美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格8-K

当前报告

根据1934证券交易法第13或15(d)条款

报告日期（最早事件的日期）：2024年11月11日

美国反叛控股有限公司

（公司章程中指定的准确公司名称）

注册人的电话号码，包括区号：(585)768-2513(833) 267-3235

如果本表8-K的提交同时满足申报人根据下列规定的任何一个申报义务，请在下面适当的方框中打“X”:

根据法案第12(b)节注册的证券:

请勾选指示：是否根据1933年证券法规则405条（本章节第230.405条）或1934年证券交易法规则120亿.2（本章节第2401.2亿.2条）的定义，注册人是新兴成长型公司。

新兴成长型企业 ☐

如果成为新兴成长型公司，请勾选指示：是否选择不使用扩展过渡期遵守根据1934年证券交易法第13（a）条提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01.与实质性决定协议的签署。

购买 和 交易所 协议

2024年11月11日，公司与一名投资者（“购买方”）和Altbanq Lending LLC（“出售方”）签订了一项购买和交换协议，根据该协议，购买方同意从出售方购买于2024年3月27日签订的一份面额为133万美元的本息票据的部分（150,469.11美元），当前应支付的余额为122,9350美元（“票据余额” ）

在将指定票据部分转让给购买者的同时，公司将$150,469.11的指定票据部分作为3(a)(9)交易所交换了78,615股公司的普通股。

在初步交割后的九十五天内，买方可以通过发送额外的交割通知来购买票据的额外部分，金额以额外票据通知中规定的金额为准，且公司将以3(a)(9)交易所的方式将这些额外部分兑换为其普通股。额外股份将通过将相关的额外部分除以公司在购买额外部分之前五个交易日内其主要交易市场上三次最低出价的平均值的75%来计算。

《购买和交换协议》包含一个有利的所有权限制，即占总发行普通股数量的4.99%，在购买者购买额外部分后立即生效。在购买任何额外部分的交割未生效之前，购买任何额外部分也不得生效，购买者不得购买任何额外部分，如果在交割后根据该发行生效后，购买者（以及购买者的关联企业和与购买者或购买者的任何关联企业一起行动的任何其他人）会合法拥有超过有利的所有权限制的股份。

公司不会在购买和交易所协议签署日期时发行超过19.99%的已发行普通股。如果前一句限制了公司完全转换票据的能力，公司将寻求股东批准，以允许发行超过19.99%的已发行普通股。

在关闭后的九十天内，卖方和公司不得进一步修改票据，也不得允许根据票据进行任何支付。如果公司发生重大不利事件或其他合理原因，在提前十五（15）天书面通知后，卖方可以加速终止此期限。

上述对购买和交易所协议的描述以及所有各方在购买和交易所协议下的权利和义务的描述，均以购买和交易所协议为准，购买和交易所协议的副本已作为本8-k表格的附件10.1提交，并通过引用纳入本报告中。

OID 注意事项

2024年11月11日，公司与一名认可的投资者（“借方”）签订了一份为期十二个月的票据，金额为40万美元（“票据”）。发行日应用了8万美元的原始折让，并通过发行26,756股公司普通股给借款人支付，导致公司净贷款款项为32万美元。应计但未支付的利息和未偿本金，经过调整，需分七次支付，每次支付52,571.43美元，第一笔支付日期为2025年5月11日，之后的六次支付日期为每月11日（总共偿还给借方368,000.01美元）。

在任何违约事件发生期间及持续期间，票据应立即到期支付，公司有义务支付给出借人，以充分履行其义务，金额相当于票据的未偿本金加上截至付款日期未偿未结利息的130%乘积之和以及 任何根据下文所述转换权项下欠出借人的金额。

在票据发行日期后的180天内，贷方可以将未偿还的票据本金转换为公司的限制普通股，转换价格为以下金额中的较低者：(i) 每股2.94美元，或 (ii) 转换日期前五个交易日中的三个最低VWAP的平均值。贷方同意接受的股票数量限制在少于总流通普通股的4.99%。此票据没有附带任何warrants或其他衍生工具。公司同意始终保留等于票据转换可能发行的普通股数量三倍的普通股。

上述对票据的描述以及所有相关方在票据下的权利和义务的说明，全部以票据为依据，票据的副本已作为本8-K报告的附件10.2归档，并在此处引用。

项目 2.03. 创建注册公司的直接财务债务或场外安排的义务。

The information set forth above in Item 1.01 of this Current Report on Form 8-K is incorporated herein by reference.

Item 3.02 Sale of Unregistered Securities.

On November 11, 2024, the Company authorized the issuance of 78,615 shares of common stock pursuant to the Purchase and Exchange Agreement described in Item 1.01 above.

On November 11, 2024, the Company authorized the issuance of 26,756 shares of common stock pursuant to the OID Note described in Item 1.01 above.

On November 11, 2024, the Company authorized the issuance of 44,000 shares of common stock to Charles A. Ross, Jr., the Company’s CEO and Chairman, upon the conversion of 88 shares of Series A Convertible Preferred Stock.

The issuance of the shares of Common Stock will not be registered under the Securities Act of 1933, as amended, in reliance upon the exemption from the registration requirements of that Act provided by Section 4(a)(2) thereof. The recipients are accredited investors with the experience and expertise to evaluate the merits and risks of an investment in securities of the Company and the financial means to bear the risks of such an investment.

Item 7.01 Regulation FD Disclosure.

On November 12, 2024, the Company issued a press release entitled “American Rebel Light Debuts at Renowned Nashville Bar and Original Live Music Venue The Local Nashville and The Local Hendersonville.” A copy of the press release is attached hereto as Exhibit 99.1.

The press release contains forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws. These forward-looking statements are necessarily based on certain assumptions and are subject to significant risks and uncertainties. These forward-looking statements are based on management’s expectations as of the date hereof. The Registrant does not undertake any responsibility for the adequacy, accuracy or completeness or to update any of these statements in the future. Actual future performance and results could differ from that contained in or suggested by these forward-looking statements.

The information in Item 7.01 of this Current Report on Form 8-K is being furnished and shall not be deemed “filed” for purposes of Section 18 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), nor shall it be deemed incorporated by reference in any filing under the Securities Act of 1933, as amended, or the Exchange Act, whether made before or after the date hereof, except as shall be expressly set forth by specific reference to Item 7.01 of this Current Report on Form 8-K in such a filing.

Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.