SC 13G/A 1 ef20038446_sc13ga.htm SC 13G/A

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

13G表
根据1934年证券交易所法案。
(修订三号)*


AppLovin Corporation
(发行者名称)

A类普通股,每股面值$0.00003
(证券类别的标题)

03831W108
(CUSIP号码)

2024年9月30日
(需要报告此声明的事件日期)


勾选适当的方框以指定档案此日程表的规则:

13d-1(b)规则
13d-1(c)规则
13d-1(d)规则

*
对于报告人首次提交此表格,以及任何后续包含可能改变以前封面页所提供披露的资讯的修正案,请填写封面页的其余部分。

此封面页其余部分所需的信息不得被视为《1934年证券交易法》第18条的『申报』,亦不受该法案该部分的责任所约束,但应受该法案的所有其他条款的约束(但请参阅注释)。
 


CUSIP编号03831W108
13G
 

1
报告人姓名
 
 
KKR Denali Holdings L.P.
 
 
 
 
2
如果属于集团的成员,请勾选适当选项
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
仅限SEC使用
 
 

 
 
 
 
4
国籍或组织地点
 
 
德拉瓦州
 
 
 
 
每个报告人拥有的股份数
5
单独投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
单独处置权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享处置权
 
 
0
 
 
 
 
9
每个报告人拥有的总数量
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查行(9)的累计金额是否排除某些股份(请参见说明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行所表示之类别的百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人类型(请参见说明)
 
 
PN
 
 
 
 

2

CUSIP编号 03831W108
13G
 

1
报告人姓名
 
 
KKR Denali Holdings GP LLC
 
 
 
 
2
如果是团体成员,请勾选适当的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
仅供美国证券交易委员会使用
 
 
 
 
 
 
 
4
国籍或组织地点
 
 
特拉华州
 
 
 
 
每一报告人实际拥有的股份数量
5
唯一投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
唯一处置权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享处置权
 
 
0
 
 
 
 
9
每位报告人所实益拥有的总金额
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查第(9)行的总金额是否排除了某些股票(请参见说明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行金额所代表的类别百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人类型(请参见说明)
 
 
OO
 
 
 
 

3

CUSIP号码03831W108
13G
 

1
报告人的姓名
 
 
KKR美洲基金XII L.P.
 
 
 
 
2
如果您是某个集团的成员,请检查适当的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
仅限于SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
国籍或组织地点
 
 
开曼群岛
 
 
 
 
每个报告人拥有的股份数
5
单独投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
单独处分权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享处分权
 
 
0
 
 
 
 
9
每个报告人所拥有的总计受益股数
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查第(9)行的总计金额是否排除了某些股份(请参阅说明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行的金额所代表的类别百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人的类型(见指示)
 
 
PN
 
 
 
 

4

CUSIP 号码 03831W108
13G
 

1
报告人姓名
 
 
KKR Associates 美洲 XII L.P.
 
 
 
 
2
如果是组织的成员,请勾选相应的框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
仅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
国籍或组织所在地
 
 
开曼群岛
 
 
 
 
每个报告人实益拥有的股份数量
5
单独投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共同投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
单独处置权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共同处置权
 
 
0
 
 
 
 
9
每位报告人拥有的总数量
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查第(9)行的总数量是否排除某些股份(见指示)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行所代表的类别百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人类型(见指示)
 
 
PN
 
 
 
 

5

CUSIP号 03831W108
13G
 

1
报告人姓名
 
 
KKR美洲XII有限公司
 
 
 
 
2
如果是团体的成员,请检查适当的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
仅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
国籍或组织地点
 
 
开曼群岛
 
 
 
 
每个报告人拥有的股份数量
5
单独投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共同投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
单独处分权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共同处分权
 
 
0
 
 
 
 
9
每位报告人所拥有的合计权益金额
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查第(9)行的合计金额是否排除某些股份(见说明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行所代表的类别百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人类别(请参阅说明)
 
 
OO
 
 
 
 

6

CUSIP编号 03831W108
13G
 

1
报告人姓名
 
 
KKR集团合伙有限合伙公司
 
 
 
 
2
如果是组织成员,请勾选适当的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
仅供SEC使用
 
 

 
 
 
 
4
国籍或组织所在地
 
 
开曼群岛
 
 
 
 
每位报告人拥有的股票数量
5
单独投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共同投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
单独处置权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共同处置权
 
 
0
 
 
 
 
9
每个报告人所拥有的总金额
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查行(9)中总金额是否排除了某些股票(见说明)
 
 
 
 
 
 
11
行(9)中的金额所代表的类别百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人的类型(见说明)
 
 
PN
 
 
 
 

7

CUSIP号码 03831W108
13G
 

1
报告人姓名
 
 
KKR集团控股有限公司。
 
 
 
 
2
如果您是团体成员,请勾选适当的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
仅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
国籍或组织地点
 
 
特拉华州
 
 
 
 
每个报告人拥有的股份数量
5
唯一投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
唯一处置权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享处置权
 
 
0
 
 
 
 
9
各报告人所拥有的益处总数
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查第(9)行的总数是否排除某些股票(见说明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行金额占该类别的百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人类型(参见说明)
 
 
CO
 
 
 
 

8

CUSIP编号 03831W108
13G
 

1
报告人姓名
 
 
KKR集团公司。
 
 
 
 
2
如果是团体成员,请勾选适当的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
仅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
国籍或组织地点
 
 
特拉华州
 
 
 
 
每个报告人实益拥有的股份数
5
唯一投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
唯一处置权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享处置权
 
 
0
 
 
 
 
9
每位报告人实际拥有的总金额
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查第 (9) 行的总金额是否排除某些股份 (请参阅指示)
 
 
 
 
 
 
11
第 (9) 行金额所代表的类别百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人类型 (请参阅指示)
 
 
CO
 
 
 
 

9

CUSIP号码 03831W108
13G
 

1
报告人姓名
 
 
KKR&Co. Inc.
 
 
 
 
2
如果您是某个群体的成员,请勾选适当的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
SEC专用
 
 
 
 
 
 
 
4
国籍或组织地点
 
 
特拉华州
 
 
 
 
每位报告人拥有的股份数量为
5
唯一投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
唯一处置权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享处置权
 
 
0
 
 
 
 
9
每个报告人拥有的合计受益拥有数量
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查行(9)中的合计数量是否排除了某些股份(见说明)
 
 
 
 
 
 
11
行(9)中金额所代表的类别百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人类型(请参见说明)
 
 
CO
 
 
 
 

10

CUSIP编号03831W108
13G
 

1
报告人姓名
 
 
KKR Management LLP
 
 
 
 
2
如果属于集团的成员,请勾选适当选项
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
仅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
国籍或组织地点
 
 
德拉瓦州
 
 
 
 
每个报告人拥有的股份数
5
单独投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
单独处置权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享处置权
 
 
0
 
 
 
 
9
每个报告人拥有的总数量
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查行(9)的累计金额是否排除某些股份(请参见说明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行所表示之类别的百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人类型(详见指示)
 
 
PN
 
 
 
 

11

CUSIP 编号 03831W108
13G
 

1
报告人的姓名
 
 
亨利·R·克拉维斯
 
 
 
 
2
如果是集团成员,请勾选适当的框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
仅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
国籍或组织所在之地
 
 
美国
 
 
 
 
每位报告人拥有的权益股份数量
5
单独投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
单独处置权
 
 
0
 
 
 
 
8
共享处置权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
9
每位报告人受益拥有的总额
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查第(9)行的总额是否排除某些股份(见说明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行所代表的类别百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人类型(见说明)
 
 
 
 
 
 

12

CUSIP编号 03831W108
13G
 

1
报告人姓名
 
 
乔治·R·罗伯茨
 
 
 
 
2
如果是团体成员,请勾选相应的框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
仅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
国籍或组织地点
 
 
美国
 
 
 
 
每位报告人实质拥有的股份数量
5
独立投票权
 
 
0
 
 
 
 
6
共同投票权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
独立处分权
 
 
0
 
 
 
 
8
共同处分权
 
 
5,342,283
 
 
 
 
9
每个报告人士实质拥有的总金额
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
检查第(9)行的总金额是否排除某些股份(请参见说明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行中金额所代表的类别百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
报告人士类型(请参见说明)
 
 
 
 
 
 

13

根据13G表格的声明
 
这是向证券交易委员会于2022年2月10日提交的13G表格的第三次修订,并于2023年2月13日和2024年2月12日之前修订。根据1934年证券交易法第13d-1(d)条,经修订(“法案”),下列每一位人士在第2项下(每位为“报告人士”,合称为“报告人士”)已同意提交与其对AppLovin Corporation(“发行人”)的A类普通股的实质拥有权相关的声明,面值为每股$0.00003。
 
项目 1。
 

(a)
发行人名称:
 
AppLovin Corporation
 

(b)
发行人主要行政办公室的地址:
 
1100 Page Mill Road
 
加利福尼亚州帕罗奥图94304

项目2。
 

(a)
申报人姓名:
 

(i)
KKR Denali Holdings L.P.(“KKR Denali”)
 

(ii)
KKR Denali Holdings GP LLC(‘KKR Denali GP”)
 

(iii)
KKR 美洲基金 XII L.P.(“KKR 美洲基金”)
 

(iv)
KKR 企业美洲 XII L.P.(“KKR 企业”)
 

(v)
KKR 美洲 XII 有限公司(“KKR 美洲有限公司”)
 

(vi)
KKR 集团合伙企业 L.P.(“KKR 集团合伙企业”)
 

(vii)
KKR 集团控股 corp.(“KKR 集团控股”)
 

(viii)
KKR 集团公司 inc.(“KKR 集团公司”)
 

(ix)
KKR & Co. Inc.("KKR & Co.")
 

(x)
KKR管理有限公司("KKR Management")
 

(xi)
亨利·R·克拉维斯
 

(xii)
乔治·R·罗伯茨
 

(b)
主要业务办公室地址,或如无,住宅:
 
所有提交资料的人员(除克拉维斯先生
 和罗伯茨先生)主要业务办公室为:
 
30 哈德逊码头
纽约,NY 10001。
 
14

克拉维斯先生的主要业务办公室为:
 
位于Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
哈德逊 yards 30 号
纽约,纽约10001

罗伯茨先生的主要业务办公室为:
 
位于Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
山丘路2800号,200室
CA 94025门洛帕克
 

(c)
国籍:
 
请参见每个封面页的第4项。
 

(d)
证券种类标题:
 
A类普通股,面值每股$0.00003(“A类普通股”)
 

(e)
CUSIP编号:
 
03831W108
 
项目3。
 
不适用。
 
项目4。
所有权。
 

(a)
实际拥有的金额:
 
As of September 30, 2024, KKR Denali beneficially held an aggregate of 5,342,283 shares of Class A Common Stock of the Issuer based on (i) 136,794 shares of Class A Common Stock of the Issuer directly held and (ii) 5,205,489 shares of Class b Common Stock, par value $0.00003 per share (the “Class b Common Stock”), of the Issuer directly held convertible at any time at the option of the holder into 5,205,489 shares of Class A Common Stock of the Issuer, representing approximately 1.8% of the outstanding shares of Class A Common Stock calculated pursuant to Rule 13d-3 of the Act, as amended (“Rule 13d-3”). Calculations of the Class A Common Stock beneficially owned are based on 298,557,111 shares of Class A Common Stock of the Issuer outstanding as of September 30, 2024, as reported in the Quarterly Report on Form 10-Q filed by the Issuer with the Securities and Exchange Commission on November 6, 2024 (the “Form 10-Q”) plus the 5,205,489 shares of Class b Common Stock convertible at any time at the option of KKR Denali into 5,205,489 shares of Class A Common Stock, which shares will also convert automatically upon certain events specified in the Issuer’s amended and restated certificate of incorporation. Class A Common Stock has one vote per share, Class b Common Stock has 20 votes per share, and Class C common stock has no voting rights.  The common stock held by the Reporting Persons represents 1.6% of the total common stock of the Issuer outstanding, based on 298,557,111 shares of Class A Common Stock and 36,924,030 shares of Class b Common Stock of the Issuer outstanding as of September 30, 2024, as reported in the Form 10-Q.

Each of KKR Denali GP (as the general partner of KKR Denali); KKR Americas Fund (as the sole member of KKR Denali GP); KKR Associates (as the general partner of KKR Americas Fund); KKR Americas Limited (as the general partner of KKR Associates); KKR Group Partnership (as
 
15

KKR 美洲有限公司的唯一股东); KKR 集团控股 (作为 KKR 集团合伙企业的普通合伙人); KKR 集团有限公司 (作为 KKR 集团控股的唯一股东); KKR & Co. (作为 KKR 集团有限公司的唯一股东),以及 KKR 管理部门 (作为 KKR & Co. 的系列 I 优先股股东) 也可被视为 KKR Denali 持有的证券的实益拥有者。
 
KKR Denali GP, KKR 美洲基金, KKR 伙伴, KKR 美洲有限公司, KKR 集团合伙企业, KKR 集团控股, KKR 集团有限公司, KKR & Co. 和 KKR 管理部门对此类证券的实益拥有权声明放弃。作为 KKR 管理部门的创始合伙人,亨利·R·克拉维斯 和 乔治·R·罗伯茨 先生可被视为本报告中提到的证券的实益拥有者,但对该证券的实益拥有权声明放弃。
 
阿当·福鲁基,联合创始人、首席执行官以及发行人董事会主席,陈赫,前总裁及 财务长,并且是发行人董事会的成员,以及 KKR Denali (合称某些关联机构为「投票协议方」) 是投票协议 (「投票协议」) 的当事方,该协议包含有关各当事方对发行人证券进行投票的某些条款。根据投票协议,福鲁基先生、陈先生和 KKR Denali 的两位成员 (其中一位必须是福鲁基先生) 有权指导所有 B 类普通股的投票,以及由投票协议方及其各自的允许实体和允许的受让人持有的公司资本股票的其他股份在所有股东需投票的事项上进行投票。
 
根据投票协议及其下的义务和权利,报告人承认并同意他们在与其他投票协议方和/或其某些关联机构之间以第 13(d) 条的定义中作为「团体」行事。报告人明确放弃对任何可能由于投票协议而被视为其实益拥有的 A 类普通股或 B 类普通股的实益拥有权。福鲁基先生和陈先生分别提交 13G 表格报告其 A 类普通股的实益拥有权。
 

(b)
类别百分比:
 
请参见上述第4(a)项。
 

(c)
拥有的股份数量:
 

(i)
单独表决或指导表决的权力
 
请参见每个封面页的第5项。
 

(ii)
共同表决或指导表决的权力
 
请参见每个封面页的第6项。
 

(iii)
单独有权处置或指导处置的权力
 
请参见每个封面页的第7项。
 

(iv)
共享处置或指导处置的权力
 
请参见每个封面页的第8项。
 
项目5。
持有不到五个百分点的类别所有权。

16

如果此声明是为了报告在此日期,报告人已不再是该类证券的有益拥有者,超过五个百分比,请勾选 以下: ☐
 
第6项。
代表其他人持有超过5%的所有权。
 
请参见上述第4项。根据报告人的最佳知识,除了报告人及其合作伙伴、成员、关联公司和股东之外,没有其他人拥有 接收或指导从普通股分享的分红派息或销售所得的权利。
 
第7项。
由母公司或控股人购入的证券所属子公司的识别和分类。
 
不适用。
 
第8项。
集团成员的鉴定和分类。
 
请参见上述第4项。
 
第9项。
组织解散通知。
 
不适用。
 
第10项。
认证。
 
不适用。
 
17

签名
 
经过合理查询,根据签署者的最佳知识和信念,签署者证明本声明中所列的资讯是真实、完整和正确的。
 
日期:2024年11月13日
 
   
 
KKR DENALI HOLDINGS L.P.
 
由:KKR Denali Holdings GP LLC,其普通合伙人
   
 
作者:
/s/ 李宗潭
 
名称:
 克里斯托弗·李
 
标题:
助理秘书
   
 
KKR DENALI HOLDINGS GP LLC
     
 
签名:
/s/ 克里斯托弗·李
 
姓名:
 克里斯托弗·李
 
职位:
助理秘书
   
 
KKR美洲基金 XII L.P.
 
由:KKR协会美洲XII有限合伙公司,其一般合伙人
由:KKR美洲XII有限公司,其一般合伙人
     
 
由:
/s/ 克里斯多夫·李
 
姓名:
克里斯多夫·李
 
职位:
助理秘书
   
 
KKR ASSOCIATES 美洲 XII L.P.
由:KKR 美洲 XII 有限公司,其普通合伙人
     
 
由:
/s/ 克里斯多福·李
 
姓名:
克里斯多福·李
 
职称:
助理秘书


 
KKR 美洲 XII 有限公司
     
 
作者:
/s/ 克里斯托弗·李
 
姓名:
克里斯托弗·李
 
职称:
助理秘书
     
 
KKR 集团合伙企业 L.P.
 
由:KKR集团控股corp., 其普通合伙人
     
 
由:
/s/ Christopher Lee
 
姓名:
Christopher Lee
  职位:
秘书
 
           
 
KKR集团控股CORP.
     
 
作者:
/s/ Christopher Lee
 
姓名:
Christopher Lee
 
标题:
秘书
     
 
KKR 集团公司.
 
 
  作者:
/s/ 李宗潭
 
名称:
克里斯多福·李
 
职称:
秘书
     
 
KKR & CO. INC.
     
 
由:
/s/ 克里斯多福·李
 
姓名:
克里斯托弗·李
 
职称:
秘书
     
 
KKR管理事务所
     
 
由:
/s/ 克里斯托弗·李
 
姓名:
克里斯多福·李
 
标题:
助理秘书
   
 
亨利·R·克拉维斯
     
 
作者:
/s/ 克里斯多福·李


 
姓名:
克里斯多福·李
 
标题:
代理律师
   
 
乔治·R·罗伯茨
     
 
作者:
/s/ 克里斯托弗·李
 
姓名:
克里斯托弗·李
 
标题:
事务代理人