附件 99.1
| 美国迪进国际报告2024财年第四季度和全年业绩 | ||
| 年度营业收入为42400万美元，季末ARR创纪录达到116M美元 | ||
| 全年经营现金流为8300万美元 | ||
(明尼阿波利斯，明尼苏达州，2024年11月13日) - 美国迪进国际® 纳斯达克公司（纳斯达克股票代码: DGII）是全球领先的提供物联网（"IoT"）产品、服务和解决方案的公司，今天宣布了截至2024年9月30日的第四财季财务业绩。
2024年第四季度与2023年第四季度业绩对比
•营业收入为1.05亿美元，减少了6%。
•毛利率为61.1%，增加了400个基点。
•净利润为1200万美元，相比600万美元有所增加。
•每股摊薄净利润为0.32美元，相比0.17美元有所增加。
•调整后的每股摊薄净利润为0.52美元，同比持平。
•调整后的EBITDA为2600万美元，增加了5%。
•季末的年化重复收入（ARR）为1.16亿美元，增长9%。
2024财年全年业绩与2023财年全年业绩相比
•营业收入为4.24亿美元，下降5%。
•毛利润率为58.9%，增加220个基点。
•净利润为2300万美元，与2500万美元相比。
•每股摊薄后净利润为0.61美元，与0.67美元相比。
•每股摊薄后调整净利润为1.99美元，与去年持平。
•调整后的EBITDA为9.8亿美元，增加2%。
非GAAP财务指标与其最接近的GAAP模拟值的调节见本发布结尾。
“在软的工业经济条件下，Digi团队在2024财年取得了令人印象深刻的表现。 随着市场寻求增加效率，我们的客户越来越欣赏将其增值Iot解决方案托付给Digi，正如我们的创纪录ARR所显示的那样，其约占营收的27%，”总裁兼首席执行官Ron Konezny表示。“我们继续实现我们的目标，使我们的解决方案对于渠道和最终用户更易于发现，如Digi 360等产品的推出。此外，我们降低了库存水平，产生了现金并偿还债务，以增强我们的资产负债表。我们对我们以客户为中心的解决方案策略和Digi的长期机遇仍然充满信心。”
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其他财务亮点
•我们对循环信贷设施进行了付款，将我们的净未偿债务削减到了123.2百万美元，本季末现金及现金等价物余额为27.5百万美元，导致债务净额达95.7百万美元。
•2024财年第四季度我们的利息支出为2.8百万美元，而一年前为6.3百万美元。这一减少是由于未偿债务减少和有效利率降低。
•2024财年第四季度经营现金流为2600万美元，而一年前为900万美元，这是由于库存的逐年变化所驱动的。
•库存净额于本季结束时为5300万美元，而2023年9月30日为7400万美元，反映了持续努力管理库存水平。
细分市场结果
物联网产品与服务
截至2024财年第四季度，该板块营业收入为7900万美元，较上一财年同期减少910万美元。这一减少主要来自960万美元的一次性销售下降，未受到定价的实质性影响，部分抵消了50万美元的服务收入增长。 截至2024财年第四季度末，ARR为2400万美元，比上一财年增长了9%。这一增长主要来自远程管理平台和延长保修计划的订阅基数增长推动。 2024财年第四季度，毛利率上升270个基点，达到营收的56.7%，受一次性销售有利混合的推动，部分抵消了库存调整增加。
截至2024财年，该板块的营业收入为32440万美元，较上一财年减少2120万美元。这一减少主要来自2470万美元的产品销售额下降，未受到定价的实质性影响，部分抵消了350万美元的服务收入增长。 2024财年，毛利率增加20个基点，达到营收的54.6%，主要受高毛利率的经常性收入增加以及库存调整减少和通货膨胀压力降低推动，部分抵消了产品销量下降。
物联网解决方案
截至2024财年第四季度，该板块营业收入为2600万美元，较上一财年同期增加190万美元，其中包括230万美元的经常性收入增加，部分抵消了40万美元的一次性服务销量下降。 截至2024财年第四季度末，ARR为9200万美元，比上一财年增长了10%，主要由于SmartSense和Ventus的增长推动。2024财年第四季度的毛利率增加660个基点，达到74.7%。这一增长主要由高毛利率ARR订阅收入的增长和硬件销售的有利混合所推动。
该板块2024财年营业收入为9960万美元，与上一个财年同期相比增加了40万美元，包括重复性收入增加560万美元，部分抵消一次性服务量减少320万美元以及硬件销售减少190万美元。2024财年毛利率提高了820个基点，达到73.0%。这一增长是高毛利ARR订阅收入增长、一次性销售量内有利混合和库存调整减少的结果。
资本配置策略
我们打算在公司减杠杆的同时寻求最佳库存水平，因为我们的供应链继续正常化，这一点可从我们的库存余额下降中看出。
收购仍然是美国迪进国际的首要资本优先事项。我们将在行动时保持纪律，只有在认为机会适宜并符合现行市场条件时才会采取行动。我们正在发展和监控我们的收购管道，并打算更多关注规模和ARR。
2025财年第一季度指引
ARR是我们的头等大事，在为客户提供解决方案从而实现其关键优先事项方面创造价值。在庞大且不断增长的工业物联网市场上表现出的强大执行力使我们相信，在未来四年内，ARR和调整后的EBITDA有机增长至20000万美元。潜在的收购也专注于这些指标，这有助于美国迪进国际更早达到这些里程碑。
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对美国迪提供的服务的长期需求仍然强劲，但是全球宏观经济风险，特别是在工业市场中继续存在（例如，PMI在过去24个月中有23个月处于衰退状态）。虽然达成交易的时间有所稳定，但与历史水平相比，已经延长。我们对2025财年的展望预计我们的ARR大约增长10%，而我们的营业收入和调整后的EBITDA预计同比持平。
对于第一财季，预计营业收入将在10200万至10600万美元之间。调整后的EBITDA预计在2400万至2550万之间。每股调整后净利润预计在0.46至0.50美元之间，假设带权平均摊薄股份为3770万股。
我们为调整后每股净利润以及调整后的EBITDA目标提供长期指导。我们没有将这些项目与最相似的美国通用会计原则（U.S. GAAP）衡量标准调和，因为很难在没有不合理努力的情况下预测包括但不限于外汇翻译、重组、利息和某些税务相关事件在内的众多项目。鉴于这种不确定性，这些项目中的任何一个都可能对美国通用会计原则的结果产生重大影响。
2024财年第四财季电话会议详情
根据2024年10月9日宣布的消息，Digi将于2024年11月13日星期三下午约5:00（中部时间下午4:00）举行电话会议，讨论其第四财季和整个2024财年的业绩。此次通话将由总裁兼首席执行官Ron Konezny和首席财务官Jamie Loch主持。
参与者可以在以下网址注册会议通话： https://register.vevent.com/register/BI4d808c677dda40478308d7c69fad9b11注册完成后，参与者将获得拨入号码和访问通话的密码。请所有参与者于开始时间前15分钟拨入。
参与者可以通过Digi网站的投资者关系部分在线收听电话会议的现场网络广播。 https://digi.gcs-web.com或者访问主机网站: https://edge.media-server.com/mmc/p/v95i4oya/.
在通话结束后约两个小时内，可通过Digi网站的投资者关系部分进行网络直播回放，持续约一年。
本收益发布的副本可通过Digi网站投资者关系部分的财务发布页面访问，网址为 www.digi.com.
欲了解更多关于我们的资讯，请访问 www.digi.com/aboutus/investorrelations.
关于Digi International
Digi International（NASDAQ：DGII）是领先的全球物联网（IoT）连接产品和解决方案提供商，帮助客户创建下一代连接产品和解决方案，在高安全性、无间断可靠性和极致性能的苛刻环境中部署、监控和管理关键通信基础设施和符合标准的合规性。公司成立于1985年，已帮助客户连接超过1亿件物品，且仍在不断增长。有关更多信息，请访问
美国迪进国际（纳斯达克：DGII）是物联网连接产品、服务和解决方案的领先全球供应商。我们帮助客户创建下一代连接产品，并在具有高安全性和可靠性要求的环境中部署和管理关键的通信基础设施。成立于1985年，我们帮助客户连接超过10000万个物联网设备，并持续增长。欲了解更多信息，请访问美国迪进的网站 www.digi.com.
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前瞻性声明
本新闻稿包含基于管理层当前期望和假设的前瞻性声明。这些声明通常可通过使用“假设”，“相信”，“继续”，“估计”，“期望”，“打算”，“可能”，“规划”，“潜力”，“项目”，“应”或“将”等前瞻性术语来识别，以及负面表述或类似的变体。这些声明涉及美国迪进业务环境的预期，未来业绩预测，库存水平，市场机会，债务偿还，潜在收购归因以及我们的使命和愿景。这些声明并非对未来业绩的保证，涉及一定的风险，不确定性和假设。其中包括对环球持续和变化的通货膨胀和紧缩压力以及全球政府货币政策的风险，对潜在经济衰退的现有和持续担忧，像我们这样的公司在这种情况下经营全球业务的能力，以及这种情况下对产品需求和客户和供应商的财务偿付能力的负面影响，与持续影响全球业务的供应链挑战相关的风险，涉及网络安全风险，涉及乌克兰和中东目前战争引发的风险，我公司所处的高度竞争市场，可能取代我们销售的产品的技术迅速变化导致价格下降的风险，我们依赖分销商和其他第三方销售我们产品的风险，重大采购订单可能被取消或更改，产品开发努力延误，用户对我们产品接受度存在不确定性，集成我们产品和服务与其他方的商业接受方式存在风险，如果我们任何产品存在设计或制造缺陷可能导致的潜在责任，我们能否成功整合和实现收购预期收益的能力，我们能否圆满解决或结案任何诉讼的影响，自然灾害和其他超出我们控制范围可能对我们的供应链和客户造成负面影响的事件的影响，重组，重组或其他类似业务举措可能引发的潜在意外后果可能影响我们保留重要员工的能力或以其他方式对我们的运营产生意外和不利影响，以及我们的营收或盈利水平的变化。这些和其他风险，不确定性和假设有时会在我们向美国证券交易委员会提交的备案中确定，包括但不限于我们在2023年9月30日结束的年度10-k表格中的A项，风险因素，后续的10-Q表格和其他备案，可能导致我们的实际结果与我们或代表我们发表的任何前瞻性口头声明有实质性出入。许多这类因素超出了我们的控制和预测能力。这些前瞻性声明仅适用于其发布日期。我们否认有意或义务更新任何前瞻性声明，无论是基于新信息，未来事件或其他原因。
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非普通会计原则财务指标的表示
本公告包含调整后的净利润、每股摊薄调整后净利润和调整后的EBITDA，这些指标均为非GAAP度量标准。
我们了解非GAAP度量标准的使用存在重大局限性。非GAAP度量标准不能替代GAAP度量标准，例如净利润，用于分析财务绩效。披露这些指标并未反映实际被美国迪进认可的所有费用和收益。这些非GAAP度量标准不符合普遍公认的会计准则制定的度量标准，也可能有别于其他公司使用或我们在先前报告中展示的非GAAP度量标准。此外，这些非GAAP度量标准不基于任何全面的会计规则或原则。我们认为非GAAP度量标准存在局限性，因为它们未反映按照GAAP确定的与我们营运结果相关的所有金额。我们认为这些指标应仅用于与相应的GAAP度量标准一起评估我们的营运结果。此外，调整后的EBITDA不反映我们的现金支出、用于替换折旧和摊销资产或经营资本需求的现金要求的工作。
我们认为提供历史和调整后的净利润、每股摊薄调整后净利润等除了税收准备金逆转、离散税收收益、重组费用、无形资产摊销、基于股票的补偿、其他非经营收入/支出、按确认负债的公平价值变化、与收购相关的费用和与收购相关的利息费用之外，使投资者能够与不包括这些项目的之前期间的结果进行比较。管理层使用上述非GAAP度量标准监测和评估持续营运结果和趋势，并了解我们的比较营运绩效情况。此外，我们的部分股东对看到除了这些重要但不是营运业务核心要素的影响之外的财务绩效指标表达了兴趣。管理层认为，通过将调整后的EBITDA定义为除了基于股票的补偿费用、收购相关费用、重组费用和逆转、以及确认的公平价值变动的EBITDA之外，有助于投资者评估我们的核心营运结果和财务绩效，因为它排除了折旧和摊销资产反映在综合合并利润表中的重要非现金或非经常性项目。我们认为将调整后的EBITDA作为营收的百分比呈现是有用的，因为它提供了一种可靠一致的方法来衡量我们的表现年度和评估我们的表现与其他公司相比。我们认为这些信息有助于比较营运结果和企业绩效，除了我们的资本结构和资产获取方式的影响。
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投资者联系人：
| 罗布·班尼特 | ||||||||
| 投资者关系 | ||||||||
| 美国迪进国际 | ||||||||
| 952-912-3524 | ||||||||
| 电子邮箱: rob.bennett@digi.com | ||||||||
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美国迪进国际股份有限公司
简明的汇总操作表
（以千为单位，除每股金额外）
(未经审计)
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的年度 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 105,052 | $ | 112,163 | $ | 424,046 | $ | 444,849 | |||||||||||||||
| 销售成本 | 40,822 | 48,172 | 174,140 | 192,646 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 64,230 | 63,991 | 249,906 | 252,203 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 销售与市场营销 | 21,590 | 21,260 | 83,278 | 81,681 | |||||||||||||||||||
| 研究与开发 | 15,480 | 14,454 | 60,289 | 58,648 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 12,263 | 14,796 | 58,250 | 61,779 | |||||||||||||||||||
| 营业费用 | 49,333 | 50,510 | 201,817 | 202,108 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 14,897 | 13,481 | 48,089 | 50,095 | |||||||||||||||||||
| 其他费用净额 | (2,845) | (6,289) | (25,231) | (25,177) | |||||||||||||||||||
| 税前收入 | 12,052 | 7,192 | 22,858 | 24,918 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 189 | 827 | 353 | 148 | |||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 11,863 | $ | 6,365 | $ | 22,505 | $ | 24,770 | |||||||||||||||
| 每股普通股净收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基础 | $ | 0.33 | $ | 0.18 | $ | 0.62 | $ | 0.69 | |||||||||||||||
| 稀释 | $ | 0.32 | $ | 0.17 | $ | 0.61 | $ | 0.67 | |||||||||||||||
| 加权平均普通股数量： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 36,463 | 36,000 | 36,316 | 35,820 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 37,134 | 36,931 | 36,984 | 36,869 | |||||||||||||||||||
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美国迪进国际股份有限公司
汇编的综合资产负债表
（以千为单位）
(未经审计)
| 9月30日， 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 27,510 | $ | 31,693 | |||||||
| 应收账款净额 | 69,640 | 55,997 | |||||||||
| 存货 | 53,357 | 74,396 | |||||||||
| 其他流动资产 | 3,940 | 4,112 | |||||||||
| 总流动资产 | 154,447 | 166,198 | |||||||||
| 非流动资产 | 660,628 | 669,333 | |||||||||
| 总资产 | $ | 815,075 | $ | 835,531 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 长期债务的流动部分 | $ | — | $ | 15,523 | |||||||
| 应付账款 | 23,759 | 17,148 | |||||||||
| 其他流动负债 | 65,578 | 53,307 | |||||||||
| 流动负债合计 | 89,337 | 85,978 | |||||||||
| 长期债务 | 123,185 | 188,051 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 21,518 | 21,014 | |||||||||
| 非流动负债 | 144,703 | 209,065 | |||||||||
| 总负债 | 234,040 | 295,043 | |||||||||
| 股东权益总额 | 581,035 | 540,488 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 815,075 | $ | 835,531 | |||||||
美国迪进国际公司。
简明的综合现金流量表
（以千为单位）
（未经审计）
| 截至9月30日的年度 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 83,092 | $ | 36,751 | |||||||
| 投资活动产生的净现金流量 | 3 | (4,345) | |||||||||
| 筹集资金净额 | (89,048) | (34,500) | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,770 | (1,113) | |||||||||
| 现金及现金等价物净减少 | (4,183) | (3,207) | |||||||||
| 现金及现金等价物期初余额 | 31,693 | 34,900 | |||||||||
| 现金及现金等价物期末余额 | $ | 27,510 | $ | 31,693 | |||||||
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| 美国迪进国际报告2024年第四财季和全年业绩 | ||||||||||||||
非依照普遍公认会计准则的财务措施
表格1
净利润调整为调整后的息税折旧及摊销前利润
（单位：千美元）
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的全年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %总数 营业收入 | 总数的百分比 营业收入 | 总数的百分比 营业收入 | 总数的百分比 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总营业收入 | $ | 105,052 | 100.0 | % | $ | 112,163 | 100.0 | % | $ | 424,046 | 100.0 | % | $ | 444,849 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 11,863 | $ | 6,365 | $ | 22,505 | $ | 24,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 2,823 | 6,269 | 15,415 | 25,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务发行成本摊销 | — | — | 9,722 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 189 | 827 | 353 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 8,648 | 8,016 | 33,064 | 31,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 3,066 | 3,434 | 13,159 | 13,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诉讼（冲销）预计 | (553) | — | 5,700 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | (2,111) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | 284 | — | 430 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购费用净额 | (66) | 30 | (127) | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 26,254 | 25.0 | % | $ | 24,941 | 22.2 | % | $ | 98,110 | 23.1 | % | $ | 96,500 | 21.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
表2
净利润和每股摊薄收益对调和至
调整后的净利润和调整后的每股摊薄收益
（以千为单位，每股金额除外）
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润和每股摊薄净收入 | $ | 11,863 | $ | 0.32 | $ | 6,365 | $ | 0.17 | $ | 22,505 | $ | 0.61 | $ | 24,770 | $ | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊销 | 6,113 | 0.16 | 6,260 | 0.17 | 24,552 | 0.66 | 25,226 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 3,066 | 0.08 | 3,434 | 0.09 | 13,159 | 0.36 | 13,286 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非营业费用（收入） | 22 | — | 20 | — | 94 | — | (59) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购费用，净额 | (66) | — | 30 | — | (127) | — | 940 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诉讼（逆向）准备 | (553) | (0.01) | — | — | 5,700 | 0.15 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产出售收益 | — | — | — | — | (2,111) | (0.06) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 | 284 | 0.01 | — | — | 430 | 0.01 | 141 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用净额 | 2,823 | 0.08 | 6,269 | 0.17 | 15,415 | 0.42 | 25,236 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务发行成本摊销 | — | — | — | — | 9,722 | 0.26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上述调整的税收影响 (1) | (4,619) | (0.13) | (2,968) | (0.07) | (17,005) | (0.45) | (18,488) | (0.50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离散税费（利益） (2) | 533 | 0.01 | (384) | (0.01) | 1,212 | 0.03 | 2,490 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的净收入和调整后的每股摊薄收入 (3) | $ | 19,466 | $ | 0.52 | $ | 19,026 | $ | 0.52 | $ | 73,546 | $ | 1.99 | $ | 73,542 | $ | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄的普通股加权平均数 | 37,134 | 36,931 | 36,984 | 36,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)上述调整的税收影响，根据2024财年和2023财年基于调整后净收入的预测有效税率为18.0%。
(2)截至2024年和2023年9月30日的三个月和十二个月离散税费(收益)是对股票补偿上认可的超额税收益变化的结果。
(3)由于使用四舍五入的数字，每股调整后净收入可能不会累加。
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