第 99.1 號展品
網格動態公佈定價 公開發售
聖拉蒙 (加利福尼亞州)- 2024 年 11 月 12 日-網格動力控股有限公司(納斯達克:GDYN)(「網格動力學」),技術諮詢領域的領導者,平台 與產品工程、人工智慧和數位參與服務今日宣布,承保公開發售價格為 5,750,000 其普通股的股票,以公開價格為每股 17.25 美元。開支後的發行所得款項預計淨額為 約 93.4 百萬元,預計用於營運資本、資本支出和其他一般企業目的 包括收購。
關閉 預計將於 2024 年 11 月 14 日進行,但須遵守常規收市條件。此外,網格動力學授予承保人 30 天期權購買最多 862,500 股其普通股。
摩根大通證券 有限責任公司、威廉·布萊爾及公司股份有限公司和 TD Cowen 擔任該發行的聯席賬簿管理經理。尼德姆 & 公司擔任該發行的聯席經理。
根據表格 S-3(檔案編號 333-283149)上的自動貨櫃登記聲明,由網格動力學公司提供股份發售, 提交後生效。發售股份只會透過招股章程補充文件及相關基本招股書進行。 有關招股章程補充文件副本及相關基本招股書的副本可向摩根證券有限公司索取,請注意: c/o 布羅德里奇金融解決方案,紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717,或通過電子郵件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com 或有限公司威廉·布萊爾及公司,注意:伊利諾伊州芝加哥北河濱廣場 150 號招股署 60606 電話 致電 (800) 621-0687 或電郵至 電子郵件 prospectus@williamblair.com。
本新聞稿 不得構成出售或邀請買入,亦不得在任何情況下出售這些證券 在註冊或獲得資格之前,該等提供、招募或銷售將屬於非法的州或司法管轄區 任何該州或司法管轄區的證券法。
關於網格動力學
網格 Dynamics(納斯達克:GDYN)是技術諮詢、平台和產品工程、AI 和數位參與的領先供應商 服務。將技術願景與業務敏銳融合,我們解決最迫切的技術挑戰,並實現積極的業務 經營轉型企業的成果。網格動力學的關鍵區別是我們 8 年的經驗 和領導地位 企業人工智能,以深厚的專業知識和持續投資於數據的支持, 分析、應用程式現代化、雲端與 DevOps,以及客戶體驗。網格動力學成立於 2006 年,總部位於 矽谷在美洲、歐洲和印度設有辦事處。
前瞻性 聲明
此通訊 包含《1933 年證券法》(經修訂後) 第 27A 條的「前瞻性聲明」及第 修訂後的《1934 年證券交易法》第 21E 號,並非歷史事實,並涉及可能的風險和不確定性 造成網格動力學的實際結果與預期和預測的結果有重大不同。網格動力學旨在這樣的前瞻性 1995 年《私人證券訴訟改革法》所載的安全港條文所涵蓋的聲明,包括 本聲明部分是為了遵守該等安全港條文的目的。這些前瞻性聲明可以識別 通過使用前瞻性術語,包括「相信」,「估計」,「預期」, 「期望」,「擬定」,「計劃」,「可能」,「願意」,「潛在」,「項目」, 「預測」,「繼續」或「應該」,或在每種情況下,其負數或其他變化或可比較 術語。這些前瞻性聲明包括但不限於有關股票結束的聲明。大部分 可能導致網格動力學實際結果與預期和預測的結果重大不同的因素在網格動力學的以外 控制並且難以預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於:(i) 網格動態具有 經營歷史相對較短,並在快速發展的行業中運作,因此難以評估未來前景 並可能會增加不會繼續成功的風險,並可能會對我們的股價造成不利影響;(ii) 網格動態可能會 無法有效管理其增長或實現預期的增長,尤其是在擴展到新地區,這可能會 對網格動力學的管理人員、系統和資源造成大量壓力;(iii) 網格動力學的收入為 高度依賴受季節趨勢影響的有限客戶和行業,以及對外包需求的任何下降 這些行業的服務可能會降低網格動力學的收入,並對網格動力學的業務和財務狀況造成不利影響 及經營結果;(iv) 宏觀經濟狀況、通脹壓力以及地緣政治氣候,包括俄羅斯 入侵烏克蘭,對我們的股價、業務運作和整體財務表現有重大不利影響,並可能會繼續對我們的股價、業務營運 和增長前景;(v) 網格動力學的收入非常依賴於主要位於美國的客戶以及任何 美國或世界其他地區(包括歐洲)經濟衰退或信貸市場中斷可能導致 對網格動力學的業務、財務狀況和營運結果產生重大不利影響;(vi) 網格動態面臨嚴重 並增加競爭;(vii) 網格動力學未能成功吸引、僱用、發展、激勵和留住高技能 人員可能會對網格動力學的業務、財務狀況和營運結果產生重大不利影響;(viii) 失敗 適應快速變化的技術、方法和不斷演變的行業標準可能會對網格動態產生重大不利影響。 業務、財務狀況及營運結果;(ix) 未成功提供合約服務或造成中斷 對客戶的業務可能會對網格動力學的聲譽、業務、財務狀況產生重大不利影響。 營運結果;(x) 與收購和整合其他公司有關的風險和成本;及 (xi) 其他風險和不確定性 在 Grid Dynamics 向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的申報中指出。網格動態警告 上述因素清單不是唯一的。Grid Dynamics 警告讀者不要過度依賴任何前瞻性聲明, 這些僅截至製作日期為止。Grid Dynamics 不承擔或接受任何公開發布任何義務或承諾 對任何前瞻性聲明進行更新或修訂,以反映其期望的任何變化或事件、條件的任何變化 或任何此陳述所依據的情況。有關可能重大影響網格動態的因素的進一步信息, 包括其營運結果和財務狀況,載於 Grid Dynamic 的「風險因素」部分 關於 2024 年 10 月 31 日提交的 10-Q 表格以及其他定期申報中,Grid Dynamics 向美國證券交易委員會提交的季度報告。
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