展示 10.1
购买与交换协议
本购买与交换协议(以下简称“协议”),日期为2024年11月11日,由Osher Capital Partners,LLC(以下简称“买方”),Altbanq Lending LLC(以下简称“卖方)和美国Rebel Holdings,Inc.,一家内华达州公司(公司”).
鉴于,卖方持有一份日期为2024年3月27日的票据,由业务贷款和安全协议证明,原始本金金额为$1,300,000.00(注意)。截至今日,原则余额为$1,229,350(“票据余额”),包括原始本金的$910,000,$150的弹跳付款费,$15,000的逾期费用和$304,200的收款成本,已到期应付款项
鉴于,卖方希望出售票据的一部分,金额为$150,469.11(分配的注释部分向购买方出售分配的注释部分,并且购买方有意按照本协议中规定的条款购买卖方的分配的注释部分;
鉴于,公司同意在将分配的注释部分分配给购买方同时,公司将以每股1.914美元的价格将分配的注释部分交换为78,615股公司普通股(作为3(a)(9)交易)(“交易所 股票”);
现在,因此,考虑到本协议中包含的相互约定,并且为了其他有利而有价值的考虑,各方在此同意如下:
第一条
购买和销售
1.1 最初闭幕根据本协议中规定的条款和条件,卖方应将指定的票据部分出售、转让、转让给买方,售价为$ [*] (" 每股15.50美元)。结算日即下文所称“结算日期”。
1.2 交付量。在交割当日,各方应交付或使以下事项交付:
(A)每方均应交付已执行的本协议副本;
(B)买方应按卖方提供的电汇指示交付购买价格;
(C)卖方或其法律顾问应根据附件A所附表格向所有供应商、供应商或任何可能已被卖方或代表卖方通知公司及其子公司的任何主体发出声明,说明关于公司及其子公司UCC留置权的情况(" UCC通知并
(D) 公司应将交换股份交付给购买方。
1.3 卖方文件。任何自合同中产生或担保票据的安全利益,在交割时不应终止。卖方在与基础贷款相关的文件中交付的所有权益应继续有效,唯独已分配的票据部分应被视为满足。在下文第1.5条规定的静止期间,卖方不得寻求对票据进行执行或者根据票据行使其UCC权利。此外,卖方不得撤销或以其他方式撤销将发送给公司及其子公司受影响各方的附件A声明。
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1.4 额外结束。在交割后的九十天内的任何时间,购买方可以通过书面通知卖方和公司的一天,购买票据的其他部分("其他部分”), at one or more closing, by sending an additional closing notice (the form of which is annexed hereto as Exhibit A hereinafter an “Additional Closing Notice”) in the amount set forth in the Additional Note Notice and the Company will exchange such Additional Portions for shares of its Common Stock (“附加股份”) as a 3(a)(9) exchange. The Additional Shares will be calculated by dividing the relevant Additional Portion by 75% of the average of the three lowest bids for the Company’s common stock on its principal trading market on the five trading days prior to the closing of the purchase of the Additional Portion. Each Additional Closing Notice shall set forth the Additional Portion being purchased, which shall also be the Purchase Price and the number of Additional Shares to be issued. At the closing of each Additional Portion the parties shall make the same deliveries as set forth in Section 1.2 (b) and 1.2(c).
The “Beneficial Ownership Limitation” shall be 4.99% of the number of the Common Shares outstanding immediately after giving effect to the issuance of common shares issuable upon any closing of the purchase of an Additional Portion by the Purchaser. No closing of the purchase of any Additional Portion shall take effect nor shall the Purchaser be able to purchase any Additional Portion to the extent that after giving effect to such issuance after closing as set forth on the applicable Additional Closing Notice, the Purchaser (together with the Purchaser’s Affiliates, and any other Persons acting as a group together with the Purchaser or any of the Purchaser’s Affiliates), would beneficially own in excess of the Beneficial Ownership Limitation.
All representations of each party set forth in Article II shall apply and be true as of the date of the Closing and the closing of the purchase of each Additional Portion.
Provided the Purchaser provides customary representation letters, the Company will accept any legal opinion provided by the Purchaser to have the Exchange Shares and Additional Shares without any restrictive legend to allow the Purchaser to sell the Exchange Shares and Additional Shares pursuant to Rule 144.
1.5 限制条款. For a period of ninety days after the Closing (the “停滞期”), the Seller and Company shall not further amend the Note nor allow any payments to be made on account of the Note. In the event there has been a material adverse event with the Company or tother reasonable cause, upon fifteen (15) days written notice, the Seller may accelerate the termination of the Standstill Period.
1.6 执行. In the event that Purchaser does not purchase the entire Note Balance from Seller on or before the expiration of the Standstill Period, or if this agreement terminates for any reason whatsoever, immediately and without notice to any party, the Note Balance less any payments received by Seller pursuant to this Agreement, shall be immediately due from the Company (and any guarantor) to Seller. Notwithstanding anything to the contrary herein, Seller specifically retains and reserves all rights and remedies pursuant to the Note including but not limited to retaining its security interest in all assets of the Company up to the amount of the Note Balance.
1.7 公开披露. Within two (2) Business Days after the Closing, the Company shall file a form 8-k with the Securities and Exchange Commission, disclosing the material facts related to the issuance of the Exchange Shares or Additional Shares. The form 8-k shall be provided to Purchaser for review and comment prior to filing. The Attachment A statement shall be included in the Form 8-k. Further, upon full satisfaction of the Note, the Seller shall within four (4) Business Days deliver to the Company the UCC-3 termination notice, substantially in the form set forth on Attachment b, and file such notice in all forums in which a UCC financing statement was filed.
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1.8 持股人批准公司将不会发行超过19.99%的普通股股份,截至本协议签订日的已发行股份数量。如果前述句子限制了公司完全转换票据的能力,公司将寻求股东批准,允许发行超过本协议签订日已发行股份数量19.99%的普通股。
1.9 撤销。如果公司未能在相关收盘后的一个交易日内向购买方发行交易所股票或额外股票,购买方有权撤销此次购买。在此类撤销情况下,公司将不需要发行任何普通股,票据上的金额将保持不变,卖方将退还相关购买价格。
1.10 收到的资金尽管第1.5节规定,在静止期内收到任何付款,卖方可以将该付款用于支付尚欠票据的金额或将这些资金退还给公司。在静止期内,卖方将在每个星期五下午5:00之前向公司提供一份所有资金的周报表。此外,在签署本协议同时,卖方还将向公司提供收到UCC通知的所有实体的详细清单。
第二条
陈述与保证
2.1 卖方的陈述和保证卖方特此作出以下陈述和保证:
(A) 授权; 执行卖方拥有进入并完成本交易所示的交易以及履行其在其中的义务的必要权力和权限。卖方已经授权并签署了每一份文件,本交易的完成也已获得了必要的授权。本交易所示的每一份文件已得到卖方的正式签署,按照本协议的条款交付后,将构成卖方对其具有约束力的有效债务。
(B) 所有权卖方拥有并正在将所分配的票据部分或额外部分的所有权,自由并清晰地转让给买方,不受任何形式或描述的抵押、抵押、保证、担保或任何其他形式的负担的约束,在本交易完成后,所分配的票据部分或额外部分的完整所有权将转至买方,不受任何抵押或其他负担。
(C) 不需要同意、批准、违规或违约。卖方签署并交付本协议,或者履行本协议所示的交易,不会(i)需要美国法律、任何州法律或其政治分支适用于卖方的任何政府或监管机构的同意、批准、授权或许可,或者提交、登记、注册或资格认定,(ii)违反任何与卖方或卖方财产或资产相关的法令、法律、法令、规定或条例,或者任何适用于卖方或其财产或资产的判决、命令、令状、裁定或禁令,违反这些条款将对卖方产生重大不利影响,(iii)违反、冲突或导致任何与卖方有关的条款的违约(或因违约或无论是否有必要通知或时间流逝,或两者兼有,均构成违约)下属任何条款或规定的确认,终止或加快任何票据、债券、抵押、债券、信托契约、执照、租约、协议、或卖方是这些债务或其他承诺方的任何其他文件或义务的终止将对卖方或卖方的任何财产或资产产生重大不利影响,除了公司在本协议第2.3(A)节中提供的同意。
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(D) 卖方现在并且在过去三(3)个月内都不是公司的“关联公司”,根据1933年证券法规则405下的定义。证券法案”).
2.2 购买方的陈述和保证买方作出以下声明和保证:
(A) 尽职调查。 买方承认,在签署本协议时,已经完成了自己的调查,并进行了任何和所有尽职调查,以使其自行满足进入本协议并履行其义务的要求。
(B) 未经同意、批准、违规或违约买方签署和交付本协议,以及买方完成本协议约定的交易,都不会:(i)需要美国任何州或其任何政治分支或适用于买方的任何其他司法管辖区之法律下的任何政府或监管机构的同意、批准、授权或许可证或提请,登记或取得或事先通知,(ii)违反任何适用于买方的美国任何州或其任何政治分支或任何其他司法管辖区之法规、法律、条例、规则或法规,或任何对买方适用的任何判决,命令、裁定或禁令,其违反将对买方造成重大不利影响,或(iii)违反、冲突或导致违反买方的任何条款,条件或规定的任何规定或构成违约(或不论是否有正式通知或时间流逝或两者同时造成违约)的任何事件,或导致结束,或加速根据该等条款、条件或规定的任何票据、债券、抵押、债券、信托契约、许可证、租赁、协议或其他买方所在的任何资产或财产必须履行的义务,结果将对买方造成重大不利影响。
(C) The Purchaser (i) is an “accredited investor,” as that term is defined in Regulation D under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”); (ii) has such knowledge, skill and experience in business and financial matters, based on actual participation, that the Purchaser is capable of evaluating the merits and risks of an investment in the Company and the suitability thereof as an investment for the Purchaser; (iii) has received such documents and information as it has requested and has had an opportunity to ask questions of representatives of the Seller concerning the terms and conditions of the investment proposed herein, and such questions were answered to the satisfaction of the Purchaser; (iv) is in a financial position to hold the Assigned Note Portion, Additional Portion, Exchange Shares or Additional Shares for an indefinite time and is able to bear the economic risk and withstand a complete loss of its investment in the Company; and (v) has not made an overall commitment to investments which are not readily marketable which is disproportionate so as to cause such overall commitment to become excessive.
(D) The Purchaser understands that the Assigned Note Portion, Additional Portion, Exchange Shares or Additional Shares have not been registered under applicable state or federal securities laws, and is purchasing the Assigned Note Portion, Additional Portion, Exchange Shares or Additional Shares pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. The Purchaser understands and acknowledges that the Assigned Note Portion, Additional Portion, Exchange Shares or Additional Shares is being acquired from the Seller without the Company furnishing any information to the Purchaser and that the Purchaser has not had any communication with the Company or any officer, director, or representative thereof in connection with the transactions contemplated by this Agreement except as contained herein.
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(E) If Purchaser has chosen to do so, Purchaser has been represented by such legal and tax counsel and other professionals, each of whom has been personally selected by Purchaser, as Purchaser has found necessary to consult concerning the purchase of the Assigned Note Portion, Additional Portion, Exchange Shares or Additional Shares.
(F) 关于购买者投资的美国联邦、州和外国税务方面,购买者完全依赖于购买者自己的税务顾问的建议,和/或依赖于购买者对此方面的了解。
(G) 购买者未曾依赖过,也不会依赖本协议和协议以外的任何信息。购买者了解没有任何人被授权对本协议做出与本协议不一致的陈述或提供任何信息或文献。
(H) 购买者了解除了本协议规定的内容外,没有任何协议条款、陈述或保证是公司授权的或将对公司具有约束力的,关于本协议、公司的履行或任何投资回报的预期,包括在接收自公司、其关联公司、公司律师或其代表或代理人的任何书面文件或口头沟通中包含或作出的任何陈述、保证或协议。购买者没有依赖于可允许在本协议中的信息或表述。
(I) 购买者了解指定票据部分、额外部分、交换股份或额外股份未根据《证券法案》或任何其他适用司法管辖区的证券或其他法律条款进行注册。购买者知道指定票据部分、额外部分、交换股份或额外股份属于《规则144》制定的“受限证券”,除非满足《规则144》的所有条件,否则不得依据《规则144》出售。
(J) 购买者具有丰富的投资经验,熟悉本协议所涉及的投资类型。购买者意识到购买指定票据部分、额外部分、交换股份或额外股份是一种投机性投资,涉及高风险,并不能保证购买者能从其投资中获得任何收益或税收利益,购买者还了解到可能会失去全部或大部分投资。购买者知道指定票据部分、额外部分、交换股份或额外股份的转让权受到重大限制。购买者确认了解到这种投资是非常投机的,涉及高风险,因此,购买者有能力承担全部投资损失。
(K) 购买方在此同意,公司可以在分配的票据部分、额外部分、交换股票或额外股票的正面插入以下或类似的警语,并在根据《证券法》或州证券法要求的情况下发行公司普通股股票:
“这些证券尚未根据1933年修订的《证券法》(“ (行动”)或任何州证券法注册,并且除根据符合该法案的有效注册声明和任何适用的州证券法,或符合公司顾问认为适用状态证券法的注册豁免的法律意见外,不得进行销售或以其他方式转让或处置。” |
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2.3 公司的同意、声明和保证公司特此作出以下声明和保证:
(A) 同意公司同意卖方根据本协议规定将已分配票据部分和额外部分转让给购买方。
(B) 授权; 执法公司具有必要的权力和权威,以进入并完成本次交易中所 contemplaed的交易,同时履行其在此项业务下的义务。 公司已经授权执行并交付本交易涉及的每份文件。本次交易涉及的每份文件均已由公司合法签署,并且按照条款的规定交付时将构成公司对公司具有效约束力的义务,依据其条款可加以执行。
(C) 无需征得同意、批准、违规或违约公司签署和交付本协议,以及公司完成本次交易,均不需要 (i) 美国任何法律、任何州或任何政治分支机构适用于公司的任何同意、批准、授权或许可,或进行登记、注册或资格认定,亦无需提前通知任何政府或监管机构 (ii) 违反美国、任何州或任何政治分支机构的任何法规、法律、条例、规则或规章,或违反适用于公司的任何判决、命令、裁定或禁制裁决或判决,或任何公司的财产或资产,其违反会对公司产生重大不利影响,(iii) 违反、冲突或导致违反,或构成任何条款的违约(或有或无正式通知或时间过渡,或两者兼有的事件),或导致终止、加速履行的条款、条件或规定的任何借据、债券、抵押、信托契约、信用执照、租约、协议或其他公司是一方的文件或义务,或公司或公司的任何财产或资产可能受其约束,会对公司造成重大不利影响。
(D) 公司在此声明并保证,据其所知,无法支付票据本金或根据票据或相关文件一并交付或相关文件可能产生或应支付的任何其他款项的抗辩。
(E) 公司承认,根据144条规定,买方持有的指定票据部分、附加部分、交换股或附加股票的持有期追溯到2024年3月27日,即票据发行给卖方的日期。
(F) 公司目前所有必要的提交给证券交易委员会的备案材料都是最新的。
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第三条
5.1. 保留。
5.2. 通知. 所有通知、要求、请求、同意、批准和其他必要或允许在本协议项下作出的通信应当是书面形式,并且,除非另有规定,应当是(i) 亲自送达,(ii) 邮寄,挂号或以认证方式,回执要求,邮资预付,(iii) 通过可靠航空快递服务预付费用递送,或者(iv) 通过亲自递送或电子邮件传送,发送到下文指定的地址,或者发送到一方最近通过书面通知最近指定的其他地址。任何根据本协议要求或允许给出的通知或其他通信应当被视为有效(a) 亲自递送或通过电子邮件递送,在下面指定的地址或号码(如果是在正常工作时间所在地接收通知的工作日交付),或在此类交付之后的第一个工作日(如果不是在所在时间正常工作时间的工作日交付)或(b) 自寄出日期次日,快递送达邮件的第二个工作日,全额预付费用,寄送至该地址,或者根据实际接收的邮件收到时间,以较早者为准。此类通信的地址如下:
(a) | 如果 发送至卖方,至: | Altbanq 贷款有限责任公司 |
477 麦迪逊大道,24层 | ||
纽约,纽约州10022 | ||
电子邮件: david@altbanq.com | ||
注意: David Obstfeld,CEO | ||
(b) | 如果 发送至买方,至: | Osher 资本合伙人有限责任公司 |
24 Tammy路 | ||
Spring Valley,NY 10977 | ||
邮箱: arikluger@gmail.com | ||
注意: Ari Kluger,经理 | ||
(c) | 如果在公司方面: | 美国 Rebel Holdings,Inc. |
5115 马里兰路 | ||
Brentwood TN 37027 | ||
邮箱: corey.lambrecht@americanrebel.com | ||
注意: Corey Lambrecht, CEO |
或 根据本5.2节所做的通知提供给其他任何一方的地址。
5.3. 转让;约束协议。本协议及其下的任何权利或义务均不得未经其他各方事先书面同意而转让。本协议应对各方及其各自的法定代表人、继任者和受让人具有约束力且利益关系。
5.4. 无效。如果本协议中的任一或多个条款或其在任何情况下的适用被认为因任何原因无效、非法或不可执行,则其他各方面的任何此类条款的有效性、合法性和可执行性及本协议中其余条款的任何残留条款均不受此影响,旨在各方的所有权利和特权将得到法律允许范围内的最充分执行。
5.5. 对应/执行本协议可通过不同签署人在不同副本上签署,并且当如此签署时,每份副本应被视为原本,但所有这些副本应构成同一文件。本协议可通过电子传输签署并通过电子传输交付。
5.6. 协议各签署人声明已阅读上述协议并理解并同意。
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5.7. 管辖法有关本协议的解释、有效性、执行和涵义的所有问题应受纽约州内部法律的管辖、解释和执行,不考虑法律冲突原则。各方在此不可撤销地同意提交给坐落在纽约县纽约市的州和联邦法院专属管辖权,以裁决根据本协议或此处涉及的任何争议或任何此处讨论或拟定交易有关的任何纠纷,并在此不可撤销地放弃并同意不主张在任何诉讼、诉讼或程序中,对任何此类法院的个人管辖权,认为此类诉讼、诉讼或程序是不当的。本协议中不包含任何内容应被视为以任何法律允许的方式限制任何服务程序的权利。各方不可撤销地放弃,按适用法律允许的最大程度,在与本协议或此处拟定交易有关的任何法律程序中,寻求陪审团裁决的任何及所有权利。如果任何方启动起诉或程序以执行此处文件的任何条款,则在此类起诉或程序中取得胜利的一方应由判定未获胜利的一方对其律师费和其它因调查、准备和实施此类起诉或程序而发生的成本和费用进行偿付。
5.8. 生存此处包含的陈述、保证、协议和契约将在交割后继续有效。
5.9. 未放弃权利任何一方放弃违反本协议的任何条款和条件或任何权利的行为,并不意味着放弃同一或其他条款和条件的任何其他违约或类似权利。除非以书面形式表达并由给予豁免的一方签署,否则任何此类豁免均不具有约束力或有效。
5.10. 施工本协议中包含的章节标题仅用于参考,不影响本协议的含义或解释。
5.11. 进一步保证各方将签署和交付进一步的协议、文件和工具,并采取任何其他方合理要求的行动,以执行本协议的规定和目的。
5.12. 本准则也适用于在必要和适当的情况下为本机构工作或代表本机构工作的外部方,包括但不限于商业伙伴、合作伙伴、代理商、中间商、代表、供应商、承包商、第三方服务提供商和顾问(以下统称“第三方”)。本机构严格要求其人员遵守准则中的道德标准。如果您见证了本机构的人员或任何第三方行事可疑或不道德,或者可能违反了准则的规定;您必须及时进行举报。内部报告对于本机构非常重要,并且是期待和重视的。本协议未授予任何第三方任何权利。
[此页其余部分故意留空]
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在此证明在上述首次设定的日期和日期执行了本购买和交换协议。
Osher 资本合伙人有限责任公司 | Altbanq Lending有限责任公司 | ||
“买方” | “卖方” | ||
阿里·克鲁格 | 塞缪尔·特沃斯基 | ||
美国反叛控股有限公司 | |||
“公司” | |||
/s/ 查尔斯·A·罗斯(Charles A. Ross Jr.) | |||
作者: | 查尔斯·罗斯 | ||
Its: | 首席执行官 |
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展览A
闭市 通知
致: Altbanq Lending LLC(“卖方”)和美国Rebel Holdings,Inc.,内华达州公司(“公司”)。
根据2024年11月11日签订的购买和交换协议,Osher Capital Partners,LLC(“购买方”)特此选择购买和交换等于的额外部分:
$___________________________________________________________ for a purchase price equal to such amount.
Such Additional Portion shall be exchanged at closing for ______________________________________ shares of the Company’s Common Stock.
日期:
Osher Capital Partners, LLC
“Purchaser”
____________________________
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Attachment A – UCC Lien Rescission Letter (Form)
Berkovitch & Bouskila, PLLC
1545 U.S. 202, Suite 101
Pomona, New York 10970
日期:
收件人: [UCC留置通知接收方]
[地址]
主题: 美国叛逆公司和冠军保险柜公司、优越保险柜和美国叛逆控股公司以及优越保险柜公司、有限责任公司及保安产品公司以及优越保险柜公司和优越保险柜公司及美国叛逆控股公司以及美国叛逆控股公司和优越保险柜公司和美国叛逆控股公司和保险公司和优越保险柜公司和美国叛逆、有限责任公司和美国叛逆公司和美国 叛逆公司和冠军保险柜公司和冠军保险柜公司及保安产品公司LC以及立方体公司和美国 叛逆控股和美国叛逆控股和美国叛逆和冠军保险柜公司和冠军保险柜公司及安保产品 和安保和安全保险公司和安全保险公司及 查尔斯 安德鲁·罗斯JR
税号: 47-3892903 税号: 税号: 税号:26-0333651 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号:47-1937934 税号:87-0676377 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: 税号: SSN:XXX-XX-2673
序号
已与上述商家达成和解。所有留置权可能会被解除
从其账户中所有资金可能会被支出给它。
A-1 |
附件b – UCC-3终止声明
B-1 |