根據第 424 (b) (5) 條提交
文件編號 333-278861
2024 年 11 月 13 日第 2 號補編
至 2024 年 5 月 23 日的招股說明書補充文件
(截至 2024 年 5 月 1 日的招股說明書)
捷豹健康有限公司
高達 75,000,000 美元
普通股
本第2號補編修正、補充或修改了2024年5月23日招股說明書補充文件、經2024年7月17日第1號補編(「aTm招股說明書補充文件」)和隨附的2024年5月1日招股說明書(「基本招股說明書」,以及自動櫃員機招股說明書補充文件、其任何補充文件以及經引用視爲納入每份文件中的文件)中包含的某些信息,「招股說明書」),涉及捷豹健康有限公司(「我們」、「我們」 或 「公司」)普通股的發行和出售根據AtM協議(定義見下文)提供的 「市場」 發行(「aTm計劃」)。除非另有說明,否則術語 「公司」、「我們」 和 「我們的」 是指捷豹健康公司及其子公司。
在投資我們的普通股之前,您應該仔細閱讀整個招股說明書和本補充文件。本補充文件應與招股說明書一起閱讀,並以招股說明書爲準,除非此處的信息修改或取代了招股說明書中包含的信息。如果沒有招股說明書,本補充文件是不完整的,只能與招股說明書及其任何未來的修正案或補充一起交付或使用。
2021年12月10日,我們制定了招股說明書所涉及的aTm計劃,我們可以通過該計劃不時通過拉登堡塔爾曼公司進行報價和出售。公司(「拉登堡」),作爲公司的銷售代理,出售我們的普通股。與此相關的是,我們於2021年12月10日簽訂了某些市場發行協議(經修訂並可能不時進一步修訂,即 「aTm協議」),該協議於2022年2月2日和2024年5月23日分別由公司與拉登堡修訂,2024年7月17日由拉登堡和露西德資本市場有限責任公司(「Lucid」 以及,以及拉登堡,「經理」)。
提交本補充文件是爲了反映出,我們於2024年11月13日簽署了與拉登堡和Lucid簽訂的AtM協議第4號修正案,將Lucid根據aTm協議繼續擔任經理人的任期從2024年9月30日追溯到2024年11月30日,除非AtM協議各方進一步延長。如果未另行修改或延期,則根據aTm協議,在2024年11月30日之後,拉登堡將成爲唯一的經理,Lucid將不再是經理,「拉登堡」、「銷售代理」 或 「代理商」 等術語將僅指拉登堡。
從2024年5月23日,即自動櫃員機招股說明書補充文件發佈之日起,根據aTm協議,我們已根據aTm計劃共出售了5,893,160股普通股,總收益約爲1,650萬美元,本補編、自動櫃員機招股說明書補充文件和隨附的基本招股說明書可供發行約5,850萬美元。我們的普通股在納斯達克上市,股票代碼爲 「JAGX」。2024年11月12日,我們在納斯達克上一次公佈的普通股銷售價格爲每股1.090美元。
投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定是否投資我們的證券之前,您應該仔細考慮我們在本頁開頭 「風險因素」 標題下描述的風險 S-8 aTm招股說明書補充文件、我們最新的10-k表年度報告、我們最新的10-Q表季度報告及其任何修正案,這些修正案以引用方式納入招股說明書以及在本文發佈之日之後提交併以引用方式納入本補充文件和招股說明書的其他文件。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本補充文件和招股說明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
拉登堡塔爾曼 |
清晰的資本市場 |
本補編的發佈日期爲 2024 年 11 月 13 日