附录99.1 | |||||
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即时新闻稿：2024年11月13日
HELMERICH & PAYNE，INC. 公布2024财政第四季度及财政年度业绩
•公司报告的2024财政第四季度和财政年度净利润分别为每股稀释后0.76美元和3.43美元，包括特定项目(1) 这些项目对财政第四季度的每股稀释收益和对财政年度的每股稀释收益产生了中立影响，分别影响为每股-0.07美元
•北美解决方案（"NAS"）部门在2024财年第四季度结束时，活跃钻机达到151台，日均收入约为$39,100/天，相关的直接利润(2) 季度内的日均收入为$19,800/天
•季度NAS营业收入环比减少$800万，降至$15600万；而直接利润(2) 减少$300万，降至约$27500万，因为收入减少$200万，降至$61800万，费用增加$100万，达到$34400万
•H&P的北美解决方案部门预计在2025财年第一季度结束时，活跃钻机将在147-153之间
•H&P预计2025财年的资本支出将介于$290万和$32500万之间；请注意，这些目前的资本支出预期不包括与待定的KCA Deutag收购相关的任何资金
•2024年9月11日，公司董事会宣布季度现金分红为每股$0.25，计划于2024年12月2日支付给2024年11月18日结束营业时的股东
Helmerich & Payne, Inc.（纽交所：HP）报告截至2024年9月30日的季度净利润为$7500万，每稀释股收益为$0.76，营业收入为$69400万，相较于截至2024年6月30日的季度净利润为$8900万，每稀释股收益为$0.88，营业收入为$69800万。2024财年第四和第三季度的每稀释股净利润分别包含$0.00和净$(0.04)的税后收益和损失，主要由特定项目组成。(2)截至2024财年第四季度，选择项目(2) 包括：
•$0.10 的税后收益，相关于我们股权投资的非现金公允市场价值调整
•$(0.10) 的税后损失，相关于收购交易及并购融资相关的整合成本和费用
2024财年第四季度经营活动提供的净现金为16900万，而2024财年第三季度为19700万。
Helmerich & Payne | 222 N Detroit Ave. | 1100套房
塔尔萨, 俄克拉荷马州 74120 | 918.588.5190 | helmerichpayne.com
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新闻稿
2024年11月13日
在2024财政年度，公司报告净利润为34400万美金，或每股稀释后收益3.43美元，营业收入为28亿美金。每股稀释后收益中包括$(0.07)的税后损失，包含部分特定项目。(2)在2024财政年度，经营活动提供的净现金为68500万美金，而在2023财政年度为83400万美金。
总裁兼首席执行官约翰lindsay评论道：“公司在2024财政年度再次实现了强劲的业绩。我们的北美解决方案部门在相对狭窄的区间内保持了钻井数量，增加了市场份额，并且在整体美国钻井数大约下降5%的情况下，实现了又一年稳健的经济表现。这些结果继续体现我们为客户创造价值的坚定专注。在我们的国际解决方案部门，2024财政年度因几个原因而具有历史意义。首先，经过多年的努力和准备，我们赢得了与沙特阿美的一个大规模招标，并向沙特阿拉伯交付了我们的第一台钻机。其次，我们宣布有意收购KCA Deutag，我们相信这将坚定地将H&P定位为陆上钻井的全球领导者。”
“在2024财政年度的第四季度，我们的NAS钻机活动按照我们的预期发展；与前一个季度相比，增加了几台钻机，并以151台钻机结束。随着钻机数量的增加，NAS部门还能够将直接利润保持在健康水平，这再次证明了我们通过钻井解决方案提供价值的能力。进入2025财政年度的第一季度，我们预计我们的钻机数量将保持相对平稳，因为对钻机的附加需求与现有承诺的钻机数量大致匹配。同样，我们预计NAS的直接利润也将保持相对平稳。”
“在我们的国际解决方案部门，沙特阿拉伯的第一台钻机已开始运营，我们已经向该国出口了另外四台钻机，目标是在日历年结束之前出口剩余的三台钻机。一旦所有钻机被接受并开始运营，我们将为沙特阿美在非常规天然气领域提供八台钻机。我们其他国际业务的钻机数量保持相对稳定，虽然我们对当前和未来的投标机会持乐观态度，但在2025财政年度期间，我们不预期该钻机数量会有大幅变化。”
“在今年七月底，公司宣布计划以约20亿的价格收购KCA Deutag。这次收购具有变革性，它通过显著提升我们在中东关键能源市场的存在，加速了H&P的国际增长策略。我们相信，这次收购将大大增加H&P的全球规模和多元化，不仅在中东地区，还通过增加一个规模可观且轻资产的离岸管理合同业务。我们完全相信，KCA Deutag的收购将加强公司的整体现金流特征，带来更加多样化和可持续的长期营业收入。”
高级副总裁兼首席财务官Kevin Vann还评论道：“在过去几个月里，公司已经巩固了KCA Deutag收购的融资。我们成立了一个40000万、两年的定期贷款，筹集了12.5亿的债券，具有三年、五年和十年的不同到期时间，综合的平均利率约为5%，最近通过定向增发出售了公司在ADNOC钻探中的股份，获得了大约19700万的收益，远超原先预期。我们继续处理KCA Deutag收购的惯常交割条件和监管批准，进展良好，仍然预计交易将于2024年日历年结束前完成。”
“进入2025财年，我们计划的资本支出预计将在290万到32500万之间，较H&P 2024财年的支出大幅减少。这一计划内的连续减少是由于我们NAS板块每口钻机的维护性资本支出降低，因为公司已经基本完成与疫情影响年度相关的延期资本支出。因此，每口活跃钻机的维护性资本支出似乎正在回落到约100万的历史水平。预计资本支出的另一个主要下降原因是国际增长资本支出水平降低，因为2024财年的资本支出受到与沙特阿美的7口钻机招标授予相关支出的重大影响。相较于2024财年的计划资本支出，预计2025财年计划的资本支出将减少约19000万，这预计将导致公司自由现金流的显著增加。”(3)此外，提醒一下，在2024财年，我们将大约$20000万的自由现金流用于基本分红、补充分红和股票回购。我们预计将继续大约$10000万用于我们每股1美元的年度基本分红；然而，我们将优先使用剩余的自由现金流来减少与待完成的KCA Deutag收购相关的债务。
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2024年11月13日
约翰lindsay总结道：“我为H&P在这一财年所取得的成就感到自豪，并对我们未来的构建感到兴奋。明年将是整合的年份，我们将成为一家更大且全球多元化的公司。我们期待欢迎KCA Deutag的优秀员工加入H&P团队，我们将共同保持对安全的关注，并为我们的客户创造价值。”
2024财年第四季度营业部门业绩
北美解决方案：
该部门的营业收入为$15570万，相比于上个季度的营业收入$16340万，减少了$770万。营业收入的减少主要归因于连续较低的营业收入和与行走钻机改造相关的更高折旧费用。直接毛利(2) 减少了280万，降至27460万。
国际解决方案：
该业务板块的营业亏损为510万，而上个季度的营业亏损为480万。直接利润(2) 在第四财政季度的直接利润为30万，而上个季度为40万。本季度结果包括110万的汇率损失，而上个季度为210万的汇率损失。
墨西哥湾海域：
该业务板块的营业收入为430万，而上个季度的营业收入为500万。直接利润(2) 本季度为710万，而上个季度为760万。
2025财年第一季度的运营展望
北美解决方案：
•我们预计北美解决方案的直接利润率(3) 将在$260-$28000万之间
•我们预计在本季度结束时大约有147-153个合同钻机
国际解决方案（不包括与待定的KCA Deutag收购相关的任何金额）：
•我们预计国际解决方案的直接利润率(3) 将在$(2)-$200万之间，不包括任何汇率期货的收益或损失
墨西哥湾海上（不包括与待定的KCA Deutag收购相关的任何金额）：
•我们预计墨西哥湾的直接利润率(3) 将在$7-$900万之间
其他2025财政年度的估计（不包括与待处理的KCA Deutag收购相关的任何金额）
•预计总资本支出约为290到32500万；
▪预计约85%将用于北美解决方案，包括每个活跃钻井的维护约为100万，计划的钻井相关设备升级，以及六项计划的行走改造
▪预计约15%将用于国际解决方案和墨西哥湾，主要用于钻井维护以及与沙特阿美的7个钻井招标奖相关的其余支出
▪正在进行的资产出售包括对丢失和损坏管材的赔偿，以及其他二手钻探设备的销售，这些销售抵消了部分总资本支出，预计在2025财年总额约为4500万美元。
•2025财年的折旧预计约为40000万美元。
•2025财年的研发费用预计约为3200万美元。
•2025财年的一般管理费用预计约为23500万美元。
•2025财年的现金税预计约为140万到19000万美元。
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2024年11月13日
选择项目(2) 每股摊薄计算的净利润中包含
2024财年第四季度净利润为每股0.76美元，其中包含每股0.00美元的税后收益和损失的净影响，具体包括：
•$0.10的非现金税后收益，涉及对我们股权投资的公允市场价值调整
•$(0.05)的税后损失，涉及并购融资相关费用
•$(0.05)的税后损失，涉及交易和整合成本
2024财年第三季度净利润为每股0.88美元，其中包含$(0.04)的税后收益和损失，具体包括：
•$0.06的非现金税后收益与股权投资的公允市场价值调整有关
•$(0.05)的税后损失与从阿根廷将现金汇回美国的蓝筹股互换交易有关
•$(0.05)的税后损失与交易和整合费用相关
2024财年的每摊薄股的净利润为$3.43，其中包含$(0.07)的税后收益和损失，具体包括：
•$0.16的非现金税后收益与我们股权投资的公允市场价值调整有关
•$(0.03)的税后损失与资产收购相关的研究和开发费用有关
•$(0.05)的税后损失与收购融资相关的费用有关
•$(0.05)的税后损失与从阿根廷将现金汇回美国的蓝筹股互换交易有关
•$(0.10) 的税后损失，涉及交易和整合成本
电话会议
将在2024年11月14日（星期四）上午11:00（东部时间）举行电话会议，与总裁兼首席执行官约翰·林赛、资深副总裁兼首席财务官凯文·范恩及投资者关系副总裁戴夫·威尔逊讨论公司2024财年第四季度业绩。电话会议的拨入信息为国内拨打电话 (800) 225-9448，国际拨打电话为 (203) 518-9708。拨入访问代码是‘Helmerich’。您还可以登陆公司网站 http://www.helmerichpayne.com 通过投资者关系部分，点击“投资者”，然后点击“新闻和事件 - 活动及演讲”找到该活动及网络广播链接，收听将进行的会议的现场直播。
关于 Helmerich & Payne Inc.（lindsay）
成立于1920年的Helmerich & Payne, Inc.（H&P）（纽交所代码：HP）致力于提供行业领先的钻探生产力和可靠性。H&P保持最高水平的诚信、安全和创新，为客户提供卓越的成果，为股东带来回报。通过其子公司，公司设计、制造和运营高性能的钻探设备，涵盖全球的传统和非常规油气项目。H&P还开发和实施先进的自动化、定向钻井和勘测管理技术。截至2024年9月30日，H&P的设备包括美国境内的228台陆地钻机、27台国际陆地钻机和7台海上平台钻机。欲了解更多信息，请访问H&P官方网站www.helmerichpayne.com。
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2024年11月13日
前瞻性声明
本次发布包括1933年证券法和1934年证券交易法中的“前瞻性陈述”，这些陈述基于当前的期望和假设，受到风险和不确定性的影响。本次发布中除了历史事实的陈述外，所有陈述，包括但不限于有关注册人商业战略、未来财务状况、运营前景、未来现金流、未来使用生成的现金流、分红金额和时间、未来股票回购、投资、活跃钻机数量预测、预算、预期成本和计划、管理层的未来运营目标、合同条款、融资和资金、资本支出、国内和国际市场展望以及客户的行为，以及关于KCA Deutag收购的完成和预期影响的声明，均为前瞻性陈述。有关与公司业务相关的风险和不确定性的信息，请参阅公司在证券交易委员会（SEC）文件中的“风险因素”和“管理层财务状况和经营成果的讨论与分析”部分以及其他披露，包括但不限于其年度报告（Form 10‑K）和季度报告（Form 10‑Q）。由于这些因素，Helmerich & Payne, Inc.的实际结果可能与这些前瞻性陈述所指示或暗示的结果有实质性差异。投资者被告诫不要对这些陈述给予过度依赖。我们不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、内部估计、期望变化还是其他原因，除非适用证券法要求。
Helmerich & Payne使用其投资者关系网站作为发布公司重要信息的渠道。这些信息会定期发布并可在其投资者关系网站www.helmerichpayne.com上访问。我们网站上的信息不属于本次发布。
关于商标的说明。Helmerich & Payne, Inc. 拥有或有权使用其在运营业务中使用的商标、服务标志和商号。在本发布中出现或 H&P 其他使用的一些商标包括 FlexRig，该商标可能在美国及其他法域注册或被商标保护。
(1) 某些项目被视为非公认会计原则（non-GAAP）指标，并作为补充披露包括在内，因为公司认为识别和排除某些项目在评估和理解当前运营表现方面是有用的，特别是在进行时间比较时，涉及之前和之后的期间和/或预测未来期间的结果。排除某些项目是因为它们被认为超出了公司的核心业务运营。请参见非公认会计原则测量。
(2) 直接利润率被视为非公认会计原则（non-GAAP）指标，定义为营业收入（减去报销）减去直接营业费用（减去报销），并作为补充披露包括在内。我们认为，这在评估和理解我们当前的运营表现方面是有用的，特别是在进行时间比较时。请参见非公认会计原则测量，以获取细分经营收入（损失）与直接利润率的对账。预计2025财年第一季度的直接利润率仅以非公认会计原则基础提供，因为无法获取计算最可比的 GAAP 指标所需的特定信息，原因是由于不确定性和预测某些项目发生及未来财务报表影响的固有困难。因此，由于未来项目和调整的性质和数量的不确定性和变化性，这些项目可能是重大的，我们无法在没有不合理努力的情况下提供预期直接利润率与最可比的 GAAP 指标的对账。
(3) 自由现金流被视为非公认会计原则（non-GAAP）指标，定义为经营活动提供的/使用的净现金减去资本支出。我们认为，自由现金流是评估和理解公司的财务表现的有用指标。该财务指标不应替代按照 GAAP 准备的财务指标，因此应仅作为对此类 GAAP 财务指标的补充考虑。
联系人：戴夫·威尔逊，投资者关系副总裁
investor.relations@hpinc.com
(918) 588‑5190
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2024年11月13日
| 赫尔默里奇和佩恩股份有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合损益表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结束三个月 | 截至 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千计，除每股外 数量) | 九月30日, | 六月30日 | 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井服务 | $ | 691,293 | $ | 695,139 | $ | 657,258 | $ | 2,746,128 | $ | 2,862,677 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 2,500 | 2,585 | 2,348 | 10,479 | 9,744 | ||||||||||||||||||||||||
| 693,793 | 697,724 | 659,606 | 2,756,607 | 2,872,421 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业成本和费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井服务营业费用，不包括折旧和摊销 | 408,043 | 417,028 | 408,555 | 1,630,225 | 1,715,098 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他营业费用 | 1,176 | 1,144 | 1,160 | 4,483 | 4,477 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 100,992 | 97,816 | 94,593 | 397,344 | 382,314 | ||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 8,862 | 10,555 | 7,326 | 40,967 | 30,046 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 66,923 | 60,190 | 56,076 | 244,877 | 206,657 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产减值损失 | — | — | — | — | 12,097 | ||||||||||||||||||||||||
| 收购交易成本 | 7,452 | 6,680 | — | 14,982 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 钻探设备的报销收益 | (8,622) | (9,732) | (10,233) | (33,309) | (48,173) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他资产出售损失 | 2,421 | 2,730 | 8,410 | 5,139 | 8,016 | ||||||||||||||||||||||||
| 587,247 | 586,411 | 565,887 | 2,304,708 | 2,310,532 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 106,546 | 111,313 | 93,719 | 451,899 | 561,889 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和股息收入 | 11,979 | 11,888 | 7,885 | 41,168 | 28,393 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (16,124) | (4,336) | (4,365) | (29,093) | (17,283) | ||||||||||||||||||||||||
| 投资证券收益 | 13,851 | 389 | 5,176 | 13,953 | 11,299 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 102 | 3,134 | 10,299 | 3,093 | 9,081 | ||||||||||||||||||||||||
| 9,808 | 11,075 | 18,995 | 29,121 | 31,490 | |||||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 116,354 | 122,388 | 112,714 | 481,020 | 593,379 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 40,878 | 33,703 | 35,092 | 136,855 | 159,279 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 75,476 | $ | 88,685 | $ | 77,622 | $ | 344,165 | $ | 434,100 | |||||||||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.75 | $ | 0.89 | $ | 0.78 | $ | 3.43 | $ | 4.18 | |||||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 0.76 | $ | 0.88 | $ | 0.77 | $ | 3.43 | $ | 4.16 | |||||||||||||||||||
| 加权平均股数： | |||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | 98,755 | 98,752 | 99,427 | 98,857 | 102,447 | ||||||||||||||||||||||||
| 稀释 | 98,995 | 99,007 | 99,884 | 99,067 | 102,852 | ||||||||||||||||||||||||
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2024年11月13日
| 赫尔梅里奇&佩恩公司 | |||||||||||
| 合并资产负债表 | |||||||||||
| 9月30日 | 截至9月30日， | ||||||||||
| (以千为单位，除股数和股额外） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 217,341 | $ | 257,174 | |||||||
| 受限现金 | 68,902 | 59,064 | |||||||||
| 短期投资 | 292,919 | 93,600 | |||||||||
应收账款，减去$2,977和$2,688的准备金 | 418,604 | 404,188 | |||||||||
| 物料和供应品库存净额 | 117,884 | 94,227 | |||||||||
| 预付费用及其他净额 | 76,419 | 97,727 | |||||||||
| 待售资产 | — | 645 | |||||||||
| 总流动资产 | 1,192,069 | 1,006,625 | |||||||||
| 投资，净值 | 100,567 | 264,947 | |||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 3,016,277 | 2,921,695 | |||||||||
| 其他非流动资产： | |||||||||||
| 商誉 | 45,653 | 45,653 | |||||||||
| 无形资产-净额 | 54,147 | 60,575 | |||||||||
| 经营租赁资产使用权 | 67,076 | 50,400 | |||||||||
| 限制性现金 | 1,242,417 | — | |||||||||
| 其他资产净额 | 63,692 | 32,061 | |||||||||
| 其他非流动资产总额 | 1,472,985 | 188,689 | |||||||||
| 总资产 | $ | 5,781,898 | $ | 4,381,956 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 135,084 | $ | 130,852 | |||||||
| 应付股息 | 25,024 | 25,194 | |||||||||
| 应计负债 | 286,841 | 262,885 | |||||||||
| 总流动负债 | 446,949 | 418,931 | |||||||||
| 非流动负债: | |||||||||||
| 长期负债净额 | 1,782,182 | 545,144 | |||||||||
| 递延所得税 | 495,481 | 517,809 | |||||||||
| 其他 | 140,134 | 128,129 | |||||||||
| 非流动负债合计 | 2,417,797 | 1,191,082 | |||||||||
| 股东权益: | |||||||||||
普通股，面值0.10美元，授权发行160,000,000股，截至2024年和2023年9月30日已发行112,222,865股，流通在外的股份分别为98,755,412股和99,426,526股 | 11,222 | 11,222 | |||||||||
优先股，无面值，授权发行1,000,000股，未发行股份 | — | — | |||||||||
| 其他资本公积 | 518,083 | 525,369 | |||||||||
| 留存收益 | 2,883,590 | 2,707,715 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (6,350) | (7,981) | |||||||||
库存股票，按成本计，截止2024年和2023年9月30日分别为13,467,453股和12,796,339股 | (489,393) | (464,382) | |||||||||
| 股东权益合计 | 2,917,152 | 2,771,943 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 5,781,898 | $ | 4,381,956 | |||||||
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新闻稿
2024年11月13日
| 赫尔默里奇和佩恩股份有限公司。 | |||||||||||||||||
| 合併現金流量表 | |||||||||||||||||
| 截至9月30日的年度 | |||||||||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 344,165 | $ | 434,100 | $ | 6,953 | |||||||||||
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: | |||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 397,344 | 382,314 | 403,170 | ||||||||||||||
| 资产减值损失 | — | 12,097 | 4,363 | ||||||||||||||
| 债务贴现和债务发行成本摊销 | 10,560 | 1,079 | 1,200 | ||||||||||||||
| 债务摊销损失 | — | — | 60,083 | ||||||||||||||
| 股票补偿 | 31,198 | 32,456 | 28,032 | ||||||||||||||
| 投资证券收益 | (13,953) | (11,299) | (57,937) | ||||||||||||||
| 钻探设备补偿收益 | (33,309) | (48,173) | (29,443) | ||||||||||||||
| 其他（收益）资产出售损失 | 5,139 | 8,016 | (5,432) | ||||||||||||||
| 递延所得税收益 | (23,191) | (20,400) | (28,488) | ||||||||||||||
| 其他 | 5,132 | 8,979 | 7,140 | ||||||||||||||
| 资产和负债的变动 | (38,422) | 34,513 | (155,728) | ||||||||||||||
| Net cash provided by operating activities | 684,663 | 833,682 | 233,913 | ||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||
| 资本支出 | (495,072) | (395,460) | (250,894) | ||||||||||||||
| 与待售资产相关的其他资本支出 | — | — | (21,645) | ||||||||||||||
| 购买短期投资 | (200,653) | (180,993) | (165,109) | ||||||||||||||
| 开多期投资的购买 | (9,120) | (20,748) | (51,241) | ||||||||||||||
| 来自短期投资的销售收入 | 204,152 | 195,311 | 244,728 | ||||||||||||||
| 出售长期投资的收益 | — | — | 22,042 | ||||||||||||||
| 资产出售所得 | 46,412 | 70,085 | 62,304 | ||||||||||||||
| 因非自愿转换而获得的保险赔偿 | 5,533 | 9,221 | — | ||||||||||||||
| 其他 | (10,000) | — | (7,500) | ||||||||||||||
| 投资活动所使用的净现金 | (458,748) | (322,584) | (167,315) | ||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||
| 分红派息 | (168,459) | (201,456) | (107,395) | ||||||||||||||
| 债务发行收到的款项 | 1,247,629 | — | — | ||||||||||||||
| 债务发行成本 | (22,934) | — | — | ||||||||||||||
| 员工税款净结算权益奖励的支付 | (12,177) | (14,410) | (5,505) | ||||||||||||||
| 收购业务的或有对价支付 | (6,250) | (250) | (250) | ||||||||||||||
| 长期债务的提前偿还支付 | — | — | (487,148) | ||||||||||||||
| 全额补偿支付 | — | — | (56,421) | ||||||||||||||
| 股份回购 | (51,302) | (247,213) | (76,999) | ||||||||||||||
| 其他 | — | (540) | (587) | ||||||||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | 986,507 | (463,869) | (734,305) | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物和受限制的现金净增（减）额 | 1,212,422 | 47,229 | (667,707) | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物和受限制的现金期初余额 | 316,238 | 269,009 | 936,716 | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物和受限制的现金期末余额 | $ | 1,528,660 | $ | 316,238 | $ | 269,009 | |||||||||||
第9页
资讯发布
2024年11月13日
| 赫尔梅里奇公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 业务分部报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结束三个月 | 截至 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九月30日, | 六月30日 | 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位，除运营统计外) | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 北美解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 618,285 | $ | 620,040 | $ | 575,188 | $ | 2,445,946 | $ | 2,519,743 | |||||||||||||||||||
| 直接营业费用 | 343,651 | 342,617 | 336,374 | 1,366,414 | 1,447,528 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 92,647 | 89,207 | 87,883 | 366,446 | 353,976 | ||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 8,987 | 10,623 | 7,406 | 41,305 | 30,457 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和行政开支 | 17,305 | 14,234 | 15,003 | 61,107 | 58,367 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产减值损失 | — | — | — | — | 3,948 | ||||||||||||||||||||||||
| 业务部门营业收入 | $ | 155,695 | $ | 163,359 | $ | 128,522 | $ | 610,674 | $ | 625,467 | |||||||||||||||||||
财务数据及其他运营统计1: | |||||||||||||||||||||||||||||
直接利润（非GAAP）2 | $ | 274,634 | $ | 277,423 | $ | 238,814 | $ | 1,079,532 | $ | 1,072,215 | |||||||||||||||||||
营业收入天数3 | 13,871 | 13,683 | 13,672 | 55,387 | 61,814 | ||||||||||||||||||||||||
平均活跃钻机4 | 151 | 150 | 149 | 151 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
期末活跃钻机数量5 | 151 | 146 | 147 | 151 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
| 期末可用钻机数量 | 228 | 232 | 233 | 228 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
| "自付"费用的报销 | $ | 76,148 | $ | 74,915 | $ | 65,582 | $ | 294,375 | $ | 304,870 | |||||||||||||||||||
| 国际解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 45,463 | $ | 47,882 | $ | 53,183 | $ | 193,975 | $ | 212,566 | |||||||||||||||||||
| 直接营业费用 | 45,155 | 47,446 | 53,650 | 174,634 | 187,292 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧费用 | 3,314 | 2,797 | 2,400 | 10,863 | 7,615 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般及行政费用 | 2,091 | 2,483 | 2,156 | 9,427 | 10,401 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产减值损失 | — | — | — | — | 8,149 | ||||||||||||||||||||||||
| 板块营业亏损 | $ | (5,097) | $ | (4,844) | $ | (5,023) | $ | (949) | $ | (891) | |||||||||||||||||||
财务数据及其他营业统计1: | |||||||||||||||||||||||||||||
直接利润（非GAAP）2 | $ | 308 | $ | 436 | $ | (467) | $ | 19,341 | $ | 25,274 | |||||||||||||||||||
营业收入天数3 | 1,336 | 1,067 | 1,170 | 4,614 | 4,788 | ||||||||||||||||||||||||
平均活跃钻机4 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
期末活跃钻机数量5 | 16 | 12 | 13 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 期末可用钻机数量 | 27 | 23 | 22 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| "自掏腰包" 费用的报销 | $ | 1,065 | $ | 2,069 | $ | 2,484 | $ | 8,482 | $ | 10,227 | |||||||||||||||||||
| 墨西哥湾近海 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 27,545 | $ | 27,218 | $ | 28,880 | $ | 106,207 | $ | 130,244 | |||||||||||||||||||
| 直接营业费用 | 20,468 | 19,611 | 21,489 | 82,668 | 96,781 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 1,723 | 1,798 | 1,951 | 7,530 | 7,622 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 1,079 | 799 | 722 | 3,594 | 3,035 | ||||||||||||||||||||||||
| 部门营业收入 | $ | 4,275 | $ | 5,010 | $ | 4,718 | $ | 12,415 | $ | 22,806 | |||||||||||||||||||
财务数据和其他营业统计1: | |||||||||||||||||||||||||||||
直接利润（非GAAP）2 | $ | 7,077 | $ | 7,607 | $ | 7,391 | $ | 23,539 | $ | 33,463 | |||||||||||||||||||
收入天数3 | 276 | 273 | 368 | 1,111 | 1,460 | ||||||||||||||||||||||||
平均活跃钻机4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
期末活跃钻机数量5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 期末可用钻机数量 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| "自付"费用的报销 | $ | 7,287 | $ | 7,746 | $ | 7,439 | $ | 31,717 | $ | 30,445 | |||||||||||||||||||
(1)这些营业指标和财务数据，包括平均活跃钻机，旨在帮助投资者分析各个行业板块财务结果的不同组成部分，从活动、利用率和其他关键结果的角度来看。管理层使用这些指标来分析历史行业板块财务结果，并作为预测和预算行业板块财务结果的关键输入。
(2)直接利润率被认为是一种非GAAP指标，其定义为营业收入减去直接营业费用，并作为补充披露包含在内，因为我们认为在评估和理解我们当前的运营绩效时，它是有用的，尤其是在进行时间上的比较时。请参阅下方的非GAAP测量以获取细分营业收入（损失）与直接利润的调节。
(3)定义为我们在此期间确认收入的合同天数。
(4)活跃的钻机为公司创造收入；因此，“平均活跃钻机”表示在相关时间段内产生收入的钻机的平均数量。该指标通过将收入天数除以相关期间的总天数来计算（即2024年和2023年9月30日结束的三个月为92天，2024年6月30日结束的三个月为91天，2024年9月30日结束的年份为366天，2023年9月30日结束的年份为365天）。
(5)定义为在相关时间段结束日期生成收入的钻机数量。
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新闻发布
2024年11月13日
所有板块的细分营业收入（损失）是公司的非GAAP财务指标，因为它排除了收购交易费用、资产出售收益、企业销售、一般和行政费用以及企业折旧。公司认为细分营业收入（损失）是展示公司核心业务趋势的重要补充指标。该指标被公司用于方便各报告板块间的周期比较，消除影响各期间可比性的项目。公司认为细分营业收入（损失）对投资者是有用的，因为它提供了一种根据内部决策者使用的标准评估各细分市场和公司的营业绩效的手段。此外，它突出显示了操作趋势并有助于进行分析比较。然而，细分营业收入（损失）有其局限性，不应作为营业收入或损失的替代，这是一种根据GAAP确定的绩效指标，因为其排除了一些可能影响公司未来时期运营绩效的成本。
下表将上述信息中的营业收入（亏损）与合并运营报表中报告的税前收入进行调节：
| 截止三个月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 六月三十日， | 九月三十日， | 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北美解决方案 | $ | 155,695 | $ | 163,359 | $ | 128,522 | $ | 610,674 | $ | 625,467 | |||||||||||||||||||
| 国际解决方案 | (5,097) | (4,844) | (5,023) | (949) | (891) | ||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥湾海域 | 4,275 | 5,010 | 4,668 | 12,415 | 22,806 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 714 | (4,791) | 2,272 | (1,359) | 15,876 | ||||||||||||||||||||||||
| 消除 | 2,315 | (616) | 158 | 1,261 | 4,671 | ||||||||||||||||||||||||
| 行业板块营业收入 | $ | 157,902 | $ | 158,118 | $ | 130,597 | $ | 622,042 | $ | 667,929 | |||||||||||||||||||
| 收购交易费用 | (7,452) | (6,680) | — | (14,982) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 钻探设备补偿收益 | 8,622 | 9,732 | 10,233 | 33,309 | 48,173 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他资产出售损失 | (2,421) | (2,730) | (8,410) | (5,139) | (8,016) | ||||||||||||||||||||||||
| 企业销售、一般和行政费用及企业折旧 | (50,105) | (47,127) | (38,701) | (183,331) | (146,197) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 106,546 | $ | 111,313 | $ | 93,719 | $ | 451,899 | $ | 561,889 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和股息收入 | 11,979 | 11,888 | 7,885 | 41,168 | 28,393 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (16,124) | (4,336) | (4,365) | (29,093) | (17,283) | ||||||||||||||||||||||||
| 投资证券收益 | 13,851 | 389 | 5,176 | 13,953 | 11,299 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 102 | 3,134 | 10,299 | 3,093 | 9,081 | ||||||||||||||||||||||||
| 总未分配金额 | 9,808 | 11,075 | 18,995 | 29,121 | 31,490 | ||||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | $ | 116,354 | $ | 122,388 | $ | 112,714 | $ | 481,020 | $ | 593,379 | |||||||||||||||||||
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2024年11月13日
补充统计信息
未经审计
美国陆上钻机数量及可交易船队统计
| 2023年11月13日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2024财年第四季度 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | 2024 | 平均 | ||||||||||||||||||||
| 美国陆上业务 | |||||||||||||||||||||||
| 定期合同钻机 | 85 | 88 | 83 | 87 | |||||||||||||||||||
| 现货合约钻机 | 64 | 63 | 63 | 64 | |||||||||||||||||||
| 总承包钻机 | 149 | 151 | 146 | 151 | |||||||||||||||||||
| 闲置或其他钻机 | 79 | 77 | 86 | 79 | |||||||||||||||||||
| 总可销售舰队 | 228 | 228 | 232 | 230 | |||||||||||||||||||
H&P GLOBAL舰队在长期合约下的统计
已经签订长期合约的钻机数量(*)
(预计季度平均 - 截至2024年9月30日)
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | FY25 | FY25 | FY25 | FY25 | FY26 | FY26 | FY26 | FY26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国陆上运营 | 85.8 | 76.5 | 52.6 | 46.0 | 35.4 | 17.0 | 15.8 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际陆上运营 | 10.5 | 13.1 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海上运营 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 96.3 | 89.6 | 64.6 | 58.0 | 47.2 | 28.0 | 26.8 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) 上述所有钻井合同的原始条款均等于或超过六个月，并包含提前终止费用的条款。
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2024年11月13日
非公认会计准则指标
非公认会计准则对选择项目和调整后的净利润的调整(**)
2024年9月30日止三个月 | |||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，除每股数据外） | 税前 | 税务 | 净 | 每股收益 | |||||||||||||||||||
| 净利润（GAAP基础） | $ | 75,476 | $ | 0.76 | |||||||||||||||||||
| （-）公平市场对股权投资的调整 | $ | 13,764 | $ | 4,073 | $ | 9,691 | $ | 0.10 | |||||||||||||||
| （-）与收购融资相关的费用 | $ | (7,167) | $ | (2,043) | $ | (5,124) | $ | (0.05) | |||||||||||||||
| （-）与交易和整合费用相关的支出 | $ | (7,452) | $ | (2,287) | $ | (5,165) | $ | (0.05) | |||||||||||||||
| 调整后的净利润 | $ | 76,074 | $ | 0.76 | |||||||||||||||||||
截至2024年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，除每股数据外） | 税前 | 税收 | 净 | 每股收益 | |||||||||||||||||||
| 净利润（GAAP基础） | $ | 88,685 | $ | 0.88 | |||||||||||||||||||
| ( - ) 公允市场对权益投资的调整 | $ | 7,508 | $ | 1,944 | $ | 5,564 | $ | 0.06 | |||||||||||||||
| ( - ) 与交易及整合成本相关的费用 | $ | (6,680) | $ | (1,730) | $ | (4,950) | $ | (0.05) | |||||||||||||||
| ( - ) 蓝筹股掉期交易的损失 | $ | (7,112) | $ | (1,842) | $ | (5,270) | $ | (0.05) | |||||||||||||||
| 调整后的净利润 | $ | 93,341 | $ | 0.92 | |||||||||||||||||||
2024年9月30日结束的12个月 | |||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，除每股数据外） | 税前 | 税务 | 净 | 每股收益 | |||||||||||||||||||
| 净利润（GAAP 基础） | $ | 344,165 | $ | 3.43 | |||||||||||||||||||
| （ - ）对股权投资的公允市场调整 | $ | 20,948 | $ | 5,970 | $ | 14,978 | $ | 0.16 | |||||||||||||||
| (-) 与资产收购相关的研发费用 | $ | (3,840) | $ | (995) | $ | (2,845) | $ | (0.03) | |||||||||||||||
| (-) 与收购融资相关的费用 | $ | (7,167) | $ | (2,043) | $ | (5,124) | $ | (0.05) | |||||||||||||||
| (-) 蓝筹股掉期交易的损失 | $ | (7,112) | $ | (1,878) | $ | (5,234) | $ | (0.05) | |||||||||||||||
| (-) 与交易和整合成本相关的费用 | $ | (14,982) | $ | (4,270) | $ | (10,712) | $ | (0.10) | |||||||||||||||
| 调整后的净利润 | $ | 353,102 | $ | 3.50 | |||||||||||||||||||
(**)公司认为，识别和排除特定项目对于评估和理解当前的运营表现非常有用，特别是在涉及之前及之后的时期比较和/或预测未来时期的结果时。这些特定项目被排除，因为它们被认为不属于公司的核心业务运营。
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新闻稿
2024年11月13日
非GAAP直接利润的调整
直接利润被视为非GAAP指标。我们定义“直接利润”为营业收入减去直接营业费用。直接利润作为补充披露，因为我们认为它在评估和理解我们目前的运营表现时很有用，尤其是在进行时间上的比较时。直接利润不能替代按照GAAP编制的财务指标，因此应仅作为此类GAAP财务指标的补充来考虑。
下表将直接利润与细分段营业收入（亏损）进行调整，我们认为这是最直接与直接利润可比的根据GAAP计算和呈现的财务指标。
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| 2024年9月30日止三个月 | |||||||||||||||||
| （单位：千） | 北美解决方案 | 国际解决方案 | 墨西哥湾海域 | ||||||||||||||
| 分段营业利润（损失） | $ | 155,695 | $ | (5,097) | $ | 4,275 | |||||||||||
| 增加回来: | |||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 92,647 | 3,314 | 1,723 | ||||||||||||||
| 研发 | 8,987 | — | — | ||||||||||||||
| 销售、一般和行政开支 | 17,305 | 2,091 | 1,079 | ||||||||||||||
| 直接利润率（非GAAP） | $ | 274,634 | $ | 308 | $ | 7,077 | |||||||||||
截至2024年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||
| (单位: 千) | 北美解决方案 | 国际解决方案 | 墨西哥湾离岸 | ||||||||||||||
| 细分业务收入（亏损） | $ | 163,359 | $ | (4,844) | $ | 5,010 | |||||||||||
| 加回： | |||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 89,207 | 2,797 | 1,798 | ||||||||||||||
| 研究与开发 | 10,623 | — | — | ||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 14,234 | 2,483 | 799 | ||||||||||||||
| 直接利润（非GAAP） | $ | 277,423 | $ | 436 | $ | 7,607 | |||||||||||
| 2023年9月30日止三个月 | |||||||||||||||||
| （单位：千） | 北美解决方案 | 国际解决方案 | 墨西哥湾离岸 | ||||||||||||||
| 分部营业收入（损失） | $ | 128,522 | $ | (5,023) | $ | 4,668 | |||||||||||
| 加回： | |||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 87,883 | 2,400 | 1,951 | ||||||||||||||
| 研发费用 | 7,406 | — | — | ||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 15,003 | 2,156 | 772 | ||||||||||||||
| 直接利润（非GAAP） | $ | 238,814 | $ | (467) | $ | 7,391 | |||||||||||
| 2024年9月30日结束的年度 | |||||||||||||||||
| （以千计） | 北美解决方案 | 国际解决方案 | 墨西哥湾离岸 | ||||||||||||||
| 部门营业收入（损失） | $ | 610,674 | $ | (949) | $ | 12,415 | |||||||||||
| 加回： | |||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 366,446 | 10,863 | 7,530 | ||||||||||||||
| 研发 | 41,305 | — | — | ||||||||||||||
| 销售、一般及管理费用 | 61,107 | 9,427 | 3,594 | ||||||||||||||
| 直接利润（非GAAP） | $ | 1,079,532 | $ | 19,341 | $ | 23,539 | |||||||||||
第14页
资讯发布
2024年11月13日
| 2023年9月30日结束的年度 | |||||||||||||||||
| (单位：千) | 北美解决方案 | 国际解决方案 | 墨西哥湾离岸 | ||||||||||||||
| 行业板块营业收入（亏损） | $ | 625,467 | $ | (891) | $ | 22,806 | |||||||||||
| 加回： | |||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 353,976 | 7,615 | 7,622 | ||||||||||||||
| 研发 | 30,457 | — | — | ||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | 58,367 | 10,401 | 3,035 | ||||||||||||||
| 资产减值损失 | 3,948 | 8,149 | — | ||||||||||||||
| 直接利润（非公认会计原则） | $ | 1,072,215 | $ | 25,274 | $ | 33,463 | |||||||||||