附件10.2

此提示和本提示中可发行的股票未根据1933年修正案或任何州证券法进行注册。本提示和本提示中可发行的股票在未有对本提示依据上述法案和任何适用州证券法进行有效注册声明或对美国叛国者控股有合理满意的律师意见的情况下，不得销售、供应、抵押或被抵押。美国叛国者控股认为无需注册。

OID提示

减去 以普通股支付的OID金额: $80,000.00

应偿还的净 本金金额: $320,000.00

收到本金后， 美国反叛控股公司，一家内华达州的公司（“借款人”), hereby promises to pay to Horberg Enterprises, LLC (“Holder）或其注册的受让方或权益继承人，按照订单支付 总额 三十二万美元（$320,000.00） （"本金金额），“拆股并股"伍公司普通股票"部分实收普通股”，以及任何逾期应付利息，于本票据发行之日起12个月纪念日（"到期日如有必要，此款项将在或之前支付。

下列术语适用于本票据：

1. 利率此票据应付利息应根据每年365天和实际天数计算，年利率为15%。利率本金利息应于到期日全额支付，无论是加速还是其他方式。

2. 每月付款应支付的应计未付利息和未偿本金，经调整，应分七（7）笔支付，每笔52,571.43美元（总还给持有人的金额为368,000.01美元）。首次付款到期日为2025年5月11日，之后每11日再支付六（6）笔款项。^th 每月的该天起，公司应享有每一付款的30天宽限期。公司没有权利提前支付或随时偿还本票。所有付款应通过电汇方式支付至持有人的电汇说明书，附在此作为附件A。为避免疑义，逾期付款应被视为违约事件，受以上约定的纠正期限约束。持有人可以选择推迟根据推迟通知和协议的条款和条件下在此处应支付的任何月付款，附在此作为附件b。

3. 借款人赎回本金金额。在借款人与持有人之间达成共识后，借款人可以选择预付未偿还的本金金额全部或部分，向持有人支付相当于欲赎回的本金金额的125%的金额，同时支付应计但未付的利息及根据本票约定的任何应付款项。

4. 发行替代票据。根据本票的部分偿还、推迟或转换，借款人应根据持有人的书面要求向持有人发行一份包含本票相同日期和条款的替代票据，以用于本票未偿还的本金金额及未支付的应计利息。

5. 转换权：。自本票发行日起180天后的任何时间，持有人有权将本票未偿还的任何部分或全部金额转换为全额支付且不可评估的普通股，作为发行日存在的该普通股，或者将来根据本票的约定确定的转换价格转换为借款人的股票或其他证券。转换但是，无论如何，持有人都无权将本票据中的任何部分转换为超出本票据部分的部分，在此部分转换时，持有人及其关联企业持有的普通股股数（不包括通过未转换部分的票据或借款人的未行使或未转换部分的任何其他证券所拥有的普通股，或受限制转换或行使类似于本表所含限制的证券）及本票据部分转换后可发行的普通股股数总和超过了持有人及其关联企业持有的普通股总股本的4.99%。至于前述句之前一句的规定，有利害关系人的股权应根据《1934年证券交易法》第13(d)条和根据该规定制定的13D-G法规来确定，但是除了前述规定的第（1）项。有利害关系人的股权转换限制不得被持有人弃权。根据本节规定发行的每次本票据转换的普通股数应通过将转换金额（以下定义）除以转换价格（即通知转换日期应行使的有效转换价格）在通知转换时间之前，即纽约时间下午6点前由持有人按照以下第5(c)条交付给借款人的表C附件形式提交的转换通知确定。前提是转换通知应在转换日当天纽约时间下午6:00之前通过传真或电子邮件（或通过其他导致或有望导致通知的方式）提交给借款人。交易法）和其下的法规13D-G所规定，除非在该条的（1）项另有规定。有利害关系人。本节中规定的转换有利权利限制不得被持有人放弃。本票据每次转换应发行的普通股数应通过将转换金额（以下定义）除以通知转换指定日期上行使的通知中形式附表C（“"（，交付给借款人，按照以下第5(c)条的规定）由持有人提交，前提是在转换日期的当天纽约时间下午6点之前通过传真或电子邮件（或通过其他导致或可能导致的通知）提交给借款人（“转换通知正在生效时的适用转换价格除以转换金额（如下所定义）来确定。在本通知转换的日期指定的日期。在下文所附的表C （“”交付给借款人，按照以下第5(c)节的规定）由持有人提交，前提是在转换日期当天纽约时间下午6:00前通过传真或电子邮件（或通过其他导致或合理预期会导致的通知）提交给借款人。转换日期然而，如果Conversion通知在纽约时间下午6:00后发送，则转换日期应为下一个工作日。术语“转换金额”涵盖对本票据的任何转换的本金金额及应转换的利息之总和加上（1）持有人选择的，任何根据前述第（1）和/或（2）款项计算的违约利息加上（4）持有人选择的，根据本协议第5(c)节应付给持有人的任何金额。尽管本协议中的任何内容相反，且除了在此处列明的限制外，如果借款方未获得股东批准，则在此协议下借款方不得发行股本的数量，其总和与所有其他为了Rule 5635(d)的目的而​​必须合计的证券相加，不得超过就此结合交易的首笔交易事项的最终协议日期之日起为止（即“上述“归因方”总体上是指以下人员和实体：（i）任何投资车辆，包括基金，代表基金或托管账户，当前或从发行日期开始的任何时候直接或间接被持有人的投资管理人或其关联公司或投资者的任何直接或间接附属公司所管理或建议，（ii）持有人或其任何前述人员的直接或间接附属公司，（iii）任何扮演或可能被视为与持有人或前述任何人员共同行动的人或者（iv）任何其他人的利益归属性A普通股股票或与持有人和其他归因方综合计算的目的相同。”）。根据本部分规定，“持股人批准”指纳斯达克股票市场有限责任公司（或任何继任实体）适用规则和法规要求的，公司股东就根据本协议发行的股份是否需要股东批准的批准，其需与根据Rule 5635(d)的目的而​​必须合计的发行在本协议下发行的股份一起计算（即“Rule 5635(d)在最终协议日期与上述首笔合并交易有关时,仍有19.99%以上的已发行和流通普通股。主要市场指交易所、OTC市场集团维护的行情平台或等效的替代交易所,及与该交易所相关的所有规则和法规。一旦根据本协议第6条发生违约事件,本转换限制将不再适用于限制按照本票据转换发行股份。

(a) 转换价格受纳斯达克规则限制转换价格不超过市价的75%的影响,转换价格应为以下两者中较低的一个: (i) 每股$2.94（借款人普通股在发行日期前一天的收盘价), 或 (ii) 市价(如下文所定义) (对于股票分拆、送转或债权发行等借款人或借款人任何子公司有关股票或证券的再融资、股本重组、股本再分类、特别分配及类似事件进行公平调整)。如果根据纳斯达克规则调整转换价格,则转换价格应调整为符合纳斯达克规则的最低适用价格。市场价格指转换日期前五(5)个交易日的三(3)个最低成交量加权平均价。VWAP对于任何股票截止到任何日期，“”表示该股票在主要市场上的美元成交量加权平均价格（如果主要市场不是该股票的主要交易市场，则在该日期该股票所交易的主要证券交易所或证券市场上）, 期间为从早上9:30（纽约时间）开始到下午4:00（纽约时间）结束，由彭博社通过其“VAP”功能报告（设定为09:30开始时间和16:00结束时间），或者如此规定不适用，则该股票在场外交易市场的电子公告板上的美元成交量加权平均价格，期间为从早上9:30（纽约时间）开始到下午4:00（纽约时间）结束，由彭博社报告，或者如果彭博社没有为这段时间内的这种股票报告任何美元成交量加权平均价格，则由彭博社报告的该日期的这种股票任何市场 makers的最高收盘竞价和最低收盘卖出价的平均价，以The Pink Open Market（或类似机构或代理机构取代其报告价格）的报告为准。如果无法根据上述任何基础计算该股票在该日期的VWAP，借款人和持有人应相互确定该股票在该日期的公平市场价值。所有这些决定应适当地调整以适应此期间的任何股票送转、股票拆股并股、股份合并、资本重组或其他类似交易。

(b) 授权股数借款人承诺在票据有效期内，从已授权而未发行的普通股中预留足够数量的股份，不受优先购买权的限制，以应对该票据的全部转换发行普通股。借款人必须始终授权并保留实际可发行的股份数的三倍，以用于该票据的全部转换发行的股份（基于随时有效的票据转换价格，最初为321,071股）（称为“”预留金额）。预留金额应根据借款人在此项下的义务不时增加（或减少）（及根据债券持有人在此之下收到的每笔付款）。借款人声明，发行时，该股份将被正当且有效地发行，已支付完毕且不需再征。此外，如果借款人发行任何证券或对其资本结构进行任何变更，这将改变可转换为普通股票数量的票据转换价值，借款人应同时做出适当安排，以确保此后将有足够数量的普通股股份，不受优先购买权限制，用于兑换未偿债券。借款人（i）承认，已经不可撤销地指示其过户代理为可转换该票据后应发行的普通股票发行证书，以及（ii）同意其发行此票据应构成对其执行发行股票证书职责的官员和代理的充分授权，以依据本票据条款和条件签发必要的普通股票证书。

(c) 转换方法.

(i) 转换机制。根据本票据第5条规定，自发行日期后的180天起，此票据根据本票据的未偿余额可由持有方全额或部分兑换（A）在换股日期当日纽约时间下午6:00之前通过传真，电子邮件或其他合理方式向借款方提交转换通知，并（B）根据第4.5（c）（ii）节的规定，在借款人主要办事处（在完全支付所欠金额的情况下）交稿此票据。

(ii) 转换时无需交回本票。尽管本文列明的任何相反规定，根据本文条件兑换此票据时，除非全部未支付本金额已兑换，否则持有人无需实际提交此票据给借款人。持有人和借款人应保持有关已兑换的本金金额及兑换日期的记录，或应使用其他方法（理应令持有人和借款人合理满意），以免要求在每次此类兑换时实际提交此票据。

(iii) 普通股转换后发放收到借款人从持有人通过传真、电子邮件（或其他合理的通信方式）提供的符合本节5(c)规定的转换通知后，借款人应在收到后的三（3）个工作日内发行并交付或导致发行并交付给持有人的普通股证书，其中应包括符合本转换所需的股票，但须遵守本协议的条款和主要市场（以下定义）的适用规则 （以下简称“主要市场”）。期限（且，仅在完全转换未偿还本金金额的情况下，交还本票）按照本协议的条款，借款人收到转换通知后，将被视为普通股转换后的记录持有人，未支付本金金额和本票上的已计提未支付利息金额将减少以反映该转换，除非借款人未能履行其在本协议项下的义务，所有涉及被转换部分本票的权利将立即终止，除了有权按照此转换所规定的方式接收普通股或其他证券、现金或其他资产外。如果持有人按照本规定提出了转换通知，借款人发行和交付普通股证书的义务将是绝对和无条件的，不受持有人采取任何行动来执行同样义务、放弃或同意与任何规定相关的任何条款、针对任何人的判决执行、执行同样权利的任何行动、借款人未能对记录持有人的任何其他义务执行的失败或延迟、相互抵消、反索赔、减少或终止，或持有人对借款人的任何义务的违约或涉嫌违约，且不受可能以其他方式限制借款人向持有人在此转换中的义务的任何其他情况的限制。

(iv) 通过电子转账交付普通股在提供可转换的普通股时，若借款人参与存管信托公司的Depository Trust Company（DTCC）计划，借款人应尽最大努力要求其转让代理通过其存入和提取在保管者（DTC”）快速自动证券转移（FAST）快扣”）计划，并在符合本协议规定的条件下，应最大程度努力要求其转让代理通过其存入和提取在保管者（DTCC）向持有人的首席经纪人的帐户贷记可转换的普通股。DWAC”）系统进行交付。

(v) 在期限前无法交付普通股票在任何情况下，未限制持有人追求其他救济措施，包括实际损害赔偿和/或衡平救济的权利的前提下，各方一致同意，如果由于借款人的故意和故意行为和/或不作为而导致该票据转换应发的普通股未能在截止日期交付，借款人应每日支付给持有人500美元现金，即逾期交付普通股的每一天（“未能交付费用”）；但前提是，如果失败是由第三方（即，过户代理；而不是任何未向其支付过户代理等款项的结果）导致，尽管借款人尽最大努力交付该普通股之用，但未能交付费用则不应产生。此类现金金额应在增加或借款方首次在月份结束后的第一个月（在此月份结束后的第一个月的第一天之前向借款方书面通知选择增加到本票据的本金金额中）应由第三方支付给持有人，其中利息应按照本票据的条款计算，并且此类额外的本金金额应按照本票据的条款将其转换为普通股。借款人同意转换权是一项对持有人有价值的权利。由于由未能、企图挫败、干扰此类转换权而造成的损害，如果不是不可能确定的话也是困难的。因此，各方承认本第5（c）（v）节所含有的约定的违约金是合理的。

(d) 关于股份该票据转换后发行的普通股不得出售或转让，除非：（i）此类股票是根据《法案》的有效注册声明出售或转让，或者（ii）借款人或其过户代理已收到一份律师意见书（该意见书应与类似交易中律师意见书的形式、内容和范围相符）证明将要出售或转让的股票可以根据豁免出售或转让的规定（例如144条规或类似的规定）出售或转让（“规则144或(iii)将这些股份转让给借款人的“关联方”（如144号规则定义）同意仅根据本第5(d)条款出售或以其他方式转让这些股份，并且是根据规则501(a)的accredited investor”定义而定义的

任何附有限制性标记的普通股票证书转换为本票据应发行给持有人一份新的证书，不再附有任何转让标记，如果借款人或其过户代理已经收到持有人律师意见书，其形式、实质和范围符合类似交易的律师意见的习惯，意见为：(i)在不注册的情况下可以进行普通股票的公开出售或转让，该意见将被公司接受，以便进行销售或转让;或(ii)在本票据转换普通股票的情况下，该证券已在根据该法案提交的生效注册声明书下由持有人注册销售;或以受限制的豁免进行销售

(e) 某些事件的影响.

(i) 合并、整合等影响 在持有人选择下，借款人的所有或几乎所有资产的出售、转让或处置、借款人进行一项或一系列相关交易，其中借款人的50%以上表决权被处置、或借款人与其他任何人（如下所定义）或团体合并、合并或进行其他业务组合，但借款人不是幸存方的，则应视为违约事件（根据第III条定义），在此之后，借款人应在交易完成并作为条件支付给持有人与违约金额相等的金额（根据第III条定义）。“个人”应指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体或组织。。持有人选择时，借款人的全部或实质上全部资产的出售、转让或处置，借款人达成交易或一系列相关交易，其中借款人的50%以上表决权已被处置，或者借款人与任何其他人（以下定义）合并、收购或进行其他业务组合，并非为生存者时应被视为违约事件（第6条定义），根据该事件，借款人应在交易完成并作为条件支付给持有人等于默认金额(第6节定义)。"人“个人、法人、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体组织”

(ii) 合并、合并等调整如果在本通知发行并未全部转换之前的任何时间内，借方发生任何合并、合并、股票交换、资本重组、重组或其他类似事件，从而借方的普通股股份变为另一种或多种股份或债券，或者在与借方的完全清算计划无关的情况下，借方除非在与借方的全额转股转换前立即，否则有权在转换本笔票据时收到以本通知书注明的基础和条件为准及其代替发行的普通股份，此前立即转换应发售的股份或有价证券，或在与此类交易有关的计划中无条件前提下借方的全部或几乎全部资产出售或转让，则本通知持有人之后有权收到在此类交易中应该收到的股票、债券或资产，若本通知书在此类交易中立即全额转换前，不论此类限制规定中记载的任何转换限制，应制作适当的条款，以便针对本通知书持有人的权利和利益，使本通知书的条款（包括但不限于转换价格和转换票据数量调整的条款）更适用，以使与此后可能发行的任何证券或资产关系尽可能实用。借方不得进行本5(e)(ii)节所述的任何交易，除非（a）在第一时间提供，在可能的情况下，十（10）天的事先书面通知（但无论如何至少提供五（5）天的事先书面通知）以批准股东特别会议的登记日期，或者如果没有此类记录日期，用以批准的股东大会的完成，此类合并、合并、股权交换、重组、重组或其他类似事件或资产出售（此期间债权人有权转换本通知）和（b）由书面文件，如非借方，则由继任者或收购实体承担本通知的责任。上述条款同样适用于连续的合并、合并、销售、转让或股份交换。

(iii) 分配调整如果借款人宣布或分配其资产（或取得其资产的权利）给普通股股东，作为股息、股票回购、资本返还或其他方式（包括以现金或股份（或取得股份的权利）形式向借款人的股东（即分拆）分配的任何股息或分配）（“分配”），则本票据持有人在决定获得此类分配的股东的记录日期后，有权在此类分配确定获得股东的股东的记录日期后，接受应付给持有人的这些资产金额，该持有人针对应付持有此类股息转换的普通股所获得的股份，若此类持有人在确定获得此类分配股东的记录日期时是该普通股的持有人。

6. 违约事件在发生和持续逾期事件之后，持有人可以使本票据剩余未支付的本金、利息和其他费用以及本票据项下的所有其他金额立即到期和支付。在此种加速情况下，应支付给持有人的金额应为本票据未偿本金金额的130%（加上逾期未付利息和费用，如果有）（“默认支付”）。违约支付应首先用于支付本票据应付的逾期未付利息，然后用于支付本票据的未清偿本金余额。

出现以下任何事件即为“违约事件”:

7. 原始发行贴现持有人在交割时向借款人转移32万美元，全额资助本票。持有人向借款人转移的金额与本票的本金金额之间的差额即为原始发行折价，借款人应通过向持有人发行股票支付该折价。 26,756 其受限股份（144号规定）普通股的股东，应在本票签署和资助之后的五（5）个工作日内，将该股份发行给持有人。

8. 禁止开空持有人及其任何关联公司在本票期间不得进行任何与借款人普通股相关的卖空榜。

9. 未能或纵容不免除权利持有人在行使本协议项下的任何权力、权利或特权时没有任何失败或延误，不构成对相关权力、权利或特权的放弃，也不应构成对任何此类权力、权利或特权的单独或部分行使阻止对其进行其他或进一步行使，或对其他权利、权力或特权的行使。在此约定下存在的所有权利和救济措施都是累积的，而不是排他性的，不排除其他可用的权利和救济措施。

10. 通知任何在此要求或允许的通知必须是书面形式，并应被视为有效地通知：(a)在通知方进行个人递送时，(b)当在接收方的正常工作时间发送确认传真时，如果不是在接收方的正常工作时间，则在下一个工作日，(c)通过挂号信或认证邮件发送后的五天，要求回执，邮费预付，或(d)通过国家认可的隔夜快递送达并在书面回执确认后的第二天。所有通信应发送给借款人：American Rebel Holdings, Inc.，5115 Maryland Way，Suite 303，Brentwood，TN 37027，电子邮件： corey.lambrecht@americanrebel.com 和持有人的地址和电子邮件如本票据签署页所示，或者借款人或持有人可以通过提前十(10)天书面通知指定的其他地址通知本协议其他各方。

11. 修订规定术语“票据”及其所有参照，在本凭证中使用时，应指原始签署的本凭证，或者如果后来经修改或补充，则指经修改或补充的凭证，以及根据本凭证发行的任何后续凭证，如有修改或补充。

12. 可转让性本票据对借款人及其继任人和受让人具有约束力，并对持有人及其继任人和受让人有利，并且不得由借款人未经持有人同意而转让。

13. 管辖法本票据应受内华达州法律管辖，且应依据该州法律解释，不考虑法律冲突原则。任何一方针对本协议约定的交易提起的诉讼应仅在内华达州州法院或位于内华达州的联邦法院提起。双方同意服从此类法院的管辖。胜诉方有权追偿对方合理的律师费和费用。如果本票据的任何条款根据适用法规或法律无效或不可执行，则该条款应被视为不起作用，直至其与之冲突并应调整以符合该法规或法律。根据任何法律无效或不可执行的任何条款均不影响本票据其他条款的有效性或可执行性。本处未包含的事项不得视为或起到阻止持票人在任何其他司法辖区对借款人提起诉讼或采取其他法律行动，以收回借款人对持票人的债务，以实现任何抵押品或其他担保物的权益，或执行对持票人有利的裁决或法院决定。

14. 施工双方均承认其法律顾问参与了本票据的准备，因此，约定对于本票据解释上的不明确要优先有利于制定方的原则不适用于偏向于任何一方的解释。

15. 高利贷如果发现此处应支付的任何利息或视为应付的其他任何金额违反了关于高利贷的适用法律，相关条款应自动修订为等于适用法律下允许的最高利率或其他应付金额。借款人保证（在法律允许的范围内）不会寻求主张或利用任何法律，以使借款人免除支付本票据的本金或利息的全部或部分。

在此证明借款人已经使得该票据以其名义签署，自本11日起生效^th 2024年11月6日。

附录A

持有人 线路指示

[插入线路指示]

附件 b - 推迟通知

每月 付款推迟通知待转换

本人选择推迟截至2025年______ __月应支付的每月付款$_________________金额（“付款”） 根据借款人2024年11月11日签署的可转换票据条件运作（“注意未能解释的大写词汇在本延期通知中使用，并且在其他情况下没有定义，其含义如注释所述。

自本延期通知日期起生效，签署人选择无法撤销地推迟上述付款。

与付款金额相关的所有利息将于延期通知日期立即终止，并且不会再对该付款金额产生利息。

根据《票据》条款，签署人只能将付款金额转换为普通股。这种付款不得以借款人以外的形式支付，只能通过发行普通股来支付（即以任何情况下，借款人都不需要用现金支付该付款）。

如果持有人在《票据》到期日之前未将付款金额转换，则该付款金额将在到期日自动转换为普通股。

附件C

转换通知

签署人特此选择将票据（以下定义）的$_________________本金金额连同$________________的应计及未支付利息合计$_____________兑换成那 股票数量将根据转换票据发行的普通股 (“普通股）如下所示，属于美国Rebel Holdings，Inc.，一家内华达州公司（“借款人”），根据借款人于2024年11月11日签署的可转换票据的条款（“票据”），截至下文日期。除非有转让税，否则对持有人不收取任何兑换费用。

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