SC 13G/A 1 ef20038446_sc13ga.htm SC 13G/A

美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

13G表
根據1934年證券交易所法案。
(修訂三号)*


AppLovin Corporation
(發行者名稱)

A類普通股,每股面值$0.00003
(證券類別的標題)

03831W108
(CUSIP號碼)

2024年9月30日
(需要報告此聲明的事件日期)


勾選適當的方框以指定檔案此日程表的規則:

13d-1(b)規則
13d-1(c)規則
13d-1(d)規則

*
對於報告人首次提交此表格,以及任何後續包含可能改變以前封面頁所提供披露的資訊的修正案,請填寫封面頁的其餘部分。

此封面頁其餘部分所需的信息不得被視為《1934年證券交易法》第18條的『申報』,亦不受該法案該部分的責任所約束,但應受該法案的所有其他條款的約束(但請參閱註釋)。
 


CUSIP編號03831W108
13G
 

1
報告人姓名
 
 
KKR Denali Holdings L.P.
 
 
 
 
2
如果屬於集團的成員,請勾選適當選項
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 

 
 
 
 
4
國籍或組織地點
 
 
德拉瓦州
 
 
 
 
每個報告人擁有的股份數
5
單獨投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
單獨處置權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享處置權
 
 
0
 
 
 
 
9
每個報告人擁有的總數量
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查行(9)的累計金額是否排除某些股份(請參見說明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行所表示之類別的百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人類型(請參見說明)
 
 
PN
 
 
 
 

2

CUSIP編號 03831W108
13G
 

1
報告人姓名
 
 
KKR Denali Holdings GP LLC
 
 
 
 
2
如果是團體成員,請勾選適當的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
僅供美國證券交易委員會使用
 
 
 
 
 
 
 
4
國籍或組織地點
 
 
特拉華州
 
 
 
 
每一報告人實際擁有的股份數量
5
唯一投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
唯一處置權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享處置權
 
 
0
 
 
 
 
9
每位報告人所實益擁有的總金額
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查第(9)行的總金額是否排除了某些股票(請參見說明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行金額所代表的類別百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人類型(請參見說明)
 
 
OO
 
 
 
 

3

CUSIP號碼03831W108
13G
 

1
報告人的姓名
 
 
KKR美洲基金XII L.P.
 
 
 
 
2
如果您是某個集團的成員,請檢查適當的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
僅限於SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
國籍或組織地點
 
 
開曼群島
 
 
 
 
每個報告人擁有的股份數
5
單獨投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
單獨處分權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享處分權
 
 
0
 
 
 
 
9
每個報告人所擁有的總計受益股數
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查第(9)行的總計金額是否排除了某些股份(請參閱說明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行的金額所代表的類別百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人的類型(見指示)
 
 
PN
 
 
 
 

4

CUSIP 號碼 03831W108
13G
 

1
報告人姓名
 
 
KKR Associates 美洲 XII L.P.
 
 
 
 
2
如果是組織的成員,請勾選相應的框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
國籍或組織所在地
 
 
開曼群島
 
 
 
 
每個報告人實益擁有的股份數量
5
單獨投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共同投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
單獨處置權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共同處置權
 
 
0
 
 
 
 
9
每位報告人擁有的總數量
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查第(9)行的總數量是否排除某些股份(見指示)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行所代表的類別百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人類型(見指示)
 
 
PN
 
 
 
 

5

CUSIP號 03831W108
13G
 

1
報告人姓名
 
 
KKR美洲XII有限公司
 
 
 
 
2
如果是團體的成員,請檢查適當的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
國籍或組織地點
 
 
開曼群島
 
 
 
 
每個報告人擁有的股份數量
5
單獨投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共同投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
單獨處分權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共同處分權
 
 
0
 
 
 
 
9
每位報告人所擁有的合計權益金額
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查第(9)行的合計金額是否排除某些股份(見說明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行所代表的類別百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人類別(請參閱說明)
 
 
OO
 
 
 
 

6

CUSIP編號 03831W108
13G
 

1
報告人姓名
 
 
KKR集團合夥有限合夥公司
 
 
 
 
2
如果是組織成員,請勾選適當的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 

 
 
 
 
4
國籍或組織所在地
 
 
開曼群島
 
 
 
 
每位報告人擁有的股票數量
5
單獨投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共同投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
單獨處置權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共同處置權
 
 
0
 
 
 
 
9
每個報告人所擁有的總金額
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查行(9)中總金額是否排除了某些股票(見說明)
 
 
 
 
 
 
11
行(9)中的金額所代表的類別百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人的類型(見說明)
 
 
PN
 
 
 
 

7

CUSIP號碼 03831W108
13G
 

1
報告人姓名
 
 
KKR集團控股有限公司。
 
 
 
 
2
如果您是團體成員,請勾選適當的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
國籍或組織地點
 
 
特拉華州
 
 
 
 
每個報告人擁有的股份數量
5
唯一投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
唯一處置權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享處置權
 
 
0
 
 
 
 
9
各報告人所擁有的益處總數
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查第(9)行的總數是否排除某些股票(見說明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行金額佔該類別的百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人類型(參見說明)
 
 
CO
 
 
 
 

8

CUSIP編號 03831W108
13G
 

1
報告人姓名
 
 
KKR集團公司。
 
 
 
 
2
如果是團體成員,請勾選適當的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
國籍或組織地點
 
 
特拉華州
 
 
 
 
每個報告人實益擁有的股份數
5
唯一投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
唯一處置權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享處置權
 
 
0
 
 
 
 
9
每位報告人實際擁有的總金額
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查第 (9) 行的總金額是否排除某些股份 (請參閱指示)
 
 
 
 
 
 
11
第 (9) 行金額所代表的類別百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人類型 (請參閱指示)
 
 
CO
 
 
 
 

9

CUSIP號碼 03831W108
13G
 

1
報告人姓名
 
 
KKR&Co. Inc.
 
 
 
 
2
如果您是某個群體的成員,請勾選適當的方框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
SEC專用
 
 
 
 
 
 
 
4
國籍或組織地點
 
 
特拉华州
 
 
 
 
每位報告人擁有的股份數量為
5
唯一投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
唯一處置權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享處置權
 
 
0
 
 
 
 
9
每個報告人擁有的合計受益擁有數量
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查行(9)中的合計數量是否排除了某些股份(見說明)
 
 
 
 
 
 
11
行(9)中金額所代表的類別百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人類型(請參見說明)
 
 
CO
 
 
 
 

10

CUSIP編號03831W108
13G
 

1
報告人姓名
 
 
KKR Management LLP
 
 
 
 
2
如果屬於集團的成員,請勾選適當選項
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
僅限SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
國籍或組織地點
 
 
德拉瓦州
 
 
 
 
每個報告人擁有的股份數
5
單獨投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
單獨處置權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
8
共享處置權
 
 
0
 
 
 
 
9
每個報告人擁有的總數量
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查行(9)的累計金額是否排除某些股份(請參見說明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行所表示之類別的百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人類型(詳見指示)
 
 
PN
 
 
 
 

11

CUSIP 編號 03831W108
13G
 

1
報告人的姓名
 
 
亨利·R·克拉維斯
 
 
 
 
2
如果是集團成員,請勾選適當的框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
國籍或組織所在之地
 
 
美國
 
 
 
 
每位報告人擁有的权益股份數量
5
單獨投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共享投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
單獨處置權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享處置權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
9
每位報告人受益擁有的總額
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查第(9)行的總額是否排除某些股份(見說明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行所代表的類別百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人類型(見說明)
 
 
 
 
 
 

12

CUSIP編號 03831W108
13G
 

1
報告人姓名
 
 
喬治·R·羅伯茨
 
 
 
 
2
如果是團體成員,請勾選相應的框
   
(a)☒
   
(b)
 
 
3
僅供SEC使用
 
 
 
 
 
 
 
4
國籍或組織地點
 
 
美國
 
 
 
 
每位報告人實質擁有的股份數量
5
獨立投票權
 
 
0
 
 
 
 
6
共同投票權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
7
獨立處分權
 
 
0
 
 
 
 
8
共同處分權
 
 
5,342,283
 
 
 
 
9
每個報告人士實質擁有的總金額
 
 
5,342,283
 
 
 
 
10
檢查第(9)行的總金額是否排除某些股份(請參見說明)
 
 
 
 
 
 
11
第(9)行中金額所代表的類別百分比
 
 
1.8%
 
 
 
 
12
報告人士類型(請參見說明)
 
 
 
 
 
 

13

根據13G表格的聲明
 
這是向證券交易委員會於2022年2月10日提交的13G表格的第三次修訂,並於2023年2月13日和2024年2月12日之前修訂。根據1934年證券交易法第13d-1(d)條,經修訂(“法案”),下列每一位人士在第2項下(每位為“報告人士”,合稱為“報告人士”)已同意提交與其對AppLovin Corporation(“發行人”)的A類普通股的實質擁有權相關的聲明,面值為每股$0.00003。
 
項目 1。
 

(a)
發行人名稱:
 
AppLovin Corporation
 

(b)
發行人主要行政辦公室的地址:
 
1100 Page Mill Road
 
加利福尼亞州帕羅奧圖94304

項目2。
 

(a)
申報人姓名:
 

(i)
KKR Denali Holdings L.P.(“KKR Denali”)
 

(ii)
KKR Denali Holdings GP LLC(‘KKR Denali GP”)
 

(iii)
KKR 美洲基金 XII L.P.(“KKR 美洲基金”)
 

(iv)
KKR 企業美洲 XII L.P.(“KKR 企業”)
 

(v)
KKR 美洲 XII 有限公司(“KKR 美洲有限公司”)
 

(vi)
KKR 集團合夥企業 L.P.(“KKR 集團合夥企業”)
 

(vii)
KKR 集團控股 corp.(“KKR 集團控股”)
 

(viii)
KKR 集團公司 inc.(“KKR 集團公司”)
 

(ix)
KKR & Co. Inc.("KKR & Co.")
 

(x)
KKR管理有限公司("KKR Management")
 

(xi)
亨利·R·克拉維斯
 

(xii)
喬治·R·羅伯茨
 

(b)
主要業務辦公室地址,或如無,住宅:
 
所有提交資料的人員(除克拉維斯先生
 和羅伯茨先生)主要業務辦公室為:
 
30 哈德遜碼頭
紐約,NY 10001。
 
14

克拉維斯先生的主要業務辦公室為:
 
位於Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
哈德遜 yards 30 號
紐約,紐約10001

羅伯茨先生的主要業務辦公室為:
 
位於Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
山丘路2800號,200室
CA 94025門洛帕克
 

(c)
國籍:
 
請參見每個封面頁的第4項。
 

(d)
證券種類標題:
 
A類普通股,面值每股$0.00003(“A類普通股”)
 

(e)
CUSIP編號:
 
03831W108
 
項目3。
 
不適用。
 
項目4。
所有權。
 

(a)
實際擁有的金額:
 
As of September 30, 2024, KKR Denali beneficially held an aggregate of 5,342,283 shares of Class A Common Stock of the Issuer based on (i) 136,794 shares of Class A Common Stock of the Issuer directly held and (ii) 5,205,489 shares of Class b Common Stock, par value $0.00003 per share (the “Class b Common Stock”), of the Issuer directly held convertible at any time at the option of the holder into 5,205,489 shares of Class A Common Stock of the Issuer, representing approximately 1.8% of the outstanding shares of Class A Common Stock calculated pursuant to Rule 13d-3 of the Act, as amended (“Rule 13d-3”). Calculations of the Class A Common Stock beneficially owned are based on 298,557,111 shares of Class A Common Stock of the Issuer outstanding as of September 30, 2024, as reported in the Quarterly Report on Form 10-Q filed by the Issuer with the Securities and Exchange Commission on November 6, 2024 (the “Form 10-Q”) plus the 5,205,489 shares of Class b Common Stock convertible at any time at the option of KKR Denali into 5,205,489 shares of Class A Common Stock, which shares will also convert automatically upon certain events specified in the Issuer’s amended and restated certificate of incorporation. Class A Common Stock has one vote per share, Class b Common Stock has 20 votes per share, and Class C common stock has no voting rights.  The common stock held by the Reporting Persons represents 1.6% of the total common stock of the Issuer outstanding, based on 298,557,111 shares of Class A Common Stock and 36,924,030 shares of Class b Common Stock of the Issuer outstanding as of September 30, 2024, as reported in the Form 10-Q.

Each of KKR Denali GP (as the general partner of KKR Denali); KKR Americas Fund (as the sole member of KKR Denali GP); KKR Associates (as the general partner of KKR Americas Fund); KKR Americas Limited (as the general partner of KKR Associates); KKR Group Partnership (as
 
15

KKR 美洲有限公司的唯一股東); KKR 集團控股 (作為 KKR 集團合伙企業的普通合伙人); KKR 集團有限公司 (作為 KKR 集團控股的唯一股東); KKR & Co. (作為 KKR 集團有限公司的唯一股東),以及 KKR 管理部門 (作為 KKR & Co. 的系列 I 優先股股東) 也可被視為 KKR Denali 持有的證券的實益擁有者。
 
KKR Denali GP, KKR 美洲基金, KKR 夥伴, KKR 美洲有限公司, KKR 集團合伙企業, KKR 集團控股, KKR 集團有限公司, KKR & Co. 和 KKR 管理部門對此類證券的實益擁有權聲明放棄。作為 KKR 管理部門的創始合夥人,亨利·R·克拉維斯 和 喬治·R·羅伯茨 先生可被視為本報告中提到的證券的實益擁有者,但對該證券的實益擁有權聲明放棄。
 
阿當·福魯基,聯合創始人、首席執行官以及發行人董事會主席,陳赫,前總裁及 財務長,並且是發行人董事會的成員,以及 KKR Denali (合稱某些關聯機構為「投票協議方」) 是投票協議 (「投票協議」) 的當事方,該協議包含有關各當事方對發行人證券進行投票的某些條款。根據投票協議,福魯基先生、陳先生和 KKR Denali 的兩位成員 (其中一位必須是福魯基先生) 有權指導所有 B 類普通股的投票,以及由投票協議方及其各自的允許實體和允許的受讓人持有的公司資本股票的其他股份在所有股東需投票的事項上進行投票。
 
根據投票協議及其下的義務和權利,報告人承認並同意他們在與其他投票協議方和/或其某些關聯機構之間以第 13(d) 條的定義中作為「團體」行事。報告人明確放棄對任何可能由於投票協議而被視為其實益擁有的 A 類普通股或 B 類普通股的實益擁有權。福魯基先生和陳先生分別提交 13G 表格報告其 A 類普通股的實益擁有權。
 

(b)
類別百分比:
 
請參見上述第4(a)項。
 

(c)
擁有的股份數量:
 

(i)
單獨表決或指導表決的權力
 
請參見每個封面頁的第5項。
 

(ii)
共同表決或指導表決的權力
 
請參見每個封面頁的第6項。
 

(iii)
單獨有權處置或指導處置的權力
 
請參見每個封面頁的第7項。
 

(iv)
共享處置或指導處置的權力
 
請參見每個封面頁的第8項。
 
项目5。
持有不到五个百分点的类别所有权。

16

如果此聲明是為了報告在此日期,報告人已不再是該類證券的有益擁有者,超過五個百分比,請勾選 以下: ☐
 
第6項。
代表其他人持有超过5%的所有权。
 
請參見上述第4項。根據報告人的最佳知識,除了報告人及其合作夥伴、成員、關聯公司和股東之外,沒有其他人擁有 接收或指導從普通股分享的分紅派息或銷售所得的權利。
 
第7項。
由母公司或控股人購入的證券所屬子公司的識別和分類。
 
不適用。
 
第8項。
集团成员的鉴定和分类。
 
請參見上述第4項。
 
第9項。
組織解散通知。
 
不適用。
 
第10項。
認證。
 
不適用。
 
17

簽名
 
經過合理查詢,根據簽署者的最佳知識和信念,簽署者證明本聲明中所列的資訊是真實、完整和正確的。
 
日期:2024年11月13日
 
   
 
KKR DENALI HOLDINGS L.P.
 
由:KKR Denali Holdings GP LLC,其普通合夥人
   
 
作者:
/s/ 李宗潭
 
名稱:
 克里斯托弗·李
 
標題:
助理秘書
   
 
KKR DENALI HOLDINGS GP LLC
     
 
簽名:
/s/ 克里斯托弗·李
 
姓名:
 克里斯托弗·李
 
職位:
助理秘書
   
 
KKR美洲基金 XII L.P.
 
由:KKR協會美洲XII有限合夥公司,其一般合夥人
由:KKR美洲XII有限公司,其一般合夥人
     
 
由:
/s/ 克里斯多夫·李
 
姓名:
克里斯多夫·李
 
職位:
助理秘書
   
 
KKR ASSOCIATES 美洲 XII L.P.
由:KKR 美洲 XII 有限公司,其普通合夥人
     
 
由:
/s/ 克里斯多福·李
 
姓名:
克里斯多福·李
 
職稱:
助理秘書


 
KKR 美洲 XII 有限公司
     
 
作者:
/s/ 克里斯托弗·李
 
姓名:
克里斯托弗·李
 
職稱:
助理秘書
     
 
KKR 集團合夥企業 L.P.
 
由:KKR集團控股corp., 其普通合夥人
     
 
由:
/s/ Christopher Lee
 
姓名:
Christopher Lee
  職位:
秘書
 
           
 
KKR集團控股CORP.
     
 
作者:
/s/ Christopher Lee
 
姓名:
Christopher Lee
 
標題:
秘書
     
 
KKR 集團公司.
 
 
  作者:
/s/ 李宗潭
 
名稱:
克里斯多福·李
 
職稱:
秘書
     
 
KKR & CO. INC.
     
 
由:
/s/ 克里斯多福·李
 
姓名:
克里斯托弗·李
 
職稱:
秘書
     
 
KKR管理事務所
     
 
由:
/s/ 克里斯托弗·李
 
姓名:
克里斯多福·李
 
標題:
助理秘書
   
 
亨利·R·克拉維斯
     
 
作者:
/s/ 克里斯多福·李


 
姓名:
克里斯多福·李
 
標題:
代理律師
   
 
喬治·R·羅伯茨
     
 
作者:
/s/ 克里斯托弗·李
 
姓名:
克里斯托弗·李
 
標題:
事務代理人