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凯恩 安德森BDC公司宣布2024年9月30日财务结果并宣告第四季度2024每股股息$0.40
芝加哥--(业务新闻)-- 凯恩安德森BDC公司（纽交所: KBDC）（"KBDC或本公司"），一家由其投资顾问KA Credit Advisors, LLC外部管理的业务发展公司，今天公布了截至2024年9月30日的第三季度财务结果。
"我们 很高兴地报告第三季度的强劲起源活动，"联合首席执行官道格·古德威利表示。"2024年的起源量大幅增加，我们看到这一速度将基于当前的股权投资活动水平继续下去。"
"我们的 投资组合通过市场和行业多元化，继续为我们的股东表现良好，"联合首席执行官肯·伦纳德表示。"我们关注的稳定行业提供了有吸引力的债务融资机会，且投资组合杠杆率较低，利息覆盖率较高。"
截至2024年9月30日的季度财务亮点
| ● | 净 投资收入为3710万美元，或每股0.52美元； |
| ● | 净 资产价值为每股16.70美元，较2024年6月30日的每股16.57美元有所增加，主要是由于超出常规每股股息的净投资收入所致。 |
| ● | 新的 股权投资和私募债务承诺为18260万美元，融资为18460万美元，销售与还款为8280万美元， 导致净融资的私募债务和股权投资增加10180万美元； |
| ● | 广泛分散贷款的净还款为220万美元；以及 |
| ● | 公司董事会（“董事会”）宣告每股$0.40的定期股息，将于2025年1月15日支付给截至2024年12月31日的股东。 |
精选财务亮点
| 截至 | ||||||||
| (以千为单位，预计每股数据) | 截至九月三十日， 2024 | 6月30日， 2024 | ||||||
| 投资组合，按公允价值计 | $ | 1,943,439 | $ | 1,847,058 | ||||
| 总资产 | $ | 2,028,245 | $ | 1,909,850 | ||||
| 总未偿债务，按本金 | $ | 788,000 | $ | 622,000 | ||||
| 净资产 | $ | 1,186,205 | $ | 1,178,176 | ||||
| 每股净资产价值 | $ | 16.70 | $ | 16.57 | ||||
| 总债务与股本比率 | 0.66x | 0.53x | ||||||
| For the quarter ended | ||||||||
| 9月30日 2024 | 6月30日 2024 | |||||||
| 每股净投资收入 | $ | 0.52 | $ | 0.51 | ||||
| 每股净实现和未实现的收益（损失） | $ | 0.01 | $ | (0.05 | ) | |||
| 每股收益 | $ | 0.53 | $ | 0.46 | ||||
| 常规每股股息 | $ | 0.40 | $ | 0.40 | ||||
| 特别每股股息 | $ | - | $ | - | ||||
业绩报告
截至2024年9月30日的季度总投资收入为5780万，与截至2024年6月30日的季度的5250万相比。增长主要得益于第三季度对投资组合的新增以及第二季度购买的全季度影响。
截至2024年9月30日的季度净投资收入为3710万，或每股0.52，与截至2024年6月30日的季度的3440万或每股0.51相比。第三季度的净费用为2080万，相比于前一个季度的1810万。增加主要是由于季度内疲惫的杠杆效应导致利息支出上升。
截至2024年9月30日的季度，未实现收益的净变化为50万美元。该季度的未实现收益主要由于新贷款的前期费用所驱动，部分被某些投资的公允价值变化和季度摊销所抵消。该季度没有实现收益（损失）。
投资组合和投资活动
| 截至 | ||||||||
| （单位：千美元） | 9月30日 2024 | 6月30日， 2024 | ||||||
| 按公允价值衡量的投资 | $ | 1,943,439 | $ | 1,847,058 | ||||
| 投资组合公司数量 | 110 | 106 | ||||||
| 平均投资组合公司投资规模 | $ | 17,668 | $ | 17,425 | ||||
| 资产类别: | ||||||||
| 第一留置权债务 | 98.0 | % | 97.8 | % | ||||
| 从属债务 | 0.9 | % | 1.2 | % | ||||
| 股权 | 1.1 | % | 1.0 | % | ||||
| 非计提债务投资: | ||||||||
| 公允价值下的非计提投资 | $ | 19,229 | $ | 18,897 | ||||
| 非计提投资与债务投资公允价值的比率 | 1.0 | % | 1.0 | % | ||||
| 非计提投资数量 | 2 | 2 | ||||||
| 利率类型: | ||||||||
| 百分比浮动利率 | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||
| 百分比固定利率 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
| 收益率（公允价值）： | ||||||||
| 私募中型市场贷款的加权平均收益率 | 11.9 | % | 12.3 | % | ||||
| 广泛联合贷款的加权平均收益率 | 7.8 | % | 8.3 | % | ||||
| 总债务投资组合的加权平均收益率 | 11.3 | % | 11.7 | % | ||||
| 截至本季度的投资活动： | ||||||||
| 新增投资承诺总额 | $ | 182,559 | (1) | $ | 171,836 | (2) | ||
| 已资助投资的本金金额 | $ | 184,566 | (1) | $ | 166,161 | (2) | ||
| 已售出或偿还投资的本金金额 | $ | (85,009 | )(1) | $ | (98,968 | )(2) | ||
| 已资助投资的净本金金额 | $ | 99,557 | $ | 67,193 | ||||
| (1) | 截至2024年9月30日的季度，广泛联合贷款代表$0的新投资承诺，$0的投资资助和$2,200的投资已售出或偿还。 |
| (2) | 截至2024年6月30日的季度，广泛联合贷款代表$30,000的新投资承诺，$30,000的投资资助和$58,500的投资已售出或偿还。 |
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流动性和资本资源
截至2024年9月30日，公司有7500万美元的高级无担保债券未偿还，信用设施下借入71300万美元，现金及现金等价物6180万美元（包括短期投资）。截至该日期，公司在其信用设施上还有43700万美元的未提用承诺（受借款基础限制和其他条件的约束）。
截至2024年9月30日，公司债务与股本比率为0.66倍，资产覆盖率为251%。公司目标债务与股本比率为1.0倍至1.25倍（相当于资产覆盖率200%至180%）。目前公司低于其目标，但预计将在未来几个季度继续扩大其私募信贷投资组合，以实现其目标的杠杆率。
近期发展
| ● | 2024年11月6日，公司董事会向普通股东宣告每股0.40美元的定期股息。股息将于2025年1月15日支付给截至2024年12月31日营业结束时的股东。 |
电话会议信息
KBDC将于2024年11月14日上午10:00东部时间举办一次电话会议，以回顾其财务业绩。所有感兴趣的方均可通过以下电话拨入或网络广播参与：
电话拨入
| ● | 国内： 800-579-2543 |
| ● | 国际： +1 785-424-1789 |
| ● | 会议 ID：KBDC3Q |
网络直播 链接
| ● | https://events.q4inc.com/attendee/302947060 |
为了 避免潜在的延误，请在业绩会开始前至少提前10分钟加入。电话回放也可通过拨打800-839-2383（国内）和+1 402-220-7202（国际）来获取。回放将持续到2024年11月21日。
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凯恩安德森BDC公司。
合并 资产负债表
(金额 以千为单位，除了每股和每股金额)
| 2023年9月30日， 2024 | 12月31日， 2023 | |||||||
| 资产： | (未经审计) | |||||||
| 公允价值下的投资： | ||||||||
| 非控制、非关联投资（摊销成本为1,906,348和1,343,223） | $ | 1,931,243 | $ | 1,363,498 | ||||
| 非控制、关联投资（摊销成本为15,438和0） | 12,196 | - | ||||||
| 短期投资（摊销成本为22,670和12,802） | 22,670 | 12,802 | ||||||
| 现金及现金等价物 | 39,083 | 34,069 | ||||||
| 投资本金支付的应收款 | 501 | 104 | ||||||
| 应收利息 | 22,391 | 12,874 | ||||||
| 预付款项和其他资产 | 161 | 319 | ||||||
| 总资产 | $ | 2,028,245 | $ | 1,423,666 | ||||
| 负债： | ||||||||
| 公司信贷融资（注6） | $ | 221,000 | $ | 234,000 | ||||
| 未摊销的公司信贷融资发行费用 | (1,127 | ) | (1,715 | ) | ||||
| 循环融资融资（注6） | 409,000 | 306,000 | ||||||
| 未摊销的循环融资融资发行费用 | (5,277 | ) | (2,019 | ) | ||||
| 循环融资融资II（注6） | 83,000 | 70,000 | ||||||
| 未摊销的循环融资设施II发行成本 | (1,411 | ) | (1,805 | ) | ||||
| 订阅信用协议（附注6） | - | 10,750 | ||||||
| 未摊销的订阅信用设施发行成本 | - | (41 | ) | |||||
| 票据（附注6） | 75,000 | 75,000 | ||||||
| 未摊销的票据发行费用 | (696 | ) | (851 | ) | ||||
| 应付已购投资款 | 17,397 | - | ||||||
| 回购股份应付（附注7） | 10 | - | ||||||
| 应付分配款 | 28,420 | 22,050 | ||||||
| 应付管理费（注释3） | 3,573 | 2,996 | ||||||
| 应付激励费（注释3） | - | 14,195 | ||||||
| 应计费用和其他负债 | 13,151 | 11,949 | ||||||
| 应计消费税费用 | - | 101 | ||||||
| 总负债 | $ | 842,040 | $ | 740,610 | ||||
| 承诺和不确定事项（注8） | ||||||||
| 资产净值: | ||||||||
| 普通股，每股面值0.001美元；已授权100,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，已发行在外的股份分别为71,047,779股和41,603,666股 | $ | 71 | $ | 42 | ||||
| 其他资本公积 | 1,153,001 | 669,990 | ||||||
| 可分配盈利总额（赤字） | 33,133 | 13,024 | ||||||
| 总净资产 | $ | 1,186,205 | $ | 683,056 | ||||
| 总负债及净资产 | $ | 2,028,245 | $ | 1,423,666 | ||||
| $ | 16.70 | $ | 16.42 | |||||
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凯恩 安德森BDC公司
综合利润表
(金额
以千为单位，除每股和每股金额外)
(未经审计)
| 截至三个月的期间 | 截至九个月的时间 | |||||||||||||||
| September 30, | 2023年9月30日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 投资收入来源于投资： | ||||||||||||||||
| 来自非控制、非关联投资的利息收入 | $ | 57,541 | $ | 41,041 | $ | 155,015 | $ | 117,960 | ||||||||
| 来自非控制性相关投资的利息收入 | - | - | 754 | - | ||||||||||||
| 股息收入 | 278 | 156 | 997 | 349 | ||||||||||||
| 总投资收益 | 57,819 | 41,197 | 156,766 | 118,309 | ||||||||||||
| 费用: | ||||||||||||||||
| 管理费用 | 4,764 | 2,905 | 12,537 | 8,438 | ||||||||||||
| 激励费用 | 5,605 | 2,371 | 12,345 | 6,929 | ||||||||||||
| 利息支出 | 16,069 | 13,871 | 44,964 | 38,396 | ||||||||||||
| 专业费用 | 403 | 189 | 1,042 | 482 | ||||||||||||
| 董事会费用 | 158 | 147 | 463 | 464 | ||||||||||||
| 其他一般及行政开支 | 563 | 345 | 1,542 | 1,216 | ||||||||||||
| 总费用 | 27,562 | 19,828 | 72,893 | 55,925 | ||||||||||||
| 减：管理费减免（注3） | (1,191 | ) | - | (1,662 | ) | - | ||||||||||
| 减：激励费减免（注3） | (5,605 | ) | - | (9,714 | ) | - | ||||||||||
| 净开支 | 20,766 | 19,828 | 61,517 | 55,925 | ||||||||||||
| 净投资收益(亏损) | 37,053 | 21,369 | 95,249 | 62,384 | ||||||||||||
| 已实现和未实现的投资收益（损失） | ||||||||||||||||
| 净实现收益（损失）： | ||||||||||||||||
| 非受控非附属投资 | - | - | (138 | ) | - | |||||||||||
| 总净实现收益（损失） | - | - | (138 | ) | - | |||||||||||
| 未实现收益（损失）的净变化： | ||||||||||||||||
| 非控股、非关联投资 | 1,031 | (7,497 | ) | 3,323 | (8,103 | ) | ||||||||||
| 非受控附属投资 | (528 | ) | - | (1,943 | ) | - | ||||||||||
| 未实现收益（损失）的总净变化 | 503 | (7,497 | ) | 1,380 | (8,103 | ) | ||||||||||
| 总实现和未实现收益（损失） | 503 | (7,497 | ) | 1,242 | (8,103 | ) | ||||||||||
| 净资产的增减 | $ | 37,556 | $ | 13,872 | $ | 96,491 | $ | 54,281 | ||||||||
| 每股普通股数据: | ||||||||||||||||
| 每股普通股基本和摊薄净投资收益 | $ | 0.52 | $ | 0.53 | $ | 1.55 | $ | 1.62 | ||||||||
| 基本和稀释后由于经营活动而增加的净资产 | $ | 0.53 | $ | 0.34 | $ | 1.57 | $ | 1.41 | ||||||||
| 加权平均普通股流通股 - 基本和稀释 | 71,083,885 | 40,499,327 | 61,321,163 | 38,461,385 | ||||||||||||
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关于 Kayne Anderson BDC, Inc.
Kayne Anderson BDC, Inc.是一家商业发展公司（“BDC”），主要投资于第一留置权的高级担保贷款， 其次关注对中型市场公司的单一贷款和分裂贷款。KBDC由其投资顾问 KA Credit Advisors, LLC外部管理，后者是凯恩·安德森资本顾问公司（Kayne Anderson Capital Advisors, L.P.）的间接控股子公司， 这是一家知名的替代投资管理公司。KBDC已选择根据《1940年投资公司法》（Investment Company Act of 1940）及其修正案（“1940法案”）进行监管。 KBDC的投资目标是产生当前收入，并在较小程度上实现资本增值。有关更多信息， 请访问www.kaynebdc.com。
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