附录99.1
nano dimension向股东发送 信件并发布视频
nano dimension正在成功执行一项有序且专注的 价值创造策略,在实现盈利的道路上交付关键里程碑
董事会和管理团队在过去一年中领导了两项变革性的 并购交易,旨在推动股东回报率
Murchinson自私的运动是 试图瘫痪nano的策略,并以牺牲其他股东的利益来阻碍其进展
nano呼吁股东保护他们的投资 和投票“赞成” nano dimension的提议
行动迅速 – 投票截止日期为2024年12月1日晚上11:59(东部时间)
了解更多请访问:www.ProtectingNanoValue.com
马萨诸塞州沃尔瑟姆,2024年11月14日(环球资讯网) -- nano dimension 有限公司(纳斯达克:NNDM)(“nano”或“公司”),一家领先的供应商A增材制造M制造E电子 以及多维聚合物、金属和陶瓷A增材M制造业-半导体("AM")3d打印解决方案, 今天向股东发送了一封信,内容与公司即将举行的2024年度股东大会("年度会议")有关。信中详细说明了nano在过去一年中对股东的承诺所取得的进展,包括执行旨在创造规模和显著协同效应的变革性并购协议,并指明了通往盈利的明确路径。
在年度会议及其致股东的信件中, 公司还发布了一段来自首席执行官Yoav Stern的录像,强调了nano专注价值创造策略以及公司在过去12个月里所取得的进展。视频可以在www.ProtectingNanoValue.com观看。
nano的董事会敦促股东通过投票“赞成”所有nano提案来保护他们的投资和公司的未来。投票必须在2024年12月1日星期日晚上11:59之前收到。截止到2024年10月22日的营业结束时的股东有权在年度会议上投票。年度会议将于2024年12月6日(星期五)上午7:00召开。
公司的最终代理声明以及与年度会议相关的其他重要信息和资源可以在www.ProtectingNanoValue.com或公司网站的投资者关系页面找到。
信件的完整文本如下。
您的投资存在风险。
支持nano的所有提案!
亲爱的股东,
nano dimension ltd.(“nano”或“公司”) 股东年度大会(“AGM”)将在2024年12月6日举行。您对几项关键提案的投票将影响公司的董事会(“董事会”),并对您投资的战略方向和增长产生重大影响。
您的董事会和管理团队在去年的年度会议上向您,我们的股东,做出了承诺。在过去的一年里,我们已经兑现了这些承诺,引领nano成功实施扩展策略,成为数字制造的领导者。
战略计划的一个关键部分是执行严谨的并购策略旨在实现规模效应显著的协同效应 以及清晰的盈利路径, 所有板块以一种方式将股东定位为长期投资回报(“回报率”)这一进程已经正式启动。
尽管我们取得了进展,Murchinson Ltd.(“Murchinson”)仍在继续其多年试图破坏我们策略的行为,以谋取自身利益。
您的投资岌岌可危,答案显而易见。
● | 投票支持 所有美光的所有提案,允许我们的董事会继续执行我们的策略计划,以为所有美光股东创造可观的长期价值; |
– 而且 –
● | 投票反对Murchinson试图破坏我们的进展并使我们的策略瘫痪。 |
● | 以约2.50美元的成本基础,Murchinson最终计划清算公司,这将仅为他们自己创造回报,而其他股东的利益将受到损害,这些股东中的绝大多数投资的估值要高得多,因此将损失大部分投资。 |
请今天采取行动,确保您的投票被计算在内。
Nano正在执行严谨的并购策略,旨在为股东创造回报率。
承诺已立。承诺已兑现。
在Nano董事会的监督下,公司在通往盈利的过程中实现了关键里程碑——如果没有我们雄心勃勃和谨慎的并购策略,这是不可能的。
自Nano 2021年资本募集以来,公司保持了高度 discipline化的资本配置方法,调整现金储备的部署以适应市场条件的发展,重点是为股东创造长期价值。在2021年至2022年市场高峰期间,nano审慎限制其 收购,并表现出耐心,以保留现金用于未来以有吸引力的估值进行的机会。
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随着条件改善,nano执行了变革性协议 以引人注目的估值。最近,这包括拟收购desktop metal, Inc.(“desktop metal”)和Markforged Holding Corporation(“Markforged”),其估值相对以往交易大幅折扣倍数在 3d打印行业。
desktop metal和Markforged的收购倍数接近历史最低水平
来源:管理层,FactSet,新闻稿和公开文件。
1) | 假设Desktop Metal的最高预期总对价为$18300万,最低总对价为$13500万,均按照公开文件进行计算。 |
准备引领行业 – 增加desktop metal
和Markforged创造了一个全新的业务
desktop metal和Markforged的加入将巩固Nano作为行业领导者的地位。完成这些交易后,Nano及其股东将受益于desktop metal和Markforged带来的人才、科技和产品,同时使公司能够加深对关键终端市场的了解,拓展到高增长领域。
● | 增强财务实力。desktop metal和Markforged预计将增强Nano的财务实力和规模,公司将有充足的现金投资于战略性增长计划。 合并后的公司预计将拥有大约$34000万的营业收入基于2023财年,预计将有大约$475百万的现金、现金等价物和可出售证券在预计完成两个交易时。 |
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1. | 根据公开文件计算的Pro Forma营业收入构建,使用2023A数据。 |
2. | 2023A同行营业收入数据根据年末公开文件。现金及现金等价物和可出售证券的净值减去长期债务数据 根据最新的公开可用数据。假设截至2024年11月11日的欧元/美元汇率为$1.0651。 |
● | 加深在关键终端市场的曝光,同时多元化客户基础。合并后的公司预计将在现有客户中实现交叉销售的扩展机会,并通过优化客户获取能力和联合市场策略,扩大其整体客户基础,包括针对共享关键市场中具有互补产品的客户。合并后的公司将服务于多个行业板块,拥有蓝筹客户,同时向新的市场细分领域迈进,如能源、食品和饮料以及医疗。预期的公司选择客户包括: |
● | 在高速增长的行业中创建高端、高利润的数字工业增材制造(“AM”)解决方案组合。合并公司的产品组合将专注于高利润、高科技解决方案。增材制造行业的基本顺风预测将带来进一步增长,专注金属的增材制造预计将成为明显的领导者。Nano通过收购desktop metal在金属增材制造中获得了良好的立足点;该立足点将通过Markforged得到扩大和深化。这两家公司都拥有领先的金属增材制造解决方案,但采用不同的打印技术。通过提供更多金属加工的解决方案,Nano将根据客户的具体需求,在他们需要时提供所需的产品。 |
并购策略提供通往盈利的明确路径
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凭借坚实的财务基础和已达到的重要里程碑,Nano通过执行具体的四步计划,预计在2026年第四季度实现EBITDA正值。.
1. | 基于各公司公开报告的营业收入。 |
Murchinson试图让nano的策略瘫痪,并阻碍我们在
清算公司的过程中——以约2.50美元的成本基础,基金
只会为他们自己创造回报,却牺牲其他股东的利益。
尽管股东在去年明确反对,Murchinson再次尝试通过一系列提议来控制nano,这将瘫痪nano的策略,同时为Murchinson获得董事会的控制铺平道路,阻止我们为所有股东最大化长期价值。
在其议程项目中,Murchinson提出了一项提案——因法律原因被拒绝——试图阻止nano执行任何超过共计5000万的M&A交易,包括我们已经签署的desktop metal和Markforged的收购。换句话说,他们试图阻止nano的董事会和管理团队兑现对股东的承诺,并阻止我们在明显有吸引力的机会中行动,这些机会将为股东带来长期回报率。
毫无疑问,Murchinson并没有考虑到股东的最佳利益。该基金试图推进自己的议程,以控制nano并拆解公司,以获取其 significant cash reserves的访问权 – 以大约2.50美元的成本基础,Murchinson最终计划对公司的清算将只为自己创造回报,以其他股东的利益为代价,其中绝大多数是在更高的估值下投资的,因此将失去大部分投资。不要让Murchinson窃取你未来的回报和价值创造!
相比之下,nano的董事会和管理团队推动公司从一家针对电子产品的小众3d打印公司转型为数字制造领域的领导者.
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保护你的投资 – 投票赞成支持nano的提案,并反对Murchinson自利的议程项目。
您的投票很重要。对于大多数股东来说,电子投票的截止日期将在2024年12月1日东部时间晚上11:59请尽早投票,并按照您的投票指示表上的说明进行操作,因为您的经纪人可能会提前结束投票。丢弃您可能收到的任何来自Murchinson的代理材料。
如果您对如何投票有任何疑问,请联系:
关于nano dimension有限公司。
Nano(纳斯达克:NNDM)的愿景是将现有的电子产品和机械制造转变为环保和经济高效的4.0工业精密增材电子和制造——通过提供将数字设计转换为电子或机械设备的解决方案——随需应变,随时随地。
Nano的策略是通过应用基于深度学习的人工智能,利用自学习和自我改进的系统来推动制造能力的提升,以及通过云管理分布式制造网络。
nano已为航空航天与国防、先进汽车、高科技工业、专业医疗科技、研发和学术领域等垂直目标市场服务超过2000名客户。公司设计和制造增材电子及3d打印机和消耗材料。增材电子是制造机器,使得高性能电子设备(Hi-PED®)的设计和开发成为可能。增材包括用于金属、陶瓷和特殊聚合物应用生产的制造解决方案——从毫米到几厘米的尺寸,具有美光级精度。
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通过整合其产品组合,nano正在提供快速原型制作、高混合低量生产、知识产权安全、最小环保足迹和设计制造能力的优势,这一切都得益于增材的无限可能性。
更多信息,请访问www.nano-di.com。
前瞻性声明
本文件包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述。
此类前瞻性陈述包括关于与Markforged和desktop metal的拟议交易的好处、协同效应和优势,nano在增材领域的领导地位、合并公司的营业收入和现金、与Markforged和desktop metal预计交易的其他方面,包括收购的关闭时间,nano预计在2026年第四季度实现EBITDA正值,nano的盈利路径、回报率、策略和机会、未来增长以及对股东的价值,以及所有其他除了历史事实的陈述,涉及nano打算、期望、预测、信仰或预计将会或可能发生的活动、事件或发展。这些陈述基于管理层的信念和基于当前可用信息做出的假设。当用于本次沟通时,诸如“前景”、“指导”、“期望”、“相信”、“预计”、“应该”、“估算”、“可能”、“将要”、“意图”、“项目”、“可以”、“会”、“估算”、“潜力”、“继续”、“计划”、“目标”或这些词的否定形式或类似表达式旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,可能导致公司的实际结果和表现与这些前瞻性陈述中所表达或暗示的有实质性不同。因此,我们提醒您,任何此类前瞻性陈述都不是对未来表现的保证,并且受风险、假设、估算和难以预测的不确定性影响。由于这些陈述涉及未来事件,并且基于nano、desktop metal和markforged的当前预期,因此它们面临各种风险和不确定性。收购Markforged和desktop metal需满足交易条件,其中一些超出了nano、desktop metal或markforged的控制。进一步,nano、desktop metal或markforged的实际结果、表现或成就可能与本次沟通中描述或暗示的有实质性不同。本次沟通中包含或暗示的前瞻性陈述受其他风险和不确定性的影响,包括在nano于2024年3月21日提交给SEC的20-F年报内讨论的“风险因素”标题下的风险,以及在desktop metal于2024年3月15日提交给SEC的10-k年报内讨论的“风险因素”标题下的风险,和在markforged于2024年3月15日提交给SEC的10-k年报内讨论的“风险因素”标题下的风险。此沟通中包括的合并公司财务信息未经过nano的审计师审计或审查,且此信息仅供说明目的。您应注意,此合并公司信息并未根据1933年《证券法》第11条的规定进行准备,也不声明符合该条款。除非法律另有要求,nano没有义务公开任何对这些前瞻性陈述的修订,以反映本日期之后的事件或情况或反映意外事件的发生。参考和链接到网站是为方便而提供的,且这些网站的内容并不被纳入本次沟通中。nano不对第三方网站的内容负责。
无要约或征集
本通信不构成任何购买或出售证券的要约,或对购买或出售任何证券的邀请,或对任何投票或批准的邀请,也不应在任何这样的司法管辖区出售证券,其中这样的要约、邀请或出售在注册或资格之前是非法的。任何证券的要约不得进行,除非通过符合1933年证券法第10条要求的招股说明书。
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关于交易的其他信息以及查询位置
关于拟议交易,Markforged计划向SEC提交委托书声明。Markforged还可能向SEC提交有关拟议交易的其他相关文件。该文件不能替代Markforged可能提交给SEC的委托书声明或其他任何文件。最终的委托书声明(若可用)将邮寄给Markforged的股东。投资者和安防-半导体持有者被敦促仔细阅读委托书声明和任何其他可能与SEC提交的相关文件,以及一旦可用的这些文件的任何修订或补充,因为它们包含或将包含关于拟议交易的重要信息。投资者和安防-半导体持有者将在SEC网站http://www.sec.gov提交文件后能够免费获取委托书声明(若可用)以及包含关于Markforged及拟议交易的重要信息的其他文件。公司向SEC提交的文件的副本将可以在Markforged的网站https://investors.markforged.com/sec-filings上免费获取。
招标人
Nano、Markforged及其部分董事和高管可能被视为在拟议交易中从Markforged股东处征集委托书的参与者。关于Nano董事和高管的信息,包括其直接或间接的利益描述,通过证券持有或其他方式,在Nano于2023年12月31日结束的财政年度提交给SEC的20-F表年报中列出,该报告于2024年3月21日提交。关于Markforged董事和高管的信息,包括其直接或间接的利益描述,通过证券持有或其他方式,在Markforged于2024年4月26日提交的2024年股东年会的委托书声明中列出,并且在Markforged于2024年3月15日提交的2023年财政年度的10-k表年报中列出。有关参与委托书征集的其他信息以及其直接和间接利益的描述,将在有关拟议交易的委托书声明及其他相关材料中包含,这些材料在可用时将向SEC提交。投资者在这些文件可用时应仔细阅读委托书声明,之后再做出任何投票或投资决策。您可以通过上述源从Nano或Markforged获取这些文件的免费副本。
纳米尺度联系
投资人:
朱利安·莱德曼,企业发展副总裁
ir@nano-di.com
媒体:
卡尔·戈德堡 / 布莱恩·洛克 / 凯尔西·马尔科维奇 | nano dimension@fgsglobal.com
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