5,523
|
5,489
|
||||||||||||
|
與收購相關的費用
|
-
|
1,144
|
-
|
6,425
|
||||||||||||
|
資本化軟體開發成本的減值
|
2,067
|
-
|
2,067
|
-
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
非GAAP營業收入（損失）
|
$
|
16,877
|
$
|
35,356
|
$
|
(1,296
|
)
|
$
|
92,125
|
|||||||
cyberark software ltd.
GAAP指標與非GAAP指標的調整
以千美元計（每股數據除外）
（未經審計）
淨利潤（損失）與非GAAP淨利潤的調整：
|
|
截至三個月
|
九個月結束
|
||||||||||||||
|
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
||||||||||||||
|
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
凈利潤（虧損）
|
$
|
(14,609
|
)
|
$
|
11,110
|
$
|
(75,415
|
)
|
$
|
3,657
|
||||||
|
加：
|
||||||||||||||||
|
基於股份的補償（1）
|
38,601
|
43,391
|
102,566
|
121,421
|
||||||||||||
|
在軟件開發成本中資本化的基於股份的補償攤銷（3）
|
103
|
81
|
309
|
234
|
||||||||||||
|
無形資產的攤銷（2）
|
1,843
|
1,830
|
5,523
|
5,489
|
||||||||||||
|
收購相關費用
|
-
|
1,144
|
-
|
6,425
|
||||||||||||
|
債務折扣及發行成本的攤銷
|
748
|
753
|
2,244
|
2,257
|
||||||||||||
|
衍生資產的公允價值變動
|
-
|
(2,591
|
)
|
-
|
(2,591
|
)
|
||||||||||
|
對私有公司投資的收益
|
(250
|
)
|
-
|
(544
|
)
|
-
|
||||||||||
|
資本化軟件開發成本的減值
|
2,067
|
-
|
2,067
|
-
|
||||||||||||
|
與非GAAP調整相關的所得稅
|
(8,894
|
)
|
(10,578
|
)
|
(22,808
|
)
|
(29,787
|
)
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
非GAAP凈利潤
|
$
|
19,609
|
$
|
45,140
|
$
|
13,942
|
$
|
107,105
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
每股非GAAP凈利潤
|
||||||||||||||||
|
基本
|
$
|
0.47
|
$
|
1.04
|
$
|
0.34
|
$
|
2.50
|
||||||||
|
稀釋
|
$
|
0.42
|
$
|
0.94
|
$
|
0.30
|
$
|
2.23
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
加權平均股數
|
||||||||||||||||
|
基本
|
41,899,371
|
43,310,397
|
41,539,052
|
42,879,017
|
||||||||||||
|
稀釋
|
46,641,527
|
48,260,869
|
46,134,041
|
47,926,888
|
||||||||||||
(1) 基於股份的補償：
|
|
截止三個月
|
截止九個月
|
||||||||||||||
|
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
||||||||||||||
|
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
營業收入 - 訂閱
|
$
|
1,149
|
$
|
1,702
|
$
|
2,959
|
$
|
4,731
|
||||||||
|
營業收入 - 永久授權
|
11
|
5
|
30
|
17
|
||||||||||||
|
營業收入 - 維護及專業服務
|
3,620
|
3,917
|
10,123
|
11,109
|
||||||||||||
|
研究和开发
|
7,867
|
8,541
|
21,797
|
24,258
|
||||||||||||
|
銷售與行銷
|
15,800
|
17,486
|
43,990
|
49,277
|
||||||||||||
|
一般和行政费用
|
10,154
|
11,740
|
23,667
|
32,029
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
總股票激勵補償
|
$
|
38,601
|
$
|
43,391
|
$
|
102,566
|
$
|
121,421
|
||||||||
(2) 無形資產攤銷：
|
|
截至三個月
|
截至九個月
|
||||||||||||||
|
|
九月三十日，
|
九月三十日，
|
||||||||||||||
|
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
收入成本 - 訂閱
|
$
|
1,704
|
$
|
1,704
|
$
|
5,113
|
$
|
5,113
|
||||||||
|
銷售和市場營銷
|
139
|
126
|
410
|
376
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
無形資產的總攤銷
|
$
|
1,843
|
$
|
1,830
|
$
|
5,523
|
$
|
5,489
|
||||||||
(3) 分類為營業收入 - 訂閱。