EX-10.5 2 ex10-5.htm

 

展板 10.5

 

购买协议

 

这份购买协议 (本“协议”协议”),日期为2024年11月12日(“生效日期”),由以下双方签署 HELENA全球投资机会I 有限公司。(c)双方确认公司已于2024年5月6日撤销了Triller LLC 2024 S-1的申报。投资者 KAIROS医药有限公司。根据特拉华州公司法第103条的规定,特此证明,以下董事会在2019年4月4日依照特拉华州公司法的第141条(c)和第151条的规定,正式通过以下决议: ",一个特拉华州的公司(以下简称“公司”)公司”).

 

鉴于根据本协议所包含的条款和条件,各方希望公司有权根据本协议规定的时间,向投资者发行和出售公司普通股,投资者应从公司购买公司普通股,总额不超过三千万美元($30,000,000),每股面值为$0.001(“普通股

 

鉴于普通股已在纽约证券交易所美国交易所以“KAPA”为代号挂牌交易;和

 

鉴于根据1933年证券法第4(a)(2)条修订案以及根据其制定的规则和法规,根据此处可发行的普通股的发行和出售将依赖Securities Act),或基于《证券法》中可能适用的其他豁免规定,免除对本处所述任何或全部交易的登记要求。

 

现在, 因此双方同意如下:

 

第一条
某些定义

 

预付款”是公司在预选通知中请求的承诺金额部分。

 

提前 日期“”指的是适用定价期后的第3个交易日。

 

预付 停顿“”应如2.05(d)条所述。

 

提前 通知“”应指书面通知形式。 附件A 由公司的一名官员签署,并在附表1中标明的公司或公司其他授权代表签署的附件,说明公司希望向投资者发行并出售的预付款的数额。

 

提前通知确认“应按照第2.03(a)节规定的含义解释。

 

提前通知日期“公司根据本协议第2.03节的规定向投资方发送的每个提前通知日期,均受本协议条款约束。

 

附属公司“应按照第3.07节中规定的含义解释。

 

协议在本协议的序言中所指的含义。

 

适用法律”即指适用的所有法律、法规、规章、命令、行政命令、指示、政策、指南和法规的力量,无论是地方的、国家的还是国际的,以及时时修订的,包括但不限于(i)与洗钱、恐怖主义融资、财务记录和报告有关的所有适用法律,(ii)与反贿赂、反腐败、账簿和记录以及内部控制有关的所有适用法律,包括1977年的美国对外腐败实践法,以及(iii)任何制裁法律。

 

破产法“” 表示《美国法典第11章》或任何类似的联邦、州或类似的债务人救济法。

 

停牌期”在第6.02节中的定义

 

 
 

 

工作日“” 表示主要市场或交易市场营业交易的任何日,包括主要市场或交易市场为了比习惯时间短的一段时间开放交易的任何日。

 

买入“ 应具有第2.06节规定的含义。

 

Buy-In Price“”应按照2.06条规定的含义解释。

 

关闭“ 应具有第2.05节规定的含义。

 

承诺 金额“应指三千万美元($30,000,000)。 前提是根据本协议,公司不得在本协议下进行任何销售,投资者无义务根据本协议购买普通股(但仅在这种程度上),即在进行该购买和销售后,根据本协议发行的普通股股份数量将超过本协议签订日期现有普通股总股数的19.99%(“交易所 股本”); 还需提供,如果任何奖励受到法规第409A节的约束,则应根据法规第409A节与本句一致程度来实施本句。如果公司股东已根据交易市场规则批准超过交易上限的发行,则交易上限将不适用。

 

承诺 费用股份”应按第13.04节所规定的含义解释。

 

订购期“应指自本协议的日期起至根据第11.02条终止本协议的日期为止。

 

普通 股票""应按照本协议的前文所述含义解释。

 

公司“应具有本协议序言中规定的含义。

 

条件 满意日期“在第7.01条规定的意思中”

 

保管人“”指在任何破产法下担任任何功能的任何接收器、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

 

DTC” 表示存管公司。

 

DWAC 股票“承诺费股票”或根据本协议由投资者收购或购买的普通股股票,(a)投资者已按照注册声明中“分销计划”标题下描述的方式转售,并且在交割代理确认有关“承诺费股票”或普通股股票(视情况而定)的转售进行之前,并遵守本协议,(b)投资者已(i)向公司及公司的过户代理提交有关“承诺费股票”或普通股股票(视情况而定)的交割代理确认,并提交投资者的习以为常的代表函,如过户代理或其经纪人的要求,确认,等等,按照DWAC股票定义中本条款(a)中描述的方式转售这些“承诺费股票”或普通股股票(视情况而定),并确认遵守任何相关的招股说明书交割要求,以及(ii)向过户代理交付有关将这些“承诺费股票”或普通股股票(视情况而定)交付至投资者指定经纪商账户的DTC的指示如规定在交割代理可交付资料中,这些“承诺费股票”或普通股股票(视情况而定)将交到以本条款(a)中描述的方式从投资者处购买这些“承诺费股票”或普通股股票(视情况而定)的人手上,可自由买卖并无限制地转让,且无停止转让指示维持。

 

环保法律“”应具有第4.08节中规定的含义。

 

证券交易法“”指修改后的1934年证券交易法及其制定的规则和条例。

 

有害物质“‘”应按照第4.08节中所规定的含义解释。”

 

 
 

 

已获赔偿 责任“”应具有第5.01节规定的含义。

 

投资者“ 应按照本协议序文所规定的含义解释。”

 

投资者让与方“”应具有第5.01节中规定的含义。

 

重大不利影响“”指的是任何事件、发生或条件,已经或者合理预期产生以下影响之一:(i) 对本协议的合法性、有效性或可执行性造成或者合理预期造成重大不利影响,或者涉及交易在此中止;(ii) 对公司及其子公司的整体经营业绩、资产、业务或状况(无论是否涉及财务)产生或者合理预期产生重大不利影响;(iii) 对公司履行本协议项下任何实质义务的能力产生或者合理预期产生重大不利影响,此等义务应准时履行。

 

材料 外部事件“”应具有第6.08节中规定的含义。

 

最大预支金额“”应等于以下两者中的较低金额,即(i)在提前通知前五(5)个交易日内普通股的日均成交价值的百分之五十(50%)和(ii)一千万美元($10,000,000);但是,本协议各方可以通过互相书面同意修改上述条件。在本文件中,“日交易价值“”是由彭博有限合伙公司报道的主要市场或交易市场在正常交易时间内的每日普通股交易量乘以该交易日的成交量加权平均价(VWAP)而得。 为避免疑问,每日交易量应包括主要市场或交易市场在正常交易时间内的所有交易。

 

OFAC“”指的是美国财政部外国资产控制办公室。

 

所有权 限制“”应按照第2.04(a)条规定的含义解释。

 

个人“”指的是个人、公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体或组织,包括政府或政府部门或其机构或工具。

 

摆放 代理人“”指的是Boustead Securities,LLC。

 

配售计划“”指的是注册声明的一部分,披露普通股的分配计划。

 

定价 周期“”指的是在任何预付款方面,从投资者收到与该预付款相关的普通股的日期起的三(3)个交易日。

 

主要市场“”指的是纽约证券交易所美国。

 

购买价格“”应指定在定价期间内普通股的最低日内交易价格的95%。

 

可注册证券“”应指(i)普通股,和(ii)与前述任何证券相同或可发行的证券,通过交换、股息或股票分割或与股票的组合、资本再生、合并、合规或其他重组或其他方式。

 

注册 限制“”应具有2.04(b)节中规定的含义。

 

注册声明书“”应指根据公司当时符合资格并且公司律师认为合适的美国证券交易委员会制定的S-1或S-3表格或公司做出的其他表格的注册声明,该表格应可供投资者在证券法下注册可登记证券的转售。

 

转售注册声明”指向以S-1表格提交的注册声明,注册承诺费股票以便转售。

 

 
 

 

规定 D“”指的是《证券法》下颁布的D条例的规定。

 

要求交付日期”指的是公司或其过户代理有义务根据本协议向投资者交付普通股的任何日期。

 

规则144持有期”指的是自本协议发行任何可在此发行股票起到日期起算六个月,或应符合《证券法》规则144规定的日期。

 

制裁“”表示由OFAC、美国国务院、联合国安理会、欧盟、女王陛下的财政部或其他相关制裁机构执行或实施的任何制裁。

 

制裁方案“”表示任何OFAC经济制裁计划(包括但不限于克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚相关计划)。

 

美国证券交易委员会("SEC")指美国证券交易委员会。

 

美国证券交易委员会 文件“”应按照4.04条所载之定义。

 

证券法“”应当具有本协议中序言所规定的含义。

 

2.6 结算日。“”应当表示适用定价期内后的第三个交易日。

 

结算 文件“”应当具有第2.05(a)节所规定的含义。

 

股份“” 应当表示根据本协议不时发行的普通股,以便根据一项预付款发行。

 

子公司”指第4.01节规定的含义。

 

交易日”指主要市场或交易市场营业的任何一天。

 

交易 市场”指纽约证券交易所,纽约证券交易所美国交易所,纳斯达克全球精选市场,纳斯达克全球市场,纳斯达克资本市场,或纽约证券交易所,以当时是普通股的主要交易所或市场。

 

交易文件“”应具有第4.02节规定的含义。

 

转让代理交付物“”应当具有2.03(b)款规定的含义。

 

VWAP“ 意味着,对于任何交易日,该交易日在主要市场或交易市场的普通股的每日成交加权平均价格,从美国东部时间早上9:30至下午4:00,不包括开盘价和收盘价格;但是,在提前暂停时,VWAP计算应在重大外部事件的生效时间终止。

 

第二条

账户结单

 

2.01条款; 进展; 机制。 根据本协议的条款和条件(包括但不限于本协议第七条的规定),公司可以依其唯一和专属选择,向投资者发行和出售普通股,投资者应当按照本协议的规定从公司购买。

 

 
 

 

2.02条款; 提前通知。 在承诺期间的任何时候,公司可能要求投资者通过发送提前通知来购买普通股,但应符合第7.01节中规定的条件,并按照以下规定进行:

 

  a. 公司应自行决定选择每份提前通知中发行给投资者的提前金额,不得超过最大提前金额,以及公司希望发送每份提前通知的时间。
     
  b. 不得设有强制最低提前和不得因不使用承诺金额或任何部分而收取不使用费。
     
  c. 按照要求将提前通知交付给投资者后,提前通知即生效。 附件 C.

 

第2.03节 提前通知交付日期;股份发行。

 

  a. 如果在东部时间上午8:30之前(或者在投资者自行决定情况下可以延迟)按照指示收到电子邮件,则提前通知被视为已送达给投资者的当天。 展览 C收到此预先通知后,投资者应立即向公司确认收到该预先通知,该确认可以以电子邮件形式发送(每个都称为“提前通知确认”).
     
  b. 收到关于每笔预支款项的预先通知后(并且在收到此类通知后的不迟于一(1)个交易日之后),公司将或将导致其过户代理以投资者的名义在DRS账户或多个账户中发行通过该预支款项购买的所有普通股。该普通股应构成《证券法》第144条(a)(3)项下定义的“受限证券”,代表该股的股票证书或簿记表述应贴有《证券法》第9.1(iii)条规定的限制性说明。但是,如果投资者计划在注册声明中“分销计划”标题下描述的方式和在遵守本协议的情况下在向公司交付适用的预先通知确认之前将普通股转售给投资者,投资者应在向公司交付该预先通知确认的同时交付转移代理所要求的与转售普通股相关的DWAC股份定义的条款(b)中列明的事项以及转移代理可能合理要求的其他事项(统称为“过户代理交付物品)。对于投资者要转售如上一句所述普通股或承诺费用股的股份数量,并且投资者已按时交付了与这些普通股或承诺费用股相关的转移代理交付品,这些证券将由过户代理通过DTC维护的快速自动证券转移(FAST)计划(或DTC以后采纳的具有基本相同功能的任何类似计划)交付并记入投资者指定的经纪商-经纪商的DTC账户中,在这些证券根据本协议的规定应当交付给投资者的时间内。这些证券只能由投资者的经纪商用来向DTC交付这些证券,以解决投资者与销售这些普通股或承诺费用股(如适用)有关的股份交付义务,这可能包括将这些证券交付给经纪商的其他账户以及将这些普通股或承诺费用股交付给该经纪商的普通股交易中包括其与从投资者购买这些证券的相应人士经纪商的账户中的股份数量或承诺费用股数量在“清算”中的交易,这些证券应在交付时仍然作为《证券法》第144条(a)(3)项下定义的“受限证券”。公司和投资者确认,记入投资者指定经纪商的DTC账户的承诺费用股或普通股(视情况而定)将有资格转让给这些承诺费用股或普通股的第三方买方或其所指定的经纪商作为DWAC股份。不得发行零股,并且任何零股金额都将四舍五入到更高的整数股。

 

 
 

 

第2.04节 進展限制。 不论公司在进展通知中请求的advance数量是多少,根据进展通知提供的进展数量应按照以下各项限制减少:

 

  a. 所有权限制;承诺金额在任何情况下,根据本协议已向投资者发行和出售的普通股数量引发的普通股向投资者及其关联公司受益拥有的普通股数量总和(根据证券交易法第13(d)条的计算结果)不得超过当时已发行和流通的普通股总量的9.99%(“所有权限制。”)。公司发布的每份进展通知,无论在(i)导致投资者超出所有权限制或(ii)导致向投资者发行和销售的普通股数量超出承诺金额的任何部分的情况下,均将自动撤回不再需要公司的进一步行动,并且该进展通知应自动视为修改以减少请求的advance数量,减少的数量等于撤回部分的金额;但是,如果发生这类自动撤回和自动修改的情况,投资者应立即通知公司。
     
  b. 注册限制在任何情况下,前进不得超过注册声明中的注册金额(“注册 限制”)或者相关,任何部分超出注册限制或交易上限的预支款项应自动撤回,无需进一步操作,公司将视该预先通知自动修改,以减少每个预先通知所请求的预支款项的总额,减去相应撤回部分;但如果发生任何此类自动撤回和自动修改事件,投资者应立即通知公司。
     
  c. 尽管本协议中的任何其他规定,在收到有效预先通知后,公司和投资者承认并同意,双方应被视为已达成无条件合同,约束双方购买和出售普通股,根据本协议的条款并受适用法律和第3.08条(交易活动)约束,在定价期间投资者可以出售普通股。

 

第二条第五部分 结束。 每个预支款项及与每个预支款项相关的每笔普通股的买卖交割(统称为“结束”)应按下文所述的程序于相应交割日期进行。双方承认,在交付预先通知时不知道购买价格(此时投资者已经无法撤销),但应根据每次交割的每日普通股价格确定购买价格。在每次交割时,公司和投资者应履行以下各自义务:结束)应于适用的结算日期按照以下程序进行。双方承认,在交付预先通知时不知道购买价格(此时投资者已经无法撤销),但应根据每次结算的每日普通股价格确定购买价格。在每次结算时,公司和投资者应完成下列各自义务:

 

  a. 在预支款项的结算日期,投资者应向公司交付一份书面文件,其形式见附件 附录B中所列 附属公司加入承诺书和解文件),阐明投资者购买普通股的最终数量(考虑根据调整) 第2.04节),购买价格,投资者支付给公司的总收益,以及彭博社的报告指示了定价期间的每个交易日中普通股的最低盘内销售价格(或者如果彭博社未报告,双方合理同意的其他报告服务),均按照本协议的条款和条件。
     
  b. 尽管本协议中有任何相反规定,如果在定价期间的任何一天(i)公司通知投资者发生了第6.08(i)至(v)款规定的重大外在事件,或者如果第6.08(vi)或(vii)款规定的重大外在事件已经发生,或(ii)公司通知投资者进入停止交易期间,各方同意悬挂的预付款项将终止(“预付款暂停投资者在收到公司关于重大外部事件或交易封锁期的通知之前,在收购款项的结束时,购买的普通股的最终数量将等于适用定价期间投资者出售的普通股数量。

 

 
 

 

  c. 在结算日期之前或结算日期当日,公司和投资者各自应将根据本协议明确要求实施和完成本协议项下交易所需的所有文件、工具和文件交付给对方。

 

第2.06节 未能及时交付.

 

  a. 如果在规定的交付日期之前,无论是(I) 如果转让代理未参与DTC快速自动证券转让计划,公司未能向投资者签发证书并在公司的股东登记簿上登记投资者提交的普通股的股份,或者如果转让代理参与DTC快速自动证券转让计划,将普通股提交给投资者或投资者指定人的DTC余额账户用于投资者根据以下第(ii)款提交的去除记号的股份数,或者其他情况;或(II) 如果公司的转让代理参与DTC快速自动证券转让计划,转让代理未将投资者或投资者指定人的DTC余额账户的任何普通股提交给投资者去除投资者提交的去除记号的股份,只有在投资者根据第2.03(b)款的要求准时交付给转让代理应交付内容的转让代理交付物,并且公司未能在(x)及时但绝不晚于一(1)个工作日内通知投资者以及(y)根据第2.03(b)款的要求电子交付没有任何限制性标记的普通股,如果在或之后的交易日,投资者购买(在公开市场交易或其他方式中)普通股以完成投资者提交的去除记号股份的出售,投资者有权从公司收到的普通股。满足售出的股份的要求(称为“买入在收到投资者要求后的一个(1)营业日内,公司在投资者自行裁定的情况下,要么(i)给投资者支付现金,金额等于投资者的总购买价格(包括证券佣金、借款费用和其他应付的费用,如果有的话,因为购买的普通股),(ii)及时履行交付给投资者的义务,要么支付现金给投资者,金额等于买入价格超出的部分(如果有的话)计算方式为(A)公司应在要求的交付日期向投资者交付的普通股数量乘以(B)投资者卖出普通股的价格,以预计公司及时履行交付义务鉴于无法限制投资者在此项下,法律或公平法可用的其他救济措施,包括但不限于关于公司未能及时交付代表普通股的股份证书(或以电子方式交付这些股份)的具体表现和/或禁令救济的判决权。购买价一旦公司的义务如所述移交这样的证书或记入投资者的余额账户之后,该公司的义务将终止,这些股份将被取消,或者(ii)即时履行其对投资者交付证书或证书的义务,或向投资者或投资者指定的DTC账户记入余额,代表的股份数量是公司根据本协议及时履行其义务时应交付的股份数目,然后支付给投资者现金金额等于购回价格超出(A)公司应在规定的交付日期向投资者交付的普通股数量乘以(B)投资者出售这些普通股的价格,以预期公司及时履行其交付义务为止。没有任何事项会限制投资者在此采用的其他可用补救措施的权利,在法律或公正的协定下,包括但不限于就公司未能及时交付书中规定的普通股股份(或以电子方式交付这些普通股)的具体表现和/或制裁救济。
     
  b. 在收到预先通知后,投资者出售了普通股,公司未能履行第2.03节规定的义务,该公司同意除了并不限于本协议规定的权利和义务,以及在法律或公正原则下投资者享有的任何其他补救措施之外,包括但不限于具体表现,就公司的违约行为导致的损失、索赔、损害或费用(包括但不限于所有证券佣金、借款费用、法律费用和支出以及所有其他相关费用),均应对投资者进行无限制的保护并承认在公司任何违约行为发生时可能发生不可挽回的损害。据此双方同意,投资者有权得到紧急禁令或禁令,以防止此类协议的违反行为,并应特别执行(受证券法和其他主要市场或交易市场规则限制),无需缴纳保证金或其他担保,执行本协议的条款和规定。

 

第2.07节 盈余归还如果交付给投资者的股份数量导致公司超过承诺金额,则投资者应将与此次垫款相关的股份的剩余部分金额返还给公司。

 

第2.08节 根据注册声明完成转售 投资者购买了全部承诺金额,并根据注册声明完成了全部承诺金额的后续转售后,投资者将通知公司所有后续转售已完成,公司将不再有义务保持注册声明的有效性。

 

 
 

 



投资者的陈述和保证

 

投资者在此向公司陈述并保证,并同意以下内容截至本日以及每次垫款通知日期和每次垫款日期均属实并正确:

 

第3.01节 组织和授权 投资者合法组织,根据德拉华州法律有效存续并处于良好地位,并拥有执行、签订和执行本协议的所有必要权力和权威,包括所有本协议构想的交易。投资者决定进行投资以及投资者执行和交付本协议,投资者履行本协议下的义务以及投资者完成本协议构想的交易均已得到合法授权,并且在投资者方面不需要进行其他程序。签署人有权利、权力和权威代表投资者或其股东签订和交付本协议以及所有其他文件。本协议已由投资者合法签署和交付,并且假定公司签署和交付本协议以及接受本协议,将构成投资者的合法、有效和具有约束力的义务,根据其条款对投资者可强制执行。

 

第3.02节 风险评估。 投资者在财务、税务和业务事务方面具有足够的知识和经验,能够评估公司普通股投资的优缺点和风险,并能够承担由此产生的经济风险,保护自己在本协议构想的交易中的利益。投资者承认并同意其对公司的投资涉及高度风险,并可能失去全部或部分投资。

 

第3.03节 公司不提供法律、投资或税务咨询。 投资者承认自己有机会与其自己的法律顾问以及投资和税务顾问一起审核本协议以及本协议构想的交易。投资者仅依赖于该等顾问,而不是依赖公司或公司的任何代表或代理人关于投资者根据本协议收购普通股、本协议构想的交易或任何管辖区域的法律的法律、税收、投资或其他建议的任何陈述或表述,并承认投资者可能失去全部或部分投资。

 

第3.04节 投资目的。 投资者是为了自身账户、投资目的而收购普通股,而非考虑公开销售或分销,除非根据证券法的注册要求或豁免 ; 但是,通过在此处作出陈述,投资者不同意,也不作出任何陈述或保证,持有任何证券以任何最低或其他特定期限,并保留 在任何时候根据或根据本协议或根据证券法项文件而出售证券的权利。投资者目前没有与任何人直接或间接地达成协议或了解 出售或分销任何普通股。投资者承认将在每份注册声明书和其中包含的任何招股说明书中被披露为“承销商”和“出售股东”。

 

第305节. 合格投资者。 投资者是根据第501(a)(3)条规则定义的“合格投资者”。

 

第3.06节 信息。 投资者及其顾问(以及其律师,如有)已收到与公司业务、财务和运营有关以及投资者认为对做出知情投资决策至关重要的所有材料。 投资者及其顾问(以及其律师,如有)有机会向公司及其管理人员提出问题,并已获得对这些问题的回答。由投资者或其顾 问(以及其律师,如有)或其代表进行的此类问询或任何其他尽职调查都不应修改、修改或影响投资者依赖本协议中 公司的陈述和保证的权利。投资者承认并同意,公司没有向投资者提供过,并且投资者承认并同意,其没有依赖除本协议中公司 的陈述和保证之外的公司、其员工或任何第三方的任何陈述和保证。投资者了解其投资涉及高风险。投资者已寻求会计、法律 和税务意见,因其认为有必要就本次交易做出知情投资决策。

 

 
 

 

第3.07节 非关联方。 投资者不是公司的高管、董事或直接或间接地通过一个或多个中间机构控制公司或公司的任何“关联方”(根据《证券法》制定的规则405下定义的那个术语)的人。

 

第3.08节 交易活动。 投资者对普通股的交易活动应符合所有适用的联邦和州证券法律、规则和法规以及主要市场或交易市场的规则和法规。投资者或其关联方没有持有普通股的任何空头头寸,也没有进行任何建立与普通股相关的净空头头寸的对冲交易,并且投资者同意不得,并将使其关联方不得,在本协议期间从事与普通股有关的任何做空交易或对冲交易; 公司承认并同意,一旦收到预先通知,投资者有权在收到此类普通股股份之前就其购买的股份出售给投资者(a)根据预先通知发行给投资者的普通股,或(b)根据本协议向投资者发行的其他普通股,并在此期间将这些股份持有为做多头寸。

 

第3.09节 普遍招揽。 投资者或其任何关联方或代表其或其关联方行事的任何人,在与投资者出售普通股相关的任何要约或出售中,未曾进行或将进行任何形式的普遍招揽或一般广告(根据《D法规》的定义)。

 

第四条
公司的陈述和保证

 

除非在《美国证券交易委员会文件》或《披露附表》中另有规定,该《披露附表》应被视为本协议的一部分,并以《披露附表》中相应部分或另一部分所披露内容的程度予以修正,使之对承诺或保证在本协议中所作的陈述具备资格,只要在该披露中表面上明显,表明该披露适用于该部分,则公司向投资者陈述并保证,在本协议签署日期和每个提前通知日期(除了仅针对特定日期事项的陈述和保证,应按照该特定日期编写,内容属实与正确),截至目前为止:

 

第4.01节 组织和资格。 公司及其子公司(如下所定义)均为根据其组织或设立州法律合法成立并有效存在的实体,并具备拥有其财产和经营已进行的业务所需的权力和权限。公司及其子公司在其业务所在的每个州中具备做生意的资格,并且处于良好地位(在适用范围内),以便根据其开展业务的性质而必须的情况,除非不具备此类资格或处于良好地位不会对其造成重大不利影响。公司的子公司是指任何公司直接或间接拥有该公司绝大多数流通股或权益或类似权益或控制或经营该公司全部或部分业务、经营或管理的任何个人,前提条件是该子公司在 除了在附图4.01中列出的司法管辖地之外,在目前封闭之前卖方进行业务或拥有或租赁所购资产所需的司法管辖地下的法律,并将对业务造成重大不利影响。.

 

第4.02节 授权、执行、遵守其他文件。 公司具备法人权力和授权进入并履行本协议及其他交易文件项下的义务,并根据本协议和那些文件的条款发行股票。公司签署并履行本协议及其他交易文件,并且执行本协议和其他交易文件所规划的交易(包括但不限于发行普通股)已经或(关于交割)将被公司董事会合法授权,不需要公司、公司董事会或股东另行同意或授权(除非本协议另有规定)。本协议及其它所履行的交易文件已由公司(或在签署和交付时)已经或将会被公司合法签署和交付,并且假设投资者执行和交付,将构成(或在合法签署和交付时)公司的法律、有效和有约束力的义务,可根据其各自条款对公司进行强制执行,除非此类强制执行受到普遍公允原则或适用的破产、破产、重组、暂停清算或影响普遍执行适用的其他法律的限制,或所要求的补偿和贡献权利根据联邦或州证券法受限。交易文件”代表着,合集了本协议以及任何一方就此处交易而订立或交付的其他协议和工具,可能会不时进行修订。

 

 
 

 

第4.03节 无冲突。 公司出具、交付和执行交易文件以及公司进行本次及其他交易(包括但不限于发行普通股)的成,不会(i)违反公司或其子公司的公司章程或其他组织文件(就于完成而言,直至履行此处交易的日期前不时进行修订的情况下),(ii)与公司或其子公司所缔结的任何协议、债券或工具存在冲突或构成违约(或会成为违约的事件,受到通知或时间流逝或同时两者都有奖,将导致其他方有中止、修改、加速或取消的权利),或(iii)导致违反适用于公司或其子公司的任何法律、规则、法规、命令、裁决或判决(包括联邦和州证券法律和法规)或约束或影响公司或其子公司的任何财产或资产,但是在(ii)或(iii)中所述的情况下,不合理期望具有重大不利影响的违反或冲突。

 

第4.04节 证券交易委员会文件;财务报表。 公司已根据交换法案的规定提交了自此前两年起的所有报告、时间表、表格、声明和其他文件,或国家证券律例要求公司根据交换法案对其进行报告的两年前起的报告(或公司根据法律或规例规定需提交此类材料的较短时期)(在此前两年的日期之前提交的所有文件或在此日期之后经修订、或在此日期之后提交的文件,以及包括其中所有附属之展示资料、财务报表和时间表以及被引用的文件,以及公司根据证券法提交的所有招股文件,以下统称为“SEC文件公司已通过美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 向投资者提供了真实完整的SEC文件副本,在截至日期当天,所有SEC文件作为一个整体,未包含任何虚假陈述或遗漏应当在其中披露的重要事实,或者必要的使这些陈述在被做出时在所处情况下不误导的重要事实。在它们各自的日期(或者,至于任何已被修订或替换的申报文件,其修订或替换文件的日期)上,SEC文件在所有重要方面符合《证券交易法》或《证券法》,以及SEC就适用于SEC文件的颁布的规则与法规。在它们各自的日期(或者,至于任何已被修订或替换的财务报表,其修订或替换财务报表的日期)上,包含在SEC文件中的公司财务报表在形式上在所有重要方面符合适用的会计要求和SEC关于此类财务报表的已出版规则与法规。这些财务报表已按照一贯适用的会计准则编制,此类准则在涉及期间内始终一致的应用(但有例外,(i)财务报表或其附注中可能另有说明,或(ii)对于未经审计的中期报表,在事实上可能省略脚注或为简明陈述),在各自日期当天全面公允地展示了公司的财务状况以及期末的业务和现金流量情况(对于未经审计的报表,受常规年终审计调整的限制)。

 

第4.05 股本结构。 截至日期,公司的授权资本包括(A)1亿股普通股,其中发行并流通的有12846股,278188股被保留用于按照可转换证券(定义如下)行使或兑换成为普通股,(B)2000万股面值为$0.001每股的优先股,其中没有发行并流通的。165万股普通股已被保留用于根据公司的2023年股权激励计划发行,已发行80000股,所有这些股票均须继续服从限制。 “可转换证券”指公司或其子公司的任何资本股本或其他证券,在任何时候和任何情况下都可以直接或间接转换成,行使或兑换成,或以其他方式使持有人有权获得,公司或其子公司的任何资本股本或其他证券(包括但不限于普通股)的证券。

 

 
 

 

第4.06节 知识产权。 公司及其子公司拥有或拥有足够的权利或许可证,用于使用所有商标、商号、服务标记、服务标记注册、服务名称、专利、专利权、版权、发明、许可证、批准、政府授权、商业秘密和必要的其他权利,以进行各自业务的经营,除非对其造成重大不利影响。公司及其子公司并未接到任何有关公司或其子公司侵犯商标、商号权利、专利、专利权、版权、发明、许可证、服务名称、服务标记、服务标记注册、或商业秘密的书面通知。据公司所知,对公司或其子公司而言,并未加以进行或正在对其提出或威胁对公司或其子公司提起有关任何重大商标、商号、专利、专利权、发明、版权、许可证、服务名称、服务标记、服务标记注册、商业秘密或其他侵权的索赔、诉讼或程序;公司亦不知情任何可能导致上述任何事项发生的事实或情形。

 

第4.07节 劳工关系。 公司或其任何子公司均未卷入任何劳工争议,也未公司或其任何子公司所知,不存在可能会造成重大不利影响的任何威胁之劳工争议。

 

第4.08节 环境法规。 公司及其子公司(i)未收到任何关于未在所有重大方面遵守所有环境法规(以下简称“环境法”)的书面通知,(ii)已获得依照适用环境法所要求的一切许可证、执照或其他批准,用以开展各自的业务,且未收到任何关于未遵守任何此类许可证、执照或批准的条款和条件的书面通知,其中在前述各项(i)、(ii)和(iii)中,未遵守所述条款将合理预期地会对单独或整体产生重大不利影响。术语“环境法律”指所有适用的联邦、州和地方法律,涉及污染或保护人类健康或环境(包括但不限于,环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层),包括但不限于涉及排放、排放、释放或威胁释放化学品、污染物、污染物或有毒物质或废物的法律(统称“危险物质”)在环境中的排放、泄露、释放或威胁排放,或与有害材料的制造、加工、分销、使用、处理、储存、处置、运输或搬运有关,以及所有颁发、签署、颁布或批准的授权、规范、法令、要求或指示、判决、许可证、通知或告知函、命令、计划或规章。

 

第4.09节 标题。 除非会造成重大不利影响,公司(或其子公司)拥有绝对无可撤销的自由财产或租赁所有权,清除任何质押、留置权、抵押、担保、索赔或权益。 公司及其子公司持有的任何租赁的房地产和设施均按照有效、持续且可执行的租约持有,除了不重要且不会干扰公司及其子公司对该物业和建筑物的现有及拟议使用的例外。

 

第4.10节 保险。 公司及其各子公司已获得认可财务责任的保险人承保在公司管理层认为在公司及其子公司从事的业务中是谨慎和习惯的损失和风险的金额。 公司无理由相信将无法在现有的保险到期时续保其现有保险保障,或从可能需要继续其业务的类似保险人那里获得类似保险保障,而不会造成重大不利影响的成本。

 

第4.11节 法规许可。 在不会导致重大不利影响或另有规定的情况下, 附表4.11公司及其子公司持有由适当的联邦、州或外国监管机构颁发的所有证书、授权和许可,这些证书、授权和许可对拥有其各自业务所必需,而且公司或任何此类子公司均未收到任何与撤销或修改任何此类证书、授权或许可有关的书面通知。

 

 
 

 

第4.12节 内部会计控制。 公司保持一套足以提供合理保证的内部会计控制系统,确保(i)交易按照管理的一般或特定授权执行,(ii)交易按照必要情况记录,以便编制符合普遍公认会计原则的财务报表,并维护资产责任,(iii)只允许按照管理的一般或特定授权使用资产,(iv)对资产的记录责任与存在的资产定期进行比对,并根据任何差异采取适当行动,管理人员不知道未在必要时披露到SEC文件中的任何重大弱点。

 

第4.13节 诉讼缺失。 除了与NYSE American合规性或摘牌有关的任何违规通知的接收(如果收到将在SEC文件中披露),不得有任何针对或影响公司、普通股或公司任何子公司的法庭、公共委员会、政府机构、自律组织或团体正在进行的诉讼、诉讼、程序、调查或调查,不利决定、裁决或发现将产生重大不利影响。

 

第4.14节 子公司。 截至本日期,公司不直接或间接拥有或控制任何其他公司、合作伙伴、协会或其他经营实体的利益,除了子公司和豁免子公司。

 

第4.15节 税务状况。 除非不会造成重大不利影响,公司及其子公司中的每一个(i)已及时完成或提交了任何其所属司法管辖区要求的外国、联邦和州所得税及其他税收的所有报税申报及声明,(ii)已及时支付了在这些报税申报及声明中显示或确认的或应支付的所有涉及较大金额的税款及其他政府评估及收费,除正在善意争议的除外,且(iii)已在其账目中留出合理充足的储备款支付在这些报税申报及声明所适用期间之后的各期税款。公司未收到任何司法管辖区征税机关声称应支付且涉及较大金额的未支付税款的书面通知,公司及其子公司的管理人员也不知道任何未支付此类税款的依据,其中未付款将造成重大不利影响。

 

第4.16节 特定交易。 除非(i)在SEC文件中有说明或(ii)不必根据适用法律披露(包括,为了避免疑问,在相应时期尚未必须披露的情况下),公司的任何官员或董事目前与公司进行任何交易(除了作为雇员、官员和董事提供服务的交易),包括任何提供或接收服务的合同、协议或其他安排,规定向任何官员或董事支付或接收房地产或个人财产租金,或以其他方式要求向任何官员或董事支付或接收款项,所知道的范围内,公司或任何官员或董事实质上持有利益或为其官员、董事、受托人或合作伙伴的任何公司、合作伙伴、信托或其他实体中。

 

第4.17节 首购权。 公司无义务将此处提供的普通股以优先购买权或其他方式提供给包括但不限于公司现有或前任股东、承销商、经纪人、代理商或其他第三方在内的任何第三方。

 

第4.18节 稀释。 公司知悉并承认,根据本协议发行普通股可能对现有股东造成稀释,并可能显著增加普通股的流通数量。

 

第4.19节 关于投资者购买股份的确认。 公司承认并同意投资者仅以独立投资者的身份参与本协议及其下的交易。公司进一步承认,投资者在本协议及其下的交易中并非担任公司的财务顾问或受托人(或类似身份),投资者或其代表或代理人就本协议及其下的交易提供的任何建议仅是与投资者在此处购买股份的过程中的附带内容。公司知悉并承认,如果注册声明无效或者根据任何预付款发行普通股将违反主要市场或交易市场的任何规定,公司将无法请求预付款。

 

 
 

 

第4.20节 制裁事宜。 公司或公司的任何子公司,或据公司所知,公司的任何董事、高管、代理人、雇员或关联方,均不是 OFAC 不时维护的特别指定国民和被封锁个人名单上的人员,或由上述人员拥有或控制。

 

  a. 任何制裁的主体;或
     
  b. 在受制裁计划(包括但不限于克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚)的国家或地区设有营业场所,或正在经营、组织、居住或开展业务。

 

第4.21节 DTC资格。公司通过过户代理目前参与DTC快速自动证券转账(FAST)计划,普通股可以通过DTC快速自动证券转账(FAST)计划电子转移给第三方。

 

第 V 条
赔偿

 

第5.01节 公司的赔偿责任 鉴于投资者签署并交付本协议,并且除本协议项下公司的所有其他义务外,公司应当为投资者、其投资经理以及各自的董事、总监、经理、成员、合伙人、雇员和代理人(包括但不限于因涉及本协议项下交易而聘用的人员)以及根据《证券法》第15条或《交易法》第20条对投资者具有控制权的人员(统称“投资者让与方针对投资者进行赔偿和保护,以防止任何行动、诉因、索赔、损失、成本、罚款、费用、责任和损害,以及与此相关合理且有文件记录的费用(无论此类投资者赔偿权人是否是请求根据此条款进行赔偿的诉讼的一方),包括合理的律师费和支出(以下简称“获得补偿的责任”),由投资者赔偿权人或其中任何人因注册声明之中真实陈述或被指称非真实陈述或任何一项重要事实,不论是原初提交的股票登记声明中还是任何修改,或者是任何相关的招股说明书,或者是任何修改或补充说明书中的,或者基于其中省略或被指称省略必须在其中陈述的重要事实或必须在其中陈述的以使其中的陈述不具误导性事实,而导致或起因于,或与之相关的损失、索赔、损害或责任之 规定, 然而,即公司将对任何此类情况中的任何损失、索赔、损害或责任不承担责任,前提是任何此类损失、索赔、损害或责任起因于或基于其中的任何这样的真实或被指称的不实陈述或遗漏或被指称的遗漏,依赖于并符合投资者或代表投资者所提供的书面信息,在其中专门用于包含;(b)本协议中公司作出的任何重要陈述或任何其他证书、文件或文件中规划的任何重要保证的重大失实陈述或违约;或(c)本协议中公司规定的任何重要契约、重要协议或重要义务的任何重大违约或违约。对于公司根据适用法律可能不能强制执行的上述承诺情况,公司应根据适用法律允许的最大限度为每个被赔偿的责任支付和满足贡献。

 

第5.02节索赔通知。 在投资者赔偿方收到涉及被赔偿责任的任何诉讼或诉讼的通知(包括任何政府行动或诉讼)后,如果根据本第五章的规定,要向任何赔偿方提出有关被赔偿责任的索赔,则该投资者赔偿方应将诉讼的开始的书面通知送交给赔偿方;但未能通知赔偿方不会使其免除本第五章下的责任,除非赔偿方因此而受到损害。赔偿方有权参与并在赔偿方如此希望的情况下,与其他获得通知的赔偿方共同控制辩护,其律师必须对赔偿方和投资者赔偿方都合理满意;但是,如果赔偿方委托的律师的合理意见认为,由该律师代表投资者赔偿方和赔偿方可能不适当,因为投资者赔偿方和该律师代表的其他任何方在该诉讼中可能存在实际或潜在的利益差异,则投资者赔偿方有权保留自己的律师,该投资者赔偿方的实际及合理第三方费用和开支不能超过一名律师的费用,由赔偿方支付,投资者赔偿方应在与赔偿方有关任何此类诉讼或索赔的谈判或辩护中充分配合赔偿方,并向赔偿方提供一切与该诉讼或索赔有关的合理可得的信息,赔偿方应合理通知投资者赔偿方有关该辩护或任何解决谈判的状态。未经事先书面同意,任受赔偿方不应同意任何未得到同意的结算行动、索赔或诉讼,但赔偿方不应无理地拒绝、延迟或束缚其同意。未经事先书面同意,任受赔偿方不得同意任何判决的入口或进入任何不包括作为其无条件条款的结算或其他折衷的结算,即为索赔人或原告向投资者赔偿方就该索赔或诉讼的所有责任提供免责。按照本协议规定的给予投资者赔偿后,赔偿方将对与为获得补偿而进行支付的所有第三方、公司或机构相关事宜的投资者赔偿方的所有权利进行代位。根据本第五章所要求的赔偿应该在调查或辩护的过程中通过定期付款进行支付,当收到账单并且应付款项到期时,赔偿方应接受承诺偿还任何该方最终没有权利按照本协议收到的保障进行赔偿的金额。

 

 
 

 

第5.03条 补救措施。 本第V条规定的补救措施并非排他性的,不应限制任何受保护人在法律或衡平法下可能享有的权利或补救措施。各方有义务在本第V条约定的补救或提供贡献之后,即使本协议已到期或终止,仍将持续存在。

 

第六篇
条款

 

第6.01条 注册声明.

 

  a. 提交注册声明 . 最迟于2025年3月1日(“提交日期”),公司应已准备好并在SEC提交一份关于投资者承诺费股份转售的再销售注册声明。如果公司选择对与ELOC相关的其余可登记证券进行再销售登记声明,那么公司随后可以在任何时候提交一份或多份供投资者转售的登记声明,如果有必要的话。公司承认并同意,在公司提交注册声明登记适用的可登记证券转售给投资者之前,其无权请求任何预付款。公司和投资者应就根据第13.04条提供注册的承诺费股份数量的良好估算达成一致意见;但是,在估算的股份数量被(i)低估时,公司应在获悉低估后,立即尽最大努力注册补充的承诺费股份,以及(ii)高估时,公司应将(并在注册声明中披露)这种多余的股份视为根据本协议在此之下可发行和可出售给投资者的普通股。维持一份注册声明
     
  b. 维持一份注册声明提交日期之后,公司将尽商业上的合理努力保持再销售注册声明的有效性,以及在承诺期间始终生效的任何注册声明;但是,如果公司已收到根据第2.08条款通知投资者根据再销售注册声明或任何注册声明对承诺金额进行了全额再销售,那么公司将不再有义务维持该注册声明的有效性。尽管协议中可能包含与此相悖的内容,公司将尽商业上的合理努力确保在提交时,每份注册声明(包括但不限于所有修订和补充)以及与该注册声明有关的招股书(包括但不限于所有修订和补充)不包含任何虚假陈述事项或遗漏其中应在其中陈述的重要事实,或有必要使其中的陈述(在招股书的情况下,根据其制作的情况)不具有误导性。在承诺期间,公司应及时通知投资者:(i)注册声明在《证券法》下停止生效,(ii)普通股停止在主要市场或交易市场上市,(iii)普通股停止根据《交换法》12(b)或12(g)条注册,或(iv)公司未能及时提交作为交换法下报告公司的所有报告和其他所需文件。

 

 
 

 

  c. 提交程序在提交注册声明的前一工作日及提交任何相关修订和补充注册声明的前一工作日之前不少于一天,公司应向投资者提供拟提交文件的副本,并应将在提交的一切文件(不包括根据《证券法》规定的424号规则提交的文件)提交给投资者进行合理和及时审查(在每种情况下,如果此类文件包含经投资者根据第6.13条款同意的重要非公开信息,则向投资者提供的信息将严格保密直至提交,并视为第6.08条款的一部分)。投资者应在收到注册声明及任何相关修订和补充的文件后的24小时内向公司提供评论。如果投资者在此24小时期限内未向公司提供评论,则该注册声明、相关修订或相关补充将视为投资者同意,并采用公司最初向投资者提供的形式。
     
  d. 最终文件的交付公司应免费向投资者提供至少一份SEC宣布生效的每份注册声明,以及其中所引用的所有文件、所有附表、每份初步招股书;在投资者的要求下,至少提供一份包括在该注册声明中的最终招股书以及所有修订和补充文件(或者投资者可能合理要求的其他份数);以及投资者不时合理要求的其他文件,以方便投资者根据注册声明处置所持有的普通股。通过其EDGAR系统向SEC提交上述文件将满足本章的要求。
     
  e. 修正和其他申报公司应尽商业上合理的努力: (i)准备并向SEC提交必要的注册声明及相关招股书的修订(包括事后修订)和补充文件,用于连接使用的招股书,招股书应根据《证券法》制定的第424条规则进行提交,以保持在承诺期间注册声明随时有效,并准备并向SEC提交额外的注册声明,以便根据《证券法》注册出售所有可注册证券; (ii)导致相关招股书由任何必需的招股书补充(按照本协议的条款)进行修订或补充,并且经过补充或修订后,根据《证券法》制定的第424条规则进行提交; (iii)向投资者提供有关注册声明的所有与SEC往来的副本(前提是公司可以剔除其中包含的任何可能构成重大非公开信息的信息);以及(iv)遵守《证券法》的规定,关于处置全部由注册声明covered的普通股的所有份额,直至全部这些普通股按照注册声明中卖方或卖方规定的打算处置方式被处置。 对于根据本协议需要根据原因而根据原因而需要提交的有关注册声明的修正和补充文件(包括根据本协议的第6.01(e)节根据公司提交的Form10-k、Form10-Q或Form8-k的报告或交易所法案下的任何类似报告而要求提交的文件),公司应尽商业上合理的努力提交此类报告,以在适用的情况下将其文件纳入注册声明的招股书文件中,或者应尽快在相关的提交之日提交给SEC递交的即日报告被提交,并促使公司修改或补充注册声明之举。

 

 
 

 

  f. Blue-Sky公司将尽商业上合理的努力,在适用法律要求的情况下,(i) 根据投资者合理要求的其他美国司法辖区的证券法或“蓝天”法律,注册和符合《注册声明》所覆盖的普通股; (ii) 准备并在这些司法辖区提交、修订(包括后有效修订)和补充这些注册和资格,以保持承诺期间的有效性,(iii) 采取可能需要在承诺期间始终保持这些注册和资格有效的其他行动,(iv) 采取一切其他合理必要或建议的行动,以在这些司法辖区取得普通股的销售资格; 但公司在此不需要 (w) 对其公司章程或公司政府文件进行任何更改,(x) 在没有本节 6.01(f) 的要求的情况下在任何司法辖区取得业务资格,(y) 在任何此类司法辖区接受一般税收,或者 (z) 在任何此类司法辖区递交一般接受诉讼的同意文件。公司将及时通知投资者,公司收到公司的任何通知,涉及在美国的任何司法辖区,关于暂停销售任何普通股的注册或资格,或者收到实际通知,关于开始或威胁进行任何手续的目的。

 

第 6.02 节 注册声明暂停.

 

  a. 建立黑名单期间 在承诺期内,公司可能不时通过书面通知投资者暂停注册声明的使用,如果公司依其唯一判断出于善意而确定此类暂停对其至关重要时。在承诺期内,公司可以不时通过书面通知投资者暂停注册声明的使用,如果公司决定,公司判断在其善意的唯一酌情裁量中,需要暂停注册声明以(A) 延迟有关公司的重大非公开信息的披露,该披露在当时不属于公司的最佳利益,或 (B) 修订或补充注册声明或招股说明书,使该注册声明或招股说明书不包含不真实的重要事实陈述,或遗漏其中应列明的有关重要事实,或为使其中所作的陈述在作出时的情况下,根据这些情况,不会产生误导(“封闭期就更新的注册声明或注册声明的后有效修正案而言,此停牌期将持续直至该注册声明或修正案已提交并被美国证券交易委员会宣布生效。
     
  b. 停牌期间投资者不得销售股票在此停牌期间,投资者同意不出售任何公司普通股。
     
  c. 停牌期间的限制公司不得设置超过60天的停牌期,也不得以比公司董事和高级执行官对公司股权转让所可能施加的限制更为严格的方式(包括但不限于持续时间)设置停牌期。此外,公司不得在任何停牌期间发布任何提前通知。如果此类重要非公开信息的公开声明在停牌期间进行,则停牌期应在公告后立即终止,并公司应立即通知投资者停牌期的终止。

 

第6.03节 普通股的上市 截至每个提前日期,根据《证交法》第12(b)条,公司在此项下不时销售的股份将已在主要市场或交易市场上注册并获得批准上市,须有关于发行的官方通知。

 

第6.04节律师意见。 在公司提供第一份预先通知之前,投资者应收到一份认可的公司律师意见和负面承诺函,其形式和内容应令投资者满意。

 

第6.05节证券交易法备案。 公司将尽商业上的合理努力及时提交所有根据证券交易法作为报告公司所需的报告和其他文件,并且不会采取任何行动或提交任何文件(无论是否被证券交易法或其规则允许),来终止或暂停其根据证券交易法的报告和提交义务。

 

第6.06节过户指示。 只要此交易有效的注册声明生效,公司应(如普通股的过户代理要求)促使公司的法律顾问向普通股的过户代理交付指示,要求根据本协议,如果此类指示的交付符合适用法律,并且投资者已经提供相关普通股的过户代理递交物品。

 

 
 

 

第6.07节公司实体存在。 公司将尽商业上的合理努力来保持并继续在承诺期间公司的法人存在。

 

第6.08节 通知相关事项影响注册; 暂停预付权利。 公司将在第一时间通知投资者,以书面形式确认,在公司获悉发生以下任何事件时与进行所有相关股票发行的注册声明或相关招股书有关(在这些情况下向投资者提供的信息将严格保密):(i)除了在SEC文件中披露的与SEC或其他联邦或州政府机构调查有关的要求外,在注册声明有效期间内收到SEC或任何其他联邦或州政府机构要求提供额外信息的任何请求,或者请求修订或补充注册声明或相关招股书;(ii)SEC或任何其他联邦政府机构发布暂停注册声明生效或启动任何目的相关程序的停止令;(iii)接收到与在任何司法辖区内销售共同股的合格性或免除合格性的暂停有关的通知,或者针对这一目的的启动或书面威胁的任何诉讼;(iv)出现使注册声明或相关招股书或通过引用或视为已引用的在其中的任何文件的陈述任何实质性方面不实,或要求对注册声明,相关招股书或文件做出任何更改,以便在注册声明的情况下,它不包含任何关于实质性事实的不实陈述或遗漏必须在其中表述任何实质性事实或有必要使其陈述事实在给出其背景的情况下不具误导性,在相关招股书的情况下,它不包含任何关于实质性事实的不实陈述或遗漏必须在其中表述任何实质性事实或有必要使其陈述事实在给出其在制作时的情况下不具误导性。或者有必要修改注册声明或补充相关招股书以遵守证券法或任何其他法律;(v)公司合理决定调整注册声明需要进行后期有效修订的情况; 在这种情况下,公司将准备并将及时提供给投资者任何相关招股书的补充或修订。在(i)至(v)上述的任一事件持续期间,或在下列情况发生时,公司不得向投资者发送任何预先通知,公司不得根据任何预先通知(除非根据2.05(b)部分的规定要求)出售任何股票:(vi)在适用定价期间的任何时候,在主要交易市场或交易市场上对共同股连续15分钟无竞价;或者(vii)在适用定价期间,关于主要交易市场或交易市场上的共同股有“交易暂停”或“熔断”事件发生;(在前述(i)至(vii)各款中所描述的每个事件,统称为“外部事件材料”).

 

第6.09节 合并。 如果已向投资者递交了预先通知,则在根据本协议第2.03节关闭预先通知中指定的交易之前,公司不得与任何其他实体进行合并或将公司全部或几乎全部资产转让给其他实体,并且与此预先通知相关的所有应发放的股份均已由投资者收到。

 

第6.10节 普通股发行。 本处普通股的发行和销售应符合《证券法》第4(a)(2)条或《证券法》下的D规定以及任何适用的州证券法的规定和要求。

 

第6.11节 市场活动。 公司不得直接或间接采取任何旨在导致或导致的行动,或构成或可能合理预期构成,公司根据交易所法案规定的任何证券的价格稳定或操纵。

 

第6.12节 费用。 无论是否完成本协议项下的交易或终止本协议,公司将支付与履行其义务相关的所有费用,包括但不限于(i) 准备、印刷和提交注册声明及每份修正和补充文件、每份招股说明书以及每份修正和补充文件;(ii) 准备、发行和交付根据本协议发行的任何股票;(iii) 公司律师、会计师和其他顾问的所有合理费用和支出;(iv) 根据本协议规定依照证券法规定对股票进行资格认定,包括与之相关的提交费用;(v) 印刷和交付任何招股说明书及其任何修正或补充文件;(vi) 在主要市场或交易市场上市或认证股票的相关费用和支出;或(vii) SEC和主要市场或交易市场的提交费用。

 

 
 

 

第6.13节 现行报告。 公司不得,公司应确保其各附属公司及各自的董事、高管、员工和代理人不得向投资者提供关于公司或其任何附属公司的任何重要、非公开信息,除非获得投资者的明确书面同意(该同意可以由投资者自行决定是否授予,并且必须包括保持该信息机密直至公开披露或过去45天为止的协议);即使根据本协议第6.08(iv)节要求通知投资者并不会被视为重要非公开信息。尽管本协议中任何条款的规定与之相反,公司明确同意,公司将尽商业上的合理努力,在本协议日期后的45天内公开披露,但在根据本协议下发出首份事先通知之前,在与本协议所述交易相关的情况下,向投资者通信的信息,此信息如果未被披露,则将构成关于公司或其附属公司的重大非公开信息。

 

第6.14节提前通知限制。 如果股东大会或公司行动日期,或任何股东大会或任何公司行动的股权登记日会在提前通知送达之日的前两个交易日至提前通知结束之日后两个交易日之间,则公司将不会提交提前通知。

 

第6.15节款项使用。 公司将利用此处出售普通股的款项用于营运资金和其他一般企业目的,或者如有不同,则采用与注册声明中描述的运用方式一致的方式。

 

第6.16节法律遵从。 公司应在各方面遵守所有适用法律。

 

第6.17节聚合根据本协议的日期起,公司及其任何关联方,将且公司应尽力确保任何代表他们的人,不直接或间接地在导致股东批准所需的任何情形下(根据公司证券在主要市场或交易市场上被列出或指定的规则),做任何证券的报价或销售或招揽任何证券的购买,除非在该后续交易结束前根据这种主要市场或交易市场的规则获得股东批准。

 

Section 6.18 Other Transactions. The Company shall not enter into, announce or recommend to its shareholders any agreement, plan, arrangement or transaction in or of which the terms thereof would restrict, materially delay, conflict with or impair the ability or right of the Company to perform its obligations under the Transaction Documents, including, without limitation, the obligation of the Company to deliver the Shares to the Investor in accordance with the terms of the Transaction Documents.

 

Section 6.19 Integration. From and after the date of this Agreement, neither the Company, nor or any of its affiliates will, and the Company shall use its commercially reasonable efforts to ensure that no Person acting on their behalf will, directly or indirectly, make any offers or sales of any security or solicit any offers to buy any security, under circumstances that would require registration of the offer and sale of any of the Securities under the Securities Act.

 

 
 

 

Section 6.20 Limitation on Variable Rate Transactions. Until the earlier of the date that is (i) 12 months after the effectiveness of initial registration statement or (ii) two (2) months after any Termination hereunder (the “限制日期”), the Company shall be prohibited from effecting or entering into an agreement to effect any issuance by the Company of Common Stock or Common Stock Equivalents (or a combination of units thereof) involving a Variable Rate Transaction, other than in connection with an Exempt Issuance or with the prior written consent of the Investor. The Investor shall be entitled to seek injunctive relief against the Company to preclude any such issuance, which remedy shall be in addition to any right to collect damages, without the necessity of showing economic loss and without any bond or other security being required.

 

普通 股票等价物“”表示公司股票持有人随时可以购买普通股的任何证券,包括但不限于普通股、受限制的股票单位、任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他任何证券,该证券随时可以转换为、行使或兑换为,或以其他方式使持有人有权收到普通股。

 

变量 利率交易“”表示公司进行的交易:(i)发行或销售任何未来可转换、可兑换或可行使的股本或债券证券,或包括有权接收额外普通股或普通股等值物的证券,此类证券在初始发行后的任何时间按普通股的交易价格或报价确定价值,该价格可能随时间重设或依据与公司业务或普通股市场直接或间接相关的特定或相关事件而重设;(ii)发行或销售任何股本或债券证券,包括但不限于普通股或普通股等值物,按未来某个日期重设价格或在公司业务或普通股市场直接或间接相关的特定或相关事件发生时重设价格(除了标准防稀释保护用于进行重组、资本重组、非现金股利、股票分割、股份合并或其他类似交易)或(ii)以价格重设机制发行或销售的任何债务或股权(包括但不限于到未来日期重设价格或在未来日期重设价格或在公司业务或普通股市场直接或间接相关特定或相关事件发生时的转股、行使或兑换价格(不包括针对重组、资本重组、非现金股利、股票拆分、股份合并或其他类似交易的标准防稀释保护)或包含任何认股权、出售权、赎回权、回购权、价格重设机制或其他类似规定或机制的股本或债务证券,提供公司发行额外股本或支付现金或(iii)签订任何协议,包括但不限于市场发行协议或其他持续发行协议或类似股本或股本等值物发行协议,根据该协议,公司可以以未来确定的价格出售普通股或普通股等值物。

 

免除 发行“”意指向员工、高管、顾问、董事或公司供应商发行(a)普通股、期权、限制性股票单位或其他股权激励奖励,根据公司董事会或任为此目的设立的董事委员会的大多数成员通过的任何股权激励计划, (b)根据本协议向投资者发行的任何股票,(c)根据公司与投资者之间的任何其他现有或未来合同、协议或安排向投资者发行的普通股、普通股等价物或其他证券, (d)任何时候投资者行使、交换或转换持有的任何普通股、普通股等价物或其他证券所发行的普通股、普通股等价物或其他证券,(e)任何证券,按照本日期前发行尚未经修改增加这些证券所发行的普通股或普通股等价物的数量或减少这些证券的行使价、交换价或转换价,(f)转换成能够换股、交换或行权以获取普通股的普通股等价物,或包括以固定的换股价格、行权价格、交换比率或其他价格(该价格可能低于当时的普通股市价)获取普通股的权利的普通股等价物,这个固定的换股价格、行权价格、交换比率或其他价格不得在发行这些普通股等价物后的任何时候依据或变动于普通股的交易价格或报价或可在将来的某个日期进行重置,并且(g)根据公司董事会或任为此目的设立的董事委员会批准的收购、剥离、许可、合作、合作或战略交易发行的证券,这些收购、剥离、许可、合作、合作或战略交易可以具有可变利率交易组成部分,前提是此类发行仅可以向公司本身或其子公司是营运公司或与公司业务具有协同效能的资产或业务的持有人发行,并可提供对公司的额外利益,如由公司唯一判断决定,除了资金投资之外,但不得包括出于筹集资金目的或者向其主要业务是投资证券的实体发行证券的交易。 如果公司违反本节进入可变利率交易,公司应立即向投资者支付$100,000现金,作为违约金。

 

 
 

 

第6.21节 DTC公司应采取一切合理行动,确保其普通股在投资者提供的与该普通股有关的过户代理交付物后可以作为DWAC股票进行电子转让。

 

第6.22节 非公开信息各方同意不向任何第三方透露对方的任何机密信息,并且不得将机密信息用于与本协议项下的交易有关或为其推进的目的以外的任何目的,在完全遵守适用证券法的前提下;但是,一方可以透露必须由接收方根据法律要求透露的机密信息,前提是在透露前接收方向透露方提供及时的书面通知以及协助获取保护该信息不被公开披露的命令。各方确认机密信息将仍属于披露方的财产,并同意采取一切合理措施保护对方披露的任何机密信息的机密性。公司确认,除非公司以《证券交易法》下FD规定的方式同时进行公开公告,否则公司或任何代表其行事的其他个人不应向投资者或其代理或律师提供任何构成重要且非公开的信息。如果公司或其代表(由投资者合理善意判断确定)违反上述契约,除本协议或其他交易文件中提供的其他补救措施外,投资者有权在未经公司事先批准的情况下,以新闻稿、公开广告或其他形式披露该等重要且非公开信息;但前提是投资者首先提供通知给公司,认为自己已收到构成重要且非公开信息的信息,公司应至少有二十四(24)小时在投资者进行披露前公开披露该重要且非公开信息,并且公司未能在该时间段内公开披露该重要且非公开信息。投资者对公司、公司附属公司或其各自的董事、高管、雇员、股东或代理人不承担任何披露责任。公司了解并确认投资者将依靠上述契约进行公司证券交易。

 

第6.23节 禁止做空交易和套期保值交易。 投资者同意,自本协议生效之日起至本协议终止日期(根据第11节规定),投资者及其代理人、代表和关联公司不得以任何方式直接或间接地进行或执行任何(i)普通股的“做空交易”(如证券交易法规200号规则中所定义的)(不包括标记为“豁免做空”的交易)或(ii)建立与普通股的净做空头寸相关的套期保值交易。

 

第6.24节 使用名称。 公司不得直接或间接使用“Helena Partners”、“Helena Global Investments”或“Helena”,或这些名称的任何衍生词,或与这些名称相关的标志,以任何方式或采取任何可能暗示与投资者或其任何关联公司有关系的行为,不经投资者事先书面同意,但投资者特此同意这些名称在根据适用法律或根据SEC或任何州证券管理机构的披露要求所需的招股书、说明书和其他材料中的所有合法用途。

 

股票
交付提前通知的条件

 

第7.01节 交付提前通知之前的条件。 公司有权交付提前通知及投资者根据提前通知对待的义务受以下条款限制:

 

  a. 公司在每个预先通知日期(“满意度日期”)满足以下每一项条件:

 

 
 

 

  b. 公司陈述和担保的准确性本协议中公司的陈述和保证在所有重大方面均应属实且正确。
     
  c. 将普通股注册到SEC根据有效的注册声明,投资者可以利用该注册声明下的招股书转售所有可登记证券。公司应在适用条件满足日期前的十二个月内向SEC提交所有在证券交易法和适用SEC法规下要求的报告、通知和其他文件。
     
  d. 授权公司必须取得所有适用州份要求的许可证和资格,用于发行所有根据此预先通知发行的普通股,或者可享有相关的豁免权。公司发行此类普通股须在公司受制约的所有法律和法规下合法允许。
     
  e. 没有重大外部事件或重大不利影响。没有发生且正在持续的重大外部事件或重大不利影响。
     
  f. 公司的履行除非投资者事先放弃,公司必须以所有重大方面履行、满足,并遵守本协议要求的所有契约、协议和条件,以便在适用的条件满足日期之前或之时履行、满足或遵守,包括但不限于交付所有根据先前提供的预先通知发行的普通股以及发行所有先前要求的承诺费用股份给投资者(毫无疑问,如果公司在适用的条件满足日期时在所有重大方面履行、满足和遵守本协议要求的所有契约、协议和条件,但未遵守此处规定的任何时间要求,则除非投资者因公司未遵守任何此类时间要求而受到重大损害,否则应视为满足本条件)。在有所要求时,根据Rule 144持有期限并交付投资者要求的任何文件,公司将确保其法律顾问向投资者提供有关承诺费用股份的Rule 144法律意见。
     
  g. 没有 禁令没有任何法规、规则、条例、行政命令、裁定、裁决或法庭或有权司法机构颁布、制定或支持的法令,禁止或直接、重大不利影响本协议所涉交易中的任何一项。
     
  h. 不 暂停交易或摘牌普通股。普通股在主要市场或 交易市场上市交易,根据该预先通知应发行的所有股份将在主要 市场或交易市场上市或报价交易。公司未收到任何书面通知,该通知目前仍在威胁继续 主要市场或交易市场上的普通股报价
     
  i. 已授权。 应有足够数量的已授权但未发行及未预留的普通股用于发行 根据该预先通知应发行的所有股份
     
  j. 已执行的预告适用的预告中所包含的陈述事项应在适用的条件满足日期上全部真实且正确。
     
  k. 连续 预先通知。除了对于第一次预先通知外,所有先前预先通知的定价期均已完毕。

 

 
 

 

此外,如果发生以下任何情况,公司将无权向投资者发出预告。

 

  l. 公司在任何重大方面违反任何陈述或担保,或违反任何交易文件中的任何契约或其他条款,在只有违反可合理弥补的契约的情况下除外,只要此类违反持续至少连续三(3)个营业日;
     
  m. 如果有任何人根据破产法对公司提起诉讼,只要该诉讼未被驳回;
     
  n. 如果公司在任何时候破产,或者根据破产法的规定(i)自行提起破产案件,(ii)同意在非自愿破产案中对其请求救济的订单进行诉讼,(iii)同意指派其或几乎全部财产的保管人,或(iv)为其债权人的利益进行一般授权或(v)公司一般无法如其逐日到期地偿还债务;
     
  o. 具有管辖权的法院根据任何破产法下的法令或命令(i)对公司提起非自愿案件的救济,(ii)指派公司或大部分或全部财产的保管人,或(iii)对公司或任何子公司的清算命令,只要该令或类似行动仍然有效;
     
  p. 如果公司在任何时候无资格或无法将其股份转让给投资者,包括但不限于通过DTC的托管系统电子转移;或
     
  q. 投资者的主要经纪商或指定的结算公司未批准股份存入美国托管公司系统的帐户。

 

第40条。申报股息。公司的股本股息,受公司章程和适用的法律的规定,如果有的话,董事会可以在任何定期或特别会议上根据法律宣布。股息可以以现金、财产或股本股票的形式支付,但须遵守公司章程和适用法律的规定。
未公开非公开信息

 

公司承诺并同意,除非根据此处第6.08节明确要求或在投资者根据第6.01(c)和6.13获得同意的情况下,否则应该避免披露,同时要求其高管、董事、员工和代理人避免披露任何未公开信息(根据证券法、交易法或证监会规定确定的)直接或间接地向投资者或其关联方披露,除非在披露此类信息之前,公司将此类信息确定为重要的未公开信息,并为投资者提供接受或拒绝接受此类重要的未公开信息进行审查的机会。除非经书面同意,在任何情况下,投资者都不应具有保密义务,或被视为同意保密信息,涉及任何预先通知的交付。

 

第40条。申报股息。公司的股本股息,受公司章程和适用的法律的规定,如果有的话,董事会可以在任何定期或特别会议上根据法律宣布。股息可以以现金、财产或股本股票的形式支付,但须遵守公司章程和适用法律的规定。
非独家协议

 

本协议及投资者在此处授予的权利为非排他性,并且公司可以在本协议的任何时候及其之后,如果本协议的条款允许的话,发行和分配,或承诺发行和分配,任何股份和/或证券和/或可转换票据、债券、债券、购买股份或其他证券的期权和/或其他可转换或替换为公司普通股或其他证券的设施,以及延长、续约和/或循环使用任何债券和/或债券,并/或授予有关其现有和/或未来股本的任何权利。

 

 
 

 

第42条。财政年度。公司的财政年度应由董事会的决议确定。
法律选择/管辖区

 

本协议应依照纽约州法律进行管理和解释,而不考虑法律冲突原则。各方进一步一致同意,任何诉讼应在纽约县,纽约,纽约州最高法院和美国纽约州南区地方法院听证,并明确同意接受纽约州最高法院和纽约县坐落于纽约州的美国联邦法院,解决根据本协议提出的任何民事诉讼。

 

第十一条
转让;终止

 

第11.01节 转让。 本协议及各方的权利或义务均不得转让给任何其他人。

 

第11.02节 终止.

 

  a. 除非根据本协议提供的方式提前终止,否则本协议将自动终止,最早为(i)自本协议日期满36个月周年的次月第一日,或(ii)投资者根据本协议对普通股支付的预付款等于承诺金额的日期。
     
  b. 公司可随时单方面以书面通知投资者生效终止本协议;前提是(i)不存在未决预付款通知,其对应的普通股尚未发行,以及(ii)公司已支付根据本协议应付给投资者的所有金额,包括但不限于所有承诺费用股份。此外,本协议可随时经双方书面同意终止,自双方书面同意之日起生效,除非书面同意中另有规定。
     
  c. 本第11.02节的任何内容均不得被视为解除公司或投资者根据本协议的任何违约责任,或损害公司和投资者强制对方履行本协议项下义务的权利。第五条中的赔偿条款在此终止后仍然有效。

 

 
 

 

第12条
通知

 

关于除了提前通知之外,在本协议条款下必须以书面形式并按照第2.03节规定的日期视为已送达的事项, 附件 C任何通知、同意、豁免或其他通信必须以书面形式并按照本协议条款规定视为已送达:(i) 交予个人接收时即视为已送达;(ii) 通过传真或电子邮件发送时,在交易日发送即视为已送达,在非交易日发送则在随后的交易日视为已送达;(iii) 通过美国挂号信,回执要求,发送5天后视为已送达;(iv) 通过全美知名隔夜递送服务递交后1天即视为已送达,以上各种情况需妥善寄至应接收方的地址和传真号码。(除了提前通知,提前通知须按照 附件A 下列通讯地址及电子邮件地址(提前通知应根据此处交付):

 

如果发送给公司:  

凯罗斯制药有限公司。

2355 西伍德大道,#139

洛杉矶,加利福尼亚州90064

致:首席执行官John S. Yu万先生。

电子邮件:john.yu@kairospharma.com

     
附有复印件(不构成通知或传达程序)至:  

Dorsey & Whitney LLP

51 W. 52nd

纽约,纽约州10022

注意: 梅根·J. 佩尼克,律师。

电话: (212) 415-9279

电子邮件: penick.megan@dorsey.com

     
如果通知投资者,请发送到以下地址:  

Helena 全球投资机会1有限公司。

71 福特街

第三 层

大开曼,开曼群岛。

CY-11-11

注意: 杰里米·威奇

电话: 242-819-5440

邮箱: jeremy@helenapartners.com

     
抄送: (不构成通知或传递程序)  

卢科斯基 布鲁克曼律师事务所

101 Wood Avenue South

第五层

伍德布里奇, 新泽西州08830

注意: Rodrigo Sanchez, Esq.

电话: (732) 395-4417

电子邮件: rsanchez@lucbro.com

 

无论何种方式,均可通过按照本第十二条规定向对方发出通知来更改本条款中包含的信息。

 

第13条
其他条款(无需翻译)

 

第13.01条 份数。 本协议可由各式相同的份数签署,这些份数应被视为同一协议,并将在各方签署并交付给对方时生效。通过传真或其他电子扫描和交付的签名,包括通过电子邮件附件形式交付的签名,应被视为本协议的原件。

 

第13.02条 完整协议;修正。 本协议取代了投资者、公司、各自关联公司及代表和处理有关讨论事项的人员之间的所有先前口头或书面协议,本协议包含了双方就本文所述事项达成的全部理解,除本协议中明确规定的事项外,公司和投资者均不对此类事项作出任何陈述、保证、承诺或承诺。本协议的任何条款不得被放弃或修改,除非经由本协议各方签署的书面文件进行。投资者和公司之间现有的保密协议的所有条款应保持有效,但其中与处理重要非公开信息有关的所有条款均被本协议取代。

 

 
 

 

第13.03节普通股的报告实体。 本协议任何交易日普通股的交易价格或交易量的确定所依赖的报告实体应为彭博有限合伙公司或其任何继任者。投资者和公司应书面协商一致才能使用其他报告实体。

 

第13.04条尽职调查费;承诺费股。

 

  a. 各方应自行支付与本协议及其项下交易相关的费用和开支(包括任何律师、会计师、评估师或其他人员的费用),但公司将承担投资者的一切惯例尽职调查和法律费用,金额不超过5万美元(并提供任何预付款和委托函的证明)。
     
  b. 作为投资者执行和交付本协议的对价,公司应发行或导致发行给投资者普通股作为承诺费,金额为$900,000(“承诺费股份”)。可发行的承诺费股数量应为:(i)900,000.00美元除以最近签署本协议前五(5)个交易日的最低日均成交量加权平均价(“承诺费股参考价格”) and (ii) bear a standard restrictive legend (the “Original Commitment Fee Share Amount”). If the closing price of the Common Stock provided on the Principal Market on the Trading Day the Registration Statement is declared effective is less than the Commitment Share Reference Price, the Company shall issue to the Investor additional shares of Common Stock as Commitment Fee Shares (the “Make-Whole Shares”) promptly following such date as the Registration Statement is declared effective. The amount of Make-Whole Shares to be issued shall be equal to the quotient obtained by dividing (a) $900,000, by (b) the closing price of the Common Stock provided on the Principal Market on the Trading Day the Registration Statement is declared effective, minus the Original Commitment Fee Share Amount. If the closing price of the Common Stock provided on the Principal Market on the Trading Day the Resale Registration Statement is declared effective is more than the Commitment Share Reference Price, any share overallotment (the “Excess Shares”) held by the Investor shall be returned to the treasury of the Company promptly following such date as the Resale Registration Statement is declared effective. The amount of Excess Shares to be returned to the Company shall be equal to the quotient obtained by dividing (a) $900,000, by (b) the closing price of the Common Stock provided on the Principal Market on the Trading Day the Registration Statement is declared effective, and subtracting such number from the Original Commitment Fee Share Amount. For the avoidance of doubt, all shares of stock, including the Make-Whole Shares issuable pursuant to this Section 13.04(b) shall be deemed Commitment Fee Shares and shall be Registerable Securities for all purposes under this Agreement.

 

Section 13.05 Brokerage. 除了放置代理之外,本协议各方声明自己在本交易中未与任何会向对方索要任何费用或佣金的找头或经纪人有任何交易。一方的公司和另一方的投资者同意对对方进行赔偿,并保证对方免于因声称在本协议或本协议涉及的交易中代表受赔偿方提供服务而要求支付经纪佣金或找头费用的任何人所产生的一切责任。

 

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鉴此,本协议各方已由下方签字的授权人签署本购买协议,日期如上。

 

  公司:
     
  凯洛斯制药有限公司。
     
  作者: /s/ John S. Yu
  姓名: John 余医生
  标题: 首席执行官
     
  投资者:
     
  HELENA GLOBAL INVESTMENT OPPORTUNITIES I LTD.
     
  通过: /s/ Jeremy Weech
  姓名: Jeremy Weech
  标题: 管理 合伙人

 

 
 

 

附录A

提前通知 注意事项

 

凯罗斯制药有限公司。

 

日期: ______________ 预告编号: ____

 

本人,_______________________,特此做证,关于KAIROS PHARMA,LTD.的普通股销售(“公司”) issuable in connection with this Advance Notice, delivered pursuant to that certain Purchase Agreement, dated as of November 11, 2024 (the “协议如下所示:

 

1 The undersigned is the duly elected ______________ of the Company.
   
2 There are no fundamental changes to the information set forth in the Registration Statement which would require the Company to file a post-effective amendment to the Registration Statement.
   
3 All conditions to the delivery of this Advance Notice are satisfied as of the date hereof.
   
4 The amount of shares of Common Stock issued in respect of such Advance is:
   
5 截至本日期,公司已发行和流通的普通股数量为___________。
   
6 定价期为三(3)个交易日。

 

签署人于以上日期签署本预先通知。

 

KAIROS医药有限公司。  
     
By:    
Name:    
Title:    

 

 
 

 

展示B

结算文件形式

 

通过电子邮件发送

 

KAIROS制药有限公司

 

注意

 

电子邮件:

 

主题:

 

以下是关于提前通知日期的结算信息:

 

1. 提前通知中请求的金额
   
2. 调整后 预付款(经根据2.04款项进行调整后):
   
3. 最低 定价期间内日内最低售价:
   
3. 购买 价格:
   
8. 向投资者发行的股份数量:

 

  此致敬礼,
   
  海伦娜环球投资机会一有限公司。
     
  签署:  
  姓名:  
  标题:  

 

同意并批准:  
     
凯鲁斯制药有限公司  
     
签署人:    
姓名:    
标题:    

 

 
 

 

附表1

授权代表

 

以下个人可以执行预先通知:

 

  1. John S. 余

 

 
 

 

附件C

 

通过电子邮件

 

邮件:jeremy@helenapartners.com

 

主题:ELOC:Kairos Pharma, Ltd.

提前 通知

 

请查看以下的预先通知日期:

 

1. 提前股份数量:
2. 提前时间: