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Tax Jat • ANOTHER billion-DOLLAR QUARTER • DIGITAL DRIVES GROWTH THIRD QUARTER 2024 TRADING UPDATE

 
Trading update Q3 2024 2 1.52x NEt DEBt EXCLUDING LEASES USD 2,100 billion NEt DEBt EXCL. LEASES / EBITDA* Note: Cash and cash equivalents include USD 14300萬 relating to banking operations in Pakistan. This amount is however excluded for calculation of net debt. VEON also holds long-term sovereign bonds of USD 21100萬 as of 30 September 2024. * Denotes last-twelve-months (LTM) EBITDA 99.9 million USD 421 million USD 198 million CAPEX +51.2% YoY LTm capex intensity 19.2% LTm EQUITY FREE CASHFLOW +22.2% YoY USD 1,038 million TOTAL REVENUE +9.8% YoY +14.1% YoY in local currency TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENTS USD 45300萬 at HQ USD 1,019 million 4G USERS +7.7% YoY 64.8% penetration TOTAL DIGITAL MONTHLY ACTIVE USERS +9.7% YoY Across all VEON digital services and platforms GROSS DEBt USD 33500萬 lower YoY USD 3,991 billion DIRECt DIGITAL REVENUE +35.1% YoY +32.6% YoY in local currency USD 121 million 103 million 3Q 2024 HIGHLIGHTS USD 916 million USD 438 million TELECOm AND INFRA REVENUE +7.2% YoY +12.2% YoY in local currency EBITDA -1.5% YoY +3.5% YoY in local currency

 
Trading update Q3 2024 3 Amsterdam and Dubai, 14 November 2024 7:00Am CEt – VEON Ltd. (Nasdaq: VEON, Euronext Amsterdam: VEON), a global digital operator that provides converged connectivity and online services, announces selected unaudited financial and operating results for the third quarter and nine months ended 30 September 2024. In 3Q24 VEON demonstrated robust growth, reporting an increase in revenues both in reported and local currencies. Total revenues reached USD 103800萬, an increase of 9.8% YoY in reported currency (+14.1% YoY in local currency). EBITDA reached USD 43800萬 and represented a 1.5% YoY decrease in reported currency terms (+3.5% YoY in local currency). This quarter's EBITDA was primarily impacted by identified items, including operational pressures in Bangladesh and restructuring costs. Capex in 3Q24 was USD 19800萬, an increase of 51.2% YoY. LTm capex increased 16.3% YoY, with LTm capex intensity of 19.2% (+1.5 p.p. YoY). Total cash and cash equivalents as of 30 September 2024 amounted to USD 101900萬 (including USD 14300萬 related to banking operations in Pakistan and excluding USD 21100萬 in Ukrainian sovereign bonds) with USD 45300萬 held at the HQ level. Blended weighted average inflation rates in the countries we operate in declined from 16.5% in Q3 2023, to 8.2% in Q3 2024, a reduction of 830 basis points. We are encouraged to see revenue growth exceeding average inflation levels in our markets. For the full year we now expect total revenue growth of 8%-10% YoY and EBITDA growth of 4%-6% YoY in USD terms, assuming current FX rates. We are revising our prior local currency guidance, given the above considerations, to 12%-14% YoY growth for total revenue, and 9%-11% YoY growth for EBITDA, in local currency terms. Underlying growth in local currency, excluding identified items, is expected to be 15%-16% YoY growth in revenue, and 10-11% YoY growth in EBITDA. This marks a change from our previous guidance of 16-18% growth for revenue, and 18-20% growth in EBITDA for 2024 in local currency terms which was normalised for the Ukrainian cyberattack. In addition to deceleration in blended inflation rates across VEON’s operating markets, our new local currency guidance also reflects the business impact of civil unrest in Bangladesh and the sale of the TNS+ infrastructure asset in Kazakhstan. VEON Group USD萬 3Q24 3Q23 YoY Reported YoY LCY 9M24 9M23 YoY Reported YoY LCY Total revenue, of which: 1,038 945 9.8% 14.1% 3,006 2,745 9.5% 13.6% Telecom and infrastructure revenue 916 855 7.2% 12.2% 2,673 2,506 6.7% 11.1% Direct digital revenue 121 90 35.1% 32.6% 334 239 39.5% 40.4% EBITDA 438 444 (1.5%) 3.5% 1,283 1,245 3.0% 7.4% Capex 198 131 51.2% 504 393 28.3% LTm capex intensity 19.2% 17.8% 1.5p.p. Equity Free Cash Flow 142 179 (20.3%) 309 301 2.8% Cash and cash equivalents 1,019 2,249 (54.7%) Cash and cash equivalents at HQ level 453 1,753 (74.1%) Net debt 3,114 2,135 45.9% Net debt, excluding leases 2,100 1,272 65.1% Customers (millions) Mobile customers 154.2 156.1 (1.2%) Digital MAU 102.9 93.8 9.7% Fixed-line customers 1.8 1.8 1.4% Operational metrics 4G users (millions) 99.9 92.8 7.7% 4G user penetration 64.8% 59.4% 5.4p.p. Note: Cash and cash equivalents includes USD 14300萬 relating to banking operations in Pakistan. This amount is however excluded for calculation of net debt. VEON also holds long-term USD denominated domestic Ukrainian sovereign bonds of USD 21100萬 as of 30 September 2024. I am pleased to report a 14% YoY increase in revenue in local currency terms, exceeding the 8% blended inflation across our markets. Despite the impact of the civil unrest in Bangladesh, the sale of the TNS+ infrastructure asset in Kazakhstan, and with current currency levels in mind, we expect to finish the year with solid revenue growth of 8 to 10% in USD terms. This achievement highlights our rapid expansion and innovation, supported by 800萬 new 4G subscribers and 10300萬 digital service users. Direct digital revenues, now comprising 12% of our total revenue for the quarter, grew by 35% year-over-year. These gains, stemming from digital financial services, entertainment, healthcare, advertising, and super-apps, are not only enhancing user engagement and retention but also significantly boosting our ARPU and contributing directly to our top-line growth through diverse streams like interest income, advertising revenues, subscription services, platform commissions, and pay-per-view revenues. Looking forward, I am enthusiastic about the future as we continue to drive growth and enrich customer experiences through advanced digital offerings and cutting-edge technologies like augmented intelligence. This approach not only cements our position at the forefront of the digital revolution but also ensures sustained growth and success in rapidly evolving frontier markets. Kaan Terzioğlu commented on the results: “ “

 
3Q24集團績效 5 最近的5個關鍵發展 8 流動性和資本結構 10 各國績效 12 電話會議信息 18 財務業績和一次性項目介紹 19 免責聲明和讀者須知 20 附件 23 目錄

 
貿易更新 Q3 2024 5 VEON報告貨幣營收同比增長9.8%，實際貨幣營收同比增長14.1%。 VEON運營保持強勁的集團營收增長，實際貨幣同比增長9.8%，較1Q24的6.6%和 2Q24的12.1%增長。主要受巴基斯坦和哈薩克斯坦驅動。 巴基斯坦本地和實際貨幣均實現強勁增長，其他運營公司面臨不同程度的外匯風險，從哈薩克斯坦的-5%到烏茲別克斯坦的-6%，孟加拉的-9%，烏克蘭的-13%不等。除孟加拉外，所有運營公司實現本地貨幣同比增長，所有其他運營公司在本地貨幣均實現強勁的兩位數增長。 3Q24同比實際貨幣總營收增長9.8%，本地貨幣增長14.1% 烏克蘭 4.8% 17.9% 巴基斯坦 28.5% 22.6% 哈薩克斯坦 9.3% 14.8% 孟加拉 (15.7%) (8.4%) 烏茲別克斯坦 8.3% 15.2% 3Q24總的電信和基礎設施營收爲9.16億美元，同比實際貨幣增長7.2%，本地貨幣增長12.2%。 3Q24，直接數字營收達到1.21億美元，同比實際貨幣增長35%，本地貨幣同比增長33%。2024年第三季度，直接數字營收佔總收入的12%，較2024年第二季度的11%增長。 3Q24，集團EBITDA同比實際貨幣下降1.5%，本地貨幣增長3.5%，集團EBITDA利潤率爲42.2% （同比下降4.9個百分點）。集團EBITDA同比增長受到HQ重組成本和孟加拉政治波動導致的運營績效疲軟等因素的影響。 3Q24，集團報告15420萬移動訂閱用戶（同比下降1.2%）。集團的4G用戶基礎同比增長7.7%，達到9990萬，過去12個月增加710萬4G用戶。截至3Q24末，4G用戶佔我們總訂戶比例的64.8%，比去年同期增加5.4個百分點，進一步促進我們的訂戶轉爲多種產品用戶，使用我們的數字平台和服務之一，以及4G數據和語音。 VEON積極推進其2021年啓動的數字運營商戰略「DO1440」，通過開發和擴大數字應用和服務組合，並定製以滿足其所在市場特定的需求。VEON旨在通過在關鍵相鄰市場提供由我們的4G網絡支持的服務，涵蓋金融服務、數字娛樂、數字健康、數字學習、企業對企業解決方案和工業應用等領域以及提供具有當地相關性的數字體驗，爲客戶每一分鐘提供數字互動。VEON的數字服務的月活躍用戶數（「MAUs」）於2024年9月達到1.03億，推動數字和財務包容性。 我們的多種產品B2C客戶（即那些在我們的語音和數字服務之外至少使用一種數字服務的客戶）

 
2024年第三季度交易更新6 4G數據服務年同比增長16%，達到3470萬，佔用戶基數的28%，支撐了多業務收入26%的年同比增長(+31%的本地貨幣)，佔VEON B2C收入的51%。 多業務B2C客戶平均每用戶收入比單獨語音B2C客戶高4.1倍，流失率低2.1倍。 除孟加拉國外，每個經營公司的多業務平均每用戶收入按本地貨幣計量在2024年第三季度同比增長8%到17%。 集團的數字運營商利用數字娛樂應用程序滿足各地市場對本地相關內容不斷增長的需求，確保以優化的數字體驗提供服務。 這些應用不僅支持本地內容創作者，還越來越爲希望觸及集團數字應用年輕且精通數字的受衆的廣告商提供可行途徑。我們的媒體流服務，包括孟加拉國的Toffee和巴基斯坦的Tamasha，仍然是我們多業務客戶群全面數字戰略中的重要組成部分。 由於2023年亞洲盃、線性電視廣播限制和季度內民間動盪，Toffee月活躍用戶數下降至610萬(-49%同比)。在這個季度，巴基斯坦的Tamasha記錄了1060萬月活躍用戶，同比下降27%。 這種下降主要來源於整個季度內板球內容供應的季節性變化。 我們巴基斯坦的數字金融服務業務JazzCash報告1920萬月活躍用戶(+25%同比)，並使其12個月總交易量同比增長了64%。 在2024年第三季度，集團的資本支出爲1.9881億美元(+51.2%同比)，過去12個月的資本支出強度爲19.2%(同比增加1.5個百分點)。 2024年第三季度末，集團的總現金及現金等價物爲101.9萬美元，(比2024年6月的86200萬美元增加)，總部水平的現金爲4.53億美元(與2024年6月的37600萬美元相比增加)。 在烏克蘭，團隊繼續致力於保持該國聯通，並致力於重建烏克蘭的數字基礎設施。季度結束時，我們在烏克蘭控制的所有領土上的無線網絡幾乎全部運行。由於通貨膨脹性定價調整，Kyivstar由於運營成本和網絡成本持續增加以及持續的慈善捐款和員工支持項目等壓力，當地貨幣營業收入同比增長了17.9%(計報告貨幣同比增長4.8%)。 Kyivstar的4G客戶基礎同比增長了4.3%，每用戶數據使用量同比增長了16.1%。 儘管2024年第三季度運營成本和網絡成本持續增加(包括電力和燃料成本增加以及持續的慈善捐款和員工支持項目等)，但以本地貨幣計量，EBITDA同比增長了6.9%(以報告貨幣計量，同比下降了5.0%)。 在巴基斯坦，當地貨幣計量下的總收入同比增長了22.6%(按報告貨幣計量同比增長28.5%)，這一強勁結果得到了改善的宏觀經濟背景的支持。 Jazz在2024年第三季度增加了4G用戶(+14.5%同比)，平均每用戶收入(+6.9%同比)和數據使用量(+12.2%同比)。 EBITDA以當地貨幣計量同比增長14.7%(按報告貨幣計量同比增長20.2%)。 JazzCash和Mobilink Microfinance Bank的服務收入和EBITDA強勁增長有力地促進了巴基斯坦的增長。 在哈薩克斯坦，當地貨幣計量下的總收入同比增長14.8%(按報道貨幣計量同比增長9.3%)。 這是由於移動客戶基礎進一步擴大(+5.9%同比)，以及4G用戶增長(+11.8%同比)和數據使用率增加(+4.9%同比)支撐了ARPU的擴張(+3.6%同比)。 EBITDA以當地貨幣計量同比下降了5.9%(按報道貨幣計量同比下降了10.2%)。 在孟加拉國，Banglalink的營業收入在當地貨幣下下降了8.4%(按報告貨幣計量下降了15.7%)。 收入下降是由於政治動盪、新稅收、孟加拉塔卡的貶值(約8.6%同比)以及部分原因是訂戶群體的下降。儘管面臨挑戰性的消費環境，運營商的4G用戶較上年同比輕微下降1.4%。 Banglalink的移動用戶群體同比下降5.4%，ARPU同比下降8.0%。 在2024年第三季度，Banglalink的EBITDA在當地貨幣下下降了4.0%(按報告貨幣計量下降了11.6%)，低於營收下降幅度，這得益於有效的成本控制措施(儘管存在更高的SIM稅、電力費用和與網絡擴張相關的其他成本)。 據我們2023年12月31日結束的20-F報告，初步分析表明，我們可能會對2024年第三季度的孟加拉國現金生產單元的賬面價值產生實質性減值。 最終分析結果預計將在我們的中期未經審計的

 
2024年第三季度交易更新 截至2024年9月30日，烏茲別克斯坦的總收入以當地貨幣計算同比增長15.2%（由於烏茲別克斯坦索姆同比貶值6.4%，報告貨幣計算同比增長8.3%），代表第十三個連續季度的兩位數同比收入增長。這是由4G滲透率提高推動的，目前4G用戶佔總客戶的74%，並且平均每用戶收入（ARPU）增長20.6%，數據使用量增長19.2%。營業利潤在當地貨幣計算同比增長15.0%（在報告貨幣計算同比增長8.0%）。 在2024年第三季度，VEON集團的營收和營業利潤同比增長表現受到孟加拉運營困境和確定項目（約1700萬美元營收影響和約3600萬美元營業利潤影響）的影響。調整後，截至2024年前九個月，集團營收以當地貨幣計算同比增長16.0%，營業利潤以當地貨幣計算同比增長9.8%。 我們現在預計2024財年總收入同比增長12%-14%，當地貨幣計算下的營業利潤同比增長9%-11%。以美元計算，我們現在預計2024財年總收入同比增長8%-10%，營業利潤同比增長4%-6%。這考慮到VEON經營市場的混合通貨膨脹率減速（從2023年第三季度的17%下降到2024年第三季度的8%）、孟加拉的社會動盪影響了運營以及在哈薩克斯坦出售TNS+資產。這標誌着對2024財年的收入增長預期從先前的營收增長16%-18%，營業利潤增長18%-20%的當地貨幣計算標準進行調整，該標準已經考慮了對烏克蘭網絡攻擊事件的規範化影響。 1美元預期基於2024年第四季度沒有重大當地貨幣波動。

 
VEON宣佈召開2023年審計財務報告特別股東大會 2024年11月11日，VEON宣佈董事會將於2024年12月12日召開一次特別股東大會，僅就截至2013年12月31日的審計財務報告提交給股東，符合公司章程及適用百慕大法律的規定要求。 VEON提交其2023年度荷蘭年度報告，包括2013年12月31日的審計財務報告 2024年11月1日，VEON宣佈已提交其2023年度荷蘭年度報告，其中包括按照歐盟採納的國際財務報告準則和荷蘭民法第2冊第9部分（《法定財務報表》）準備的2013年12月31日年度綜合財務報表，提交給荷蘭金融市場管理局（「AFM」）。 VEON開始從阿姆斯特丹歐交所除牌，以整合在納斯達克紐約的交易 2024年10月21日，VEON宣佈已開始從阿姆斯特丹歐交所的交易除牌程序，此舉是在獲得阿姆斯特丹歐交所批准後採取的。公司在阿姆斯特丹歐交所的最後交易日將是2024年11月22日，除牌將於2024年11月25日生效。通過此舉，VEON將在納斯達克資本市場整合其股票交易，這將是VEON美國存托股（每份代表25份普通股）交易的平台。公司還爲股東提供將其普通股存入公司託管人紐約梅隆銀行的機會，以交換提供ADS的招股書。截至2024年11月22日，不持有精確25倍數普通股的股東可以出售或購買普通股，以便持有精確的25倍數普通股數量，從而允許發行相應數量的ADS。 VEON重新獲得2023年20-F文件的充分合規，並任命2024年核數師 2024年10月17日，VEON宣佈公司已根據PCAOB審核標準，通過其獨立核數師UHY LLP完成對2013年12月31日年度財務報表的審計，並將其在www.sec.gov上提交給美國證券交易委員會的2013 Form 20-F年度報告。2024年10月21日，VEON宣佈，在2013 Form 20-F於2024年10月17日提交後，已獲得納斯達克證券交易所確認，VEON現在符合納斯達克的上市要求。納斯達克的上市資格部此前已向公司授予特批，以彌補公司推遲提交2013 Form 20-F至2024年11月11日的條件，公司已通過在2024年10月17日提交2013 Form 20-F而滿足了這個條件。2024年11月13日，VEON宣佈，VEON董事會重新委任UHY LLP爲公司獨立註冊會計師，審計集團2024年12月31日截至的綜合財務報表，符合美國公公司會計監督委員會建立的標準（「PCAOB審計」）。

 
關於2024年第三季度的交易更新 VEON任命Andrey Pyatakhin爲貝類烏茲別克斯坦的新CEO。 2024年10月14日，VEON宣佈Andrey Pyatakhin已被任命爲貝類烏茲別克斯坦即將上任的CEO，此前由現任CEO Andrzej Malinowski決定於2024年11月底辭職。 Andrey Pyatakhin於2001年加入集團。 在與集團20多年的工作中，Andrey曾擔任過不同的職務，包括貝類格魯吉亞CEO，貝類亞美尼亞CEO，最近是貝類吉爾吉斯斯坦CEO。 VEON宣佈計劃將總部遷至迪拜國際金融中心。 2024年10月14日，VEON宣佈其董事會已批准計劃，將集團總部從阿姆斯特丹遷至阿聯酋迪拜，自2022年初以來，VEON擴大的運營中心一直位於那裏。 隨着總部遷至迪拜國際金融中心，該集團將成爲納斯達克上市最大的總部設在迪拜的公司，迪拜也是納斯達克迪拜的所在地。 VEON按資產輕量化戰略出售TNS+股權。 2024年9月30日，VEON宣佈已完成對哈薩克斯坦電信基礎設施服務提供商TNS Plus LLP（「TNS+」）的49%股權的出售，出售給其合資夥伴DAR集團，獲得必要監管批准後。 出售於2024年9月30日完成，VEON的總推遲考慮爲13750萬美元。 出售後，貝類哈薩克斯坦將繼續提供卓越的客戶體驗，通過與TNS+的長期商業合同，確保業務連續性，繼續爲貝類哈薩克斯坦提供其關鍵基礎設施。 VEON加強集團領導團隊，增加兩名高級執行官。 2024年9月30日，VEON宣佈任命兩名新的高級執行官加入其集團領導團隊。 Anand Ramachandran擔任首席辦公室主任，Inanc Cakiroglu擔任集團首席信息官，兩人將直接向集團CEO Kaan Terzioglu彙報。 VEON債券重新進入CEMBI和JACI指數。 2024年9月27日，VEON宣佈預計VEON Holdings b.V.於2027年11月到期的債券將被納入J.P. 摩根公司新興市場公司債指數（CEMBI，JACI和JSEG）。 CEMBI指數由J.P. 摩根於2007年推出，是一個跟蹤新興市場公司以美元計價公司債券的基準指數。 它由新興市場公司的美元流動債券項目組成，一般由大約60個發行人和16個國家的80只債券組成。 摩根亞洲信貸指數（JACI）是一個全面的基準，跟蹤亞洲（不包括日本）地區發行的美元流動債券工具。 VEON總法律顧問Omiyinka Doris被《金融時報》評爲前15位公司內部法律領袖之一。 2024年9月13日，VEON宣佈，集團總法律顧問Omiyinka Doris被《金融時報》評爲年度15位世界頂尖公司內部法律領袖之一。 《金融時報》每年發佈的世界頂尖公司律師名單突出了在各自領域對變化需求作出卓越回應，並應對地緣政治複雜性的資深公司內部律師的成就。 VEON宣佈將有條件獎勵發放給集團CEO Kaan Terzioglu。 2024年9月12日，VEON宣佈向其集團CEO Kaan Terzioglu發放有條件激勵獎勵（「有條件獎勵」）。 此有條件獎勵是根據VEON的2021年長期激勵計劃（「LTIP」）制定的。 VEON和Terzioglu同意修改有條件激勵獎勵的條款，提供結構化解決方案，其中包括2024年8月支付的50萬美元的現金款項，以及在2025年8月31日之前轉讓2729,000股普通股（相當於109,160股ADS）。 VEON披露截至2024年6月30日的未經審計的中期簡明合併財務報表，併發布同期的VEON Ltd.中期報告。 2024年8月30日，VEON披露了截至2024年6月30日的VEON Ltd.和其全資子公司VEON Holdings b.V.的未經審計的中期簡明合併財務報表，併發布了VEON Ltd.同期中期報告。

 
2024年第三季度交易更新 10 關鍵數據 美元 百萬 2024年9月30日 2024年6月30日 環比 2023年9月30日 同比 現金及等價物 1,019 862 18% 2,249 (55%) 有價證券 211 215 (1.9%) 總債務，其中 3,991 3,961 0.8% 4,326 (7.7%) 債券和貸款 - 本金 2,896 2,774 4.4% 3,462 (16.4%) 融資租賃負債 - 本金 1,014 1,011 0.3% 863 17.4% 長期應付賬款及其他 81 176 (54.0%) 淨債務 3,114 3,237 (3.8%) 2,135 45.9% 淨債務/最近12個月息稅前息攤銷前（EBITDA） 1.89倍 1.95倍 1.25倍 不含租賃的淨債務 2,100 2,226 (5.7%) 1,272 65.1% 淨債務不含租賃/最近12個月息稅前息攤銷前（EBITDA） 1.52倍 1.59倍 0.85倍 注：某些比較金額已按照當前期間的報告分類進行重新分類。『現金及等價物』包括與巴基斯坦銀行業務相關的14300萬美元。然而，這筆金額在計算淨債務和淨債務/最近12個月息稅前息攤銷前比率時被排除。『長期應付賬款及其他』指的是與供應商用於籌措網絡設備融資的安排。 2024年第三季度，總的現金及等價物增加至約101900萬美元，相比2024年第二季度（86200萬美元）。其中，VEON總部在阿姆斯特丹持有4.53000萬美元的現金及等價物。總部層面的現金及等價物存放在銀行帳戶、貨幣市場基金和分散配置的一組國際銀行的活期存款中。2024年前九個月，經營公司向上遊支付了39600萬美元的股息（扣除預提稅）。 除了10.19億美元的現金及等價物外，VEON還持有略高於3個月期限的烏克蘭主權債券21100萬美元（被分類爲投資），截至2024年9月30日。 總債務在2024年第三季度增加了3億美元，達到399100萬美元，主要是由於在巴基斯坦和哈薩克斯坦的新債務，部分抵消了2024年7月向VEON Holdings債券支付的等值7200萬美元，該債券在收到OFAC許可證後被轉讓給VEON Holdings全資子公司，用於結算PJSC VimpelCom剩餘的遞延購買考慮。 融資租賃負債在2024年第三季結束時保持穩定，達到101400萬美元（2024年第2季度爲101100萬美元）。 淨債務在2024年第三季末下降至31億美元（2024年第2季末爲32億美元），不含租賃的淨債務由於較低的新借款而降至21億美元（2024年第2季末爲22億美元） 流動性和資本結構

 
2024第三季度交易更新相對於該季度現金餘額增加的淨額。這導致淨債務/ EBITDA 和剔除租賃後的淨債務/ EBITDA 比率分別爲 1.89 倍和 1.52 倍。總部級債務到期，以美元百萬等值。年度總部級債務（債券）2024-2025 593 2025年後 1,083 注：上述金額不包括應計利息成本。截至2024年9月30日，上述總部債務包括一個等值的 11200萬美元遺留債券，無需進一步付款，符合條件的投資者可以將其轉換爲新票據。 VEON HQ 直到 2025 年 4 月才有任何債務到期。

 
第三季度 2024 年交易更新關鍵數據按國家美元百萬 3Q24 3Q23 年率報告年率 LCY 9M24 9M23 年率報告年率總營業收入 1,038 945 9.8% 14.1% 3,006 2,745 9.5% 13.6% 烏克蘭 250 238 4.8% 17.9% 674 702 (4.0%) 4.7% 巴基斯坦 359 279 28.5% 22.6% 1,026 820 25.2% 25.0% 哈薩克斯坦 224 204 9.3% 14.8% 662 567 16.6% 18.2% 孟加拉 123 146 (15.7%) (8.4%) 404 428 (5.5%) 0.2% 烏茲別克斯坦 70 65 8.3% 15.2% 203 194 4.9% 14.3% 吉爾吉斯斯坦（待售資產）15 15 (0.2%) (3.9%) 42 41 2.7% 2.6% 總部和消除 (2) (2) 28.6% (5) (7) 30.1% 服務收入 1,000 918 8.9% 13.4% 2,890 2,661 8.6% 12.8% 烏克蘭 247 236 4.6% 17.7% 666 697 (4.4%) 4.3% 巴基斯坦 332 263 26.4% 20.6% 942 765 23.1% 22.9% 哈薩克斯坦 217 199 8.9% 14.5% 642 550 16.8% 18.3% 孟加拉 122 144 (15.3%) (8.0%) 400 421 (5.0%) 0.8% 烏茲別克斯坦 70 65 7.9% 14.8% 202 194 4.6% 14.0% 吉爾吉斯斯坦（待售資產）14 15 (1.9%) (5.5%) 42 41 1.9% 1.9% 總部和消除 (2) (2) 30.2% (5) (7) 29.4% EBITDA 438 444 (1.5%) 3.5% 1,283 1,245 3.0% 7.4% 烏克蘭 144 152 (5.0%) 6.9% 379 425 (10.9%) (2.6%) 巴基斯坦 149 124 20.2% 14.7% 450 373 20.4% 20.2% 哈薩克斯坦 106 118 (10.2%) (5.9%) 349 314 11.2% 12.3% 孟加拉 50 56 (11.6%) (4.0%) 146 161 (9.2%) (3.4%) 烏茲別克斯坦 25 23 8.0% 15.0% 73 79 (7.2%) 1.3% 吉爾吉斯斯坦（待售資產）5 6 (21.9%) (24.7%) 14 16 (13.0%) (13.0%) 總部和消除 (40) (34) (18.4%) (128) (123) (3.7%) EBITDA 毛利率 42.2% 47.0% (4.9p.p.) 42.7% 45.4% (2.7p.p.) 國家績效

 
2024年第三季度交易更新 13 證明了抵抗力並恢復增長 以百萬烏克蘭赫夫爲單位 3Q24 3Q23 同比增長 9M24 9M23 同比總收入 10,267 8,711 17.9% 26,861 25,667 4.7% 服務收入 10,163 8,637 17.7% 26,571 25,480 4.3% 息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA) 5,924 5,542 6.9% 15,136 15,547 (2.6%) EBITDA利潤率 57.7% 63.6% (5.9個百分點) 56.4% 60.6% (4.2個百分點) 資本支出 2,625 1,616 62.5% 5,973 3,791 57.5% 資本支出佔比 24.6% 18.4% 6.1 顧客 手機用戶(百萬) 23.3 24.1 (3.3%) 數字月活躍用戶(百萬) 9.0 7.1 26.5% 寬帶用戶(百萬) 1.1 1.1 (1.8%) 移動數據指標 總收入 9,384 8,128 15.5% 24,573 23,843 3.1% 服務收入 9,384 8,128 15.5% 24,573 23,843 3.1% 數據收入 5,971 4,976 20.0% 15,240 14,463 5.4% 數據用戶(百萬) 17.7 19.5 (9.2%) 4G用戶(百萬) 15.3 14.6 4.3% 4G覆蓋率 65.4% 60.7% 4.8個百分點 平均每用戶每月收入(ARPU) (烏克蘭赫夫) 134 112 20.2% 每用戶每月通話分鐘數(MOU) 300 311 (3.4%) 每用戶數據使用量(GB/用戶) 10.9 9.4 16.1% 總數字收入 232 45 410.0% 594 290 104.8% 總固定線收入 546 464 17.8% 1,410 1,350 4.5% 科恩斯達在2024年第三季度實現強勁增長，確保了業務的抵抗力和連續性，儘管面臨諸多挑戰，包括能源斷電。科恩斯達支持烏克蘭的恢復和重建，滿足該國的關鍵連接需求，服務人們數字能力，以及通過與OpenRAN合作伙伴合作未來預構建我們的網絡。 2024年第三季度，營收總額在當地貨幣計算下同比增長17.9%，服務收入在當地貨幣計算下同比增長17.7%，這主要歸因於ARPU的增長(+20.2%)。價格調整通貨膨脹，4G覆蓋率的提高以及越來越多的客戶選擇科恩斯達的數據和數字服務，導致移動數據消費量增加，支持了這一增長。 EBITDA在當地貨幣計算下同比增長6.9%，使得2024年第三季度的EBITDA利潤率達到57.7%。這一改善主要歸因於移動數據收入的增加，得益於成本控制措施的認真實施，儘管2024年第三季度持續存在運營和網絡成本壓力，包括電力和燃料成本的增加，以及持續的慈善捐贈和員工支持計劃。 科恩斯達的4G用戶基數達到了1530萬(+4.3%同比增長)，現佔總客戶群的65.4%(同比增長4.8個百分點)。 4G用戶的增長，加上新的客戶價值主張，包括新的促銷活動和捆綁優惠，支持了數據使用量的年同比增長16.1%。 科恩斯達的移動客戶基數同比下降3.3%，因爲生活在烏克蘭以外的烏克蘭人的人數繼續影響訂閱用戶基數。 隨着VEON的DO1440策略更加強調，科恩斯達支持獲取關鍵服務，包括數字醫療保健和信息和娛樂服務。科恩斯達的多播用戶同比增長46.7%。 作爲該國最大的數字醫療保健平台，Helsi Ukraine繼續推動烏克蘭的數字醫療事業，截至2024年9月30日，註冊患者數量超過2800萬(+8.4%同比增長)，可以接受近1600家活躍的醫療機構(+10.1%同比增長)，以及超過3.9萬名專業人員在平台上活躍(+11.6%同比增長)。Helsi的手機應用程序下載量在季度結束時達到了880萬，幫助我們的客戶在報告期內通過該平台預約了220萬次就診(同比增長20.3%)。最近推出的新服務向近3.3萬名用戶提供了來自烏克蘭最受歡迎實驗室連鎖店的超過6萬次的分析解讀，顯示出進一步發展的潛力。 媒體流媒體服務Kyivstar TV以42.5%的年同比增長結束了本季度。Kyivstar TV通過獨家添加亞馬遜電影和電視系列的烏克蘭配音，並繼續在烏克蘭獨家轉播摔跤等方面取得了重大進展。 平台的特色，如內容下載和多個配置文件和個性化的觀看推薦，正在獲得更多人的歡迎，顯着提高了用戶體驗和參與度。 2024年第三季度，由於進一步投資於烏克蘭彈性連接和4G發展，資本支出同比增長了62.5%(全年資本支出強度爲24.6%，同比增長6.1個百分點)，科恩斯達部署了超過2,300台發電機和124,000節持續四小時的電池以應對烏克蘭能源基礎設施遭受攻擊引發的持續停電，確保在延長的停電期間提供備用電力以確保服務連續性。與「4G全覆蓋」戰略一致，科恩斯達在2024年第三季度安裝了超過300個4G基站。 截至2024年9月底，科恩斯達在烏克蘭控制的所有地區的無線電網絡保持了近100%的運行時間。 烏克蘭

 
2024年第三季度交易更新 強勁的兩位數營收和EBITDA年同比增長 千兆日元 3Q24 3Q23 年同比增長 9M24年3M23年總收入 99,930 81,538 22.6% 286,050 228,829 25.0% 業務收入 92,507 76,727 20.6% 262,494 213,644 22.9% EBITDA 41,380 36,071 14.7% 125,275 104,219 20.2% EBITDA利潤率 41.4% 44.2% （下降2.8個百分點） 43.8% 45.5% （下降1.7個百分點） 資本支出 13,442 6,753 99.0% 33,241 20,595 61.4% 資本支出強度 13.4% 13.5% （下降0.1個百分點） 用戶 移動（百萬） 71.6 70.5 1.6% 數碼MAU（百萬） 59.8 51.6 15.9% 移動指標 總收入 70,263 63,957 9.9% 204,817 182,942 12.0% 業務收入 70,263 63,957 9.9% 204,817 182,942 12.0% 數據收入 37,977 32,282 17.6% 110,644 91,295 21.2% 數據用戶（百萬） 57.3 53.5 7.1% 4G用戶（百萬） 49.4 43.2 14.5% 4G滲透率 69.1% 61.2% 7.8個百分點 平均每用戶月收入（PKR）302 282 6.9% MOU（分鐘）250 235 6.7% 數據使用量（GB/用戶）7.3 6.5 12.2% 總數字收入 25,443 20,001 27.2% 68,425 49,035 39.5% 在數碼服務組合和多重用戶增長的支持下，Jazz下一季度實現了強勁的本地貨幣收入增長。3Q24年，總收入以本地貨幣計算同比增長22.6%，反映出4G用戶數量強勁增長和自律的合理定價，隨着平均每用戶月收入同比增長6.9%。 Jazz在這個季度的fintech業務表現搶眼，JazzCash（本地貨幣+85.5% YoY）和Mobilink Microfinance Bank（本地貨幣+56.3% YoY）的收入強勁增長，帶動了總直接數字收入同比增長27.2%。 EBITDA以本地貨幣計算同比增長14.7%，這是連續第七個季度，收入增長始終達到或超過20%，EBITDA增長在兩位數中位數。 JazzCash和Mobilink Microfinance Bank看到EBITDA利潤率進一步提升。 JazzCash的EBITDA從3Q23年的PKR 5.61億增至3Q24年的32億日元，Mobilink Microfinance Bank創造了45億日元的EBITDA，同比增長124%。 3Q24年，4G用戶達到4940萬，同比增長14.5%，4G滲透率爲69.1%（+7.8個百分點）。 Jazz報告稱，移動用戶達到7160萬（+1.6% YoY）。 通過繼續執行其DO1440戰略，Jazz在多元化B2C客戶群方面實現了23%的年同比增長，這些客戶受益於JazzCash、自助服務應用SIMOSA和娛樂平台Tamasha等數字服務。 3Q24年，多重用戶佔到月活躍消費者 base30.4%。 Jazz的多重用戶平均每用戶月收入是語音用戶的3.5倍，Jazz的多重用戶在B2C部門的營收佔比達58.8%（+10.4個百分點YoY）。 3Q24年，JazzCash擁有1920萬MAU，並每天向客戶發放超過 118,000筆數字貸款（+111% YoY）。總收入同比增長85.5%，由3Q24年LTm總交易金額PKR 8.4萬億推動，同比增長 59.4%，以及數字貸款收入的2.5倍同比增長。這得到了其零售分銷網絡的持續擴張的支撐，幾乎達到296,000名活躍商戶（+40.8% YoY），以及其代理人網絡的健康增長，截至3Q24年末，幾乎有127,000名活躍代理人（+6.4% YoY）。 SIM卡和生活方式應用SIMOSA的MAU同比增長13.9%，在3Q24年末達到 1540萬。SIMOSA繼續豐富客戶的日常生活，從電信到生活方式服務，成爲Google Play Store上排名第一的生活方式應用。 SIMOSA現在還爲非Jazz用戶提供服務，吸引了超過 20萬名用戶註冊，使其成爲全國智能手機用戶的全能SIM卡和生活方式應用選項。 3Q24年，Pakistan最大的本土流媒體平台Tamasha通過在8月和9月直播巴基斯坦與孟加拉國的測試板球比賽擴展了國際業務，將平台的覆蓋面擴展到撒哈拉以南非洲和印度的觀衆。此外，Tamasha還現場直播了巴黎奧運會，讓巴基斯坦數百萬用戶自豪地見證了Arshad Nadeem在標槍比賽中的歷史性金牌勝利，他還創造了奧運紀錄。到季度結束時，Tamasha實現了1060萬月活躍用戶（MAUs）和110萬日活躍用戶（DAUs）。 Mobilink Microfinance Bank在GSMA的M360亞太年度會議上獲得了「數字國家視頻創意獎」，以其「隱形繼承人」廣告活動獲獎，解決了巴基斯坦和世界其他地區的一個社會問題，那就是婦女在配偶或父母死亡後被剝奪了合法的繼承權。 資本支出在3Q24年爲 134億盧比（同比增長99%） ，Jazz繼續擴大和升級其4G網絡，並增加對某些數字產品的投資。 Jazz的LTm資本支出強度爲 13.4%（同比下降0.1個百分點）。 巴基斯坦

 
2024年第三季度交易更新 15 雙位數營收和EBITDA增長，擴大數字化組合並增加市場份額 KZT百萬 3Q24 3Q23 同比 9M24 9M23 同比 總營收 106,830 93,026 14.8% 303,542 256,895 18.2% 服務營收 103,468 90,395 14.5% 294,667 249,122 18.3% EBITDA 50,535 53,730 （5.9%）159,785 142,252 12.3% EBITDA利潤率 47.3% 57.8% （10.5個百分點）52.6% 55.4%（2.7個百分點） 資本支出 26,975 14,954 80.4% 49,143 33,722 45.7% 資本支出密度 22.8% 17.0% 5.8個百分點 16.2% 13.1% 客戶 手機（百萬）11.6 11.0 5.9% 數字月活（百萬）12.2 8.4 45.1% 寬帶（百萬）0.7 0.7 6.7% 移動運營指標 總營收 74,118 63,418 16.9% 212,384 171,190 24.1% 服務營收 74,118 63,418 16.9% 212,384 171,190 24.1% 數據營收 51,423 47,376 8.5% 151,821 123,667 22.8% 數據用戶（百萬）10.1 9.3 9.4% 4G用戶（百萬）8.9 8.0 11.8% 4G滲透率 76.7% 72.6% 4.1個百分點 ARPU（KZT）2,224 2,147 3.6% MOU（分鐘）130 147 （11.1%） 數據使用（GB/用戶）18.0 17.1 4.9% 總數字營收 10,211 8,145 25.4% 28,801 21,939 31.3% 總固定線營收 27,173 20,437 33.0% 71,223 60,705 17.3% Kazakhstan Beeline在2024年第三季度繼續增加營收，同比增長近15%。2024年第三季度，Beeline在哈薩克斯坦的4G滲透率爲77%，多業務客戶營收同比增長22.8%。2024年第三季度，總營收同比增長14.8%，服務營收同比增長14.5%，這得益於移動數據消費的增長以及新的數字化服務推出。由於2024年第三季度基數較高，受到2013年第三季度無線電頻稅收益和2024年第三季度的慈善捐款等影響，EBITDA同比下降5.9%。Beeline哈薩克斯坦將其4G用戶基數擴大到890萬，2024年第三季度末同比增長11.8%，4G滲透率達到76.7%。Beeline哈薩克斯坦繼續根據DO1440戰略擴大其數字化組合。使用像IZI、Simply、My Beeline、Hitter和BeeTV等服務的多業務客戶達到了超過390萬，同比增長2.7%。這些客戶由於ARPU較高，流失率較低，貢獻了B2C領域66.8%的營收。MyBeeline自助平台的月活躍用戶同比增長4.9%，達到470萬月活躍用戶。BeeTV多平台娛樂服務的月活躍用戶超過895,000（同比增長13.7%），超過70%的客戶使用該服務的移動版本。2023年，BeeTV獲得了2023/24賽季歐洲冠軍聯賽125場比賽的廣播權，其中24場比賽在BeeTV上獨家播出。2023/24賽季歐洲冠軍聯賽小組賽於2023年9月19日開始，於2024年6月1日結束。Beeline哈薩克斯坦子品牌IZI的MAU同比增長42.8%，達到將近608,000。2024年第三季度末，IZI擁有超過300,000使用IZI SIm卡的月活躍訂閱用戶，同比增長36.9%。IZI平台用戶的總ARPU同比增長6.0%，這得益於其價值主張的拓展，因爲該平台提供各種獨特和新內容，並積極宣傳哈薩克明星。Simply是哈薩克斯坦第一家國內移動金融在線只網銀行，其MAU同比增長了7.1倍，達到幾乎230萬，2024年第三季度末。該增長是由Beeline哈薩克斯坦發起的生態現金返還計劃推動的，《Simply獎金》是該生態發展的關鍵支柱。季度資本支出爲270億哈薩克斯坦堅厄，代表長期資本支出密度約爲22.8%。哈薩克斯坦的高資本投資旨在滿足基礎需求和鞏固我們的網絡領導地位。Beeline哈薩克斯坦的資本支出預算優先考慮到了大規模MIMO、4.9G的推出並且有250+的農村項目。該農村項目專注於擴大4G網絡並連接遠程和農村地區。Beeline哈薩克斯坦通過其企業基金會「Zhyly Zhurek」支持哈薩克斯坦的數字技能發展，並通過資助和開創一所配備高端技術設施的新建中學來實現。該學校配備有最先進的計算機實驗室、車間、實驗室和體育設施，將爲900多名兒童提供服務。

 
2024年第三季度交易更新 受宏觀經濟逆風和社會動盪影響 3Q24年 3Q23年 同比 9M24年 9M23年 同比 總收入 14,546百萬 15,882百萬 (-8.4%) 46,015百萬 45,911百萬 0.2% 服務收入 14,384百萬 15,634百萬 (-8.0%) 45,523百萬 45,182百萬 0.8% EBITDA 5,866百萬 6,108百萬 (-4.0%) 16,649百萬 17,230百萬 (-3.4%) EBITDA毛利率 40.3% 38.5% 1.9個百分點 36.2% 37.5% (-1.3個百分點) 資本開支 2,009百萬 2,171百萬 (-7.5%) 5,920百萬 9,291百萬 (-36.3%) 資本支出強度 12.8% 22.7% (-9.8個百分點) 移動客戶（百萬） 37.8 39.9 (-5.4%) 數字月活躍用戶（百萬） 14.1 19.7 (-28.4%) 移動指標 總收入 14,350百萬 15,592百萬 (-8.0%) 45,217百萬 45,113百萬 0.2% 服務收入 14,350百萬 15,592百萬 (-8.0%) 45,217百萬 45,113百萬 0.2% 數據收入 4,219百萬 5,776百萬 (-27.0%) 14,763百萬 16,128百萬 (-8.5%) 數據用戶（百萬） 24.5 27.0 (-9.1%) 4G用戶（百萬） 19.3 19.6 (-1.4%) 4G滲透率 51.2% 49.1% 2.1個百分點 ARPU（BDT） 121 132 (-8.0%) MOU（分鐘） 151 156 (-3.5%) 數據使用量（GB/用戶） 4.5 5.8 (-22.7%) 總數字收入 34 42 (-19.0%) 306 68 349.5% 在3Q24年，Banglalink的總收入以本地貨幣計算同比下降了8.4%，服務收入也下降了8.0%。收入下滑主要受到政治動盪和社會騷亂的影響，2024年7月和8月期間，以及對電信服務收入徵收新稅的影響。這一業績受到訂戶基數下降（同比-5.4%）和ARPU下降（同比-8.0%）的影響。收入下降是由於期間的網絡中斷、因經濟混亂導致消費者支出下降，以及新稅的引入導致所有運營商收入基數結構性減少約5%。 在3Q24年，EBITDA同比下降了4.0%，與收入相比明顯下降幅度較小。這一業績發生在一個具有挑戰性的環境中，其特徵是SIm稅收增加、電費提高以及擴張網絡所產生的額外支出。儘管受到壓力，但在整個期間成功實施了有效的成本控制舉措，有助於減輕EBITDA的下行影響。 由於社會動盪和網絡中斷，Banglalink在3Q24年的客戶基礎下降至3780萬（同比-5.4%）。Banglalink在本季末4G用戶基礎下降了1.4%，達到1930萬。這對應着51.2%的4G滲透率，較去年同比增加2.1個百分點。增加4G滲透率仍然是Banglalink DO1440戰略的重點目標，也是Banglalink未來增長計劃的關鍵推動因素。 多週期客戶基礎同比下降11.6%，而多週期B2C收入同比下降8.8%，在3Q24年佔B2C收入的33.9%。Banglalink的Toffee是該國領先的娛樂應用程序和OTt平台，可供孟加拉國所有移動運營商的用戶訪問音頻和視頻流媒體服務。 在3Q24年，Toffee有610萬月活躍用戶（同比-49.3%）。Toffee通過付費牆向本國65萬足球迷轉播了美洲盃比賽，這些球迷觀看了近1億分鐘的內容。Banglalink已經獲得了到2025年底孟加拉國範圍內ICC世界賽事的獨家轉播權。Toffee還通過直接與國際播音公司合作，成功恢復了線性電視頻道，使其成爲該國唯一提供線性電視節目的OTt平台。 Banglalink的MyBanglalink（「MyBL」），一款開創性的電信超級應用程序，繼續保持在Google Play商店的生活類別中排名第一的位置。截至本季末，MyBL服務760萬月活躍用戶（同比+0.7%）。MyBL是孟加拉國領先的數字健康服務集成器，提供包括音樂、遊戲、教育、購票和無縫的公用事業費用支付在內的廣泛服務。在過去12個月中，有230萬用戶收聽超過10萬首孟加拉歌曲的音樂，110萬用戶使用e-健康服務，可以諮詢超過14,000名醫生，還有200,000月活躍用戶使用在線課程，報名超過33,000次。 在GSMA第二十次M360亞太區年會上，Banglalink憑藉「我的BL超級應用程序：改變孟加拉農村醫療」的活動獲得了「數字融合視頻獎」。截至2024年9月，Banglalink的MyBL超級應用程序具有很多功能，包括醫療模塊，用戶達760萬人，已幫助該國使醫療更加便捷。 3Q24年的資本支出爲20億BDT，過去12個月的資本支出強度降至12.8%（同比-9.8個百分點），因爲最大部分4G網絡的部署在2022年和2023年進行。 根據截至2023年12月31日的20-F報告，初步分析顯示，截至2024年9月30日的孟加拉國現金生成單元賬面價值可能遭受重大減值損失。預計將在截至2024年9月30日的中期未經審計的綜合簡明財務報表中發佈最終分析結果。 孟加拉國

 
2024年第三季度交易更新 17 雙位數營收增長，達到74%的4g用戶滲透量 烏茲別克斯坦索姆 3Q24 3Q23 同比 9M24 9M23 同比 總收入 885,516 768,393 15.2% 2,558,478 2,237,823 14.3% 服務收入 881,813 768,077 14.8% 2,550,559 2,236,926 14.0% EBITDA 315,912 274,783 15.0% 918,629 907,053 1.3% EBITDA利潤率 35.7% 35.8% （0.1百分點） 35.9% 40.5% （4.6百分點） 資本支出 131,421 96,426 36.3% 870,761 509,538 70.9% 資本支出密度 31.0% 19.1% 11.9百分點 用戶 移動用戶（百萬） 8.2 8.7 （6.0%） 數字月活躍用戶（百萬） 7.3 6.4 15.1% 移動業績 總收入 848,765 747,978 13.5% 2,454,954 2,157,673 13.8% 服務收入 848,765 747,978 13.5% 2,454,954 2,157,673 13.8% 數據收入 668,521 569,800 17.3% 1,912,402 1,598,973 19.6% 數據用戶數（百萬） 7.3 7.7 （4.4%） 4G用戶（百萬） 6.1 6.1 （1.2%） 4G滲透率 74.2% 70.6% （3.7百分點） 每用戶平均收入（烏茲別克斯坦索姆） 34,500 28,602 20.6% 使用時長（分鐘） 454 482 （5.9%） 用戶數據使用量（GB/用戶） 11.9 10.0 19.2% 總數字收入 33,713 20,170 67.1% 96,551 78,271 23.4% 烏茲別克斯坦Beeline實現了健康的營收增長，同比增長15.2%，創下了連續第十二個季度同比雙位數營收增長，並達到74%的4g用戶滲透率。在本幣下，3Q24總收入同比增長15.2%。這一經營表現得益於對Beeline的數據和數字服務的需求增加，導致ARPU同比增長20.6%。 EBITDA同比增長15.0%，因Beeline烏茲別克斯坦繼續對AdTech進行運營投資。除AdTech投資外，EBITDA業績同比增長受到較高的電費和快速網絡擴張壓力的影響。 在3Q24，Beeline烏茲別克斯坦擁有820萬訂戶，4G用戶基數在該季度達到610萬用戶，同比下降1.2%。4G用戶現在佔總客戶的74.2%（+3.7百分點同比）。Beeline烏茲別克斯坦的客戶基數在3Q24受到優化措施的影響，團隊專注於提高移動ARPU並留住更有價值的客戶。 專注於執行其DO1440戰略，Beeline烏茲別克斯坦在3Q24繼續提供新的數字套餐和資費計劃，構建其數字產品和服務組合。受4G用戶滲透率和數字產品使用率的支撐，Beeline烏茲別克斯坦的多用戶直播用戶基數同比增長14.6%。多用戶現在佔月活躍B2C客戶基數的46.9%，推動了3Q24 B2C收入31.4%的同比增長。 Beeline烏茲別克斯坦正在逐步向新的優化數字產品和服務組合過渡。在3Q24，Beeline烏茲別克斯坦正式推出了數字娛樂平台KINOm。KINOm在烏茲別克斯坦提供全高清流媒體服務，支持蘋果和安卓智能手機、智能電視和計算機。該平台專注於本地語言內容，提供了各種烏茲別克語電影和節目，確保對消費者更具相關性，並支持國家內容創作者。有超過130個線性電視頻道，以及點播電影和電視劇，KINOm對該國所有移動用戶開放。包括KINOm和Beeline音樂在內的娛樂平台在3Q24擁有超過100萬月活躍用戶。 Beepul移動金融服務平台同比增長2.0倍，截至3Q24末擁有130萬月活躍用戶，並且與客戶的互動增加，使平均交易價值同比增長38.1%。 Google Play商店中的自助服務應用Beeline烏茲別克斯坦在5.0星中獲得4.5星，並且月活躍用戶增加至480萬（+11.2%）。 Beeline烏茲別克斯坦的以數字爲先的運營商OQ於2023年10月推出，並在本季度末獲得超過181,200月活躍用戶。OQ在娛樂和通訊領域提供綜合數字體驗，服務於使用移動互聯網進行與生活方式服務的廣泛接觸的數字本土用戶。 3Q24的資本支出爲1314億烏茲別克斯坦索姆，資本支出密度爲31.0%。Beeline烏茲別克斯坦加快了以往期間對4G網絡的推廣，以滿足全國範圍內對4G覆蓋和質量不斷增長的需求，並報告4G基站同比增長17.6%。 烏茲別克斯坦

 
2024年第三季度交易更新 18 2024年11月14日，VEON將在CEt時間14:00（GMT時間13:00，EST時間8:00）與高級管理層舉行電話會議。 第三季度24年度結果電話會議 要註冊並參加活動，請單擊此處或將該鏈接複製並粘貼到您瀏覽器的地址欄中：https://veon-Q3-2024-trading-update.open-exchange.net/。 註冊後，您將通過在註冊期間提到的電子郵件地址收到註冊確認，附帶訪問網絡直播和電話收聽電話會議的撥號詳細信息。 我們強烈建議您通過網絡直播鏈接觀看活動，但如果您更喜歡撥號方式，則請使用撥號詳細信息。 問答環節 如果您希望參加問答環節，請在『您是否將在通話中提問?』下拉菜單中選擇『是』選項。這將帶您到一個頁面，您可以通過單擊『加入會議』來加入問答室。 您將被帶入一個Zoom網絡研討會，在那裏您可以聽到演示文稿，一旦問答環節開始，如果您有問題，請在Zoom屏幕底部使用『舉手』按鈕。當輪到您發言時，主持人將宣佈您的姓名，併發送消息到您的屏幕，問詢您是否要發言。一旦接受，請取消靜音並提出您的問題。 您也可以在活動之前將問題提交給VEON Investor Relations，發送至ir@veon.com。 電話會議重播、幻燈片演示和電話會議的文字記錄也將可以從VEON的網站上下載。 聯繫信息 投資者關係 Faisal Ghori ir@veon.com 電話會議信息

 
2024年第三季度交易更新 19 除非另有說明，本文檔中呈現的VEON的結果均基於國際財務報告準則（「IFRS」），並未經外部審計或審查。 本文檔中出現的某些金額和比例經過四捨五入調整。因此，本文檔中顯示的某些數字總額，包括表格中的數字，可能不是數字前面或後面出現的數字的準確算術聚合。 本文檔中披露的非IFRS信息，包括但不限於EBITDA、EBITDA利潤率、淨債務、資本支出、資本支出強度、本地貨幣（"LCY"）趨勢和ARPU等，已在附件A中定義，並在附件C中與可比的IFRS信息調節。 財務結果的呈現

 
2024年第三季度交易更新 免責聲明 VEON的結果和本文檔中呈現的其他財務信息，除非另有說明，均按照國際財務報告準則（"IFRS"）編制，並未經外部審查和/或審計。本文檔中包含的財務信息是初步的，基於許多可能發生變化的固有不確定性的假設。本文檔中呈現的財務信息基於內部管理帳戶，由管理層負責，並受到尚未完成的財務結算程序以及尚未經審計、審查或核實的程序的限制。本文檔中出現的某些金額和百分比經過四捨五入調整。因此，在表格中顯示的某些數字和總數，包括在其之前或之後的數字，可能不是精確的算術彙總。儘管我們認爲這些信息是合理的，實際結果可能會有所不同，並且這些變化可能是重大的。因此，您不應過度依賴這些信息。此信息可能不反映本期或任何未來期間的實際結果。 本文檔包含「前瞻性陳述」，正如美國1933年修訂版證券法第27A條和1934年修訂版證券交易法第21E條所定義的那樣。這些前瞻性陳述可能可通過諸如「可能」、「可能」、「將」、「可以」、「會」、「應」、「預期」、「計劃」、「預計」、" 預測"，「潛在」、「繼續」、「思考」，「可能」和其他類似的詞來識別。前瞻性陳述包括涉及VEON計劃的實施其戰略重點，包括運營模式和發展計劃;預期績效，包括VEON的增長軌跡和產生足夠現金流量的能力; VEON通過人工智能等技術擴展數字體驗的意圖； VEON對烏克蘭戰爭以及相關制裁和反制裁對其目前和未來經營和財務狀況的影響的評估; VEON對孟加拉國政治衝突的影響的評估；未來市場發展和趨勢；運營和網絡發展以及網絡投資，包括對3G/4G/LTE網絡的推出和效益的期望，如適用;頻譜收購和續約;增加頻譜對客戶體驗的影響; VEON擬從阿姆斯特丹歐元交易所除牌; VEON計劃將總部遷至阿拉伯聯合酋長國迪拜國際金融中心; VEON實現任何業務和資產的收購和處置及在預期時間框架內或根本無法執行其戰略交易的能力; VEON實現財務改進的能力，包括在完成某些處置和收購後預期削減淨形式槓桿率;其紅利; VEON實現其各個經營國家的目標和商業計劃的能力。 本文檔中包含的前瞻性陳述基於管理層對VEON戰略和財務狀況以及未來市場條件、趨勢和其他潛在發展的最佳評估。這些討論涉及風險和不確定性。實際結果可能因爲各種原因與這些陳述有很大不同：烏克蘭戰爭進一步升級，包括進一步的制裁和反制裁以及與之相關的烏克蘭業務的非自願取消合併；對"以及市場對"的需求與市場接受程度

 
2024年Q3交易更新veon ltd的產品和服務；我們關於股息支付和政策的計劃，以及我們從子公司獲得股息、分配、貸款、轉賬或其他支付或擔保的能力；veon市場經濟持續波動；政府對電信行業的監管；veon市場的一般政治不確定性；政府調查或其他監管行動；與第三方或監管機構的訴訟或爭議，或關於此類方面的負面進展；出口管制和影響貿易和投資法律對我們和重要第三方供應商獲取爲向客戶提供服務所需的貨物、軟件或技術的能力的風險；與我們財務報告內部控制的實質缺陷相關的風險；與數據保護或網絡安全相關的風險，其他超出各方控制範圍的風險或未能達到關於各種戰略重點的預期影響的風險，外匯波動的影響，在veon運營的市場上加劇的競爭以及消費稅對veon服務的消費者購買活動的影響。會引起實際結果與任何前瞻性聲明中討論的結果有實質差異的某些其他因素，包括veon 2023年12月31日提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的2024年10月17日提交的20-F表形式中描述的風險因素以及veon不時向SEC提交的其他公開文件中描述的風險因素。其他未知或不可預測的因素也可能損害我們的未來結果。新的風險因素和不確定性不時出現，我們的管理層無法預測所有風險因素和不確定性，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或各種因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所包含的結果有實質差異程度。在任何情況下，都不應該認爲將這些前瞻性聲明包括在本文件中是我們或任何其他人關於實現這些聲明中所述結果或所使用的基本假設實際情況的擔保或保證。因此，您被告誡不要過於依賴這些前瞻性聲明。前瞻性聲明僅適用於此日期。我們無法向您保證任何預期結果或事件將被實現。除非法律要求，在聲明發表之日之後我們不承擔更新或修訂這些前瞻性聲明的任何義務，是否受到新信息、未來事件或其他原因的影響，或反映事前未預期的事件的發生。此外，本文件的部分內容包括或可能包括，根據市場濫用規例（EU）2014年第596號定義的「內幕信息」。讀者須知：財務信息介紹本文中介紹的veon的結果和其他財務信息，除非另有說明，均按照國際財務報告準則（「IFRS」）編制，基於內部管理報告，由管理層負責，並未經外部審計、審核或驗證。因此，您不應過度依賴這些信息。這些信息可能不是任何未來期間實際結果的指示。讀者須知：烏克蘭戰爭的影響正在烏克蘭持續的戰爭以及美國、歐洲聯盟成員國、歐盟自身、英國、烏克蘭和某些其他國家採取的制裁，反制裁和其他法律與監管的響應，以及我們的服務提供商、合作伙伴、供應商和其他交易對手以及戰爭的間接和直接後果影響着我們在烏克蘭的運營結果和方面，如果戰爭、這些響應和其他後果持續或升級，可能會顯着影響我們的結果和運營方面，以及影響我們在其他國家的結果和運營方面。我們正在密切監視在烏克蘭的事件以及可能因與烏克蘭持續戰爭有關的進一步法律和監管限制的實施和戰爭可能對我們的結果產生的任何直接或間接影響。

 
2024年第三季度交易更新 22 我們在烏克蘭的業務繼續受到戰爭的影響。我們正在盡一切努力保護員工的安全，並確保我們的通訊、金融和數字服務的不間斷運營。

 
2024年第三季度交易更新 23 附件內容 附件A 定義 24 附件B 客戶 26 附件C 協調錶 26 附件D 功能貨幣兌美元匯率 30 有關特定國家的財務和運營數據的更多信息，請參閱VEON網站上的補充文件 Factbook3Q2024.xlsx，網址爲https://www.veon.com/investors/reports-results/ 附件

 
2024年第三季度交易更新 24 附件A：定義 4G用戶是在測量日期前三個月內通過第四代（4G或LTE - 長期演進）網絡技術進行的收入產生活動的移動用戶。 ARPU（每用戶平均收入）衡量每月移動用戶的平均收入。我們通常通過將相關時期的移動服務收入（包括數據收入、漫遊收入、MFS和互連收入，但不包括連接費收入、手機和配件銷售以及其他非服務收入）除以該時期內的平均移動用戶數和當期月份數來計算移動ARPU。 資本支出（capex）是指購買資產和設備、新建築、升級、軟件、其他長期資產及在非流通資產預期使用之前發生的相關合理費用，最早發生的付款或交付事件計入賬本中。許可證購買和資本化租賃不包括在資本支出中。 資本支出強度是一個比率，計算方法是最近十二個月（LTM）的資本支出除以LTM總收入。 直接數字收入包括VEON專有的數字平台和服務的收入。 根據IFRS的停止經營是指一個實體的組成部分，代表一個主要業務線或一個地理經營區域，已經出售或被歸類爲待售。正如文件中所示，分離經營的結果被單獨呈現，無論是在當期和/或前期利潤表中，都不對先前期間的資產負債表金額產生影響。這意味着阿爾及利亞和俄羅斯的經營都不對現在和之前的VEON基本性能貢獻。 雙重4G客戶是在一個月前的任何時候在4G（LTE）技術上使用我們的語音和數據服務的移動客戶。 EBITDA是一個非IFRS財務指標，在VEON發佈的2023年20-F表中被稱爲調整後EBITDA。VEON將調整後EBITDA計算爲（虧損）/利潤除以利息、稅、折舊、攤銷、減值、非流通資產處置損益、其他非經營利潤/損失和合營企業及聯營企業利潤/損失。我們的調整後EBITDA可能有助於評估我們與其他提供EBITDA的電信公司的表現。此外，作爲績效衡量標準，EBITDA的限制在於它不反映一定資本化的有形和無形資產在一定時間內用於產生收入的週期性成本或替換資本設備的必要性。 EBITDA毛利率計算爲EBITDA除以總收入，並表示爲百分比。 股權自由現金流是一種非IFRS指標，定義爲從營運活動產生的自由現金流減去投資活動中使用的現金流，不包括許可費支付、租金支付的本金金額、巴基斯坦銀行餘額變化、併購交易、存款的流入/流出、金融資產和其他一次性項目。 總負債計算爲長期名義負債和短期名義負債的總和，包括資本化租賃。 確認項目是影響收入和/或EBITDA的金額，可能具有重複性，但不屬於運營性質。基礎收入和/或EBITDA不包括這種認可項目。 本幣（或「LCY」）趨勢（增長/下降）的營業收入和EBITDA是不屬於IFRS的財務指標，反映了營業收入和EBITDA的變化，不包括外匯變動（「不變FX」）和其他因素，如處於清算狀態的業務、處置、兼併和收購，包括俄羅斯被歸類爲『停止運營』的情況。本幣（增長/下降）趨勢基礎是一種備選績效衡量標準，計算爲本幣趨勢不包括具有超過500萬美元的絕對金額的確認項目。

 
貿易更新 Q3 2024 25名移動用戶（也稱爲移動訂閱用戶）通常是在某一測量日期註冊客戶群體中的客戶，在此測量日期之前三個月內參與了移動收入生成活動的客戶。此類活動包括任何呼叫、客戶費用計提、與服務相關的借方、發送短信和彩信、數據傳輸和接收會話，但不包括來電、短信和彩信或未接來電。我們的移動客戶總數還包括使用USb調制解調器和固定-移動融合（"FMC"）的移動互聯服務的客戶。移動數據客戶（也稱爲移動數據訂閱戶）是在測量日期前三個月內參與收入生成活動的移動客戶，其活動包括使用2.5G/3G/4G/HSPA+技術進行USb調制解調器上網。移動金融服務（"MFS"）或數字金融服務（"DFS"）是多種創新服務，如移動商務，在該服務中使用手機作爲主要支付用戶界面，並允許移動客戶進行貨幣轉賬以支付諸如在線商店的商品、實用支付、罰款和國家費用、貸款償還、國內和國際匯款、移動保險以及航空和鐵路旅行機票等項目，均可通過他們的手機進行。多媒體客戶是在測量日期前一個月內也使用了我們的一個或多個數字產品的雙品4G客戶。淨債務是非IFRS財務指標，計算公式爲利息負債總和，包括資本化租賃（除非專門排除）和短期名義債務減去現金及現金等價物，不包括巴基斯坦銀行業務中的現金及現金存款，長期和短期存款。我們認爲淨債務向投資者提供有用信息，因爲它顯示如果可用現金及現金等價物和長期和短期存款用於償還此類債務，則將欠缺的名義債務數。不能孤立地將淨債務視爲替代長期債務和短期債務或我們財務狀況的任何其他指標。淨推廣得分（"NPS"）是VEON用於衡量客戶滿意度的方法。相對NPS（rNPS）-與競爭對比時的NPS優勢或差距。電信服務和基礎設施收入（"電信和基礎設施收入"或"電信和基礎設施收入"）是VEON從提供電信和基礎設施服務所產生的收入。電信服務是指數據、語音、連接、電視等服務，無論傳輸媒介如何，包括通過衛星傳輸。基礎設施服務是指租賃或提供第三方訪問VEON擁有的物理網絡資產，如塔和光纖線，並允許外部實體利用這些資源。總數字月活躍用戶（"MAU"）是所有數字平台、服務和應用程序提供者或集團提供的所有月活躍用戶的總累計MAU，包括在一個以上應用程序中活躍的MAU。VEON的報告細分面向不同地理區域的業務活動，主要包括巴基斯坦、烏克蘭、哈薩克斯坦、孟加拉國和烏茲別克斯坦。儘管這些不是報告細分，但我們還分別報告"其他"和"總部"的運營情況。"其他"代表我們在吉爾吉斯斯坦的業務，"總部"代表在阿姆斯特丹、倫敦和迪拜的集團管理活動相關交易。

 
貿易更新 Q3 2024 26 附件 B: 客戶 3Q24 2Q24 環比 3Q23 同比 3Q24 2Q24 環比 3Q23 同比 烏克蘭 23.3 23.4 (-0.5%) 24.1 (-3.3%) 1.1 1.1 (-1.6%) 1.1 (-1.8%) 巴基斯坦 71.6 71.4 0.3% 70.5 1.6% 哈薩克斯坦 11.6 11.4 2.2% 11.0 5.9% 0.7 0.7 3.8% 0.7 6.7% 孟加拉國 37.8 41.3 (-8.6%) 39.9 (-5.4%) 烏茲別克斯坦 8.2 8.1 1.0% 8.7 (-6.0%) 吉爾吉斯斯坦 1.7 1.8 (-1.1%) 1.9 (-7.4%) 總計 154.2 157.4 (-2.0%) 156.1 (-1.2%) 1.8 1.8 0.4% 1.8 1.4% 移動固定線寬 ATTACHMENt C: RECONCILIATION TABLES 合併EBITDA對本期利潤/(損失)的調節 百萬美元，未經審計 3Q24 3Q23 9M24 9M23 EBITDA 438 444 1,283 1,245 折舊 (132) (136) (396) (396) 攤銷 (50) (52) (149) (156) 減值損益 (1) 1 (2) 11 出售非流動資產淨損益 (0) 1 (2) 2 出售子公司淨損益 146 (0) 營業利潤 402 259 880 706 財務收入和支出: (112) (116) (340) (363) ⎼ 其中 財務收益 11 16 32 49 ⎼ 其中 財務費用 (123) (132) (372) (412) 淨外匯損益及其他: 5 41 15 64 ⎼ 其中其他非經營性收益/(損失) 3 2 23 17 ⎼ 其中淨外匯損益 3 39 (-8) 48 繼續經營業務稅前利潤 295 184 555 408 所得稅 (69) (53) (162) (116) 繼續經營業務利潤/(虧損) 226 131 394 292 廢止業務的利潤/(虧損) - 337 - 807 本期利潤 226 469 394 1,099 ⎼ 其中歸屬於非控股權益的利潤 18 20 60 58 ⎼ 其中歸屬於VEON股東的利潤 209 448 334 1,041 CAPEX調節 百萬美元，未經審計 3Q24 3Q23 9M24 9M23 資本支出 198 131 504 393 實際購買許可證增加(54) (25) (158) (108) 資本支出發生時間與支付之間的差異 80 83 335 328 用於資本支出的現金支付 224 188 681 613

 
2024年第三季度交易更新 資產自由現金流對賬 USD 百萬美元 3Q24 3Q23 同比變化 9M24 9M23 同比變化 EBITDA 438 444 (7) 1,283 1,245 38 營運資本變動 32 (4) 36 (55) (65) 10 預備款項變動 (1) 25 (26) 40 90 (50) 已繳稅款 (69) (65) 0 (199) (196) (3) 現金資本支出(不包括許可支付) (171) (164) (8) (559) (465) (94) 非流動資產處置損益 1 1 (0) 102 12 90 利息費用 - 銀行服務 (11) (4) (7) (33) (11) (22) 銀行服務淨現金流入 5 0 4 14 (4) 18 非負債自由現金流 223 235 (12) 592 604 (13) 淨利息 (81) (56) (25) (283) (303) 21 權益自由現金流 142 179 (36) 309 301 8 租賃負債支付 - 本金 (45) (36) (9) (126) (109) (17) 許可支付 (53) (25) (28) (122) (147) 26 權益自由現金流（扣除租賃和許可） 45 118 (74) 62 45 17 備註：爲符合當前期間呈現情況，某些期間比較金額已重新分類。當地貨幣去除干擾、當地貨幣和報告同比增長率對賬 3Q24 當地貨幣即基礎指數已確認項目影響 當地貨幣即基礎指數影響 匯率影響和其他 報告數值 烏克蘭 17.9% - 17.9% (13.1%) 4.8% 巴基斯坦 22.6% - 22.6% 5.9% 28.5% 哈薩克斯坦 14.8% - 14.8% (5.5%) 9.3% 孟加拉國 4.3% (12.7%) (8.4%) (7.3%) (15.7%) 烏茲別克斯坦 15.2% - 15.2% (6.9%) 8.3% 總計 16.0% (1.9%) 14.1% (4.3%) 9.8% 總收入當地貨幣即基礎指數已確認項目影響 當地貨幣即基礎指數影響 匯率影響和其他 報告烏克蘭 6.9% - 6.9% (11.9%) (5.0%) 巴基斯坦 14.7% - 14.7% 5.5% 20.2% 哈薩克斯坦 2.1% (8.0%) (5.9%) (4.3%) (10.2%) 孟加拉國 27.0% (31.0%) (4.0%) (7.7%) (11.6%) 烏茲別克斯坦 15.0% - 15.0% (6.9%) 8.0% 總計 9.8% (6.2%) 3.5% (5.1%) (1.5%) EBITDA

 
2024年第三季度交易更新 LCY，出現的影響 LCY 外匯影響及其他 烏克蘭 11.5% (6.8%) 4.7% (8.7%) (4.0%) 巴基斯坦 25.0% - 25.0% 0.2% 25.2% 哈薩克斯坦 18.2% - 18.2% (1.5%) 16.6% 孟加拉國 4.6% (4.4%) 0.2% (5.8%) (5.5%) 烏茲別克斯坦 14.3% - 14.3% (9.4%) 4.9% 總計 16.0% (2.4%) 13.6% (4.1%) 9.5% 總營收 LCY，出現的影響 LCY 外匯影響及其他 烏克蘭 8.8% (11.5%) (2.6%) (8.3%) (10.9%) 巴基斯坦 20.2% - 20.2% 0.2% 20.4% 哈薩克斯坦 15.3% (3.0%) 12.3% (1.1%) 11.2% 孟加拉國 7.6% (11.0%) (3.4%) (5.8%) (9.2%) 烏茲別克斯坦 1.3% - 1.3% (8.5%) (7.2%) 總計 11.9% (4.5%) 7.4% (4.3%) 3.0% 息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA） 金額調節對照：報告數據，按不變匯率計算及按不變匯率計算，並調整爲出現的影響 3Q24 美元萬 報告按照固定匯率不變化調整後數據，按照固定匯率不變化調整後外匯出現的影響 烏克蘭 250 281 281 巴基斯坦 359 342 342 哈薩克斯坦 224 235 235 孟加拉國 123 134 18 152 烏茲別克斯坦 70 75 75 總部，其他及抵銷 13 13 13 總計 1,038 1,079 18 1,097 美元萬 報告按照固定匯率不變化調整後數據，按照固定匯率不變化調整後外匯出現的影響 EBITDA 烏克蘭 144 162 162 巴基斯坦 149 142 142 哈薩克斯坦 106 111 10 121 孟加拉國 50 54 17 71 烏茲別克斯坦 25 27 27 總部，其他及抵銷 (35) (35) 11 (25) 總計 438 460 37 498

 
2024年第三季度交易更新29 9M24 美元萬報告常數匯率已識別項，恒定外匯基礎，恒定外匯總收入烏克蘭674 735 48 782 巴基斯坦1,026 1,026 1,026 哈薩克斯坦662 670 670 孟加拉國404 429 18 447 烏茲別克斯坦203 221 221 總部，其他和消除37 37 37 總計3,006 3,119 66 3,185 美元萬報告常數匯率已識別項，恒定外匯基礎，恒定外匯息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）烏克蘭379 414 49 463 巴基斯坦450 450 450 哈薩克斯坦349 353 10 363 孟加拉國146 155 17 173 烏茲別克斯坦73 80 80 總部，其他和消除(114) (115) 20 (95) 總計1,283 1,337 96 1,433 淨債務協調 美元百萬2024年9月30日2024年6月30日2024年3月31日淨債務，不包括租賃和巴基斯坦銀行業務2,100 2,226 2,040 租賃負債-本金1,014 1,011 1,024 不包括巴基斯坦銀行業務的淨債務3,114 3,237 3,064 現金及現金等價物1,019 862 832 巴基斯坦MMBL和JazzCash的存款(144) (140) (200) 長期和短期存款2 2 3 總債務3,991 3,961 3,699 與金融負債相關的應計利息87 69 85 金融負債的其他未攤銷調整(費用，折扣等)(13) (13) (8) 總金融負債4,064 4,018 3,775 某些比較金額已重新分類以符合當前期間的呈現方式。

 
2024年第三季度交易更新 交易記錄對國家層面的Ebitda調和 3Q24 美元億 美元 烏克蘭 巴基斯坦 哈薩克斯坦 孟加拉國 烏茲別克斯坦 吉爾吉斯斯坦 總部及消除 VEON 綜合 EBITDA 144 149 106 50 25 5 (40) 438 減去折舊 (26) (40) (22) (33) (12) (3) 4 (132) 攤銷 (11) (17) (6) (14) (1) (1) (0) (50) 減值損失 (1) - 0 (0) - - (0) (1) 非流動資產處置損失 (0) 0 0 0 (0) 0 0 (0) 子公司投資出售收益/（損失） 146 146 營業利潤 106 93 78 2 12 1 110 402 9M24美元 烏克蘭 巴基斯坦 哈薩克斯坦 孟加拉國 烏茲別克斯坦 吉爾吉斯斯坦 總部及消除 VEON 綜合 EBITDA 379 450 349 146 73 14 (128) 1,283 減去折舊 (77) (116) (65) (104) (31) (10) 8 (396) 攤銷 (34) (49) (18) (44) (3) (2) (1) (149) 減值損失 (2) - 0 (0) - 0 (0) (2) 非流動資產處置損失 (0) 0 (0) 0 (1) (0) 0 (2) 子公司投資出售收益/（損失） 146 146 營業利潤 265 285 267 (2) 37 2 25 880 附件D：功能貨幣兌美元匯率3Q24 3Q23 YOY 烏克蘭格里夫尼亞41.14 36.57 (12.5%) 41.17 36.57 (12.6%) 巴基斯坦盧比278.46 293.13 5.0% 277.82 287.73 3.4% 哈薩克斯坦堅戈477.86 455.03 (5.0%) 479.23 474.47 (1.0%) 孟加拉塔卡118.35 108.95 (8.6%) 119.50 110.06 (8.6%) 烏茲別克蘇槃12,649.95 11,885.82 (6.4%) 12,715.42 12,175.07 (4.4%) 吉爾吉斯坦蘇槃84.87 88.09 3.7% 84.20 88.71 5.1% 俄羅斯盧布89.21 94.09 5.2% 92.71 97.41 4.8% 歐元0.91 0.92 1.0% 0.90 0.95 5.0% 收盤率 平均率