附录99.1
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NEWS RELEASE
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国际钻井工具公司
报告2024年第三季度业绩
休斯顿 — 2024年11月13日 — 国际钻井工具公司（纳斯达克：DTI）（“DTI”或“公司”）是一家全球货币油田服务公司，专注于设计、工程、制造并提供差异化的、以租赁为主的工具，用于在陆上和海上进行水平和定向钻井事件；事件控件，以及在整个井生命周期中其他尖端解决方案。今天报告了其2024年第三季度业绩。
DTI在2024年第三季度实现了总合并营业收入为4010万美元。第三季度工具租赁营业收入约为2810万美元，产品销售营业收入总计为1200万美元。总营业费用为3580万美元，运营收入为430万美元。净利润和调整后的净利润(1) 第三季度的净收入分别为867,000美元和460万美元。摊薄后每股收益和调整后的摊薄后每股收益(1) 第三季度的摊薄后每股收益分别为0.03美元和0.14美元。第三季度调整后的息税折旧及摊销前利润(1) 为1110万美元，调整后的自由现金流(1)(2) 为780万美元。截至2024年9月30日，DTI大约有1200万美元的现金及现金等价物，净债务为3210万美元。
DTI首席执行官Wayne Prejean表示：“我们对收购增长策略的执行非常满意，尤其是考虑到我们行业所面临的逆风。我们认为，以令人满意的倍数收购高质量公司使DTI能够成功参与未来三到五年预计的行业增长周期。这种增长的需求进一步加强了我们在全球范围内对创新产品、技术解决方案和卓越服务的需求。”
Prejean补充道：“我们的第三季度业绩顺序性改善，但由于市场条件持续疲软，低于预期。DTI仍然是市场领导者，拥有强大的平台支持未来的增长。我们继续增强我们的成本管理程序，以符合市场情况。因此，我们根据目前的可见度修订了2024年的展望，这还包括由于假期休整、预算耗尽和客户在第四季度执行的资本纪律引起的顺序性放缓。我们有信心DTI在市场恢复时能够很好地增长并获得市场份额。”
更新的2024全年展望
| 营业收入 |
1.45亿美元 | - | 1.55亿美元 | |||
| 调整后的净利润(1) |
770万美元 | - | 980万美元 | |||
| 调整后的EBITDA(1) |
3800万美元 | - | 4300万美元 | |||
| 调整后的 EBITDA 利润率(1) |
26% | - | 28% | |||
| 调整后的自由现金流(1)(2) |
1800万美元 | - | 2100万美元 |
| (1) | 调整后的净利润、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和调整后的自由现金流是 非公认会计原则 财务指标。请参见 “非公认会计原则 请在本公告的最后查看“财务指标”，以获取与美国公认会计原则（“GAAP”）计算和呈现的最直接可比财务指标的调节讨论。 |
| (2) | 调整后的自由现金流定义为调整后的息税折旧摊销前利润减去毛资本支出。 |
1
2024年第三季度电话会议信息
DTI的第三季度电话会议可以通过以下方式实时访问 拨入 或于2024年11月14日（星期四）东部时间上午10:00（中央时间上午9:00）拨打 201-389-0869 并在开始时间前至少10分钟请求参加DTI电话会议，或通过此网址登录进行实时网络广播： https://investors.drillingtools.com/news-events/events. 音频回放将通过拨打可用至11月21日 201-612-7415 并使用密码13749205#。此外，网络广播的存档将在通话后不久可用，网址为 https://investors.drillingtools.com/news-events/events 可保存90天。请在通话前通过电子邮件提交管理层的任何问题至 DTI@dennardlascar.com.
关于钻井工具国际公司
DTI是一家总部位于德克萨斯州休斯顿的领先油田服务公司，制造和租赁用于油气井水平和定向钻井的井下钻具。DTI的根源可追溯到1984年，目前在北美拥有16个服务和支持中心，并在欧洲、中东、非洲和亚太地区维持11个国际服务和支持中心。要了解更多关于DTI的信息，请访问： www.drillingtools.com.
联系方式：
DTI 投资者关系
肯·丹纳德 / 瑞克·布莱克
InvestorRelations@drillingtools.com
前瞻性声明
本新闻稿可能包含公司代表不时作出的“前瞻性陈述”，其含义在1933年证券法第27A条（经过修订）和1934年证券交易法第21E条（经过修订）中有所定义。 关于业务合并及其融资的声明，以及与此相关的事项，以及本新闻稿中包含的任何历史事实陈述以外的所有其他声明均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“也许”、“可能”、“计划”、“可能的”、“潜在的”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“会”和类似表达可能识别前瞻性陈述，但缺少这些词并不意味着某一声明不是前瞻性的。这些前瞻性陈述包括但不限于关于 DTI 及其管理团队对未来的预期、希望、信念、意图或策略的声明。此外，任何涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述性陈述，包括任何基本假设的陈述，都是前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括例如关于： （1） DTI 产品和服务的需求，这受到石油和天然气行业整体活动水平的影响；（2） DTI 能否保留其客户，特别是那些为其营业收入贡献较大部分的客户；（3） DTI 能否招聘和保留足够数量的熟练和合格的工人，包括其关键人员；（4） DTI 能否以合理的成本采购工具和原材料；（5） DTI 在竞争行业中营销其服务的能力；（6） DTI 执行、整合并实现收购的收益以及管理其业务，由此带来的增长；（7）由于 DTI 工具的操作导致的损坏或伤害索赔的潜在责任，或因石油和天然气行业固有的危险活动而引发的其他责任；（8） DTI 获取额外资本的能力；（9） DTI 进行业务的国家可能存在的政治、监管、经济和社会中断，包括税法或税率的变化；（11） DTI 对其信息技术系统的依赖，特别是客户订单管理门户和支持系统，以便高效经营 DTI 的业务；（11） DTI 符合适用法律、法规和规则的能力，包括那些与环境、温室气体和气候变化相关的法律；（12） DTI 维护有效的信息披露控制和财务报告内部控制的能力；（13） DTI 普通股的市场价格波动的潜在性；（14） 作为一家上市公司而产生的法律、会计、管理和其他费用增加的影响，包括可能的股东诉讼的影响；（15） DTI 普通股或其他权益证券的额外发行潜力；（16） DTI 维持其普通股在纳斯达克上市的能力；以及（17）您应谨慎考虑定期向您提供的风险和不确定性，以及 DTI 在与证券交易委员会（“SEC”）的申报和潜在申报中描述的其他风险和不确定性。您应仔细考虑公司于2024年7月2日向SEC提交的最终委托书声明/招股说明书/同意征集声明中描述的风险和不确定性（“委托书声明”）以及所呈现的信息。
2
在DTI的年报表中， 10-K 于2024年3月28日提交的( “10-K”). 这些前瞻性声明基于DTI管理层的信念，以及DTI管理层当前可用的信息和假设。实际结果可能会因Proxy Statement中详细列出的某些因素而与前瞻性声明中所考虑的结果有显著不同。 10-K. 所有后续书面或口头的前瞻性声明，归因于公司或代表其行事的人，均受本段文字的全面限制。前瞻性声明受许多条件的影响，许多条件超出了每个DTI的控制范围，包括Proxy Statement中风险因素部分中列出的和描述的因素。 10-K. 公司无义务在本发布日期后更新这些声明，除非法律要求。
接下来的表格
钻探工具国际公司。
综合营运及综合收益表
(以千美元为单位并四舍五入)
(未经审计)
| 截至三个月 9月30日， |
截至九个月 9月30日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营业收入，净值： |
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| 工具租赁 |
$ | 28,116 | $ | 29,361 | $ | 86,410 | $ | 90,639 | ||||||||
| 产品销售 |
11,977 | 8,777 | 28,190 | 26,206 | ||||||||||||
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| 总营业收入净额 |
40,093 | 38,138 | 114,600 | 116,845 | ||||||||||||
| 营业费用和开支： |
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| 工具租赁收入成本 |
4,076 | 7,337 | 17,558 | 21,578 | ||||||||||||
| 产品销售收入成本 |
5,726 | 1,814 | 10,779 | 5,862 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 |
19,855 | 16,552 | 57,415 | 50,999 | ||||||||||||
| 折旧和摊销费用 |
6,185 | 5,303 | 17,232 | 15,035 | ||||||||||||
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| 总营业费用和支出 |
35,842 | 31,006 | 102,984 | 93,474 | ||||||||||||
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| 来自业务的收入（损失） |
4,251 | 7,132 | 11,616 | 23,371 | ||||||||||||
| 其他费用，净额： |
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| 利息费用，净额 |
(1,038 | ) | (73 | ) | (2,030 | ) | (995 | ) | ||||||||
| 出售资产的收益（损失） |
19 | — | 61 | 68 | ||||||||||||
| 对先前持有的股权利益的重新计量收益（损失） |
(361 | ) | (535 | ) | 368 | (148 | ) | |||||||||
| 其他收入（费用），净额 |
(2,443 | ) | (135 | ) | (5,241 | ) | (6,170 | ) | ||||||||
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| 总其他费用，净额 |
(3,823 | ) | (743 | ) | (6,842 | ) | (7,245 | ) | ||||||||
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| 税前利润 |
428 | 6,389 | 4,774 | 16,126 | ||||||||||||
| 所得税（费用）/收益 |
439 | (2,102 | ) | (415 | ) | (5,201 | ) | |||||||||
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| 净利润 |
$ | 867 | $ | 4,287 | $ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||||||
| 可赎回可转换优先股的累积分红 |
— | — | — | 314 | ||||||||||||
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| 可分配给普通股东的净利润 |
$ | 867 | $ | 4,287 | $ | 4,359 | $ | 10,611 | ||||||||
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| 基本每股收益 |
$ | 0.03 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.57 | ||||||||
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| 摊薄后每股收益 |
$ | 0.03 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.46 | ||||||||
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| 基本加权平均流通普通股数* |
33,072,097 | 29,768,568 | 30,893,602 | 18,608,708 | ||||||||||||
| 摊薄加权平均流通普通股数* |
33,547,056 | 30,043,546 | 31,404,333 | 23,554,593 | ||||||||||||
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| 综合收益： |
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| 净利润 |
$ | 867 | $ | 4,287 | $ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||||||
| 外币翻译调整，税后 |
1,161 | 90 | 753 | (117 | ) | |||||||||||
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| 净综合收益 |
$ | 2,028 | $ | 4,377 | $ | 5,112 | $ | 10,808 | ||||||||
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| * | 传统可赎回可转换优先股和传统普通股的股份已经追溯调整 以反映合并的影响。 |
3
国际钻探工具公司。
合并资产负债表
(以千美元计，四舍五入)
(未经审核)
| 9月30日， 2024 |
12月31日， 2023 |
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| 资产 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金 |
$ | 11,961 | $ | 6,003 | ||||
| 应收账款，净额 |
33,152 | 29,929 | ||||||
| 关联方应收款项，流动 |
1,310 | — | ||||||
| 存货，净额 |
17,352 | 5,034 | ||||||
| 预付款项及其他流动资产 |
4,967 | 4,553 | ||||||
| 投资 - 公允价值下的股权证券 |
— | 888 | ||||||
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|||||
| 总流动资产 |
68,742 | 46,408 | ||||||
| 物业、厂房及设备，净值 |
77,660 | 65,800 | ||||||
| 经营租赁 使用权 资产 |
23,887 | 18,786 | ||||||
| 无形资产，净值 |
30,866 | 216 | ||||||
| 商誉 |
10,970 | — | ||||||
| 递延融资成本，净额 |
903 | 409 | ||||||
| 关联方应收票据，非流动资产 |
3,740 | — | ||||||
| 存款及其他长期资产 |
2,076 | 879 | ||||||
|
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| 总资产 |
$ | 218,844 | $ | 132,498 | ||||
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| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付账款 |
$ | 9,054 | $ | 7,751 | ||||
| 应计费用和其他流动负债 |
12,337 | 10,579 | ||||||
| 循环信贷额度 |
21,164 | — | ||||||
| 当前运营租赁负债部分 |
4,441 | 3,958 | ||||||
| 长期债务的流动部分 |
5,000 | — | ||||||
|
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|||||
| 总流动负债 |
51,996 | 22,288 | ||||||
| 经营租赁负债，扣除流动部分 |
19,533 | 14,893 | ||||||
| 长期债务 |
17,917 | — | ||||||
| 递延所得税负债，净额 |
6,208 | 6,627 | ||||||
|
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|||||
| 总负债 |
95,654 | 43,808 | ||||||
| 承诺与或有事项 |
||||||||
| 股东权益 |
||||||||
| 普通股，面值0.0001美元，截至2024年9月30日和2023年12月31日授权股数为500,000,000，已发行及流通股数截至2024年9月30日为34,704,696股，截至2023年12月31日为29,768,568股 |
3 | 3 | ||||||
| 额外 实收资本 |
124,896 | 95,218 | ||||||
| 累计亏损 |
(2,238 | ) | (6,306 | ) | ||||
| 累计其他综合损失 |
529 | (225 | ) | |||||
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|||||
| 总股东权益 |
123,190 | 88,690 | ||||||
|
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|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | 218,844 | $ | 132,498 | ||||
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4
国际钻探工具公司
合并现金流量表
（以千美元计算，已四舍五入）
(未经审核)
| 截至九月三十日的九个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流： |
||||||||
| 净利润 |
$ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||
| 调整净利润与经营活动产生的现金净额之间的差异： |
|
|||||||
| 折旧和摊销 |
17,232 | 15,035 | ||||||
| 递延融资费用摊销 |
226 | 88 | ||||||
| 非现金 租赁费用 |
3,620 | 3,418 | ||||||
| 过剩和过时库存的准备 |
— | 22 | ||||||
| 过剩和过时财产及设备的准备金 |
286 | 381 | ||||||
| 信用损失准备金 |
42 | 502 | ||||||
| 递延所得税费用 |
(1,301 | ) | 3,741 | |||||
| 财产销售收益 |
(72 | ) | (68 | ) | ||||
| 资产处置损失 |
27 | — | ||||||
| 利率掉期的已实现损失 |
— | 4 | ||||||
| 权益证券的未实现收益 |
(368 | ) | 148 | |||||
| 权益证券的已实现损失 |
12 | — | ||||||
| 销售的毛利润 丢失在孔中 设备 |
(7,348 | ) | (13,968 | ) | ||||
| 基于股票的补偿费用 |
1,572 | 3,986 | ||||||
| 经营资产和负债的变动： |
||||||||
| 应收账款，净额 |
2,086 | (577 | ) | |||||
| 预付款项及其他流动资产 |
(633 | ) | (92 | ) | ||||
| 存货，净额 |
(2,883 | ) | (2,876 | ) | ||||
| 经营租赁负债 |
(3,416 | ) | (3,311 | ) | ||||
| 应付账款 |
(2,802 | ) | (888 | ) | ||||
| 应计费用和其他流动负债 |
(916 | ) | 1,014 | |||||
|
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|||||
| 来自运营活动的净现金流 |
9,723 | 17,484 | ||||||
|
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|||||
| 投资活动的现金流： |
||||||||
| 收购业务，扣除购得现金 |
(38,670 | ) | — | |||||
| 出售股权证券的收益 |
1,244 | — | ||||||
| 物业、厂房和设备的销售收入 |
77 | 126 | ||||||
| 购买物业、厂房和设备 |
(19,678 | ) | (36,776 | ) | ||||
| 销售收入 掉落在孔中的 设备 |
10,895 | 16,623 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 投资活动产生的净现金 |
(46,132 | ) | (20,027 | ) | ||||
|
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|||||
| 融资活动产生的现金流: |
||||||||
| 合并和PIPE融资所得，扣除交易成本 |
— | 23,162 | ||||||
| 递延融资成本的支付 |
(721 | ) | (322 | ) | ||||
| 循环信贷所得 |
30,062 | 71,646 | ||||||
| 循环信用额度的支付 |
(8,898 | ) | (89,995 | ) | ||||
| 定期贷款的收益 |
25,000 | — | ||||||
| 定期贷款偿还 |
(2,083 | ) | — | |||||
| 与合并相关的DTIH可赎回可转换优先股持有者的支付, 用于偿还他们的DTI股票 |
— | (194 | ) | |||||
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|||||
| 融资活动的净现金 |
43,360 | 4,297 | ||||||
|
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|||||
| 汇率变化的影响 |
(993 | ) | (117 | ) | ||||
| 现金的净变动 |
5,958 | 1,637 | ||||||
| 期初现金 |
6,003 | 2,352 | ||||||
|
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|||||
| 期末现金 |
$ | 11,961 | $ | 3,989 | ||||
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| 补充现金流信息： |
||||||||
| 支付的利息 |
$ | 1,488 | $ | 901 | ||||
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| 支付的所得税现金 |
$ | 256 | $ | 2,546 | ||||
|
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| 非现金 投资和融资 活动： |
||||||||
| 在CTG收购中假设的CTG负债公允价值 |
$ | 3,162 | $ | — | ||||
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| SDPI收购中承担的SDPI负债的公允价值 |
$ | 6,246 | $ | — | ||||
|
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|||||
| 为租赁负债而获取的使用权资产 |
$ | 5,737 | $ | 3,002 | ||||
|
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|||||
| 非现金 应收票据的回收 |
$ | 453 | $ | — | ||||
|
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| 期权的净行使 |
$ | 254 | $ | — | ||||
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| 为支付税款而从期权行使中扣留的股票 |
$ | 36 | $ | — | ||||
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| 应付账款、应计费用和其他流动负债中包含的存货采购 |
$ | 1,592 | $ | 451 | ||||
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| 应付账款、应计费用和其他流动负债中包含的物业和设备采购 |
$ | — | $ | 1,733 | ||||
|
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| 非现金 董事和高级职员保险 |
$ | — | $ | 1,063 | ||||
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| 非现金 合并融资 |
$ | — | $ | 2,000 | ||||
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| 与合并相关的DTIH可赎回可转换优先股与DTIC普通股的交换 |
$ | — | $ | 7,193 | ||||
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| 与交换协议相关地向前DTIH可赎回可转换优先股的持有人发行DTIC普通股 |
$ | — | $ | 10,805 | ||||
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| 可赎回可转换优先股按赎回价值逐年累积 |
$ | — | $ | 314 | ||||
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5
非GAAP 财务指标
本发布包括调整后的息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）、调整后的自由现金流、净债务和调整后的净收入指标。每一个指标都是 “非GAAP 根据1934年证券交易法第G条规定的“财务指标”
调整后的 息税折旧摊销前利润（EBITDA）是一项补充 非公认会计原则 财务指标，由管理层和我们基本报表的外部用户使用，例如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构。调整后的EBITDA 不作为按照公认会计原则（GAAP）确定的净收益或现金流的衡量指标。我们将调整后的EBITDA定义为利息、税项、折旧和摊销之前的净收益（损失），进一步调整为(i) 商誉和/或长期资产减值 费用，(ii) 基于股票的补偿费用，(iii) 重组费用，(iv) 相关于收购的交易及整合成本，以及(v) 其他费用或支出，以排除我们认为不 反映我们业务持续表现的某些项目。
我们认为调整后的EBITDA是有用的，因为它使我们能够补充GAAP测量，以更有效地评估我们的运营表现，并在各期之间比较我们的运营结果，而不考虑我们的融资方式或资本结构。我们在计算调整后的EBITDA时排除了上述列出的项目，因为这些金额可能因行业内公司之间根据会计方法和资产账面价值、资本结构以及获取资产的方法而大相径庭。调整后的EBITDA不应被视为不 作为GAAP所测定的净收入的替代品或更有意义的指标，或作为我们经营表现或流动性的指示器。从调整后的EBITDA中排除的某些项目对于理解和评估公司的财务表现是重要的组成部分，例如公司的资本成本和税收结构，以及可折旧资产的历史成本，而这些都不属于调整后的EBITDA的组成部分。我们对 调整后的EBITDA的计算可能与其他公司类似标题的指标不可比。
调整后的自由现金流是一个补充性 非公认会计原则 财务指标，我们将调整后的自由现金流定义为调整后的EBITDA减去毛资本支出。我们使用调整后的自由现金流作为规划、预测和评估我们表现的财务绩效指标。我们认为调整后的自由现金流有助于投资者和其他人比较公司当前和历史绩效。作为一种绩效指标，而不是流动性指标，最相近的GAAP指标是净利润（亏损）。
净负债是一个补充性 非公认会计原则 财务指标，我们将净负债定义为总债务减去现金及现金等价物。我们使用净负债来判断我们未能用手头现金及现金等价物轻松满足的债务义务。我们认为这个指标对分析师和投资者确定我们的杠杆位置非常有用，因为我们有能力并可能决定使用部分现金及现金等价物来减少债务。
我们将调整后的净利润（亏损）定义为合并净利润（亏损）调整后的数据，调整因素包括(i) 商誉和/或长期资产减值费用，(ii) 重组费用，(iii) 与收购相关的交易和整合成本，(iv) 按照有效税率对未经调整的净利润进行调整的所得税费用。 税前 收入，以及（v）其他费用或支出，以排除我们认为不反映我们业务持续表现的某些项目。我们认为调整后的净利润（损失）是有用的，因为它允许我们排除 non-recurring 在评估我们的运营表现时的项目。
我们将调整后的摊薄每股收益（损失）定义为调整后的净利润（损失）和摊薄加权平均普通股的商数。我们认为调整后的摊薄每股收益（损失）向投资者提供了有用的信息，因为它允许我们排除 non-recurring 在基于摊薄每股的基础上评估我们的运营表现时的项目。
6
以下表格呈现了 非公认会计原则 调整后 EBITDA、调整后自由现金流和调整后净利润的财务指标与所示期间最直接可比较的 GAAP 财务指标：
国际钻具公司
GAAP与其他会计原则的调节 非GAAP 指标（未经审计）
(以千美元计，四舍五入)
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净利润（亏损） |
$ | 867 | $ | 4,287 | ||||
| 添加（扣除）： |
||||||||
| 所得税费用 / (收益) |
(439 | ) | 2,102 | |||||
| 折旧和摊销 |
6,185 | 5,303 | ||||||
| 利息费用，净额 |
1,038 | 73 | ||||||
| 股票期权费用 |
508 | — | ||||||
| 管理费用 |
188 | 295 | ||||||
| 出售资产的损失（收益） |
(19 | ) | — | |||||
| 之前持有的股权重新计量的损失（收益） |
361 | 535 | ||||||
| 交易费用 |
1,857 | 124 | ||||||
| 其他费用，净额 |
579 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的EBITDA |
$ | 11,125 | $ | 12,729 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净利润（亏损） |
$ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||
| 添加（扣除）： |
||||||||
| 所得税费用 / (收益) |
415 | 5,201 | ||||||
| 折旧和摊销 |
17,232 | 15,035 | ||||||
| 利息费用，净额 |
2,030 | 995 | ||||||
| 股票期权费用 |
1,572 | 1,661 | ||||||
| 管理费用 |
563 | 773 | ||||||
| 房地产出售损失（收益） |
(61 | ) | (68 | ) | ||||
| 对以前持有的股权进行重新计量的损失（收益） |
(368 | ) | 148 | |||||
| 交易费用 |
4,766 | 5,963 | ||||||
| 其他费用，净额 |
475 | 207 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的EBITDA |
$ | 30,982 | $ | 40,840 | ||||
|
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|
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7
国际钻探工具公司。
GAAP与其他会计原则的调节 非GAAP 指标（未经审计）
(以千美元为单位，四舍五入)
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净利润（亏损） |
$ | 867 | $ | 4,287 | ||||
| 添加（扣除）： |
||||||||
| 所得税费用 / (收益) |
(439 | ) | 2,102 | |||||
| 折旧和摊销 |
6,185 | 5,303 | ||||||
| 利息费用，净额 |
1,038 | 73 | ||||||
| 股票期权费用 |
508 | — | ||||||
| 管理费用 |
188 | 295 | ||||||
| 物业出售损失（收益） |
(19 | ) | — | |||||
| 股权证券未实现（收益）损失 |
361 | 535 | ||||||
| 交易费用 |
1,857 | 124 | ||||||
| 其他费用，净额 |
579 | 10 | ||||||
| 毛资本支出 |
(3,366 | ) | (12,159 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的自由现金流 |
$ | 7,757 | $ | 570 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净利润（亏损） |
$ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||
| 添加（扣除）： |
||||||||
| 所得税费用 / (收益) |
415 | 5,201 | ||||||
| 折旧和摊销 |
17,232 | 15,035 | ||||||
| 利息费用，净额 |
2,030 | 995 | ||||||
| 股票期权费用 |
1,572 | 1,661 | ||||||
| 管理费用 |
563 | 773 | ||||||
| 物业出售损失（收益） |
(61 | ) | (68 | ) | ||||
| 权益证券未实现（收益）损失 |
(368 | ) | 148 | |||||
| 交易费用 |
4,766 | 5,963 | ||||||
| 其他费用，净额 |
475 | 207 | ||||||
| 毛资本支出 |
(19,678 | ) | (36,776 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的自由现金流 |
$ | 11,303 | $ | 4,064 | ||||
|
|
|
|
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8
国际钻探工具公司
GAAP与其他会计原则的调节 非GAAP 措施（未经审计）
（以千美元为单位并四舍五入）
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净利润（亏损） |
$ | 867 | $ | 4,287 | ||||
| 交易费用 |
1,857 | 124 | ||||||
| 所得税费用 / (收益) |
(439 | ) | 2,102 | |||||
| 调整后的税前收入 |
$ | 2,285 | $ | 6,513 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的所得税费用 |
2,345 | (2,143 | ) | |||||
| 调整后的净利润 |
$ | 4,630 | $ | 4,370 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 可赎回可转换优先股的累计分红 |
— | — | ||||||
| 可供普通股东的调整后净收入 |
$ | 4,630 | $ | 4,370 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的基本每股收益 |
$ | 0.14 | $ | 0.15 | ||||
| 调整后的摊薄每股收益 |
$ | 0.14 | $ | 0.15 | ||||
| 基本稀释加权平均流通股数 |
33,072,097 | 29,768,568 | ||||||
| 摊薄加权平均流通股数 |
33,547,056 | 30,043,546 | ||||||
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净利润（亏损） |
$ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||
| 交易费用 |
4,766 | 5,963 | ||||||
| 所得税费用 / (收益) |
415 | 5,201 | ||||||
| 调整后的税前收入 |
$ | 9,540 | $ | 22,089 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的所得税费用 |
(830 | ) | (7,124 | ) | ||||
| 调整后的净利润 |
$ | 8,710 | $ | 14,965 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 可赎回可转换优先股的累计分红 |
— | 314 | ||||||
| 调整后的可分配给普通股东的净利润 |
$ | 8,710 | $ | 14,651 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的基本每股收益 |
$ | 0.28 | $ | 0.79 | ||||
| 调整后的摊薄后每股收益 |
$ | 0.28 | $ | 0.64 | ||||
| 基本稀释加权平均流通股数 |
30,893,602 | 18,608,708 | ||||||
| 摊薄加权平均流通股数 |
31,404,333 | 23,554,593 | ||||||
9
国际钻井工具公司
预计合并净利润与调整后息税折旧摊销前利润的调和
(以千美元计并已四舍五入)
(未经审核)
| 截至2024年12月31日的十二个月 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 净利润 |
$ | 2,500 | $ | 4,500 | ||||
| 增加（减少） |
||||||||
| 利息费用，净额 |
2,500 | 2,800 | ||||||
| 所得税费用 |
200 | 800 | ||||||
| 折旧和摊销 |
24,000 | 25,000 | ||||||
| 管理费用 |
700 | 750 | ||||||
| 其他费用 |
300 | 550 | ||||||
| 股票期权费用 |
2,200 | 2,300 | ||||||
| 交易费用 |
5,600 | 6,300 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的EBITDA |
$ | 38,000 | $ | 43,000 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 营业收入 |
145,000 | 155,000 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的 EBITDA 利润率 |
26 | % | 28 | % | ||||
|
|
|
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|||||
国际钻探工具公司
预计合并净利润与调整后的自由现金流的调解
(以千美元为单位，四舍五入)
(未经审核)
| 截至2024年12月31日的十二个月 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 净利润 |
$ | 2,500 | $ | 4,500 | ||||
| 加（扣除） |
||||||||
| 利息费用，净额 |
2,500 | 2,800 | ||||||
| 所得税费用 |
200 | 800 | ||||||
| 折旧和摊销 |
24,000 | 25,000 | ||||||
| 管理费用 |
700 | 750 | ||||||
| 其他费用 |
300 | 550 | ||||||
| 股票期权费用 |
2,200 | 2,300 | ||||||
| 交易费用 |
5,600 | 6,300 | ||||||
| 毛资本支出 |
(20,000 | ) | (22,000 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的自由现金流 |
$ | 18,000 | $ | 21,000 | ||||
|
|
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|
|||||
| 调整后的自由现金流利润率 |
12 | % | 14 | % | ||||
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钻探工具国际公司
估计综合净利润与调整后净利润的调节
(以千美元计算并四舍五入)
(未经审核)
| 截至2024年12月31日的十二个月 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 净利润（亏损） |
$ | 2,500 | $ | 4,500 | ||||
| 交易费用 |
$ | 5,600 | $ | 6,300 | ||||
| 所得税费用 |
200 | 800 | ||||||
| 调整后的税前收入 |
$ | 8,300 | $ | 11,600 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的所得税费用 |
600 | 1,800 | ||||||
| 调整后的净利润 |
$ | 7,700 | $ | 9,800 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
10