0001743725 0001743725 2024-11-12 2024-11-12 iso4217:美元指數 xbrli:股份 iso4217:美元指數 xbrli:股份

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表格 8-K

 

目前報告

根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條款

證券交易法1934年第13或15(d)條

 

報告日期(報告的最早事件日期): 2024年11月12日

 

網格動力 控股有限公司。

(依憑章程所載的完整登記名稱)

 

德拉瓦   001-38685   83-0632724
(成立州或其他管轄區)   (證券交易所文件編號)   (國稅局雇主
(公司註冊地)   文件號碼)   識別號碼)

 

5000執行長公園路, Suite 520

San Ramon, 加州 94583

(總部辦公地址)

 

申報人的電話號碼,包括區號: (650) 523-5000

 

如果第8-K表單的提交旨在同時滿足申報人在以下任何條款下的提交義務,請在下方適當的框內打勾:

 

¨ 根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425),書面通信

 

¨ 根據交易所法案第14a-12條(17 CFR 240.14a-12),徵詢資料。

 

¨ 根據交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b)),進行預先開始的通信

 

¨ 根據交易所法案第13e-4(c)條規定的開始前通信(17 CFR 240.13e-4(c))根據法案第12(b)條註冊的證券:

 

每種類別的名稱   交易標的(s)   每個交易所的名稱
註冊
普通股票,每股面值$0.0001。   GDYN   納斯達克股票市場LLC

 

請勾選,表明該登記者是否符合1933年證券法第405條或1934年證券交易法第1202條中定義的新興成長型企業。

 

新興成長型公司 ¨

 

如果是新興成長公司,請打勾表示該登記申請人已選擇不使用延長過渡期以符合根據證券交易所法第 13(a) 條所提供的任何新的或修改後的財務會計準則。

 

 

 

 

 

項目1.01。訂立實質明確協議

 

在2024年11月12日,Grid Dynamics Holdings, Inc.(以下簡稱「公司」)與J.P. Morgan Securities LLC及William Blair & Company, L.L.C.(以下簡稱「代表」)簽訂了一份承銷協議(以下簡稱「承銷協議」),根據此協議,公司同意以每股17.25美元的價格向承銷商(以下簡稱「承銷商」)提供和賣出5,750,000股(以下簡稱「承銷股份」)公司普通股,每股面值為0.0001美元(以下簡稱「普通股」)。根據承銷協議的條款,公司還授予承銷商一項可行使30天的選擇權,以相同的價格從公司購買額外的862,500股(與承銷股份一起,以下稱「股份」)普通股,承銷商已完全行使該選擇權。該發行預計將於2024年11月14日完成,需滿足慣常的結算條件。

 

公司估計,此次發行在扣除承銷折扣和佣金,以及在扣除公司應支付的其他發行費用之前,淨收益約為10810萬美元,這是基於承銷商全面行使其選擇權的情況下得出的。公司打算將此次發行的淨收益用於運營資金、資本支出及其他一般公司用途,這可能包括收購。

 

在提供中出售的股票發行及銷售已根據1933年修訂版證券法(「證券法」)註冊,根據有效的S-3表格(登記編號333-283149) shelf registration 壁式登記聲明,在2024年11月12日提交後生效。 在提供中出售的股票發行及銷售在公司的招股書描述,作為登記聲明的一部分,由最終招股書補充資料《Final prospectus supplement》補充說明。日期為2024年11月12日

 

承銷協議包含了各方的慣常陳述 及保證,以及賠償和出資條款,根據該條款,公司已同意為承銷商 就某些責任進行賠償,包括根據《證券法》的責任。承銷協議中包含的陳述、保證和契約 僅為該協議的目的而作,且基於特定日期,僅為該協議各方的利益,並可能受到各方協議的限制。

 

上述對承銷協議的重要條款的描述並不聲稱是完整的,並且以承銷協議為依據,對其內容進行了全部限定。承銷協議的副本作為本8-K當前報告的附件1.1提交,並通過引用納入本報告。與公募發行普通股的合法性相關的Willkie Farr & Gallagher LLP的意見副本作為附件5.1附上。

 

項目8.01。 其他事項。

 

於2024年11月12日,公司發佈了一份新聞稿,公布該次發售的定價。一份新聞稿的副本附於本報告的附錄99.1兆中。

 

项目9.01.财务报表和展陈。

 

(d)展品。

 

附件
編號。
文件
1.1   2024年11月12日由公司與代表訂立的承銷協議。
5.1   Willkie Farr & Gallagher LLP的意見
23.1   Willkie Farr & Gallagher LLP的同意書(附在作為附件5.1的意見書中)
99.1   2024年11月12日的新聞稿
104   互動數據文件封面(格式為內嵌XBRL)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,申報人已授權簽署本報告,並由下面的擔任授權人。

 

日期:2024年11月14日

 

  網網動力控股有限公司。
     
  由: /s/ Anil Doradla
  姓名: 安尼爾·多拉德拉
  職稱: 財務長